📝На сайте Cbonds стали доступны денежные потоки по локальным корпоративным облигациям Восточной Европы с плавающими ставками
Рады сообщить, что на сайте Cbonds теперь доступны денежные потоки по локальным корпоративным облигациям Восточной Европы с плавающими ставками, в дополнение к реализованным расчетам по Еврооблигациям и частично по локальным выпускам стран группы Developed Markets, например, по Италии.
На текущий момент на нашем сайте представлены около 500 корпоративных облигаций с плавающей ставкой по Восточной Европе, основная часть приходится на выпуски эмитентов из Польши и Чехии, практически 85% от общей суммы.
💡Традиционно по всем выпускам доступны: облигационный калькулятор, основные параметры размещений, денежные потоки по ценным бумагам. Например по выпуску Chernomorski Holding, FRN 3apr2026, BGN вы можете найти эмиссионные документы по выпуску, последние доступные цены с Болгарской ФБ, денежный поток содержащий информацию о ставке, сумме купонов, амортизации.
На сайте Cbonds ежедневно обновляется информация о новых эмиссиях Восточной Европы. Кроме внутренних корпоративных облигаций так же доступна информация по муниципальным выпуска и государственному долгу.
Рады сообщить, что на сайте Cbonds теперь доступны денежные потоки по локальным корпоративным облигациям Восточной Европы с плавающими ставками, в дополнение к реализованным расчетам по Еврооблигациям и частично по локальным выпускам стран группы Developed Markets, например, по Италии.
На текущий момент на нашем сайте представлены около 500 корпоративных облигаций с плавающей ставкой по Восточной Европе, основная часть приходится на выпуски эмитентов из Польши и Чехии, практически 85% от общей суммы.
💡Традиционно по всем выпускам доступны: облигационный калькулятор, основные параметры размещений, денежные потоки по ценным бумагам. Например по выпуску Chernomorski Holding, FRN 3apr2026, BGN вы можете найти эмиссионные документы по выпуску, последние доступные цены с Болгарской ФБ, денежный поток содержащий информацию о ставке, сумме купонов, амортизации.
На сайте Cbonds ежедневно обновляется информация о новых эмиссиях Восточной Европы. Кроме внутренних корпоративных облигаций так же доступна информация по муниципальным выпуска и государственному долгу.
#Премаркетинг
💵🛢«ИНК-Капитал», дебютный выпуск адаптационных (переходных) облигаций серии 001Р-01 (до 10 млрд)
Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
💡Использование денежных средств от размещения: Рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 гг. в рамках реализации адаптационного (переходного) Проекта, имеющего экологический эффект. ⤵️
Проект – по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.
💵🛢«ИНК-Капитал», дебютный выпуск адаптационных (переходных) облигаций серии 001Р-01 (до 10 млрд)
Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
💡Использование денежных средств от размещения: Рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 гг. в рамках реализации адаптационного (переходного) Проекта, имеющего экологический эффект. ⤵️
Проект – по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.
#Премаркетинг
🦌Министерство финансов Нижегородской области, 35016 (до 15 млрд)
Сбор заявок – 18 ноября с 10:00 до 16:00 (мск), размещение – 23 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 34.6 млрд руб.
🦌Министерство финансов Нижегородской области, 35016 (до 15 млрд)
Сбор заявок – 18 ноября с 10:00 до 16:00 (мск), размещение – 23 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 34.6 млрд руб.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿В Москве ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) готовы выпустить «зеленые» облигации для физических лиц после стабилизации ставок. 💬Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева: «...Мы готовы организационно и по документам, сейчас смотрим за конъюнктурой рынка, довольно нестабильные пока ставки. Ждем удачный момент и разместим».
🏗«ЗАС Корпсан» 16 ноября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 60 млн рублей. Срок обращения – 2 года, купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются ИК «Септем Капитал» и его клиенты. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 16% годовых. Компания производит моторизированные системы для обустройства придомовой территории.
