📝Книги заявок сегодня, 11 ноября:
🌲Книга заявок по облигациям «Сегежа групп» ("ruA+" – Expert RA) серии 002P-01R на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.1-10.3% годовых, эффективной доходности – 10.35-10.55% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Велес Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, Московский кредитный банк, МТС Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
🏦Книга заявок по облигациям Министерства финансов Ульяновской области ("ruBBB+" – Expert RA) серии 34004 объемом 3 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, эффективной доходности – 10.06-10.27% годовых. Организаторами выступят SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Совкомбанк.
🌲Книга заявок по облигациям «Сегежа групп» ("ruA+" – Expert RA) серии 002P-01R на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.1-10.3% годовых, эффективной доходности – 10.35-10.55% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Велес Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, Московский кредитный банк, МТС Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
🏦Книга заявок по облигациям Министерства финансов Ульяновской области ("ruBBB+" – Expert RA) серии 34004 объемом 3 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, эффективной доходности – 10.06-10.27% годовых. Организаторами выступят SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Совкомбанк.
🎉🧑🏻💻На сайте Cbonds теперь доступна информация о структуре собственности российских эмитентов ценных бумаг
В базу Cbonds добавлена информация о структуре собственности российских эмитентов ценных бумаг (акций и облигаций), а также компаний, выступающих гарантами, поручителями или оферентами по выпускам облигаций.
⚡️Теперь подписчикам Cbonds доступна информация о владельцах более 1000 компаний с долей владения более 5% владения. Данные доступны не только на сайте, но и могут быть предоставлены через API и выгрузки данных.
✅ Информация содержится в блоке «Связанные лица» в левом нижнем углу страницы эмитента и включает название связанной компании, долю в уставном капитале эмитента, а также подтверждающие факт владения документы. Данные включают цепочку всех промежуточных владельцев и позволяют найти конечных бенефициаров компании.
Посмотреть на примере компании «Газпром».
Информация в базе Cbonds обновляется ежеквартально по мере выхода отчетных документов от эмитентов, а также сразу после публикации существенных фактов об изменении долей отдельных бенефициаров.
💬Сергей Лялин, Генеральный директор Cbonds: «Получение этих данных через API решения поможет автоматизировать бизнес-процессы вашей компании, в частности, слежение за структурой собственности эмитентов уже прописано в нормативных актах для определенных групп финансовых институтов, и мы как Cbonds будет рады предоставить решения, позволяющие максимально эффективно это делать».
Подробный релиз
🎤 Подробнее обо всем в личном изложении Сергея Лялина и Елены Авдоничевой, начальника отдела долговых рынков России и СНГ, ГК Cbonds – в последнем выпуске Cbonds Weekly News.
В базу Cbonds добавлена информация о структуре собственности российских эмитентов ценных бумаг (акций и облигаций), а также компаний, выступающих гарантами, поручителями или оферентами по выпускам облигаций.
⚡️Теперь подписчикам Cbonds доступна информация о владельцах более 1000 компаний с долей владения более 5% владения. Данные доступны не только на сайте, но и могут быть предоставлены через API и выгрузки данных.
✅ Информация содержится в блоке «Связанные лица» в левом нижнем углу страницы эмитента и включает название связанной компании, долю в уставном капитале эмитента, а также подтверждающие факт владения документы. Данные включают цепочку всех промежуточных владельцев и позволяют найти конечных бенефициаров компании.
Посмотреть на примере компании «Газпром».
Информация в базе Cbonds обновляется ежеквартально по мере выхода отчетных документов от эмитентов, а также сразу после публикации существенных фактов об изменении долей отдельных бенефициаров.
💬Сергей Лялин, Генеральный директор Cbonds: «Получение этих данных через API решения поможет автоматизировать бизнес-процессы вашей компании, в частности, слежение за структурой собственности эмитентов уже прописано в нормативных актах для определенных групп финансовых институтов, и мы как Cbonds будет рады предоставить решения, позволяющие максимально эффективно это делать».
