🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за октябрь вырос на 1.63%, общий объем рынка внутренних облигаций России достиг отметки в 34 трлн рублей
🔹Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам октября 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 033.01 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка увеличился на 1.63%. Месяцем ранее (в сентябре относительно августа) наблюдался прирост в размере 1.06%. Год назад, по итогам 10 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 14 697.99 млрд рублей – показатель вырос на 15.89%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 4.6%.
В октябре на рынок вышло 25 эмитентов, было размещено 59 новых выпусков (в сентябре эмитентов было 39, а новых выпусков — 74). Количество вышедших на рынок эмитентов сопоставимо с результатами августа – тогда на рынок вышло 24 эмитента новых выпусков корпоративных бумаг (новых размещений было на 7 меньше, чем в текущем месяце – 52).
🔹Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за октябрь вновь не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 984.82 млрд рублей, сократившись на 8.91 млрд (0.9%). С начала года рынок вырос на 8.42% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка государственных облигаций
В октябре Минфин России провел 5 аукционов по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 15 982.57 млрд рублей (в сентябре прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 15 949.06 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 13.7% (относительно 14 057.27 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам октября 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 033.01 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка увеличился на 1.63%. Месяцем ранее (в сентябре относительно августа) наблюдался прирост в размере 1.06%. Год назад, по итогам 10 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 14 697.99 млрд рублей – показатель вырос на 15.89%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 4.6%.
В октябре на рынок вышло 25 эмитентов, было размещено 59 новых выпусков (в сентябре эмитентов было 39, а новых выпусков — 74). Количество вышедших на рынок эмитентов сопоставимо с результатами августа – тогда на рынок вышло 24 эмитента новых выпусков корпоративных бумаг (новых размещений было на 7 меньше, чем в текущем месяце – 52).
🔹Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за октябрь вновь не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 984.82 млрд рублей, сократившись на 8.91 млрд (0.9%). С начала года рынок вырос на 8.42% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка государственных облигаций
В октябре Минфин России провел 5 аукционов по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 15 982.57 млрд рублей (в сентябре прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 15 949.06 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 13.7% (относительно 14 057.27 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝Ярославская область ("BB" - F; "ruBBB+" - Expert RA) выставила на 9 ноября оферту по облигациям серий 35015, 35016 и 35017 суммарным объемом 2.7 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 2 ноября до 16:00 (мск) 3 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🏛Банк России утвердил для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования выявлять и предотвращать конфликты интересов и управлять ими, соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России, говорится в сообщении ЦБ РФ. Новые правила должны усилить защиту прав и интересов инвесторов и способствовать повышению их доверия к рынку ценных бумаг… Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝Ярославская область ("BB" - F; "ruBBB+" - Expert RA) выставила на 9 ноября оферту по облигациям серий 35015, 35016 и 35017 суммарным объемом 2.7 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 2 ноября до 16:00 (мск) 3 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🏛Банк России утвердил для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования выявлять и предотвращать конфликты интересов и управлять ими, соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России, говорится в сообщении ЦБ РФ. Новые правила должны усилить защиту прав и интересов инвесторов и способствовать повышению их доверия к рынку ценных бумаг… Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
#вп
💼❓ТОРГУЕТЕ ?
Подписывайтесь на Telegram-канал АКЦИОНЕР.
Что вы увидите на его канале:
📎 Авторский метод торговли с пояснениями
📎 Идеи на короткий и средний срок
📎 Ежедневная торговля онлайн
Простым языком объясняет сложные вещи. Расскажет когда лучше зайти в акцию, почему и когда выйти. Каждый день описывает состояние рынка и даёт авторские советы.
⚡️Подписывайтесь на АКЦИОНЕР и будьте в одном информационном поле с профессионалами рынка!
💼❓ТОРГУЕТЕ ?
Подписывайтесь на Telegram-канал АКЦИОНЕР.
Что вы увидите на его канале:
📎 Авторский метод торговли с пояснениями
📎 Идеи на короткий и средний срок
📎 Ежедневная торговля онлайн
Простым языком объясняет сложные вещи. Расскажет когда лучше зайти в акцию, почему и когда выйти. Каждый день описывает состояние рынка и даёт авторские советы.
⚡️Подписывайтесь на АКЦИОНЕР и будьте в одном информационном поле с профессионалами рынка!
Telegram
АКЦИОНЕР
Торговля на американском рынке. Инвестиционные идеи, аналитика.
