Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 19 ноября: 💊Книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» ("ruA" – Expert RA) серии 001P-01 объёмом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.2-10.4% годовых, эффективной доходности – 10.6-10.81% годовых. Организаторами…
📝Финальные ориентиры:
🚚«Камаз», БО-П09 (2 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.
💊«Биннофарм Групп», 001P-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.27% годовых.
🚚«Камаз», БО-П09 (2 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.
💊«Биннофарм Групп», 001P-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.27% годовых.
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь - декабрь (данные от 19 ноября)
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь - декабрь (данные от 19 ноября)
🍫Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – 22 ноября в 16:30 (мск)
💻22 ноября мы побеседуем с представителями ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Карен Налбандян, генеральный директор, ООО «Главторг»;
- Тагир Загриев, коммерческий директор, ООО «Главторг»;
- Дина Прокопенко, Финансовый аналитик, ООО «Главторг»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 22 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻22 ноября мы побеседуем с представителями ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Карен Налбандян, генеральный директор, ООО «Главторг»;
- Тагир Загриев, коммерческий директор, ООО «Главторг»;
- Дина Прокопенко, Финансовый аналитик, ООО «Главторг»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 22 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Совкомбанк Лизинг» ("BB+" – F; "A(RU)" – ACRA) 22 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 4.5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 9.25% годовых. Организатором выступит Совкомбанк.
📝Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении компании «Открытие Холдинг», говорится в картотеке арбитражных дел.
🇨🇳🏢Китайский девелопер «Yango Group» ("Caa2 / NR / C" – M/S&P/F) выплатит $747 млн долга инвесторам в виде новых облигаций. Решение было принято в преддверии наступления срока выплат по старым долговым обязательствам. В Компании отметили, что обмен позволит компании избежать дефолта по долговым обязательствам и потенциально может привести к широкой реструктуризации бизнеса и долгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Совкомбанк Лизинг» ("BB+" – F; "A(RU)" – ACRA) 22 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 4.5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 9.25% годовых. Организатором выступит Совкомбанк.
📝Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении компании «Открытие Холдинг», говорится в картотеке арбитражных дел.
🇨🇳🏢Китайский девелопер «Yango Group» ("Caa2 / NR / C" – M/S&P/F) выплатит $747 млн долга инвесторам в виде новых облигаций. Решение было принято в преддверии наступления срока выплат по старым долговым обязательствам. В Компании отметили, что обмен позволит компании избежать дефолта по долговым обязательствам и потенциально может привести к широкой реструктуризации бизнеса и долгов.
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 15 по 19 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💵«Еженедельный обзор – Долговой рынок: недельная инфляция, ИПЦ в США, Восточная Стивидорная Компания, Камаз, ПИК, Альфа-Банк, Биннофарм Групп» за 15 ноября от Синара Инвестиционный банк: «Российские суверенные еврооблигации показали незначительный рост доходностей. Основной прирост пришелся на конец недели, когда стали появляться новости об активизации российских военных на границе с Украиной».
💸«Обзор FX & Fixed Income от 15 ноября 2021г.: Рейтинги: Азербайджан, Avis; Размещения «ГК «Пионер», «Биннофарм Групп» от Открытие Брокер: «Средняя доходность гособлигаций по итогам пятницы выросла на 6 б.п. достаточно равномерно по всей кривой срочности бумаг. Давление на рынок оказывают заявления ЦБ, о том, что на ближайших заседаниях может быть рассмотрен вопрос дальнейшего повышения ключевой ставки».
🏦Ежедневный обзор Райффайзенбанка «#RAIF: Daily Focus» от 15 ноября: «Мы ожидаем, что финансовые показатели Роснефти продолжат улучшаться в 4 кв., а ее долговая нагрузка по итогам 2021 г. может сократиться ниже 1,5х. По нашему мнению, поддержку результатам Роснефти окажет продолжающийся рост цен на нефть … и увеличение добычи благодаря дальнейшему ослаблению ограничений в рамках сделки ОПЕК+. … Мы также не исключаем, что Роснефть может получить доступ к экспорту природного газа в Европу через соглашение с Газпромом».
