#Еврооблигации
🛢«Газпром» планирует разместить 7-летние евробонды в евро
Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
🛢«Газпром» планирует разместить 7-летние евробонды в евро
Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
#Еврооблигации
💰Совкомбанк планирует разместить бессрочные евробонды на $300 млн
Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с сегодняшнего дня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Условия выпуска субординированных евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5 лет.
📋Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
💰Совкомбанк планирует разместить бессрочные евробонды на $300 млн
Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с сегодняшнего дня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Условия выпуска субординированных евробондов будут предусматривать колл-опцион через 5 лет.
📋Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
82.74 (🔻0.98)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 801.85 (🔺32.7)
USD/RUB:
71.4503 (🔺0.3846)
CDX.EM, б.п:
176.35 (🔻10.11)
S&P 500, USD:
4 697.53 (🔺92.15)
VIX Index, б.п.:
16.48 (🔺0.22)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.45 (🔻10 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Европейские индексы в пятницу выросли (Euro STOXX: +0,7%; DAX: +0,2%), равно как и индексы Уолл-стрит (DJIA:+0,6%; S&P 500: +0,4%) в ответ на более высокие, чем ожидалось,показатели занятости. Развивающиеся рынки (индекс MSCI EM: -0,4%) оставались под давлением из-за слабости индексов Гонконга и материкового Китая.
🛢 Цена Brent за выходные подскочила с 80,5 $/барр. (уровень четверга) до 83,7 $/барр. Так нефтетрейдеры отреагировали на итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания ОПЕК+, в том числена возможное высвобождение стратегических запасов нефти США и неожиданное существенное повышение Саудовской Аравией официальных отпускных цен.
📊 Российские суверенные еврооблигации показали нейтральную динамику, доходности большинства выпусков не изменились: RUSSIA 23 (0,92%; без изменений), RUSSIA 47 (3,62%; без изменений). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности изменились на 1–2 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
82.74 (🔻0.98)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 801.85 (🔺32.7)
USD/RUB:
71.4503 (🔺0.3846)
CDX.EM, б.п:
176.35 (🔻10.11)
S&P 500, USD:
4 697.53 (🔺92.15)
VIX Index, б.п.:
16.48 (🔺0.22)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.45 (🔻10 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Европейские индексы в пятницу выросли (Euro STOXX: +0,7%; DAX: +0,2%), равно как и индексы Уолл-стрит (DJIA:+0,6%; S&P 500: +0,4%) в ответ на более высокие, чем ожидалось,показатели занятости. Развивающиеся рынки (индекс MSCI EM: -0,4%) оставались под давлением из-за слабости индексов Гонконга и материкового Китая.
🛢 Цена Brent за выходные подскочила с 80,5 $/барр. (уровень четверга) до 83,7 $/барр. Так нефтетрейдеры отреагировали на итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания ОПЕК+, в том числена возможное высвобождение стратегических запасов нефти США и неожиданное существенное повышение Саудовской Аравией официальных отпускных цен.
📊 Российские суверенные еврооблигации показали нейтральную динамику, доходности большинства выпусков не изменились: RUSSIA 23 (0,92%; без изменений), RUSSIA 47 (3,62%; без изменений). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности изменились на 1–2 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
#ИтогиРазмещения
⚙️Моторные технологии, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 11.75% годовых/12.28% годовых
Дюрация: 3.31
Количество сделок на бирже: 417
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили РИКОМ-ТРАСТ, УНИВЕР Капитал. ПВО - Регион Финанс.
⚙️Моторные технологии, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 11.75% годовых/12.28% годовых
Дюрация: 3.31
Количество сделок на бирже: 417
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили РИКОМ-ТРАСТ, УНИВЕР Капитал. ПВО - Регион Финанс.
#Еврооблигации
💰🏗 Девелопер «ПИК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с 9 ноября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
💰🏗 Девелопер «ПИК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
Компания ("BB-" – F; "ruA+" – Expert RA; "AA-.ru" – НКР) с 9 ноября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
⚡️📚Подготовка к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации - 2022» – совместного проекта ГК Cbonds и компании РУСИПОТЕКА
Одиннадцатый выпуск издания, содержащего тематические материалы о секьюритизации в России и за рубежом, выйдет в свет весной 2022 года.
