#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
Московский кредитный банк🔺с уровня "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением риск-профиля банка в силу изменения оценки принимаемого им рыночного риска. Кроме того, продолжающийся рост капитализации, по мнению агентства, также способствует большей устойчивости МКБ к потенциальным проявлениям рыночных и кредитных рисков.
Expert RA
"ТрансФин-М" подтверждён "ruBBB+", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу на отражает успешное закрытие крупных сделок по продаже и приобретению лизинговых активов, в результате которых парк в оперировании Группы ТФМ существенно увеличился.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
Московский кредитный банк🔺с уровня "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением риск-профиля банка в силу изменения оценки принимаемого им рыночного риска. Кроме того, продолжающийся рост капитализации, по мнению агентства, также способствует большей устойчивости МКБ к потенциальным проявлениям рыночных и кредитных рисков.
Expert RA
"ТрансФин-М" подтверждён "ruBBB+", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу на отражает успешное закрытие крупных сделок по продаже и приобретению лизинговых активов, в результате которых парк в оперировании Группы ТФМ существенно увеличился.
🇷🇺🧬Минфин РФ о ситуации с «РОСНАНО»
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
АО «РОСНАНО» является хозяйственным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. Правительством Российской Федерации были приняты решения по изменению состава Совета директоров в целях совершенствования операционной деятельности Компании.
🔐На текущий момент Правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности Компании, в том числе по выходу Общества из исторического проектного портфеля.
📝Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности Компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями. В настоящий момент Компания продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства».
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
АО «РОСНАНО» является хозяйственным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. Правительством Российской Федерации были приняты решения по изменению состава Совета директоров в целях совершенствования операционной деятельности Компании.
🔐На текущий момент Правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности Компании, в том числе по выходу Общества из исторического проектного портфеля.
📝Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности Компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями. В настоящий момент Компания продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства».
#СеминарыCbonds
📹🍫Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг», гостями которого стали представители ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуск.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
📹🍫Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг», гостями которого стали представители ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуск.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» | Онлайн-семинар Cbonds
Обращаем ваше внимание, что с 2 декабря техническим организатором выпуска облигаций ООО «Главторг» серии БО-01 является ИК «Иволга Капитал». BCS Global Markets не является организатором указанного выпуска.
В этот раз мы побеседовали с представителями ООО…
В этот раз мы побеседовали с представителями ООО…
✈️Страны только открывают границы, а Cbonds по-прежнему стабильно проводит конференции за рубежом!
📝Сегодня мы предлагаем Вам выбрать город проведения XVIII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии.
Три направления на выбор:
✔️Ереван
✔️Алматы
✔️Кишинев
😏Ваши идеи по месту проведения оставляйте в комментариях!
📝Сегодня мы предлагаем Вам выбрать город проведения XVIII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии.
Три направления на выбор:
✔️Ереван
✔️Алматы
✔️Кишинев
😏Ваши идеи по месту проведения оставляйте в комментариях!
🗺 Я бы хотел, чтобы XVIII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии прошел в:
Anonymous Poll
38%
Ереван
35%
Алматы
18%
Кишинев
10%
Другое – напишу в комментариях
#Премаркетинг
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении – 1.4 млн руб.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд руб.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 1.57 млрд руб. относительно 992.08 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении – 1.4 млн руб.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд руб.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 1.57 млрд руб. относительно 992.08 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
⚡️Уже завтра в 16:30 (мск): «Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал – В гостях у Cbonds»
💻Завтра, 24 ноября, в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Завтра, 24 ноября, в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет завтра, 24 ноября, проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, следует из материалов ведомства.
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" – Expert RA) 30 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 500 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 25 ноября до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых. Организаторами размещения выступят УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара». 👀 Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» уже завтра будет доступна на нашем YouTube-канале.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет завтра, 24 ноября, проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, следует из материалов ведомства.
