#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 1,309 млрд рублей при спросе в 25,33 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,1% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,08% годовых. Средневзвешенная цена – 95,21% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,07% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 1,309 млрд рублей при спросе в 25,33 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,1% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,08% годовых. Средневзвешенная цена – 95,21% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,07% годовых.
📝🗺На сайте Cbonds теперь доступна информация о регионе и категории МСП российских компаний
По 10 000 российских компаний добавлена информация о категории МСП: микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие. Критерием присвоения категории служит величина дохода компании и среднесписочная численность сотрудников. Для микропредприятия – до 120 млн руб. и до 15 человек, для малого предприятия – до 800 млн руб. и до 100 человек, для среднего предприятия – до 2 млрд руб. и от 101 до 250 человек соответственно.
Также подписчикам Cbonds стали доступны сведения о субъекте РФ, в котором компания зарегистрирована.
📍Данные располагаются на странице компании в блоке «Общая информация». Сведения о субъекте можно найти в поле «Регион». Например, «МФК Фордевинд».
Информация доступна не только на сайте, но и может быть предоставлена через API и выгрузки данных в рамках услуги database (database@cbonds.info).
По данным Cbonds, более половины облигаций сегмента МСП выпущены микропредприятиями (56%), 29% – малыми предприятиями и 15% занимают бумаги, выпущенные эмитентами со статусом «среднее предприятие».
🏗Преобладает доля выпусков отрасли «Строительство и девелопмент» – 53%.
🔝Лидирующие позиции по объему размещения занимают компании «Жилой микрорайон», «ТрансКомплектХолдинг» и «Транспортная концессионная компания».
Больше статистики по рынку МСП – в журнале Cbonds Review.
По 10 000 российских компаний добавлена информация о категории МСП: микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие. Критерием присвоения категории служит величина дохода компании и среднесписочная численность сотрудников. Для микропредприятия – до 120 млн руб. и до 15 человек, для малого предприятия – до 800 млн руб. и до 100 человек, для среднего предприятия – до 2 млрд руб. и от 101 до 250 человек соответственно.
Также подписчикам Cbonds стали доступны сведения о субъекте РФ, в котором компания зарегистрирована.
📍Данные располагаются на странице компании в блоке «Общая информация». Сведения о субъекте можно найти в поле «Регион». Например, «МФК Фордевинд».
Информация доступна не только на сайте, но и может быть предоставлена через API и выгрузки данных в рамках услуги database (database@cbonds.info).
По данным Cbonds, более половины облигаций сегмента МСП выпущены микропредприятиями (56%), 29% – малыми предприятиями и 15% занимают бумаги, выпущенные эмитентами со статусом «среднее предприятие».
🏗Преобладает доля выпусков отрасли «Строительство и девелопмент» – 53%.
🔝Лидирующие позиции по объему размещения занимают компании «Жилой микрорайон», «ТрансКомплектХолдинг» и «Транспортная концессионная компания».
Больше статистики по рынку МСП – в журнале Cbonds Review.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Зарубежнефть» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 7 лет (2 548 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🐻Ярославская область ("BB" – F; "ruBBB+" – Expert RA) выставила на 23 ноября оферты по облигациям серий 35014 – 35018 суммарным объемом 6.1 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 18 ноября по 16:00 (мск) 19 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB-(RU)" – ACRA) выставил на 3 января 2022 года оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу – с 30 ноября по 6 декабря.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Зарубежнефть» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 7 лет (2 548 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🐻Ярославская область ("BB" – F; "ruBBB+" – Expert RA) выставила на 23 ноября оферты по облигациям серий 35014 – 35018 суммарным объемом 6.1 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 18 ноября по 16:00 (мск) 19 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB-(RU)" – ACRA) выставил на 3 января 2022 года оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу – с 30 ноября по 6 декабря.
