📝Книги заявок сегодня, 18 ноября:
🏦Книга ВЭБ.РФ ("Baa3/BBB/BBB" – M/S&P/F, "AAA(RU)" – ACRA) серии ПБО-002Р-31 на сумму не менее 30 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Формула купонного дохода – сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред 160-175 б.п. Организаторы – БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы – Московский Кредитный Банк, ЛОКО Банк. Агент по размещению – ВЭБ.
💰Книга по государственным облигациям Нижегородской области ("Ba3/ВВ" – M/F, "ruA" – Expert RA) серии 35016 объемом до 15 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых. Дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.
💸Книга по государственным облигациям Новосибирской области ("ВВВ-" – F, "AA-(RU)" – ACRA) серии 35022 объемом до 500 млн рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.08-9.27% годовых, эффективной доходности – 9.4-9.6% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал.
💵Книга «ТАЛАН-ФИНАНС» серии 001P-03 на 1 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 13-13.75% годовых, эффективной доходности – 13.65-14.48% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организаторы – Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets. Агент по размещению – СКБ-банк. ПВО – «Первая независимая». Поручитель – ООО «Созидание» ("RuBB" – Expert RA).
🚚Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» ("ВВ+" – F, "A(RU)" – ACRA) серии БО-П05 объемом 4.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 9.25% годовых, эффективной доходности –не выше 9.58% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организатором выступает Совкомбанк.
🏦Книга ВЭБ.РФ ("Baa3/BBB/BBB" – M/S&P/F, "AAA(RU)" – ACRA) серии ПБО-002Р-31 на сумму не менее 30 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Формула купонного дохода – сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред 160-175 б.п. Организаторы – БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы – Московский Кредитный Банк, ЛОКО Банк. Агент по размещению – ВЭБ.
💰Книга по государственным облигациям Нижегородской области ("Ba3/ВВ" – M/F, "ruA" – Expert RA) серии 35016 объемом до 15 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых. Дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.
💸Книга по государственным облигациям Новосибирской области ("ВВВ-" – F, "AA-(RU)" – ACRA) серии 35022 объемом до 500 млн рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.08-9.27% годовых, эффективной доходности – 9.4-9.6% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал.
💵Книга «ТАЛАН-ФИНАНС» серии 001P-03 на 1 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 13-13.75% годовых, эффективной доходности – 13.65-14.48% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организаторы – Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets. Агент по размещению – СКБ-банк. ПВО – «Первая независимая». Поручитель – ООО «Созидание» ("RuBB" – Expert RA).
🚚Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» ("ВВ+" – F, "A(RU)" – ACRA) серии БО-П05 объемом 4.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 9.25% годовых, эффективной доходности –не выше 9.58% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организатором выступает Совкомбанк.
📝🗺 На Cbonds стала доступна финансовая отчетность 50 000 глобальных компаний
Отчетность публичных компаний со всего мира по стандартам МСФО стала доступна пользователям сайта Cbonds. В настоящее время Cbonds покрывает отчетность около 50 000 компаний, имеющих акции в обращении на фондовой бирже.
Данные отображаются в блоке «Показатели МСФО» на странице облигации, акции и эмитента. Отчетность представлена тремя основными формами отчетности: Отчёт о доходах (отчет о прибылях и убытках), баланс, денежный поток. Номенклатура показателей зависит от рода деятельности компаний, выделяется 4 вида: Нефинансовая компания: «Apple»; Банк: Deutsche Bank; Страховая компания: «Ping An Insurance»; Прочие финансовые институты: «Euronext».
🖇Пользователям доступна годовая и ежеквартальная (в случае публикации отчетности 2 раза в год – полугодовая) отчетность. Также отдельным столбцом выводится столбец «Последние 12 месяцев», в котором можно увидеть величину показателей форм «Отчёта о доходах» и «Денежного потока» за последние 4 квартала, за которые отчиталась компания (последние 2 полугодия в случае полугодовой публикации).