⚡️Доступ в закрытый канал: https://paywall.pw/Dag2R2PJ
По всем вопросам: @sharehoolder_bot
Реклама: @alexvoylovv
⚡️Доступ в закрытый канал: https://paywall.pw/Dag2R2PJ
По всем вопросам: @sharehoolder_bot
Реклама: @alexvoylovv
🍁Предстоящий месяц вновь обещает быть насыщенным на онлайн-мероприятия Cbonds. 😏И даже локдаун не помешает нам провести онлайн-семинары
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров Cbonds на ноябрь (данные на 1 ноября) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров Cbonds на ноябрь (данные на 1 ноября) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,32% (🔺11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,9% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
💵Газпромбанк, БО-17 (10 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,32% (🔺11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,9% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
💵Газпромбанк, БО-17 (10 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
🚛СГ-транс, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.9% годовых/10.27% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 1 759
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняла сделка объемом 2.95 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей (31%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал.
🚛СГ-транс, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.9% годовых/10.27% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 1 759
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняла сделка объемом 2.95 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей (31%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал.
🔝🇷🇺Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 10 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 50 компаний, разместивших облигации на 2 207.503 млрд рублей.
По итогам 10 месяцев 2021 года первые три места заняли ВТБ Капитал, Sber CIB и БК Регион соответственно.Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.49% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 48.6%). Отметим, что лидеры были идентичны текущему рэнкингу. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 8.16% и объемом размещений 180.111 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.83% и 172.826 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 10 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, ВТБ Капитал и Sber CIB. Всего в рэнкинге учтено 50 инвестбанков и выпуски облигаций на 1 631.238 млрд рублей.
⚡️Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 50 компаний, разместивших облигации на 2 207.503 млрд рублей.
По итогам 10 месяцев 2021 года первые три места заняли ВТБ Капитал, Sber CIB и БК Регион соответственно.Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.49% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 48.6%). Отметим, что лидеры были идентичны текущему рэнкингу. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 8.16% и объемом размещений 180.111 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.83% и 172.826 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 10 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, ВТБ Капитал и Sber CIB. Всего в рэнкинге учтено 50 инвестбанков и выпуски облигаций на 1 631.238 млрд рублей.
⚡️Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 2 ноября
БКС Экспресс:
📝Заседание совета директоров "Юнипро", "Русская Аквакультура", "ЧКПЗ". В повестке – вопрос дивидендов за 9 мес. 2021 г.
🧬Финансовые результаты "ИСКЧ" по РСБУ за III квартал 2021 г.
🌲Финансовые результаты "Сегежа Групп" по МСФО за III квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 2 ноября
БКС Экспресс:
📝Заседание совета директоров "Юнипро", "Русская Аквакультура", "ЧКПЗ". В повестке – вопрос дивидендов за 9 мес. 2021 г.
🧬Финансовые результаты "ИСКЧ" по РСБУ за III квартал 2021 г.
🌲Финансовые результаты "Сегежа Групп" по МСФО за III квартал 2021 г.
🇷🇺🍏Рэнкинг организаторов ESG-выпусков России по итогам 10 месяцев 2021 года
🆕Рады сообщить, что Cbonds начал публикацию 🌿рэнкинга организаторов ESG-выпусков России. По итогам 10 месяцев 2021 года в рэнкинг вошло 17 компаний, разместивших облигации на общую сумму 105 млрд рублей.
Первые четыре места распределили между собой Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB (3-4 место) и ВТБ Капитал (3-4 место). Доля первой четверки организаторов на рынке составляет 37.46%. 5 и 6 места рэнкинга разделили между собой Альфа-Банк и Совкомбанк (доля каждого составляет 7.38%).
Всего за 10 месяцев 2021 года шестью эмитентами было выпущено 6 ESG-выпусков облигаций. Эмитентами выступили «Синара-Транспортные машины» «Атомэнергопром», «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», «МТС», Москва, «СОПФ «Инфраструктурные облигации».
📝ESG-критерии в Глоссарии Cbonds.
🆕Рады сообщить, что Cbonds начал публикацию 🌿рэнкинга организаторов ESG-выпусков России. По итогам 10 месяцев 2021 года в рэнкинг вошло 17 компаний, разместивших облигации на общую сумму 105 млрд рублей.
Первые четыре места распределили между собой Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB (3-4 место) и ВТБ Капитал (3-4 место). Доля первой четверки организаторов на рынке составляет 37.46%. 5 и 6 места рэнкинга разделили между собой Альфа-Банк и Совкомбанк (доля каждого составляет 7.38%).