🎥 Cbonds Weekly News – 26-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы узнали какие новые бонды планирует выпустить Москва, какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года, рассказали, что Иркутская нефтяная компания планирует дебютный выпуск адаптационных облигаций, а также подготовили видеоинтервью по глобальным изменениям на сайте Cbonds.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Мария Багреева, заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы;
• Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, БК «Регион»;
• Сергей Лялин, основатель, генеральный директор, ГК Cbonds;
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы узнали какие новые бонды планирует выпустить Москва, какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года, рассказали, что Иркутская нефтяная компания планирует дебютный выпуск адаптационных облигаций, а также подготовили видеоинтервью по глобальным изменениям на сайте Cbonds.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Мария Багреева, заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы;
• Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, БК «Регион»;
• Сергей Лялин, основатель, генеральный директор, ГК Cbonds;
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Новые бонды Москвы и новости рынка облигаций | Cbonds Weekly News
В этот раз мы узнали какие новые бонды планирует выпустить Москва, какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года, рассказали, что Иркутская нефтяная компания планирует дебютный выпуск адаптационных облигаций, а также подготовили…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,28% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,11% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,82%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 (от 30 млрд)
📝Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд)
💡Новосибирская область, 35022 (до 500 млн)
🏢ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03 (1 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🚚Совкомбанк Лизинг, БО-П05
Размещения
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER20 (20 млрд), 001Р-SBER39 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,28% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,11% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,82%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 (от 30 млрд)
📝Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд)
💡Новосибирская область, 35022 (до 500 млн)
🏢ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03 (1 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🚚Совкомбанк Лизинг, БО-П05
Размещения
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER20 (20 млрд), 001Р-SBER39 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 18 ноября:
ИК "Фридом Финанс":
💰Московский кредитный банк (CBOM 339, -3,14%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает повышение прибыли банка до 7,5–8 млрд руб. Среди драйверов роста результатов усиление спроса на кредиты и повышение доходности от операций на финансовых рынках. Доля МКБ, как одного из крупнейших негосударственных банков, в сегменте кредитов и депозитов около 5%. ROE превышает 13%. Успешная отчетность способна вызвать рост акций, которые за неделю потеряли более 5%.
🏦Банк Санкт-Петербург (BSPB 84,5, +0,13%) представит отчет за июль-сентябрь по международным стандартам. Консенсус закладывает повышение чистой прибыли эмитента до 5,0–5,3 млрд руб., что предполагает рост в поквартальном сопоставлении. Одним из важнейших позитивных драйверов остается сегмент операций на финансовых рынках. Банк утвердил стратегию развития на ближайшие два года. Планов выхода на SPO она не предусматривает, дивидендная политика предполагает перечисление не менее 20% прибыли на выплаты акционерам. Не исключается и выкуп части акций. Основные финансовые показатели должны повыситься не менее чем на 30%. Консенсус устанавливает таргет по акции БСП на отметке 95,5 руб. на горизонте 12 месяцев. Мы не исключаем его повышения на фоне релиза отчетности и презентации стратегии.
💼Опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.: "Мечел", "Газпромнефть", "Черкизово" (БКС Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 18 ноября:
ИК "Фридом Финанс":
💰Московский кредитный банк (CBOM 339, -3,14%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает повышение прибыли банка до 7,5–8 млрд руб. Среди драйверов роста результатов усиление спроса на кредиты и повышение доходности от операций на финансовых рынках. Доля МКБ, как одного из крупнейших негосударственных банков, в сегменте кредитов и депозитов около 5%. ROE превышает 13%. Успешная отчетность способна вызвать рост акций, которые за неделю потеряли более 5%.
🏦Банк Санкт-Петербург (BSPB 84,5, +0,13%) представит отчет за июль-сентябрь по международным стандартам. Консенсус закладывает повышение чистой прибыли эмитента до 5,0–5,3 млрд руб., что предполагает рост в поквартальном сопоставлении. Одним из важнейших позитивных драйверов остается сегмент операций на финансовых рынках. Банк утвердил стратегию развития на ближайшие два года. Планов выхода на SPO она не предусматривает, дивидендная политика предполагает перечисление не менее 20% прибыли на выплаты акционерам. Не исключается и выкуп части акций. Основные финансовые показатели должны повыситься не менее чем на 30%. Консенсус устанавливает таргет по акции БСП на отметке 95,5 руб. на горизонте 12 месяцев. Мы не исключаем его повышения на фоне релиза отчетности и презентации стратегии.