Подробный релиз
🎤 Подробнее обо всем в личном изложении Сергея Лялина и Елены Авдоничевой, начальника отдела долговых рынков России и СНГ, ГК Cbonds – в последнем выпуске Cbonds Weekly News.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Инк-Капитал присвоен "ruA+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает умеренно сдерживающее влияние фактора рыночных позиций, умеренно низкий по бенчмаркам агентства уровень обеспеченности доказанными запасами, умеренно позитивную оценку фактора концентрации бизнеса, низкую долговую нагрузку, высокий уровень рентабельности Группы и позитивную оценку ликвидности.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Инк-Капитал присвоен "ruA+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает умеренно сдерживающее влияние фактора рыночных позиций, умеренно низкий по бенчмаркам агентства уровень обеспеченности доказанными запасами, умеренно позитивную оценку фактора концентрации бизнеса, низкую долговую нагрузку, высокий уровень рентабельности Группы и позитивную оценку ликвидности.
Forwarded from Mergers.ru
📘 Вышел в свет новый выпуск информационно-аналитического бюллетеня PREQVECA MONTHLY, №11 (ноябрь), 2021
В свежем номере:
⬅️ «На выход». На внутреннем рынке сделки-выходы фондов превышают сделки-входы по количеству и объему
🇷🇺 Россия: «География не важна». Класс фондов, ориентированных исключительно на Россию, исчезает
🇰🇿 Казахстан: «География важна». Количество казахстанских фондов РЕ&VC растет
🇺🇦Украина: Kaspi.kz выходит на украинский рынок
Этот и другие выпуски PREQVECA Monthly доступны по ссылке: http://preqveca.ru/preqveca_monthly/
Выпуск PREQVECA Monthly №11 за 2020 год и более ранние выпуски выложены в свободном доступе.
📍Все выпуски Preqveca Monthly и IPO Monthly также доступны после премодерации на Cbonds Page компании PREQVECA и в разделе Research Hub сайта Cbonds.
В свежем номере:
⬅️ «На выход». На внутреннем рынке сделки-выходы фондов превышают сделки-входы по количеству и объему
🇷🇺 Россия: «География не важна». Класс фондов, ориентированных исключительно на Россию, исчезает
🇰🇿 Казахстан: «География важна». Количество казахстанских фондов РЕ&VC растет
🇺🇦Украина: Kaspi.kz выходит на украинский рынок
Этот и другие выпуски PREQVECA Monthly доступны по ссылке: http://preqveca.ru/preqveca_monthly/
Выпуск PREQVECA Monthly №11 за 2020 год и более ранние выпуски выложены в свободном доступе.
📍Все выпуски Preqveca Monthly и IPO Monthly также доступны после премодерации на Cbonds Page компании PREQVECA и в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 11 ноября: 🌲Книга заявок по облигациям «Сегежа групп» ("ruA+" – Expert RA) серии 002P-01R на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.1-10.3% годовых, эффективной доходности – 10.35-10.55% годовых. Организаторами…
📝Финальные ориентиры:
🏦 Министерство финансов Ульяновской области, 34004 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.55% годовых, эффективной доходности – 9.89% годовых.
🌲«Сегежа групп», 002P-01R (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.85% годовых, эффективной доходности – 10.09% годовых.
🏦 Министерство финансов Ульяновской области, 34004 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.55% годовых, эффективной доходности – 9.89% годовых.
🌲«Сегежа групп», 002P-01R (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.85% годовых, эффективной доходности – 10.09% годовых.
🏢🇨🇳Китайский «Evergrande» в последний момент избежал дефолта. Как обстоят дела на китайском долговом рынке и рынке недвижимости?
В среду, 10 ноября, истекал 30-дневный период отсрочки платежей по долгу – в общей сложности «Evergrande» ("C/CC/C" - M/S&P/F) должна была выплатить проценты на сумму $148,1 млн по 3-м выпускам бондов с погашением в 2022, 2023 и 2024 гг. Неспособность Эмитента выплатить проценты означала бы для китайского застройщика дефолт, который мог бы стать крупнейшим в Азии.
📊На фоне данных новостей акции «China Evergrande Group» прибавляют в цене, а котировки облигаций фактически не отреагировали. Как сообщалось ранее, недавно Компания продала акции медиакомпании «HengTen Networks Group Ltd» на сумму около $145 млн в преддверии выплат по облигациям.
💬⚡️Комментарий Михаила Васильева, главного аналитика Совкомбанка: «Китайский застройщик «Evergrande» продолжает балансировать на грани дефолта. Ожидаем, что «Evergrande» постепенно придёт к банкротству, поскольку власти КНР показали, что не будут спасать этого девелопера.