Глубина архива финансовой отчетности составляет до 1980 года. Примером компании с такой глубиной данных является «General Electric». В 1980 году её годовая выручка составляла 24.9 млрд долларов, а в 2020 – 79.8 млрд долларов.
🎤Подробнее об этом – в интервью генерального директора Cbonds Сергея Лялина в последнем выпуске Cbonds Weekly News.
Отчетность публичных компаний со всего мира по стандартам МСФО стала доступна пользователям сайта Cbonds. В настоящее время Cbonds покрывает отчетность около 50 000 компаний, имеющих акции в обращении на фондовой бирже.
Данные отображаются в блоке «Показатели МСФО» на странице облигации, акции и эмитента. Отчетность представлена тремя основными формами отчетности: Отчёт о доходах (отчет о прибылях и убытках), баланс, денежный поток. Номенклатура показателей зависит от рода деятельности компаний, выделяется 4 вида: Нефинансовая компания: «Apple»; Банк: Deutsche Bank; Страховая компания: «Ping An Insurance»; Прочие финансовые институты: «Euronext».
🖇Пользователям доступна годовая и ежеквартальная (в случае публикации отчетности 2 раза в год – полугодовая) отчетность. Также отдельным столбцом выводится столбец «Последние 12 месяцев», в котором можно увидеть величину показателей форм «Отчёта о доходах» и «Денежного потока» за последние 4 квартала, за которые отчиталась компания (последние 2 полугодия в случае полугодовой публикации).
Глубина архива финансовой отчетности составляет до 1980 года. Примером компании с такой глубиной данных является «General Electric». В 1980 году её годовая выручка составляла 24.9 млрд долларов, а в 2020 – 79.8 млрд долларов.
🎤Подробнее об этом – в интервью генерального директора Cbonds Сергея Лялина в последнем выпуске Cbonds Weekly News.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Тинькофф Банк🔺 с "ruA" до "ruA+", прогноз позитивный
Пересмотр рейтинга отражает повышение вероятности финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти вследствие включения Тинькофф Банка в перечень СЗКО.
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Тинькофф Банк🔺 с "ruA" до "ruA+", прогноз позитивный
Пересмотр рейтинга отражает повышение вероятности финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти вследствие включения Тинькофф Банка в перечень СЗКО.
#ИтогиРазмещения
🌲Сегежа Групп, 002P-01R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.85% годовых/10.09% годовых
Дюрация к put: 2.66
Количество сделок на бирже: 3 761
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 803 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом от 500 до 700 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
🌲Сегежа Групп, 002P-01R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.85% годовых/10.09% годовых
Дюрация к put: 2.66
Количество сделок на бирже: 3 761
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 803 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом от 500 до 700 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
#ИтогиРазмещения
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER38
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.8% годовых/8.99% годовых
Дюрация: 3.45
Количество сделок на бирже: 18
Самая маленькая сделка: 5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объемом 3 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (17%).
🧑🏻💻Организатором банк выступил самостоятельно .
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER38
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.8% годовых/8.99% годовых
Дюрация: 3.45
Количество сделок на бирже: 18
Самая маленькая сделка: 5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объемом 3 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (17%).
🧑🏻💻Организатором банк выступил самостоятельно .
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 18 ноября: 🏦Книга ВЭБ.РФ ("Baa3/BBB/BBB" – M/S&P/F, "AAA(RU)" – ACRA) серии ПБО-002Р-31 на сумму не менее 30 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Формула купонного дохода – сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA…
📝Финальные ориентиры:
🏦ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 (не менее 30 млрд): формула купонного дохода – RUONIA + спред 155 б.п. Объем размещения составит 50 млрд рублей.
💸 Новосибирская область, 35022 (до 500 млн): финальный ориентир ставки купона – 9.03% годовых, эффективной доходности – 9.34% годовых.
💵«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-03 (1 млрд): финальный ориентир ставки купона – 13% годовых, эффективной доходности – 13.65% годовых.
💰Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.25% годовых, эффективной доходности – 9.58% годовых.
🏦ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 (не менее 30 млрд): формула купонного дохода – RUONIA + спред 155 б.п. Объем размещения составит 50 млрд рублей.
