#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» – запись на YouTube
🎥На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» , гостями которого стали представители ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании за 2021 год, планы Группы на будущее и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» – запись на YouTube
🎥На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» , гостями которого стали представители ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании за 2021 год, планы Группы на будущее и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
ГК Пионер: новый облигационный выпуск | Онлайн-семинар Cbonds
Представляем вашему вниманию запись нового онлайн-семинара, посвященного предстоящему выпуску облигаций ГК Пионер.
В прямом эфире финансовый директор ГК Пионер Алексей Мирошников и директор по маркетингу ГК Пионер Юрий Коган рассказали о результатах деятельности…
В прямом эфире финансовый директор ГК Пионер Алексей Мирошников и директор по маркетингу ГК Пионер Юрий Коган рассказали о результатах деятельности…
🧬📉Выпуск облигаций «РОСНАНО» с погашением 1 декабря терял в цене 17% на открытии торгов, сейчас падение продолжается
Бумаги Компании ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) дешевели до 830 рублей при номинале в 1000 рублей. Выпуск серии БО-002P-01 объемом 4,5 млрд рублей подлежит погашению 1 декабря. На 11:00 (мск) бумаги торгуются по 76.69% от номинала.
📝Крупным институциональным держателем бондов серии БО-002P-01 по состоянию на 30 сентября является «Энергия - Инвест» (22.39 млн).
Другие выпуски Эмитента так же показывают отрицательную динамику и существенно теряют в цене: так, например, бумаги серии БО-002P-03, погашение которых запланировано на 20 октября 2022 года, на 11:00 (мск) торгуются по 76.72% против 98.81% по итогам закрытия пятницы. В обращении находятся бумаги на 12 млрд рублей. Среди крупных держателей данного выпуска по состоянию на 30 сентября – ПИФ «Открытие - Облигации» (166.98 млн), «ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций» (48.87 млн), «Райффайзен - Корпоративные облигации» (49.05 млн).
📍Напомним, на Cbonds информация о структуре держателей выпуска доступна в соответствующем блоке на страницах эмиссий.
🔽 Структура институциональных держателей выпуска серии БО-002P-03
Бумаги Компании ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) дешевели до 830 рублей при номинале в 1000 рублей. Выпуск серии БО-002P-01 объемом 4,5 млрд рублей подлежит погашению 1 декабря. На 11:00 (мск) бумаги торгуются по 76.69% от номинала.
📝Крупным институциональным держателем бондов серии БО-002P-01 по состоянию на 30 сентября является «Энергия - Инвест» (22.39 млн).
Другие выпуски Эмитента так же показывают отрицательную динамику и существенно теряют в цене: так, например, бумаги серии БО-002P-03, погашение которых запланировано на 20 октября 2022 года, на 11:00 (мск) торгуются по 76.72% против 98.81% по итогам закрытия пятницы. В обращении находятся бумаги на 12 млрд рублей. Среди крупных держателей данного выпуска по состоянию на 30 сентября – ПИФ «Открытие - Облигации» (166.98 млн), «ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций» (48.87 млн), «Райффайзен - Корпоративные облигации» (49.05 млн).
📍Напомним, на Cbonds информация о структуре держателей выпуска доступна в соответствующем блоке на страницах эмиссий.
🔽 Структура институциональных держателей выпуска серии БО-002P-03
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланировал на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб. - Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021…
#Премаркетинг
🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не менее 5 млрд)
❗️Сбор заявок – 25 ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
👉🏻Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «ГК Пионер: новый облигационный выпуск».
🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не менее 5 млрд)
❗️Сбор заявок – 25 ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
👉🏻Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «ГК Пионер: новый облигационный выпуск».
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
78.89 (🔻3.28)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 861.1 (🔺0.55)
USD/RUB:
73.3278 (🔺1.0818)
CDX.EM, б.п:
187.22 (🔺8.3)
S&P 500, USD:
4 697.96 (🔺15.11)
VIX Index, б.п.:
17.91 (🔺1.62)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.54 (🔻4 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Опасения новых антиковидных ограничений и их последствий (в Австрии всеобщий локдаун начинается уже сегодня) отразились на динамике как европейских (EuroStoxx: -0,6%; DAX: -0,4%), так и американских индексов (DJIA: -0,8%; S&P 500: -0,2%). Развивающиеся рынки также завершили день снижением (MSCI EM: -0,4%).
🛢Цена Brent упала на 2,9% до $78,9/барр. на фоне опасений нового локдауна в Европе и сохраняющейся возможности высвобождения стратегических резервов нефти в США, Японии и КНР. И хотя еще неизвестно, возымеет ли последнее долгосрочный эффект, японская газета Yomiuri предполагает, что о соответствующем решении может быть объявлено уже на этой неделе.
