#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 1 ноября
БКС Экспресс:
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🩺"Мать и Дитя" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
📝"Энел Россия" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 1 ноября
БКС Экспресс:
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🩺"Мать и Дитя" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
📝"Энел Россия" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
#ИтогиРазмещения
🛒Феррони, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.96% годовых
Дюрация к put: 0.93
Количество сделок на бирже: 117
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 29 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 20 до 25 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 25 млн рублей и более (22%).
🧑🏻💻Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🛒Феррони, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.96% годовых
Дюрация к put: 0.93
Количество сделок на бирже: 117
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 29 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 20 до 25 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 25 млн рублей и более (22%).
🧑🏻💻Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🔝🇷🇺Топ-5 ликвидных евробондов России, 1 ноября: банки и нефтегазовая отрасль
🏦Банки:
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD
🛢Нефтегазовая отрасль:
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2)
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26)
📝Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
😉Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
👉🏻Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
🏦Банки:
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD
🛢Нефтегазовая отрасль:
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2)
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26)
📝Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
😉Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
👉🏻Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 29 октября
🇨🇿S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Чехии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇧🇯Повысило рейтинг Бенина с "В" до "в+", изменив прогноз с позитивного на стабильный
"Повышение рейтинга отражает устойчивость экономики Бенина как к пандемическому шоку, так и к удару от закрытия границы с Нигерией, в сочетании с мнением Fitch о том, что вероятность негативных сценариев, связанных с этими шоками, снизилась. Наши прогнозы бюджетного дефицита на 2021 и 2022 годы хуже, чем ожидалось ранее, но государственный долг, по прогнозам, стабилизируется на уровне примерно 50% ВВП."
🇩🇪Подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.
🇸🇰Подтвердило рейтинг Словакии на уровне "А", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Прогнозы Fitch по государственным финансам улучшились на фоне уверенного роста доходов и большей уверенности в восстановлении экономики. Дефицит государственного бюджета снизится с 5,6% ВВП (целевой показатель: 7,4%) до 6,3% в 2021 году (целевой показатель: 7,9%), 4,6% в 2022 году (целевой показатель: 4,9%) и 3,5% в 2023 году. Рост доходов превзошел ожидания: в 2021 году налоговые поступления увеличились на 1,5 п.п. ВВП по сравнению с прогнозами правительства, что обусловлено активным ростом, стимулируемым инвестициями, а также улучшением ситуации с НДС".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 29 октября
🇨🇿S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Чехии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇧🇯Повысило рейтинг Бенина с "В" до "в+", изменив прогноз с позитивного на стабильный
"Повышение рейтинга отражает устойчивость экономики Бенина как к пандемическому шоку, так и к удару от закрытия границы с Нигерией, в сочетании с мнением Fitch о том, что вероятность негативных сценариев, связанных с этими шоками, снизилась. Наши прогнозы бюджетного дефицита на 2021 и 2022 годы хуже, чем ожидалось ранее, но государственный долг, по прогнозам, стабилизируется на уровне примерно 50% ВВП."
🇩🇪Подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.
🇸🇰Подтвердило рейтинг Словакии на уровне "А", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Прогнозы Fitch по государственным финансам улучшились на фоне уверенного роста доходов и большей уверенности в восстановлении экономики. Дефицит государственного бюджета снизится с 5,6% ВВП (целевой показатель: 7,4%) до 6,3% в 2021 году (целевой показатель: 7,9%), 4,6% в 2022 году (целевой показатель: 4,9%) и 3,5% в 2023 году. Рост доходов превзошел ожидания: в 2021 году налоговые поступления увеличились на 1,5 п.п. ВВП по сравнению с прогнозами правительства, что обусловлено активным ростом, стимулируемым инвестициями, а также улучшением ситуации с НДС".
