#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Аквилон-Лизинг» ("BB(RU) / Withdrawn" – ACRA/Expert RA) планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – квартал. Ориентир ставки купона – 12-13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступит ИК «Риком траст».
🏛Банк России готовит два новых выпуска купонных облигаций КОБР-51 и КОБР-52 на общую сумму 600 млрд рублей. Дата начала размещения 51-го выпуска – 9 ноября, 52-го выпуска – 7 декабря. Дата погашения – 9 февраля 2022 года и 9 марта 2022 года соответственно.
🌳Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «ГК «Сегежа» ("ruA+"– Expert RA ) серии 002Р объёмом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 15 лет (5 460 дней).
🏗Книга заявок по облигациям «Охта Групп» серии БО-П02 на сумму до 1 млрд рублей открыта с 29 октября 16:00 (мск) до 11 ноября 18:00 (мск).
🛢«Газпром» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) в ноябре запланировал выйти на рынок с бондами в евро. Звонки с инвесторами запланированы после 7 ноября.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Аквилон-Лизинг» ("BB(RU) / Withdrawn" – ACRA/Expert RA) планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – квартал. Ориентир ставки купона – 12-13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступит ИК «Риком траст».
🏛Банк России готовит два новых выпуска купонных облигаций КОБР-51 и КОБР-52 на общую сумму 600 млрд рублей. Дата начала размещения 51-го выпуска – 9 ноября, 52-го выпуска – 7 декабря. Дата погашения – 9 февраля 2022 года и 9 марта 2022 года соответственно.
🌳Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «ГК «Сегежа» ("ruA+"– Expert RA ) серии 002Р объёмом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 15 лет (5 460 дней).
🏗Книга заявок по облигациям «Охта Групп» серии БО-П02 на сумму до 1 млрд рублей открыта с 29 октября 16:00 (мск) до 11 ноября 18:00 (мск).
🛢«Газпром» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) в ноябре запланировал выйти на рынок с бондами в евро. Звонки с инвесторами запланированы после 7 ноября.
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 25 по 29 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💼Обзор «Fixed Income Daily, 25 October 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал: «ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п. до 7,5%, сохранив жесткую риторику. Сейчас наиболее вероятным решением на декабрьском заседании ЦБ представляется дальнейшее повышение ставки, на 50 б.п. до 8,0%»
🏦«#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка от 27 октября: «Мы отмечаем растущее давление на рентабельность X5 Retail Group со стороны расходов на персонал...что, вероятно, является текущей тенденцией, как минимум, в розничной торговле. На этом фоне X5 Group предпринимает меры по снижению негативного влияния нехватки рабочей силы через внедрение автоматизированных и цифровых технологий, оптимизирующих работу персонала»
💸 «Обзор FX & Fixed Income от 25 октября 2021 г.: Конъюнктура ОФЗ; Рейтинги КОКС, Турция, РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС; Результаты Лента» от Открытие Брокер: «Moody’s повысило кредитный рейтинг российской компании КОКС до B1/стабильный прогноз. Мы полагаем, что в бумагах компании существует небольшой потенциал снижения доходности и роста цены»
💵 Еженедельный обзор Сбербанка за 25 октября: «...с учетом вероятного замедления инфляции в 2022 году текущие уровни ставок по облигациям (как ОФЗ, так и корпоративным) выглядят привлекательно. Кроме того, по мере замедления инфляции доходности к погашению по облигациям продемонстрируют снижение, что обусловит рост котировок бумаг»
💰Специальный обзор «ОФЗ сильно упали на резком повышении ставки ЦБ, обновив годовые минимумы по цене» от УК Арикапитал за 26 октября: «Мы считаем интересными для покупки среднесрочные ОФЗ с погашением в 2024-26 годы, имеющие самую высокую доходность на кривой (8,2%) и наиболее чувствительные к переоценке рынком политики ЦБ»
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
За неделю с 25 по 29 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💼Обзор «Fixed Income Daily, 25 October 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал: «ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п. до 7,5%, сохранив жесткую риторику. Сейчас наиболее вероятным решением на декабрьском заседании ЦБ представляется дальнейшее повышение ставки, на 50 б.п. до 8,0%»