💸 Новосибирская область, 35022 (до 500 млн): финальный ориентир ставки купона – 9.03% годовых, эффективной доходности – 9.34% годовых.
💵«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-03 (1 млрд): финальный ориентир ставки купона – 13% годовых, эффективной доходности – 13.65% годовых.
💰Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.25% годовых, эффективной доходности – 9.58% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📉Ценовой индекс гособлигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с февраля 2019 года, следует из данных торгов. На 17:42 (мск) значение индекса RGBI составляло 135,73 п.п.
🚚«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" - S&P/F; "ruA+" - Expert RA) выставил на 8 декабря оферту по облигациям серии БО-05. Период предъявления – с 10:00 (мск) 30 ноября до 18:00 (мск) 6 декабря. Количество приобретаемых облигаций – до 3 млн штук включительно.
🇷🇺Госдума приняла поправки в НК РФ, которые устанавливают на постоянной основе ставку налога на прибыль в размере 15% при получении процентов по облигациям российских организаций. Сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы от рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Закон снимает ограничение по сроку выпуска, распространяя эту ставку на все такие бумаги, эмитированные с 2017 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📉Ценовой индекс гособлигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с февраля 2019 года, следует из данных торгов. На 17:42 (мск) значение индекса RGBI составляло 135,73 п.п.
🚚«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" - S&P/F; "ruA+" - Expert RA) выставил на 8 декабря оферту по облигациям серии БО-05. Период предъявления – с 10:00 (мск) 30 ноября до 18:00 (мск) 6 декабря. Количество приобретаемых облигаций – до 3 млн штук включительно.
🇷🇺Госдума приняла поправки в НК РФ, которые устанавливают на постоянной основе ставку налога на прибыль в размере 15% при получении процентов по облигациям российских организаций. Сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы от рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Закон снимает ограничение по сроку выпуска, распространяя эту ставку на все такие бумаги, эмитированные с 2017 года.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,38% (🔺10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,11% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,88%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
💳Промсвязьбанк, 003P-08 (5 млрд)
Оферты
💵Росэксимбанк, 01 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,38% (🔺10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,11% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,88%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
💳Промсвязьбанк, 003P-08 (5 млрд)
Оферты
💵Росэксимбанк, 01 (5 млрд)
@Cbonds
🏢Уже сегодня в 16:30 (мск): «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» – онлайн-семинар Cbonds
Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Мирошников, финансовый директор ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу ГК Пионер;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк.
🔜В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 19 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Мирошников, финансовый директор ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу ГК Пионер;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк.
🔜В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 19 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 19 ноября:
БКС Экспресс:
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🏦Акционеры "TCS Group" на годовом собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала группы и об отказе от преимущественного права выкупа акций, а также о наделении совета директоров правом выпускать акции.
💸Начнутся торги акциями "СПБ Биржа".
🛒Банк ВТБ (VTBR 0,05188, +0,61%) выходит из капитала "Магнита" (MGNT 6 103, -4,72%). Группа ВТБ объявила о продаже своего 17,3-процентного пакета акций ретейлера. 4,4% бумаг проданы на рынке. Оставшуюся долю выкупила Marathon Group. Пока мы сохраняем таргет по акциям Магнита на уровне 7 955 руб., однако в связи с изменением состава акционеров через некоторое время не исключен ажиотаж на рынке с последующей скупкой акций продуктовой сети. Повышенная волатильность котировок может сохраняться в течение нескольких дней. (ИК "Фридом Финанс")
⚡️Российские компании: основные события, 19 ноября:
БКС Экспресс:
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🏦Акционеры "TCS Group" на годовом собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала группы и об отказе от преимущественного права выкупа акций, а также о наделении совета директоров правом выпускать акции.
💸Начнутся торги акциями "СПБ Биржа".
