#Премаркетинг
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении – 1.4 млн руб.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд руб.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 1.57 млрд руб. относительно 992.08 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении – 1.4 млн руб.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд руб.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 1.57 млрд руб. относительно 992.08 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
⚡️Уже завтра в 16:30 (мск): «Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал – В гостях у Cbonds»
💻Завтра, 24 ноября, в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Завтра, 24 ноября, в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет завтра, 24 ноября, проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, следует из материалов ведомства.
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" – Expert RA) 30 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 500 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 25 ноября до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых. Организаторами размещения выступят УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара». 👀 Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» уже завтра будет доступна на нашем YouTube-канале.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет завтра, 24 ноября, проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, следует из материалов ведомства.
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" – Expert RA) 30 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 500 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 25 ноября до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых. Организаторами размещения выступят УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара». 👀 Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» уже завтра будет доступна на нашем YouTube-канале.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,72% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,47% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚛КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
🚚ГТЛК, 001P-12 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,72% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,47% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚛КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
🚚ГТЛК, 001P-12 (5 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 24 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Лукойл", "TCS Group". ⤵️
Чистая прибыль "TCS Group" в январе-сентябре выросла на 47% в годовом выражении и составила 46,8 млрд рублей по МСФО, следует из сообщения компании. Чистая маржа выросла на 25% и составила 97,1 млрд рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 45% - до 59,1 млрд рублей.
🛢"Лукойл" (LKOH 6 751, +2,67%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 2,16 трлн руб. при EBITDA 356 млрд руб. и прибыли 199 млрд руб. Свободный денежный поток ожидается в объеме 145 млрд руб. Отметим, что эти ориентиры достаточно консервативны. Компания увеличит добычу, в частности в Ираке. В планах начать работу в Иране. Кроме того, в Мексике была обнаружена нефть на месторождении с запасами свыше 250 млн баррель. Таргет по акции ЛУКОЙЛа на горизонте 12 месяцев — 7990 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚒Совет директоров "Распадская" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 24 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Лукойл", "TCS Group". ⤵️
Чистая прибыль "TCS Group" в январе-сентябре выросла на 47% в годовом выражении и составила 46,8 млрд рублей по МСФО, следует из сообщения компании. Чистая маржа выросла на 25% и составила 97,1 млрд рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 45% - до 59,1 млрд рублей.
🛢"Лукойл" (LKOH 6 751, +2,67%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 2,16 трлн руб. при EBITDA 356 млрд руб. и прибыли 199 млрд руб. Свободный денежный поток ожидается в объеме 145 млрд руб. Отметим, что эти ориентиры достаточно консервативны. Компания увеличит добычу, в частности в Ираке. В планах начать работу в Иране. Кроме того, в Мексике была обнаружена нефть на месторождении с запасами свыше 250 млн баррель. Таргет по акции ЛУКОЙЛа на горизонте 12 месяцев — 7990 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚒Совет директоров "Распадская" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г.
⚡️Уже сегодня в 16:30 (мск): «Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал – В гостях у Cbonds»
💻Сегодня в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ИтогиРазмещения
🌲Сегежа Групп, 002P-02R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/9.94% годовых
Дюрация к put: 4.07
Количество сделок на бирже: 28
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 3.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняла сделка объемом 3.1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
🌲Сегежа Групп, 002P-02R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/9.94% годовых
Дюрация к put: 4.07
Количество сделок на бирже: 28
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 3.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняла сделка объемом 3.1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
#ИтогиРазмещения
💵 Нижегородская область, 35016
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.25% годовых / 9.58% годовых
Дюрация: 4.01
Количество сделок на бирже: 302
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объемом 7.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
💵 Нижегородская область, 35016
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.25% годовых / 9.58% годовых
Дюрация: 4.01
Количество сделок на бирже: 302
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объемом 7.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#СеминарыCbonds
🔄Онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке», гостями которого стали представители ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и, по сути, первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🔄Онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке», гостями которого стали представители ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и, по сути, первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Стратегия развития компании и планы "ЭБИС " на долговом рынке | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов…
#Cbonds_Review
💥📚Cbonds Review №4/2021: «Итоги года»
⚡️Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.