💼Опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.: "Мечел", "Газпромнефть", "Черкизово" (БКС Экспресс)
📝Книги заявок сегодня, 18 ноября:
🏦Книга ВЭБ.РФ ("Baa3/BBB/BBB" – M/S&P/F, "AAA(RU)" – ACRA) серии ПБО-002Р-31 на сумму не менее 30 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Формула купонного дохода – сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред 160-175 б.п. Организаторы – БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы – Московский Кредитный Банк, ЛОКО Банк. Агент по размещению – ВЭБ.
💰Книга по государственным облигациям Нижегородской области ("Ba3/ВВ" – M/F, "ruA" – Expert RA) серии 35016 объемом до 15 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых. Дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.
💸Книга по государственным облигациям Новосибирской области ("ВВВ-" – F, "AA-(RU)" – ACRA) серии 35022 объемом до 500 млн рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.08-9.27% годовых, эффективной доходности – 9.4-9.6% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал.
💵Книга «ТАЛАН-ФИНАНС» серии 001P-03 на 1 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 13-13.75% годовых, эффективной доходности – 13.65-14.48% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организаторы – Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets. Агент по размещению – СКБ-банк. ПВО – «Первая независимая». Поручитель – ООО «Созидание» ("RuBB" – Expert RA).
🚚Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» ("ВВ+" – F, "A(RU)" – ACRA) серии БО-П05 объемом 4.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 9.25% годовых, эффективной доходности –не выше 9.58% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организатором выступает Совкомбанк.
🏦Книга ВЭБ.РФ ("Baa3/BBB/BBB" – M/S&P/F, "AAA(RU)" – ACRA) серии ПБО-002Р-31 на сумму не менее 30 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Формула купонного дохода – сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред 160-175 б.п. Организаторы – БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы – Московский Кредитный Банк, ЛОКО Банк. Агент по размещению – ВЭБ.
💰Книга по государственным облигациям Нижегородской области ("Ba3/ВВ" – M/F, "ruA" – Expert RA) серии 35016 объемом до 15 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых. Дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.
💸Книга по государственным облигациям Новосибирской области ("ВВВ-" – F, "AA-(RU)" – ACRA) серии 35022 объемом до 500 млн рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.08-9.27% годовых, эффективной доходности – 9.4-9.6% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал.
💵Книга «ТАЛАН-ФИНАНС» серии 001P-03 на 1 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 13-13.75% годовых, эффективной доходности – 13.65-14.48% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организаторы – Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets. Агент по размещению – СКБ-банк. ПВО – «Первая независимая». Поручитель – ООО «Созидание» ("RuBB" – Expert RA).
🚚Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» ("ВВ+" – F, "A(RU)" – ACRA) серии БО-П05 объемом 4.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 9.25% годовых, эффективной доходности –не выше 9.58% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организатором выступает Совкомбанк.
📝🗺 На Cbonds стала доступна финансовая отчетность 50 000 глобальных компаний
Отчетность публичных компаний со всего мира по стандартам МСФО стала доступна пользователям сайта Cbonds. В настоящее время Cbonds покрывает отчетность около 50 000 компаний, имеющих акции в обращении на фондовой бирже.
Данные отображаются в блоке «Показатели МСФО» на странице облигации, акции и эмитента. Отчетность представлена тремя основными формами отчетности: Отчёт о доходах (отчет о прибылях и убытках), баланс, денежный поток. Номенклатура показателей зависит от рода деятельности компаний, выделяется 4 вида: Нефинансовая компания: «Apple»; Банк: Deutsche Bank; Страховая компания: «Ping An Insurance»; Прочие финансовые институты: «Euronext».