В целом на китайском долговом рынке сохраняются продажи, т.к. кризис на рынке недвижимости разрастается. Ряд других китайских застройщиков – Kaisa, Country Garden, Sinic – также испытывают проблемы с выплатами.
ФРС в полугодовом докладе о финансовой стабильности предупредила, что ситуация в Китае является одним из основных краткосрочных рисков для мировой экономики и финансовой системы.
🏗Ситуацию на рынке недвижимости КНР ухудшают падение объемов продаж жилья и приостановка роста цен на недвижимость. Китайские власти пока предпринимают точечные меры, чтобы не пострадали рядовые китайцы – покупатели недвижимости.
🏛ЦБ Китая постепенно увеличивает объемы вливания ликвидности в финансовую систему. Разгон инфляции в Китае не позволяет Центробанку существенно смягчить монетарную политику для поддержки замедляющейся экономики.
Высокие сырьевые цены и дефицит угля в Китае привели к двузначной производственной инфляции. В октябре цены производителей выросли на 13,5% г/г – это максимум за 25 лет. Производители будут постепенно перекладывать возросшие издержки на потребителей.
📈Рост цен в Китае – мировой фабрике – окажет повышательное давление на потребительские цены в странах-торговых партнерах c лагом один-два квартала».
В среду, 10 ноября, истекал 30-дневный период отсрочки платежей по долгу – в общей сложности «Evergrande» ("C/CC/C" - M/S&P/F) должна была выплатить проценты на сумму $148,1 млн по 3-м выпускам бондов с погашением в 2022, 2023 и 2024 гг. Неспособность Эмитента выплатить проценты означала бы для китайского застройщика дефолт, который мог бы стать крупнейшим в Азии.
📊На фоне данных новостей акции «China Evergrande Group» прибавляют в цене, а котировки облигаций фактически не отреагировали. Как сообщалось ранее, недавно Компания продала акции медиакомпании «HengTen Networks Group Ltd» на сумму около $145 млн в преддверии выплат по облигациям.
💬⚡️Комментарий Михаила Васильева, главного аналитика Совкомбанка: «Китайский застройщик «Evergrande» продолжает балансировать на грани дефолта. Ожидаем, что «Evergrande» постепенно придёт к банкротству, поскольку власти КНР показали, что не будут спасать этого девелопера.
В целом на китайском долговом рынке сохраняются продажи, т.к. кризис на рынке недвижимости разрастается. Ряд других китайских застройщиков – Kaisa, Country Garden, Sinic – также испытывают проблемы с выплатами.
ФРС в полугодовом докладе о финансовой стабильности предупредила, что ситуация в Китае является одним из основных краткосрочных рисков для мировой экономики и финансовой системы.
🏗Ситуацию на рынке недвижимости КНР ухудшают падение объемов продаж жилья и приостановка роста цен на недвижимость. Китайские власти пока предпринимают точечные меры, чтобы не пострадали рядовые китайцы – покупатели недвижимости.
🏛ЦБ Китая постепенно увеличивает объемы вливания ликвидности в финансовую систему. Разгон инфляции в Китае не позволяет Центробанку существенно смягчить монетарную политику для поддержки замедляющейся экономики.
Высокие сырьевые цены и дефицит угля в Китае привели к двузначной производственной инфляции. В октябре цены производителей выросли на 13,5% г/г – это максимум за 25 лет. Производители будут постепенно перекладывать возросшие издержки на потребителей.
📈Рост цен в Китае – мировой фабрике – окажет повышательное давление на потребительские цены в странах-торговых партнерах c лагом один-два квартала».
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
👠«ОР» ("ruBBB" - Expert RA) 12 ноября разместит облигации серии 002P-02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 4 года (1440 дней), купонный период – месяц. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 13.5% годовых.
💵 «ХК Финанс» принял решение разместить облигации серии 001Р-07 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня), купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% в даты выплаты 9-12 купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10.5% годовых
💰Чистый отток капитала из России в январе-октябре составил $65,7 млрд, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
👠«ОР» ("ruBBB" - Expert RA) 12 ноября разместит облигации серии 002P-02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 4 года (1440 дней), купонный период – месяц. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 13.5% годовых.
