#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵Промсвязьбанк ("Ba2 / BB" – M/S&P; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 19 ноября разместит выпуск облигаций серии 003Р-08 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней), купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.4% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк.

💰МФК «Эйрлоанс» разместит дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 на 250 млн рублей ориентировочно в период с 23 по 25 ноября. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона – 13.25% годовых. 📍Компания осуществляет деятельность под брендом Kviku. Kviku – международная финтех компания, предоставляющая услуги в сфере онлайн-кредитования в России, Казахстане, Испании, Польше, Украине и Филиппинах.

#Еврооблигации
🏢💰Девелопер «ПИК» разместит 5-летние евробонды на $525 млн с доходностью 5,625% годовых

Сегодня Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2026 года.

💵Спрос на бумаги превышает $850 млн.

📝Организаторами выступают J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.

#вп
Как же мало среди инвестсообществ качественного контента...

Каналов серьезно относящихся к своей работе практически не осталось.

Коллеги из DCP Investment создали большой серьезный проект о качественных и правильных инвестициях :

• Разборы компаний
• Инвестидеи
• Рекомендации
• Аналитика
• и многое, многое другое

Вам не нужно тратить десятки тысяч за достоверные сведения, то, что нельзя найти в бесплатном доступе, уже есть на канале - Довольный капитал

Кстати, согласно данным Финам-платформы Comon, парни умудрились заработать более 400% за 2020 !

Переходим на правильные инвестиции с @dovolnii

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,2% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,03% (🔺7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,63%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)

Размещения
🚚Аквилон-Лизинг, БО-001Р-01 (100 млн)
🏠ДОМ.РФ, 001P-09R (15 млрд)
💵ЗАС Корпсан, КО-ПО1 (60 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
📝Ульяновская область, 34004 (3млрд)

Оферты
💵Юнилайн Капитал Менеджмент, КО-П01 (50 млн), КО-П02 (150 млн)
🐻Ярославская область, 35015 (10 млрд), 35016 (3 млрд), 35017 (3 млрд), 35018 (4 млрд)
💰Россельхозбанк, 23 (5 млрд)

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 16 ноября:

ИК "Фридом Финанс":

🛒"Ozon" (OZON 3 159,5, +2,41%) отчитается за третий квартал по МСФО. С апреля по июль общий объем оборота товаров на площадке увеличился на 110%. Прогноз по итогам отчетного периода предполагает повышение выручки на 87% г/г, 42,2 млрд руб., с EBITDA в объеме -9 млрд руб., что соответствует уровню прошлого квартала. При этом ожидается сокращение убытка до 13 млрд руб. Продовольственная инфляция в России достигла 10,3%, что положительно для результатов компании. Ее котировки откатились до уровня, на котором они оказались вскоре после первичного размещения. Успешная отчетность способна стать для них драйвером роста. 📝Консенсус по целевой цене для этой бумаги на горизонте 12 месяцев – 4 820 руб.

🚢"Совкомфлот" (FLOT 84,5, +0,13%) выпустит квартальный отчет по МСФО. Консенсус закладывает выручку компании на уровне $280 млн с EBITDA в размере $167 млн и прибылью $27 млн. Ожидаемые показатели ниже, чем во втором квартале, и прогноз в целом выглядит осторожным. 😏Тем не менее вполне вероятно, что компания отчитается лучше ожиданий. В этом случае находящиеся вблизи минимума с IPO котировки пойдут в рост. Значение прибыли за третий квартал и ее прогноз по итогам года повлияют на динамику, поскольку компания может выплатить 50% в виде дивиденда. "Совкомфлот" подписал контракт на поставку танкеров для проекта "Сахалин-2", что способно принести свыше $300 млн выручки. 📝Средний таргет по акции эмитента на горизонте 12 месяцев – 121 руб.

​​💡20 ноября, Москва – посетите главное событие года в сфере инвестиций – ежегодный Форум Investment Leaders!

На Форуме вы узнаете:
✅ Куда инвестировать в 2022 году
✅ Как сформировать защитный портфель
✅ Как заработать на недвижимости: факторы успеха и риски

На одной площадке соберутся эксперты из 100 крупнейших компаний, среди которых «БКС Мир инвестиций», АО «Сбербанк Управление Активами», АО «ФИНАМ», Банк ВТБ, АО «Открытие Брокер», АО «Газпромбанк», BCS Global Markets и другие.

Вас будут ждать:
✅ 5 параллельных тематических комнат
✅ Более 100 спикеров
✅ Мастер-классы и нетворкинг-сессии

Регистрация на Форум Investment Leaders

✔️Промокод на 70% скидку: CBONDS70

#Еврооблигации
🏗💰Девелопер «ПИК» разместил 5-летние евробонды на $525 млн с доходностью 5,625% годовых

Кредитный рейтинг Эмитента: ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР)

📝Параметры выпуска:
Объем: $525 млн
Погашение: 19 ноября 2026 года
Купонный период: полгода
Ставка купона: 5,625% годовых

Листинг: Ирландская ФБ

💬Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала, ВТБ Капитал: «Книга заявок была переподписана почти в два раза, ее объем на пике составил 850 миллионов долларов. Всего 82 инвестора оставили свои заявки.