📈Доля нерезидентов в евробондах РФ в III квартале выросла на 0.4 п.п., до 52.3%, следует из материалов Банка России.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿В Москве ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) готовы выпустить «зеленые» облигации для физических лиц после стабилизации ставок. 💬Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева: «...Мы готовы организационно и по документам, сейчас смотрим за конъюнктурой рынка, довольно нестабильные пока ставки. Ждем удачный момент и разместим».
🏗«ЗАС Корпсан» 16 ноября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 60 млн рублей. Срок обращения – 2 года, купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются ИК «Септем Капитал» и его клиенты. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 16% годовых. Компания производит моторизированные системы для обустройства придомовой территории.
📈Доля нерезидентов в евробондах РФ в III квартале выросла на 0.4 п.п., до 52.3%, следует из материалов Банка России.
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 12 ноября)
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 12 ноября)
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 8 по 12 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔹«Обзор FX & Fixed Income от 8 ноября 2021 г.: Комментарий по Credito Real; Рейтинг Беларусь; Размещение: Сегежа Групп, Биннофарм Групп» от Открытие Брокер: «Учитывая, что «Биннофарм Групп» и «Сегежа Групп» имеют одного мажоритарного акционера (АФК Система), размещение займа «Сегежа Групп» станет определенным ориентиром и для облигаций Биннофарм. …мы считаем, что разница в доходности обоих займов будет незначительной. На наш взгляд, участие в размещении «Биннофарм Групп» будет интересно при ориентире доходности выпуска выше 10% годовых».
🔸Обзор «Fixed Income Daily, 8 November 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал: «Мы ожидаем, что в ближайшее время темпы роста цен будут оставаться высокими. В среднесрочной перспективе дисбалансы между глобальным спросом и предложением уменьшатся, однако инфляция приблизится к целевому четырехпроцентному уровню только в середине 2023 г».
🔹Ежедневный обзор РОСБАНКА «Рынки. Коротко о главном» от 10 ноября: «Минфин вновь готов размещать «вдолгую». После двухнедельной паузы на первичном рынке…ведомство набралось решительности для продажи сразу двух выпусков с фиксированной доходностью на дальнем участке кривой».
🔸Еженедельный обзор от УК Альфа-Капитал за 8 ноября: «Банк России допускает более существенное ужесточение денежно-кредитных условий…. Регулятор отмечает, что в целом имеет место усиление проинфляционного фона на 2022 год».
🔹Специальный обзор «Credito Real (BB-/BB): эмоции вновь одержали верх» от ITI Capital за 8 ноября: «Мы высоко ценим готовность Credito Real к диалогу с кредиторами и попытки успокоить рынок регулярными комментариями. Таким образом, последняя динамика цен еврооблигаций эмитента кажется нам неоправданной. Мы ждем, что в ближайшее время эмоциональный "провал" будет отыгран посредством покупок…».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 8 по 12 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔹«Обзор FX & Fixed Income от 8 ноября 2021 г.: Комментарий по Credito Real; Рейтинг Беларусь; Размещение: Сегежа Групп, Биннофарм Групп» от Открытие Брокер: «Учитывая, что «Биннофарм Групп» и «Сегежа Групп» имеют одного мажоритарного акционера (АФК Система), размещение займа «Сегежа Групп» станет определенным ориентиром и для облигаций Биннофарм. …мы считаем, что разница в доходности обоих займов будет незначительной. На наш взгляд, участие в размещении «Биннофарм Групп» будет интересно при ориентире доходности выпуска выше 10% годовых».
🔸Обзор «Fixed Income Daily, 8 November 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал: «Мы ожидаем, что в ближайшее время темпы роста цен будут оставаться высокими. В среднесрочной перспективе дисбалансы между глобальным спросом и предложением уменьшатся, однако инфляция приблизится к целевому четырехпроцентному уровню только в середине 2023 г».