🖇Пользователям доступна годовая и ежеквартальная (в случае публикации отчетности 2 раза в год – полугодовая) отчетность. Также отдельным столбцом выводится столбец «Последние 12 месяцев», в котором можно увидеть величину показателей форм «Отчёта о доходах» и «Денежного потока» за последние 4 квартала, за которые отчиталась компания (последние 2 полугодия в случае полугодовой публикации).
Глубина архива финансовой отчетности составляет до 1980 года. Примером компании с такой глубиной данных является «General Electric». В 1980 году её годовая выручка составляла 24.9 млрд долларов, а в 2020 – 79.8 млрд долларов.
🎤Подробнее об этом – в интервью генерального директора Cbonds Сергея Лялина в последнем выпуске Cbonds Weekly News.
Отчетность публичных компаний со всего мира по стандартам МСФО стала доступна пользователям сайта Cbonds. В настоящее время Cbonds покрывает отчетность около 50 000 компаний, имеющих акции в обращении на фондовой бирже.
Данные отображаются в блоке «Показатели МСФО» на странице облигации, акции и эмитента. Отчетность представлена тремя основными формами отчетности: Отчёт о доходах (отчет о прибылях и убытках), баланс, денежный поток. Номенклатура показателей зависит от рода деятельности компаний, выделяется 4 вида: Нефинансовая компания: «Apple»; Банк: Deutsche Bank; Страховая компания: «Ping An Insurance»; Прочие финансовые институты: «Euronext».
🖇Пользователям доступна годовая и ежеквартальная (в случае публикации отчетности 2 раза в год – полугодовая) отчетность. Также отдельным столбцом выводится столбец «Последние 12 месяцев», в котором можно увидеть величину показателей форм «Отчёта о доходах» и «Денежного потока» за последние 4 квартала, за которые отчиталась компания (последние 2 полугодия в случае полугодовой публикации).
Глубина архива финансовой отчетности составляет до 1980 года. Примером компании с такой глубиной данных является «General Electric». В 1980 году её годовая выручка составляла 24.9 млрд долларов, а в 2020 – 79.8 млрд долларов.
🎤Подробнее об этом – в интервью генерального директора Cbonds Сергея Лялина в последнем выпуске Cbonds Weekly News.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Тинькофф Банк🔺 с "ruA" до "ruA+", прогноз позитивный
Пересмотр рейтинга отражает повышение вероятности финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти вследствие включения Тинькофф Банка в перечень СЗКО.
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Тинькофф Банк🔺 с "ruA" до "ruA+", прогноз позитивный
Пересмотр рейтинга отражает повышение вероятности финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти вследствие включения Тинькофф Банка в перечень СЗКО.
#ИтогиРазмещения
🌲Сегежа Групп, 002P-01R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.85% годовых/10.09% годовых
Дюрация к put: 2.66
Количество сделок на бирже: 3 761
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 803 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом от 500 до 700 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
🌲Сегежа Групп, 002P-01R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.85% годовых/10.09% годовых
Дюрация к put: 2.66
Количество сделок на бирже: 3 761
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 803 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом от 500 до 700 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
#ИтогиРазмещения
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER38
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.8% годовых/8.99% годовых
Дюрация: 3.45
Количество сделок на бирже: 18
Самая маленькая сделка: 5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объемом 3 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (17%).
🧑🏻💻Организатором банк выступил самостоятельно .
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER38
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.8% годовых/8.99% годовых
Дюрация: 3.45
Количество сделок на бирже: 18
Самая маленькая сделка: 5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объемом 3 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (17%).
🧑🏻💻Организатором банк выступил самостоятельно .
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 18 ноября: 🏦Книга ВЭБ.РФ ("Baa3/BBB/BBB" – M/S&P/F, "AAA(RU)" – ACRA) серии ПБО-002Р-31 на сумму не менее 30 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Формула купонного дохода – сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA…
📝Финальные ориентиры:
🏦ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 (не менее 30 млрд): формула купонного дохода – RUONIA + спред 155 б.п. Объем размещения составит 50 млрд рублей.
💸 Новосибирская область, 35022 (до 500 млн): финальный ориентир ставки купона – 9.03% годовых, эффективной доходности – 9.34% годовых.
