💻В гостях у PREQVECA: В гостях у PREQVECA: Максим Шеховцов, управляющий партнёр Genezis Technology Capital – 25 ноября в 11:30 (мск)
👨🏻💻Завтра, 25 ноября, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет управляющий партнёр Genezis Technology Capital Максим Шеховцов.
Максим Шеховцов – один из первых венчурных инвесторов в России, более 17 лет занимается инвестициями в хайтек. Свою карьеру Максим Шеховцов начинал в инвестиционно-банковском бизнесе, работал в компаниях Centre Invest Securities, ING-Barings и других.
В Концерне «РТИ Системы» Максим занимал пост советника по венчурным проектам и инновационной деятельности, в корпоративном венчурном фонде «Система Венчур» ($30 млн) — являлся старшим вице-президентом по венчурным фондам, а также директором Центра инновационного развития АФК «Система».
Также наш гость основал и руководил направлением венчурных фондов в немецкой группе Allianz в России (4 VC фонда, ~$170М). Максим – основатель и председатель крупнейшего закрытого Клуба технологических инвесторов Tech Investor Club (100+ фондов и ~700 инвестиционных профессионалов).
⏰Когда: 25 ноября в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
💫 До встречи на нашем онлайн-семинаре!
👨🏻💻Завтра, 25 ноября, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет управляющий партнёр Genezis Technology Capital Максим Шеховцов.
Максим Шеховцов – один из первых венчурных инвесторов в России, более 17 лет занимается инвестициями в хайтек. Свою карьеру Максим Шеховцов начинал в инвестиционно-банковском бизнесе, работал в компаниях Centre Invest Securities, ING-Barings и других.
В Концерне «РТИ Системы» Максим занимал пост советника по венчурным проектам и инновационной деятельности, в корпоративном венчурном фонде «Система Венчур» ($30 млн) — являлся старшим вице-президентом по венчурным фондам, а также директором Центра инновационного развития АФК «Система».
Также наш гость основал и руководил направлением венчурных фондов в немецкой группе Allianz в России (4 VC фонда, ~$170М). Максим – основатель и председатель крупнейшего закрытого Клуба технологических инвесторов Tech Investor Club (100+ фондов и ~700 инвестиционных профессионалов).
⏰Когда: 25 ноября в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
💫 До встречи на нашем онлайн-семинаре!
🎥 Cbonds Weekly News – 27-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы узнали, как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России, какие бонды впервые разместил «КАМАЗ», а также рассказали об облигационных планах одного из крупнейших российских операторов по рециклингу и показали нововведения на сайте Cbonds по белорусским токенам.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления, Совкомбанк;
• Алексей Третьяков, основатель и генеральный директор, «Арикапитал»;
• Владимир Тезов, генеральный директор, Green Vector Capital;
• Валерий Ластовский, директор, Finstore.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы узнали, как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России, какие бонды впервые разместил «КАМАЗ», а также рассказали об облигационных планах одного из крупнейших российских операторов по рециклингу и показали нововведения на сайте Cbonds по белорусским токенам.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления, Совкомбанк;
• Алексей Третьяков, основатель и генеральный директор, «Арикапитал»;
• Владимир Тезов, генеральный директор, Green Vector Capital;
• Валерий Ластовский, директор, Finstore.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
YouTube
РОСНАНО, КАМАЗ и планы на облигационном рынке других эмитентов | Cbonds Weekly News
В этот раз мы узнали, как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России, какие бонды впервые разместил «КАМАЗ», а также рассказали об облигационных планах одного из крупнейших российских операторов по рециклингу и показали нововведения…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,65% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,35% ( 🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,66%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
🏢ГК Пионер, 001P-06 (5 млрд)
Размещения
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
📝Новая концессионная компания, БО-01 (3 млрд)
Оферты
💵Концерн РОССИУМ, БО-01 (20 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,65% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,35% ( 🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,66%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
🏢ГК Пионер, 001P-06 (5 млрд)
Размещения
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
📝Новая концессионная компания, БО-01 (3 млрд)
Оферты
💵Концерн РОССИУМ, БО-01 (20 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 25 ноября:
ИК Фридом Финанс:
💧"Русгидро" (HYDR 0,80 🔺 0,41%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает совокупные продажи на уровне 97 млрд руб. при EBITDA 34 млрд руб. и прибыли 15–17 млрд руб. Таким образом, по итогам полного 2021 года компания может заработать рекордные 416 млрд руб. выручки. Драйвером для дальнейшего роста эмитента обеспечит повышение тарифов, которое, на наш взгляд, может быть весьма существенным на фоне высокой инфляции. Консенсус предполагает, что на горизонте 12 месяцев котировки HYDR может достигнуть 0,99 руб.