🔹Ежедневный обзор РОСБАНКА «Рынки. Коротко о главном» от 10 ноября: «Минфин вновь готов размещать «вдолгую». После двухнедельной паузы на первичном рынке…ведомство набралось решительности для продажи сразу двух выпусков с фиксированной доходностью на дальнем участке кривой».
🔸Еженедельный обзор от УК Альфа-Капитал за 8 ноября: «Банк России допускает более существенное ужесточение денежно-кредитных условий…. Регулятор отмечает, что в целом имеет место усиление проинфляционного фона на 2022 год».
🔹Специальный обзор «Credito Real (BB-/BB): эмоции вновь одержали верх» от ITI Capital за 8 ноября: «Мы высоко ценим готовность Credito Real к диалогу с кредиторами и попытки успокоить рынок регулярными комментариями. Таким образом, последняя динамика цен еврооблигаций эмитента кажется нам неоправданной. Мы ждем, что в ближайшее время эмоциональный "провал" будет отыгран посредством покупок…».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
🇯🇵📝Cbonds начал покрывать локальный рынок муниципального долга Японии
В дополнение к существующей базе по государственным и корпоративным облигациям Японии, Cbonds начал покрывать локальный рынок муниципального долга Японии.
💡На текущий момент на сайте доступно около 11 тысяч японских выпусков. Кроме этого, по ряду облигаций доступны котировки внебиржевых торговых площадок и участников рынка, а также индикативные котировки Cbonds Estimation.
🗂Типы муниципальных облигаций, которые можно встретить на локальном японском рынке, достаточно разнообразны. Например, если на российском рынке муниципальная облигация – это бумага, выпущенная муниципальным образованием или субъектом РФ, то на рынке Японии, с одной стороны, есть инструменты, выпущенные префектурами, городами, районами городов и малыми населенными пунктами, а с другой стороны – существует понятие Local governments agency bond.
Такие облигации эмитирует только The Japan Finance Organization for Municipalities, основанной всеми муниципальными образованиями Японии (от префектур до районов городов). Долг в обращении The Japan Finance Organization for Municipalities – $168 млрд. Основная цель выпуска облигаций организацией – создание фонда для прямого кредитования всех муниципальных образований, а также создание резервного фонда для обслуживания долга.
В дополнение к существующей базе по государственным и корпоративным облигациям Японии, Cbonds начал покрывать локальный рынок муниципального долга Японии.
💡На текущий момент на сайте доступно около 11 тысяч японских выпусков. Кроме этого, по ряду облигаций доступны котировки внебиржевых торговых площадок и участников рынка, а также индикативные котировки Cbonds Estimation.
🗂Типы муниципальных облигаций, которые можно встретить на локальном японском рынке, достаточно разнообразны. Например, если на российском рынке муниципальная облигация – это бумага, выпущенная муниципальным образованием или субъектом РФ, то на рынке Японии, с одной стороны, есть инструменты, выпущенные префектурами, городами, районами городов и малыми населенными пунктами, а с другой стороны – существует понятие Local governments agency bond.
Такие облигации эмитирует только The Japan Finance Organization for Municipalities, основанной всеми муниципальными образованиями Японии (от префектур до районов городов). Долг в обращении The Japan Finance Organization for Municipalities – $168 млрд. Основная цель выпуска облигаций организацией – создание фонда для прямого кредитования всех муниципальных образований, а также создание резервного фонда для обслуживания долга.
Forwarded from Небрехня
Обзор российского фондового рынка
Мосбиржа торгуется на 4189 пунктов. Индекс продолжает гулять в канале, повышаясь, понижаясь, открываясь с гэпом. Рынок осмысляет новую реальность со ставками и соответствующие риски. Где гарантия, что Эльвира остановится на 8%? А если будет 10%?
Из-за этого дивидендные бумаги приуныли. Но их могут оживить отчеты за 9 месяцев, которые продолжают идти и которые очень позитивны. Пока что.
РТС за последние пару недель снизился, но все еще держит удар. 1854 пункта к вечеру четверга. Доллар упорно не желает стоить ниже 70 рублей.
