#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 23 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Полюс", "Qiwi" (БКС Экспресс)
🛢Совет директоров "Татнефть" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г. (Открытие Брокер)
💬✔️ИК Фридом Финанс: сейчас целесообразнее инвестировать в защитные бумаги – акции Московской и СПБ Биржи, "МТС", "Аэрофлота". Также для покупок неплохо подходят бумаги "ФСК ЕЭС". Многие из этих акций заметно снизились, что формирует привлекательную точку для входа. Мы полагаем, что коррекция будет глубокой (от максимума индексы откатились уже на 15%), но непродолжительной. Негативный новостной фон не способен оказывать длительного воздействия на
рынок.
⚡️Российские компании: основные события, 23 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Полюс", "Qiwi" (БКС Экспресс)
🛢Совет директоров "Татнефть" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г. (Открытие Брокер)
💬✔️ИК Фридом Финанс: сейчас целесообразнее инвестировать в защитные бумаги – акции Московской и СПБ Биржи, "МТС", "Аэрофлота". Также для покупок неплохо подходят бумаги "ФСК ЕЭС". Многие из этих акций заметно снизились, что формирует привлекательную точку для входа. Мы полагаем, что коррекция будет глубокой (от максимума индексы откатились уже на 15%), но непродолжительной. Негативный новостной фон не способен оказывать длительного воздействия на
рынок.
🔄Уже сегодня в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке»
💻Сегодня мы побеседуем с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. 🌿На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и по сути первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
ООО «ЭБИС» имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со Стабильным прогнозом от Эксперт РА. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Дубовский, генеральный директор ООО «ЭБИС»;
- Валерий Губкин, коммерческий директор, ООО «ЭБИС»;
- Елена Касимова, управляющий директор фонда Green Vector Capital;
- Алексей Лушин, управляющий партнер, директор по влиянию фонда Green Vector Capital;
- Алексей Куприянов, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Синара Инвестиционный Банк.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
🕟Когда: 23 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня мы побеседуем с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. 🌿На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и по сути первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
ООО «ЭБИС» имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со Стабильным прогнозом от Эксперт РА. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Дубовский, генеральный директор ООО «ЭБИС»;
- Валерий Губкин, коммерческий директор, ООО «ЭБИС»;
- Елена Касимова, управляющий директор фонда Green Vector Capital;
- Алексей Лушин, управляющий партнер, директор по влиянию фонда Green Vector Capital;
- Алексей Куприянов, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Синара Инвестиционный Банк.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
🕟Когда: 23 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ИтогиРазмещения
💵 ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.65% годовых
Дюрация: 2.54
Количество сделок на бирже: 387
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 287 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом от 100 до 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 287 млн рублей (29%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, ИФК Солид, Синара Инвестиционный банк. ПВО - Первая Независимая.
💵 ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.65% годовых
Дюрация: 2.54
Количество сделок на бирже: 387
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 287 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом от 100 до 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 287 млн рублей (29%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, ИФК Солид, Синара Инвестиционный банк. ПВО - Первая Независимая.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
Московский кредитный банк🔺с уровня "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением риск-профиля банка в силу изменения оценки принимаемого им рыночного риска. Кроме того, продолжающийся рост капитализации, по мнению агентства, также способствует большей устойчивости МКБ к потенциальным проявлениям рыночных и кредитных рисков.
Expert RA
"ТрансФин-М" подтверждён "ruBBB+", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу на отражает успешное закрытие крупных сделок по продаже и приобретению лизинговых активов, в результате которых парк в оперировании Группы ТФМ существенно увеличился.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
Московский кредитный банк🔺с уровня "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением риск-профиля банка в силу изменения оценки принимаемого им рыночного риска. Кроме того, продолжающийся рост капитализации, по мнению агентства, также способствует большей устойчивости МКБ к потенциальным проявлениям рыночных и кредитных рисков.
Expert RA
"ТрансФин-М" подтверждён "ruBBB+", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу на отражает успешное закрытие крупных сделок по продаже и приобретению лизинговых активов, в результате которых парк в оперировании Группы ТФМ существенно увеличился.
🇷🇺🧬Минфин РФ о ситуации с «РОСНАНО»
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
АО «РОСНАНО» является хозяйственным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. Правительством Российской Федерации были приняты решения по изменению состава Совета директоров в целях совершенствования операционной деятельности Компании.
🔐На текущий момент Правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности Компании, в том числе по выходу Общества из исторического проектного портфеля.
📝Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности Компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями. В настоящий момент Компания продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства».