💵 «ХК Финанс» принял решение разместить облигации серии 001Р-07 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня), купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% в даты выплаты 9-12 купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10.5% годовых
💰Чистый отток капитала из России в январе-октябре составил $65,7 млрд, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,07% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,02% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,58%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
💵ИК Фридом Финанс, П01-02 ($34 млн)
👠ОР, 002P-02 (300 млн)
🏛Сбербанк России, 002P-01 (25 млрд), 001Р-SBER38 (20 млрд), 001Р-SBER23 (10 млрд)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П05 (280 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,07% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,02% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,58%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
Размещения
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
💵ИК Фридом Финанс, П01-02 ($34 млн)
👠ОР, 002P-02 (300 млн)
🏛Сбербанк России, 002P-01 (25 млрд), 001Р-SBER38 (20 млрд), 001Р-SBER23 (10 млрд)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П05 (280 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 12 ноября
🛢"Роснефть" (ROSN 634,20, +0,70%) отчитается за третий квартал по МСФО. В консенсусе заложен рост выручки на 62% г/г, до $31 200 млн, EBITDA в размере $8 660 млн с рентабельностью 27%, прибылью в объеме $4 000 млн и свободным денежным потоком $3,8 млрд. 🖇Наш прогноз предполагает прибыль в размере 371 млрд руб. Заметное улучшение финансовых показателей компании обусловлено ростом цен на углеводороды, а также смягчением условий сделки ОПЕК+. Дополнительным позитивным драйвером для Роснефти может стать разрешение на экспорт трубопроводного газа. В этом случае компания сможет поставлять за рубеж от 10 млрд куб. м газа в год. При средней цене $400 за тыс. куб. м в 2022-м это обеспечит компании доходы свыше $4 млрд. (ИК Фридом Финанс)
БКС Экспресс:
⛽️"Башнефть" может опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🛒Совет директоров "Лента" рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики.
🌾Заседание совета директоров "Русагро". В повестке вопрос о продлении контракта гендиректора Максима Басова.
⚡️Российские компании: основные события, 12 ноября
🛢"Роснефть" (ROSN 634,20, +0,70%) отчитается за третий квартал по МСФО. В консенсусе заложен рост выручки на 62% г/г, до $31 200 млн, EBITDA в размере $8 660 млн с рентабельностью 27%, прибылью в объеме $4 000 млн и свободным денежным потоком $3,8 млрд. 🖇Наш прогноз предполагает прибыль в размере 371 млрд руб. Заметное улучшение финансовых показателей компании обусловлено ростом цен на углеводороды, а также смягчением условий сделки ОПЕК+. Дополнительным позитивным драйвером для Роснефти может стать разрешение на экспорт трубопроводного газа. В этом случае компания сможет поставлять за рубеж от 10 млрд куб. м газа в год. При средней цене $400 за тыс. куб. м в 2022-м это обеспечит компании доходы свыше $4 млрд. (ИК Фридом Финанс)
БКС Экспресс:
⛽️"Башнефть" может опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🛒Совет директоров "Лента" рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики.
🌾Заседание совета директоров "Русагро". В повестке вопрос о продлении контракта гендиректора Максима Басова.
👍1
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💊«Биннофарм Групп», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину ноября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. У Эмитента нет других облигаций в обращении. Чистая…
#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
❗️Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.
Ориентир по доходности к оферте – значение G-curve на сроке 2 года + 200-220 б.п.
📝Организаторами выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
😉Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп».
💊«Биннофарм Групп», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
❗️Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.
Ориентир по доходности к оферте – значение G-curve на сроке 2 года + 200-220 б.п.
📝Организаторами выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
😉Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп».
💥В Казани началась конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП». Мероприятие проходит в офлайн- и онлайн-форматах
Открыл конференцию основатель и генеральный директор ГК Cbonds Сергей Лялин, отметив что эта конференция завершает серию региональных конференций в этом году.
В начале мероприятия выступила заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления, ЦБ РФ Сария Сиразиева и рассказала о развитии рынка корпоративных облигаций в Республике Татарстан сегодня.
🖇 Далее участников ожидает работа в секциях, посвященных долговым инструментам, практическим кейсам и хеджированию рисков. Спикерами конференции стали управляющий директор АК БАРС Банка Марк Рубинштейн, исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Александр Ковалев, директор по работе с эмитентами компании «Иволга Капитал» Андрей Бобовников, управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала финансового ателье «GrottBjorn» Роман Ефимов, исполнительный директор по институциональному бизнесу компании «ITI Capital» Андрей Буш и многие другие.