Короткой строкой:
🙂
Чистая прибыль Алросы за 9 месяцев составила ₽79,1 млрд, увеличившись в 7,3 раза год к году. Выручка увеличилась в 2,2 раза. Отличный отчёт. А впереди самый вкусный для продаж алмазов декабрь.
😐
ВТБ ведет переговоры о покупке контрольного пакета киносети Каро с собственниками. Кинотеатры должны кругленькую сумму Костину и дела у них плохо, так что "инвестиционный" банк видимо получит ещё один довесок.
🙂
СПБ Биржа планирует привлечь к торговле иностранные брокерские компании из Восточной Европы, Прибалтики и Юго-Восточной Азии. Ждём подробности, потому что пока непонятно чем валютная биржа собирается быть лучше своей рублёвой старшей сестры. А на IPO уже собрались.
😐
Соцсеть Одноклассники масштабно обновит платформу. Лента новостей станет гибридной, с рекомендуемым контентом, и новостями источников, на которые пользователь подписан. Также появится отдельная лента вертикального контента, внедрена функция оплаты товаров с помощью встроенной системы платежей и многое другое. Вот, видимо, в честь этого акции обновили годовые минимумы. Уж сколько месяцев Mail падает, но тут совсем дно пробил. @nebrexnya
Мосбиржа торгуется на 4189 пунктов. Индекс продолжает гулять в канале, повышаясь, понижаясь, открываясь с гэпом. Рынок осмысляет новую реальность со ставками и соответствующие риски. Где гарантия, что Эльвира остановится на 8%? А если будет 10%?
Из-за этого дивидендные бумаги приуныли. Но их могут оживить отчеты за 9 месяцев, которые продолжают идти и которые очень позитивны. Пока что.
РТС за последние пару недель снизился, но все еще держит удар. 1854 пункта к вечеру четверга. Доллар упорно не желает стоить ниже 70 рублей.
Короткой строкой:
🙂
Чистая прибыль Алросы за 9 месяцев составила ₽79,1 млрд, увеличившись в 7,3 раза год к году. Выручка увеличилась в 2,2 раза. Отличный отчёт. А впереди самый вкусный для продаж алмазов декабрь.
😐
ВТБ ведет переговоры о покупке контрольного пакета киносети Каро с собственниками. Кинотеатры должны кругленькую сумму Костину и дела у них плохо, так что "инвестиционный" банк видимо получит ещё один довесок.
🙂
СПБ Биржа планирует привлечь к торговле иностранные брокерские компании из Восточной Европы, Прибалтики и Юго-Восточной Азии. Ждём подробности, потому что пока непонятно чем валютная биржа собирается быть лучше своей рублёвой старшей сестры. А на IPO уже собрались.
😐
Соцсеть Одноклассники масштабно обновит платформу. Лента новостей станет гибридной, с рекомендуемым контентом, и новостями источников, на которые пользователь подписан. Также появится отдельная лента вертикального контента, внедрена функция оплаты товаров с помощью встроенной системы платежей и многое другое. Вот, видимо, в честь этого акции обновили годовые минимумы. Уж сколько месяцев Mail падает, но тут совсем дно пробил. @nebrexnya
#ЛайфхакиCbonds
❓Ищете аналитику мировых рынков облигаций? – загляните в раздел «Страницы стран» сайта Cbonds!
🗺В разделе «Страницы стран» сайта Cbonds представлена интерактивная карта мира, на которой наглядно отражено распределение облигаций в обращении.
Ниже вы найдёте таблицу с подробной статистикой по каждой отдельной стране: рейтинги, индексы, объём долга с разбивкой на сектора и типы облигаций и их количество, информацию по акциям эмитентов из этих стран.
Для таблицы стран реализована настройка необходимых полей и сортировка внутри каждой колонки. Таблицу можно выгрузить в pdf или excel, что будет удобно при дальнейшем анализе данных или для использования в презентациях.