🛒Банк ВТБ (VTBR 0,05188, +0,61%) выходит из капитала "Магнита" (MGNT 6 103, -4,72%). Группа ВТБ объявила о продаже своего 17,3-процентного пакета акций ретейлера. 4,4% бумаг проданы на рынке. Оставшуюся долю выкупила Marathon Group. Пока мы сохраняем таргет по акциям Магнита на уровне 7 955 руб., однако в связи с изменением состава акционеров через некоторое время не исключен ажиотаж на рынке с последующей скупкой акций продуктовой сети. Повышенная волатильность котировок может сохраняться в течение нескольких дней. (ИК "Фридом Финанс")
📝Книги заявок сегодня, 19 ноября:
💊Книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» ("ruA" – Expert RA) серии 001P-01 объёмом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.2-10.4% годовых, эффективной доходности – 10.6-10.81% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB,Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк. 😉Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп».
🚚Книга заявок по «зеленым» облигациям «Камаз» ("A+(RU)" – ACRA) серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.05-10.2% годовых, эффективной доходности – 10.44-10.6% годовых. Организаторами выступят НОВИКОМБАНК, SberCIB, Совкомбанк, Московский Кредитный Банк.
💊Книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» ("ruA" – Expert RA) серии 001P-01 объёмом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.2-10.4% годовых, эффективной доходности – 10.6-10.81% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB,Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк. 😉Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп».
🚚Книга заявок по «зеленым» облигациям «Камаз» ("A+(RU)" – ACRA) серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.05-10.2% годовых, эффективной доходности – 10.44-10.6% годовых. Организаторами выступят НОВИКОМБАНК, SberCIB, Совкомбанк, Московский Кредитный Банк.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 18 ноября
🇨🇺Moody's понизило рейтинг Кубы с "Саа2" до "Са" со стабильным прогнозом
"Понижение рейтинга Кубы до уровня"Ca" отражает сокращение притока твердой валюты из-за пандемии и экономических санкций, что еще больше ограничивает возможности правительства по обслуживанию внешнего долга и процесс унификации валюты, который устранит ключевой перекос в экономике, но указывает на более слабую оценку общего кредитного профиля Кубы."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 18 ноября
🇨🇺Moody's понизило рейтинг Кубы с "Саа2" до "Са" со стабильным прогнозом
"Понижение рейтинга Кубы до уровня"Ca" отражает сокращение притока твердой валюты из-за пандемии и экономических санкций, что еще больше ограничивает возможности правительства по обслуживанию внешнего долга и процесс унификации валюты, который устранит ключевой перекос в экономике, но указывает на более слабую оценку общего кредитного профиля Кубы."
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 18 ноября
🇺🇿 Узбекистан
ACRA
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан присвоен "A-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокую значимость Банка для страны и, соответственно, мнение агентства об очень высоком потенциале поддержки со стороны государства.
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 18 ноября
🇺🇿 Узбекистан
ACRA
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан присвоен "A-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокую значимость Банка для страны и, соответственно, мнение агентства об очень высоком потенциале поддержки со стороны государства.
#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 001Р-02 (до 2 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, размещение – на начало декабря.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд руб.
😉26 ноября в 11:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с Эмитентом «Новый выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1». Регистрация скоро будет открыта.
🛣«АБЗ-1», 001Р-02 (до 2 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, размещение – на начало декабря.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд руб.
😉26 ноября в 11:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с Эмитентом «Новый выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1». Регистрация скоро будет открыта.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 19 ноября: 💊Книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» ("ruA" – Expert RA) серии 001P-01 объёмом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.2-10.4% годовых, эффективной доходности – 10.6-10.81% годовых. Организаторами…
📝Финальные ориентиры:
🚚«Камаз», БО-П09 (2 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.
💊«Биннофарм Групп», 001P-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.27% годовых.
🚚«Камаз», БО-П09 (2 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.
💊«Биннофарм Групп», 001P-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.27% годовых.
