Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26209 (с погашением в 2023 году) на 18.6 млрд рублей, при спросе 42.6 млрд. Средневзвешенная цена составила 99.0663% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.07% годовых. Выпуск серии 26226 (погашение в 2026 году) размещен в объеме 9.7 млрд, спрос – 32 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 98.4368% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.4% годовых. Инфляционные линкеры ОФЗ-ИН размещены в объеме 4.6 млрд при спросе 10.6 млрд, средневзвешенная цена – 94.6525%, доходность по средневзвешенной цене – 3.22% годовых.
⛏ Книга заявок по десятилетним облигациям «Правоурмийское» серии БО-01 будет открыта 22 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 3 млрд рублей. Организатором размещения выступит ВТБ Капитал.
🏦 Сбербанк разместил 5.33% выпуска структурных бондов 60-й серии на 53 млн рублей и 92.04% бондов 61-ой серии на 920 млн рублей. Срок обращения обоих выпусков – 3 года. Базовый актив дополнительного дохода по выпускам привязан к цене динамической корзины паев.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26209 (с погашением в 2023 году) на 18.6 млрд рублей, при спросе 42.6 млрд. Средневзвешенная цена составила 99.0663% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.07% годовых. Выпуск серии 26226 (погашение в 2026 году) размещен в объеме 9.7 млрд, спрос – 32 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 98.4368% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.4% годовых. Инфляционные линкеры ОФЗ-ИН размещены в объеме 4.6 млрд при спросе 10.6 млрд, средневзвешенная цена – 94.6525%, доходность по средневзвешенной цене – 3.22% годовых.
⛏ Книга заявок по десятилетним облигациям «Правоурмийское» серии БО-01 будет открыта 22 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 3 млрд рублей. Организатором размещения выступит ВТБ Капитал.
🏦 Сбербанк разместил 5.33% выпуска структурных бондов 60-й серии на 53 млн рублей и 92.04% бондов 61-ой серии на 920 млн рублей. Срок обращения обоих выпусков – 3 года. Базовый актив дополнительного дохода по выпускам привязан к цене динамической корзины паев.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏘ДОМ.РФ, 001P-05R (10 млрд)
2. Размещения
🚊 Новая перевозочная компания, ПБО-02 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏘ДОМ.РФ, 001P-05R (10 млрд)
2. Размещения
🚊 Новая перевозочная компания, ПБО-02 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Cbonds
🚗Новый выпуск: РОЛЬФ, 001Р-01
Книга заявок будет открыта 28 февраля с 11:00 до 15:00.
Ориентир по ставке купона: 10.5 – 11% годовых (доходность 10.92 – 11.46% годовых).
Дата размещения – 12 марта.
Ориентир по ставке купона: 10.5 – 11% годовых (доходность 10.92 – 11.46% годовых).
Дата размещения – 12 марта.
Книга "ДОМ.РФ" открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.4-8.5% годовых
Ориентир доходности: 8.58-8.68% годовых
Размещение: 1 марта.
Организаторы: Газпромбанк, БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.4-8.5% годовых
Ориентир доходности: 8.58-8.68% годовых
Размещение: 1 марта.
Организаторы: Газпромбанк, БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.
Cbonds
Книга "ДОМ.РФ" открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 2 года Ориентир ставки купона: 8.4-8.5% годовых Ориентир доходности: 8.58-8.68% годовых Размещение: 1 марта. Организаторы: Газпромбанк, БК Регион…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.35-8.4% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.52-8.58% годовых.
ЦБ разработал форму уведомления о размещении евробондов для российских эмитентов
Вчера Банк России опубликовал Проект Указания о порядке предоставления уведомления о размещении евробондов за пределами РФ. Предложения и замечания по проекту принимаются до 5 марта.
Вступившие в конце 2018 года изменения в ФЗ "О рынке ценных бумаг", направленные на упрощение эмиссии, позволили российским эмитентам размещать бонды на внешнем рынке. Эмитент должен только уведомить о размещении Банк России.
Российские эмитенты и раньше могли размещать облигации без уведомления/разрешения, если использовали SPV, зарегистрированный в иностранной юрисдикции. Изменения в ФЗ позволяют российским эмитентам размещать облигации без создания SPV.
Ранее бонды напрямую размещал только Минфин РФ.