🌐Инвесторы из России выкупили 49% бумаг, 30% выпуска пришлось на европейских инвесторов, 12% - на инвесторов из Азии, 9% выкупили британские и американские инвесторы. Банки выкупили 65% бумаг, 35% пришлось на фонды и управляющие компании».

Организаторами выступили J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.

​​🏢Онлайн-семинар «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» – 19 ноября в 16:30 (мск)

19 ноября мы побеседуем с представителями ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Мирошников, финансовый директор ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу ГК Пионер;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк.

🔜В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.

🕟Когда: 19 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

#Премаркетинг
🚛 «Камаз», «зеленые» облигации серии БО-П09 (2 млрд)

❗️Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.

Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 200 б.п.

Организаторами выступят Московский кредитный банк, Новикомбанк, SberCIB, Совкомбанк.

#Еврооблигации
🅰️💰Ориентир доходности "вечных" евробондов Альфа-банка от $300 млн установлен на уровне 6-6,25% годовых

Объем размещения составит не менее $300 млн. Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня.

Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.

📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

#Премаркетинг
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)

❗️Ориентир ставки купона – не выше G-curve на сроке 5 лет + 140 б.п., эффективной доходности – не выше G-curve на сроке 5 лет + 164 б.п.

Дата сбора заявок и начала размещения будут определены позднее.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 15 ноября

🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ГТЛК подтвержден "BB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный

Изменение прогноза отражает мнение агентства об усилении политической роли Компании в поддержке российского транспортного сектора, о чем свидетельствует ее растущее участие в государственных программах развития и более тесная связь с правительством России после недавней смены руководства и совета директоров.

​​📝📈На страницах облигаций сайта Cbonds реализована возможность сравнения облигаций и индексов

Функционал реализован для всех трех закладок: P, Y, G-spread. Кроме того, при нажатии на кнопку «Показать спред» можно увидеть график разницы между доходностями.

🔎 Например, сравнение выпуска Газпром, БО-23 и индекса IFX-Cbonds YTM.

#Еврооблигации
🅰️💰Объем размещения "вечных" евробондов Альфа-Банка ожидается в размере $350 млн, доходность – 5.9% годовых

Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня. Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.

Спрос на бумаги составляет около $500 млн.

📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года), говорится в сообщении ведомства.

🛢«НГК «Славнефть» ("ruAA" – Expert RA) планирует 23 ноября разместить выпуск облигаций серии 002Р-03 на 15 млрд рублей. Заявки на бонды компания собирала сегодня в течение часа. Срок обращения бумаг составит 10 лет, предусмотрена оферта через 4 года. Ориентир ставки 1-16 купонов – 9% годовых-area. Организаторами выступят Газпромбанк, БК РЕГИОН.

#Еврооблигации
🅰️💰Альфа-банк размещает "вечные" евробонды на $400 млн с доходностью 5,9% годовых

Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6,25% годовых.

Спрос инвесторов на бумаги приближался к $500 млн.

Эмитент с 11 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска еврооблигаций предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.

📝Организаторами выступают Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,29% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,05% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,73%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд), 52004 (10.1 млрд)

Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)

Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-13 (5.35 млрд)
🌲Сегежа Групп, 002P-01R (10 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 17 ноября:

"МТС" (MTSS 84,5 🔼 0,13%) отчитается за третий квартал по МСФО. 💬Согласно консенсусу ожиданий, выручка составит 137 млн руб. при OIBDA 61 млрд руб. (соответствует рентабельности 44%) и прибыли 19 млрд руб. Из важных корпоративных новостей отметим возможное отделение с последующей продажей за 90–100 млрд руб. башенной инфраструктуры, а также переход на ежеквартальное распределение дивидендов (что, впрочем, непосредственно не повлияет на размер выплат за год). Реакция рынка на новости была слабой. Консенсус-прогноз на 12 месяцев закладывает таргет по бумаге на уровне 396 руб. (ИК Фридом Финанс)

#Еврооблигации
🅰️💰Альфа-банк разместил "вечные" евробонды на $400 млн с доходностью 5,9% годовых

📝Параметры выпуска:
Объем: $400 млн
Ставка купона: 5,9% годовых до 23.05.2027, далее – 5y UST Yield + 4.568%
Купонный период: квартал
Погашение (колл-опцион): Бессрочная (23.05.2027)

Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 456,8 б.п.

Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирал вчера. Спрос инвесторов на бумаги приближался к $500 млн.

💡Организаторами выступили Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 16 ноября

🇷🇺Россия
ACRA
Азиатско-Тихоокеанский Банк🔻с "BBB(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз стабильный

Понижение кредитного рейтинга обусловлено прекращением влияния государства на кредитоспособность Банка в результате продажи принадлежащих Банку России 100% акций АТБ.

#Премаркетинг
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)

❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.7-9.8% годовых, эффективной доходности – 9.94-10.04% годовых.

Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.