Cbonds.ru
#Премаркетинг 🍫«ГЛАВТОРГ», дебютный выпуск серии БО-01 (не более 900 млн) 📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении. ⚡️22 ноября в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар Cbonds «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг». Регистрация – по ссылке.
#Премаркетинг
🍫«ГЛАВТОРГ», дебютный выпуск серии БО-01 (не более 900 млн)
❗️Сбор заявок перенесен на начало 2022 года.
👉🏻Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» смотрите на нашем YouTube-канале.
🍫«ГЛАВТОРГ», дебютный выпуск серии БО-01 (не более 900 млн)
❗️Сбор заявок перенесен на начало 2022 года.
👉🏻Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» смотрите на нашем YouTube-канале.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬Решения по долгу «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) должны исключать реструктуризацию и дефолт, которые будут иметь негативные последствия для всего сегмента квазисуверенных облигаций, говорится в письме НАУФОР на имя председателя правительства РФ М.Мишустина и главы Банка России Э.Набиуллиной. Как мы писали ранее, вчера Fitch Ratings поместило прогноз по рейтингу Эмитента под пересмотр с возможным понижением.
🏢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Левел Груп» серии 001P на 30 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. «Level Group» – один из лидеров рынка московского девелопмента.
📊Рубль сегодня днем продолжает ощутимо падать, но отошел немного вверх от многомесячных минимумов против доллара и евро, обновленных утром. Обвал рынка нефти (обновлен минимум за два месяца по марке🛢Brent – $77,25) и общее падение аппетита к риску из-за опасений по поводу нового "южноафриканского" штамма коронавируса отчасти компенсируется ослаблением геополитических рисков. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:01 мск рос на 67 копеек, до 75,35 рубля, курс евро – на 1,32 рубля, до 85,07 рубля, следует из данных торгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬Решения по долгу «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) должны исключать реструктуризацию и дефолт, которые будут иметь негативные последствия для всего сегмента квазисуверенных облигаций, говорится в письме НАУФОР на имя председателя правительства РФ М.Мишустина и главы Банка России Э.Набиуллиной. Как мы писали ранее, вчера Fitch Ratings поместило прогноз по рейтингу Эмитента под пересмотр с возможным понижением.
🏢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Левел Груп» серии 001P на 30 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. «Level Group» – один из лидеров рынка московского девелопмента.
📊Рубль сегодня днем продолжает ощутимо падать, но отошел немного вверх от многомесячных минимумов против доллара и евро, обновленных утром. Обвал рынка нефти (обновлен минимум за два месяца по марке🛢Brent – $77,25) и общее падение аппетита к риску из-за опасений по поводу нового "южноафриканского" штамма коронавируса отчасти компенсируется ослаблением геополитических рисков. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:01 мск рос на 67 копеек, до 75,35 рубля, курс евро – на 1,32 рубля, до 85,07 рубля, следует из данных торгов.
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 22 по 26 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔸«Обзор FX & Fixed Income от 22 ноября 2021 г.: Комментарий к «Роснано», Рейтинги: Тринидад и Тобаго, Сейшельские Острова» от Открытие Брокер: «Разговоры о возможной реструктуризации обязательств госкомпании – это потенциально серьезный удар по восприятию инвесторами всех квазигосударственных облигаций – начиная от финансовых организаций, корпораций, заканчивая субъектами РФ, а также некоторыми странами, чья кредитоспособность во многом зависит от поддержки РФ».
🔹«Еженедельный обзор – Долговой рынок: недельная инфляция в РФ, рост ВВП, строительство домов в США, потребительные цены в ЕС, РОСНАНО, ГК Пионер» за 22 ноября от Синара Инвестиционный банк: «ГК Пионер планирует во второй половине ноября открыть книгу заявок на облигации серии 001Р-06 со сроком обращения 4 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация номинала — по 25% в даты выплат 13–16 купонов. Ориентир по доходности установлен на уровне КБД на сроке 3,5 года + премия в размере 325 б. п., что по состоянию на 19 ноября соответствовало доходности 11,89% годовых. Учитывая недавнее повышение кредитных рейтингов …, озвученный ориентир выглядит весьма привлекательным, поскольку предлагает премию относительно бумаг эмитентов с сопоставимым уровнем кредитного рейтинга».
🔸Ежедневный обзор РОСБАНКа «Рынки. Коротко о главном» от 22 ноября: «Таким образом, для рубля предстоящая неделя видится не менее волатильной, чем в последние дни, а диапазон колебаний под воздействием внешних …, геополитических и внутренних … факторов вполне может растянуться на интервал 72.5-74.0».