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь - декабрь (данные от 19 ноября)
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь - декабрь (данные от 19 ноября)
🍫Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – 22 ноября в 16:30 (мск)
💻22 ноября мы побеседуем с представителями ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Карен Налбандян, генеральный директор, ООО «Главторг»;
- Тагир Загриев, коммерческий директор, ООО «Главторг»;
- Дина Прокопенко, Финансовый аналитик, ООО «Главторг»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 22 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻22 ноября мы побеседуем с представителями ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Карен Налбандян, генеральный директор, ООО «Главторг»;
- Тагир Загриев, коммерческий директор, ООО «Главторг»;
- Дина Прокопенко, Финансовый аналитик, ООО «Главторг»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 22 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Совкомбанк Лизинг» ("BB+" – F; "A(RU)" – ACRA) 22 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 4.5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 9.25% годовых. Организатором выступит Совкомбанк.
📝Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении компании «Открытие Холдинг», говорится в картотеке арбитражных дел.
🇨🇳🏢Китайский девелопер «Yango Group» ("Caa2 / NR / C" – M/S&P/F) выплатит $747 млн долга инвесторам в виде новых облигаций. Решение было принято в преддверии наступления срока выплат по старым долговым обязательствам. В Компании отметили, что обмен позволит компании избежать дефолта по долговым обязательствам и потенциально может привести к широкой реструктуризации бизнеса и долгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Совкомбанк Лизинг» ("BB+" – F; "A(RU)" – ACRA) 22 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 4.5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 9.25% годовых. Организатором выступит Совкомбанк.
📝Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении компании «Открытие Холдинг», говорится в картотеке арбитражных дел.
🇨🇳🏢Китайский девелопер «Yango Group» ("Caa2 / NR / C" – M/S&P/F) выплатит $747 млн долга инвесторам в виде новых облигаций. Решение было принято в преддверии наступления срока выплат по старым долговым обязательствам. В Компании отметили, что обмен позволит компании избежать дефолта по долговым обязательствам и потенциально может привести к широкой реструктуризации бизнеса и долгов.
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 15 по 19 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💵«Еженедельный обзор – Долговой рынок: недельная инфляция, ИПЦ в США, Восточная Стивидорная Компания, Камаз, ПИК, Альфа-Банк, Биннофарм Групп» за 15 ноября от Синара Инвестиционный банк: «Российские суверенные еврооблигации показали незначительный рост доходностей. Основной прирост пришелся на конец недели, когда стали появляться новости об активизации российских военных на границе с Украиной».
💸«Обзор FX & Fixed Income от 15 ноября 2021г.: Рейтинги: Азербайджан, Avis; Размещения «ГК «Пионер», «Биннофарм Групп» от Открытие Брокер: «Средняя доходность гособлигаций по итогам пятницы выросла на 6 б.п. достаточно равномерно по всей кривой срочности бумаг. Давление на рынок оказывают заявления ЦБ, о том, что на ближайших заседаниях может быть рассмотрен вопрос дальнейшего повышения ключевой ставки».
🏦Ежедневный обзор Райффайзенбанка «#RAIF: Daily Focus» от 15 ноября: «Мы ожидаем, что финансовые показатели Роснефти продолжат улучшаться в 4 кв., а ее долговая нагрузка по итогам 2021 г. может сократиться ниже 1,5х. По нашему мнению, поддержку результатам Роснефти окажет продолжающийся рост цен на нефть … и увеличение добычи благодаря дальнейшему ослаблению ограничений в рамках сделки ОПЕК+. … Мы также не исключаем, что Роснефть может получить доступ к экспорту природного газа в Европу через соглашение с Газпромом».
💰Ежедневный обзор от РОСБАНКа «Рынки. Коротко о главном» за 17 ноября: «Мы предполагаем, что до конца месяца перевес останется на стороне налогового фактора, что сохраняет шансы для пары USD/RUB удержаться в интервале 72.80-73.5. А дальше будет новый пасьянс».
📃Ежедневный обзор «ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 15 ноября 2021 г.» от Промсвязьбанка: «Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. На фоне этого мы полагаем, что акционеры Роснефти могут рассчитывать на дивиденды за 2-е полугодие 2021 г. в размере 27 руб./акцию. … Бумаги компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта Восток Ойл и получения налоговых льгот».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 15 по 19 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💵«Еженедельный обзор – Долговой рынок: недельная инфляция, ИПЦ в США, Восточная Стивидорная Компания, Камаз, ПИК, Альфа-Банк, Биннофарм Групп» за 15 ноября от Синара Инвестиционный банк: «Российские суверенные еврооблигации показали незначительный рост доходностей. Основной прирост пришелся на конец недели, когда стали появляться новости об активизации российских военных на границе с Украиной».