💡"Интер РАО" (IRAO 4,48 🔺 1,22%) представит квартальные результаты по МСФО за июль-сентябрь. Ранее компания отчиталась по РСБУ выручкой в объеме 54,7 млрд руб. Текущий консенсус прогноз закладывает консолидированную выручку по МСФО на уровне 257 млрд руб. Ожидания по EBITDA и прибыли отсутствуют. По итогам года продажи могут достигнуть 1,1 трлн руб. При этом в 2022-м доходы вырастут за счет повышения тарифов и цен на электроэнергию на 6–9%. Несмотря на значительное улучшение финансовых показателей, котировки IRAO демонстрируют отрицательную динамику. ⤵️
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла на 37,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 78,765 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка составила 851,27 млрд рублей, выросла на 19,4% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 38% и составил 119,413 млрд рублей.
⚡️Российские компании: основные события, 25 ноября:
ИК Фридом Финанс:
💧"Русгидро" (HYDR 0,80 🔺 0,41%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает совокупные продажи на уровне 97 млрд руб. при EBITDA 34 млрд руб. и прибыли 15–17 млрд руб. Таким образом, по итогам полного 2021 года компания может заработать рекордные 416 млрд руб. выручки. Драйвером для дальнейшего роста эмитента обеспечит повышение тарифов, которое, на наш взгляд, может быть весьма существенным на фоне высокой инфляции. Консенсус предполагает, что на горизонте 12 месяцев котировки HYDR может достигнуть 0,99 руб.
💡"Интер РАО" (IRAO 4,48 🔺 1,22%) представит квартальные результаты по МСФО за июль-сентябрь. Ранее компания отчиталась по РСБУ выручкой в объеме 54,7 млрд руб. Текущий консенсус прогноз закладывает консолидированную выручку по МСФО на уровне 257 млрд руб. Ожидания по EBITDA и прибыли отсутствуют. По итогам года продажи могут достигнуть 1,1 трлн руб. При этом в 2022-м доходы вырастут за счет повышения тарифов и цен на электроэнергию на 6–9%. Несмотря на значительное улучшение финансовых показателей, котировки IRAO демонстрируют отрицательную динамику. ⤵️
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла на 37,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 78,765 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка составила 851,27 млрд рублей, выросла на 19,4% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 38% и составил 119,413 млрд рублей.
#Макроэкономика
🇷🇺📉Годовая инфляция в России замедлилась до 8,05% – Минэкономразвития
Инфляция в России на 22 ноября замедлилась до 8,05% относительно 8,1% неделей ранее (на 15 ноября).
"На продовольственные товары цены выросли на 0,3%, рост цен в непродовольственном сегменте замедлился (0,19% после 0,31%). На автомобильный бензин темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после 0,26%)."
🖇В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.
Как мы писали ранее, по итогам октября инфляция в РФ составила 8,13% в годовом выражении.
💬На данный момент значение существенно превышает уровень консенсус-прогноза Cbonds, согласно которому максимум ИПЦ по итогам 4-го квартала года – 7%, минимум – 5.5%, а среднее значение – 6.32%.
🇷🇺📉Годовая инфляция в России замедлилась до 8,05% – Минэкономразвития
Инфляция в России на 22 ноября замедлилась до 8,05% относительно 8,1% неделей ранее (на 15 ноября).
"На продовольственные товары цены выросли на 0,3%, рост цен в непродовольственном сегменте замедлился (0,19% после 0,31%). На автомобильный бензин темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после 0,26%)."
🖇В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.
Как мы писали ранее, по итогам октября инфляция в РФ составила 8,13% в годовом выражении.
💬На данный момент значение существенно превышает уровень консенсус-прогноза Cbonds, согласно которому максимум ИПЦ по итогам 4-го квартала года – 7%, минимум – 5.5%, а среднее значение – 6.32%.
