#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года), говорится в сообщении ведомства.
🛢«НГК «Славнефть» ("ruAA" – Expert RA) планирует 23 ноября разместить выпуск облигаций серии 002Р-03 на 15 млрд рублей. Заявки на бонды компания собирала сегодня в течение часа. Срок обращения бумаг составит 10 лет, предусмотрена оферта через 4 года. Ориентир ставки 1-16 купонов – 9% годовых-area. Организаторами выступят Газпромбанк, БК РЕГИОН.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года), говорится в сообщении ведомства.
🛢«НГК «Славнефть» ("ruAA" – Expert RA) планирует 23 ноября разместить выпуск облигаций серии 002Р-03 на 15 млрд рублей. Заявки на бонды компания собирала сегодня в течение часа. Срок обращения бумаг составит 10 лет, предусмотрена оферта через 4 года. Ориентир ставки 1-16 купонов – 9% годовых-area. Организаторами выступят Газпромбанк, БК РЕГИОН.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🅰️💰Объем размещения "вечных" евробондов Альфа-Банка ожидается в размере $350 млн, доходность – 5.9% годовых Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня. Условия…
#Еврооблигации
🅰️💰Альфа-банк размещает "вечные" евробонды на $400 млн с доходностью 5,9% годовых
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6,25% годовых.
Спрос инвесторов на бумаги приближался к $500 млн.
Эмитент с 11 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска еврооблигаций предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
🅰️💰Альфа-банк размещает "вечные" евробонды на $400 млн с доходностью 5,9% годовых
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6,25% годовых.
Спрос инвесторов на бумаги приближался к $500 млн.
Эмитент с 11 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска еврооблигаций предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,29% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,05% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,73%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд), 52004 (10.1 млрд)
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-13 (5.35 млрд)
🌲Сегежа Групп, 002P-01R (10 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,29% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,05% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,73%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд), 52004 (10.1 млрд)
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-13 (5.35 млрд)
🌲Сегежа Групп, 002P-01R (10 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 17 ноября:
"МТС" (MTSS 84,5 🔼 0,13%) отчитается за третий квартал по МСФО. 💬Согласно консенсусу ожиданий, выручка составит 137 млн руб. при OIBDA 61 млрд руб. (соответствует рентабельности 44%) и прибыли 19 млрд руб. Из важных корпоративных новостей отметим возможное отделение с последующей продажей за 90–100 млрд руб. башенной инфраструктуры, а также переход на ежеквартальное распределение дивидендов (что, впрочем, непосредственно не повлияет на размер выплат за год). Реакция рынка на новости была слабой. Консенсус-прогноз на 12 месяцев закладывает таргет по бумаге на уровне 396 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 17 ноября:
"МТС" (MTSS 84,5 🔼 0,13%) отчитается за третий квартал по МСФО. 💬Согласно консенсусу ожиданий, выручка составит 137 млн руб. при OIBDA 61 млрд руб. (соответствует рентабельности 44%) и прибыли 19 млрд руб. Из важных корпоративных новостей отметим возможное отделение с последующей продажей за 90–100 млрд руб. башенной инфраструктуры, а также переход на ежеквартальное распределение дивидендов (что, впрочем, непосредственно не повлияет на размер выплат за год). Реакция рынка на новости была слабой. Консенсус-прогноз на 12 месяцев закладывает таргет по бумаге на уровне 396 руб. (ИК Фридом Финанс)
#Еврооблигации
🅰️💰Альфа-банк разместил "вечные" евробонды на $400 млн с доходностью 5,9% годовых
📝Параметры выпуска:
Объем: $400 млн
Ставка купона: 5,9% годовых до 23.05.2027, далее – 5y UST Yield + 4.568%
Купонный период: квартал
Погашение (колл-опцион): Бессрочная (23.05.2027)
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 456,8 б.п.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирал вчера. Спрос инвесторов на бумаги приближался к $500 млн.
💡Организаторами выступили Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
🅰️💰Альфа-банк разместил "вечные" евробонды на $400 млн с доходностью 5,9% годовых
📝Параметры выпуска:
Объем: $400 млн
Ставка купона: 5,9% годовых до 23.05.2027, далее – 5y UST Yield + 4.568%
Купонный период: квартал
Погашение (колл-опцион): Бессрочная (23.05.2027)
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 456,8 б.п.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирал вчера. Спрос инвесторов на бумаги приближался к $500 млн.