💵«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-03 (1 млрд): финальный ориентир ставки купона – 13% годовых, эффективной доходности – 13.65% годовых.
💰Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.25% годовых, эффективной доходности – 9.58% годовых.
🏦ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 (не менее 30 млрд): формула купонного дохода – RUONIA + спред 155 б.п. Объем размещения составит 50 млрд рублей.
💸 Новосибирская область, 35022 (до 500 млн): финальный ориентир ставки купона – 9.03% годовых, эффективной доходности – 9.34% годовых.
💵«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-03 (1 млрд): финальный ориентир ставки купона – 13% годовых, эффективной доходности – 13.65% годовых.
💰Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.25% годовых, эффективной доходности – 9.58% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📉Ценовой индекс гособлигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с февраля 2019 года, следует из данных торгов. На 17:42 (мск) значение индекса RGBI составляло 135,73 п.п.
🚚«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" - S&P/F; "ruA+" - Expert RA) выставил на 8 декабря оферту по облигациям серии БО-05. Период предъявления – с 10:00 (мск) 30 ноября до 18:00 (мск) 6 декабря. Количество приобретаемых облигаций – до 3 млн штук включительно.
🇷🇺Госдума приняла поправки в НК РФ, которые устанавливают на постоянной основе ставку налога на прибыль в размере 15% при получении процентов по облигациям российских организаций. Сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы от рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Закон снимает ограничение по сроку выпуска, распространяя эту ставку на все такие бумаги, эмитированные с 2017 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📉Ценовой индекс гособлигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с февраля 2019 года, следует из данных торгов. На 17:42 (мск) значение индекса RGBI составляло 135,73 п.п.
🚚«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" - S&P/F; "ruA+" - Expert RA) выставил на 8 декабря оферту по облигациям серии БО-05. Период предъявления – с 10:00 (мск) 30 ноября до 18:00 (мск) 6 декабря. Количество приобретаемых облигаций – до 3 млн штук включительно.
🇷🇺Госдума приняла поправки в НК РФ, которые устанавливают на постоянной основе ставку налога на прибыль в размере 15% при получении процентов по облигациям российских организаций. Сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы от рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Закон снимает ограничение по сроку выпуска, распространяя эту ставку на все такие бумаги, эмитированные с 2017 года.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,38% (🔺10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,11% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,88%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
💳Промсвязьбанк, 003P-08 (5 млрд)
Оферты
💵Росэксимбанк, 01 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,38% (🔺10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,11% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,88%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-П09 (2 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
💳Промсвязьбанк, 003P-08 (5 млрд)
Оферты
💵Росэксимбанк, 01 (5 млрд)
@Cbonds
🏢Уже сегодня в 16:30 (мск): «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» – онлайн-семинар Cbonds
Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Мирошников, финансовый директор ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу ГК Пионер;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк.
🔜В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 19 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Мирошников, финансовый директор ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу ГК Пионер;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк.
🔜В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 19 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 19 ноября:
БКС Экспресс:
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🏦Акционеры "TCS Group" на годовом собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала группы и об отказе от преимущественного права выкупа акций, а также о наделении совета директоров правом выпускать акции.
💸Начнутся торги акциями "СПБ Биржа".
🛒Банк ВТБ (VTBR 0,05188, +0,61%) выходит из капитала "Магнита" (MGNT 6 103, -4,72%). Группа ВТБ объявила о продаже своего 17,3-процентного пакета акций ретейлера. 4,4% бумаг проданы на рынке. Оставшуюся долю выкупила Marathon Group. Пока мы сохраняем таргет по акциям Магнита на уровне 7 955 руб., однако в связи с изменением состава акционеров через некоторое время не исключен ажиотаж на рынке с последующей скупкой акций продуктовой сети. Повышенная волатильность котировок может сохраняться в течение нескольких дней. (ИК "Фридом Финанс")
⚡️Российские компании: основные события, 19 ноября:
БКС Экспресс:
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🏦Акционеры "TCS Group" на годовом собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала группы и об отказе от преимущественного права выкупа акций, а также о наделении совета директоров правом выпускать акции.