🏦«#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка от 27 октября: «Мы отмечаем растущее давление на рентабельность X5 Retail Group со стороны расходов на персонал...что, вероятно, является текущей тенденцией, как минимум, в розничной торговле. На этом фоне X5 Group предпринимает меры по снижению негативного влияния нехватки рабочей силы через внедрение автоматизированных и цифровых технологий, оптимизирующих работу персонала»
💸 «Обзор FX & Fixed Income от 25 октября 2021 г.: Конъюнктура ОФЗ; Рейтинги КОКС, Турция, РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС; Результаты Лента» от Открытие Брокер: «Moody’s повысило кредитный рейтинг российской компании КОКС до B1/стабильный прогноз. Мы полагаем, что в бумагах компании существует небольшой потенциал снижения доходности и роста цены»
💵 Еженедельный обзор Сбербанка за 25 октября: «...с учетом вероятного замедления инфляции в 2022 году текущие уровни ставок по облигациям (как ОФЗ, так и корпоративным) выглядят привлекательно. Кроме того, по мере замедления инфляции доходности к погашению по облигациям продемонстрируют снижение, что обусловит рост котировок бумаг»
💰Специальный обзор «ОФЗ сильно упали на резком повышении ставки ЦБ, обновив годовые минимумы по цене» от УК Арикапитал за 26 октября: «Мы считаем интересными для покупки среднесрочные ОФЗ с погашением в 2024-26 годы, имеющие самую высокую доходность на кривой (8,2%) и наиболее чувствительные к переоценке рынком политики ЦБ»
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
👍1
#Интересное
🇦🇷📊Динамика новых выпусков Аргентины в 2021 году повторяет прошлогодний сценарий
В период с июля по октябрь текущего года на рынке внутренних корпоративных облигаций Аргентины наблюдается отрицательная динамика объема новых выпусков. В целом, график данного индекса позволяет сказать, что динамика новых выпусков повторяет картину предыдущего года – в третьем квартале года наблюдается спад после быстрого роста объема новых выпусков в летний период.
При этом общий объем новых выпусков в 2021 году на $0,54 млрд превосходит объем выпусков за аналогичный период предыдущего года. Общий же объем внутренних корпоративных облигаций в обращении в 2021 году постепенно возвращается к показателям 2020 года после спада в мае текущего года.
Примерно схожую динамику демонстрирует и объем новых выпусков муниципальных облигаций.
При этом количество новых эмитентов, вышедших на долговой рынок Аргентины за три квартала года, почти сравнялось с этим показателем за весь 2020 год и достигло 35. Подобная динамика свидетельствует о восстановлении Аргентинского долгового рынка и может быть объяснена смягчением политики в отношении финансового рынка со стороны властей.
Объем новых выпусков выпусков муниципальных и корпоративных облигаций Аргентины⤵️
🇦🇷📊Динамика новых выпусков Аргентины в 2021 году повторяет прошлогодний сценарий
В период с июля по октябрь текущего года на рынке внутренних корпоративных облигаций Аргентины наблюдается отрицательная динамика объема новых выпусков. В целом, график данного индекса позволяет сказать, что динамика новых выпусков повторяет картину предыдущего года – в третьем квартале года наблюдается спад после быстрого роста объема новых выпусков в летний период.
При этом общий объем новых выпусков в 2021 году на $0,54 млрд превосходит объем выпусков за аналогичный период предыдущего года. Общий же объем внутренних корпоративных облигаций в обращении в 2021 году постепенно возвращается к показателям 2020 года после спада в мае текущего года.
Примерно схожую динамику демонстрирует и объем новых выпусков муниципальных облигаций.
При этом количество новых эмитентов, вышедших на долговой рынок Аргентины за три квартала года, почти сравнялось с этим показателем за весь 2020 год и достигло 35. Подобная динамика свидетельствует о восстановлении Аргентинского долгового рынка и может быть объяснена смягчением политики в отношении финансового рынка со стороны властей.
Объем новых выпусков выпусков муниципальных и корпоративных облигаций Аргентины⤵️
👍1
Forwarded from Небрехня
Эксклюзивный прогноз БКС: какие российские акции покупать в ноябре
Октябрь на фондовом рынке запомнится множественными рекордами: исторические максимумы в индексах России и США, экстремальный взлет котировок газа под $2000 за тыс. кубов, достижение Brent пиков 2018-го, на $86,7. Российский рубль стал рекордсменом укрепления — под жесткой монетарной линией ЦБ РФ нацвалюта перевалила за планку в 70 за доллар, евро приближался к 80. Правда, цены долгосрочных ОФЗ рухнули к минимумам кризисного марта, их доходности следовали вверх за инфляцией и ставкой. Об этом говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций", подготовленном специально для #Небрехни.