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" – Expert RA) 30 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 500 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 25 ноября до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых. Организаторами размещения выступят УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара». 👀 Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» уже завтра будет доступна на нашем YouTube-канале.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,72% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,47% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚛КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
🚚ГТЛК, 001P-12 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,72% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,47% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚛КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
🚚ГТЛК, 001P-12 (5 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 24 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Лукойл", "TCS Group". ⤵️
Чистая прибыль "TCS Group" в январе-сентябре выросла на 47% в годовом выражении и составила 46,8 млрд рублей по МСФО, следует из сообщения компании. Чистая маржа выросла на 25% и составила 97,1 млрд рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 45% - до 59,1 млрд рублей.
🛢"Лукойл" (LKOH 6 751, +2,67%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 2,16 трлн руб. при EBITDA 356 млрд руб. и прибыли 199 млрд руб. Свободный денежный поток ожидается в объеме 145 млрд руб. Отметим, что эти ориентиры достаточно консервативны. Компания увеличит добычу, в частности в Ираке. В планах начать работу в Иране. Кроме того, в Мексике была обнаружена нефть на месторождении с запасами свыше 250 млн баррель. Таргет по акции ЛУКОЙЛа на горизонте 12 месяцев — 7990 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚒Совет директоров "Распадская" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 24 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Лукойл", "TCS Group". ⤵️
Чистая прибыль "TCS Group" в январе-сентябре выросла на 47% в годовом выражении и составила 46,8 млрд рублей по МСФО, следует из сообщения компании. Чистая маржа выросла на 25% и составила 97,1 млрд рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 45% - до 59,1 млрд рублей.
🛢"Лукойл" (LKOH 6 751, +2,67%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 2,16 трлн руб. при EBITDA 356 млрд руб. и прибыли 199 млрд руб. Свободный денежный поток ожидается в объеме 145 млрд руб. Отметим, что эти ориентиры достаточно консервативны. Компания увеличит добычу, в частности в Ираке. В планах начать работу в Иране. Кроме того, в Мексике была обнаружена нефть на месторождении с запасами свыше 250 млн баррель. Таргет по акции ЛУКОЙЛа на горизонте 12 месяцев — 7990 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚒Совет директоров "Распадская" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г.
⚡️Уже сегодня в 16:30 (мск): «Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал – В гостях у Cbonds»
💻Сегодня в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ИтогиРазмещения
🌲Сегежа Групп, 002P-02R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/9.94% годовых
Дюрация к put: 4.07
Количество сделок на бирже: 28
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 3.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняла сделка объемом 3.1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
🌲Сегежа Групп, 002P-02R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/9.94% годовых
Дюрация к put: 4.07
Количество сделок на бирже: 28
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 3.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняла сделка объемом 3.1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
#ИтогиРазмещения
💵 Нижегородская область, 35016
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.25% годовых / 9.58% годовых
Дюрация: 4.01
Количество сделок на бирже: 302
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объемом 7.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
💵 Нижегородская область, 35016
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.25% годовых / 9.58% годовых
Дюрация: 4.01
Количество сделок на бирже: 302
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объемом 7.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#СеминарыCbonds
🔄Онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке», гостями которого стали представители ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и, по сути, первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🔄Онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке», гостями которого стали представители ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и, по сути, первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Стратегия развития компании и планы "ЭБИС " на долговом рынке | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов…
#Cbonds_Review
💥📚Cbonds Review №4/2021: «Итоги года»
⚡️Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.
2021 год на российском долговом рынке выдался очень насыщенным: мы увидели не только большие объемы размещений от привычных эмитентов, но и яркие новые имена. И все это происходило на границе смены трендов — на фоне рекордной за последние годы инфляции продолжительный период низкой базы сменился ростом ставок и повышением волатильности. Как российский рынок отреагировал на эти события, что нам ждать в самом ближайшем будущем? Эти вопросы мы обсуждаем с ведущими российскими экспертами.