👉🏻Программа
⚡️Отметим, что участие в формате «онлайн» для всех категорий участников бесплатное, поэтому фактически конференция стала общероссийской.
🎥На следующей неделе на сайте Cbonds Congress и в социальных сетях нашей компании будет доступно видео и фото с конференции.
Открыл конференцию основатель и генеральный директор ГК Cbonds Сергей Лялин, отметив что эта конференция завершает серию региональных конференций в этом году.
В начале мероприятия выступила заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления, ЦБ РФ Сария Сиразиева и рассказала о развитии рынка корпоративных облигаций в Республике Татарстан сегодня.
🖇 Далее участников ожидает работа в секциях, посвященных долговым инструментам, практическим кейсам и хеджированию рисков. Спикерами конференции стали управляющий директор АК БАРС Банка Марк Рубинштейн, исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Александр Ковалев, директор по работе с эмитентами компании «Иволга Капитал» Андрей Бобовников, управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала финансового ателье «GrottBjorn» Роман Ефимов, исполнительный директор по институциональному бизнесу компании «ITI Capital» Андрей Буш и многие другие.
👉🏻Программа
⚡️Отметим, что участие в формате «онлайн» для всех категорий участников бесплатное, поэтому фактически конференция стала общероссийской.
🎥На следующей неделе на сайте Cbonds Congress и в социальных сетях нашей компании будет доступно видео и фото с конференции.
#Премаркетинг
🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланировал на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 3.148 млрд руб. относительно 3.199 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланировал на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 3.148 млрд руб. относительно 3.199 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
#Премаркетинг
💰«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-03 (1 млрд)
Сбор заявок – 18 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 22 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд руб.
💰«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-03 (1 млрд)
Сбор заявок – 18 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 22 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд руб.
👍1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
ГК Пионер🔺с уровня "ruBBB+" до "ruA-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга компании отражает усиление рыночных позиций компании на фоне сохраняющегося низкого уровня долговой нагрузки.
🇰🇿Казахстан
Fitch
КазАгроФинанс подтвержден "BB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает участие КАФ в реализации недавно принятой национальной программы развития сельского хозяйства на 2021-2025 годы. Программа предусматривает материальную поддержку компании со стороны государства на модернизацию и обновление сельскохозяйственной техники в Казахстане.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
ГК Пионер🔺с уровня "ruBBB+" до "ruA-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга компании отражает усиление рыночных позиций компании на фоне сохраняющегося низкого уровня долговой нагрузки.
🇰🇿Казахстан
Fitch
КазАгроФинанс подтвержден "BB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает участие КАФ в реализации недавно принятой национальной программы развития сельского хозяйства на 2021-2025 годы. Программа предусматривает материальную поддержку компании со стороны государства на модернизацию и обновление сельскохозяйственной техники в Казахстане.
🌲Вчера «Сегежа Групп» ("ruA+" – Expert RA) провела сбор заявок по облигациям серии 002P-01R на 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.85% годовых (эффективной доходности – 10.09% годовых). Размещение запланировано на 17 ноября.
💬Комментарий Ровшана Алиева, вице-президента по финансам и инвестициям, Segezha Group – в новом выпуске Cbonds Weekly News.
😉А красочные иллюстрации ждут вас в нашем Instagram.
💬Комментарий Ровшана Алиева, вице-президента по финансам и инвестициям, Segezha Group – в новом выпуске Cbonds Weekly News.
😉А красочные иллюстрации ждут вас в нашем Instagram.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 💰🏗 Девелопер «ПИК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с 9 ноября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. 📝Организаторами выступят…
#Еврооблигации
💰🏗 Девелопер «ПИК» планирует разместить 5-летние евробонды на $300-500 млн
Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с 9 ноября проводит звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Размещение ожидается в понедельник, 15 ноября.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
💰🏗 Девелопер «ПИК» планирует разместить 5-летние евробонды на $300-500 млн
Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с 9 ноября проводит звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Размещение ожидается в понедельник, 15 ноября.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
📝На сайте Cbonds стали доступны денежные потоки по локальным корпоративным облигациям Восточной Европы с плавающими ставками
Рады сообщить, что на сайте Cbonds теперь доступны денежные потоки по локальным корпоративным облигациям Восточной Европы с плавающими ставками, в дополнение к реализованным расчетам по Еврооблигациям и частично по локальным выпускам стран группы Developed Markets, например, по Италии.