Но фондовый банкет рано или поздно заканчивается: под занавес месяца сырьевые фьючерсы остыли на фоне сигналов о восстановлении запасов в США, ЕС, Азии. Газовые контракты от максимумов месяца сложились пополам, уже и контракты на уголь, столь необходимый электростанциям Китая, не отстают по темпам падения от газа. Азиатские индексы находятся под давлением строительной отрасли КНР, хотя Evergrande и пытается отодвинуть дефолт.
Несмотря на статистически благоприятный ноябрь для рынка США и России уже в начале месяца могут возникнуть риски ужесточения монетарного курса ФРС. Оценки сводятся к секвестру QE, а объявить о плане сжатия ликвидности регулятор Штатов может уже 3 ноября.
Таким образом, вероятность развития коррекции в ближайшие недели видится большей, чем шанс на возвращение к максимумам в рисковых инструментах.
🏆На кого стоит обратить внимание:
📌"Полюс"
📌"Полиметалл"
"На этапе охлаждения инвестиционного спроса хорошо себя показали наши октябрьские фавориты — "Полюс" и "Полиметалл". Вероятно, защитная функция золотодобытчиков в ситуации общерыночной неопределенности сохранится и далее", — сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
🏆Где будут риски:
📌ВТБ
📌"Тинькофф"
Локальные риски могут проявиться в финансовом секторе на волне ожиданий сужения дифференциала процентных ставок развитых и развивающихся стран, если только регулятор Штатов не пойдет на попятную, и все-таки перейдет к секвестру QE.
🏆За кем следим:
Нефтянка ("Лукойл", "Роснефть", "Татнефть", "Газпром", "Новатэк") продолжит следование за нефтегазовыми фьючерсами, возможность более выгодного вхождения в длинные позиции по бумагам, вероятно, еще представится.
Инвестируйте и торгуйте акциями правильно и выгодно вместе с @nebrexnya
Октябрь на фондовом рынке запомнится множественными рекордами: исторические максимумы в индексах России и США, экстремальный взлет котировок газа под $2000 за тыс. кубов, достижение Brent пиков 2018-го, на $86,7. Российский рубль стал рекордсменом укрепления — под жесткой монетарной линией ЦБ РФ нацвалюта перевалила за планку в 70 за доллар, евро приближался к 80. Правда, цены долгосрочных ОФЗ рухнули к минимумам кризисного марта, их доходности следовали вверх за инфляцией и ставкой. Об этом говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций", подготовленном специально для #Небрехни.
Но фондовый банкет рано или поздно заканчивается: под занавес месяца сырьевые фьючерсы остыли на фоне сигналов о восстановлении запасов в США, ЕС, Азии. Газовые контракты от максимумов месяца сложились пополам, уже и контракты на уголь, столь необходимый электростанциям Китая, не отстают по темпам падения от газа. Азиатские индексы находятся под давлением строительной отрасли КНР, хотя Evergrande и пытается отодвинуть дефолт.
Несмотря на статистически благоприятный ноябрь для рынка США и России уже в начале месяца могут возникнуть риски ужесточения монетарного курса ФРС. Оценки сводятся к секвестру QE, а объявить о плане сжатия ликвидности регулятор Штатов может уже 3 ноября.
Таким образом, вероятность развития коррекции в ближайшие недели видится большей, чем шанс на возвращение к максимумам в рисковых инструментах.
🏆На кого стоит обратить внимание:
📌"Полюс"
📌"Полиметалл"
"На этапе охлаждения инвестиционного спроса хорошо себя показали наши октябрьские фавориты — "Полюс" и "Полиметалл". Вероятно, защитная функция золотодобытчиков в ситуации общерыночной неопределенности сохранится и далее", — сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
🏆Где будут риски:
📌ВТБ
📌"Тинькофф"
Локальные риски могут проявиться в финансовом секторе на волне ожиданий сужения дифференциала процентных ставок развитых и развивающихся стран, если только регулятор Штатов не пойдет на попятную, и все-таки перейдет к секвестру QE.
🏆За кем следим:
Нефтянка ("Лукойл", "Роснефть", "Татнефть", "Газпром", "Новатэк") продолжит следование за нефтегазовыми фьючерсами, возможность более выгодного вхождения в длинные позиции по бумагам, вероятно, еще представится.
Инвестируйте и торгуйте акциями правильно и выгодно вместе с @nebrexnya
Telegram
Небрехня
Цена на газ в Европе опустилась ниже $900
Цена на газ в Европе опустилась до $897,8 за тыс куб метров впервые с 24 сентября.
Европейский рынок отреагировал на слова главы Газпрома Алексея Миллера, что наращивание объемов для заполнения Европейских подземных…
Цена на газ в Европе опустилась до $897,8 за тыс куб метров впервые с 24 сентября.
