#Еврооблигации
🏗💰Ориентир доходности 5-летних евробондов девелопера «ПИК» от $300 млн установлен на уровне 5,75-6% годовых
Сегодня Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2026 года. Эмитент с 9 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Ожидаемый объем размещения – от $300 млн.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
🏗💰Ориентир доходности 5-летних евробондов девелопера «ПИК» от $300 млн установлен на уровне 5,75-6% годовых
Сегодня Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2026 года. Эмитент с 9 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Ожидаемый объем размещения – от $300 млн.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
82.17 (🔻0.57)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 860.55 (🔺58.7)
USD/RUB:
72.246 (🔺0.7957)
CDX.EM, б.п:
178.92 (🔺2.57)
S&P 500, USD:
4 682.85 (🔻14.68)
VIX Index, б.п.:
16.29 (🔻0.19)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.58 (🔺13 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Внешний фон в пятницу был относительно благоприятным: в Европе биржи закрылись с некоторым повышением (Euro Stoxx: +0,3%; DAX: +0,1%), а в США был зафиксирован более существенный рост (S&P 500: +0,7%; Nasdaq Comp.: +1,0%). Поднялись по итогам пятничных торгов и развивающиеся рынки (MSCI EM: +0,3%)
🛢Нефть Brent в данный момент котируется в районе $81,5/барр., в то время как от администрации Байдена все настойчивее требуют воспользоваться стратегическими резервами. Цены на нефть снижаются уже три недели подряд на фоне увеличения ее запасов в хранилищах США, известий о предстоящих в конце ноября переговорах по ядерной сделке между Ираном и ЕС и нового роста заболеваемости COVID-19.
📊Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 6–11 б.п.: RUSSIA 23 (0,95%; +7 б.п.), RUSSIA 47 (3,59%; +8 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности выросли на 2–6 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
82.17 (🔻0.57)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 860.55 (🔺58.7)
USD/RUB:
72.246 (🔺0.7957)
CDX.EM, б.п:
178.92 (🔺2.57)
S&P 500, USD:
4 682.85 (🔻14.68)
VIX Index, б.п.:
16.29 (🔻0.19)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.58 (🔺13 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Внешний фон в пятницу был относительно благоприятным: в Европе биржи закрылись с некоторым повышением (Euro Stoxx: +0,3%; DAX: +0,1%), а в США был зафиксирован более существенный рост (S&P 500: +0,7%; Nasdaq Comp.: +1,0%). Поднялись по итогам пятничных торгов и развивающиеся рынки (MSCI EM: +0,3%)
🛢Нефть Brent в данный момент котируется в районе $81,5/барр., в то время как от администрации Байдена все настойчивее требуют воспользоваться стратегическими резервами. Цены на нефть снижаются уже три недели подряд на фоне увеличения ее запасов в хранилищах США, известий о предстоящих в конце ноября переговорах по ядерной сделке между Ираном и ЕС и нового роста заболеваемости COVID-19.
📊Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 6–11 б.п.: RUSSIA 23 (0,95%; +7 б.п.), RUSSIA 47 (3,59%; +8 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности выросли на 2–6 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
🎉🗺 Виджет Cbonds Bond Map – теперь на новом сайте Cbonds!
📍Cbonds Bond Map – это сервис, предоставляющий эмитентам виджет с картой выпусков облигаций и еврооблигаций и их аналитическими показателями: доходность и дюрация – и мы рады сообщить, что теперь вся информация о функционале доступна на новом сайте Cbonds.
Посмотреть, как выглядит наш виджет на реальном примере, можно на сайте одного из наших клиентов – Сбербанка.
✅Преимущества Cbonds Bond Map:
• Отображение всех основных параметров в одном рабочем окне;
• Наглядная информация об актуальных выпусках;
• Автоматическое обновление всех параметров с серверов Cbonds;
• Настраиваемая цветовая схема для соответствия Вашему корпоративному стилю.
🧑🏻💻Клиенты, которые уже используют наш сервис: Россети ФСК ЕЭС, Газпромбанк, Транснефть, РусГидро, ЧТПЗ, Газпром, Сбербанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк.
Присоединяйтесь и вы!
📍Cbonds Bond Map – это сервис, предоставляющий эмитентам виджет с картой выпусков облигаций и еврооблигаций и их аналитическими показателями: доходность и дюрация – и мы рады сообщить, что теперь вся информация о функционале доступна на новом сайте Cbonds.
Посмотреть, как выглядит наш виджет на реальном примере, можно на сайте одного из наших клиентов – Сбербанка.