💡Организаторами выступили Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 16 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
Азиатско-Тихоокеанский Банк🔻с "BBB(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз стабильный
Понижение кредитного рейтинга обусловлено прекращением влияния государства на кредитоспособность Банка в результате продажи принадлежащих Банку России 100% акций АТБ.
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 16 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
Азиатско-Тихоокеанский Банк🔻с "BBB(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз стабильный
Понижение кредитного рейтинга обусловлено прекращением влияния государства на кредитоспособность Банка в результате продажи принадлежащих Банку России 100% акций АТБ.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд) Дата сбора заявок, дата начала размещения и ориентир по купону будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб.
#Премаркетинг
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)
❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.7-9.8% годовых, эффективной доходности – 9.94-10.04% годовых.
Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)
❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.7-9.8% годовых, эффективной доходности – 9.94-10.04% годовых.
Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.
#ИтогиРазмещения
🚚Аквилон-Лизинг, БО-001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 13.25% годовых/13.92% годовых
Дюрация: 2.52
Количество сделок на бирже: 449
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс.
🚚Аквилон-Лизинг, БО-001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 13.25% годовых/13.92% годовых
Дюрация: 2.52
Количество сделок на бирже: 449
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс.
#ИтогиРазмещения
🏠ДОМ.РФ, 001P-09R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.6% годовых/8.78% годовых
Дюрация: 0.98
Количество сделок на бирже: 245
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объемом 6 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объемом 3.4 млрд рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, ЮниКредит Банк.
🏠ДОМ.РФ, 001P-09R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.6% годовых/8.78% годовых
Дюрация: 0.98
Количество сделок на бирже: 245
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объемом 6 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объемом 3.4 млрд рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, ЮниКредит Банк.
#ИтогиРазмещения
📝Ульяновская область, 34004
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.55% годовых/9.89% годовых
Дюрация: 2.77
Количество сделок на бирже: 273
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 734 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объемом 500 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (18%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
📝Ульяновская область, 34004
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.55% годовых/9.89% годовых
Дюрация: 2.77
Количество сделок на бирже: 273
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 734 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объемом 500 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (18%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#Премаркетинг
🍫«ГЛАВТОРГ», дебютный выпуск серии БО-01 (не более 900 млн)
📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
⚡️22 ноября в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар Cbonds «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг». Регистрация – по ссылке.
🍫«ГЛАВТОРГ», дебютный выпуск серии БО-01 (не более 900 млн)
📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
⚡️22 ноября в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар Cbonds «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг». Регистрация – по ссылке.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 43,475 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,97% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,27% годовых. Средневзвешенная цена – 92,021% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,27% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 43,475 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,97% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,27% годовых. Средневзвешенная цена – 92,021% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,27% годовых.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд) ❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.7-9.8% годовых, эффективной доходности – 9.94-10.04% годовых. Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк…
#Премаркетинг
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R
Финальный ориентир ставки купона – 9.55% годовых, эффективной доходности – 9.78% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 7.5 млрд рублей.
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R
Финальный ориентир ставки купона – 9.55% годовых, эффективной доходности – 9.78% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 7.5 млрд рублей.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 1,309 млрд рублей при спросе в 25,33 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,1% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,08% годовых. Средневзвешенная цена – 95,21% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,07% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 1,309 млрд рублей при спросе в 25,33 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,1% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,08% годовых. Средневзвешенная цена – 95,21% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,07% годовых.
📝🗺На сайте Cbonds теперь доступна информация о регионе и категории МСП российских компаний
По 10 000 российских компаний добавлена информация о категории МСП: микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие. Критерием присвоения категории служит величина дохода компании и среднесписочная численность сотрудников. Для микропредприятия – до 120 млн руб. и до 15 человек, для малого предприятия – до 800 млн руб. и до 100 человек, для среднего предприятия – до 2 млрд руб. и от 101 до 250 человек соответственно.
Также подписчикам Cbonds стали доступны сведения о субъекте РФ, в котором компания зарегистрирована.
📍Данные располагаются на странице компании в блоке «Общая информация». Сведения о субъекте можно найти в поле «Регион». Например, «МФК Фордевинд».
Информация доступна не только на сайте, но и может быть предоставлена через API и выгрузки данных в рамках услуги database (database@cbonds.info).