Вчера Банк России опубликовал Проект Указания о порядке предоставления уведомления о размещении евробондов за пределами РФ. Предложения и замечания по проекту принимаются до 5 марта.
Вступившие в конце 2018 года изменения в ФЗ "О рынке ценных бумаг", направленные на упрощение эмиссии, позволили российским эмитентам размещать бонды на внешнем рынке. Эмитент должен только уведомить о размещении Банк России.
Российские эмитенты и раньше могли размещать облигации без уведомления/разрешения, если использовали SPV, зарегистрированный в иностранной юрисдикции. Изменения в ФЗ позволяют российским эмитентам размещать облигации без создания SPV.
Ранее бонды напрямую размещал только Минфин РФ.
❗️Еврохим проводит road show 5-летних долларовых евробондов
Встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне с 26 февраля по 5 марта.
Организаторы размещения – Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, ВТБ Капитал.
Также эмитент объявил об оферте: долларовые евробонды с погашением в 2020 году выкупаются по $1002.5, в 2021 году – по $987.5. Бумаги предъявляются к выкупу до 16:00 (Лондон) 5 марта.
Встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне с 26 февраля по 5 марта.
Организаторы размещения – Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, ВТБ Капитал.
Также эмитент объявил об оферте: долларовые евробонды с погашением в 2020 году выкупаются по $1002.5, в 2021 году – по $987.5. Бумаги предъявляются к выкупу до 16:00 (Лондон) 5 марта.
Cbonds
Книга "ДОМ.РФ" открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 2 года Ориентир ставки купона: 8.4-8.5% годовых Ориентир доходности: 8.58-8.68% годовых Размещение: 1 марта. Организаторы: Газпромбанк, БК Регион…
⚡️Финальный ориентир ставки купона – 8.35% годовых, эффективной доходности к погашению – 8.52% годовых
Вечерний дайджест
🚆 НПК завершила размещение пятилетних облигаций серии ПБО-02 на 5 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8.8% годовых.
🏢 О1 Пропертиз Финанс отзывает старое и направляет новое предложение об отказе от права на досрочное погашение владельцам евробондов. Взамен владельцы могут получить от 15 до 30 долларов за каждую 1 000 номинальной стоимости облигаций. Окончание приема заявок – 12 марта. Собрание владельцев состоится 14 марта, объявление итогов – 15 марта.
🚙 Лизинговая компания «БЭЛТИ–ГРАНД» зарегистрировала облигации серии БО-П01. В декабре на Российском облигационном конгрессе эмитент анонсировал размещение дебютного выпуска. Предварительные параметры: объем выпуска – 200 млн рублей, срок обращения – 3 года, предусмотрена квартальная амортизация, ориентир по ставке купона – 13-14% годовых.
#облигации #CbondsNews
🚆 НПК завершила размещение пятилетних облигаций серии ПБО-02 на 5 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8.8% годовых.
🏢 О1 Пропертиз Финанс отзывает старое и направляет новое предложение об отказе от права на досрочное погашение владельцам евробондов. Взамен владельцы могут получить от 15 до 30 долларов за каждую 1 000 номинальной стоимости облигаций. Окончание приема заявок – 12 марта. Собрание владельцев состоится 14 марта, объявление итогов – 15 марта.
🚙 Лизинговая компания «БЭЛТИ–ГРАНД» зарегистрировала облигации серии БО-П01. В декабре на Российском облигационном конгрессе эмитент анонсировал размещение дебютного выпуска. Предварительные параметры: объем выпуска – 200 млн рублей, срок обращения – 3 года, предусмотрена квартальная амортизация, ориентир по ставке купона – 13-14% годовых.
#облигации #CbondsNews
Утренний дайджест
Сегодня состоится:
1. Букбилдинг
⛏ Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоится:
1. Букбилдинг
⛏ Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
👨🏻💻FinNext 2019: Топ-менеджеры о хайпе, трансформации и будущем цифровых компаний
Борис Ким, председатель Совета директоров, QIWI: «Трансформация преобразует процесс ведения бизнеса. Иерархические структуры «уплощаются», становится больше «бирюзовых» компаний. Меняется понятие конкуренции – например, Сбербанк открывает свои платформы для других банков. В будущем цифровизация приведет к тому, что с развитием интернета вещей люди исчезнут из транзакций – платежи будут осуществляться благодаря AI. Сама по себе цифровизация имеет смысл только когда она удовлетворяет конкретные потребности человека».