📍Каждое значение – кликабельно. Нажав на любое из них, вы окажетесь в соответствующем разделе с заранее преднастроенными фильтрами. Отдельно выделим названия стран: перейдя по их ссылке, вы попадёте на страницу соответствующей страны (например: Россия, США, Великобритания), где собрана вся основная информация по рынку облигаций: карта доходностей, объёмные, ценовые и индексы доходности, новости и аналитика, последние выпуски облигаций и макроэкономические показатели.
😏Если вам необходимо получить исчерпывающую информацию об экономической ситуации в любой стране мира, то вам, непременно, нужно воспользоваться 🔎разделом «Страницы стран» нашего сайта!
❓Ищете аналитику мировых рынков облигаций? – загляните в раздел «Страницы стран» сайта Cbonds!
🗺В разделе «Страницы стран» сайта Cbonds представлена интерактивная карта мира, на которой наглядно отражено распределение облигаций в обращении.
Ниже вы найдёте таблицу с подробной статистикой по каждой отдельной стране: рейтинги, индексы, объём долга с разбивкой на сектора и типы облигаций и их количество, информацию по акциям эмитентов из этих стран.
Для таблицы стран реализована настройка необходимых полей и сортировка внутри каждой колонки. Таблицу можно выгрузить в pdf или excel, что будет удобно при дальнейшем анализе данных или для использования в презентациях.
📍Каждое значение – кликабельно. Нажав на любое из них, вы окажетесь в соответствующем разделе с заранее преднастроенными фильтрами. Отдельно выделим названия стран: перейдя по их ссылке, вы попадёте на страницу соответствующей страны (например: Россия, США, Великобритания), где собрана вся основная информация по рынку облигаций: карта доходностей, объёмные, ценовые и индексы доходности, новости и аналитика, последние выпуски облигаций и макроэкономические показатели.
😏Если вам необходимо получить исчерпывающую информацию об экономической ситуации в любой стране мира, то вам, непременно, нужно воспользоваться 🔎разделом «Страницы стран» нашего сайта!
🍁❄️Традиционно: чем ближе конец года, тем больше мероприятий проводит Cbonds!
📆Актуальный план наших онлайн-семинаров на ноябрь-декабрь (данные на 14 ноября) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
📆Актуальный план наших онлайн-семинаров на ноябрь-декабрь (данные на 14 ноября) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,14% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,96% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,62%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-13 (5.35 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
💵ХК Финанс, 001P-07 (1.5 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-05 (530.48 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,14% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,96% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,62%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-13 (5.35 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
💵ХК Финанс, 001P-07 (1.5 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-05 (530.48 млн)
@Cbonds
🎉Поздравляем коллег из @angrybonds c Днем рождения!
Благодарим за интересный и важный контент, желаем дальнейшего развития и преданных подписчиков!😉
💫https://t.me/angrybonds/5505
Благодарим за интересный и важный контент, желаем дальнейшего развития и преданных подписчиков!😉
💫https://t.me/angrybonds/5505
Telegram
angry bonds
Праздничный пост
Сегодня исполняется ровно 4 года каналу.
В этой связи хочется поблагодарить всех читателей, за то, что они до сих пор с нами.
А также по традиции сказать искреннее спасибо:
1) Коллегам из каналов @mislinemisli, @crimsondigest, @cbonds…
Сегодня исполняется ровно 4 года каналу.
В этой связи хочется поблагодарить всех читателей, за то, что они до сих пор с нами.