🖇Стратегический партнер издания 2022 года – АО ВТБ Капитал.
В прошлом 2021 году проект поддержали ведущие участники рынка: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Райффайзенбанк, ТРИНФИКО, BCS Global Markets, «Эксперт РА», МСП Банк, S&P, ДОМ.РФ, УК ТФГ, АБ ЕПАМ, ДК «Регион», ВТБ Специализированный депозитарий, Trewetch Group, TMF Group.
📃Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2022» включает следующие рубрики:
• Тенденции рынка секьюритизации;
• Мировой рынок секьюритизации;
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.
Архив энциклопедий находится в свободном доступе для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds по ссылке и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.
👉🏻 Контакты для связи: review@сbonds.info
😊Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению Энциклопедии в рамках тематики основных рубрик.
Одиннадцатый выпуск издания, содержащего тематические материалы о секьюритизации в России и за рубежом, выйдет в свет весной 2022 года.
🖇Стратегический партнер издания 2022 года – АО ВТБ Капитал.
В прошлом 2021 году проект поддержали ведущие участники рынка: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Райффайзенбанк, ТРИНФИКО, BCS Global Markets, «Эксперт РА», МСП Банк, S&P, ДОМ.РФ, УК ТФГ, АБ ЕПАМ, ДК «Регион», ВТБ Специализированный депозитарий, Trewetch Group, TMF Group.
📃Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2022» включает следующие рубрики:
• Тенденции рынка секьюритизации;
• Мировой рынок секьюритизации;
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.
Архив энциклопедий находится в свободном доступе для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds по ссылке и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.
👉🏻 Контакты для связи: review@сbonds.info
😊Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению Энциклопедии в рамках тематики основных рубрик.
💊Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп» – 9 ноября в 16:30 (мск)
💻Завтра в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Она объединяет пять производственных площадок, которые выпускают широкий спектр лекарственных средств в разных формах (от таблеток и капсул, до гелей, мазей, суппозиториев и инъекционных препаратов). Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков, самым крупным отечественным поставщиком лекарственных средств в страны СНГ, обладает компетенциями в производстве биотехнологических препаратов. Так в 2020 году завод «Биннофарм Групп» в Зеленограде стал первой производственной площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 «Спутник V».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рустем Муратов, СЕО «Биннофарм Групп»;
- Элина Багаутдинова, CFO «Биннофарм Групп»;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк;
- Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 9 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Завтра в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Она объединяет пять производственных площадок, которые выпускают широкий спектр лекарственных средств в разных формах (от таблеток и капсул, до гелей, мазей, суппозиториев и инъекционных препаратов). Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков, самым крупным отечественным поставщиком лекарственных средств в страны СНГ, обладает компетенциями в производстве биотехнологических препаратов. Так в 2020 году завод «Биннофарм Групп» в Зеленограде стал первой производственной площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 «Спутник V».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рустем Муратов, СЕО «Биннофарм Групп»;
- Элина Багаутдинова, CFO «Биннофарм Групп»;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк;
- Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 9 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝«Концессии водоснабжения - Саратов» 22 ноября разместят выпуск облигаций серии 02 на 2.92 млрд рублей. Срок обращения – 12 лет (4 369 дней), купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и амортизация по 12.5% от номинала в даты окончания 5-12 купонов.
💊Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Р-Фарм» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 35 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
💵Банк «ФК Открытие» ("Ba2 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA+.ru " – НКР) 25 ноября разместит облигации серии БО-ИО-П03 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 095 дней). Купонный период – год. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 0.01% годовых.