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
83.72 (🔻1.81)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 769.15 (🔻39.1)
USD/RUB:
71.0657 (🔺1.0641)
CDX.EM, б.п:
186.46 (🔺2.91)
S&P 500, USD:
4 605.38 (🔺60.48)
VIX Index, б.п.:
16.26 (🔺0.83)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.55 (🔻11 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊На международных рынках в пятницу четкого тренда по-прежнему не наблюдалось. Фондовые индексы Европы показали разнонаправленную динамику (EuroSTOXX: +0,4%; DAX: -0,1%), торговые площадки США закрылись умеренным ростом (S&P 500:+0,2%; Nasdaq Comp.: +0,3%). Развивающиеся рынки существенно не изменились (MSCI EM: +0,1%).
🛢Цена нефти Brent в пятницу выросла на 0,1% до $84,4/барр., но за выходные снизилась до $83,4/барр. на фоне критических замечаний, которые Джо Байден высказал в ходе саммита «большой двадцатки» в адрес ОПЕК+ (американский лидер упрекнул картель и партнеров в плохом управлении мировым предложением нефти). То,что Китай распродал часть стратегических углеводородных резервов для компенсации дефицита, также способствовало ослаблению нефтяного рынка.
💰Российские суверенные еврооблигации показали слабую позитивную динамику, доходности большинства выпусков опустились в пределах 1 б.п.: RUSSIA 23 (0,85%; без изменений), RUSSIA 47 (3,59%; -1 б.п.).В корпоративном сегменте тренд был разнонаправленный, доходности изменились на 1–4 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
83.72 (🔻1.81)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 769.15 (🔻39.1)
USD/RUB:
71.0657 (🔺1.0641)
CDX.EM, б.п:
186.46 (🔺2.91)
S&P 500, USD:
4 605.38 (🔺60.48)
VIX Index, б.п.:
16.26 (🔺0.83)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.55 (🔻11 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊На международных рынках в пятницу четкого тренда по-прежнему не наблюдалось. Фондовые индексы Европы показали разнонаправленную динамику (EuroSTOXX: +0,4%; DAX: -0,1%), торговые площадки США закрылись умеренным ростом (S&P 500:+0,2%; Nasdaq Comp.: +0,3%). Развивающиеся рынки существенно не изменились (MSCI EM: +0,1%).
🛢Цена нефти Brent в пятницу выросла на 0,1% до $84,4/барр., но за выходные снизилась до $83,4/барр. на фоне критических замечаний, которые Джо Байден высказал в ходе саммита «большой двадцатки» в адрес ОПЕК+ (американский лидер упрекнул картель и партнеров в плохом управлении мировым предложением нефти). То,что Китай распродал часть стратегических углеводородных резервов для компенсации дефицита, также способствовало ослаблению нефтяного рынка.
💰Российские суверенные еврооблигации показали слабую позитивную динамику, доходности большинства выпусков опустились в пределах 1 б.п.: RUSSIA 23 (0,85%; без изменений), RUSSIA 47 (3,59%; -1 б.п.).В корпоративном сегменте тренд был разнонаправленный, доходности изменились на 1–4 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
👍1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 октября
🇷🇺 Россия
Moody's
НКНХ 🔺 с "B1" до "Ba3", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что слияние с "Сибуром" улучшит кредитный профиль НКНХ, благодаря интеграции двух предприятий и кредитной поддержке со стороны более сильной материнской компании. Повышение рейтинга также поддерживается улучшением показателей НКНХ в 2021 году по сравнению с ожиданиями агентства: выручка компании за полный год увеличится примерно на 50% по сравнению с 2020 годом, а маржа EBITDA вырастет примерно до 24%.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 октября
🇷🇺 Россия
Moody's
НКНХ 🔺 с "B1" до "Ba3", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что слияние с "Сибуром" улучшит кредитный профиль НКНХ, благодаря интеграции двух предприятий и кредитной поддержке со стороны более сильной материнской компании. Повышение рейтинга также поддерживается улучшением показателей НКНХ в 2021 году по сравнению с ожиданиями агентства: выручка компании за полный год увеличится примерно на 50% по сравнению с 2020 годом, а маржа EBITDA вырастет примерно до 24%.
👍1
🗺⚡️Инфляция в большинстве стран мира продолжает оставаться выше таргета – Cbonds Monthly Research. Countries With Inflation Targeting: сентябрь 2021
Cbonds подготовил третий выпуск обзора стран, в которых применяется режим инфляционного таргетирования.