💰Ежедневный обзор от РОСБАНКа «Рынки. Коротко о главном» за 17 ноября: «Мы предполагаем, что до конца месяца перевес останется на стороне налогового фактора, что сохраняет шансы для пары USD/RUB удержаться в интервале 72.80-73.5. А дальше будет новый пасьянс».
📃Ежедневный обзор «ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 15 ноября 2021 г.» от Промсвязьбанка: «Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. На фоне этого мы полагаем, что акционеры Роснефти могут рассчитывать на дивиденды за 2-е полугодие 2021 г. в размере 27 руб./акцию. … Бумаги компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта Восток Ойл и получения налоговых льгот».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 15 по 19 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💵«Еженедельный обзор – Долговой рынок: недельная инфляция, ИПЦ в США, Восточная Стивидорная Компания, Камаз, ПИК, Альфа-Банк, Биннофарм Групп» за 15 ноября от Синара Инвестиционный банк: «Российские суверенные еврооблигации показали незначительный рост доходностей. Основной прирост пришелся на конец недели, когда стали появляться новости об активизации российских военных на границе с Украиной».
💸«Обзор FX & Fixed Income от 15 ноября 2021г.: Рейтинги: Азербайджан, Avis; Размещения «ГК «Пионер», «Биннофарм Групп» от Открытие Брокер: «Средняя доходность гособлигаций по итогам пятницы выросла на 6 б.п. достаточно равномерно по всей кривой срочности бумаг. Давление на рынок оказывают заявления ЦБ, о том, что на ближайших заседаниях может быть рассмотрен вопрос дальнейшего повышения ключевой ставки».
🏦Ежедневный обзор Райффайзенбанка «#RAIF: Daily Focus» от 15 ноября: «Мы ожидаем, что финансовые показатели Роснефти продолжат улучшаться в 4 кв., а ее долговая нагрузка по итогам 2021 г. может сократиться ниже 1,5х. По нашему мнению, поддержку результатам Роснефти окажет продолжающийся рост цен на нефть … и увеличение добычи благодаря дальнейшему ослаблению ограничений в рамках сделки ОПЕК+. … Мы также не исключаем, что Роснефть может получить доступ к экспорту природного газа в Европу через соглашение с Газпромом».
💰Ежедневный обзор от РОСБАНКа «Рынки. Коротко о главном» за 17 ноября: «Мы предполагаем, что до конца месяца перевес останется на стороне налогового фактора, что сохраняет шансы для пары USD/RUB удержаться в интервале 72.80-73.5. А дальше будет новый пасьянс».
📃Ежедневный обзор «ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 15 ноября 2021 г.» от Промсвязьбанка: «Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. На фоне этого мы полагаем, что акционеры Роснефти могут рассчитывать на дивиденды за 2-е полугодие 2021 г. в размере 27 руб./акцию. … Бумаги компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта Восток Ойл и получения налоговых льгот».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
💥УРА! В начале этих пасмурных, холодных выходных мы хотим повысить вам настроение и презентуем новый клип Cbonds – preview РОК 2021!
✅Ждём всех на самое главное событие года – Российский облигационный Конгресс!
Смотрите новый клип и улыбайтесь! До встречи!
🤫P.S. Бабушка и ее трубка уже зарегистрировались
✅Ждём всех на самое главное событие года – Российский облигационный Конгресс!
Смотрите новый клип и улыбайтесь! До встречи!
🤫P.S. Бабушка и ее трубка уже зарегистрировались
YouTube
Моя бабушка едет в Питер. РОК21 | Cbonds
Презентуем новый клип Cbonds – preview РОК 2021!Ждём всех на самое главное событие года – Российский облигационный Конгресс!
Смотрите новый клип и улыбайтесь! До встречи!
* Песня создана на основе хита Гарика Сукачева и группы "Неприкасаемые" "Моя бабушка…
Смотрите новый клип и улыбайтесь! До встречи!