#ИтогиРазмещения
🚚 КАМАЗ, БО-П09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/ 10.11% годовых
Дюрация: 1.84
Количество сделок на бирже: 601
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 350 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом 300 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 50 до 150 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Московский кредитный банк, НОВИКОМБАНК, Совкомбанк.
🚚 КАМАЗ, БО-П09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/ 10.11% годовых
Дюрация: 1.84
Количество сделок на бирже: 601
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 350 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом 300 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 50 до 150 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Московский кредитный банк, НОВИКОМБАНК, Совкомбанк.
👍1
#ИтогиРазмещения
💊 Биннофарм Групп, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.9% годовых/ 10.27% годовых
Дюрация к put: 1.834
Количество сделок на бирже: 2 825
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 553.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 500 млн рублей (26%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
💊 Биннофарм Групп, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.9% годовых/ 10.27% годовых
Дюрация к put: 1.834
Количество сделок на бирже: 2 825
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 553.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 500 млн рублей (26%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
🏭Книга заявок по облигациям «ЭБИС» серии БО-П05 объемом 500 млн рублей открыта до 15:00 (мск) 26 ноября
Кредитный рейтинг Эмитента: ("RuBB+" – Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 4 года
Купонный период – 91 день
Дата начала размещения – 30 ноября
Ориентир по ставке 1-го купона – 14-14.5% годовых.
📝Организаторы размещения – УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара».
📍Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» смотрите на нашем YouTube-канале.
Кредитный рейтинг Эмитента: ("RuBB+" – Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 4 года
Купонный период – 91 день
Дата начала размещения – 30 ноября
Ориентир по ставке 1-го купона – 14-14.5% годовых.
📝Организаторы размещения – УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара».
📍Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» смотрите на нашем YouTube-канале.
#Техдефолт
✂️Дочка «ОВК» («ОВК Финанс») допустила технический дефолт по облигациям серии 01 на 16.34 млрд рублей
Причина неисполнения – отсутствие денежных средств для погашения займа в текущем периоде.
Выпуск подлежал погашения 24 ноября текущего года.
🖇Кредитный рейтинг «ОВК», «ОВК Финанс»: "ruBB-" – Эксперт РА.
🔎Представитель «ОВК»: «В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности» ... «При этом «ОВК Финанс» – отдельная компания, не влияющая на производственную деятельность, поэтому технический дефолт «ОВК Финанс» не создает риски для деятельности производственного контура ОВК и исполнения обязательств перед заказчиками».
✂️Дочка «ОВК» («ОВК Финанс») допустила технический дефолт по облигациям серии 01 на 16.34 млрд рублей
Причина неисполнения – отсутствие денежных средств для погашения займа в текущем периоде.
Выпуск подлежал погашения 24 ноября текущего года.
🖇Кредитный рейтинг «ОВК», «ОВК Финанс»: "ruBB-" – Эксперт РА.
🔎Представитель «ОВК»: «В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности» ... «При этом «ОВК Финанс» – отдельная компания, не влияющая на производственную деятельность, поэтому технический дефолт «ОВК Финанс» не создает риски для деятельности производственного контура ОВК и исполнения обязательств перед заказчиками».
🇧🇾📝Cbonds расширяет покрытие по рынку Беларуси. Пользователям стала доступна информация по токенам
Пользователям Cbonds стала доступна информация по токенам на белорусском рынке: в базу внесена информация по 74 токенам в обращении на платформе Finstore.
💬На локальном рынке Беларуси токен – это финансовый инструмент, который является аналогом облигации. Примеры инструментов, обращающихся на рынке:
- МАЗ, 6% 14mar2023, USD (Token, ICO #87);
- Белорусская железная дорога, 7.5% 25aug2024, USD (Token, ICO #160);
- АВАНГАРД ЛИЗИНГ, 10.5% 9aug2025, USD (Token, ICO #189).
На рынок токенов в Беларуси не распространяются правовые нормы законодательства о рынке ценных бумаг. Регулятором рынка токенов в Беларуси выступает Парк высоких технологий.
На рынке токенов появляются и те эмитенты, которые не присутствуют на рынке облигаций Беларуси исходя из требований финансовой достаточности. Как и в сегменте high-yield облигаций, в данный момент основные инвесторы в токены – физические лица.