2021 год на российском долговом рынке выдался очень насыщенным: мы увидели не только большие объемы размещений от привычных эмитентов, но и яркие новые имена. И все это происходило на границе смены трендов — на фоне рекордной за последние годы инфляции продолжительный период низкой базы сменился ростом ставок и повышением волатильности. Как российский рынок отреагировал на эти события, что нам ждать в самом ближайшем будущем? Эти вопросы мы обсуждаем с ведущими российскими экспертами.
📝В числе авторов и героев публикаций: Антон Табах, Илья Хабаров, Евгений Жорнист, Рустем Кафиатуллин, Николай Кащеев, Константин Вышковский, Ольга Гороховская, Эдуард Джабаров, Сергей Пахомов, Михаил Автухов, Алексей Пудовкин, Александр Талачев, Евгений Литвин и другие.
✅ Электронная версия журнала
Приятного чтения!
💥📚Cbonds Review №4/2021: «Итоги года»
⚡️Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.
2021 год на российском долговом рынке выдался очень насыщенным: мы увидели не только большие объемы размещений от привычных эмитентов, но и яркие новые имена. И все это происходило на границе смены трендов — на фоне рекордной за последние годы инфляции продолжительный период низкой базы сменился ростом ставок и повышением волатильности. Как российский рынок отреагировал на эти события, что нам ждать в самом ближайшем будущем? Эти вопросы мы обсуждаем с ведущими российскими экспертами.
📝В числе авторов и героев публикаций: Антон Табах, Илья Хабаров, Евгений Жорнист, Рустем Кафиатуллин, Николай Кащеев, Константин Вышковский, Ольга Гороховская, Эдуард Джабаров, Сергей Пахомов, Михаил Автухов, Алексей Пудовкин, Александр Талачев, Евгений Литвин и другие.
✅ Электронная версия журнала
Приятного чтения!
#Премаркетинг
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду декабря, дата начала замещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. составила 1.25 млрд руб. относительно 1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду декабря, дата начала замещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. составила 1.25 млрд руб. относительно 1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
#ИтогиРазмещения
💵 Новосибирская область, 35022
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 9.03% годовых/9.34% годовых
Дюрация: 4.41
Количество сделок на бирже: 86
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объемом 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 162 млн рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
💵 Новосибирская область, 35022
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 9.03% годовых/9.34% годовых
Дюрация: 4.41
Количество сделок на бирже: 86
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объемом 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 162 млн рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#Еврооблигации
🔨«Petropavlovsk» планирует выкупить свои евробонды с погашением в 2022 году на сумму до $60 млн
Цена выкупа установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1000. Общий объем выпуска в обращении составляет $364,3 млн. Заявки на выкуп Компания ("B- / B
" – S&P/F) будет принимать до 3 декабря.
Ранее в этом году компания выкупила евробонды выпуска на $135,7 млн.
🔨«Petropavlovsk» планирует выкупить свои евробонды с погашением в 2022 году на сумму до $60 млн
Цена выкупа установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1000. Общий объем выпуска в обращении составляет $364,3 млн. Заявки на выкуп Компания ("B- / B
" – S&P/F) будет принимать до 3 декабря.
Ранее в этом году компания выкупила евробонды выпуска на $135,7 млн.