В сентябре 2021 года инфляция в годовом выражении превышала установленный центральными банками таргет в 39 странах мира, что составляет около 71% от общего числа государств, где на сегодняшний день действует режим таргетирования инфляции. В наибольшей степени инфляция превысила целевые значения в Замбии, Турции, Грузии, Кыргызстане, Беларуси, Бразилии и Армении. В Еврозоне инфляция также превысила установленную цель, составив 3.4%.
По сравнению с августом 2021 года к странам, в которых инфляция выше установленного таргета, присоединились Гана, Молдова, Парагвай и Сербия.
✅С полной версией исследования можно ознакомиться в разделе Research Hub.
👉🏻Подробный релиз
Cbonds подготовил третий выпуск обзора стран, в которых применяется режим инфляционного таргетирования.
В сентябре 2021 года инфляция в годовом выражении превышала установленный центральными банками таргет в 39 странах мира, что составляет около 71% от общего числа государств, где на сегодняшний день действует режим таргетирования инфляции. В наибольшей степени инфляция превысила целевые значения в Замбии, Турции, Грузии, Кыргызстане, Беларуси, Бразилии и Армении. В Еврозоне инфляция также превысила установленную цель, составив 3.4%.
По сравнению с августом 2021 года к странам, в которых инфляция выше установленного таргета, присоединились Гана, Молдова, Парагвай и Сербия.
✅С полной версией исследования можно ознакомиться в разделе Research Hub.
👉🏻Подробный релиз
💼💫Cbonds провел в Москве VII круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства»
Деловую часть программы открыла секция «Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства».
🌿Затем участники панельной дискуссии «Развитие зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования. Практические кейсы получения ESG-финансирования» искали ответ на вопрос: «К чему готовиться и чего не избежать?».
Завершила работу круглого стола секция «Динамическое дисконтирование — новый инструмент управления краткосрочной ликвидностью».
🎥 Видео-записи всех секций уже доступны к просмотру. Ссылки выше⤴️
📍Подробный пресс-релиз о круглом столе доступен на сайте Cbonds.
Деловую часть программы открыла секция «Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства».
🌿Затем участники панельной дискуссии «Развитие зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования. Практические кейсы получения ESG-финансирования» искали ответ на вопрос: «К чему готовиться и чего не избежать?».
Завершила работу круглого стола секция «Динамическое дисконтирование — новый инструмент управления краткосрочной ликвидностью».
🎥 Видео-записи всех секций уже доступны к просмотру. Ссылки выше⤴️
📍Подробный пресс-релиз о круглом столе доступен на сайте Cbonds.
YouTube
Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства | Cbonds Congress
Секция «Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства»
VII круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства»
28 октября 2021, Москва
Модератор: Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала…
VII круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства»
28 октября 2021, Москва
Модератор: Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала…
🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за октябрь вырос на 1.63%, общий объем рынка внутренних облигаций России достиг отметки в 34 трлн рублей
🔹Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам октября 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 033.01 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка увеличился на 1.63%. Месяцем ранее (в сентябре относительно августа) наблюдался прирост в размере 1.06%. Год назад, по итогам 10 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 14 697.99 млрд рублей – показатель вырос на 15.89%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 4.6%.
В октябре на рынок вышло 25 эмитентов, было размещено 59 новых выпусков (в сентябре эмитентов было 39, а новых выпусков — 74). Количество вышедших на рынок эмитентов сопоставимо с результатами августа – тогда на рынок вышло 24 эмитента новых выпусков корпоративных бумаг (новых размещений было на 7 меньше, чем в текущем месяце – 52).
🔹Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за октябрь вновь не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 984.82 млрд рублей, сократившись на 8.91 млрд (0.9%). С начала года рынок вырос на 8.42% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка государственных облигаций
В октябре Минфин России провел 5 аукционов по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 15 982.57 млрд рублей (в сентябре прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 15 949.06 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 13.7% (относительно 14 057.27 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам октября 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 033.01 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка увеличился на 1.63%. Месяцем ранее (в сентябре относительно августа) наблюдался прирост в размере 1.06%. Год назад, по итогам 10 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 14 697.99 млрд рублей – показатель вырос на 15.89%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 4.6%.