📝В числе авторов и героев публикаций: Антон Табах, Илья Хабаров, Евгений Жорнист, Рустем Кафиатуллин, Николай Кащеев, Константин Вышковский, Ольга Гороховская, Эдуард Джабаров, Сергей Пахомов, Михаил Автухов, Алексей Пудовкин, Александр Талачев, Евгений Литвин и другие.
✅ Электронная версия журнала
Приятного чтения!
💥📚Cbonds Review №4/2021: «Итоги года»
⚡️Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.
2021 год на российском долговом рынке выдался очень насыщенным: мы увидели не только большие объемы размещений от привычных эмитентов, но и яркие новые имена. И все это происходило на границе смены трендов — на фоне рекордной за последние годы инфляции продолжительный период низкой базы сменился ростом ставок и повышением волатильности. Как российский рынок отреагировал на эти события, что нам ждать в самом ближайшем будущем? Эти вопросы мы обсуждаем с ведущими российскими экспертами.
📝В числе авторов и героев публикаций: Антон Табах, Илья Хабаров, Евгений Жорнист, Рустем Кафиатуллин, Николай Кащеев, Константин Вышковский, Ольга Гороховская, Эдуард Джабаров, Сергей Пахомов, Михаил Автухов, Алексей Пудовкин, Александр Талачев, Евгений Литвин и другие.
✅ Электронная версия журнала
Приятного чтения!
#Премаркетинг
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду декабря, дата начала замещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. составила 1.25 млрд руб. относительно 1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду декабря, дата начала замещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. составила 1.25 млрд руб. относительно 1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
#ИтогиРазмещения
💵 Новосибирская область, 35022
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 9.03% годовых/9.34% годовых
Дюрация: 4.41
Количество сделок на бирже: 86
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объемом 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 162 млн рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
💵 Новосибирская область, 35022
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 9.03% годовых/9.34% годовых
Дюрация: 4.41
Количество сделок на бирже: 86
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объемом 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 162 млн рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#Еврооблигации
🔨«Petropavlovsk» планирует выкупить свои евробонды с погашением в 2022 году на сумму до $60 млн
Цена выкупа установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1000. Общий объем выпуска в обращении составляет $364,3 млн. Заявки на выкуп Компания ("B- / B
" – S&P/F) будет принимать до 3 декабря.
Ранее в этом году компания выкупила евробонды выпуска на $135,7 млн.
🔨«Petropavlovsk» планирует выкупить свои евробонды с погашением в 2022 году на сумму до $60 млн
Цена выкупа установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1000. Общий объем выпуска в обращении составляет $364,3 млн. Заявки на выкуп Компания ("B- / B
" – S&P/F) будет принимать до 3 декабря.
Ранее в этом году компания выкупила евробонды выпуска на $135,7 млн.
👠Онлайн-семинар «OR GROUP. Интервью с эмитентом» – 25 ноября в 16:30 (мск)
Завтра в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями OR GROUP (ранее – «Обувь России») – федеральной розничной компании, которая была основана в 2003 году. Головной офис Группы находится в Новосибирске. В 2017 году OR GROUP вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
👞За последние годы бизнес Группы значительно трансформировался: компания вышла за рамки узкой специализации в качестве fashion-ритейлера и изменила формат магазина. Сейчас Группа развивает маркетплейс Westfalika.ru, федеральную сеть торговых и сервисных точек Westfalika, которая представлена в более 300 городах, проект логистических сервисов. Также в структуру Группы входит МКК «Арифметика», которая специализируется на микрофинансовой деятельности.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Антон Титов, директор OR GROUP;
- Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят, как Группа оценивает состояние рынков и бизнеса, какие меры предпринимает, как проходила предыдущие кризисы и какие дальнейшие планы.
