Новый выпуск: Европлан, БО-05

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68-8.78% годовых

Доходности ОФЗ сегодня отыгрывают потери четверга на 5-10 б.п. В некоторых выпусках на участке 6-летней дюрации изменение достигает 18 б.п.

Новый выпуск: МОЭК, 001Р-01

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68% годовых

⚽️🇮🇹Ювентус разместил пятилетние еврооблигации на €175 млн

Первоначально эмитент планировал разместить €150 млн, однако в силу высокого спроса (более €250 млн) принял решение увеличить объем до €175 млн. Дата погашения - 19.02.2024.

Выпуск уже прозвали CR7 Bond, название отсылает к покупке Криштиану Рональду. В июле 2018 года знаменитый игрок был приобретен Ювентусом за €112 млн, зарплата игрока оценивается в €120 млн за четыре сезона.

Официально эмиссия выпускается для "общих корпоративных целей и оптимизации структуры долговых обязательств". Выпуск доступен только институциональным инвесторам. Ведущими организаторами выступили Morgan Stanley и UBI Banca S.p.A.

Купон равен 3.375% годовых, начисляется с 19 февраля. Бумаги размещаются на бирже Euronext Дублин по цене 99.436% от номинала.

Совокупные долговые обязательства клуба составляли по состоянию на конец июня 2018 года €310 млн.

Глава клуба Андреа Аньелли заявил: "Мы первая футбольная компания, выпускающая облигации такого рода. Ювентус является пионером, который использует инновационные рыночные решения".

Ранее облигации среди институциональных инвесторов размещали также Интер и Манчестер Юнайтед.

Вечерний дайджест

🏦МТС-Банк утвердил условия двух выпусков субординированных облигаций серий 01СУБ и 02СУБ. Объем выпуска серии 01СУБ – 3.5 млрд рублей, выпуска серии 02СУБ – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 000 рублей. Предусмотрено досрочное погашение на усмотрение эмитента. Выпуск размещается по закрытой подписке квалифицированным инвесторам.

💰Газпромбанк завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06P на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрено 10 купонных периодов длительностью 6 месяцев каждый. Ставка купонов установлена на уровне 9.05% годовых.

💵«РН Банк» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-04 на 5 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка 1-6 купонов установлена на уровне 9.15% годовых.


#облигации #Cbonds

14 марта в г. Алматы пройдет III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан».

Среди тем обсуждения:
- экспертный анализ макроэкономики Казахстана;
- регулирование и инфраструктура рынка ценных бумаг;
- рынок корпоративных облигаций Казахстана.

Зарегистрироваться

Угроза новых санкций встревожила российский финансовый рынок

Банк УРАЛСИБ: «Как только зазвучала санкционная риторика, практически все результаты ралли, длившегося с начала года, были нивелированы. <…> В целом прошлую неделю рынок ОФЗ завершил заметным снижением котировок: все российские активы существенно подешевели, как только на горизонте возникла угроза новых санкций против РФ. Доходности вдоль кривой выросли на 10–20 б.п., курс рубля просел по сравнению с предыдущей пятницей почти на 1,7%. Если бы не более чем пятипроцентный рост цен на нефть, то продажи российских активов могли бы быть еще более интенсивными. <…> Российскому рынку теперь будет трудно определиться с вектором движения, поскольку этот вектор будет сильно зависеть от потока новостей о санкциях, который является плохо прогнозируемым».

Подробнее – в цитатах аналитических обзоров банков и инвесткомпаний.

Вечерний дайджест

🚚 ЛК «Роделен» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 на 200 млн рублей. 36 615 облигаций было размещено по цене 1 000 руб. за одну бумагу, 80 512 штук по цене 972.2 руб. за бумагу и 82 873 облигации – по цене 944.4 руб. за бумагу. По облигациям предусмотрен ежемесячный купон в размере 12.5% годовых.

⛏ «Правоурмийское» 27 февраля начнет размещение облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 9 лет. Купонный период – полгода.