👉🏻Подробный релиз
👉🏻Сюжет в новом выпуске Cbonds Weekly News
Пользователям Cbonds стала доступна информация по токенам на белорусском рынке: в базу внесена информация по 74 токенам в обращении на платформе Finstore.
💬На локальном рынке Беларуси токен – это финансовый инструмент, который является аналогом облигации. Примеры инструментов, обращающихся на рынке:
- МАЗ, 6% 14mar2023, USD (Token, ICO #87);
- Белорусская железная дорога, 7.5% 25aug2024, USD (Token, ICO #160);
- АВАНГАРД ЛИЗИНГ, 10.5% 9aug2025, USD (Token, ICO #189).
На рынок токенов в Беларуси не распространяются правовые нормы законодательства о рынке ценных бумаг. Регулятором рынка токенов в Беларуси выступает Парк высоких технологий.
На рынке токенов появляются и те эмитенты, которые не присутствуют на рынке облигаций Беларуси исходя из требований финансовой достаточности. Как и в сегменте high-yield облигаций, в данный момент основные инвесторы в токены – физические лица.
👉🏻Подробный релиз
👉🏻Сюжет в новом выпуске Cbonds Weekly News
🏘ДОМ.РФ проведет вебинар на площадке Московской биржи с презентацией продуктов группы на рынках капитала:
- выход Банка ДОМ.РФ на рынки капитала
- облигации для финансирования инфраструктуры: от дебюта к фабрике - первый триллион ипотечных облигаций ДОМ.РФ.
Мероприятие состоится 26 ноября 2021 года в 11.00 МСК и пройдет на площадке Московской Биржи в онлайн формате.
Для участия в он-лайн конференции необходимо заранее ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
- выход Банка ДОМ.РФ на рынки капитала
- облигации для финансирования инфраструктуры: от дебюта к фабрике - первый триллион ипотечных облигаций ДОМ.РФ.
Мероприятие состоится 26 ноября 2021 года в 11.00 МСК и пройдет на площадке Московской Биржи в онлайн формате.
Для участия в он-лайн конференции необходимо заранее ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Zoom Video Communications
Welcome! You are invited to join a webinar: Продукты и планы Группы ДОМ.РФ на рынках капитала. After registering, you will receive…
Программа мероприятия:
1.
Дебютный выпуск облигаций Банка ДОМ.РФ
Александр Гарифулин, Управляющий директор ДОМ.РФ,
Член Правления Банка ДОМ.РФ
2.
Облигации для финансирования инфраструктуры – от дебюта к фабрике.
Антон Никитин, Директор ДОМ.РФ
3.
Ипотечные…
1.
Дебютный выпуск облигаций Банка ДОМ.РФ
Александр Гарифулин, Управляющий директор ДОМ.РФ,
Член Правления Банка ДОМ.РФ
2.
Облигации для финансирования инфраструктуры – от дебюта к фабрике.
Антон Никитин, Директор ДОМ.РФ
3.
Ипотечные…
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланировал на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб. - Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021…
#Премаркетинг
🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не более 5 млрд)
❗️Сбор заявок перенесен на первую половину декабря.
👉🏻Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «ГК Пионер: новый облигационный выпуск».
🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не более 5 млрд)
❗️Сбор заявок перенесен на первую половину декабря.
👉🏻Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «ГК Пионер: новый облигационный выпуск».
⚡️Впервые Cbonds будет транслировать одну из ключевых секций Российского Облигационного Конгресса бесплатно!
2 декабря в 16:45 (мск) Вы можете бесплатно присоединиться к онлайн-просмотру секции: «Рост процентных ставок, дефолты и замедление экономики – как портфельные управляющие борются с этими и другими рисками».
Регистрация доступна по ссылке.
Спикеры секции обсудят:
✔️ основные риски на фондовом рынке: ужесточение денежно-кредитной политики, дефолты, рост процентных ставок, инфляция и падение рубля;
✔️ практические решения по управлению каждым из рисков;
✔️ инвестиционные идеи на предстоящий 2022 год.
Ознакомиться со списком спикеров и зарегистрироваться можно по ссылке.
2 декабря в 16:45 (мск) Вы можете бесплатно присоединиться к онлайн-просмотру секции: «Рост процентных ставок, дефолты и замедление экономики – как портфельные управляющие борются с этими и другими рисками».
Регистрация доступна по ссылке.