📈🇷🇺Международные резервы РФ с 22 по 29 октября выросли на 0,3% и достигли $623,2 млрд, обновив исторический максимум, сообщается в материалах ЦБ РФ.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝«Концессии водоснабжения - Саратов» 22 ноября разместят выпуск облигаций серии 02 на 2.92 млрд рублей. Срок обращения – 12 лет (4 369 дней), купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и амортизация по 12.5% от номинала в даты окончания 5-12 купонов.
💊Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Р-Фарм» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 35 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
💵Банк «ФК Открытие» ("Ba2 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA; "AA+.ru " – НКР) 25 ноября разместит облигации серии БО-ИО-П03 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 095 дней). Купонный период – год. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 0.01% годовых.
📈🇷🇺Международные резервы РФ с 22 по 29 октября выросли на 0,3% и достигли $623,2 млрд, обновив исторический максимум, сообщается в материалах ЦБ РФ.
#Премаркетинг
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)
Дата сбора заявок, дата начала размещения и ориентир по купону будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб.
📦Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R (до 7.5 млрд)
Дата сбора заявок, дата начала размещения и ориентир по купону будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,26% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,96% (🔺20 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🏛Сбербанк России, 002P-01 (25 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
🧸Ярославская область, 35015 (10 млрд), 35016 (3 млрд), 35017 (3 млрд)
🏠ДОМ.РФ, БО-06 (5 млрд), БО-07 (5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,26% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,96% (🔺20 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)
🏛Сбербанк России, 002P-01 (25 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
🧸Ярославская область, 35015 (10 млрд), 35016 (3 млрд), 35017 (3 млрд)
🏠ДОМ.РФ, БО-06 (5 млрд), БО-07 (5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 9 ноября
ИК "Фридом Финанс":
📞"Ростелеком" (RTKM 93,39, +0,85%) отчитается за третий квартал по МСФО.Компания может продемонстрировать сильные результаты, сохранив темпы прироста выручки на уровне более 8% г/г. Согласно консенсус-прогнозам, по итогам года продажи составят 577 млрд руб. при EBITDA 211 млрд руб., прибыли на уровне 34 млрд руб. и свободном денежном потоке 23 млрд руб. Таким образом, маржа достигнет 36%. При умеренной долговой нагрузке компания может распределять в качестве дивидендов половину прибыли на акции (включая привилегированные бумаги). Консенсус цели по обыкновенным акциям составляет 113 руб., что предполагает потенциал роста в 22%. Телеком торгуется с мультипликаторами EV / Sales и EV / EBITDA на уровне 1,5х и 4х соответственно, что лучше показателей МТС (2,1х и 4,9х).
БКС Экспресс:
🛒Совет директоров "Магнит" даст рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2021 г.
💵Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за октябрь 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 9 ноября
ИК "Фридом Финанс":
📞"Ростелеком" (RTKM 93,39, +0,85%) отчитается за третий квартал по МСФО.Компания может продемонстрировать сильные результаты, сохранив темпы прироста выручки на уровне более 8% г/г. Согласно консенсус-прогнозам, по итогам года продажи составят 577 млрд руб. при EBITDA 211 млрд руб., прибыли на уровне 34 млрд руб. и свободном денежном потоке 23 млрд руб. Таким образом, маржа достигнет 36%. При умеренной долговой нагрузке компания может распределять в качестве дивидендов половину прибыли на акции (включая привилегированные бумаги). Консенсус цели по обыкновенным акциям составляет 113 руб., что предполагает потенциал роста в 22%. Телеком торгуется с мультипликаторами EV / Sales и EV / EBITDA на уровне 1,5х и 4х соответственно, что лучше показателей МТС (2,1х и 4,9х).
БКС Экспресс:
🛒Совет директоров "Магнит" даст рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2021 г.
💵Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за октябрь 2021 г.
💊Уже сегодня в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп»
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Она объединяет пять производственных площадок, которые выпускают широкий спектр лекарственных средств в разных формах (от таблеток и капсул, до гелей, мазей, суппозиториев и инъекционных препаратов). Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков, самым крупным отечественным поставщиком лекарственных средств в страны СНГ, обладает компетенциями в производстве биотехнологических препаратов. Так в 2020 году завод «Биннофарм Групп» в Зеленограде стал первой производственной площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 «Спутник V».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рустем Муратов, СЕО «Биннофарм Групп»;
- Элина Багаутдинова, CFO «Биннофарм Групп»;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк;
- Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.