А также по традиции сказать искреннее спасибо:
1) Коллегам из каналов @mislinemisli, @crimsondigest, @cbonds…
👍1
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 15 ноября
💼 "HeadHunter" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс )
🌾"Русагро" (AGRO 1 155, -0,86%) опубликует результаты по МСФО за третий квартал. Выручка компании достигла 57,2 млрд руб. (+43% г/г). Наибольший рост при этом продемонстрировал масложировой сегмент. Ожидается, что по итогам года совокупные продажи могут составить 248 млрд руб. при EBITDA 52,1 млрд руб. и прибыли 32 млрд руб., что соответствует рентабельности 21%. Фактором поддержки для оборотов "Русагро" в четвертом квартале выступают темпы роста цен: продовольственная инфляция уже достигла 10,3%. Дивидендная политика агрохолдинга предусматривает выплаты акционерам в размере не менее 25% прибыли. Наш таргет по бумаге AGRO до конца года — 1338 руб. Рекомендация — "покупать". (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 15 ноября
💼 "HeadHunter" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс )
🌾"Русагро" (AGRO 1 155, -0,86%) опубликует результаты по МСФО за третий квартал. Выручка компании достигла 57,2 млрд руб. (+43% г/г). Наибольший рост при этом продемонстрировал масложировой сегмент. Ожидается, что по итогам года совокупные продажи могут составить 248 млрд руб. при EBITDA 52,1 млрд руб. и прибыли 32 млрд руб., что соответствует рентабельности 21%. Фактором поддержки для оборотов "Русагро" в четвертом квартале выступают темпы роста цен: продовольственная инфляция уже достигла 10,3%. Дивидендная политика агрохолдинга предусматривает выплаты акционерам в размере не менее 25% прибыли. Наш таргет по бумаге AGRO до конца года — 1338 руб. Рекомендация — "покупать". (ИК Фридом Финанс)
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 12 ноября
S&P Global Ratings:
🇧🇫Подтвердило рейтинг Буркина-Фасо на уровне "В" со стабильным прогнозом.
🇧🇸Понизило рейтинг Багамских островов с "ВВ-" до "В+" изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что происходящее в настоящее время восстановление экономики поддержит государственные доходы и снизит давление на государственные расходы, поддерживая постепенное снижение бюджетного дефицита в течение следующих 12 месяцев. Мы ожидаем продолжения, но замедления роста государственного долга."
Fitch Ratings:
🇦🇿🇵🇹Подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "ВВ+"и Португалии на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом.
🇭🇷Повысило рейтинг Хорватии с "ВВВ-" до "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
" Позитивный прогноз отражает потенциал дальнейшего повышения рейтинга за счет прямого положительного влияния, которое переход на евро окажет на результаты модели суверенного рейтинга, в основном за счет гибкости резервной валюты."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 12 ноября
S&P Global Ratings:
🇧🇫Подтвердило рейтинг Буркина-Фасо на уровне "В" со стабильным прогнозом.
🇧🇸Понизило рейтинг Багамских островов с "ВВ-" до "В+" изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что происходящее в настоящее время восстановление экономики поддержит государственные доходы и снизит давление на государственные расходы, поддерживая постепенное снижение бюджетного дефицита в течение следующих 12 месяцев. Мы ожидаем продолжения, но замедления роста государственного долга."
Fitch Ratings:
🇦🇿🇵🇹Подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "ВВ+"и Португалии на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом.
🇭🇷Повысило рейтинг Хорватии с "ВВВ-" до "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
" Позитивный прогноз отражает потенциал дальнейшего повышения рейтинга за счет прямого положительного влияния, которое переход на евро окажет на результаты модели суверенного рейтинга, в основном за счет гибкости резервной валюты."
🏠Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-13 объемом 5.35 млрд рублей открыта до 14:00 (мск)
Кредитный рейтинг Поручителя: "Baa3 / NR / BBB / AAA(RU) / ruAAA" – M / S&P / F / ACRA / Expert RA.
🖇Параметры выпуска:
Дата погашения: 28 октября 2031 года
Купонный период: месяц
Дата начала размещения: 17 ноября
Ориентир ставки купона – ключевая ставка Банка России + не более 75 б.п.
📝Организатором и агентом по размещению выступает «Банк ДОМ.РФ».
Кредитный рейтинг Поручителя: "Baa3 / NR / BBB / AAA(RU) / ruAAA" – M / S&P / F / ACRA / Expert RA.