👠Онлайн-семинар «OR GROUP. Интервью с эмитентом» – 25 ноября в 16:30 (мск)
Завтра в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями OR GROUP (ранее – «Обувь России») – федеральной розничной компании, которая была основана в 2003 году. Головной офис Группы находится в Новосибирске. В 2017 году OR GROUP вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
👞За последние годы бизнес Группы значительно трансформировался: компания вышла за рамки узкой специализации в качестве fashion-ритейлера и изменила формат магазина. Сейчас Группа развивает маркетплейс Westfalika.ru, федеральную сеть торговых и сервисных точек Westfalika, которая представлена в более 300 городах, проект логистических сервисов. Также в структуру Группы входит МКК «Арифметика», которая специализируется на микрофинансовой деятельности.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Антон Титов, директор OR GROUP;
- Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят, как Группа оценивает состояние рынков и бизнеса, какие меры предпринимает, как проходила предыдущие кризисы и какие дальнейшие планы.
⏰Когда: 25 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Завтра в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями OR GROUP (ранее – «Обувь России») – федеральной розничной компании, которая была основана в 2003 году. Головной офис Группы находится в Новосибирске. В 2017 году OR GROUP вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
👞За последние годы бизнес Группы значительно трансформировался: компания вышла за рамки узкой специализации в качестве fashion-ритейлера и изменила формат магазина. Сейчас Группа развивает маркетплейс Westfalika.ru, федеральную сеть торговых и сервисных точек Westfalika, которая представлена в более 300 городах, проект логистических сервисов. Также в структуру Группы входит МКК «Арифметика», которая специализируется на микрофинансовой деятельности.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Антон Титов, директор OR GROUP;
- Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят, как Группа оценивает состояние рынков и бизнеса, какие меры предпринимает, как проходила предыдущие кризисы и какие дальнейшие планы.
⏰Когда: 25 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠Банк «ДОМ.РФ» ("BB+" – F; "AA-(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) утвердил условия выпуска субординированных облигаций серии СУБ-01 на 5 млрд рублей.
Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг – 10 лет. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
📊Рубль сегодня снижается против основных резервных валют на преобладании внешнего негатива – перехода рынка нефти к снижению, укреплении доллара на форексе и снижения западных фондовых индексов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:08 (мск) рос на 68 копеек до 74,95 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 83,87 рубля, следует из данных торгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠Банк «ДОМ.РФ» ("BB+" – F; "AA-(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) утвердил условия выпуска субординированных облигаций серии СУБ-01 на 5 млрд рублей.
Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг – 10 лет. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
📊Рубль сегодня снижается против основных резервных валют на преобладании внешнего негатива – перехода рынка нефти к снижению, укреплении доллара на форексе и снижения западных фондовых индексов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:08 (мск) рос на 68 копеек до 74,95 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 83,87 рубля, следует из данных торгов.
💻В гостях у PREQVECA: В гостях у PREQVECA: Максим Шеховцов, управляющий партнёр Genezis Technology Capital – 25 ноября в 11:30 (мск)
👨🏻💻Завтра, 25 ноября, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет управляющий партнёр Genezis Technology Capital Максим Шеховцов.
Максим Шеховцов – один из первых венчурных инвесторов в России, более 17 лет занимается инвестициями в хайтек. Свою карьеру Максим Шеховцов начинал в инвестиционно-банковском бизнесе, работал в компаниях Centre Invest Securities, ING-Barings и других.
В Концерне «РТИ Системы» Максим занимал пост советника по венчурным проектам и инновационной деятельности, в корпоративном венчурном фонде «Система Венчур» ($30 млн) — являлся старшим вице-президентом по венчурным фондам, а также директором Центра инновационного развития АФК «Система».
Также наш гость основал и руководил направлением венчурных фондов в немецкой группе Allianz в России (4 VC фонда, ~$170М). Максим – основатель и председатель крупнейшего закрытого Клуба технологических инвесторов Tech Investor Club (100+ фондов и ~700 инвестиционных профессионалов).
⏰Когда: 25 ноября в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
💫 До встречи на нашем онлайн-семинаре!
👨🏻💻Завтра, 25 ноября, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет управляющий партнёр Genezis Technology Capital Максим Шеховцов.