Всего за 10 месяцев 2021 года шестью эмитентами было выпущено 6 ESG-выпусков облигаций. Эмитентами выступили «Синара-Транспортные машины» «Атомэнергопром», «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», «МТС», Москва, «СОПФ «Инфраструктурные облигации».
📝ESG-критерии в Глоссарии Cbonds.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
Сибнефтехимтрейд присвоен "ruB-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен нейтральной оценкой рыночной и конкурентной позиций, очень низкой рентабельностью, повышенной долговой нагрузкой и наращиванием дорогостоящих облигационных займов в структуре фондирования, а также сдерживающим влиянием показателей ликвидности.
НРА
Московский кредитный банк присвоен «AA-|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокие рыночные позиции и достаточный уровнем капитализации, достаточные показатели рентабельности, качество активов, оцениваемых выше среднего, устойчивую ресурсную базу, активную интеграцию в бизнес-процессы группы основных акционеров, в т.ч. дающих доступ к качественной клиентской базе.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
Сибнефтехимтрейд присвоен "ruB-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен нейтральной оценкой рыночной и конкурентной позиций, очень низкой рентабельностью, повышенной долговой нагрузкой и наращиванием дорогостоящих облигационных займов в структуре фондирования, а также сдерживающим влиянием показателей ликвидности.
НРА
Московский кредитный банк присвоен «AA-|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокие рыночные позиции и достаточный уровнем капитализации, достаточные показатели рентабельности, качество активов, оцениваемых выше среднего, устойчивую ресурсную базу, активную интеграцию в бизнес-процессы группы основных акционеров, в т.ч. дающих доступ к качественной клиентской базе.
#Аналитика
📝Облигации "Pemex" отстали от сравнимых компаний
Источник: аналитический комментарий УК"Арикапитал"
📉Облигации "Pemex" ("Ba3 / BBB / BB-" - M/S&P/F ) сильно отстали от сравнимых компаний и от большинства индексов облигаций
🛢Высокие цены на нефть увеличили EV Pemex, радикально снижая экономические стимулы для реструктуризации долга, так как собственный капитал ,вероятно, впервые за длительное время имеет положительную стоимость. На прошлой неделе CEO "Pemex" сказал, что в соответствии с решением президента обслуживание долга возьмет на себе правительство.
Мы считаем, что облигации Pemex могут иметь потенциал сужения спредов порядка 100 bp.
Petróleos Mexicanos (Pemex) – мексиканская нефтегазовая госкомпания. Является одним из крупнейших предприятий в Латинской Америке.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝Облигации "Pemex" отстали от сравнимых компаний
Источник: аналитический комментарий УК"Арикапитал"
📉Облигации "Pemex" ("Ba3 / BBB / BB-" - M/S&P/F ) сильно отстали от сравнимых компаний и от большинства индексов облигаций
🛢Высокие цены на нефть увеличили EV Pemex, радикально снижая экономические стимулы для реструктуризации долга, так как собственный капитал ,вероятно, впервые за длительное время имеет положительную стоимость. На прошлой неделе CEO "Pemex" сказал, что в соответствии с решением президента обслуживание долга возьмет на себе правительство.
Мы считаем, что облигации Pemex могут иметь потенциал сужения спредов порядка 100 bp.
Petróleos Mexicanos (Pemex) – мексиканская нефтегазовая госкомпания. Является одним из крупнейших предприятий в Латинской Америке.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ 3 ноября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🛣«Новая концессионная компания» ("ruA-" - Expert RA) утвердила условия выпусков облигаций серии БО-01 и БО-02. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. По выпускам предусмотрена амортизация. Купонный период – полгода. Другие параметры выпусков на данный момент не раскрываются.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ 3 ноября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🛣«Новая концессионная компания» ("ruA-" - Expert RA) утвердила условия выпусков облигаций серии БО-01 и БО-02. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. По выпускам предусмотрена амортизация. Купонный период – полгода. Другие параметры выпусков на данный момент не раскрываются.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,34% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,96% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
🚚Автоэкспресс, КО-П01 (200 млн)
🏘ДОМ.РФ, 24 (6 млрд), 26 (6 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,34% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,96% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
🚚Автоэкспресс, КО-П01 (200 млн)
🏘ДОМ.РФ, 24 (6 млрд), 26 (6 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 3 ноября
БКС Экспресс:
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
📝Опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.: "Мосэнерго", "Юнипро"
⚡️Российские компании: основные события, 3 ноября
БКС Экспресс:
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
📝Опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.: "Мосэнерго", "Юнипро"
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏢Онлайн-семинар «Размещение 3-го облигационного выпуска ГК «Талан» – 8 ноября в 16:30 (мск)
💻8 ноября мы побеседуем с представителями ГК «Талан» – девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости 19 лет в 13 городах России.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам УК Талан;
- Наталья Гарифуллина, заместитель генерального директора по маркетингу УК Талан;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный банк;
- Валерий Голованов, начальник управления корпоративного финансирования ИФК Солид.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании и ключевые аспекты предстоящего третьего облигационного выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 8 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻8 ноября мы побеседуем с представителями ГК «Талан» – девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости 19 лет в 13 городах России.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам УК Талан;
- Наталья Гарифуллина, заместитель генерального директора по маркетингу УК Талан;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный банк;
- Валерий Голованов, начальник управления корпоративного финансирования ИФК Солид.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании и ключевые аспекты предстоящего третьего облигационного выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 8 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
ГК Пионер 🔺 с уровня "BBB+(RU)" до уровня "A-(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает рост объема и диверсификации портфеля проектов Группы, а также улучшение отношения скорректированного общего долга к капиталу.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
ГК Пионер 🔺 с уровня "BBB+(RU)" до уровня "A-(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает рост объема и диверсификации портфеля проектов Группы, а также улучшение отношения скорректированного общего долга к капиталу.