Денис Бурлаков, генеральный директор, RBK.money: «Финансовая отрасль всегда была очевидной для диджитализации в силу своей математической природы. Но не руководствуйтесь хайпом при трансформации – руководствуйтесь цифровым видением компании, которое возникает вследствие множества итераций. Это хорошо, что к финансовой индустрии привлекается внимание со стороны широкой аудитории, но хайп ассоциируется с ажиотажем и данью моде».
Евгений Колбин, директор "Цифрового корпоративного Банка", Сбербанк: «В ближайшем будущем нас ждет битва экосистем: банки будут пытаться проникнуть в жизнь компаний и человека, и все будут делать это похожими способами. Тот, кто сделает быстрее и лучше всех – выиграет. Еще одним трендом станет вовлечение искусственного интеллекта в большинство процессов».
Александр Погудин, член Совета директоров, ГК ЦФТ: «Хайп – форма преобразования общества в нашей сфере. За последние несколько лет мы стали свидетелями хайпа блокчейна, эджайл, а теперь и цифровой трансформации».
Майкл Тач, руководитель блока «Розничный бизнес», Альфа-Банк: «В настоящий момент мы развиваемся и работаем быстрее. Если раньше для проведения каких-то нововведений в финансовых учреждениях, необходимо было провести 20 согласований, потратив 2-3 месяца, то сейчас нам требуется порядка 3-х дней, чтобы эксперимент был одобрен. В то же время, мы понимаем насколько скорость важна для клиентов, поэтому процессы станут ускоряться на пользу клиента».
Сергей Монин, председатель правления, Райффайзенбанк: «Важнее не скорость, а степень присутствия банка в жизни клиента. Чем незаметнее банк, тем счастливее его пользователь. Думаю, развитие будет двигаться в этом направлении».
Борис Ким, председатель Совета директоров, QIWI: «Трансформация преобразует процесс ведения бизнеса. Иерархические структуры «уплощаются», становится больше «бирюзовых» компаний. Меняется понятие конкуренции – например, Сбербанк открывает свои платформы для других банков. В будущем цифровизация приведет к тому, что с развитием интернета вещей люди исчезнут из транзакций – платежи будут осуществляться благодаря AI. Сама по себе цифровизация имеет смысл только когда она удовлетворяет конкретные потребности человека».
Денис Бурлаков, генеральный директор, RBK.money: «Финансовая отрасль всегда была очевидной для диджитализации в силу своей математической природы. Но не руководствуйтесь хайпом при трансформации – руководствуйтесь цифровым видением компании, которое возникает вследствие множества итераций. Это хорошо, что к финансовой индустрии привлекается внимание со стороны широкой аудитории, но хайп ассоциируется с ажиотажем и данью моде».
Евгений Колбин, директор "Цифрового корпоративного Банка", Сбербанк: «В ближайшем будущем нас ждет битва экосистем: банки будут пытаться проникнуть в жизнь компаний и человека, и все будут делать это похожими способами. Тот, кто сделает быстрее и лучше всех – выиграет. Еще одним трендом станет вовлечение искусственного интеллекта в большинство процессов».
Александр Погудин, член Совета директоров, ГК ЦФТ: «Хайп – форма преобразования общества в нашей сфере. За последние несколько лет мы стали свидетелями хайпа блокчейна, эджайл, а теперь и цифровой трансформации».
Майкл Тач, руководитель блока «Розничный бизнес», Альфа-Банк: «В настоящий момент мы развиваемся и работаем быстрее. Если раньше для проведения каких-то нововведений в финансовых учреждениях, необходимо было провести 20 согласований, потратив 2-3 месяца, то сейчас нам требуется порядка 3-х дней, чтобы эксперимент был одобрен. В то же время, мы понимаем насколько скорость важна для клиентов, поэтому процессы станут ускоряться на пользу клиента».
Сергей Монин, председатель правления, Райффайзенбанк: «Важнее не скорость, а степень присутствия банка в жизни клиента. Чем незаметнее банк, тем счастливее его пользователь. Думаю, развитие будет двигаться в этом направлении».