В октябре на рынок вышло 25 эмитентов, было размещено 59 новых выпусков (в сентябре эмитентов было 39, а новых выпусков — 74). Количество вышедших на рынок эмитентов сопоставимо с результатами августа – тогда на рынок вышло 24 эмитента новых выпусков корпоративных бумаг (новых размещений было на 7 меньше, чем в текущем месяце – 52).
🔹Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за октябрь вновь не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 984.82 млрд рублей, сократившись на 8.91 млрд (0.9%). С начала года рынок вырос на 8.42% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка государственных облигаций
В октябре Минфин России провел 5 аукционов по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 15 982.57 млрд рублей (в сентябре прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 15 949.06 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 13.7% (относительно 14 057.27 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝Ярославская область ("BB" - F; "ruBBB+" - Expert RA) выставила на 9 ноября оферту по облигациям серий 35015, 35016 и 35017 суммарным объемом 2.7 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 2 ноября до 16:00 (мск) 3 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🏛Банк России утвердил для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования выявлять и предотвращать конфликты интересов и управлять ими, соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России, говорится в сообщении ЦБ РФ. Новые правила должны усилить защиту прав и интересов инвесторов и способствовать повышению их доверия к рынку ценных бумаг… Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝Ярославская область ("BB" - F; "ruBBB+" - Expert RA) выставила на 9 ноября оферту по облигациям серий 35015, 35016 и 35017 суммарным объемом 2.7 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 2 ноября до 16:00 (мск) 3 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🏛Банк России утвердил для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования выявлять и предотвращать конфликты интересов и управлять ими, соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России, говорится в сообщении ЦБ РФ. Новые правила должны усилить защиту прав и интересов инвесторов и способствовать повышению их доверия к рынку ценных бумаг… Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
#вп
💼❓ТОРГУЕТЕ ?
Подписывайтесь на Telegram-канал АКЦИОНЕР.
Что вы увидите на его канале:
📎 Авторский метод торговли с пояснениями
📎 Идеи на короткий и средний срок
📎 Ежедневная торговля онлайн
Простым языком объясняет сложные вещи. Расскажет когда лучше зайти в акцию, почему и когда выйти. Каждый день описывает состояние рынка и даёт авторские советы.
⚡️Подписывайтесь на АКЦИОНЕР и будьте в одном информационном поле с профессионалами рынка!
💼❓ТОРГУЕТЕ ?
Подписывайтесь на Telegram-канал АКЦИОНЕР.
Что вы увидите на его канале:
📎 Авторский метод торговли с пояснениями
📎 Идеи на короткий и средний срок
📎 Ежедневная торговля онлайн
Простым языком объясняет сложные вещи. Расскажет когда лучше зайти в акцию, почему и когда выйти. Каждый день описывает состояние рынка и даёт авторские советы.
⚡️Подписывайтесь на АКЦИОНЕР и будьте в одном информационном поле с профессионалами рынка!
Telegram
АКЦИОНЕР
Торговля на американском рынке. Инвестиционные идеи, аналитика.
⚡️Доступ в закрытый канал: https://paywall.pw/Dag2R2PJ
По всем вопросам: @sharehoolder_bot
Реклама: @alexvoylovv
⚡️Доступ в закрытый канал: https://paywall.pw/Dag2R2PJ
По всем вопросам: @sharehoolder_bot
Реклама: @alexvoylovv
🍁Предстоящий месяц вновь обещает быть насыщенным на онлайн-мероприятия Cbonds. 😏И даже локдаун не помешает нам провести онлайн-семинары
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров Cbonds на ноябрь (данные на 1 ноября) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров Cbonds на ноябрь (данные на 1 ноября) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,32% (🔺11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,9% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
💵Газпромбанк, БО-17 (10 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,32% (🔺11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,9% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
💵Газпромбанк, БО-17 (10 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
🚛СГ-транс, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.9% годовых/10.27% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 1 759
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняла сделка объемом 2.95 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей (31%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал.