По данным Cbonds, более половины облигаций сегмента МСП выпущены микропредприятиями (56%), 29% – малыми предприятиями и 15% занимают бумаги, выпущенные эмитентами со статусом «среднее предприятие».
🏗Преобладает доля выпусков отрасли «Строительство и девелопмент» – 53%.
🔝Лидирующие позиции по объему размещения занимают компании «Жилой микрорайон», «ТрансКомплектХолдинг» и «Транспортная концессионная компания».
Больше статистики по рынку МСП – в журнале Cbonds Review.
По 10 000 российских компаний добавлена информация о категории МСП: микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие. Критерием присвоения категории служит величина дохода компании и среднесписочная численность сотрудников. Для микропредприятия – до 120 млн руб. и до 15 человек, для малого предприятия – до 800 млн руб. и до 100 человек, для среднего предприятия – до 2 млрд руб. и от 101 до 250 человек соответственно.
Также подписчикам Cbonds стали доступны сведения о субъекте РФ, в котором компания зарегистрирована.
📍Данные располагаются на странице компании в блоке «Общая информация». Сведения о субъекте можно найти в поле «Регион». Например, «МФК Фордевинд».
Информация доступна не только на сайте, но и может быть предоставлена через API и выгрузки данных в рамках услуги database (database@cbonds.info).
По данным Cbonds, более половины облигаций сегмента МСП выпущены микропредприятиями (56%), 29% – малыми предприятиями и 15% занимают бумаги, выпущенные эмитентами со статусом «среднее предприятие».
🏗Преобладает доля выпусков отрасли «Строительство и девелопмент» – 53%.
🔝Лидирующие позиции по объему размещения занимают компании «Жилой микрорайон», «ТрансКомплектХолдинг» и «Транспортная концессионная компания».
Больше статистики по рынку МСП – в журнале Cbonds Review.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Зарубежнефть» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 7 лет (2 548 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🐻Ярославская область ("BB" – F; "ruBBB+" – Expert RA) выставила на 23 ноября оферты по облигациям серий 35014 – 35018 суммарным объемом 6.1 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 18 ноября по 16:00 (мск) 19 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB-(RU)" – ACRA) выставил на 3 января 2022 года оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу – с 30 ноября по 6 декабря.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Зарубежнефть» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 7 лет (2 548 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🐻Ярославская область ("BB" – F; "ruBBB+" – Expert RA) выставила на 23 ноября оферты по облигациям серий 35014 – 35018 суммарным объемом 6.1 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 18 ноября по 16:00 (мск) 19 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB-(RU)" – ACRA) выставил на 3 января 2022 года оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу – с 30 ноября по 6 декабря.
🎥 Cbonds Weekly News – 26-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы узнали какие новые бонды планирует выпустить Москва, какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года, рассказали, что Иркутская нефтяная компания планирует дебютный выпуск адаптационных облигаций, а также подготовили видеоинтервью по глобальным изменениям на сайте Cbonds.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Мария Багреева, заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы;
• Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, БК «Регион»;
• Сергей Лялин, основатель, генеральный директор, ГК Cbonds;
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы узнали какие новые бонды планирует выпустить Москва, какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года, рассказали, что Иркутская нефтяная компания планирует дебютный выпуск адаптационных облигаций, а также подготовили видеоинтервью по глобальным изменениям на сайте Cbonds.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Мария Багреева, заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы;
• Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, БК «Регион»;
• Сергей Лялин, основатель, генеральный директор, ГК Cbonds;
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Новые бонды Москвы и новости рынка облигаций | Cbonds Weekly News
В этот раз мы узнали какие новые бонды планирует выпустить Москва, какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года, рассказали, что Иркутская нефтяная компания планирует дебютный выпуск адаптационных облигаций, а также подготовили…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,28% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,11% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,82%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 (от 30 млрд)
📝Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд)
💡Новосибирская область, 35022 (до 500 млн)
🏢ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03 (1 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🚚Совкомбанк Лизинг, БО-П05
Размещения
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER20 (20 млрд), 001Р-SBER39 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,28% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,11% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,82%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 (от 30 млрд)
📝Нижегородская область, 35016 (до 15 млрд)
💡Новосибирская область, 35022 (до 500 млн)
🏢ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03 (1 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🚚Совкомбанк Лизинг, БО-П05
Размещения
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER20 (20 млрд), 001Р-SBER39 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 18 ноября:
ИК "Фридом Финанс":
💰Московский кредитный банк (CBOM 339, -3,14%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает повышение прибыли банка до 7,5–8 млрд руб. Среди драйверов роста результатов усиление спроса на кредиты и повышение доходности от операций на финансовых рынках. Доля МКБ, как одного из крупнейших негосударственных банков, в сегменте кредитов и депозитов около 5%. ROE превышает 13%. Успешная отчетность способна вызвать рост акций, которые за неделю потеряли более 5%.