* Песня создана на основе хита Гарика Сукачева и группы "Неприкасаемые" "Моя бабушка…
🧬 С 17:08 (мск) 19 ноября приостановлены торги облигациями «РОСНАНО»
Источник: информационное сообщение Московской биржи, пресс-релиз «РОСНАНО»
🔒Торги приостановлены по бумагам серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01 – БО-002P-05. Облигационный долг Эмитента на данный момент составляет 71.58 млрд рублей.
📃🧑🏻💻«РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности Общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.
Компания планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств.
Источник: информационное сообщение Московской биржи, пресс-релиз «РОСНАНО»
🔒Торги приостановлены по бумагам серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01 – БО-002P-05. Облигационный долг Эмитента на данный момент составляет 71.58 млрд рублей.
📃🧑🏻💻«РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности Общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.
Компания планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств.
#ЛайфхакиCbonds
❓Предпочитаете акции облигациям? Хотите составить собственный дивидендный портфель из бумаг банковской сферы, обращающихся на бирже Nasdaq? Или Вам интересно, какие компании на Мосбирже показали наибольший прирост с начала года?
⚡️Напомним: сайт Cbonds – это не только про облигации. Ответить на все эти вопрос вам поможет раздел «Акции» нашего сайта.
🔎 Предположим, вы хотите узнать, какие российские бумаги на Мосбирже показали наибольший годовой прирост. Вот что для этого нужно сделать:
1️⃣Зайти в раздел акции сайта Cbonds.
2️⃣Настроить необходимые фильтры: Биржа – Московская Биржа, страна – Россия и нажать «Найти». Сформируется таблица с нужными Вам бумагами.
3️⃣Добавить столбец «изменение за год» ‒ для этого нажать «Показать все столбцы» и поставить «галочку» в поле «ΔLast за год». Сформируется список всех бумаг с нужными вам параметрами.
4️⃣Отфильтровать полученный список в порядке убывания по приросту за год, нажав на заголовок соответствующего столбца 2 раза.
Полученный список можно также скачать, нажав на кнопку «Скачать в Excel». В полученной выгрузке будут не только параметры, выведенные на сайте, но и дополнительные поля, такие как отрасль, уровень котировального списка, уровень ликвидности и др.
При необходимости можно перейти из общего списка на страницу нужной бумаги и посмотреть график котировок, изучить эмиссионные документы или показатели МСФО.
🛢Например, страница обыкновенных акций «Газпрома».
😏Кстати, быстрота получения данных является не единственным моментом, который может порадовать. Предусмотрена возможность сохранить ваш запрос. Для этого следует нажать «сохранить запрос» и назвать его, затем он появится в поле «Сохраненные запросы»‒ его останется только выбрать, когда будет необходимо.
❓Предпочитаете акции облигациям? Хотите составить собственный дивидендный портфель из бумаг банковской сферы, обращающихся на бирже Nasdaq? Или Вам интересно, какие компании на Мосбирже показали наибольший прирост с начала года?
⚡️Напомним: сайт Cbonds – это не только про облигации. Ответить на все эти вопрос вам поможет раздел «Акции» нашего сайта.
🔎 Предположим, вы хотите узнать, какие российские бумаги на Мосбирже показали наибольший годовой прирост. Вот что для этого нужно сделать:
1️⃣Зайти в раздел акции сайта Cbonds.
2️⃣Настроить необходимые фильтры: Биржа – Московская Биржа, страна – Россия и нажать «Найти». Сформируется таблица с нужными Вам бумагами.
3️⃣Добавить столбец «изменение за год» ‒ для этого нажать «Показать все столбцы» и поставить «галочку» в поле «ΔLast за год». Сформируется список всех бумаг с нужными вам параметрами.
4️⃣Отфильтровать полученный список в порядке убывания по приросту за год, нажав на заголовок соответствующего столбца 2 раза.
Полученный список можно также скачать, нажав на кнопку «Скачать в Excel». В полученной выгрузке будут не только параметры, выведенные на сайте, но и дополнительные поля, такие как отрасль, уровень котировального списка, уровень ликвидности и др.
При необходимости можно перейти из общего списка на страницу нужной бумаги и посмотреть график котировок, изучить эмиссионные документы или показатели МСФО.