✅Преимущества Cbonds Bond Map:
• Отображение всех основных параметров в одном рабочем окне;
• Наглядная информация об актуальных выпусках;
• Автоматическое обновление всех параметров с серверов Cbonds;
• Настраиваемая цветовая схема для соответствия Вашему корпоративному стилю.
🧑🏻💻Клиенты, которые уже используют наш сервис: Россети ФСК ЕЭС, Газпромбанк, Транснефть, РусГидро, ЧТПЗ, Газпром, Сбербанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк.
Присоединяйтесь и вы!
Cbonds.ru
🏠Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-13 объемом 5.35 млрд рублей открыта до 14:00 (мск) Кредитный рейтинг Поручителя: "Baa3 / NR / BBB / AAA(RU) / ruAAA" – M / S&P / F / ACRA / Expert RA. 🖇Параметры выпуска: Дата погашения:…
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», БО-001P-13 (5.35 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – ключевая ставка Банка России + 65 б.п.
Финальный ориентир ставки купона – ключевая ставка Банка России + 65 б.п.
#Премаркетинг
💵 Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 35022 (до 500 млн)
Сбор заявок – 18 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 23 ноября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 16.25 млрд.
💵 Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 35022 (до 500 млн)
Сбор заявок – 18 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 23 ноября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 16.25 млрд.
#ИтогиРазмещения
🏛Сбербанк России, 002P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.8% годовых/8.99% годовых
Дюрация: 1.87
Количество сделок на бирже: 7 562
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион.
🏛Сбербанк России, 002P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.8% годовых/8.99% годовых
Дюрация: 1.87
Количество сделок на бирже: 7 562
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Промсвязьбанк ("Ba2 / BB" – M/S&P; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 19 ноября разместит выпуск облигаций серии 003Р-08 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней), купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.4% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк.
💰МФК «Эйрлоанс» разместит дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 на 250 млн рублей ориентировочно в период с 23 по 25 ноября. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона – 13.25% годовых. 📍Компания осуществляет деятельность под брендом Kviku. Kviku – международная финтех компания, предоставляющая услуги в сфере онлайн-кредитования в России, Казахстане, Испании, Польше, Украине и Филиппинах.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Промсвязьбанк ("Ba2 / BB" – M/S&P; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 19 ноября разместит выпуск облигаций серии 003Р-08 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней), купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.4% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк.
💰МФК «Эйрлоанс» разместит дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 на 250 млн рублей ориентировочно в период с 23 по 25 ноября. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона – 13.25% годовых. 📍Компания осуществляет деятельность под брендом Kviku. Kviku – международная финтех компания, предоставляющая услуги в сфере онлайн-кредитования в России, Казахстане, Испании, Польше, Украине и Филиппинах.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🏗💰Ориентир доходности 5-летних евробондов девелопера «ПИК» от $300 млн установлен на уровне 5,75-6% годовых Сегодня Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2026…
#Еврооблигации
🏢💰Девелопер «ПИК» разместит 5-летние евробонды на $525 млн с доходностью 5,625% годовых
Сегодня Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2026 года.
💵Спрос на бумаги превышает $850 млн.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
🏢💰Девелопер «ПИК» разместит 5-летние евробонды на $525 млн с доходностью 5,625% годовых
Сегодня Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2026 года.
💵Спрос на бумаги превышает $850 млн.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
#вп
Как же мало среди инвестсообществ качественного контента...
Каналов серьезно относящихся к своей работе практически не осталось.
Коллеги из DCP Investment создали большой серьезный проект о качественных и правильных инвестициях :
• Разборы компаний
• Инвестидеи
• Рекомендации
• Аналитика
• и многое, многое другое
Вам не нужно тратить десятки тысяч за достоверные сведения, то, что нельзя найти в бесплатном доступе, уже есть на канале - Довольный капитал
Кстати, согласно данным Финам-платформы Comon, парни умудрились заработать более 400% за 2020 !
Переходим на правильные инвестиции с @dovolnii
Как же мало среди инвестсообществ качественного контента...
Каналов серьезно относящихся к своей работе практически не осталось.
Коллеги из DCP Investment создали большой серьезный проект о качественных и правильных инвестициях :
• Разборы компаний
• Инвестидеи
• Рекомендации
• Аналитика
• и многое, многое другое
Вам не нужно тратить десятки тысяч за достоверные сведения, то, что нельзя найти в бесплатном доступе, уже есть на канале - Довольный капитал
Кстати, согласно данным Финам-платформы Comon, парни умудрились заработать более 400% за 2020 !