💸Начнутся торги акциями "СПБ Биржа".
🛒Банк ВТБ (VTBR 0,05188, +0,61%) выходит из капитала "Магнита" (MGNT 6 103, -4,72%). Группа ВТБ объявила о продаже своего 17,3-процентного пакета акций ретейлера. 4,4% бумаг проданы на рынке. Оставшуюся долю выкупила Marathon Group. Пока мы сохраняем таргет по акциям Магнита на уровне 7 955 руб., однако в связи с изменением состава акционеров через некоторое время не исключен ажиотаж на рынке с последующей скупкой акций продуктовой сети. Повышенная волатильность котировок может сохраняться в течение нескольких дней. (ИК "Фридом Финанс")
📝Книги заявок сегодня, 19 ноября:
💊Книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» ("ruA" – Expert RA) серии 001P-01 объёмом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.2-10.4% годовых, эффективной доходности – 10.6-10.81% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB,Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк. 😉Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп».
🚚Книга заявок по «зеленым» облигациям «Камаз» ("A+(RU)" – ACRA) серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.05-10.2% годовых, эффективной доходности – 10.44-10.6% годовых. Организаторами выступят НОВИКОМБАНК, SberCIB, Совкомбанк, Московский Кредитный Банк.
💊Книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» ("ruA" – Expert RA) серии 001P-01 объёмом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.2-10.4% годовых, эффективной доходности – 10.6-10.81% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB,Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк. 😉Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп».
🚚Книга заявок по «зеленым» облигациям «Камаз» ("A+(RU)" – ACRA) серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.05-10.2% годовых, эффективной доходности – 10.44-10.6% годовых. Организаторами выступят НОВИКОМБАНК, SberCIB, Совкомбанк, Московский Кредитный Банк.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 18 ноября
🇨🇺Moody's понизило рейтинг Кубы с "Саа2" до "Са" со стабильным прогнозом
"Понижение рейтинга Кубы до уровня"Ca" отражает сокращение притока твердой валюты из-за пандемии и экономических санкций, что еще больше ограничивает возможности правительства по обслуживанию внешнего долга и процесс унификации валюты, который устранит ключевой перекос в экономике, но указывает на более слабую оценку общего кредитного профиля Кубы."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 18 ноября
🇨🇺Moody's понизило рейтинг Кубы с "Саа2" до "Са" со стабильным прогнозом
"Понижение рейтинга Кубы до уровня"Ca" отражает сокращение притока твердой валюты из-за пандемии и экономических санкций, что еще больше ограничивает возможности правительства по обслуживанию внешнего долга и процесс унификации валюты, который устранит ключевой перекос в экономике, но указывает на более слабую оценку общего кредитного профиля Кубы."
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 18 ноября
🇺🇿 Узбекистан
ACRA
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан присвоен "A-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокую значимость Банка для страны и, соответственно, мнение агентства об очень высоком потенциале поддержки со стороны государства.
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 18 ноября
🇺🇿 Узбекистан
ACRA
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан присвоен "A-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокую значимость Банка для страны и, соответственно, мнение агентства об очень высоком потенциале поддержки со стороны государства.
#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 001Р-02 (до 2 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, размещение – на начало декабря.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд руб.
😉26 ноября в 11:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с Эмитентом «Новый выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1». Регистрация скоро будет открыта.
🛣«АБЗ-1», 001Р-02 (до 2 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, размещение – на начало декабря.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд руб.
😉26 ноября в 11:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с Эмитентом «Новый выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1». Регистрация скоро будет открыта.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 19 ноября: 💊Книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» ("ruA" – Expert RA) серии 001P-01 объёмом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.2-10.4% годовых, эффективной доходности – 10.6-10.81% годовых. Организаторами…
📝Финальные ориентиры:
🚚«Камаз», БО-П09 (2 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.
💊«Биннофарм Групп», 001P-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.27% годовых.
🚚«Камаз», БО-П09 (2 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.
💊«Биннофарм Групп», 001P-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.27% годовых.