🔹Ежедневный обзор от Промсвязьбанка «ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 22 ноября 2021 г.»: «Основными факторами снижения котировок выступили достаточно «жесткие» комментарии представителей ЦБ: регулятор будет рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях на фоне инфляционных рисков (недельная инфляция сохранила высокие темпы роста (0,2% н/н)».
🔸Ежедневный обзор «#RAIF: Daily Focus» за 23 ноября от Райффайзенбанка: «При этом, хотя цены на нефть и опустились в последнее время ниже 80 долл./барр., они скорее должны оказывать поддержку рублю, но сейчас он ее не ощущает. Текущая слабость российской валюты … продиктована возросшими геополитическими рисками …».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 22 по 26 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔸«Обзор FX & Fixed Income от 22 ноября 2021 г.: Комментарий к «Роснано», Рейтинги: Тринидад и Тобаго, Сейшельские Острова» от Открытие Брокер: «Разговоры о возможной реструктуризации обязательств госкомпании – это потенциально серьезный удар по восприятию инвесторами всех квазигосударственных облигаций – начиная от финансовых организаций, корпораций, заканчивая субъектами РФ, а также некоторыми странами, чья кредитоспособность во многом зависит от поддержки РФ».
🔹«Еженедельный обзор – Долговой рынок: недельная инфляция в РФ, рост ВВП, строительство домов в США, потребительные цены в ЕС, РОСНАНО, ГК Пионер» за 22 ноября от Синара Инвестиционный банк: «ГК Пионер планирует во второй половине ноября открыть книгу заявок на облигации серии 001Р-06 со сроком обращения 4 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация номинала — по 25% в даты выплат 13–16 купонов. Ориентир по доходности установлен на уровне КБД на сроке 3,5 года + премия в размере 325 б. п., что по состоянию на 19 ноября соответствовало доходности 11,89% годовых. Учитывая недавнее повышение кредитных рейтингов …, озвученный ориентир выглядит весьма привлекательным, поскольку предлагает премию относительно бумаг эмитентов с сопоставимым уровнем кредитного рейтинга».
🔸Ежедневный обзор РОСБАНКа «Рынки. Коротко о главном» от 22 ноября: «Таким образом, для рубля предстоящая неделя видится не менее волатильной, чем в последние дни, а диапазон колебаний под воздействием внешних …, геополитических и внутренних … факторов вполне может растянуться на интервал 72.5-74.0».
🔹Ежедневный обзор от Промсвязьбанка «ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 22 ноября 2021 г.»: «Основными факторами снижения котировок выступили достаточно «жесткие» комментарии представителей ЦБ: регулятор будет рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях на фоне инфляционных рисков (недельная инфляция сохранила высокие темпы роста (0,2% н/н)».
🔸Ежедневный обзор «#RAIF: Daily Focus» за 23 ноября от Райффайзенбанка: «При этом, хотя цены на нефть и опустились в последнее время ниже 80 долл./барр., они скорее должны оказывать поддержку рублю, но сейчас он ее не ощущает. Текущая слабость российской валюты … продиктована возросшими геополитическими рисками …».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
#Cbonds_Review
🧑🏻💻Розничные инвесторы продолжают захватывать рынок облигаций
Один из главных трендов уходящего года – продолжающийся розничный бум. Количество новых брокерских счетов физических лиц с 2019 года выросло почти в 4 раза. Что движет новыми инвесторами при выборе рынка облигаций, какие инструменты они предпочитают?
👀Подробный разбор – в материале начальника управления продаж департамента долгового рынка Мосбиржи Павла Лукьянова, подготовленном специально для нового номера журнала Cbonds Review.
🧑🏻💻Розничные инвесторы продолжают захватывать рынок облигаций
Один из главных трендов уходящего года – продолжающийся розничный бум. Количество новых брокерских счетов физических лиц с 2019 года выросло почти в 4 раза. Что движет новыми инвесторами при выборе рынка облигаций, какие инструменты они предпочитают?
👀Подробный разбор – в материале начальника управления продаж департамента долгового рынка Мосбиржи Павла Лукьянова, подготовленном специально для нового номера журнала Cbonds Review.
Forwarded from Небрехня
ЦБ мешает банкирам ставить рекорды прибыли
Аналитики НКР прогнозируют рекордную прибыль банков в 2021 году — 2,5 трлн. Но и в 2022 они прогнозируют повторение этого рекорда, а то и увеличение прибыли. Получится ли у банкиров продолжить жировать второй год подряд?