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
АО «РОСНАНО» является хозяйственным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. Правительством Российской Федерации были приняты решения по изменению состава Совета директоров в целях совершенствования операционной деятельности Компании.
🔐На текущий момент Правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности Компании, в том числе по выходу Общества из исторического проектного портфеля.
📝Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности Компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями. В настоящий момент Компания продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства».
#СеминарыCbonds
📹🍫Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг», гостями которого стали представители ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуск.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
📹🍫Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг», гостями которого стали представители ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуск.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» | Онлайн-семинар Cbonds
Обращаем ваше внимание, что с 2 декабря техническим организатором выпуска облигаций ООО «Главторг» серии БО-01 является ИК «Иволга Капитал». BCS Global Markets не является организатором указанного выпуска.
В этот раз мы побеседовали с представителями ООО…
В этот раз мы побеседовали с представителями ООО…
✈️Страны только открывают границы, а Cbonds по-прежнему стабильно проводит конференции за рубежом!
📝Сегодня мы предлагаем Вам выбрать город проведения XVIII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии.
Три направления на выбор:
✔️Ереван
✔️Алматы
✔️Кишинев
😏Ваши идеи по месту проведения оставляйте в комментариях!
📝Сегодня мы предлагаем Вам выбрать город проведения XVIII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии.
Три направления на выбор:
✔️Ереван
✔️Алматы
✔️Кишинев
😏Ваши идеи по месту проведения оставляйте в комментариях!
🗺 Я бы хотел, чтобы XVIII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии прошел в:
Anonymous Poll
38%
Ереван
35%
Алматы
18%
Кишинев
10%
Другое – напишу в комментариях
#Премаркетинг
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении – 1.4 млн руб.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд руб.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 1.57 млрд руб. относительно 992.08 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении – 1.4 млн руб.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд руб.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 1.57 млрд руб. относительно 992.08 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
⚡️Уже завтра в 16:30 (мск): «Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал – В гостях у Cbonds»
💻Завтра, 24 ноября, в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Завтра, 24 ноября, в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет завтра, 24 ноября, проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, следует из материалов ведомства.
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" – Expert RA) 30 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 500 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 25 ноября до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых. Организаторами размещения выступят УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара». 👀 Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» уже завтра будет доступна на нашем YouTube-канале.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет завтра, 24 ноября, проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, следует из материалов ведомства.
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" – Expert RA) 30 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 500 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 25 ноября до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых. Организаторами размещения выступят УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара». 👀 Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» уже завтра будет доступна на нашем YouTube-канале.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,72% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,47% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚛КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
🚚ГТЛК, 001P-12 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,72% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,47% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚛КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
🚚ГТЛК, 001P-12 (5 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 24 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Лукойл", "TCS Group". ⤵️
Чистая прибыль "TCS Group" в январе-сентябре выросла на 47% в годовом выражении и составила 46,8 млрд рублей по МСФО, следует из сообщения компании. Чистая маржа выросла на 25% и составила 97,1 млрд рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 45% - до 59,1 млрд рублей.
🛢"Лукойл" (LKOH 6 751, +2,67%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 2,16 трлн руб. при EBITDA 356 млрд руб. и прибыли 199 млрд руб. Свободный денежный поток ожидается в объеме 145 млрд руб. Отметим, что эти ориентиры достаточно консервативны. Компания увеличит добычу, в частности в Ираке. В планах начать работу в Иране. Кроме того, в Мексике была обнаружена нефть на месторождении с запасами свыше 250 млн баррель. Таргет по акции ЛУКОЙЛа на горизонте 12 месяцев — 7990 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚒Совет директоров "Распадская" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 24 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Лукойл", "TCS Group". ⤵️
Чистая прибыль "TCS Group" в январе-сентябре выросла на 47% в годовом выражении и составила 46,8 млрд рублей по МСФО, следует из сообщения компании. Чистая маржа выросла на 25% и составила 97,1 млрд рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 45% - до 59,1 млрд рублей.
🛢"Лукойл" (LKOH 6 751, +2,67%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 2,16 трлн руб. при EBITDA 356 млрд руб. и прибыли 199 млрд руб. Свободный денежный поток ожидается в объеме 145 млрд руб. Отметим, что эти ориентиры достаточно консервативны. Компания увеличит добычу, в частности в Ираке. В планах начать работу в Иране. Кроме того, в Мексике была обнаружена нефть на месторождении с запасами свыше 250 млн баррель. Таргет по акции ЛУКОЙЛа на горизонте 12 месяцев — 7990 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚒Совет директоров "Распадская" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г.