Спикеры секции обсудят:
✔️ основные риски на фондовом рынке: ужесточение денежно-кредитной политики, дефолты, рост процентных ставок, инфляция и падение рубля;
✔️ практические решения по управлению каждым из рисков;
✔️ инвестиционные идеи на предстоящий 2022 год.
Ознакомиться со списком спикеров и зарегистрироваться можно по ссылке.
🛣Онлайн-семинар «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» – 26 ноября в 11:30 (мск)
💻26 ноября мы побеседуем с представителями Группы компаний «АБЗ-1» - одним из лидеров среди дорожно-строительных компаний и крупнейшим производителем асфальтобетонных смесей на Северо-Западе России.
ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ, разместив в декабре прошлого года на Московской Бирже дебютный выпуск 3-х летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. В 2021 г. рейтинг кредитоспособности Группы и обращаемых биржевых облигаций повышен до уровня "ruBBB" «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу – стабильный
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Калинин Владимир Валентинович, руководитель и собственник ГК «АБЗ-1»;
- Калинин Михаил Владимирович, исполнительный директор ГК «АБЗ-1»;
- Гиндин Леонид Александрович, генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой»;
- Черепанова Светлана Валерьевна, директор по экономике ГК «АБЗ-1»;
- Панкратов Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «БалтНедвижСервис», концессионера проекта Создания и эксплуатации трамвайной сети по маршруту ст. м. Купчино-Шушары-Славянка;
- Цуканов Дмитрий Юрьевич, заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
⏰Когда: 26 ноября в 11:30 (мск)
🗺Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻26 ноября мы побеседуем с представителями Группы компаний «АБЗ-1» - одним из лидеров среди дорожно-строительных компаний и крупнейшим производителем асфальтобетонных смесей на Северо-Западе России.
ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ, разместив в декабре прошлого года на Московской Бирже дебютный выпуск 3-х летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. В 2021 г. рейтинг кредитоспособности Группы и обращаемых биржевых облигаций повышен до уровня "ruBBB" «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу – стабильный
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Калинин Владимир Валентинович, руководитель и собственник ГК «АБЗ-1»;
- Калинин Михаил Владимирович, исполнительный директор ГК «АБЗ-1»;
- Гиндин Леонид Александрович, генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой»;
- Черепанова Светлана Валерьевна, директор по экономике ГК «АБЗ-1»;
- Панкратов Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «БалтНедвижСервис», концессионера проекта Создания и эксплуатации трамвайной сети по маршруту ст. м. Купчино-Шушары-Славянка;
- Цуканов Дмитрий Юрьевич, заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
⏰Когда: 26 ноября в 11:30 (мск)
🗺Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«Трежери Инвест» проведёт 14 декабря ОСВО серии БО-03. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО – 2 декабря. Повестка дня – «О даче согласия на внесение изменений в решение о выпуске». В обращении на данный момент находятся облигации на 3 млрд рублей.
🏛Банк России установил факт манипулирования рынком облигаций «ТРИНФИКО Холдингс» серии БО-01 в период с 29 марта 2019 года по 25 сентября 2019 года на организованных торгах.
📞«МТС» ("Baa3 / BBB- / BB+" - M/S&P/F; "ruAAA" - Expert RA; "AAA.ru" - НКР) внимательно следит за рынком зеленых облигаций и не исключает, что в будущем выпустит подобные ценные бумаги, заявил президент компании Вячеслав Николаев.
🇷🇺Объем вложений нерезидентов в ОФЗ за период с 15 апреля по 18 ноября вырос на 374 млрд рублей, до 3.197 трлн рублей, их доля повысилась на 1.2 п.п., до 20.3%, говорится в обзоре Банка России.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«Трежери Инвест» проведёт 14 декабря ОСВО серии БО-03. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО – 2 декабря. Повестка дня – «О даче согласия на внесение изменений в решение о выпуске». В обращении на данный момент находятся облигации на 3 млрд рублей.
🏛Банк России установил факт манипулирования рынком облигаций «ТРИНФИКО Холдингс» серии БО-01 в период с 29 марта 2019 года по 25 сентября 2019 года на организованных торгах.
📞«МТС» ("Baa3 / BBB- / BB+" - M/S&P/F; "ruAAA" - Expert RA; "AAA.ru" - НКР) внимательно следит за рынком зеленых облигаций и не исключает, что в будущем выпустит подобные ценные бумаги, заявил президент компании Вячеслав Николаев.