🏦Банк Санкт-Петербург (BSPB 84,5, +0,13%) представит отчет за июль-сентябрь по международным стандартам. Консенсус закладывает повышение чистой прибыли эмитента до 5,0–5,3 млрд руб., что предполагает рост в поквартальном сопоставлении. Одним из важнейших позитивных драйверов остается сегмент операций на финансовых рынках. Банк утвердил стратегию развития на ближайшие два года. Планов выхода на SPO она не предусматривает, дивидендная политика предполагает перечисление не менее 20% прибыли на выплаты акционерам. Не исключается и выкуп части акций. Основные финансовые показатели должны повыситься не менее чем на 30%. Консенсус устанавливает таргет по акции БСП на отметке 95,5 руб. на горизонте 12 месяцев. Мы не исключаем его повышения на фоне релиза отчетности и презентации стратегии.
💼Опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.: "Мечел", "Газпромнефть", "Черкизово" (БКС Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 18 ноября:
ИК "Фридом Финанс":
💰Московский кредитный банк (CBOM 339, -3,14%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает повышение прибыли банка до 7,5–8 млрд руб. Среди драйверов роста результатов усиление спроса на кредиты и повышение доходности от операций на финансовых рынках. Доля МКБ, как одного из крупнейших негосударственных банков, в сегменте кредитов и депозитов около 5%. ROE превышает 13%. Успешная отчетность способна вызвать рост акций, которые за неделю потеряли более 5%.
🏦Банк Санкт-Петербург (BSPB 84,5, +0,13%) представит отчет за июль-сентябрь по международным стандартам. Консенсус закладывает повышение чистой прибыли эмитента до 5,0–5,3 млрд руб., что предполагает рост в поквартальном сопоставлении. Одним из важнейших позитивных драйверов остается сегмент операций на финансовых рынках. Банк утвердил стратегию развития на ближайшие два года. Планов выхода на SPO она не предусматривает, дивидендная политика предполагает перечисление не менее 20% прибыли на выплаты акционерам. Не исключается и выкуп части акций. Основные финансовые показатели должны повыситься не менее чем на 30%. Консенсус устанавливает таргет по акции БСП на отметке 95,5 руб. на горизонте 12 месяцев. Мы не исключаем его повышения на фоне релиза отчетности и презентации стратегии.
💼Опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.: "Мечел", "Газпромнефть", "Черкизово" (БКС Экспресс)
📝Книги заявок сегодня, 18 ноября:
🏦Книга ВЭБ.РФ ("Baa3/BBB/BBB" – M/S&P/F, "AAA(RU)" – ACRA) серии ПБО-002Р-31 на сумму не менее 30 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Формула купонного дохода – сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред 160-175 б.п. Организаторы – БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы – Московский Кредитный Банк, ЛОКО Банк. Агент по размещению – ВЭБ.
💰Книга по государственным облигациям Нижегородской области ("Ba3/ВВ" – M/F, "ruA" – Expert RA) серии 35016 объемом до 15 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых. Дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.
💸Книга по государственным облигациям Новосибирской области ("ВВВ-" – F, "AA-(RU)" – ACRA) серии 35022 объемом до 500 млн рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.08-9.27% годовых, эффективной доходности – 9.4-9.6% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал.
💵Книга «ТАЛАН-ФИНАНС» серии 001P-03 на 1 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 13-13.75% годовых, эффективной доходности – 13.65-14.48% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организаторы – Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets. Агент по размещению – СКБ-банк. ПВО – «Первая независимая». Поручитель – ООО «Созидание» ("RuBB" – Expert RA).
🚚Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» ("ВВ+" – F, "A(RU)" – ACRA) серии БО-П05 объемом 4.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 9.25% годовых, эффективной доходности –не выше 9.58% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организатором выступает Совкомбанк.