🚛СГ-транс, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.9% годовых/10.27% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 1 759
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняла сделка объемом 2.95 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей (31%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал.
🔝🇷🇺Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 10 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 50 компаний, разместивших облигации на 2 207.503 млрд рублей.
По итогам 10 месяцев 2021 года первые три места заняли ВТБ Капитал, Sber CIB и БК Регион соответственно.Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.49% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 48.6%). Отметим, что лидеры были идентичны текущему рэнкингу. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 8.16% и объемом размещений 180.111 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.83% и 172.826 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 10 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, ВТБ Капитал и Sber CIB. Всего в рэнкинге учтено 50 инвестбанков и выпуски облигаций на 1 631.238 млрд рублей.
⚡️Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 50 компаний, разместивших облигации на 2 207.503 млрд рублей.
По итогам 10 месяцев 2021 года первые три места заняли ВТБ Капитал, Sber CIB и БК Регион соответственно.Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.49% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 48.6%). Отметим, что лидеры были идентичны текущему рэнкингу. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 8.16% и объемом размещений 180.111 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.83% и 172.826 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 10 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, ВТБ Капитал и Sber CIB. Всего в рэнкинге учтено 50 инвестбанков и выпуски облигаций на 1 631.238 млрд рублей.
⚡️Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 2 ноября
БКС Экспресс:
📝Заседание совета директоров "Юнипро", "Русская Аквакультура", "ЧКПЗ". В повестке – вопрос дивидендов за 9 мес. 2021 г.
🧬Финансовые результаты "ИСКЧ" по РСБУ за III квартал 2021 г.
🌲Финансовые результаты "Сегежа Групп" по МСФО за III квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 2 ноября
БКС Экспресс:
📝Заседание совета директоров "Юнипро", "Русская Аквакультура", "ЧКПЗ". В повестке – вопрос дивидендов за 9 мес. 2021 г.
🧬Финансовые результаты "ИСКЧ" по РСБУ за III квартал 2021 г.
🌲Финансовые результаты "Сегежа Групп" по МСФО за III квартал 2021 г.
🇷🇺🍏Рэнкинг организаторов ESG-выпусков России по итогам 10 месяцев 2021 года
🆕Рады сообщить, что Cbonds начал публикацию 🌿рэнкинга организаторов ESG-выпусков России. По итогам 10 месяцев 2021 года в рэнкинг вошло 17 компаний, разместивших облигации на общую сумму 105 млрд рублей.
Первые четыре места распределили между собой Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB (3-4 место) и ВТБ Капитал (3-4 место). Доля первой четверки организаторов на рынке составляет 37.46%. 5 и 6 места рэнкинга разделили между собой Альфа-Банк и Совкомбанк (доля каждого составляет 7.38%).
Всего за 10 месяцев 2021 года шестью эмитентами было выпущено 6 ESG-выпусков облигаций. Эмитентами выступили «Синара-Транспортные машины» «Атомэнергопром», «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», «МТС», Москва, «СОПФ «Инфраструктурные облигации».
📝ESG-критерии в Глоссарии Cbonds.
🆕Рады сообщить, что Cbonds начал публикацию 🌿рэнкинга организаторов ESG-выпусков России. По итогам 10 месяцев 2021 года в рэнкинг вошло 17 компаний, разместивших облигации на общую сумму 105 млрд рублей.
Первые четыре места распределили между собой Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB (3-4 место) и ВТБ Капитал (3-4 место). Доля первой четверки организаторов на рынке составляет 37.46%. 5 и 6 места рэнкинга разделили между собой Альфа-Банк и Совкомбанк (доля каждого составляет 7.38%).
Всего за 10 месяцев 2021 года шестью эмитентами было выпущено 6 ESG-выпусков облигаций. Эмитентами выступили «Синара-Транспортные машины» «Атомэнергопром», «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», «МТС», Москва, «СОПФ «Инфраструктурные облигации».
