#Еврооблигации
🅰️💰Ориентир доходности "вечных" евробондов Альфа-банка от $300 млн установлен на уровне 6-6,25% годовых

Объем размещения составит не менее $300 млн. Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня.

Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.

📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

#Премаркетинг
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)

❗️Ориентир ставки купона – не выше G-curve на сроке 5 лет + 140 б.п., эффективной доходности – не выше G-curve на сроке 5 лет + 164 б.п.

Дата сбора заявок и начала размещения будут определены позднее.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 15 ноября

🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ГТЛК подтвержден "BB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный

Изменение прогноза отражает мнение агентства об усилении политической роли Компании в поддержке российского транспортного сектора, о чем свидетельствует ее растущее участие в государственных программах развития и более тесная связь с правительством России после недавней смены руководства и совета директоров.

​​📝📈На страницах облигаций сайта Cbonds реализована возможность сравнения облигаций и индексов

Функционал реализован для всех трех закладок: P, Y, G-spread. Кроме того, при нажатии на кнопку «Показать спред» можно увидеть график разницы между доходностями.

🔎 Например, сравнение выпуска Газпром, БО-23 и индекса IFX-Cbonds YTM.

#Еврооблигации
🅰️💰Объем размещения "вечных" евробондов Альфа-Банка ожидается в размере $350 млн, доходность – 5.9% годовых

Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня. Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.

Спрос на бумаги составляет около $500 млн.

📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года), говорится в сообщении ведомства.

🛢«НГК «Славнефть» ("ruAA" – Expert RA) планирует 23 ноября разместить выпуск облигаций серии 002Р-03 на 15 млрд рублей. Заявки на бонды компания собирала сегодня в течение часа. Срок обращения бумаг составит 10 лет, предусмотрена оферта через 4 года. Ориентир ставки 1-16 купонов – 9% годовых-area. Организаторами выступят Газпромбанк, БК РЕГИОН.

#Еврооблигации
🅰️💰Альфа-банк размещает "вечные" евробонды на $400 млн с доходностью 5,9% годовых

Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6,25% годовых.

Спрос инвесторов на бумаги приближался к $500 млн.

Эмитент с 11 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска еврооблигаций предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.

📝Организаторами выступают Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,29% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,05% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,73%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд), 52004 (10.1 млрд)

Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)

Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-13 (5.35 млрд)
🌲Сегежа Групп, 002P-01R (10 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 17 ноября:

"МТС" (MTSS 84,5 🔼 0,13%) отчитается за третий квартал по МСФО. 💬Согласно консенсусу ожиданий, выручка составит 137 млн руб. при OIBDA 61 млрд руб. (соответствует рентабельности 44%) и прибыли 19 млрд руб. Из важных корпоративных новостей отметим возможное отделение с последующей продажей за 90–100 млрд руб. башенной инфраструктуры, а также переход на ежеквартальное распределение дивидендов (что, впрочем, непосредственно не повлияет на размер выплат за год). Реакция рынка на новости была слабой. Консенсус-прогноз на 12 месяцев закладывает таргет по бумаге на уровне 396 руб. (ИК Фридом Финанс)

#Еврооблигации
🅰️💰Альфа-банк разместил "вечные" евробонды на $400 млн с доходностью 5,9% годовых

📝Параметры выпуска:
Объем: $400 млн
Ставка купона: 5,9% годовых до 23.05.2027, далее – 5y UST Yield + 4.568%
Купонный период: квартал
Погашение (колл-опцион): Бессрочная (23.05.2027)

Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 456,8 б.п.

Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирал вчера. Спрос инвесторов на бумаги приближался к $500 млн.

💡Организаторами выступили Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 16 ноября

🇷🇺Россия
ACRA
Азиатско-Тихоокеанский Банк🔻с "BBB(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз стабильный

Понижение кредитного рейтинга обусловлено прекращением влияния государства на кредитоспособность Банка в результате продажи принадлежащих Банку России 100% акций АТБ.

#Премаркетинг
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)

❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.7-9.8% годовых, эффективной доходности – 9.94-10.04% годовых.

Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.

​​#ИтогиРазмещения
🚚Аквилон-Лизинг, БО-001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 13.25% годовых/13.92% годовых
Дюрация: 2.52

Количество сделок на бирже: 449
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млн рублей (23%).

🧑🏻‍💻 Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс.

​​#ИтогиРазмещения
🏠ДОМ.РФ, 001P-09R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.6% годовых/8.78% годовых
Дюрация: 0.98

Количество сделок на бирже: 245
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объемом 6 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объемом 3.4 млрд рублей (23%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, ЮниКредит Банк.

​​#ИтогиРазмещения
📝Ульяновская область, 34004

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.55% годовых/9.89% годовых
Дюрация: 2.77

Количество сделок на бирже: 273
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 734 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объемом 500 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (18%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили Sber CIB, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🍫«ГЛАВТОРГ», дебютный выпуск серии БО-01 (не более 900 млн)

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

⚡️22 ноября в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар Cbonds «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг». Регистрация – по ссылке.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 43,475 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91,97% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,27% годовых. Средневзвешенная цена – 92,021% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,27% годовых.

#Премаркетинг
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R

Финальный ориентир ставки купона – 9.55% годовых, эффективной доходности – 9.78% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 7.5 млрд рублей.

#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 1,309 млрд рублей при спросе в 25,33 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95,1% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,08% годовых. Средневзвешенная цена – 95,21% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,07% годовых.

​​📝🗺На сайте Cbonds теперь доступна информация о регионе и категории МСП российских компаний

По 10 000 российских компаний добавлена информация о категории МСП: микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие. Критерием присвоения категории служит величина дохода компании и среднесписочная численность сотрудников. Для микропредприятия – до 120 млн руб. и до 15 человек, для малого предприятия – до 800 млн руб. и до 100 человек, для среднего предприятия – до 2 млрд руб. и от 101 до 250 человек соответственно.

Также подписчикам Cbonds стали доступны сведения о субъекте РФ, в котором компания зарегистрирована.

📍Данные располагаются на странице компании в блоке «Общая информация». Сведения о субъекте можно найти в поле «Регион». Например, «МФК Фордевинд».

Информация доступна не только на сайте, но и может быть предоставлена через API и выгрузки данных в рамках услуги database (database@cbonds.info).

По данным Cbonds, более половины облигаций сегмента МСП выпущены микропредприятиями (56%), 29% – малыми предприятиями и 15% занимают бумаги, выпущенные эмитентами со статусом «среднее предприятие».

🏗Преобладает доля выпусков отрасли «Строительство и девелопмент» – 53%.

🔝Лидирующие позиции по объему размещения занимают компании «Жилой микрорайон», «ТрансКомплектХолдинг» и «Транспортная концессионная компания».

Больше статистики по рынку МСП – в журнале Cbonds Review.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Зарубежнефть» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 7 лет (2 548 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.

🐻Ярославская область ("BB" – F; "ruBBB+" – Expert RA) выставила на 23 ноября оферты по облигациям серий 35014 – 35018 суммарным объемом 6.1 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 18 ноября по 16:00 (мск) 19 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.

🚚«Пионер-Лизинг» ("BB-(RU)" – ACRA) выставил на 3 января 2022 года оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу – с 30 ноября по 6 декабря.