🏦 Сбербанк зарегистрировал два выпуска структурных облигаций 60-й и 61-й серий на 2 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. По выпускам предусмотрен дополнительный доход: базовый актив привязан к ставке трехмесячного LIBOR и цене динамической корзины паев.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок не запланирован

2. Размещения
🚘 Тойота Банк, БО-001P-02 (3 млрд)
🏦 Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R (1 млрд)
🏦 Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R (1 млрд)

3. Оферты не запланированы

#облигации #Cbonds

Вчера доходности ОФЗ на ближнем и среднем участке кривой (дюрация 0-5 лет) снизились на 3-7 б.п. Факторами снижения послужили стабильные цены на нефть ($66.3 за баррель) и курс рубля, а также спокойствие на рынках по случаю выходного дня в США. До уровней 13 февраля, когда стали известны подробности нового пакета санкций, государственным облигациям осталось наверстать около 5 б.п. Коррекции на длинном участке кривой (свыше 5 лет) не наблюдается. Похоже, участники рынка решили ограничить дюрацию своего портфеля короткими выпусками.

Новый выпуск: ДОМ.РФ, 001Р-05R

Динамика индикативной цены по выпуску Первое коллекторское бюро, БО-01 под влиянием дела Baring Vostok. Вчера представитель компании заявил "Ведомостям", что эмитент намерен полностью исполнить свои обязательства перед инвесторами. Сегодня цена облигаций растёт почти на 6% от номинала. Доходность к погашению составляет 22% годовых.

Вечерний дайджест

🏦 Минфин РФ завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД c погашением в 2026 году и 2022 году без установленного лимита. Также ведомство планирует разместить инфляционные линкеры ОФЗ-ИН на 5.2 млрд рублей.

🥥 «Трейдберри» зарегистрировал дебютную программу облигаций на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.

🚘«Тойота Банк» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 на 3 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.75% годовых.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26209
🇷🇺 Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) (5.2 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226

2. Букбилдинг
🚍 ЛК Европлан, БО-05 (3 млрд)

3. Размещения
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К124 (20 млрд)

4. Оферты
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К122 (12 млрд)


#облигации #Cbonds

Книга "Европлана" открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 2 года

Ориентир ставки купона: 9.75-10% годовых
Ориентир доходности: 9.99-10.25% годовых

Размещение: 27 февраля.

Организаторы: Альфа-Банк, БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.

🔗🍃Вчера BBVA Global Markets, дочерняя компания испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), выпустила первый структурный green bond на базе блокчейн технологии

Облигации были размещены на 6 лет в формате частного размещения на испанском рынке. Инвестором стала испанская страховая компания Mapfre. Объем выпуска составил 35 млн евро. Ставка купона привязана к значению 5-летних процентных свопов в евро.

По словам эмитента, сделка стала новаторской на рынке – привлечённые средства будут направлены на «зелёные» инвестиции и хай-тек проекты BBVA. Условия выпуска утверждались на блокчейн платформе, разработанной банком.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.65-9.85% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.88-10.09% годовых. Книга собрана.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.99% годовых.

🏢💸BCS Global Markets выставили оферту по облигациям «Лидер-Инвест» серии БО-П02

Основанием для приобретения бумаг стало снижение доли АФК «Система» в акционерном капитале эмитента до 49%. Право владельцев на выкуп предусмотрено ковенантами серии БО-П02.

Ранее Etalon Group выкупили у АФК "Система" 51% акций девелопера "Лидер-Инвест" за 15.2 млрд рублей. Во вторник АФК "Система" сообщила о приобретении 25% акций Etalon Group у ее основателя и крупнейшего акционера за $226.6 млн.

Кипрская компания группы BCS Global Markets обязуется приобрести до 5 млн облигаций. Цена приобретения – 100.05% от номинала.

Период предъявления облигаций – с 20 февраля по 15 марта. Приобретение осуществляется путем удовлетворения адресных заявок, поданных на торгах Московской Биржи. Агент по приобретению – «БрокерКредитСервис».

Сейчас в обращении находится еще один выпуск эмитента – серия БО-П01, однако аналогичные ковенанты по ней перестали действовать 1.5 месяца назад. Обязанность выкупать облигации первой серии на 3 млрд не возникла.