🛢Например, страница обыкновенных акций «Газпрома».
😏Кстати, быстрота получения данных является не единственным моментом, который может порадовать. Предусмотрена возможность сохранить ваш запрос. Для этого следует нажать «сохранить запрос» и назвать его, затем он появится в поле «Сохраненные запросы»‒ его останется только выбрать, когда будет необходимо.
Forwarded from Небрехня
Х5 поиграют в банкиров
Ретейлер решили запустить банковские услуги под брендом Х5.
На первое время в новую цифровую карту объединят карты лояльности Пятерочки и Перекрестка и туда же привяжут возможность совершать переводы, оплату, возврат денег за покупку.
Хоть и заявляют, что проект Х5 банк будет реализовываться самостоятельно, но в состав учредителей войдут X5 Group и Альфа-Банк. Выпуск пластика видимо и банковское наполнение тоже будет выполнять Альфа, да банкоматную сеть предоставят.
Х5 идет вслед за Ozon с микрокредитной компанией и Wildberries, которая купила банк Стандарт-кредит.
Цель - нарастить число пользователей финансовых услуг за счет лояльности к брендам ретейлера. А также зациклить клиентов за счет наполнения услугами от группы Х5, это должно привести к увеличению прибыли группы.
@nebrexnya
Ретейлер решили запустить банковские услуги под брендом Х5.
На первое время в новую цифровую карту объединят карты лояльности Пятерочки и Перекрестка и туда же привяжут возможность совершать переводы, оплату, возврат денег за покупку.
Хоть и заявляют, что проект Х5 банк будет реализовываться самостоятельно, но в состав учредителей войдут X5 Group и Альфа-Банк. Выпуск пластика видимо и банковское наполнение тоже будет выполнять Альфа, да банкоматную сеть предоставят.
Х5 идет вслед за Ozon с микрокредитной компанией и Wildberries, которая купила банк Стандарт-кредит.
Цель - нарастить число пользователей финансовых услуг за счет лояльности к брендам ретейлера. А также зациклить клиентов за счет наполнения услугами от группы Х5, это должно привести к увеличению прибыли группы.
@nebrexnya
Telegram
Е-Магия
Центробанк внес в госреестр микрофинансовых организаций ООО «Микрокредитная компания «Озон Кредит», которое маркетплейс Ozon учредил в середине февраля.
Сообщение о решении появилось на сайте Банка России 21 мая 2021.
«Ozon продолжает развивать открытую…
Сообщение о решении появилось на сайте Банка России 21 мая 2021.
«Ozon продолжает развивать открытую…
📆🍁Онлайн-семинары Cbonds на следующей неделе:
1️⃣ «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг»
⏱ 22 ноября, 16:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
2️⃣ «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке»
⏱ 23 ноября, 16:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
3️⃣ В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК Арикапитал - Фабрика персональных ПИФов
⏱ 24 ноября, 16:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
4️⃣ В гостях у PREQVECA: Максим Шеховцов, управляющий партнёр Genezis Technology Capital
⏱ 25 ноября, 11:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
5️⃣ «OR GROUP. Интервью с эмитентом»
⏱ 25 ноября, 16:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
6️⃣ «Новый выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1»
⏱ 26 ноября, 11:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
1️⃣ «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг»
⏱ 22 ноября, 16:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
2️⃣ «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке»
⏱ 23 ноября, 16:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
3️⃣ В гостях у Cbonds: Алексей Третьяков, генеральный директор УК АриКапитал. Новый продукт УК Арикапитал - Фабрика персональных ПИФов
⏱ 24 ноября, 16:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
4️⃣ В гостях у PREQVECA: Максим Шеховцов, управляющий партнёр Genezis Technology Capital
⏱ 25 ноября, 11:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
5️⃣ «OR GROUP. Интервью с эмитентом»
⏱ 25 ноября, 16:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
6️⃣ «Новый выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1»
⏱ 26 ноября, 11:30 (мск)
✅ Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
Cbonds.ru
🧬 С 17:08 (мск) 19 ноября приостановлены торги облигациями «РОСНАНО» Источник: информационное сообщение Московской биржи, пресс-релиз «РОСНАНО» 🔒Торги приостановлены по бумагам серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01 – БО-002P-05. Облигационный долг Эмитента…
🧬Московская биржа планирует с понедельника возобновить торги облигациями «РОСНАНО»
«На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций «РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) общим объёмом 71,5 млрд рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России.