🏦Книга ВЭБ.РФ ("Baa3/BBB/BBB" – M/S&P/F, "AAA(RU)" – ACRA) серии ПБО-002Р-31 на сумму не менее 30 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Формула купонного дохода – сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред 160-175 б.п. Организаторы – БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы – Московский Кредитный Банк, ЛОКО Банк. Агент по размещению – ВЭБ.
💰Книга по государственным облигациям Нижегородской области ("Ba3/ВВ" – M/F, "ruA" – Expert RA) серии 35016 объемом до 15 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых. Дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.
💸Книга по государственным облигациям Новосибирской области ("ВВВ-" – F, "AA-(RU)" – ACRA) серии 35022 объемом до 500 млн рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.08-9.27% годовых, эффективной доходности – 9.4-9.6% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 ноября. Организаторы – ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал.
💵Книга «ТАЛАН-ФИНАНС» серии 001P-03 на 1 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 13-13.75% годовых, эффективной доходности – 13.65-14.48% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организаторы – Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets. Агент по размещению – СКБ-банк. ПВО – «Первая независимая». Поручитель – ООО «Созидание» ("RuBB" – Expert RA).
🚚Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» ("ВВ+" – F, "A(RU)" – ACRA) серии БО-П05 объемом 4.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 9.25% годовых, эффективной доходности –не выше 9.58% годовых. Дата начала размещения – 22 ноября. Организатором выступает Совкомбанк.
📝🗺 На Cbonds стала доступна финансовая отчетность 50 000 глобальных компаний
Отчетность публичных компаний со всего мира по стандартам МСФО стала доступна пользователям сайта Cbonds. В настоящее время Cbonds покрывает отчетность около 50 000 компаний, имеющих акции в обращении на фондовой бирже.
Данные отображаются в блоке «Показатели МСФО» на странице облигации, акции и эмитента. Отчетность представлена тремя основными формами отчетности: Отчёт о доходах (отчет о прибылях и убытках), баланс, денежный поток. Номенклатура показателей зависит от рода деятельности компаний, выделяется 4 вида: Нефинансовая компания: «Apple»; Банк: Deutsche Bank; Страховая компания: «Ping An Insurance»; Прочие финансовые институты: «Euronext».
🖇Пользователям доступна годовая и ежеквартальная (в случае публикации отчетности 2 раза в год – полугодовая) отчетность. Также отдельным столбцом выводится столбец «Последние 12 месяцев», в котором можно увидеть величину показателей форм «Отчёта о доходах» и «Денежного потока» за последние 4 квартала, за которые отчиталась компания (последние 2 полугодия в случае полугодовой публикации).
Глубина архива финансовой отчетности составляет до 1980 года. Примером компании с такой глубиной данных является «General Electric». В 1980 году её годовая выручка составляла 24.9 млрд долларов, а в 2020 – 79.8 млрд долларов.
🎤Подробнее об этом – в интервью генерального директора Cbonds Сергея Лялина в последнем выпуске Cbonds Weekly News.
Отчетность публичных компаний со всего мира по стандартам МСФО стала доступна пользователям сайта Cbonds. В настоящее время Cbonds покрывает отчетность около 50 000 компаний, имеющих акции в обращении на фондовой бирже.
Данные отображаются в блоке «Показатели МСФО» на странице облигации, акции и эмитента. Отчетность представлена тремя основными формами отчетности: Отчёт о доходах (отчет о прибылях и убытках), баланс, денежный поток. Номенклатура показателей зависит от рода деятельности компаний, выделяется 4 вида: Нефинансовая компания: «Apple»; Банк: Deutsche Bank; Страховая компания: «Ping An Insurance»; Прочие финансовые институты: «Euronext».
🖇Пользователям доступна годовая и ежеквартальная (в случае публикации отчетности 2 раза в год – полугодовая) отчетность. Также отдельным столбцом выводится столбец «Последние 12 месяцев», в котором можно увидеть величину показателей форм «Отчёта о доходах» и «Денежного потока» за последние 4 квартала, за которые отчиталась компания (последние 2 полугодия в случае полугодовой публикации).
Глубина архива финансовой отчетности составляет до 1980 года. Примером компании с такой глубиной данных является «General Electric». В 1980 году её годовая выручка составляла 24.9 млрд долларов, а в 2020 – 79.8 млрд долларов.
🎤Подробнее об этом – в интервью генерального директора Cbonds Сергея Лялина в последнем выпуске Cbonds Weekly News.