Максим Шеховцов – один из первых венчурных инвесторов в России, более 17 лет занимается инвестициями в хайтек. Свою карьеру Максим Шеховцов начинал в инвестиционно-банковском бизнесе, работал в компаниях Centre Invest Securities, ING-Barings и других.
В Концерне «РТИ Системы» Максим занимал пост советника по венчурным проектам и инновационной деятельности, в корпоративном венчурном фонде «Система Венчур» ($30 млн) — являлся старшим вице-президентом по венчурным фондам, а также директором Центра инновационного развития АФК «Система».
Также наш гость основал и руководил направлением венчурных фондов в немецкой группе Allianz в России (4 VC фонда, ~$170М). Максим – основатель и председатель крупнейшего закрытого Клуба технологических инвесторов Tech Investor Club (100+ фондов и ~700 инвестиционных профессионалов).
⏰Когда: 25 ноября в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
💫 До встречи на нашем онлайн-семинаре!
🎥 Cbonds Weekly News – 27-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы узнали, как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России, какие бонды впервые разместил «КАМАЗ», а также рассказали об облигационных планах одного из крупнейших российских операторов по рециклингу и показали нововведения на сайте Cbonds по белорусским токенам.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления, Совкомбанк;
• Алексей Третьяков, основатель и генеральный директор, «Арикапитал»;
• Владимир Тезов, генеральный директор, Green Vector Capital;
• Валерий Ластовский, директор, Finstore.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы узнали, как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России, какие бонды впервые разместил «КАМАЗ», а также рассказали об облигационных планах одного из крупнейших российских операторов по рециклингу и показали нововведения на сайте Cbonds по белорусским токенам.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления, Совкомбанк;
• Алексей Третьяков, основатель и генеральный директор, «Арикапитал»;
• Владимир Тезов, генеральный директор, Green Vector Capital;
• Валерий Ластовский, директор, Finstore.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
YouTube
РОСНАНО, КАМАЗ и планы на облигационном рынке других эмитентов | Cbonds Weekly News
В этот раз мы узнали, как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России, какие бонды впервые разместил «КАМАЗ», а также рассказали об облигационных планах одного из крупнейших российских операторов по рециклингу и показали нововведения…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,65% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,35% ( 🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,66%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
🏢ГК Пионер, 001P-06 (5 млрд)
Размещения
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
📝Новая концессионная компания, БО-01 (3 млрд)
Оферты
💵Концерн РОССИУМ, БО-01 (20 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,65% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,35% ( 🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,66%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
🏢ГК Пионер, 001P-06 (5 млрд)
Размещения
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
📝Новая концессионная компания, БО-01 (3 млрд)
Оферты
💵Концерн РОССИУМ, БО-01 (20 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 25 ноября:
ИК Фридом Финанс:
💧"Русгидро" (HYDR 0,80 🔺 0,41%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает совокупные продажи на уровне 97 млрд руб. при EBITDA 34 млрд руб. и прибыли 15–17 млрд руб. Таким образом, по итогам полного 2021 года компания может заработать рекордные 416 млрд руб. выручки. Драйвером для дальнейшего роста эмитента обеспечит повышение тарифов, которое, на наш взгляд, может быть весьма существенным на фоне высокой инфляции. Консенсус предполагает, что на горизонте 12 месяцев котировки HYDR может достигнуть 0,99 руб.
💡"Интер РАО" (IRAO 4,48 🔺 1,22%) представит квартальные результаты по МСФО за июль-сентябрь. Ранее компания отчиталась по РСБУ выручкой в объеме 54,7 млрд руб. Текущий консенсус прогноз закладывает консолидированную выручку по МСФО на уровне 257 млрд руб. Ожидания по EBITDA и прибыли отсутствуют. По итогам года продажи могут достигнуть 1,1 трлн руб. При этом в 2022-м доходы вырастут за счет повышения тарифов и цен на электроэнергию на 6–9%. Несмотря на значительное улучшение финансовых показателей, котировки IRAO демонстрируют отрицательную динамику. ⤵️
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла на 37,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 78,765 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка составила 851,27 млрд рублей, выросла на 19,4% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 38% и составил 119,413 млрд рублей.