Биржа планирует возобновить торги ценными бумагами «РОСНАНО» с понедельника».
📝Биржа готовит запрос в Компанию для выяснения ее планов по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании.
«На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций «РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) общим объёмом 71,5 млрд рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России.
Биржа планирует возобновить торги ценными бумагами «РОСНАНО» с понедельника».
📝Биржа готовит запрос в Компанию для выяснения ее планов по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,2% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,07%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
🚰Концессии водоснабжения - Саратов, 02 (2.92 млрд)
🚛Совкомбанк Лизинг, БО-П05 (4.5 млрд)
💳ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03 (1 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-37 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,2% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,07%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
🚰Концессии водоснабжения - Саратов, 02 (2.92 млрд)
🚛Совкомбанк Лизинг, БО-П05 (4.5 млрд)
💳ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03 (1 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-37 (2 млрд)
@Cbonds
🍫Уже сегодня в 16:30 (мск): «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – онлайн-семинар Cbonds
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Карен Налбандян, генеральный директор, ООО «Главторг»;
- Тагир Загриев, коммерческий директор, ООО «Главторг»;
- Дина Прокопенко, Финансовый аналитик, ООО «Главторг»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 22 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Карен Налбандян, генеральный директор, ООО «Главторг»;
- Тагир Загриев, коммерческий директор, ООО «Главторг»;
- Дина Прокопенко, Финансовый аналитик, ООО «Главторг»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 22 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 22 ноября:
💼Совет директоров "Норникеля" даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🧬Московская биржа возобновляет торги облигациями "РОСНАНО" с сегодняшнего дня, 22 ноября, во всех режимах торгов. Торги указанными ценными бумагами были приостановлены в пятницу, 19 ноября, на основании предписания Банка России. (Мосбиржа)
⚡️Российские компании: основные события, 22 ноября:
💼Совет директоров "Норникеля" даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🧬Московская биржа возобновляет торги облигациями "РОСНАНО" с сегодняшнего дня, 22 ноября, во всех режимах торгов. Торги указанными ценными бумагами были приостановлены в пятницу, 19 ноября, на основании предписания Банка России. (Мосбиржа)
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 19 ноября
🇹🇹Moody's понизило рейтинг Тринидада и Тобаго с "Ва1" до "Ва2", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Рейтинг "Ba2" отражает снижение способности суверенного государства преодолевать последствия пандемии, о чем свидетельствует существенно возросшее бремя общего государственного долга на уровне 85%-90% ВВП в течение следующих трех лет по сравнению с 62% в 2019 финансовом году (на конец сентября 2019 года). Более высокая долговая нагрузка приведет к ослаблению кредитного профиля даже при сильном экономическом подъеме в 2022 году и росте ВВП примерно на 2% в 2023-24 годах, в значительной степени обусловленном как ростом цен на энергоносители, так и уровнем добычи углеводородов."
Fitch Ratings:
🇸🇨Повысило рейтинг Сейшельских островов с "В" до "В+" со стабильным прогнозом.
"Рейтинг Сейшельских островов "B+" также отражает следующие ключевые факторы рейтинга: Сейшельские острова могут похвастаться сильными показателями управления, развития и дохода на душу населения по сравнению со средними показателями группы аналогов, а также хорошей историей сокращения государственного долга до пандемии."
🇲🇹Подтвердило рейтинг Мальты на уровне "А+" со стабильным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 19 ноября
🇹🇹Moody's понизило рейтинг Тринидада и Тобаго с "Ва1" до "Ва2", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Рейтинг "Ba2" отражает снижение способности суверенного государства преодолевать последствия пандемии, о чем свидетельствует существенно возросшее бремя общего государственного долга на уровне 85%-90% ВВП в течение следующих трех лет по сравнению с 62% в 2019 финансовом году (на конец сентября 2019 года). Более высокая долговая нагрузка приведет к ослаблению кредитного профиля даже при сильном экономическом подъеме в 2022 году и росте ВВП примерно на 2% в 2023-24 годах, в значительной степени обусловленном как ростом цен на энергоносители, так и уровнем добычи углеводородов."
