Cbonds.ru
#Еврооблигации 💰Совкомбанк планирует разместить бессрочные евробонды на $300 млн Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с сегодняшнего дня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.…
#Еврооблигации
💵 Ориентир доходности "вечных" евробондов Совкомбанка на $300 млн установлен на уровне 7,75-8%
Заявки инвесторов на евробонды Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+"– M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает сегодня. Банк с 8 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
💵 Ориентир доходности "вечных" евробондов Совкомбанка на $300 млн установлен на уровне 7,75-8%
Заявки инвесторов на евробонды Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+"– M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает сегодня. Банк с 8 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
🎉ОЧНЫЙ формат проведения XIX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге 2-3 декабря согласован
Уважаемые коллеги!
Рады вам сообщить, что проведение конференции «XIX Российский облигационный конгресс» в очном формате согласовано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
📍Мероприятие состоится 2-3 декабря в гостинице «Holiday Inn Московские Ворота» в Санкт-Петербурге.
Приглашаем на РОК в формате «офлайн»!
👉🏻Узнать больше про Российский облигационный конгресс
Уважаемые коллеги!
Рады вам сообщить, что проведение конференции «XIX Российский облигационный конгресс» в очном формате согласовано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
📍Мероприятие состоится 2-3 декабря в гостинице «Holiday Inn Московские Ворота» в Санкт-Петербурге.
Приглашаем на РОК в формате «офлайн»!
👉🏻Узнать больше про Российский облигационный конгресс
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
МФК Фордевинд присвоен "ruBB-", прогноз развивающийся
Рейтинг отражает высокую рентабельность бизнеса, адекватную достаточность собственных средств и диверсификацию кредитных рисков, удовлетворительное качество активов, а также высокую долговую нагрузку.
ACRA
Инк-Капитал присвоен "A+(RU)", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен сильным операционным риск-профилем, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким покрытием процентных платежей, а также сильной ликвидностью.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
МФК Фордевинд присвоен "ruBB-", прогноз развивающийся
Рейтинг отражает высокую рентабельность бизнеса, адекватную достаточность собственных средств и диверсификацию кредитных рисков, удовлетворительное качество активов, а также высокую долговую нагрузку.
ACRA
Инк-Капитал присвоен "A+(RU)", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен сильным операционным риск-профилем, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким покрытием процентных платежей, а также сильной ликвидностью.
#Макроэкономика
🇨🇳📈Инфляция в Китае превысила прогнозные значения – в октябре индекс потребительских цен Китая вырос на 1,5%
Индекс потребительских цен (CPI) Китая в октябре вырос на 1,5% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост показателя до 1,4% против 0,7% в прошлом месяце.
По сравнению с предыдущим месяцем, цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, на непродовольственные – на 0,4%.
Базовая инфляция Китая в годовом выражении составляет 1,3%.
📊Индекс цен производителей (PPI) в октябре в годовом выражении вырос на 13,5% против 10,7% месяцем ранее.
🇨🇳📈Инфляция в Китае превысила прогнозные значения – в октябре индекс потребительских цен Китая вырос на 1,5%
Индекс потребительских цен (CPI) Китая в октябре вырос на 1,5% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост показателя до 1,4% против 0,7% в прошлом месяце.
По сравнению с предыдущим месяцем, цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, на непродовольственные – на 0,4%.
Базовая инфляция Китая в годовом выражении составляет 1,3%.
📊Индекс цен производителей (PPI) в октябре в годовом выражении вырос на 13,5% против 10,7% месяцем ранее.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 87,658 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,531% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,02% годовых. Средневзвешенная цена – 93,5469% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,01% годовых.
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 87,658 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,531% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,02% годовых. Средневзвешенная цена – 93,5469% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,01% годовых.
Cbonds.ru
🏠Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ» серии 001P-09R объёмом до 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / NR / BBB / AAA(RU) / ruAAA" – M / S&P / F / ACRA / Expert RA. 🖇Параметры выпуска: Срок обращения: 1 год Купонный период:…
🏠«ДОМ.РФ», 001P-09R (до 15 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.6% годовых, эффективной доходности – 8.78% годовых.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 💰Совкомбанк планирует разместить бессрочные евробонды на $300 млн Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с сегодняшнего дня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.…
#Еврооблигации
💰Спрос на "вечные" евробонды Совкомбанка превышает $550 млн
Ориентир доходности по бумагам установлен на уровне 7,75-8% годовых. Ожидаемый объем размещения – $300 млн.