Переходим на правильные инвестиции с @dovolnii
Telegram
Довольный капитал / DCP Investment
💠Этот канал не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций
💠Но, ведущая аналитика, торговые идеи и лучшее понимание рынка именно здесь !
💠В Stock Market с 2008 г.
@imdovolnii -
Игорь Мишаков, старый трейдер, автор канала
@elenmirt -Елена, реклама
💠Но, ведущая аналитика, торговые идеи и лучшее понимание рынка именно здесь !
💠В Stock Market с 2008 г.
@imdovolnii -
Игорь Мишаков, старый трейдер, автор канала
@elenmirt -Елена, реклама
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,2% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,03% (🔺7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
🚚Аквилон-Лизинг, БО-001Р-01 (100 млн)
🏠ДОМ.РФ, 001P-09R (15 млрд)
💵ЗАС Корпсан, КО-ПО1 (60 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
📝Ульяновская область, 34004 (3млрд)
Оферты
💵Юнилайн Капитал Менеджмент, КО-П01 (50 млн), КО-П02 (150 млн)
🐻Ярославская область, 35015 (10 млрд), 35016 (3 млрд), 35017 (3 млрд), 35018 (4 млрд)
💰Россельхозбанк, 23 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,2% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,03% (🔺7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
🚚Аквилон-Лизинг, БО-001Р-01 (100 млн)
🏠ДОМ.РФ, 001P-09R (15 млрд)
💵ЗАС Корпсан, КО-ПО1 (60 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
📝Ульяновская область, 34004 (3млрд)
Оферты
💵Юнилайн Капитал Менеджмент, КО-П01 (50 млн), КО-П02 (150 млн)
🐻Ярославская область, 35015 (10 млрд), 35016 (3 млрд), 35017 (3 млрд), 35018 (4 млрд)
💰Россельхозбанк, 23 (5 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 16 ноября:
ИК "Фридом Финанс":
🛒"Ozon" (OZON 3 159,5, +2,41%) отчитается за третий квартал по МСФО. С апреля по июль общий объем оборота товаров на площадке увеличился на 110%. Прогноз по итогам отчетного периода предполагает повышение выручки на 87% г/г, 42,2 млрд руб., с EBITDA в объеме -9 млрд руб., что соответствует уровню прошлого квартала. При этом ожидается сокращение убытка до 13 млрд руб. Продовольственная инфляция в России достигла 10,3%, что положительно для результатов компании. Ее котировки откатились до уровня, на котором они оказались вскоре после первичного размещения. Успешная отчетность способна стать для них драйвером роста. 📝Консенсус по целевой цене для этой бумаги на горизонте 12 месяцев – 4 820 руб.
🚢"Совкомфлот" (FLOT 84,5, +0,13%) выпустит квартальный отчет по МСФО. Консенсус закладывает выручку компании на уровне $280 млн с EBITDA в размере $167 млн и прибылью $27 млн. Ожидаемые показатели ниже, чем во втором квартале, и прогноз в целом выглядит осторожным. 😏Тем не менее вполне вероятно, что компания отчитается лучше ожиданий. В этом случае находящиеся вблизи минимума с IPO котировки пойдут в рост. Значение прибыли за третий квартал и ее прогноз по итогам года повлияют на динамику, поскольку компания может выплатить 50% в виде дивиденда. "Совкомфлот" подписал контракт на поставку танкеров для проекта "Сахалин-2", что способно принести свыше $300 млн выручки. 📝Средний таргет по акции эмитента на горизонте 12 месяцев – 121 руб.
⚡️Российские компании: основные события, 16 ноября:
ИК "Фридом Финанс":
🛒"Ozon" (OZON 3 159,5, +2,41%) отчитается за третий квартал по МСФО. С апреля по июль общий объем оборота товаров на площадке увеличился на 110%. Прогноз по итогам отчетного периода предполагает повышение выручки на 87% г/г, 42,2 млрд руб., с EBITDA в объеме -9 млрд руб., что соответствует уровню прошлого квартала. При этом ожидается сокращение убытка до 13 млрд руб. Продовольственная инфляция в России достигла 10,3%, что положительно для результатов компании. Ее котировки откатились до уровня, на котором они оказались вскоре после первичного размещения. Успешная отчетность способна стать для них драйвером роста. 📝Консенсус по целевой цене для этой бумаги на горизонте 12 месяцев – 4 820 руб.