Fitch Ratings:
🇸🇨Повысило рейтинг Сейшельских островов с "В" до "В+" со стабильным прогнозом.
"Рейтинг Сейшельских островов "B+" также отражает следующие ключевые факторы рейтинга: Сейшельские острова могут похвастаться сильными показателями управления, развития и дохода на душу населения по сравнению со средними показателями группы аналогов, а также хорошей историей сокращения государственного долга до пандемии."
🇲🇹Подтвердило рейтинг Мальты на уровне "А+" со стабильным прогнозом.
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» – запись на YouTube
🎥На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» , гостями которого стали представители ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании за 2021 год, планы Группы на будущее и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» – запись на YouTube
🎥На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» , гостями которого стали представители ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности компании за 2021 год, планы Группы на будущее и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
ГК Пионер: новый облигационный выпуск | Онлайн-семинар Cbonds
Представляем вашему вниманию запись нового онлайн-семинара, посвященного предстоящему выпуску облигаций ГК Пионер.
В прямом эфире финансовый директор ГК Пионер Алексей Мирошников и директор по маркетингу ГК Пионер Юрий Коган рассказали о результатах деятельности…
В прямом эфире финансовый директор ГК Пионер Алексей Мирошников и директор по маркетингу ГК Пионер Юрий Коган рассказали о результатах деятельности…
🧬📉Выпуск облигаций «РОСНАНО» с погашением 1 декабря терял в цене 17% на открытии торгов, сейчас падение продолжается
Бумаги Компании ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) дешевели до 830 рублей при номинале в 1000 рублей. Выпуск серии БО-002P-01 объемом 4,5 млрд рублей подлежит погашению 1 декабря. На 11:00 (мск) бумаги торгуются по 76.69% от номинала.
📝Крупным институциональным держателем бондов серии БО-002P-01 по состоянию на 30 сентября является «Энергия - Инвест» (22.39 млн).
Другие выпуски Эмитента так же показывают отрицательную динамику и существенно теряют в цене: так, например, бумаги серии БО-002P-03, погашение которых запланировано на 20 октября 2022 года, на 11:00 (мск) торгуются по 76.72% против 98.81% по итогам закрытия пятницы. В обращении находятся бумаги на 12 млрд рублей. Среди крупных держателей данного выпуска по состоянию на 30 сентября – ПИФ «Открытие - Облигации» (166.98 млн), «ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций» (48.87 млн), «Райффайзен - Корпоративные облигации» (49.05 млн).
📍Напомним, на Cbonds информация о структуре держателей выпуска доступна в соответствующем блоке на страницах эмиссий.
🔽 Структура институциональных держателей выпуска серии БО-002P-03
Бумаги Компании ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) дешевели до 830 рублей при номинале в 1000 рублей. Выпуск серии БО-002P-01 объемом 4,5 млрд рублей подлежит погашению 1 декабря. На 11:00 (мск) бумаги торгуются по 76.69% от номинала.
📝Крупным институциональным держателем бондов серии БО-002P-01 по состоянию на 30 сентября является «Энергия - Инвест» (22.39 млн).
Другие выпуски Эмитента так же показывают отрицательную динамику и существенно теряют в цене: так, например, бумаги серии БО-002P-03, погашение которых запланировано на 20 октября 2022 года, на 11:00 (мск) торгуются по 76.72% против 98.81% по итогам закрытия пятницы. В обращении находятся бумаги на 12 млрд рублей. Среди крупных держателей данного выпуска по состоянию на 30 сентября – ПИФ «Открытие - Облигации» (166.98 млн), «ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций» (48.87 млн), «Райффайзен - Корпоративные облигации» (49.05 млн).