Действительно, 2021 год выдался крайне удачным для российских банков. Ипотека выросла на 26%, необеспеченные потребительские кредиты на 19%, кредиты для МСБ на 20%. Еще в сентябре Набиуллина анонсировала прибыль банков в размере 2 трлн, но только за 9 месяцев банки отчитались о 2,1 трлн полученной прибыли. Напомним, в 2020 году было 1,6 трлн, в 2019 — 1,7 трлн.
Но следующий год может получиться для банкиров не таким сладким. И вот по каким причинам:
📌 При ставке 8,5%, которую планирует ЦБ ипотека уже не будет прирастать двузначными процентами. Как это, вчера давали под 6%, а сегодня под 10%?
📌 Необеспеченные потребительские кредиты также вряд ли сохранят свои объемы — только в этом году ЦБ уже дважды повышал надбавки по необеспеченным кредитам. Кроме того, с 1 января Набиуллина получит право на прямой запрет банкам и МФО выдавать некоторые виды кредитов или займов сверх установленных лимитов.
📌 Переоценка облигаций. Пока идет подъем ставки, в отчетах будут бумажные переоценки долговых ценных бумаг, в первую очередь ОФЗ, которыми Минфин и ЦБ напихало главные банки в прошлом году по самую маковку.
📌 Деньги стали дороже для банков, а кредиты выданы по более низким ставкам. Негативный эффект временный, но все же.
📌 Ну и самое главное: ЦБ для чего ставку поднимает? Чтобы снизить инфляцию, охладить рынок. Значит целью этого процесса является сокращение кредитования, в том числе. То есть ЦБ здесь прямо против прибыли банков играет. Он добивается этого.
Так что не стоит считать следующий год для банков такой же легкой прогулкой, как и текущий. Из-за вышеперечисленных факторов вполне может получиться падение общение прибыли до 2 трлн. И это если еще заемщики будут платить так же исправно и красиво, как сейчас. @nebrexnya
Аналитики НКР прогнозируют рекордную прибыль банков в 2021 году — 2,5 трлн. Но и в 2022 они прогнозируют повторение этого рекорда, а то и увеличение прибыли. Получится ли у банкиров продолжить жировать второй год подряд?
Действительно, 2021 год выдался крайне удачным для российских банков. Ипотека выросла на 26%, необеспеченные потребительские кредиты на 19%, кредиты для МСБ на 20%. Еще в сентябре Набиуллина анонсировала прибыль банков в размере 2 трлн, но только за 9 месяцев банки отчитались о 2,1 трлн полученной прибыли. Напомним, в 2020 году было 1,6 трлн, в 2019 — 1,7 трлн.
Но следующий год может получиться для банкиров не таким сладким. И вот по каким причинам:
📌 При ставке 8,5%, которую планирует ЦБ ипотека уже не будет прирастать двузначными процентами. Как это, вчера давали под 6%, а сегодня под 10%?
📌 Необеспеченные потребительские кредиты также вряд ли сохранят свои объемы — только в этом году ЦБ уже дважды повышал надбавки по необеспеченным кредитам. Кроме того, с 1 января Набиуллина получит право на прямой запрет банкам и МФО выдавать некоторые виды кредитов или займов сверх установленных лимитов.
📌 Переоценка облигаций. Пока идет подъем ставки, в отчетах будут бумажные переоценки долговых ценных бумаг, в первую очередь ОФЗ, которыми Минфин и ЦБ напихало главные банки в прошлом году по самую маковку.
📌 Деньги стали дороже для банков, а кредиты выданы по более низким ставкам. Негативный эффект временный, но все же.
📌 Ну и самое главное: ЦБ для чего ставку поднимает? Чтобы снизить инфляцию, охладить рынок. Значит целью этого процесса является сокращение кредитования, в том числе. То есть ЦБ здесь прямо против прибыли банков играет. Он добивается этого.
Так что не стоит считать следующий год для банков такой же легкой прогулкой, как и текущий. Из-за вышеперечисленных факторов вполне может получиться падение общение прибыли до 2 трлн. И это если еще заемщики будут платить так же исправно и красиво, как сейчас. @nebrexnya
#ЛайфхакиCbonds
📊💻Используем преднастроенные шаблоны для Надстройки Cbonds Add-in
👍🏻Надстройка Cbonds – идеальный инструмент для того, чтобы получать данные в структурированном виде, единоразово выгрузить большой массив «кастомных» данных или же, чтобы каждый день получать обновления по заданной выборке бумаг.