🚢"Совкомфлот" (FLOT 84,5, +0,13%) выпустит квартальный отчет по МСФО. Консенсус закладывает выручку компании на уровне $280 млн с EBITDA в размере $167 млн и прибылью $27 млн. Ожидаемые показатели ниже, чем во втором квартале, и прогноз в целом выглядит осторожным. 😏Тем не менее вполне вероятно, что компания отчитается лучше ожиданий. В этом случае находящиеся вблизи минимума с IPO котировки пойдут в рост. Значение прибыли за третий квартал и ее прогноз по итогам года повлияют на динамику, поскольку компания может выплатить 50% в виде дивиденда. "Совкомфлот" подписал контракт на поставку танкеров для проекта "Сахалин-2", что способно принести свыше $300 млн выручки. 📝Средний таргет по акции эмитента на горизонте 12 месяцев – 121 руб.
💡20 ноября, Москва – посетите главное событие года в сфере инвестиций – ежегодный Форум Investment Leaders!
На Форуме вы узнаете:
✅ Куда инвестировать в 2022 году
✅ Как сформировать защитный портфель
✅ Как заработать на недвижимости: факторы успеха и риски
На одной площадке соберутся эксперты из 100 крупнейших компаний, среди которых «БКС Мир инвестиций», АО «Сбербанк Управление Активами», АО «ФИНАМ», Банк ВТБ, АО «Открытие Брокер», АО «Газпромбанк», BCS Global Markets и другие.
Вас будут ждать:
✅ 5 параллельных тематических комнат
✅ Более 100 спикеров
✅ Мастер-классы и нетворкинг-сессии
Регистрация на Форум Investment Leaders
✔️Промокод на 70% скидку: CBONDS70
На Форуме вы узнаете:
✅ Куда инвестировать в 2022 году
✅ Как сформировать защитный портфель
✅ Как заработать на недвижимости: факторы успеха и риски
На одной площадке соберутся эксперты из 100 крупнейших компаний, среди которых «БКС Мир инвестиций», АО «Сбербанк Управление Активами», АО «ФИНАМ», Банк ВТБ, АО «Открытие Брокер», АО «Газпромбанк», BCS Global Markets и другие.
Вас будут ждать:
✅ 5 параллельных тематических комнат
✅ Более 100 спикеров
✅ Мастер-классы и нетворкинг-сессии
Регистрация на Форум Investment Leaders
✔️Промокод на 70% скидку: CBONDS70
#Еврооблигации
🏗💰Девелопер «ПИК» разместил 5-летние евробонды на $525 млн с доходностью 5,625% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР)
📝Параметры выпуска:
Объем: $525 млн
Погашение: 19 ноября 2026 года
Купонный период: полгода
Ставка купона: 5,625% годовых
Листинг: Ирландская ФБ
💬Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала, ВТБ Капитал: «Книга заявок была переподписана почти в два раза, ее объем на пике составил 850 миллионов долларов. Всего 82 инвестора оставили свои заявки.
🌐Инвесторы из России выкупили 49% бумаг, 30% выпуска пришлось на европейских инвесторов, 12% - на инвесторов из Азии, 9% выкупили британские и американские инвесторы. Банки выкупили 65% бумаг, 35% пришлось на фонды и управляющие компании».
Организаторами выступили J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
🏗💰Девелопер «ПИК» разместил 5-летние евробонды на $525 млн с доходностью 5,625% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР)
📝Параметры выпуска:
Объем: $525 млн
Погашение: 19 ноября 2026 года
Купонный период: полгода
Ставка купона: 5,625% годовых
Листинг: Ирландская ФБ
💬Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала, ВТБ Капитал: «Книга заявок была переподписана почти в два раза, ее объем на пике составил 850 миллионов долларов. Всего 82 инвестора оставили свои заявки.
🌐Инвесторы из России выкупили 49% бумаг, 30% выпуска пришлось на европейских инвесторов, 12% - на инвесторов из Азии, 9% выкупили британские и американские инвесторы. Банки выкупили 65% бумаг, 35% пришлось на фонды и управляющие компании».
Организаторами выступили J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
🏢Онлайн-семинар «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» – 19 ноября в 16:30 (мск)
19 ноября мы побеседуем с представителями ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Мирошников, финансовый директор ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу ГК Пионер;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк.
🔜В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 19 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
19 ноября мы побеседуем с представителями ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Мирошников, финансовый директор ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу ГК Пионер;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк.
🔜В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.