🇰🇭Первый корпоративный бонд Камбоджи
Впервые в истории долгового рынка Камбоджи был размещен выпуск внутренних корпоративных облигаций.
Hattha Kaksekar Limited, третья по величине микрофинансовая компания в Камбоджи, разместила выпуск на 120 млрд камбоджийских риелей (29.7 млн долларов). Ставка купона составляет 8.5% годовых, погашение запланировано на 2021 год. Привлеченные средства будут направлены на развитие кредитного бизнеса компании, увеличение оборотного капитала и общекорпоративные цели.
На сегодняшний день рынок камбоджийских облигаций представлен единственным выпуском – еврооблигациями NagaCorp, владельца крупнейшего в стране отеля-казино. Суверенных бондов у Камбоджи нет, однако стратегия государственного долга предусматривает размещение первого выпуска в 2022-2023 г.
Впервые в истории долгового рынка Камбоджи был размещен выпуск внутренних корпоративных облигаций.
Hattha Kaksekar Limited, третья по величине микрофинансовая компания в Камбоджи, разместила выпуск на 120 млрд камбоджийских риелей (29.7 млн долларов). Ставка купона составляет 8.5% годовых, погашение запланировано на 2021 год. Привлеченные средства будут направлены на развитие кредитного бизнеса компании, увеличение оборотного капитала и общекорпоративные цели.
На сегодняшний день рынок камбоджийских облигаций представлен единственным выпуском – еврооблигациями NagaCorp, владельца крупнейшего в стране отеля-казино. Суверенных бондов у Камбоджи нет, однако стратегия государственного долга предусматривает размещение первого выпуска в 2022-2023 г.
Вечерний дайджест
🥥«Трейдберри» утвердили дебютный выпуск двухлетних облигаций на 40 млн рублей. Ранее компания зарегистрировала программу на 10 млрд, в рамках которой облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
⛏ Ставка 1-10 купонов по облигациям «Правоурмийское» серии БО-01 установлена в размере 9.5% годовых. Сегодня компания собирала заявки по выпуску указанной серии. Объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 9 лет.
#облигации #CbondsNews
🥥«Трейдберри» утвердили дебютный выпуск двухлетних облигаций на 40 млн рублей. Ранее компания зарегистрировала программу на 10 млрд, в рамках которой облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
⛏ Ставка 1-10 купонов по облигациям «Правоурмийское» серии БО-01 установлена в размере 9.5% годовых. Сегодня компания собирала заявки по выпуску указанной серии. Объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 9 лет.
#облигации #CbondsNews
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Оферты
💻 Держава-Платформа, БО-01P-01 (500 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Оферты
💻 Держава-Платформа, БО-01P-01 (500 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
🥫Kraft Heinz сообщила о рекордном убытке
В пятницу американский производитель снэков и соусов Kraft Heinz опубликовал разочаровывающий годовой финансовый отчёт за 2018 год - из-за обесценения гудвилла компания зафиксировала годовой убыток на 10.2 млрд долларов.
У Kraft Heinz и её дочерних предприятий в обращении находятся 43 выпуска облигаций на 31.8 млрд долларов. Вслед за новостями об убытке стоимость бумаг снизилась на 27.4%, а доходность долларовых облигаций выросла на 8-50 б.п. на протяжении всей кривой.
В пятницу американский производитель снэков и соусов Kraft Heinz опубликовал разочаровывающий годовой финансовый отчёт за 2018 год - из-за обесценения гудвилла компания зафиксировала годовой убыток на 10.2 млрд долларов.
У Kraft Heinz и её дочерних предприятий в обращении находятся 43 выпуска облигаций на 31.8 млрд долларов. Вслед за новостями об убытке стоимость бумаг снизилась на 27.4%, а доходность долларовых облигаций выросла на 8-50 б.п. на протяжении всей кривой.
Cbonds
🛢Новый выпуск: Славнефть, 001Р-01
⚡️«НГК «Славнефть» решило отложить открытие книги заявок. Решение о проведении букбилдинга может быть принято при улучшении ситуации на рынке, сообщает организатор размещения.
Cbonds
Новый выпуск: АВТОБАН-Финанс, БО-П03
⚡️«Автобан-Финанс» переносит размещение с февраля на март. Ориентир ставки купона и параметры выпуска остаются прежними.