⏰Когда: 25 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Завтра в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями OR GROUP (ранее – «Обувь России») – федеральной розничной компании, которая была основана в 2003 году. Головной офис Группы находится в Новосибирске. В 2017 году OR GROUP вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
👞За последние годы бизнес Группы значительно трансформировался: компания вышла за рамки узкой специализации в качестве fashion-ритейлера и изменила формат магазина. Сейчас Группа развивает маркетплейс Westfalika.ru, федеральную сеть торговых и сервисных точек Westfalika, которая представлена в более 300 городах, проект логистических сервисов. Также в структуру Группы входит МКК «Арифметика», которая специализируется на микрофинансовой деятельности.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Антон Титов, директор OR GROUP;
- Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят, как Группа оценивает состояние рынков и бизнеса, какие меры предпринимает, как проходила предыдущие кризисы и какие дальнейшие планы.
⏰Когда: 25 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠Банк «ДОМ.РФ» ("BB+" – F; "AA-(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) утвердил условия выпуска субординированных облигаций серии СУБ-01 на 5 млрд рублей.
Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг – 10 лет. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
📊Рубль сегодня снижается против основных резервных валют на преобладании внешнего негатива – перехода рынка нефти к снижению, укреплении доллара на форексе и снижения западных фондовых индексов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:08 (мск) рос на 68 копеек до 74,95 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 83,87 рубля, следует из данных торгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠Банк «ДОМ.РФ» ("BB+" – F; "AA-(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) утвердил условия выпуска субординированных облигаций серии СУБ-01 на 5 млрд рублей.
Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг – 10 лет. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
📊Рубль сегодня снижается против основных резервных валют на преобладании внешнего негатива – перехода рынка нефти к снижению, укреплении доллара на форексе и снижения западных фондовых индексов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:08 (мск) рос на 68 копеек до 74,95 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 83,87 рубля, следует из данных торгов.
💻В гостях у PREQVECA: В гостях у PREQVECA: Максим Шеховцов, управляющий партнёр Genezis Technology Capital – 25 ноября в 11:30 (мск)
👨🏻💻Завтра, 25 ноября, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет управляющий партнёр Genezis Technology Capital Максим Шеховцов.
Максим Шеховцов – один из первых венчурных инвесторов в России, более 17 лет занимается инвестициями в хайтек. Свою карьеру Максим Шеховцов начинал в инвестиционно-банковском бизнесе, работал в компаниях Centre Invest Securities, ING-Barings и других.
В Концерне «РТИ Системы» Максим занимал пост советника по венчурным проектам и инновационной деятельности, в корпоративном венчурном фонде «Система Венчур» ($30 млн) — являлся старшим вице-президентом по венчурным фондам, а также директором Центра инновационного развития АФК «Система».
Также наш гость основал и руководил направлением венчурных фондов в немецкой группе Allianz в России (4 VC фонда, ~$170М). Максим – основатель и председатель крупнейшего закрытого Клуба технологических инвесторов Tech Investor Club (100+ фондов и ~700 инвестиционных профессионалов).
⏰Когда: 25 ноября в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
💫 До встречи на нашем онлайн-семинаре!
👨🏻💻Завтра, 25 ноября, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет управляющий партнёр Genezis Technology Capital Максим Шеховцов.
Максим Шеховцов – один из первых венчурных инвесторов в России, более 17 лет занимается инвестициями в хайтек. Свою карьеру Максим Шеховцов начинал в инвестиционно-банковском бизнесе, работал в компаниях Centre Invest Securities, ING-Barings и других.
В Концерне «РТИ Системы» Максим занимал пост советника по венчурным проектам и инновационной деятельности, в корпоративном венчурном фонде «Система Венчур» ($30 млн) — являлся старшим вице-президентом по венчурным фондам, а также директором Центра инновационного развития АФК «Система».
Также наш гость основал и руководил направлением венчурных фондов в немецкой группе Allianz в России (4 VC фонда, ~$170М). Максим – основатель и председатель крупнейшего закрытого Клуба технологических инвесторов Tech Investor Club (100+ фондов и ~700 инвестиционных профессионалов).
⏰Когда: 25 ноября в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
💫 До встречи на нашем онлайн-семинаре!