🕟Когда: 19 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚛 «Камаз», зеленые облигации серии БО-П09 (2 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее. 🌿Использование средств: финансирование будущих расходов на производство…
#Премаркетинг
🚛 «Камаз», «зеленые» облигации серии БО-П09 (2 млрд)
❗️Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.
Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 200 б.п.
Организаторами выступят Московский кредитный банк, Новикомбанк, SberCIB, Совкомбанк.
🚛 «Камаз», «зеленые» облигации серии БО-П09 (2 млрд)
❗️Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.
Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 200 б.п.
Организаторами выступят Московский кредитный банк, Новикомбанк, SberCIB, Совкомбанк.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🅰️💰Альфа-банк планирует разместить "вечные" евробонды в долларах С 11 ноября Альфа-Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска…
#Еврооблигации
🅰️💰Ориентир доходности "вечных" евробондов Альфа-банка от $300 млн установлен на уровне 6-6,25% годовых
Объем размещения составит не менее $300 млн. Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня.
Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
🅰️💰Ориентир доходности "вечных" евробондов Альфа-банка от $300 млн установлен на уровне 6-6,25% годовых
Объем размещения составит не менее $300 млн. Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня.
Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд) Дата сбора заявок, дата начала размещения и ориентир по купону будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб.
#Премаркетинг
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)
❗️Ориентир ставки купона – не выше G-curve на сроке 5 лет + 140 б.п., эффективной доходности – не выше G-curve на сроке 5 лет + 164 б.п.
Дата сбора заявок и начала размещения будут определены позднее.
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)
❗️Ориентир ставки купона – не выше G-curve на сроке 5 лет + 140 б.п., эффективной доходности – не выше G-curve на сроке 5 лет + 164 б.п.
Дата сбора заявок и начала размещения будут определены позднее.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 15 ноября
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ГТЛК подтвержден "BB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает мнение агентства об усилении политической роли Компании в поддержке российского транспортного сектора, о чем свидетельствует ее растущее участие в государственных программах развития и более тесная связь с правительством России после недавней смены руководства и совета директоров.
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 15 ноября
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ГТЛК подтвержден "BB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает мнение агентства об усилении политической роли Компании в поддержке российского транспортного сектора, о чем свидетельствует ее растущее участие в государственных программах развития и более тесная связь с правительством России после недавней смены руководства и совета директоров.
📝📈На страницах облигаций сайта Cbonds реализована возможность сравнения облигаций и индексов
Функционал реализован для всех трех закладок: P, Y, G-spread. Кроме того, при нажатии на кнопку «Показать спред» можно увидеть график разницы между доходностями.
🔎 Например, сравнение выпуска Газпром, БО-23 и индекса IFX-Cbonds YTM.
Функционал реализован для всех трех закладок: P, Y, G-spread. Кроме того, при нажатии на кнопку «Показать спред» можно увидеть график разницы между доходностями.
🔎 Например, сравнение выпуска Газпром, БО-23 и индекса IFX-Cbonds YTM.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🅰️💰Ориентир доходности "вечных" евробондов Альфа-банка от $300 млн установлен на уровне 6-6,25% годовых Объем размещения составит не менее $300 млн. Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert…
#Еврооблигации
🅰️💰Объем размещения "вечных" евробондов Альфа-Банка ожидается в размере $350 млн, доходность – 5.9% годовых
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня. Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.
Спрос на бумаги составляет около $500 млн.
📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
🅰️💰Объем размещения "вечных" евробондов Альфа-Банка ожидается в размере $350 млн, доходность – 5.9% годовых
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня. Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.
Спрос на бумаги составляет около $500 млн.
📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года), говорится в сообщении ведомства.
🛢«НГК «Славнефть» ("ruAA" – Expert RA) планирует 23 ноября разместить выпуск облигаций серии 002Р-03 на 15 млрд рублей. Заявки на бонды компания собирала сегодня в течение часа. Срок обращения бумаг составит 10 лет, предусмотрена оферта через 4 года. Ориентир ставки 1-16 купонов – 9% годовых-area. Организаторами выступят Газпромбанк, БК РЕГИОН.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года), говорится в сообщении ведомства.
🛢«НГК «Славнефть» ("ruAA" – Expert RA) планирует 23 ноября разместить выпуск облигаций серии 002Р-03 на 15 млрд рублей. Заявки на бонды компания собирала сегодня в течение часа. Срок обращения бумаг составит 10 лет, предусмотрена оферта через 4 года. Ориентир ставки 1-16 купонов – 9% годовых-area. Организаторами выступят Газпромбанк, БК РЕГИОН.