🇷🇺Объем вложений нерезидентов в ОФЗ за период с 15 апреля по 18 ноября вырос на 374 млрд рублей, до 3.197 трлн рублей, их доля повысилась на 1.2 п.п., до 20.3%, говорится в обзоре Банка России.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,57% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,35% ( ➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,62%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
Размещения
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14 (69.3 млрд)
🏭ТД Випом, КО-П01 (150 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,57% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,35% ( ➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,62%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
Размещения
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14 (69.3 млрд)
🏭ТД Випом, КО-П01 (150 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 26 ноября:
БКС Экспресс:
💡"Россети Ленэнерго" опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.
📡На Московской бирже начнутся торги акциями "Veon".
Ценные бумаги включены в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торговый код – VEON-RX. "Veon" в настоящее время имеет листинг также на NASDAQ и Euronext Amsterdam.
⚡️Российские компании: основные события, 26 ноября:
БКС Экспресс:
💡"Россети Ленэнерго" опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.
📡На Московской бирже начнутся торги акциями "Veon".
Ценные бумаги включены в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торговый код – VEON-RX. "Veon" в настоящее время имеет листинг также на NASDAQ и Euronext Amsterdam.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🛣«АБЗ-1», 001Р-02 (до 2 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, размещение – на начало декабря. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. 📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд руб. 😉26 ноября в 11:30 (мск) Cbonds…
#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 001Р-02 (до 2 млрд)
❗️Сбор заявок и размещение перенесены на начало декабря. Обновленный ориентир ставки купона – 12,25-13% годовых, эффективной доходности – 12,82-13,65% годовых.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
😉Сегодня в 11:30 (мск) присоединяйтесь к онлайн-семинару Cbonds с Эмитентом «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ». 👉🏻Регистрация
🛣«АБЗ-1», 001Р-02 (до 2 млрд)
❗️Сбор заявок и размещение перенесены на начало декабря. Обновленный ориентир ставки купона – 12,25-13% годовых, эффективной доходности – 12,82-13,65% годовых.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
😉Сегодня в 11:30 (мск) присоединяйтесь к онлайн-семинару Cbonds с Эмитентом «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ». 👉🏻Регистрация
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. Минимальная сумма заявки при размещении – 1.4 млн руб. …
#Премаркетинг
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок и дата начала размещения перенесены на начало декабря, ориентир ставки купона будет определен позднее.
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок и дата начала размещения перенесены на начало декабря, ориентир ставки купона будет определен позднее.
💵 Онлайн-семинар «Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для малого и среднего бизнеса» – 29 ноября в 16:30 (мск)
💻29 ноября мы побеседуем с представителями МФК «ФОРДЕВИНД» – одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. На конец октября 2021 года кредитный портфель Компании составляет более 2 млрд рублей. Большая часть портфеля (более 80%) представлена займами на исполнение контрактов, остальная часть – займами, выданными в качестве оборотного финансирования. Ключевую долю портфеля (более 84%) представляют займы, выданные повторным клиентам или по рекомендациям от текущих клиентов, что подчеркивает высокое качество клиентского сервиса Компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Андрей Землянов, акционер МФК «Фордевинд»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, ITI Capital.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, стратегию развития компании и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
⏰Когда: 29 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻29 ноября мы побеседуем с представителями МФК «ФОРДЕВИНД» – одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. На конец октября 2021 года кредитный портфель Компании составляет более 2 млрд рублей. Большая часть портфеля (более 80%) представлена займами на исполнение контрактов, остальная часть – займами, выданными в качестве оборотного финансирования. Ключевую долю портфеля (более 84%) представляют займы, выданные повторным клиентам или по рекомендациям от текущих клиентов, что подчеркивает высокое качество клиентского сервиса Компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Андрей Землянов, акционер МФК «Фордевинд»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, ITI Capital.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, стратегию развития компании и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
⏰Когда: 29 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ИтогиРазмещения
💵 Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 134 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2.99
Количество сделок на бирже: 255
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом от 1 до 3 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 500 тыс. рублей и менее (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил Банк ФК Открытие.
💵 Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 134 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2.99
Количество сделок на бирже: 255
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом от 1 до 3 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 500 тыс. рублей и менее (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил Банк ФК Открытие.