📍Напомним, на Cbonds информация о структуре держателей выпуска доступна в соответствующем блоке на страницах эмиссий.
🔽 Структура институциональных держателей выпуска серии БО-002P-03
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланировал на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб. - Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021…
#Премаркетинг
🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не менее 5 млрд)
❗️Сбор заявок – 25 ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
👉🏻Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «ГК Пионер: новый облигационный выпуск».
🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не менее 5 млрд)
❗️Сбор заявок – 25 ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
👉🏻Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «ГК Пионер: новый облигационный выпуск».
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
78.89 (🔻3.28)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 861.1 (🔺0.55)
USD/RUB:
73.3278 (🔺1.0818)
CDX.EM, б.п:
187.22 (🔺8.3)
S&P 500, USD:
4 697.96 (🔺15.11)
VIX Index, б.п.:
17.91 (🔺1.62)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.54 (🔻4 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Опасения новых антиковидных ограничений и их последствий (в Австрии всеобщий локдаун начинается уже сегодня) отразились на динамике как европейских (EuroStoxx: -0,6%; DAX: -0,4%), так и американских индексов (DJIA: -0,8%; S&P 500: -0,2%). Развивающиеся рынки также завершили день снижением (MSCI EM: -0,4%).
🛢Цена Brent упала на 2,9% до $78,9/барр. на фоне опасений нового локдауна в Европе и сохраняющейся возможности высвобождения стратегических резервов нефти в США, Японии и КНР. И хотя еще неизвестно, возымеет ли последнее долгосрочный эффект, японская газета Yomiuri предполагает, что о соответствующем решении может быть объявлено уже на этой неделе.
📊Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику, доходности изменились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (1,05%; без изменений), RUSSIA 47 (3,63%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности изменились на 1–3 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
78.89 (🔻3.28)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 861.1 (🔺0.55)
USD/RUB:
73.3278 (🔺1.0818)
CDX.EM, б.п:
187.22 (🔺8.3)
S&P 500, USD:
4 697.96 (🔺15.11)
VIX Index, б.п.:
17.91 (🔺1.62)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.54 (🔻4 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Опасения новых антиковидных ограничений и их последствий (в Австрии всеобщий локдаун начинается уже сегодня) отразились на динамике как европейских (EuroStoxx: -0,6%; DAX: -0,4%), так и американских индексов (DJIA: -0,8%; S&P 500: -0,2%). Развивающиеся рынки также завершили день снижением (MSCI EM: -0,4%).
🛢Цена Brent упала на 2,9% до $78,9/барр. на фоне опасений нового локдауна в Европе и сохраняющейся возможности высвобождения стратегических резервов нефти в США, Японии и КНР. И хотя еще неизвестно, возымеет ли последнее долгосрочный эффект, японская газета Yomiuri предполагает, что о соответствующем решении может быть объявлено уже на этой неделе.
📊Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику, доходности изменились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (1,05%; без изменений), RUSSIA 47 (3,63%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности изменились на 1–3 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Cbonds.ru
🧬📉Выпуск облигаций «РОСНАНО» с погашением 1 декабря терял в цене 17% на открытии торгов, сейчас падение продолжается Бумаги Компании ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) дешевели до 830 рублей при номинале в 1000 рублей. Выпуск серии БО-002P-01 объемом…
💬🧬Константин Святный, главный управляющий УК «Атон-менеджмент», о ситуации с «РОСНАНО»:
«Первое, что хотелось бы отметить, информации пока крайне мало, чтобы делать какие-либо выводы. Второе – эмитент предпринял усилия (приостановил торги), чтобы инвесторы не понесли чрезмерных потерь вследствие первоначальных эмоциональных реакций, которые наверняка могли бы быть в такой ситуации. Это даёт основания надеяться, что ситуация под контролем, по крайней мере пока.
😏При этом ситуация сама по себе беспрецедентна, и иллюзий быть не должно – в зависимости от конкретного выпуска инвесторам, вероятно, будут предложены варианты реструктуризации или изменения параметров обращающихся на рынке выпусков облигаций.