📊Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику, доходности изменились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (1,05%; без изменений), RUSSIA 47 (3,63%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности изменились на 1–3 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
78.89 (🔻3.28)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 861.1 (🔺0.55)
USD/RUB:
73.3278 (🔺1.0818)
CDX.EM, б.п:
187.22 (🔺8.3)
S&P 500, USD:
4 697.96 (🔺15.11)
VIX Index, б.п.:
17.91 (🔺1.62)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.54 (🔻4 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Опасения новых антиковидных ограничений и их последствий (в Австрии всеобщий локдаун начинается уже сегодня) отразились на динамике как европейских (EuroStoxx: -0,6%; DAX: -0,4%), так и американских индексов (DJIA: -0,8%; S&P 500: -0,2%). Развивающиеся рынки также завершили день снижением (MSCI EM: -0,4%).
🛢Цена Brent упала на 2,9% до $78,9/барр. на фоне опасений нового локдауна в Европе и сохраняющейся возможности высвобождения стратегических резервов нефти в США, Японии и КНР. И хотя еще неизвестно, возымеет ли последнее долгосрочный эффект, японская газета Yomiuri предполагает, что о соответствующем решении может быть объявлено уже на этой неделе.
📊Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику, доходности изменились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (1,05%; без изменений), RUSSIA 47 (3,63%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности изменились на 1–3 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Cbonds.ru
🧬📉Выпуск облигаций «РОСНАНО» с погашением 1 декабря терял в цене 17% на открытии торгов, сейчас падение продолжается Бумаги Компании ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) дешевели до 830 рублей при номинале в 1000 рублей. Выпуск серии БО-002P-01 объемом…
💬🧬Константин Святный, главный управляющий УК «Атон-менеджмент», о ситуации с «РОСНАНО»:
«Первое, что хотелось бы отметить, информации пока крайне мало, чтобы делать какие-либо выводы. Второе – эмитент предпринял усилия (приостановил торги), чтобы инвесторы не понесли чрезмерных потерь вследствие первоначальных эмоциональных реакций, которые наверняка могли бы быть в такой ситуации. Это даёт основания надеяться, что ситуация под контролем, по крайней мере пока.
😏При этом ситуация сама по себе беспрецедентна, и иллюзий быть не должно – в зависимости от конкретного выпуска инвесторам, вероятно, будут предложены варианты реструктуризации или изменения параметров обращающихся на рынке выпусков облигаций.
Дефолт пока существенно менее вероятен, чем реструктуризация. Но волатильность на рынке долга кратковременно может вырасти. Долгосрочный эффект будет небольшим и будет зависеть от кредитного качества отдельно взятого эмитента.
🔐Нет смысла пока говорить о дефолте эмитента. При этом фундаментальная устойчивость экономики России на высоком уровне, и на доходности госбумаг проблемы одного эмитента не окажут существенного влияния».
«Первое, что хотелось бы отметить, информации пока крайне мало, чтобы делать какие-либо выводы. Второе – эмитент предпринял усилия (приостановил торги), чтобы инвесторы не понесли чрезмерных потерь вследствие первоначальных эмоциональных реакций, которые наверняка могли бы быть в такой ситуации. Это даёт основания надеяться, что ситуация под контролем, по крайней мере пока.
😏При этом ситуация сама по себе беспрецедентна, и иллюзий быть не должно – в зависимости от конкретного выпуска инвесторам, вероятно, будут предложены варианты реструктуризации или изменения параметров обращающихся на рынке выпусков облигаций.
Дефолт пока существенно менее вероятен, чем реструктуризация. Но волатильность на рынке долга кратковременно может вырасти. Долгосрочный эффект будет небольшим и будет зависеть от кредитного качества отдельно взятого эмитента.
🔐Нет смысла пока говорить о дефолте эмитента. При этом фундаментальная устойчивость экономики России на высоком уровне, и на доходности госбумаг проблемы одного эмитента не окажут существенного влияния».
🔎✅Структура НПФ-держателей облигаций «Роснано», находящихся в обращении на 22 ноября 2021 года
Среди институциональных держателей облигаций «РОСНАНО» из числа НПФ определены 9 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) без учета разделения на портфели накопления и резервы. 3 из 9 организаций включили облигации Эмитента в оба портфеля (накопление и резервы).