Ключевым инструментом в Надстройке мы считаем пользовательские функции – их число приближается к 100 – именно такое количество параметров может быть выгружено по облигациям, акциям, ПИФ, а вскоре – и ETF.
Для того, чтобы вам было проще разобраться с таким обширным функционалом, на странице Надстройки мы подготовили для вас десятки различных шаблонов, которые могут существенно упростить процесс ее использования и сделать его еще более эффективным.
⚡️Чтобы использовать шаблон, скачайте и установите Надстройку (нужной версии Excel), скачайте непосредственно интересующий вас шаблон (разумеется, тоже для своей версии ПО), а затем авторизуйтесь в Надстройке.
Среди шаблонов вы можете найти:
• Лидеров роста и падения по облигационным индексам Cbonds;
• Статистику рынков облигаций разных стран;
• Мониторы макроэкономической ситуации;
• Шаблоны для мониторинга портфелей;
И многое другое.
😉После того как вы скачаете и откроете файл, не забудьте разрешить его редактирование и нажать Shift+F9, чтобы получить самую свежую информацию.
И, конечно же, шаблоны можно (и нужно!) обновлять, подстраивать под себя, делать их такими, какие нужны именно вам.
📍А если у вас есть пожелания по Надстройке и шаблонам или вопросы, как это все работает – пишите нам на addin@cbonds.info.
📊💻Используем преднастроенные шаблоны для Надстройки Cbonds Add-in
👍🏻Надстройка Cbonds – идеальный инструмент для того, чтобы получать данные в структурированном виде, единоразово выгрузить большой массив «кастомных» данных или же, чтобы каждый день получать обновления по заданной выборке бумаг.
Ключевым инструментом в Надстройке мы считаем пользовательские функции – их число приближается к 100 – именно такое количество параметров может быть выгружено по облигациям, акциям, ПИФ, а вскоре – и ETF.
Для того, чтобы вам было проще разобраться с таким обширным функционалом, на странице Надстройки мы подготовили для вас десятки различных шаблонов, которые могут существенно упростить процесс ее использования и сделать его еще более эффективным.
⚡️Чтобы использовать шаблон, скачайте и установите Надстройку (нужной версии Excel), скачайте непосредственно интересующий вас шаблон (разумеется, тоже для своей версии ПО), а затем авторизуйтесь в Надстройке.
Среди шаблонов вы можете найти:
• Лидеров роста и падения по облигационным индексам Cbonds;
• Статистику рынков облигаций разных стран;
• Мониторы макроэкономической ситуации;
• Шаблоны для мониторинга портфелей;
И многое другое.
😉После того как вы скачаете и откроете файл, не забудьте разрешить его редактирование и нажать Shift+F9, чтобы получить самую свежую информацию.
И, конечно же, шаблоны можно (и нужно!) обновлять, подстраивать под себя, делать их такими, какие нужны именно вам.
📍А если у вас есть пожелания по Надстройке и шаблонам или вопросы, как это все работает – пишите нам на addin@cbonds.info.
#Аналитика
🇧🇾📝Cbonds ежемесячно публикует бюллетень по долговому рынку Беларуси
🔎Материал можно найти в разделе в разделе Research Hub нашего сайта. Бюллетень по итогам октября доступен 👉🏻по ссылке.
✅Основные разделы выпусков:
• индексы (макроэкономика, валютный и денежный рынки, госдолг);
• события на рынке, новости эмитентов;
• карты рынка суверенных облигаций;
• доходность и ликвидность облигаций белорусских эмитентов на международном рынке;
• объем и отраслевая структура размещений облигаций на локальном рынке;
• ⚡️NEW: объем и отраслевая структура размещений токенов на локальном рынке.
Для скачивания необходимо авторизоваться, архив бюллетеней так же доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
🇧🇾📝Cbonds ежемесячно публикует бюллетень по долговому рынку Беларуси
🔎Материал можно найти в разделе в разделе Research Hub нашего сайта. Бюллетень по итогам октября доступен 👉🏻по ссылке.
✅Основные разделы выпусков:
• индексы (макроэкономика, валютный и денежный рынки, госдолг);
• события на рынке, новости эмитентов;
• карты рынка суверенных облигаций;
• доходность и ликвидность облигаций белорусских эмитентов на международном рынке;
• объем и отраслевая структура размещений облигаций на локальном рынке;
• ⚡️NEW: объем и отраслевая структура размещений токенов на локальном рынке.