Дефолт пока существенно менее вероятен, чем реструктуризация. Но волатильность на рынке долга кратковременно может вырасти. Долгосрочный эффект будет небольшим и будет зависеть от кредитного качества отдельно взятого эмитента.
🔐Нет смысла пока говорить о дефолте эмитента. При этом фундаментальная устойчивость экономики России на высоком уровне, и на доходности госбумаг проблемы одного эмитента не окажут существенного влияния».
«Первое, что хотелось бы отметить, информации пока крайне мало, чтобы делать какие-либо выводы. Второе – эмитент предпринял усилия (приостановил торги), чтобы инвесторы не понесли чрезмерных потерь вследствие первоначальных эмоциональных реакций, которые наверняка могли бы быть в такой ситуации. Это даёт основания надеяться, что ситуация под контролем, по крайней мере пока.
😏При этом ситуация сама по себе беспрецедентна, и иллюзий быть не должно – в зависимости от конкретного выпуска инвесторам, вероятно, будут предложены варианты реструктуризации или изменения параметров обращающихся на рынке выпусков облигаций.
Дефолт пока существенно менее вероятен, чем реструктуризация. Но волатильность на рынке долга кратковременно может вырасти. Долгосрочный эффект будет небольшим и будет зависеть от кредитного качества отдельно взятого эмитента.
🔐Нет смысла пока говорить о дефолте эмитента. При этом фундаментальная устойчивость экономики России на высоком уровне, и на доходности госбумаг проблемы одного эмитента не окажут существенного влияния».
🔎✅Структура НПФ-держателей облигаций «Роснано», находящихся в обращении на 22 ноября 2021 года
Среди институциональных держателей облигаций «РОСНАНО» из числа НПФ определены 9 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) без учета разделения на портфели накопления и резервы. 3 из 9 организаций включили облигации Эмитента в оба портфеля (накопление и резервы).
Совокупный объем рыночной стоимости долей, находящихся в структуре портфелей НПФ, составляет 4 367 630 000 рублей, что составляет 6,1% от общего объема номинала, находящегося в обращении (71.58 млрд рублей)
1️⃣ На первом месте среди держателей по размеру совокупной рыночной стоимости доли – «Большой Пенсионный Фонд (ЗАО)» с 1 618 170 000 руб. (37% от всего объема, находящегося в портфеле НПФ или более 2% от всего номинала в обращении).
2️⃣Второе место по размеру совокупной рыночной стоимости доли занимает «НПФ Социум» с 981 820 000 руб. (23% от всего объема, находящегося в портфеле НПФ или более 1% от всего номинала в обращении).
🧐Таким образом, на 2 портфеля НПФ приходится порядка 60% объема совокупной рыночной стоимости, относимого к структуре НПФ или же свыше 3% от всего обращающегося номинального объема по эмитенту.
Напомним, что структура активов НПФ доступна на страницах соответствующих Фондов на сайте Cbonds.
Среди институциональных держателей облигаций «РОСНАНО» из числа НПФ определены 9 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) без учета разделения на портфели накопления и резервы. 3 из 9 организаций включили облигации Эмитента в оба портфеля (накопление и резервы).
Совокупный объем рыночной стоимости долей, находящихся в структуре портфелей НПФ, составляет 4 367 630 000 рублей, что составляет 6,1% от общего объема номинала, находящегося в обращении (71.58 млрд рублей)
1️⃣ На первом месте среди держателей по размеру совокупной рыночной стоимости доли – «Большой Пенсионный Фонд (ЗАО)» с 1 618 170 000 руб. (37% от всего объема, находящегося в портфеле НПФ или более 2% от всего номинала в обращении).
2️⃣Второе место по размеру совокупной рыночной стоимости доли занимает «НПФ Социум» с 981 820 000 руб. (23% от всего объема, находящегося в портфеле НПФ или более 1% от всего номинала в обращении).
🧐Таким образом, на 2 портфеля НПФ приходится порядка 60% объема совокупной рыночной стоимости, относимого к структуре НПФ или же свыше 3% от всего обращающегося номинального объема по эмитенту.
Напомним, что структура активов НПФ доступна на страницах соответствующих Фондов на сайте Cbonds.