Совокупный объем рыночной стоимости долей, находящихся в структуре портфелей НПФ, составляет 4 367 630 000 рублей, что составляет 6,1% от общего объема номинала, находящегося в обращении (71.58 млрд рублей)
1️⃣ На первом месте среди держателей по размеру совокупной рыночной стоимости доли – «Большой Пенсионный Фонд (ЗАО)» с 1 618 170 000 руб. (37% от всего объема, находящегося в портфеле НПФ или более 2% от всего номинала в обращении).
2️⃣Второе место по размеру совокупной рыночной стоимости доли занимает «НПФ Социум» с 981 820 000 руб. (23% от всего объема, находящегося в портфеле НПФ или более 1% от всего номинала в обращении).
🧐Таким образом, на 2 портфеля НПФ приходится порядка 60% объема совокупной рыночной стоимости, относимого к структуре НПФ или же свыше 3% от всего обращающегося номинального объема по эмитенту.
Напомним, что структура активов НПФ доступна на страницах соответствующих Фондов на сайте Cbonds.
Среди институциональных держателей облигаций «РОСНАНО» из числа НПФ определены 9 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) без учета разделения на портфели накопления и резервы. 3 из 9 организаций включили облигации Эмитента в оба портфеля (накопление и резервы).
Совокупный объем рыночной стоимости долей, находящихся в структуре портфелей НПФ, составляет 4 367 630 000 рублей, что составляет 6,1% от общего объема номинала, находящегося в обращении (71.58 млрд рублей)
1️⃣ На первом месте среди держателей по размеру совокупной рыночной стоимости доли – «Большой Пенсионный Фонд (ЗАО)» с 1 618 170 000 руб. (37% от всего объема, находящегося в портфеле НПФ или более 2% от всего номинала в обращении).
2️⃣Второе место по размеру совокупной рыночной стоимости доли занимает «НПФ Социум» с 981 820 000 руб. (23% от всего объема, находящегося в портфеле НПФ или более 1% от всего номинала в обращении).
🧐Таким образом, на 2 портфеля НПФ приходится порядка 60% объема совокупной рыночной стоимости, относимого к структуре НПФ или же свыше 3% от всего обращающегося номинального объема по эмитенту.
Напомним, что структура активов НПФ доступна на страницах соответствующих Фондов на сайте Cbonds.
🔄Онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» – 23 ноября в 16:30 (мск)
💻23 ноября мы побеседуем с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. 🌿На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и по сути первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
ООО «ЭБИС» имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со Стабильным прогнозом от Эксперт РА. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Дубовский, генеральный директор ООО «ЭБИС»;
- Валерий Губкин, коммерческий директор, ООО «ЭБИС»;
- Елена Касимова, управляющий директор фонда Green Vector Capital;
- Алексей Лушин, управляющий партнер, директор по влиянию фонда Green Vector Capital;
- Алексей Куприянов, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Синара Инвестиционный Банк.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
🕟Когда: 23 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻23 ноября мы побеседуем с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. 🌿На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и по сути первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
ООО «ЭБИС» имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со Стабильным прогнозом от Эксперт РА. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Дубовский, генеральный директор ООО «ЭБИС»;
- Валерий Губкин, коммерческий директор, ООО «ЭБИС»;
- Елена Касимова, управляющий директор фонда Green Vector Capital;
- Алексей Лушин, управляющий партнер, директор по влиянию фонда Green Vector Capital;
- Алексей Куприянов, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Синара Инвестиционный Банк.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
🕟Когда: 23 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности компании «РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA), что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.
💵 МФК «ЭйрЛоанс» ("ruBB" – Expert RA) 23 ноября разместит дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3.5 года (1 260 дней), купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-42 купонов установлена на уровне 13.25% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
📉Курс рубля в понедельник ощутимо падает, обновляя минимумы с лета против доллара и с начала октября – против евро, основными причинами этого стали падение нефтяных котировок в район почти двухмесячных минимумов и ухудшение геополитического фона. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:11 (мск) рос на 1,32 рубля – до 74,77 рубля, курс евро – на 1,16 рубля, до 84,17 рубля, следует из данных торгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности компании «РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA), что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.