💡В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
🕟Когда: 9 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «Биннофарм Групп» – одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Она объединяет пять производственных площадок, которые выпускают широкий спектр лекарственных средств в разных формах (от таблеток и капсул, до гелей, мазей, суппозиториев и инъекционных препаратов). Компания входит в ТОП-15 крупнейших игроков на розничном рынке России, является лидером по производству антибиотиков, самым крупным отечественным поставщиком лекарственных средств в страны СНГ, обладает компетенциями в производстве биотехнологических препаратов. Так в 2020 году завод «Биннофарм Групп» в Зеленограде стал первой производственной площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 «Спутник V».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рустем Муратов, СЕО «Биннофарм Групп»;
- Элина Багаутдинова, CFO «Биннофарм Групп»;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк;
- Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.
💡В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
🕟Когда: 9 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ИтогиРазмещения
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.2 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.54% годовых
Дюрация: 1.47
Количество сделок на бирже: 251
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 358 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняла сделка объемом 358.6 млн рублей, на втором месте с равными долями идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей и от 100 до 300 млн рублей (29%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал. ПВО - Первая Независимая.
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.2 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.54% годовых
Дюрация: 1.47
Количество сделок на бирже: 251
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 358 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняла сделка объемом 358.6 млн рублей, на втором месте с равными долями идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей и от 100 до 300 млн рублей (29%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал. ПВО - Первая Независимая.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🛢«Газпром» планирует разместить 7-летние евробонды в евро Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. 📝Организаторами выступят…
#Еврооблигации
🛢💰Ориентир доходности 7-летних евробондов "Газпрома" в евро установлен на уровне 2,125-2,25%
Сегодня Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2028 года. Вчера Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
🛢💰Ориентир доходности 7-летних евробондов "Газпрома" в евро установлен на уровне 2,125-2,25%
Сегодня Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) собирает заявки инвесторов на евробонды с погашением в ноябре 2028 года. Вчера Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 ноября
🇷🇺 Россия
S&P Global
Узпромстройбанк подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Агентство считает, что риски для кредитного профиля банка, связанные с потенциальным ухудшением качества активов в постпандемический период, снизились и ожидает его постепенного улучшения под влиянием восстановления экономики.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 ноября
🇷🇺 Россия
S&P Global
Узпромстройбанк подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Агентство считает, что риски для кредитного профиля банка, связанные с потенциальным ухудшением качества активов в постпандемический период, снизились и ожидает его постепенного улучшения под влиянием восстановления экономики.
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение 3-го облигационного выпуска ГК «Талан» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение 3-го облигационного выпуска ГК «Талан», гостями которого стали представители ГК «Талан» – девелоперской компании, работающей на рынке недвижимости более 19 лет. На данный момент компания представлена в 11 городах России: от Твери до Дальнего Востока.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «Размещение 3-го облигационного выпуска ГК «Талан» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение 3-го облигационного выпуска ГК «Талан», гостями которого стали представители ГК «Талан» – девелоперской компании, работающей на рынке недвижимости более 19 лет. На данный момент компания представлена в 11 городах России: от Твери до Дальнего Востока.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Размещение 3-го облигационного выпуска ГК Талан | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» - девелоперской компанией, работающей на рынке недвижимости более 19 лет. На данный момент компания представлена в 11 городах России: от Твери до Дальнего Востока.
Спикеры семинара обсудили вопросы…
Спикеры семинара обсудили вопросы…
#Премаркетинг
🚛 «Камаз», зеленые облигации серии БО-П09 (2 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
🌿Использование средств: финансирование будущих расходов на производство 🚌электробусов в рамках исполнения обязательств по контракту с ГУП «Мосгортранс» на поставку электробусов и зарядных станций в соответствии с Концепцией финансирования зеленых проектов группы организаций ПАО «КАМАЗ». ⤵️
Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
📝Облигационный долг Эмитента: 59.04 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 3.3 млрд млрд руб. относительно 2.18 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🚛 «Камаз», зеленые облигации серии БО-П09 (2 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября, дата начала размещения будет определена позднее.