Для скачивания необходимо авторизоваться, архив бюллетеней так же доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
#Cbonds_Подкаст
🎙Аудио версии онлайн-семинаров Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
Для удобства навигации по подкастам мы создали плейлисты:
▪️Онлайн-семинары Cbonds
Традиционно мы побеседовали с представителями компаний-эмитентов и узнали подробности предстоящих облигационных выпусков.
🏢«ГК Пионер: новый облигационный выпуск»;
🍫«Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг»;
🔄«Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке»;
👉🏻Слушать на SoundCloud: Онлайн-семинары Cbonds
▪️Cbonds Weekly News
📝💰26-ой выпуск (от 17 ноября): Какие новые бонды планирует выпустить Москва? Какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года?
🧬🚚27-ой выпуск (от 24 ноября): Как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России? Какие бонды впервые разместил «КАМАЗ»?
👉🏻Слушать на SoundCloud: Cbonds Weekly News
🎙Аудио версии онлайн-семинаров Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
Для удобства навигации по подкастам мы создали плейлисты:
▪️Онлайн-семинары Cbonds
Традиционно мы побеседовали с представителями компаний-эмитентов и узнали подробности предстоящих облигационных выпусков.
🏢«ГК Пионер: новый облигационный выпуск»;
🍫«Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг»;
🔄«Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке»;
👉🏻Слушать на SoundCloud: Онлайн-семинары Cbonds
▪️Cbonds Weekly News
📝💰26-ой выпуск (от 17 ноября): Какие новые бонды планирует выпустить Москва? Какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года?
🧬🚚27-ой выпуск (от 24 ноября): Как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России? Какие бонды впервые разместил «КАМАЗ»?
👉🏻Слушать на SoundCloud: Cbonds Weekly News
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,59% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,43% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,91%
🗓 Календарь событий
Оферты
🛒ОКЕЙ, 001P-02 (5 млрд)
💵Томская область, 34062 (7 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,59% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,43% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,91%
🗓 Календарь событий
Оферты
🛒ОКЕЙ, 001P-02 (5 млрд)
💵Томская область, 34062 (7 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💵 Уже сегодня в 16:30 (мск): «Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для малого и среднего бизнеса» – онлайн-семинар Cbonds
💻Сегодня мы побеседуем с представителями МФК «ФОРДЕВИНД» – одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. На конец октября 2021 года кредитный портфель Компании составляет более 2 млрд рублей. Большая часть портфеля (более 80%) представлена займами на исполнение контрактов, остальная часть – займами, выданными в качестве оборотного финансирования. Ключевую долю портфеля (более 84%) представляют займы, выданные повторным клиентам или по рекомендациям от текущих клиентов, что подчеркивает высокое качество клиентского сервиса Компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Андрей Землянов, акционер МФК «Фордевинд»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, ITI Capital.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, стратегию развития компании и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
⏰Когда: 29 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня мы побеседуем с представителями МФК «ФОРДЕВИНД» – одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. На конец октября 2021 года кредитный портфель Компании составляет более 2 млрд рублей. Большая часть портфеля (более 80%) представлена займами на исполнение контрактов, остальная часть – займами, выданными в качестве оборотного финансирования. Ключевую долю портфеля (более 84%) представляют займы, выданные повторным клиентам или по рекомендациям от текущих клиентов, что подчеркивает высокое качество клиентского сервиса Компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Андрей Землянов, акционер МФК «Фордевинд»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, ITI Capital.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, стратегию развития компании и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
⏰Когда: 29 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 29 ноября:
📝Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021г.: "Газпром", "Аэрофлот", "Акрон". (БКС Экспресс)