💵 МФК «ЭйрЛоанс» ("ruBB" – Expert RA) 23 ноября разместит дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3.5 года (1 260 дней), купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-42 купонов установлена на уровне 13.25% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
📉Курс рубля в понедельник ощутимо падает, обновляя минимумы с лета против доллара и с начала октября – против евро, основными причинами этого стали падение нефтяных котировок в район почти двухмесячных минимумов и ухудшение геополитического фона. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:11 (мск) рос на 1,32 рубля – до 74,77 рубля, курс евро – на 1,16 рубля, до 84,17 рубля, следует из данных торгов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,61% (🔺17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,39% (🔺19 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,71%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (7.5 млрд)
🔐МФК Эйрлоанс, 001Р-01 (300 млн)
💡Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд)
💵Новосибирская область, 35022 (до 500 млн)
🌳Сегежа Групп, 002P-02R (10 млрд)
🛢Славнефть, 002P-03 (15 млрд)
Оферты
💵ХКФ Банк, БО-04 (4 млрд)
🐻Ярославская область, 35014 – 35018
📝Держава-Платформа, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,61% (🔺17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,39% (🔺19 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,71%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (7.5 млрд)
🔐МФК Эйрлоанс, 001Р-01 (300 млн)
💡Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд)
💵Новосибирская область, 35022 (до 500 млн)
🌳Сегежа Групп, 002P-02R (10 млрд)
🛢Славнефть, 002P-03 (15 млрд)
Оферты
💵ХКФ Банк, БО-04 (4 млрд)
🐻Ярославская область, 35014 – 35018
📝Держава-Платформа, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 23 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Полюс", "Qiwi" (БКС Экспресс)
🛢Совет директоров "Татнефть" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г. (Открытие Брокер)
💬✔️ИК Фридом Финанс: сейчас целесообразнее инвестировать в защитные бумаги – акции Московской и СПБ Биржи, "МТС", "Аэрофлота". Также для покупок неплохо подходят бумаги "ФСК ЕЭС". Многие из этих акций заметно снизились, что формирует привлекательную точку для входа. Мы полагаем, что коррекция будет глубокой (от максимума индексы откатились уже на 15%), но непродолжительной. Негативный новостной фон не способен оказывать длительного воздействия на
рынок.
⚡️Российские компании: основные события, 23 ноября:
💼Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021 г.: "Полюс", "Qiwi" (БКС Экспресс)
🛢Совет директоров "Татнефть" обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 г. (Открытие Брокер)
💬✔️ИК Фридом Финанс: сейчас целесообразнее инвестировать в защитные бумаги – акции Московской и СПБ Биржи, "МТС", "Аэрофлота". Также для покупок неплохо подходят бумаги "ФСК ЕЭС". Многие из этих акций заметно снизились, что формирует привлекательную точку для входа. Мы полагаем, что коррекция будет глубокой (от максимума индексы откатились уже на 15%), но непродолжительной. Негативный новостной фон не способен оказывать длительного воздействия на
рынок.
🔄Уже сегодня в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке»
💻Сегодня мы побеседуем с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. 🌿На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и по сути первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
ООО «ЭБИС» имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со Стабильным прогнозом от Эксперт РА. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Дубовский, генеральный директор ООО «ЭБИС»;
- Валерий Губкин, коммерческий директор, ООО «ЭБИС»;
- Елена Касимова, управляющий директор фонда Green Vector Capital;
- Алексей Лушин, управляющий партнер, директор по влиянию фонда Green Vector Capital;
- Алексей Куприянов, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Синара Инвестиционный Банк.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
🕟Когда: 23 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня мы побеседуем с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. 🌿На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и по сути первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.
ООО «ЭБИС» имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со Стабильным прогнозом от Эксперт РА. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Дубовский, генеральный директор ООО «ЭБИС»;
- Валерий Губкин, коммерческий директор, ООО «ЭБИС»;
- Елена Касимова, управляющий директор фонда Green Vector Capital;
- Алексей Лушин, управляющий партнер, директор по влиянию фонда Green Vector Capital;
- Алексей Куприянов, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Синара Инвестиционный Банк.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.
🕟Когда: 23 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ИтогиРазмещения
💵 ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.65% годовых
Дюрация: 2.54
Количество сделок на бирже: 387
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 287 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом от 100 до 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 287 млн рублей (29%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, ИФК Солид, Синара Инвестиционный банк. ПВО - Первая Независимая.
💵 ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.65% годовых
Дюрация: 2.54
Количество сделок на бирже: 387
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 287 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом от 100 до 200 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 287 млн рублей (29%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, ИФК Солид, Синара Инвестиционный банк. ПВО - Первая Независимая.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
Московский кредитный банк🔺с уровня "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением риск-профиля банка в силу изменения оценки принимаемого им рыночного риска. Кроме того, продолжающийся рост капитализации, по мнению агентства, также способствует большей устойчивости МКБ к потенциальным проявлениям рыночных и кредитных рисков.