🌿Использование средств: финансирование будущих расходов на производство 🚌электробусов в рамках исполнения обязательств по контракту с ГУП «Мосгортранс» на поставку электробусов и зарядных станций в соответствии с Концепцией финансирования зеленых проектов группы организаций ПАО «КАМАЗ». ⤵️
Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
📝Облигационный долг Эмитента: 59.04 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 3.3 млрд млрд руб. относительно 2.18 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🛢«Газпром» планирует разместить 7-летние евробонды в евро Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. 📝Организаторами выступят…
#Еврооблигации
🛢"Газпром" планирует разместить 7-летние евробонды в объеме 500 млн евро
Cпрос инвесторов на бумаги составляет около 1,15 млрд евро. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 2% годовых с первоначального диапазона 2,125-2,25% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
🛢"Газпром" планирует разместить 7-летние евробонды в объеме 500 млн евро
Cпрос инвесторов на бумаги составляет около 1,15 млрд евро. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 2% годовых с первоначального диапазона 2,125-2,25% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
#Премаркетинг
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-13 (5.35 млрд)
Сбор заявок – 15 ноября, дата начала размещения – 17 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 563.584 млрд руб.
Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 7,8 млрд руб. (1.46 x объёма размещения), поручительство АО «ДОМ.РФ».
Кредитное усиление: Обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-13 (5.35 млрд)
Сбор заявок – 15 ноября, дата начала размещения – 17 ноября.
📝Облигационный долг Эмитента: 563.584 млрд руб.
Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 7,8 млрд руб. (1.46 x объёма размещения), поручительство АО «ДОМ.РФ».
Кредитное усиление: Обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🛢«Газпром» планирует разместить 7-летние евробонды в евро Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. 📝Организаторами выступят…
#Еврооблигации
🛢"Газпром" размещает 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 1,85% годовых
Cпрос инвесторов на бумаги превысил 1,35 млрд евро.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
🛢"Газпром" размещает 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 1,85% годовых
Cпрос инвесторов на бумаги превысил 1,35 млрд евро.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года). Оба выпуска будут предложены в объеме 20 млрд рублей.
💵 ИК «Фридом Финанс» ("В" - S&P; "ruBBB" - Expert RA) 12 ноября разместит выпуск облигаций серии П01-02 на $34 млн. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона установлен на уровне 5.5% годовых.
🇨🇳🏢«Evergrande» ("C/CC/C" – M/S&P/F) продала акции медиакомпании HengTen Networks Group Ltd на сумму около $145 млн в преддверии выплат по облигациям.
💊«Вита Лайн» ("BBB+(RU)" - ACRA) переносит формирование книги заявок по облигациям серии 001Р-04 на неопределенный срок. Планируемый объем размещения – до 900 млн рублей. Срок обращения бумаг – 4 года, оферта – через 3 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.5 - 10.75% годовых. Организатором размещения выступит «Атон».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года). Оба выпуска будут предложены в объеме 20 млрд рублей.
💵 ИК «Фридом Финанс» ("В" - S&P; "ruBBB" - Expert RA) 12 ноября разместит выпуск облигаций серии П01-02 на $34 млн. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона установлен на уровне 5.5% годовых.
🇨🇳🏢«Evergrande» ("C/CC/C" – M/S&P/F) продала акции медиакомпании HengTen Networks Group Ltd на сумму около $145 млн в преддверии выплат по облигациям.
💊«Вита Лайн» ("BBB+(RU)" - ACRA) переносит формирование книги заявок по облигациям серии 001Р-04 на неопределенный срок. Планируемый объем размещения – до 900 млн рублей. Срок обращения бумаг – 4 года, оферта – через 3 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.5 - 10.75% годовых. Организатором размещения выступит «Атон».