🛢"Татнефть" (TATN 463,6 🔽 5,31%) отчитается по МСФО за третий квартал. Согласно консенсусу ожиданий, выручка за этот период составила 327 млрд руб. при EBITDA на уровне 77 млрд руб. и прибыли в размере 53 млрд руб. Чистая рентабельность, по всей видимости, остается на высоком уровне – 16%, долговая нагрузка составит менее 1х EBITDA. Компании пришлось сильно сократить добычу из-за требований ОПЕК+. Соответственно, по мере снятия ограничений Татнефть будет наращивать производство более активно по сравнению с другими нефтедобытчиками. Мы не ожидаем неприятных сюрпризов от ОПЕК+ в четверг, несмотря на новости по распространению коронавируса и связанное с этим обрушение котировок нефти. Дивидендная доходность на будущий год при текущем уровне рыночной капитализации, по нашим оценкам, превысит 11%. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 29 ноября:
📝Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021г.: "Газпром", "Аэрофлот", "Акрон". (БКС Экспресс)
🛢"Татнефть" (TATN 463,6 🔽 5,31%) отчитается по МСФО за третий квартал. Согласно консенсусу ожиданий, выручка за этот период составила 327 млрд руб. при EBITDA на уровне 77 млрд руб. и прибыли в размере 53 млрд руб. Чистая рентабельность, по всей видимости, остается на высоком уровне – 16%, долговая нагрузка составит менее 1х EBITDA. Компании пришлось сильно сократить добычу из-за требований ОПЕК+. Соответственно, по мере снятия ограничений Татнефть будет наращивать производство более активно по сравнению с другими нефтедобытчиками. Мы не ожидаем неприятных сюрпризов от ОПЕК+ в четверг, несмотря на новости по распространению коронавируса и связанное с этим обрушение котировок нефти. Дивидендная доходность на будущий год при текущем уровне рыночной капитализации, по нашим оценкам, превысит 11%. (ИК Фридом Финанс)
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 26 ноября:
🇧🇪🇹🇬🇯🇵Moody's подтвердило рейтинг Бельгии на уровне "Аа3", рейтинг Того на уровне "В3" и рейтинг Японии на уровне "А1" со стабильным прогнозом.
🇧🇭S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Бахрейна на уровне "В+", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз указывает на то, что мы ожидаем от правительства принятия мер по сокращению бюджетного дефицита и получения, в случае необходимости, поддержки от других стран Персидского залива в дополнение к уже обещанной прямой фискальной поддержке."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 26 ноября:
🇧🇪🇹🇬🇯🇵Moody's подтвердило рейтинг Бельгии на уровне "Аа3", рейтинг Того на уровне "В3" и рейтинг Японии на уровне "А1" со стабильным прогнозом.
🇧🇭S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Бахрейна на уровне "В+", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз указывает на то, что мы ожидаем от правительства принятия мер по сокращению бюджетного дефицита и получения, в случае необходимости, поддержки от других стран Персидского залива в дополнение к уже обещанной прямой фискальной поддержке."
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
ПРОМОМЕД ДМ🔺с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз стабильный
Повышение уровня рейтинга отражает значительное улучшение финансовых показателей группы с момента прошлой актуализации.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
ПРОМОМЕД ДМ🔺с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз стабильный
Повышение уровня рейтинга отражает значительное улучшение финансовых показателей группы с момента прошлой актуализации.
⚡️«Фридом Финанс» ежегодно проводит конференцию с участием инвесторов и представителей компаний.
В этом году конференция пройдет 7 декабря, 16:00 (МСК) в центре цифрового лидерства SAP Digital Space в Москве!
Тема этого года — «Технологии будущего».
✅Регистрация на сайте
Обсудим:
1) цифровой прорыв для фондового рынка России;
2) текущую ситуацию на рынках;
3) активы для долгосрочного инвестирования.
В этом году конференция пройдет 7 декабря, 16:00 (МСК) в центре цифрового лидерства SAP Digital Space в Москве!
Тема этого года — «Технологии будущего».
✅Регистрация на сайте
Обсудим:
1) цифровой прорыв для фондового рынка России;
2) текущую ситуацию на рынках;
3) активы для долгосрочного инвестирования.
#Премаркетинг
💵АФК «Система», 001P-23 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 30 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 214.7 млрд руб.
💵АФК «Система», 001P-23 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 30 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 214.7 млрд руб.
Forwarded from MMI
Группа АБЗ-1 (региональный лидер рынка дорожно-строительных работ, кредитный рейтинг ruBBB/Стаб. от Эксперт РА) выходит на рынок с новым выпуском облигаций. Сбор заявок запланирован в период со 02 декабря 11:00 до 03 декабря 15:00, расчёты на Московской Бирже ожидаются 07 декабря. Инвесторам будет предложен выпуск объемом до 2 млрд руб. на срок 3 года. Ориентир по ставке ежеквартального купона составляет 12,25-13,00% годовых (доходность 12,82-13,65% годовых). Номинал облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Эмитент – операционная компания ОАО «АБЗ-1». В рамках предстоящего выпуска предусмотрено поручительство от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к поручительству от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенантный пакет.