🖇Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
💰Спрос на "вечные" евробонды Совкомбанка превышает $550 млн
Ориентир доходности по бумагам установлен на уровне 7,75-8% годовых. Ожидаемый объем размещения – $300 млн.
🖇Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 20 млрд рублей при спросе в 34,572 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92,4271% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,03% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,5363% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,01% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 20 млрд рублей при спросе в 34,572 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92,4271% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,03% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,5363% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,01% годовых.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 💰Совкомбанк планирует разместить бессрочные евробонды на $300 млн Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с сегодняшнего дня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.…
#Еврооблигации
💰Новый ориентир доходности "вечных" евробондов Совкомбанка – 7.6-7.75% годовых
Ожидаемый объем размещения – $300 млн.
❗️Спрос инвесторов превышает $850 млн.
🖇Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
💰Новый ориентир доходности "вечных" евробондов Совкомбанка – 7.6-7.75% годовых
Ожидаемый объем размещения – $300 млн.
❗️Спрос инвесторов превышает $850 млн.
🖇Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
#Еврооблигации
🅰️💰Альфа-банк планирует разместить "вечные" евробонды в долларах
С 11 ноября Альфа-Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
🅰️💰Альфа-банк планирует разместить "вечные" евробонды в долларах
С 11 ноября Альфа-Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
Условия выпуска евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступят Альфа-банк, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
#Еврооблигации
💵Совкомбанк размещает "вечные" евробонды на $300 млн с доходностью 7,6% годовых
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял 7,75-8% годовых, затем был снижен до 7,6-7,75% годовых.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $850 млн.
Эмитент с 8 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска субординированных еврооблигаций предусматривают колл-опцион через 5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sber CIB, Sova Capital, Tinkoff, Uniсredit, "ВТБ Капитал" и сам Совкомбанк.
💵Совкомбанк размещает "вечные" евробонды на $300 млн с доходностью 7,6% годовых
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял 7,75-8% годовых, затем был снижен до 7,6-7,75% годовых.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $850 млн.
Эмитент с 8 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска субординированных еврооблигаций предусматривают колл-опцион через 5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sber CIB, Sova Capital, Tinkoff, Uniсredit, "ВТБ Капитал" и сам Совкомбанк.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Аквилон-Лизинг» ("BB(RU) / Withdrawn" – ACRA/Expert RA)16 ноября разместит выпуск облигаций серии БО-01-001Р на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13.25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступит ИК «Риком траст».
🐻Ярославская область ("BB(RU)" – ACRA) выставила на 16 ноября оферты по облигациям серий 35015, 35016, 35017 и 35018 суммарным объемом 2.65 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 11 ноября до 16:00 (мск) 12 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🌮«Дядя Денер» смог договориться о реструктуризации текущих задолженностей со своими кредиторами. Теперь эмитент готов приступить к решению вопроса о погашении долга перед инвесторами. Антон Лыков, генеральный директор и соучредитель «Дядя Дёнер», предоставил план реструктуризации обоих облигационных выпусков с ежемесячным частичным погашением тела облигационного займа, накопленного невыплаченного купонного дохода, а также начислением и выплатой купона по ставке 6% годовых на остаток фактической задолженности вплоть до ее полного погашения.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Аквилон-Лизинг» ("BB(RU) / Withdrawn" – ACRA/Expert RA)16 ноября разместит выпуск облигаций серии БО-01-001Р на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13.25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступит ИК «Риком траст».
🐻Ярославская область ("BB(RU)" – ACRA) выставила на 16 ноября оферты по облигациям серий 35015, 35016, 35017 и 35018 суммарным объемом 2.65 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 11 ноября до 16:00 (мск) 12 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🌮«Дядя Денер» смог договориться о реструктуризации текущих задолженностей со своими кредиторами. Теперь эмитент готов приступить к решению вопроса о погашении долга перед инвесторами. Антон Лыков, генеральный директор и соучредитель «Дядя Дёнер», предоставил план реструктуризации обоих облигационных выпусков с ежемесячным частичным погашением тела облигационного займа, накопленного невыплаченного купонного дохода, а также начислением и выплатой купона по ставке 6% годовых на остаток фактической задолженности вплоть до ее полного погашения.
#Макроэкономика
📈🇺🇸Инфляция в США. Два рекорда: максимум за 31 год и максимум среди развитых рынков
По данным Минтруда США, в октябре общая инфляция в США ускорилась до нового рекорда – 6.2% за год, превысив максимумы лета и став самой высокой с 1990 года. При этом консенсус составлял 5.8%. В сентябре годовой рост потребительских цен составлял 5.4%.
💳 За месяц цены выросли на 0.9% – максимальный прирост с июня 2021 года. Наибольший рост цен наблюдался, как и в предыдущие месяцы, в следующих категориях – топливо, жилье, новые и б/у авто.
Базовая инфляция показала 4.6% относительно 4% в сентябре – максимум за 30 лет – с августа 1991 года. 30 лет назад при такой инфляции ставка по фед.фондам была 5.75% против нынешних 0.25%.
❗️Общая инфляция в США – самая высокая среди развитых стран в этом году! На втором месте в октябре с «пятёркой» в % годовых была Испания – поэтому мы сравним с развивающимися рынками. Уровень инфляции в США равен Мексике, близок к Мозамбику – 6.4%, Польше – 6.8%, Венгрии - 6.5% Тунису – 6.3%. Из данного списка развивающихся стран в Польше, Венгрии и Мексике придерживаются политики инфляционного таргетирования. В обеих странах центробанки повышали свои ставки несколько раз. В отличии от ФРС, которая уменьшила объём покупки активов.
😉Завтра в 17:00 (мск) Cbonds проведет англоязычный онлайн-семинар «MMT Insights on Inflation and Central Bank Policies: What Bond Investors Should Know».
Присоединяйтесь!
📈🇺🇸Инфляция в США. Два рекорда: максимум за 31 год и максимум среди развитых рынков
По данным Минтруда США, в октябре общая инфляция в США ускорилась до нового рекорда – 6.2% за год, превысив максимумы лета и став самой высокой с 1990 года. При этом консенсус составлял 5.8%. В сентябре годовой рост потребительских цен составлял 5.4%.
💳 За месяц цены выросли на 0.9% – максимальный прирост с июня 2021 года. Наибольший рост цен наблюдался, как и в предыдущие месяцы, в следующих категориях – топливо, жилье, новые и б/у авто.
Базовая инфляция показала 4.6% относительно 4% в сентябре – максимум за 30 лет – с августа 1991 года. 30 лет назад при такой инфляции ставка по фед.фондам была 5.75% против нынешних 0.25%.
❗️Общая инфляция в США – самая высокая среди развитых стран в этом году! На втором месте в октябре с «пятёркой» в % годовых была Испания – поэтому мы сравним с развивающимися рынками. Уровень инфляции в США равен Мексике, близок к Мозамбику – 6.4%, Польше – 6.8%, Венгрии - 6.5% Тунису – 6.3%. Из данного списка развивающихся стран в Польше, Венгрии и Мексике придерживаются политики инфляционного таргетирования. В обеих странах центробанки повышали свои ставки несколько раз. В отличии от ФРС, которая уменьшила объём покупки активов.
😉Завтра в 17:00 (мск) Cbonds проведет англоязычный онлайн-семинар «MMT Insights on Inflation and Central Bank Policies: What Bond Investors Should Know».
Присоединяйтесь!
🔥1
#Премаркетинг
💰ВЭБ, ПБО-002Р- 31 (30 млрд)
Сбор заявок – 18 ноября с 11:00 до 15:00 (мск).
Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 425.936 млрд руб., $4.6 млрд, 500 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 31 млрд руб. по сравнению убытком -44 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
💰ВЭБ, ПБО-002Р- 31 (30 млрд)
Сбор заявок – 18 ноября с 11:00 до 15:00 (мск).
Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 425.936 млрд руб., $4.6 млрд, 500 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 31 млрд руб. по сравнению убытком -44 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🎥 Cbonds Weekly News – 25-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы узнали все подробности о новом функционале сайта Cbonds, выяснили, продолжат ли в ближайшее время оказывать давление на рынок ОФЗ риски повышения ключевой ставки ЦБ, а также рассказали о компаниях, разместивших на этой неделе евробонды.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Ровшан Алиев, вице-президент по финансам и инвестициям, Segezha Group;
• Сергей Лялин, основатель, генеральный директор, ГК Cbonds;
• Елена Авдоничева, начальник отдела долговых рынков России и СНГ, ГК Cbonds ;
• Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам (финансовый директор), УК ТАЛАН»;
• Рустем Муратов, Генеральный директор, Биннофарм Групп.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы узнали все подробности о новом функционале сайта Cbonds, выяснили, продолжат ли в ближайшее время оказывать давление на рынок ОФЗ риски повышения ключевой ставки ЦБ, а также рассказали о компаниях, разместивших на этой неделе евробонды.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Ровшан Алиев, вице-президент по финансам и инвестициям, Segezha Group;
• Сергей Лялин, основатель, генеральный директор, ГК Cbonds;
• Елена Авдоничева, начальник отдела долговых рынков России и СНГ, ГК Cbonds ;
• Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам (финансовый директор), УК ТАЛАН»;
• Рустем Муратов, Генеральный директор, Биннофарм Групп.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Риски повышения ключевой ставки ЦБ и новые евробонды этой недели | Cbonds Weekly News
В этот раз мы узнали все подробности о новом функционале сайта Cbonds, выяснили, продолжат ли в ближайшее время оказывать давление на рынок ОФЗ риски повышен...
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,09% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,57%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌲Сегежа Групп, 002P-01R (10 млрд)
📝Ульяновская область, 34004 (3 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🏛Сбербанк России, 002P-01 (25 млрд), 001Р-SBER38 (20 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
🏘ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд), БО-10 (10 млрд)
💵Солид-Лизинг, КО_СЛ-004 (45 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,09% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,57%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌲Сегежа Групп, 002P-01R (10 млрд)
📝Ульяновская область, 34004 (3 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🏛Сбербанк России, 002P-01 (25 млрд), 001Р-SBER38 (20 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
🏘ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд), БО-10 (10 млрд)
💵Солид-Лизинг, КО_СЛ-004 (45 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 11 ноября
БКС Экспресс:
🔬Заседание совета директоров "Акрон". В повестке – вопрос дивидендов за 9 мес. 2021 г.
🏦ВТБ опубликует финансовые результаты по РСБУ за октябрь и 10 месяцев 2021 г.
💎"Алроса" (ALRS 132,99 🔼1,77%) представит результаты за третий квартал. Объем продаж алмазов и бриллиантов в отчетном периоде составил $938 млн (+58% г/г). Согласно консенсусу ожиданий,EBITDA может достичь $590 млн при чистой прибыли $415 млн, что соответствует рентабельности 62%. Руководство компании особо отмечает позитивную конъюнктуру рынков сбыта. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 11 ноября
БКС Экспресс:
🔬Заседание совета директоров "Акрон". В повестке – вопрос дивидендов за 9 мес. 2021 г.
🏦ВТБ опубликует финансовые результаты по РСБУ за октябрь и 10 месяцев 2021 г.
💎"Алроса" (ALRS 132,99 🔼1,77%) представит результаты за третий квартал. Объем продаж алмазов и бриллиантов в отчетном периоде составил $938 млн (+58% г/г). Согласно консенсусу ожиданий,EBITDA может достичь $590 млн при чистой прибыли $415 млн, что соответствует рентабельности 62%. Руководство компании особо отмечает позитивную конъюнктуру рынков сбыта. (ИК Фридом Финанс)
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 10 ноября
🇪🇹S&P Global Ratings понизило рейтинг Эфиопии с "ССС+" до "ССС" с негативным прогнозом.
"Негативный прогноз отражает риск для кредитоспособности Эфиопии, связанный с усилением внешнего и политического давления в связи с продолжающимся конфликтом. Он также отражает риск того, что коммерческие кредиторы могут быть включены в планы правительства по реструктуризации долга в рамках общей рамочной программы G20."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 10 ноября
🇪🇹S&P Global Ratings понизило рейтинг Эфиопии с "ССС+" до "ССС" с негативным прогнозом.
"Негативный прогноз отражает риск для кредитоспособности Эфиопии, связанный с усилением внешнего и политического давления в связи с продолжающимся конфликтом. Он также отражает риск того, что коммерческие кредиторы могут быть включены в планы правительства по реструктуризации долга в рамках общей рамочной программы G20."
#Еврооблигации
💵Совкомбанк разместил "вечные" евробонды на $300 млн с доходностью 7,6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР)
📝Параметры выпуска:
Объем: $300 млн
Ставка купона: 7.6% до 17.02.2027, далее – 5y UST Yield + 6.362%
Погашение (оферта): Бессрочная (17.02.2027)
Купонный период: квартал
Листинг: Ирландская ФБ
🧑🏻💻Спрос инвесторов на бумаги превысил $850 млн.
Условия выпуска субординированных еврооблигаций предусматривают колл-опцион через 5 лет.
💳Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sber CIB, Sova Capital, Tinkoff, Uniсredit, "ВТБ Капитал" и сам Совкомбанк.
💵Совкомбанк разместил "вечные" евробонды на $300 млн с доходностью 7,6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР)
📝Параметры выпуска:
Объем: $300 млн
Ставка купона: 7.6% до 17.02.2027, далее – 5y UST Yield + 6.362%
Погашение (оферта): Бессрочная (17.02.2027)
Купонный период: квартал
Листинг: Ирландская ФБ
🧑🏻💻Спрос инвесторов на бумаги превысил $850 млн.
Условия выпуска субординированных еврооблигаций предусматривают колл-опцион через 5 лет.
💳Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sber CIB, Sova Capital, Tinkoff, Uniсredit, "ВТБ Капитал" и сам Совкомбанк.
📝Книги заявок сегодня, 11 ноября:
🌲Книга заявок по облигациям «Сегежа групп» ("ruA+" – Expert RA) серии 002P-01R на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.1-10.3% годовых, эффективной доходности – 10.35-10.55% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Велес Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, Московский кредитный банк, МТС Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
🏦Книга заявок по облигациям Министерства финансов Ульяновской области ("ruBBB+" – Expert RA) серии 34004 объемом 3 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, эффективной доходности – 10.06-10.27% годовых. Организаторами выступят SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Совкомбанк.
🌲Книга заявок по облигациям «Сегежа групп» ("ruA+" – Expert RA) серии 002P-01R на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.1-10.3% годовых, эффективной доходности – 10.35-10.55% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Велес Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, Московский кредитный банк, МТС Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
🏦Книга заявок по облигациям Министерства финансов Ульяновской области ("ruBBB+" – Expert RA) серии 34004 объемом 3 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, эффективной доходности – 10.06-10.27% годовых. Организаторами выступят SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Совкомбанк.
🎉🧑🏻💻На сайте Cbonds теперь доступна информация о структуре собственности российских эмитентов ценных бумаг
В базу Cbonds добавлена информация о структуре собственности российских эмитентов ценных бумаг (акций и облигаций), а также компаний, выступающих гарантами, поручителями или оферентами по выпускам облигаций.
⚡️Теперь подписчикам Cbonds доступна информация о владельцах более 1000 компаний с долей владения более 5% владения. Данные доступны не только на сайте, но и могут быть предоставлены через API и выгрузки данных.
✅ Информация содержится в блоке «Связанные лица» в левом нижнем углу страницы эмитента и включает название связанной компании, долю в уставном капитале эмитента, а также подтверждающие факт владения документы. Данные включают цепочку всех промежуточных владельцев и позволяют найти конечных бенефициаров компании.
Посмотреть на примере компании «Газпром».
Информация в базе Cbonds обновляется ежеквартально по мере выхода отчетных документов от эмитентов, а также сразу после публикации существенных фактов об изменении долей отдельных бенефициаров.
💬Сергей Лялин, Генеральный директор Cbonds: «Получение этих данных через API решения поможет автоматизировать бизнес-процессы вашей компании, в частности, слежение за структурой собственности эмитентов уже прописано в нормативных актах для определенных групп финансовых институтов, и мы как Cbonds будет рады предоставить решения, позволяющие максимально эффективно это делать».
Подробный релиз
🎤 Подробнее обо всем в личном изложении Сергея Лялина и Елены Авдоничевой, начальника отдела долговых рынков России и СНГ, ГК Cbonds – в последнем выпуске Cbonds Weekly News.
В базу Cbonds добавлена информация о структуре собственности российских эмитентов ценных бумаг (акций и облигаций), а также компаний, выступающих гарантами, поручителями или оферентами по выпускам облигаций.
⚡️Теперь подписчикам Cbonds доступна информация о владельцах более 1000 компаний с долей владения более 5% владения. Данные доступны не только на сайте, но и могут быть предоставлены через API и выгрузки данных.
✅ Информация содержится в блоке «Связанные лица» в левом нижнем углу страницы эмитента и включает название связанной компании, долю в уставном капитале эмитента, а также подтверждающие факт владения документы. Данные включают цепочку всех промежуточных владельцев и позволяют найти конечных бенефициаров компании.
Посмотреть на примере компании «Газпром».
Информация в базе Cbonds обновляется ежеквартально по мере выхода отчетных документов от эмитентов, а также сразу после публикации существенных фактов об изменении долей отдельных бенефициаров.
💬Сергей Лялин, Генеральный директор Cbonds: «Получение этих данных через API решения поможет автоматизировать бизнес-процессы вашей компании, в частности, слежение за структурой собственности эмитентов уже прописано в нормативных актах для определенных групп финансовых институтов, и мы как Cbonds будет рады предоставить решения, позволяющие максимально эффективно это делать».
Подробный релиз
🎤 Подробнее обо всем в личном изложении Сергея Лялина и Елены Авдоничевой, начальника отдела долговых рынков России и СНГ, ГК Cbonds – в последнем выпуске Cbonds Weekly News.