💸«Обзор FX & Fixed Income от 15 ноября 2021г.: Рейтинги: Азербайджан, Avis; Размещения «ГК «Пионер», «Биннофарм Групп» от Открытие Брокер: «Средняя доходность гособлигаций по итогам пятницы выросла на 6 б.п. достаточно равномерно по всей кривой срочности бумаг. Давление на рынок оказывают заявления ЦБ, о том, что на ближайших заседаниях может быть рассмотрен вопрос дальнейшего повышения ключевой ставки».
🏦Ежедневный обзор Райффайзенбанка «#RAIF: Daily Focus» от 15 ноября: «Мы ожидаем, что финансовые показатели Роснефти продолжат улучшаться в 4 кв., а ее долговая нагрузка по итогам 2021 г. может сократиться ниже 1,5х. По нашему мнению, поддержку результатам Роснефти окажет продолжающийся рост цен на нефть … и увеличение добычи благодаря дальнейшему ослаблению ограничений в рамках сделки ОПЕК+. … Мы также не исключаем, что Роснефть может получить доступ к экспорту природного газа в Европу через соглашение с Газпромом».
💰Ежедневный обзор от РОСБАНКа «Рынки. Коротко о главном» за 17 ноября: «Мы предполагаем, что до конца месяца перевес останется на стороне налогового фактора, что сохраняет шансы для пары USD/RUB удержаться в интервале 72.80-73.5. А дальше будет новый пасьянс».
📃Ежедневный обзор «ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 15 ноября 2021 г.» от Промсвязьбанка: «Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. На фоне этого мы полагаем, что акционеры Роснефти могут рассчитывать на дивиденды за 2-е полугодие 2021 г. в размере 27 руб./акцию. … Бумаги компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта Восток Ойл и получения налоговых льгот».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
💥УРА! В начале этих пасмурных, холодных выходных мы хотим повысить вам настроение и презентуем новый клип Cbonds – preview РОК 2021!
✅Ждём всех на самое главное событие года – Российский облигационный Конгресс!
Смотрите новый клип и улыбайтесь! До встречи!
🤫P.S. Бабушка и ее трубка уже зарегистрировались
✅Ждём всех на самое главное событие года – Российский облигационный Конгресс!
Смотрите новый клип и улыбайтесь! До встречи!
🤫P.S. Бабушка и ее трубка уже зарегистрировались
YouTube
Моя бабушка едет в Питер. РОК21 | Cbonds
Презентуем новый клип Cbonds – preview РОК 2021!Ждём всех на самое главное событие года – Российский облигационный Конгресс!
Смотрите новый клип и улыбайтесь! До встречи!
* Песня создана на основе хита Гарика Сукачева и группы "Неприкасаемые" "Моя бабушка…
Смотрите новый клип и улыбайтесь! До встречи!
* Песня создана на основе хита Гарика Сукачева и группы "Неприкасаемые" "Моя бабушка…
🧬 С 17:08 (мск) 19 ноября приостановлены торги облигациями «РОСНАНО»
Источник: информационное сообщение Московской биржи, пресс-релиз «РОСНАНО»
🔒Торги приостановлены по бумагам серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01 – БО-002P-05. Облигационный долг Эмитента на данный момент составляет 71.58 млрд рублей.
📃🧑🏻💻«РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности Общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.
Компания планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств.
Источник: информационное сообщение Московской биржи, пресс-релиз «РОСНАНО»
🔒Торги приостановлены по бумагам серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01 – БО-002P-05. Облигационный долг Эмитента на данный момент составляет 71.58 млрд рублей.
📃🧑🏻💻«РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности Общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.
Компания планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств.