#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 9 ноября
ИК "Фридом Финанс":
📞"Ростелеком" (RTKM 93,39, +0,85%) отчитается за третий квартал по МСФО.Компания может продемонстрировать сильные результаты, сохранив темпы прироста выручки на уровне более 8% г/г. Согласно консенсус-прогнозам, по итогам года продажи составят 577 млрд руб. при EBITDA 211 млрд руб., прибыли на уровне 34 млрд руб. и свободном денежном потоке 23 млрд руб. Таким образом, маржа достигнет 36%. При умеренной долговой нагрузке компания может распределять в качестве дивидендов половину прибыли на акции (включая привилегированные бумаги). Консенсус цели по обыкновенным акциям составляет 113 руб., что предполагает потенциал роста в 22%. Телеком торгуется с мультипликаторами EV / Sales и EV / EBITDA на уровне 1,5х и 4х соответственно, что лучше показателей МТС (2,1х и 4,9х).
БКС Экспресс:
🛒Совет директоров "Магнит" даст рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2021 г.
💵Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за октябрь 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 9 ноября
ИК "Фридом Финанс":
📞"Ростелеком" (RTKM 93,39, +0,85%) отчитается за третий квартал по МСФО.Компания может продемонстрировать сильные результаты, сохранив темпы прироста выручки на уровне более 8% г/г. Согласно консенсус-прогнозам, по итогам года продажи составят 577 млрд руб. при EBITDA 211 млрд руб., прибыли на уровне 34 млрд руб. и свободном денежном потоке 23 млрд руб. Таким образом, маржа достигнет 36%. При умеренной долговой нагрузке компания может распределять в качестве дивидендов половину прибыли на акции (включая привилегированные бумаги). Консенсус цели по обыкновенным акциям составляет 113 руб., что предполагает потенциал роста в 22%. Телеком торгуется с мультипликаторами EV / Sales и EV / EBITDA на уровне 1,5х и 4х соответственно, что лучше показателей МТС (2,1х и 4,9х).
БКС Экспресс:
🛒Совет директоров "Магнит" даст рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2021 г.
💵Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за октябрь 2021 г.
💊Уже сегодня в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп»
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Она объединяет пять производственных площадок, которые выпускают широкий спектр лекарственных средств в разных формах (от таблеток и капсул, до гелей, мазей, суппозиториев и инъекционных препаратов). Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков, самым крупным отечественным поставщиком лекарственных средств в страны СНГ, обладает компетенциями в производстве биотехнологических препаратов. Так в 2020 году завод «Биннофарм Групп» в Зеленограде стал первой производственной площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 «Спутник V».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рустем Муратов, СЕО «Биннофарм Групп»;
- Элина Багаутдинова, CFO «Биннофарм Групп»;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк;
- Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.
💡В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
🕟Когда: 9 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Она объединяет пять производственных площадок, которые выпускают широкий спектр лекарственных средств в разных формах (от таблеток и капсул, до гелей, мазей, суппозиториев и инъекционных препаратов). Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков, самым крупным отечественным поставщиком лекарственных средств в страны СНГ, обладает компетенциями в производстве биотехнологических препаратов. Так в 2020 году завод «Биннофарм Групп» в Зеленограде стал первой производственной площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 «Спутник V».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рустем Муратов, СЕО «Биннофарм Групп»;
- Элина Багаутдинова, CFO «Биннофарм Групп»;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк;
- Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.
💡В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
🕟Когда: 9 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ИтогиРазмещения
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.2 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.54% годовых
Дюрация: 1.47
Количество сделок на бирже: 251
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 358 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняла сделка объемом 358.6 млн рублей, на втором месте с равными долями идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей и от 100 до 300 млн рублей (29%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал. ПВО - Первая Независимая.
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.2 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.54% годовых
Дюрация: 1.47
Количество сделок на бирже: 251
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 358 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняла сделка объемом 358.6 млн рублей, на втором месте с равными долями идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей и от 100 до 300 млн рублей (29%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал. ПВО - Первая Независимая.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🛢«Газпром» планирует разместить 7-летние евробонды в евро Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. 📝Организаторами выступят…
#Еврооблигации
🛢💰Ориентир доходности 7-летних евробондов "Газпрома" в евро установлен на уровне 2,125-2,25%
Сегодня Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2028 года. Вчера Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
🛢💰Ориентир доходности 7-летних евробондов "Газпрома" в евро установлен на уровне 2,125-2,25%
Сегодня Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2028 года. Вчера Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 ноября
🇷🇺 Россия
S&P Global
Узпромстройбанк подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Агентство считает, что риски для кредитного профиля банка, связанные с потенциальным ухудшением качества активов в постпандемический период, снизились и ожидает его постепенного улучшения под влиянием восстановления экономики.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 ноября
🇷🇺 Россия
S&P Global
Узпромстройбанк подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Агентство считает, что риски для кредитного профиля банка, связанные с потенциальным ухудшением качества активов в постпандемический период, снизились и ожидает его постепенного улучшения под влиянием восстановления экономики.
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение 3-го облигационного выпуска ГК «Талан» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение 3-го облигационного выпуска ГК «Талан», гостями которого стали представители ГК «Талан» – девелоперской компании, работающей на рынке недвижимости более 19 лет. На данный момент компания представлена в 11 городах России: от Твери до Дальнего Востока.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «Размещение 3-го облигационного выпуска ГК «Талан» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение 3-го облигационного выпуска ГК «Талан», гостями которого стали представители ГК «Талан» – девелоперской компании, работающей на рынке недвижимости более 19 лет. На данный момент компания представлена в 11 городах России: от Твери до Дальнего Востока.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Размещение 3-го облигационного выпуска ГК Талан | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» - девелоперской компанией, работающей на рынке недвижимости более 19 лет. На данный момент компания представлена в 11 городах России: от Твери до Дальнего Востока.
Спикеры семинара обсудили вопросы…
Спикеры семинара обсудили вопросы…
#Премаркетинг
🚛 «Камаз», зеленые облигации серии БО-П09 (2 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
🌿Использование средств: финансирование будущих расходов на производство 🚌электробусов в рамках исполнения обязательств по контракту с ГУП «Мосгортранс» на поставку электробусов и зарядных станций в соответствии с Концепцией финансирования зеленых проектов группы организаций ПАО «КАМАЗ». ⤵️
Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
📝Облигационный долг Эмитента: 59.04 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 3.3 млрд млрд руб. относительно 2.18 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🚛 «Камаз», зеленые облигации серии БО-П09 (2 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
🌿Использование средств: финансирование будущих расходов на производство 🚌электробусов в рамках исполнения обязательств по контракту с ГУП «Мосгортранс» на поставку электробусов и зарядных станций в соответствии с Концепцией финансирования зеленых проектов группы организаций ПАО «КАМАЗ». ⤵️
Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
📝Облигационный долг Эмитента: 59.04 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 3.3 млрд млрд руб. относительно 2.18 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🛢«Газпром» планирует разместить 7-летние евробонды в евро Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. 📝Организаторами выступят…
#Еврооблигации
🛢"Газпром" планирует разместить 7-летние евробонды в объеме 500 млн евро
Cпрос инвесторов на бумаги составляет около 1,15 млрд евро. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 2% годовых с первоначального диапазона 2,125-2,25% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
🛢"Газпром" планирует разместить 7-летние евробонды в объеме 500 млн евро
Cпрос инвесторов на бумаги составляет около 1,15 млрд евро. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 2% годовых с первоначального диапазона 2,125-2,25% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
#Премаркетинг
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-13 (5.35 млрд)
Сбор заявок – 15 ноября, дата начала размещения – 17 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 563.584 млрд руб.
Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 7,8 млрд руб. (1.46 x объёма размещения), поручительство АО «ДОМ.РФ».
Кредитное усиление: Обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-13 (5.35 млрд)
Сбор заявок – 15 ноября, дата начала размещения – 17 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 563.584 млрд руб.
Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 7,8 млрд руб. (1.46 x объёма размещения), поручительство АО «ДОМ.РФ».
Кредитное усиление: Обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🛢«Газпром» планирует разместить 7-летние евробонды в евро Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. 📝Организаторами выступят…
#Еврооблигации
🛢"Газпром" размещает 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 1,85% годовых
Cпрос инвесторов на бумаги превысил 1,35 млрд евро.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
🛢"Газпром" размещает 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 1,85% годовых
Cпрос инвесторов на бумаги превысил 1,35 млрд евро.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года). Оба выпуска будут предложены в объеме 20 млрд рублей.
💵 ИК «Фридом Финанс» ("В" - S&P; "ruBBB" - Expert RA) 12 ноября разместит выпуск облигаций серии П01-02 на $34 млн. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона установлен на уровне 5.5% годовых.
🇨🇳🏢«Evergrande» ("C/CC/C" – M/S&P/F) продала акции медиакомпании HengTen Networks Group Ltd на сумму около $145 млн в преддверии выплат по облигациям.
💊«Вита Лайн» ("BBB+(RU)" - ACRA) переносит формирование книги заявок по облигациям серии 001Р-04 на неопределенный срок. Планируемый объем размещения – до 900 млн рублей. Срок обращения бумаг – 4 года, оферта – через 3 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.5 - 10.75% годовых. Организатором размещения выступит «Атон».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года). Оба выпуска будут предложены в объеме 20 млрд рублей.
💵 ИК «Фридом Финанс» ("В" - S&P; "ruBBB" - Expert RA) 12 ноября разместит выпуск облигаций серии П01-02 на $34 млн. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона установлен на уровне 5.5% годовых.
🇨🇳🏢«Evergrande» ("C/CC/C" – M/S&P/F) продала акции медиакомпании HengTen Networks Group Ltd на сумму около $145 млн в преддверии выплат по облигациям.
💊«Вита Лайн» ("BBB+(RU)" - ACRA) переносит формирование книги заявок по облигациям серии 001Р-04 на неопределенный срок. Планируемый объем размещения – до 900 млн рублей. Срок обращения бумаг – 4 года, оферта – через 3 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.5 - 10.75% годовых. Организатором размещения выступит «Атон».
Информационно-аналитическая поддержка ваших инвестиций
Авторский канал для активно-пассивного инвестирования от экс-аналитика негосударственного пенсионного фонда:
▫️всепогодные стратегии управления капиталом
▫️инвестиционные идеи
▫️аналитика компаний и рынков
Уникальный контент от реального представителя индустрии, присоединяйтесь 👇
https://t.me/zloyinvestor
Авторский канал для активно-пассивного инвестирования от экс-аналитика негосударственного пенсионного фонда:
▫️всепогодные стратегии управления капиталом
▫️инвестиционные идеи
▫️аналитика компаний и рынков
Уникальный контент от реального представителя индустрии, присоединяйтесь 👇
https://t.me/zloyinvestor
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,17% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,95% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,56%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд), 26240 (20 млрд)
Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ, 001P-09R (15 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🏛Сбербанк России, 002P-01 (25 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)
🛩ИРКУТ, БО-04 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,17% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,95% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,56%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд), 26240 (20 млрд)
Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ, 001P-09R (15 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🏛Сбербанк России, 002P-01 (25 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)
🛩ИРКУТ, БО-04 (5 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 10 ноября
БКС Экспресс:
💡"ТГК-1" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
💎"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за октябрь 2021 г.
🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за октябрь 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 10 ноября
БКС Экспресс:
💡"ТГК-1" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
💎"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за октябрь 2021 г.
🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за октябрь 2021 г.
#Еврооблигации
🛢«Газпром» разместил 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 1,85% годовых
📝Параметры выпуска:
Объем: 500 млн евро
Ставка купона: 1.85% годовых
Погашение: 9 ноября 2028 года
Купонный период: год
Листинг: Ирландская ФБ
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «В выпуске стоит отметить широкую диверсификацию инвесторов и качественную книгу заявок, состоящую из ордеров крупнейших институциональных инвесторов из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии и России. Спрос от международных инвесторов превысил 80% от общего объема книги. ... Всего в книгу нового выпуска поставили свои заявки 145 инвесторов. Объем книги превысил 1,5 млрд евро с переподпиской в 3 раза».
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
🛢«Газпром» разместил 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 1,85% годовых
📝Параметры выпуска:
Объем: 500 млн евро
Ставка купона: 1.85% годовых
Погашение: 9 ноября 2028 года
Купонный период: год
Листинг: Ирландская ФБ
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «В выпуске стоит отметить широкую диверсификацию инвесторов и качественную книгу заявок, состоящую из ордеров крупнейших институциональных инвесторов из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии и России. Спрос от международных инвесторов превысил 80% от общего объема книги. ... Всего в книгу нового выпуска поставили свои заявки 145 инвесторов. Объем книги превысил 1,5 млрд евро с переподпиской в 3 раза».
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
#Еврооблигации
🛢🇺🇿«Узбекнефтегаз» разместил дебютные 7-летние евробонды на $700 млн под 4,75%
📝Параметры выпуска:
Объем: $700 млн
Ставка купона: 4.75% годовых
Погашение: 16 ноября 2028 года
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
💬Поступили заявки на общую сумму $1,9 млрд (без заявок банков-организаторов - $1,7 млрд). Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии, стран Азии.
🧑🏻💻Организаторами выпуска выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.
🛢🇺🇿«Узбекнефтегаз» разместил дебютные 7-летние евробонды на $700 млн под 4,75%
📝Параметры выпуска:
Объем: $700 млн
Ставка купона: 4.75% годовых
Погашение: 16 ноября 2028 года
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
💬Поступили заявки на общую сумму $1,9 млрд (без заявок банков-организаторов - $1,7 млрд). Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии, стран Азии.
🧑🏻💻Организаторами выпуска выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.
🏠Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ» серии 001P-09R объёмом до 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / NR / BBB / AAA(RU) / ruAAA" – M / S&P / F / ACRA / Expert RA.
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения: 1 год
Купонный период: 182 дня
Дата начала размещения: 16 ноября
Ориентир ставки купона – 8.75-8.85% годовых, эффективной доходности – 8.94-9.05% годовых
📝Организаторами выступят Банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, Юникредит банк.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / NR / BBB / AAA(RU) / ruAAA" – M / S&P / F / ACRA / Expert RA.
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения: 1 год
Купонный период: 182 дня
Дата начала размещения: 16 ноября
Ориентир ставки купона – 8.75-8.85% годовых, эффективной доходности – 8.94-9.05% годовых
📝Организаторами выступят Банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, Юникредит банк.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 9 ноября
🇧🇿S&P Global Ratings повысило рейтинг Белиза с "SD" до "В-" со стабильным прогнозом
"Стабильный прогноз уравновешивает риски, связанные с все еще высоким государственным долгом и слабой внешней ликвидностью, с нашими ожиданиями, что облегчение долгового бремени позволит смягчить фискальное давление в сочетании с продолжающимся восстановлением экономики. Мы ожидаем, что в течение следующих 12 месяцев правительство будет добиваться постепенного прогресса в укреплении государственных финансов."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 9 ноября
🇧🇿S&P Global Ratings повысило рейтинг Белиза с "SD" до "В-" со стабильным прогнозом
"Стабильный прогноз уравновешивает риски, связанные с все еще высоким государственным долгом и слабой внешней ликвидностью, с нашими ожиданиями, что облегчение долгового бремени позволит смягчить фискальное давление в сочетании с продолжающимся восстановлением экономики. Мы ожидаем, что в течение следующих 12 месяцев правительство будет добиваться постепенного прогресса в укреплении государственных финансов."
#СеминарыCbonds
💊Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп» , гостями которого стали представители ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков, самым крупным отечественным поставщиком лекарственных средств в страны СНГ, обладает компетенциями в производстве биотехнологических препаратов. Так в 2020 году завод «Биннофарм Групп» в Зеленограде стал первой производственной площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 «Спутник V».
В рамках семинара мы обсудили ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
💊Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп» , гостями которого стали представители ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков, самым крупным отечественным поставщиком лекарственных средств в страны СНГ, обладает компетенциями в производстве биотехнологических препаратов. Так в 2020 году завод «Биннофарм Групп» в Зеленограде стал первой производственной площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 «Спутник V».
В рамках семинара мы обсудили ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью с эмитентом Биннофарм Групп. Качество бизнеса и выпуск облигаций | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с с представителями ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков…
Cbonds.ru
#Еврооблигации 💰Совкомбанк планирует разместить бессрочные евробонды на $300 млн Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с сегодняшнего дня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.…
#Еврооблигации
💵 Ориентир доходности "вечных" евробондов Совкомбанка на $300 млн установлен на уровне 7,75-8%
Заявки инвесторов на евробонды Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+"– M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает сегодня. Банк с 8 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
💵 Ориентир доходности "вечных" евробондов Совкомбанка на $300 млн установлен на уровне 7,75-8%
Заявки инвесторов на евробонды Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+"– M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) собирает сегодня. Банк с 8 ноября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
🎉ОЧНЫЙ формат проведения XIX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге 2-3 декабря согласован
Уважаемые коллеги!
Рады вам сообщить, что проведение конференции «XIX Российский облигационный конгресс» в очном формате согласовано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
📍Мероприятие состоится 2-3 декабря в гостинице «Holiday Inn Московские Ворота» в Санкт-Петербурге.
Приглашаем на РОК в формате «офлайн»!
👉🏻Узнать больше про Российский облигационный конгресс
Уважаемые коллеги!
Рады вам сообщить, что проведение конференции «XIX Российский облигационный конгресс» в очном формате согласовано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
📍Мероприятие состоится 2-3 декабря в гостинице «Holiday Inn Московские Ворота» в Санкт-Петербурге.
Приглашаем на РОК в формате «офлайн»!
👉🏻Узнать больше про Российский облигационный конгресс