#Аналитика
📉😏Рынок падает, пока инвесторы ожидают решений ОПЕК и ФРС
Источник: аналитический обзор ИБ "Синара"
Комментарий: Александр Коноплев
🛢Индекс РТС, основной ориентир российского рынка, потерял запал и просел на 0,87%, закрывшись на отметке 1851 пункт, тогда как валютный курс в течение дня доходил до USD/RUB 72. Индекс МосБиржи удержал оборону выше уровня 4200 пунктов, и к закрытию его значение составляло 4207 пунктов. Несмотря на заметные движения в паре рубль-доллар, объемы торгов оказались довольно небольшими.
🛢Под давление продавцов попали бумаги нефтегазовых компаний, что отражало ситуацию в энергетическом секторе в глобальном масштабе. В результате снизилась курсовая стоимость акций Роснефти (-1,4%), ЛУКОЙЛа (-1,16%), Газпрома (-1%), Татнефти (-0,9%) и НОВАТЭКа (-1,5%).
⚒Относительная стабильность сохранялась в секторе черной металлургии, где на фоне утреннего снижения цен на коксующийся уголь и чугун в Китае небольшие потери понесли НЛМК (-0,5%) и Северсталь (-0,6). Гораздо более чувствительным стало падение в рамках общемирового тренда котировок производителей угля, включая Распадскую (-2,6%) и Мечел (-4,45).
💻Удачнее всего вторничная сессия сложилась для финансовых и технологических компаний: бумаги Яндекса подорожали на 0,8%, TCS Group – на 1,3%, Сбербанка – на 0,1%.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉😏Рынок падает, пока инвесторы ожидают решений ОПЕК и ФРС
Источник: аналитический обзор ИБ "Синара"
Комментарий: Александр Коноплев
🛢Индекс РТС, основной ориентир российского рынка, потерял запал и просел на 0,87%, закрывшись на отметке 1851 пункт, тогда как валютный курс в течение дня доходил до USD/RUB 72. Индекс МосБиржи удержал оборону выше уровня 4200 пунктов, и к закрытию его значение составляло 4207 пунктов. Несмотря на заметные движения в паре рубль-доллар, объемы торгов оказались довольно небольшими.
🛢Под давление продавцов попали бумаги нефтегазовых компаний, что отражало ситуацию в энергетическом секторе в глобальном масштабе. В результате снизилась курсовая стоимость акций Роснефти (-1,4%), ЛУКОЙЛа (-1,16%), Газпрома (-1%), Татнефти (-0,9%) и НОВАТЭКа (-1,5%).
⚒Относительная стабильность сохранялась в секторе черной металлургии, где на фоне утреннего снижения цен на коксующийся уголь и чугун в Китае небольшие потери понесли НЛМК (-0,5%) и Северсталь (-0,6). Гораздо более чувствительным стало падение в рамках общемирового тренда котировок производителей угля, включая Распадскую (-2,6%) и Мечел (-4,45).