📝ESG-критерии в Глоссарии Cbonds.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
Сибнефтехимтрейд присвоен "ruB-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен нейтральной оценкой рыночной и конкурентной позиций, очень низкой рентабельностью, повышенной долговой нагрузкой и наращиванием дорогостоящих облигационных займов в структуре фондирования, а также сдерживающим влиянием показателей ликвидности.
НРА
Московский кредитный банк присвоен «AA-|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокие рыночные позиции и достаточный уровнем капитализации, достаточные показатели рентабельности, качество активов, оцениваемых выше среднего, устойчивую ресурсную базу, активную интеграцию в бизнес-процессы группы основных акционеров, в т.ч. дающих доступ к качественной клиентской базе.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
Сибнефтехимтрейд присвоен "ruB-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен нейтральной оценкой рыночной и конкурентной позиций, очень низкой рентабельностью, повышенной долговой нагрузкой и наращиванием дорогостоящих облигационных займов в структуре фондирования, а также сдерживающим влиянием показателей ликвидности.
НРА
Московский кредитный банк присвоен «AA-|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокие рыночные позиции и достаточный уровнем капитализации, достаточные показатели рентабельности, качество активов, оцениваемых выше среднего, устойчивую ресурсную базу, активную интеграцию в бизнес-процессы группы основных акционеров, в т.ч. дающих доступ к качественной клиентской базе.
#Аналитика
📝Облигации "Pemex" отстали от сравнимых компаний
Источник: аналитический комментарий УК"Арикапитал"
📉Облигации "Pemex" ("Ba3 / BBB / BB-" - M/S&P/F ) сильно отстали от сравнимых компаний и от большинства индексов облигаций
🛢Высокие цены на нефть увеличили EV Pemex, радикально снижая экономические стимулы для реструктуризации долга, так как собственный капитал ,вероятно, впервые за длительное время имеет положительную стоимость. На прошлой неделе CEO "Pemex" сказал, что в соответствии с решением президента обслуживание долга возьмет на себе правительство.
Мы считаем, что облигации Pemex могут иметь потенциал сужения спредов порядка 100 bp.
Petróleos Mexicanos (Pemex) – мексиканская нефтегазовая госкомпания. Является одним из крупнейших предприятий в Латинской Америке.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝Облигации "Pemex" отстали от сравнимых компаний
Источник: аналитический комментарий УК"Арикапитал"
📉Облигации "Pemex" ("Ba3 / BBB / BB-" - M/S&P/F ) сильно отстали от сравнимых компаний и от большинства индексов облигаций
🛢Высокие цены на нефть увеличили EV Pemex, радикально снижая экономические стимулы для реструктуризации долга, так как собственный капитал ,вероятно, впервые за длительное время имеет положительную стоимость. На прошлой неделе CEO "Pemex" сказал, что в соответствии с решением президента обслуживание долга возьмет на себе правительство.
Мы считаем, что облигации Pemex могут иметь потенциал сужения спредов порядка 100 bp.
Petróleos Mexicanos (Pemex) – мексиканская нефтегазовая госкомпания. Является одним из крупнейших предприятий в Латинской Америке.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ 3 ноября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🛣«Новая концессионная компания» ("ruA-" - Expert RA) утвердила условия выпусков облигаций серии БО-01 и БО-02. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. По выпускам предусмотрена амортизация. Купонный период – полгода. Другие параметры выпусков на данный момент не раскрываются.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ 3 ноября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
🛣«Новая концессионная компания» ("ruA-" - Expert RA) утвердила условия выпусков облигаций серии БО-01 и БО-02. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. По выпускам предусмотрена амортизация. Купонный период – полгода. Другие параметры выпусков на данный момент не раскрываются.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,34% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,96% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
🚚Автоэкспресс, КО-П01 (200 млн)
🏘ДОМ.РФ, 24 (6 млрд), 26 (6 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,34% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,96% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
🚚Автоэкспресс, КО-П01 (200 млн)
🏘ДОМ.РФ, 24 (6 млрд), 26 (6 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds