#Премаркетинг
🚛 «Камаз», зеленые облигации серии БО-П09 (2 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее.

🌿Использование средств: финансирование будущих расходов на производство 🚌электробусов в рамках исполнения обязательств по контракту с ГУП «Мосгортранс» на поставку электробусов и зарядных станций в соответствии с Концепцией финансирования зеленых проектов группы организаций ПАО «КАМАЗ». ⤵️

Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.

📝Облигационный долг Эмитента: 59.04 млрд руб.

- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 3.3 млрд млрд руб. относительно 2.18 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.

#Еврооблигации
🛢"Газпром" планирует разместить 7-летние евробонды в объеме 500 млн евро

Cпрос инвесторов на бумаги составляет около 1,15 млрд евро. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 2% годовых с первоначального диапазона 2,125-2,25% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.

#Премаркетинг
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-13 (5.35 млрд)

Сбор заявок – 15 ноября, дата начала размещения – 17 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 563.584 млрд руб.

Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 7,8 млрд руб. (1.46 x объёма размещения), поручительство АО «ДОМ.РФ».

Кредитное усиление: Обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».

#Еврооблигации
🛢"Газпром" размещает 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 1,85% годовых

Cпрос инвесторов на бумаги превысил 1,35 млрд евро.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года). Оба выпуска будут предложены в объеме 20 млрд рублей.

💵 ИК «Фридом Финанс» ("В" - S&P; "ruBBB" - Expert RA) 12 ноября разместит выпуск облигаций серии П01-02 на $34 млн. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона установлен на уровне 5.5% годовых.

🇨🇳🏢«Evergrande» ("C/CC/C" – M/S&P/F) продала акции медиакомпании HengTen Networks Group Ltd на сумму около $145 млн в преддверии выплат по облигациям.

💊«Вита Лайн» ("BBB+(RU)" - ACRA) переносит формирование книги заявок по облигациям серии 001Р-04 на неопределенный срок. Планируемый объем размещения – до 900 млн рублей. Срок обращения бумаг – 4 года, оферта – через 3 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.5 - 10.75% годовых. Организатором размещения выступит «Атон».

Информационно-аналитическая поддержка ваших инвестиций

Авторский канал для активно-пассивного инвестирования от экс-аналитика негосударственного пенсионного фонда:
▫️всепогодные стратегии управления капиталом
▫️инвестиционные идеи
▫️аналитика компаний и рынков

Уникальный контент от реального представителя индустрии, присоединяйтесь 👇
https://t.me/zloyinvestor

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,17% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,95% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,56%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд), 26240 (20 млрд)

Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ, 001P-09R (15 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🏛Сбербанк России, 002P-01 (25 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)

Оферты
✈️Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)
🛩ИРКУТ, БО-04 (5 млрд)

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 10 ноября

БКС Экспресс:

💡"ТГК-1" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.

💎"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за октябрь 2021 г.

🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за октябрь 2021 г.

#Еврооблигации
🛢«Газпром» разместил 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 1,85% годовых

📝Параметры выпуска:
Объем: 500 млн евро
Ставка купона: 1.85% годовых
Погашение: 9 ноября 2028 года
Купонный период: год

Листинг: Ирландская ФБ

💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «В выпуске стоит отметить широкую диверсификацию инвесторов и качественную книгу заявок, состоящую из ордеров крупнейших институциональных инвесторов из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии и России. Спрос от международных инвесторов превысил 80% от общего объема книги. ... Всего в книгу нового выпуска поставили свои заявки 145 инвесторов. Объем книги превысил 1,5 млрд евро с переподпиской в 3 раза».

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.

#Еврооблигации
🛢🇺🇿«Узбекнефтегаз» разместил дебютные 7-летние евробонды на $700 млн под 4,75%

📝Параметры выпуска:
Объем: $700 млн
Ставка купона: 4.75% годовых
Погашение: 16 ноября 2028 года
Купонный период: полгода

Листинг: Лондонская ФБ

💬Поступили заявки на общую сумму $1,9 млрд (без заявок банков-организаторов - $1,7 млрд). Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии, стран Азии.

🧑🏻‍💻Организаторами выпуска выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.

🏠Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ» серии 001P-09R объёмом до 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / NR / BBB / AAA(RU) / ruAAA" – M / S&P / F / ACRA / Expert RA.

🖇Параметры выпуска:
Срок обращения: 1 год
Купонный период: 182 дня
Дата начала размещения: 16 ноября

Ориентир ставки купона – 8.75-8.85% годовых, эффективной доходности – 8.94-9.05% годовых

📝Организаторами выступят Банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, Юникредит банк.

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 9 ноября

🇧🇿S&P Global Ratings повысило рейтинг Белиза с "SD" до "В-" со стабильным прогнозом

"Стабильный прогноз уравновешивает риски, связанные с все еще высоким государственным долгом и слабой внешней ликвидностью, с нашими ожиданиями, что облегчение долгового бремени позволит смягчить фискальное давление в сочетании с продолжающимся восстановлением экономики. Мы ожидаем, что в течение следующих 12 месяцев правительство будет добиваться постепенного прогресса в укреплении государственных финансов."

#СеминарыCbonds
💊Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп» – запись на YouTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп» , гостями которого стали представители ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков, самым крупным отечественным поставщиком лекарственных средств в страны СНГ, обладает компетенциями в производстве биотехнологических препаратов. Так в 2020 году завод «Биннофарм Групп» в Зеленограде стал первой производственной площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 «Спутник V».

В рамках семинара мы обсудили ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

#Еврооблигации
💵 Ориентир доходности "вечных" евробондов Совкомбанка на $300 млн установлен на уровне 7,75-8%

Заявки инвесторов на евробонды Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+"– M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает сегодня. Банк с 8 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5 лет.

📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.

🎉ОЧНЫЙ формат проведения XIX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге 2-3 декабря согласован

Уважаемые коллеги!

Рады вам сообщить, что проведение конференции «XIX Российский облигационный конгресс» в очном формате согласовано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

📍Мероприятие состоится 2-3 декабря в гостинице «Holiday Inn Московские Ворота» в Санкт-Петербурге.

Приглашаем на РОК в формате «офлайн»!

👉🏻Узнать больше про Российский облигационный конгресс

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 ноября

🇷🇺Россия
Expert RA
МФК Фордевинд присвоен "ruBB-", прогноз развивающийся

Рейтинг отражает высокую рентабельность бизнеса, адекватную достаточность собственных средств и диверсификацию кредитных рисков, удовлетворительное качество активов, а также высокую долговую нагрузку.

ACRA
Инк-Капитал присвоен "A+(RU)", прогноз стабильный

Рейтинг обусловлен сильным операционным риск-профилем, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким покрытием процентных платежей, а также сильной ликвидностью.

​​#Макроэкономика
🇨🇳📈Инфляция в Китае превысила прогнозные значения – в октябре индекс потребительских цен Китая вырос на 1,5%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая в октябре вырос на 1,5% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост показателя до 1,4% против 0,7% в прошлом месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем, цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, на непродовольственные – на 0,4%.

Базовая инфляция Китая в годовом выражении составляет 1,3%.

📊Индекс цен производителей (PPI) в октябре в годовом выражении вырос на 13,5% против 10,7% месяцем ранее.

#МинфинРФ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 87,658 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93,531% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,02% годовых. Средневзвешенная цена – 93,5469% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,01% годовых.

🏠«ДОМ.РФ», 001P-09R (до 15 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.6% годовых, эффективной доходности – 8.78% годовых.

#Еврооблигации
💰Спрос на "вечные" евробонды Совкомбанка превышает $550 млн

Ориентир доходности по бумагам установлен на уровне 7,75-8% годовых. Ожидаемый объем размещения – $300 млн.

🖇Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 20 млрд рублей при спросе в 34,572 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92,4271% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,03% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,5363% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,01% годовых.