Expert RA
"ТрансФин-М" подтверждён "ruBBB+", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу на отражает успешное закрытие крупных сделок по продаже и приобретению лизинговых активов, в результате которых парк в оперировании Группы ТФМ существенно увеличился.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
Московский кредитный банк🔺с уровня "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением риск-профиля банка в силу изменения оценки принимаемого им рыночного риска. Кроме того, продолжающийся рост капитализации, по мнению агентства, также способствует большей устойчивости МКБ к потенциальным проявлениям рыночных и кредитных рисков.
Expert RA
"ТрансФин-М" подтверждён "ruBBB+", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу на отражает успешное закрытие крупных сделок по продаже и приобретению лизинговых активов, в результате которых парк в оперировании Группы ТФМ существенно увеличился.
🇷🇺🧬Минфин РФ о ситуации с «РОСНАНО»
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
АО «РОСНАНО» является хозяйственным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. Правительством Российской Федерации были приняты решения по изменению состава Совета директоров в целях совершенствования операционной деятельности Компании.
🔐На текущий момент Правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности Компании, в том числе по выходу Общества из исторического проектного портфеля.
📝Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности Компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями. В настоящий момент Компания продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства».
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
АО «РОСНАНО» является хозяйственным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. Правительством Российской Федерации были приняты решения по изменению состава Совета директоров в целях совершенствования операционной деятельности Компании.
🔐На текущий момент Правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности Компании, в том числе по выходу Общества из исторического проектного портфеля.
📝Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности Компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями. В настоящий момент Компания продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства».
#СеминарыCbonds
📹🍫Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг», гостями которого стали представители ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуск.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
📹🍫Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг», гостями которого стали представители ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуск.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» | Онлайн-семинар Cbonds
Обращаем ваше внимание, что с 2 декабря техническим организатором выпуска облигаций ООО «Главторг» серии БО-01 является ИК «Иволга Капитал». BCS Global Markets не является организатором указанного выпуска.
В этот раз мы побеседовали с представителями ООО…
В этот раз мы побеседовали с представителями ООО…
✈️Страны только открывают границы, а Cbonds по-прежнему стабильно проводит конференции за рубежом!
📝Сегодня мы предлагаем Вам выбрать город проведения XVIII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии.
Три направления на выбор:
✔️Ереван
✔️Алматы
✔️Кишинев
😏Ваши идеи по месту проведения оставляйте в комментариях!
📝Сегодня мы предлагаем Вам выбрать город проведения XVIII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии.
Три направления на выбор:
✔️Ереван
✔️Алматы
✔️Кишинев
😏Ваши идеи по месту проведения оставляйте в комментариях!
🗺 Я бы хотел, чтобы XVIII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии прошел в:
Anonymous Poll
38%
Ереван
35%
Алматы
18%
Кишинев
10%
Другое – напишу в комментариях
#Премаркетинг
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении – 1.4 млн руб.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд руб.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 1.57 млрд руб. относительно 992.08 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении – 1.4 млн руб.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд руб.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 1.57 млрд руб. относительно 992.08 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
⚡️Уже завтра в 16:30 (мск): «Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал – В гостях у Cbonds»
💻Завтра, 24 ноября, в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Завтра, 24 ноября, в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар «В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК АриКапитал – Фабрика персональных ПИФов».
💬Главными темами для обсуждения станут:
- История УК АриКапитал - от единственного фонда к фабрике ПИФов;
- Интересные инвестиционные стратегии, реализуемые в ПИФах;
- ПИФ, индивидуальное ДУ или брокерский счет - преимущества и недостатки;
- Варианты ПИФов для профессиональных управляющих, фэмили офисов и частных инвесторов;
- Сколько стоит создание персонального ПИФа.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Алексея Третьякова и Романа Пивкова, со-основателя и заместителя генерального директора УК АриКапитал.
🕟Когда: 24 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет завтра, 24 ноября, проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, следует из материалов ведомства.
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" – Expert RA) 30 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 500 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 25 ноября до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых. Организаторами размещения выступят УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара». 👀 Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» уже завтра будет доступна на нашем YouTube-канале.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не будет завтра, 24 ноября, проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, следует из материалов ведомства.
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" – Expert RA) 30 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 500 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 25 ноября до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых. Организаторами размещения выступят УНИВЕР Капитал, ИБ «Синара». 👀 Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» уже завтра будет доступна на нашем YouTube-канале.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,72% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,47% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚛КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
🚚ГТЛК, 001P-12 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,72% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,47% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚛КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
🚚ГТЛК, 001P-12 (5 млрд)
@Cbonds