16 ноября 2021 года Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Группы АБЗ-1 до ruBBB/Стаб. на фоне хороших финансовых результатов, улучшения метрик ликвидности, поддержания высокой законтрактованности, успешного выхода Группы на публичный долговой рынок в конце 2020 года (дебютный выпуск на 2 млрд руб.) и в начале 2021 года (доразмещение на 1 млрд руб.), а также на фоне ожиданий финансового закрытия по концессионному проекту создания трамвайной сети в 1п2022, что позволит Группе приступить к строительным работам.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, Совкомбанк.
Эмитент – операционная компания ОАО «АБЗ-1». В рамках предстоящего выпуска предусмотрено поручительство от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к поручительству от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенантный пакет.
16 ноября 2021 года Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Группы АБЗ-1 до ruBBB/Стаб. на фоне хороших финансовых результатов, улучшения метрик ликвидности, поддержания высокой законтрактованности, успешного выхода Группы на публичный долговой рынок в конце 2020 года (дебютный выпуск на 2 млрд руб.) и в начале 2021 года (доразмещение на 1 млрд руб.), а также на фоне ожиданий финансового закрытия по концессионному проекту создания трамвайной сети в 1п2022, что позволит Группе приступить к строительным работам.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, Совкомбанк.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
72.72 (🔻6.17)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 800.8 (🔻60.3)
USD/RUB:
74.9207 (🔺1.5929)
CDX.EM, б.п:
221.97 (🔺34.75)
S&P 500, USD:
4 549.62 (🔻103.34)
VIX Index, б.п.:
28.62 (🔺10.71)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.48 (🔻6 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Опасения, связанные со штаммом «омикрон», вызвали мощную распродажу и в Европе (EuroStoxx: -4,7%; DAX: -4,2%), и в США (S&P: -2,3%; Nasdaq: -2,2%), и на развивающихся рынках (MSCI EM: -2,5%). Нефть Brent упала на 12%, но сегодня утром подскочила в цене более чем на 4% до $75,8/барр. на фоне ожиданий того, что ОПЕК+ на этой неделе может пересмотреть соглашение о добыче. Азиатские рынки начали неделю с некоторым понижением, в то время как американские и европейские фьючерсы предвещают рост.
🛢Российский фондовый рынок. Обвал цен на нефть заставил российские индексы уйти в крутое пике (индекс Мосбиржи: -3,5%; индекс РТС: -4,6%),в то время как рубль потерял 0,9%. Сильно пострадали нефтегазовые акции (Роснефть: -6,0%; Татнефть: -5,8%; ЛУКОЙЛ: -4,3%) и бумаги финансового сектора (TCS Group: -6,2%; ВТБ: -4,5%; Сбер: -4,1%). Из ликвидных бумаг выросли только акции Полиметалла (+1,1%). Кроме того,несколько лучше на общем фоне смотрелись Сургутнефтегаз (-0,9%) и НОВАТЭК (-1,3%). За счет отскока цены Brent вверх и общей перепроданности фьючерсы на индекс РТС сегодня утром предвещают рост рынка почти на 2%.
📊Российские суверенные еврооблигации продемонстрировали разнонаправленную динамику, короткие бумаги выросли в доходности на 2–3 б.п., в то время как на дальнем отрезке кривой доходности опустились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (1,39%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,74%; -2 б.п.).В корпоративном сегменте тренд был преимущественно негативный,доходности выросли на 3-6 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
72.72 (🔻6.17)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 800.8 (🔻60.3)
USD/RUB:
74.9207 (🔺1.5929)
CDX.EM, б.п:
221.97 (🔺34.75)
S&P 500, USD:
4 549.62 (🔻103.34)
VIX Index, б.п.:
28.62 (🔺10.71)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.48 (🔻6 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Опасения, связанные со штаммом «омикрон», вызвали мощную распродажу и в Европе (EuroStoxx: -4,7%; DAX: -4,2%), и в США (S&P: -2,3%; Nasdaq: -2,2%), и на развивающихся рынках (MSCI EM: -2,5%). Нефть Brent упала на 12%, но сегодня утром подскочила в цене более чем на 4% до $75,8/барр. на фоне ожиданий того, что ОПЕК+ на этой неделе может пересмотреть соглашение о добыче. Азиатские рынки начали неделю с некоторым понижением, в то время как американские и европейские фьючерсы предвещают рост.