⚡️Российские компании: основные события, 25 ноября:
ИК Фридом Финанс:
💧"Русгидро" (HYDR 0,80 🔺 0,41%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает совокупные продажи на уровне 97 млрд руб. при EBITDA 34 млрд руб. и прибыли 15–17 млрд руб. Таким образом, по итогам полного 2021 года компания может заработать рекордные 416 млрд руб. выручки. Драйвером для дальнейшего роста эмитента обеспечит повышение тарифов, которое, на наш взгляд, может быть весьма существенным на фоне высокой инфляции. Консенсус предполагает, что на горизонте 12 месяцев котировки HYDR может достигнуть 0,99 руб.
💡"Интер РАО" (IRAO 4,48 🔺 1,22%) представит квартальные результаты по МСФО за июль-сентябрь. Ранее компания отчиталась по РСБУ выручкой в объеме 54,7 млрд руб. Текущий консенсус прогноз закладывает консолидированную выручку по МСФО на уровне 257 млрд руб. Ожидания по EBITDA и прибыли отсутствуют. По итогам года продажи могут достигнуть 1,1 трлн руб. При этом в 2022-м доходы вырастут за счет повышения тарифов и цен на электроэнергию на 6–9%. Несмотря на значительное улучшение финансовых показателей, котировки IRAO демонстрируют отрицательную динамику. ⤵️
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла на 37,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 78,765 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка составила 851,27 млрд рублей, выросла на 19,4% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 38% и составил 119,413 млрд рублей.
#Макроэкономика
🇷🇺📉Годовая инфляция в России замедлилась до 8,05% – Минэкономразвития
Инфляция в России на 22 ноября замедлилась до 8,05% относительно 8,1% неделей ранее (на 15 ноября).
"На продовольственные товары цены выросли на 0,3%, рост цен в непродовольственном сегменте замедлился (0,19% после 0,31%). На автомобильный бензин темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после 0,26%)."
🖇В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.
Как мы писали ранее, по итогам октября инфляция в РФ составила 8,13% в годовом выражении.
💬На данный момент значение существенно превышает уровень консенсус-прогноза Cbonds, согласно которому максимум ИПЦ по итогам 4-го квартала года – 7%, минимум – 5.5%, а среднее значение – 6.32%.
🇷🇺📉Годовая инфляция в России замедлилась до 8,05% – Минэкономразвития
Инфляция в России на 22 ноября замедлилась до 8,05% относительно 8,1% неделей ранее (на 15 ноября).
"На продовольственные товары цены выросли на 0,3%, рост цен в непродовольственном сегменте замедлился (0,19% после 0,31%). На автомобильный бензин темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после 0,26%)."
🖇В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.
Как мы писали ранее, по итогам октября инфляция в РФ составила 8,13% в годовом выражении.
💬На данный момент значение существенно превышает уровень консенсус-прогноза Cbonds, согласно которому максимум ИПЦ по итогам 4-го квартала года – 7%, минимум – 5.5%, а среднее значение – 6.32%.
#ИтогиРазмещения
🚚 КАМАЗ, БО-П09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/ 10.11% годовых
Дюрация: 1.84
Количество сделок на бирже: 601
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 350 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом 300 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 50 до 150 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Московский кредитный банк, НОВИКОМБАНК, Совкомбанк.
🚚 КАМАЗ, БО-П09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/ 10.11% годовых
Дюрация: 1.84
Количество сделок на бирже: 601
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 350 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом 300 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 50 до 150 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Московский кредитный банк, НОВИКОМБАНК, Совкомбанк.
👍1