🖇Параметры выпуска:
Дата погашения: 28 октября 2031 года
Купонный период: месяц
Дата начала размещения: 17 ноября
Ориентир ставки купона – ключевая ставка Банка России + не более 75 б.п.
📝Организатором и агентом по размещению выступает «Банк ДОМ.РФ».
#Премаркетинг
🏢АО ГК «Пионер», новый выпуск серии 001Р-06 (не менее 5 млрд)
Срок обращения: 4 года. Амортизация: в даты выплаты 13-16 купонов – по 25% от номинальной стоимости.
Рейтинг эмитента: А-(RU) стабильный / ruА- стабильный (АКРА / Эксперт РА).
Планируемая дата открытия книги заявок: 2-ая половина ноября, дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее.
Ориентир по доходности: G-curve (3.5 года) + 325 б.п.
🧑🏻💻Организаторы: Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, BCS Global Markets, АО Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара.
🔸TS
🔸Тизер ГК «Пионер»
🏢АО ГК «Пионер», новый выпуск серии 001Р-06 (не менее 5 млрд)
Срок обращения: 4 года. Амортизация: в даты выплаты 13-16 купонов – по 25% от номинальной стоимости.
Рейтинг эмитента: А-(RU) стабильный / ruА- стабильный (АКРА / Эксперт РА).
Планируемая дата открытия книги заявок: 2-ая половина ноября, дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее.
Ориентир по доходности: G-curve (3.5 года) + 325 б.п.
🧑🏻💻Организаторы: Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, BCS Global Markets, АО Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара.
🔸TS
🔸Тизер ГК «Пионер»
💼🇰🇿 На сайте Cbonds теперь доступна информация о структурах портфелей пенсионных активов, находящихся под управлением крупнейших инвестиционных компаний Республики Казахстан
В базу Cbonds добавлена информация о структуре портфелей пенсионных активов, доверительное управление которыми в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» осуществляется как АО «ЕНПФ», так и следующими крупными инвестиционными компаниями:
🔸АО «Сентрас Секьюритиз»;
🔸АО «Jusan Invest»;
🔸АО «BCC Invest»;
🔸АО «Halyk Global Markets».
Информация содержится в блоке📍«Портфель организации» на странице каждой из компаний и обновляется ежемесячно по мере публикации раскрывающих документов от ЕНПФ Казахстана.
💳Совокупная итоговая стоимость пенсионных активов, находящихся под управлением данных компаний, на данный момент составляет 5.5 млрд тенге.
В базу Cbonds добавлена информация о структуре портфелей пенсионных активов, доверительное управление которыми в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» осуществляется как АО «ЕНПФ», так и следующими крупными инвестиционными компаниями:
🔸АО «Сентрас Секьюритиз»;
🔸АО «Jusan Invest»;
🔸АО «BCC Invest»;
🔸АО «Halyk Global Markets».
Информация содержится в блоке📍«Портфель организации» на странице каждой из компаний и обновляется ежемесячно по мере публикации раскрывающих документов от ЕНПФ Казахстана.
💳Совокупная итоговая стоимость пенсионных активов, находящихся под управлением данных компаний, на данный момент составляет 5.5 млрд тенге.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 12 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
НКНХ🔺 с "ruA-" до "ruAA-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильный фактор поддержки компании со стороны группы СИБУР.
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 12 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
НКНХ🔺 с "ruA-" до "ruAA-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильный фактор поддержки компании со стороны группы СИБУР.
#Еврооблигации
🏗💰Ориентир доходности 5-летних евробондов девелопера «ПИК» от $300 млн установлен на уровне 5,75-6% годовых
Сегодня Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2026 года. Эмитент с 9 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Ожидаемый объем размещения – от $300 млн.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
🏗💰Ориентир доходности 5-летних евробондов девелопера «ПИК» от $300 млн установлен на уровне 5,75-6% годовых
Сегодня Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2026 года. Эмитент с 9 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Ожидаемый объем размещения – от $300 млн.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.