На текущий момент на нашем сайте представлены около 500 корпоративных облигаций с плавающей ставкой по Восточной Европе, основная часть приходится на выпуски эмитентов из Польши и Чехии, практически 85% от общей суммы.
💡Традиционно по всем выпускам доступны: облигационный калькулятор, основные параметры размещений, денежные потоки по ценным бумагам. Например по выпуску Chernomorski Holding, FRN 3apr2026, BGN вы можете найти эмиссионные документы по выпуску, последние доступные цены с Болгарской ФБ, денежный поток содержащий информацию о ставке, сумме купонов, амортизации.
На сайте Cbonds ежедневно обновляется информация о новых эмиссиях Восточной Европы. Кроме внутренних корпоративных облигаций так же доступна информация по муниципальным выпуска и государственному долгу.
Рады сообщить, что на сайте Cbonds теперь доступны денежные потоки по локальным корпоративным облигациям Восточной Европы с плавающими ставками, в дополнение к реализованным расчетам по Еврооблигациям и частично по локальным выпускам стран группы Developed Markets, например, по Италии.
На текущий момент на нашем сайте представлены около 500 корпоративных облигаций с плавающей ставкой по Восточной Европе, основная часть приходится на выпуски эмитентов из Польши и Чехии, практически 85% от общей суммы.
💡Традиционно по всем выпускам доступны: облигационный калькулятор, основные параметры размещений, денежные потоки по ценным бумагам. Например по выпуску Chernomorski Holding, FRN 3apr2026, BGN вы можете найти эмиссионные документы по выпуску, последние доступные цены с Болгарской ФБ, денежный поток содержащий информацию о ставке, сумме купонов, амортизации.
На сайте Cbonds ежедневно обновляется информация о новых эмиссиях Восточной Европы. Кроме внутренних корпоративных облигаций так же доступна информация по муниципальным выпуска и государственному долгу.
#Премаркетинг
💵🛢«ИНК-Капитал», дебютный выпуск адаптационных (переходных) облигаций серии 001Р-01 (до 10 млрд)
Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
💡Использование денежных средств от размещения: Рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 гг. в рамках реализации адаптационного (переходного) Проекта, имеющего экологический эффект. ⤵️
Проект – по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.
💵🛢«ИНК-Капитал», дебютный выпуск адаптационных (переходных) облигаций серии 001Р-01 (до 10 млрд)
Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
💡Использование денежных средств от размещения: Рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 гг. в рамках реализации адаптационного (переходного) Проекта, имеющего экологический эффект. ⤵️
Проект – по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.
#Премаркетинг
🦌Министерство финансов Нижегородской области, 35016 (до 15 млрд)
Сбор заявок – 18 ноября с 10:00 до 16:00 (мск), размещение – 23 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 34.6 млрд руб.
🦌Министерство финансов Нижегородской области, 35016 (до 15 млрд)
Сбор заявок – 18 ноября с 10:00 до 16:00 (мск), размещение – 23 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 34.6 млрд руб.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿В Москве ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) готовы выпустить «зеленые» облигации для физических лиц после стабилизации ставок. 💬Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева: «...Мы готовы организационно и по документам, сейчас смотрим за конъюнктурой рынка, довольно нестабильные пока ставки. Ждем удачный момент и разместим».
🏗«ЗАС Корпсан» 16 ноября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 60 млн рублей. Срок обращения – 2 года, купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются ИК «Септем Капитал» и его клиенты. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 16% годовых. Компания производит моторизированные системы для обустройства придомовой территории.
📈Доля нерезидентов в евробондах РФ в III квартале выросла на 0.4 п.п., до 52.3%, следует из материалов Банка России.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿В Москве ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) готовы выпустить «зеленые» облигации для физических лиц после стабилизации ставок. 💬Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева: «...Мы готовы организационно и по документам, сейчас смотрим за конъюнктурой рынка, довольно нестабильные пока ставки. Ждем удачный момент и разместим».
🏗«ЗАС Корпсан» 16 ноября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 60 млн рублей. Срок обращения – 2 года, купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются ИК «Септем Капитал» и его клиенты. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 16% годовых. Компания производит моторизированные системы для обустройства придомовой территории.
📈Доля нерезидентов в евробондах РФ в III квартале выросла на 0.4 п.п., до 52.3%, следует из материалов Банка России.