💻Удачнее всего вторничная сессия сложилась для финансовых и технологических компаний: бумаги Яндекса подорожали на 0,8%, TCS Group – на 1,3%, Сбербанка – на 0,1%.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Еврооблигации
💡🇺🇦"Укрэнерго" разместил 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн
Кредитный рейтинг Эмитента: "B3" - Moody's
📝🌿Параметры выпуска:
Объем: $825 млн
Погашение: 9 ноября 2026 года (9 ноября 2021 года)
Купонный период: полгода
Ставка купона: 6.875% до 9 мая 2025 года
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 573,1 б.п.
💰Спрос на бумаги составил около $2,1 млрд.
Организаторами выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Ukreximbank.
💡🇺🇦"Укрэнерго" разместил 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн
Кредитный рейтинг Эмитента: "B3" - Moody's
📝🌿Параметры выпуска:
Объем: $825 млн
Погашение: 9 ноября 2026 года (9 ноября 2021 года)
Купонный период: полгода
Ставка купона: 6.875% до 9 мая 2025 года
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 573,1 б.п.
💰Спрос на бумаги составил около $2,1 млрд.
Организаторами выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Ukreximbank.
#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину ноября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
У Эмитента нет других облигаций в обращении. Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 1.3 млрд руб.
🩺Компания выпускает лекарственные препараты в различных формах, в том числе из собственных фармацевтических субстанций, медицинские изделия из полимерных материалов и ветеринарные препараты.
💊«Биннофарм Групп», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину ноября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
У Эмитента нет других облигаций в обращении. Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 1.3 млрд руб.
🩺Компания выпускает лекарственные препараты в различных формах, в том числе из собственных фармацевтических субстанций, медицинские изделия из полимерных материалов и ветеринарные препараты.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Газпромбанк ("Ba1 / BBB- / BBB-" - M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" - ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-17 на 6.9 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🌾Акции компаний «Акрон» ("Ba3 / - / BB-" - M/S&P/F; "- / ruA+"- ACRA/Expert RA) и «Фосагро» ("Baa3 / BBB- / BBB-" - M/S&P/F) падают на фоне ограничений на вывоз удобрений: на 3% – до 9 340 руб. за бумагу и на 4% – до 5 450 руб. за бумагу соответственно, следует из данных торгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Газпромбанк ("Ba1 / BBB- / BBB-" - M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" - ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-17 на 6.9 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🌾Акции компаний «Акрон» ("Ba3 / - / BB-" - M/S&P/F; "- / ruA+"- ACRA/Expert RA) и «Фосагро» ("Baa3 / BBB- / BBB-" - M/S&P/F) падают на фоне ограничений на вывоз удобрений: на 3% – до 9 340 руб. за бумагу и на 4% – до 5 450 руб. за бумагу соответственно, следует из данных торгов.
🎥 Cbonds Weekly News – 24-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы выяснили, что обсуждали эксперты на седьмом круглом столе «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства» в Москве, зачем Центробанк планирует увеличить число вопросов для тестирования «неквалов», сколько млрд рублей хотят привлечь в реформу отрасли обращения с отходами с помощью облигаций и какой рэнкинг начал публиковать Cbonds по ESG-повестке.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала, Совкомбанк;
• Владимир Козинец, президент, Ассоциация Корпоративных Казначеев;
• Сергей Суптельный, заместитель начальника Департамента консультирования по кредитным рейтингам и устойчивому развитию, Газпромбанк;
• Кирилл Зверев, вице-президент, НАУФОР;
• Сергей Фурса, заместитель директора, «Драгон Капитал»;
• Антон Старцев, старший аналитик «МКБ Инвестиции».
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы выяснили, что обсуждали эксперты на седьмом круглом столе «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства» в Москве, зачем Центробанк планирует увеличить число вопросов для тестирования «неквалов», сколько млрд рублей хотят привлечь в реформу отрасли обращения с отходами с помощью облигаций и какой рэнкинг начал публиковать Cbonds по ESG-повестке.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала, Совкомбанк;
• Владимир Козинец, президент, Ассоциация Корпоративных Казначеев;
• Сергей Суптельный, заместитель начальника Департамента консультирования по кредитным рейтингам и устойчивому развитию, Газпромбанк;
• Кирилл Зверев, вице-президент, НАУФОР;
• Сергей Фурса, заместитель директора, «Драгон Капитал»;
• Антон Старцев, старший аналитик «МКБ Инвестиции».
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Инструменты финансовых рынков, тестирование неквалов и мусорная реформа | Cbonds Weekly News
В этот раз мы выяснили, что обсуждали эксперты на седьмом круглом столе «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства» в Москве, зачем Центробанк планирует увеличить число вопросов для тестирования «неквалов», сколько млрд рублей хотят привлечь…