🛢Российский фондовый рынок. Обвал цен на нефть заставил российские индексы уйти в крутое пике (индекс Мосбиржи: -3,5%; индекс РТС: -4,6%),в то время как рубль потерял 0,9%. Сильно пострадали нефтегазовые акции (Роснефть: -6,0%; Татнефть: -5,8%; ЛУКОЙЛ: -4,3%) и бумаги финансового сектора (TCS Group: -6,2%; ВТБ: -4,5%; Сбер: -4,1%). Из ликвидных бумаг выросли только акции Полиметалла (+1,1%). Кроме того,несколько лучше на общем фоне смотрелись Сургутнефтегаз (-0,9%) и НОВАТЭК (-1,3%). За счет отскока цены Brent вверх и общей перепроданности фьючерсы на индекс РТС сегодня утром предвещают рост рынка почти на 2%.
📊Российские суверенные еврооблигации продемонстрировали разнонаправленную динамику, короткие бумаги выросли в доходности на 2–3 б.п., в то время как на дальнем отрезке кривой доходности опустились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (1,39%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,74%; -2 б.п.).В корпоративном сегменте тренд был преимущественно негативный,доходности выросли на 3-6 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
#СеминарыCbonds
🛣Онлайн-семинар «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ», в рамках которого представители Группы рассказали о реализации крупных концессионных проектов и опыте работы на публичном долговом рынке. Кроме того, в компании уточнили, с какой целью готовится новый выпуск облигаций, и какими будут его параметры.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀Приятного просмотра!
🛣Онлайн-семинар «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ», в рамках которого представители Группы рассказали о реализации крупных концессионных проектов и опыте работы на публичном долговом рынке. Кроме того, в компании уточнили, с какой целью готовится новый выпуск облигаций, и какими будут его параметры.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀Приятного просмотра!
YouTube
Стратегия и планы ГК АБЗ-1 на долговом рынке капитала РФ | Онлайн-семинар Cbonds
Мы побеседовали с представителями Группы компаний «АБЗ-1» - одним из лидеров среди дорожно-строительных компаний и крупнейшим производителем асфальтобетонных смесей на Северо-Западе России.
С 2019 года группа участвует в реализации крупнейшего концессионного…
С 2019 года группа участвует в реализации крупнейшего концессионного…
📈Онлайн-семинар «Перспективы роста фонда на основе высокодоходных облигаций» – 1 декабря в 12:00 (мск)
💻1 декабря генеральный директор Cbonds побеседует с представителем ООО ИК «Фридом Финанс» – одной из крупнейших российских брокерских компаний и первым российским брокером, получившим листинг на американской бирже NASDAQ. Но в этот раз речь пойдет не о брокерском бизнесе, а о фонде «ВДО развивающихся российских компаний», находящимся под управлением УК «Восток-Запад», которая входит в структуру Холдинга Фридом Финанс.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности фонда, качество эмитентов, которые в него входят, и ключевые преимущества коллективных инвестиций для частных инвесторов.
🕟Когда: 1 декабря в 12:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻1 декабря генеральный директор Cbonds побеседует с представителем ООО ИК «Фридом Финанс» – одной из крупнейших российских брокерских компаний и первым российским брокером, получившим листинг на американской бирже NASDAQ. Но в этот раз речь пойдет не о брокерском бизнесе, а о фонде «ВДО развивающихся российских компаний», находящимся под управлением УК «Восток-Запад», которая входит в структуру Холдинга Фридом Финанс.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности фонда, качество эмитентов, которые в него входят, и ключевые преимущества коллективных инвестиций для частных инвесторов.
🕟Когда: 1 декабря в 12:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚛«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) утвердил условия выпусков облигаций серий БО-06 на 7 млрд рублей и БО-07 на 10 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска – 4 года (1 456 дней). Минимальная сумма заявки на покупку – 1.4 млн рублей.
🔄«Ситиматик-Югра» 15 декабря проведёт ОСВО серии 01. Лица, имеющие право на участие ОСВО, определяются по состоянию на 3 декабря. Повестка дня ОСВО –внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг указанной серии.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚛«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) утвердил условия выпусков облигаций серий БО-06 на 7 млрд рублей и БО-07 на 10 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска – 4 года (1 456 дней). Минимальная сумма заявки на покупку – 1.4 млн рублей.
🔄«Ситиматик-Югра» 15 декабря проведёт ОСВО серии 01. Лица, имеющие право на участие ОСВО, определяются по состоянию на 3 декабря. Повестка дня ОСВО –внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг указанной серии.