⚡️Уже сегодня в 16:30 (мск): «Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал – В гостях у Cbonds»
💻Сегодня в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ИтогиРазмещения
🌲Сегежа Групп, 002P-02R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/9.94% годовых
Дюрация к put: 4.07
Количество сделок на бирже: 28
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 3.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняла сделка объемом 3.1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
🌲Сегежа Групп, 002P-02R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/9.94% годовых
Дюрация к put: 4.07
Количество сделок на бирже: 28
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 3.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняла сделка объемом 3.1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
#ИтогиРазмещения
💵 Нижегородская область, 35016
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.25% годовых / 9.58% годовых
Дюрация: 4.01
Количество сделок на бирже: 302
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объемом 7.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
💵 Нижегородская область, 35016
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.25% годовых / 9.58% годовых
Дюрация: 4.01
Количество сделок на бирже: 302
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объемом 7.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#СеминарыCbonds
🔄Онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке», гостями которого стали представители ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и, по сути, первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🔄Онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке», гостями которого стали представители ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и, по сути, первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Стратегия развития компании и планы "ЭБИС " на долговом рынке | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов…
#Cbonds_Review
💥📚Cbonds Review №4/2021: «Итоги года»
⚡️Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.
2021 год на российском долговом рынке выдался очень насыщенным: мы увидели не только большие объемы размещений от привычных эмитентов, но и яркие новые имена. И все это происходило на границе смены трендов — на фоне рекордной за последние годы инфляции продолжительный период низкой базы сменился ростом ставок и повышением волатильности. Как российский рынок отреагировал на эти события, что нам ждать в самом ближайшем будущем? Эти вопросы мы обсуждаем с ведущими российскими экспертами.
📝В числе авторов и героев публикаций: Антон Табах, Илья Хабаров, Евгений Жорнист, Рустем Кафиатуллин, Николай Кащеев, Константин Вышковский, Ольга Гороховская, Эдуард Джабаров, Сергей Пахомов, Михаил Автухов, Алексей Пудовкин, Александр Талачев, Евгений Литвин и другие.
✅ Электронная версия журнала
Приятного чтения!
💥📚Cbonds Review №4/2021: «Итоги года»
⚡️Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.
2021 год на российском долговом рынке выдался очень насыщенным: мы увидели не только большие объемы размещений от привычных эмитентов, но и яркие новые имена. И все это происходило на границе смены трендов — на фоне рекордной за последние годы инфляции продолжительный период низкой базы сменился ростом ставок и повышением волатильности. Как российский рынок отреагировал на эти события, что нам ждать в самом ближайшем будущем? Эти вопросы мы обсуждаем с ведущими российскими экспертами.
📝В числе авторов и героев публикаций: Антон Табах, Илья Хабаров, Евгений Жорнист, Рустем Кафиатуллин, Николай Кащеев, Константин Вышковский, Ольга Гороховская, Эдуард Джабаров, Сергей Пахомов, Михаил Автухов, Алексей Пудовкин, Александр Талачев, Евгений Литвин и другие.
✅ Электронная версия журнала
Приятного чтения!
#Премаркетинг
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду декабря, дата начала замещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. составила 1.25 млрд руб. относительно 1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду декабря, дата начала замещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. составила 1.25 млрд руб. относительно 1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
#ИтогиРазмещения
💵 Новосибирская область, 35022
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 9.03% годовых/9.34% годовых
Дюрация: 4.41
Количество сделок на бирже: 86
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объемом 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 162 млн рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
💵 Новосибирская область, 35022
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 9.03% годовых/9.34% годовых
Дюрация: 4.41
Количество сделок на бирже: 86
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объемом 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 162 млн рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#Еврооблигации
🔨«Petropavlovsk» планирует выкупить свои евробонды с погашением в 2022 году на сумму до $60 млн
Цена выкупа установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1000. Общий объем выпуска в обращении составляет $364,3 млн. Заявки на выкуп Компания ("B- / B
" – S&P/F) будет принимать до 3 декабря.
Ранее в этом году компания выкупила евробонды выпуска на $135,7 млн.
🔨«Petropavlovsk» планирует выкупить свои евробонды с погашением в 2022 году на сумму до $60 млн
Цена выкупа установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1000. Общий объем выпуска в обращении составляет $364,3 млн. Заявки на выкуп Компания ("B- / B
" – S&P/F) будет принимать до 3 декабря.
Ранее в этом году компания выкупила евробонды выпуска на $135,7 млн.