Европейский рынок отреагировал на слова главы Газпрома Алексея Миллера, что наращивание объемов для заполнения Европейских подземных…
🔥Хочешь разбираться в финансах и быть в курсе нынешнего рынка?! Совместно с командой Cool Work мы подготовили каналы, на которые точно стоит обратить внимание!
Довольный капитал - Торгуешь на бирже ? Этот канал для тебя ! Топовые идеи и самая свежая аналитика. Владеешь информацией - владеешь миром !
Инвестиции | Финансы — Начать инвестировать может каждый. Для этого вам нужно всего лишь пару сотен рублей, и вы уже сможете купить свои первые акции. Если бы 5 лет назад вы начали инвестировать 4-5 тыс рублей в месяц в такие компании как Apple, Microsoft, Tesla, то сегодня у вас было бы более 1 миллиона рублей. На канале Помощника Инвестора рассказывают простым понятным и интересным языком об инвестициях, а также разбирают куда стоит инвестировать, а куда нет.
Подписывайтесь
@infografo — инфографики, посвященные бизнесу, стартапам и экономике. Инфограф НАГЛЯДНО покажет все самое неожиданное и интересное из мира денег и инвестиций.
Rezan Invest - «Разумный инвестор» - так характеризуют этого человека. В торговле ориентируется и на фундаментал и на теханализ. Главное это сохранить деньги и обогнать рынок. Минимальный риск с максимально возможной прибылью.
Stock News - Оперативные новости для инвесторов. Инсайдеры,Отчёты, Прогнозы и Дивиденды. Источники Bloomberg, Reuters CNBC.
Московский бухгалтер - Читая Московского бухгалтера, вы узнаете о тонкостях бухгалтерского дела от первого лица. Получите ответы на интересующие вас вопросы и профессиональную консультацию по вопросам ведения бухучета.
Оперативно и объективно. Просто подпишитесь.
📝Публикация организована командой Cool Work - качественное продвижение в telegram
Довольный капитал - Торгуешь на бирже ? Этот канал для тебя ! Топовые идеи и самая свежая аналитика. Владеешь информацией - владеешь миром !
Инвестиции | Финансы — Начать инвестировать может каждый. Для этого вам нужно всего лишь пару сотен рублей, и вы уже сможете купить свои первые акции. Если бы 5 лет назад вы начали инвестировать 4-5 тыс рублей в месяц в такие компании как Apple, Microsoft, Tesla, то сегодня у вас было бы более 1 миллиона рублей. На канале Помощника Инвестора рассказывают простым понятным и интересным языком об инвестициях, а также разбирают куда стоит инвестировать, а куда нет.
Подписывайтесь
@infografo — инфографики, посвященные бизнесу, стартапам и экономике. Инфограф НАГЛЯДНО покажет все самое неожиданное и интересное из мира денег и инвестиций.
Rezan Invest - «Разумный инвестор» - так характеризуют этого человека. В торговле ориентируется и на фундаментал и на теханализ. Главное это сохранить деньги и обогнать рынок. Минимальный риск с максимально возможной прибылью.
Stock News - Оперативные новости для инвесторов. Инсайдеры,Отчёты, Прогнозы и Дивиденды. Источники Bloomberg, Reuters CNBC.
Московский бухгалтер - Читая Московского бухгалтера, вы узнаете о тонкостях бухгалтерского дела от первого лица. Получите ответы на интересующие вас вопросы и профессиональную консультацию по вопросам ведения бухучета.
Оперативно и объективно. Просто подпишитесь.
📝Публикация организована командой Cool Work - качественное продвижение в telegram
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,21% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,85% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,72%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Размещения
🚛СГ-транс, 001P-01 (8.5 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,21% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,85% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,72%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Размещения
🚛СГ-транс, 001P-01 (8.5 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 1 ноября
БКС Экспресс:
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🩺"Мать и Дитя" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
📝"Энел Россия" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 1 ноября
БКС Экспресс:
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🩺"Мать и Дитя" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
📝"Энел Россия" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
#ИтогиРазмещения
🛒Феррони, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.96% годовых
Дюрация к put: 0.93
Количество сделок на бирже: 117
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 29 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 20 до 25 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 25 млн рублей и более (22%).
🧑🏻💻Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🛒Феррони, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.96% годовых
Дюрация к put: 0.93
Количество сделок на бирже: 117
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 29 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 20 до 25 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 25 млн рублей и более (22%).
🧑🏻💻Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🔝🇷🇺Топ-5 ликвидных евробондов России, 1 ноября: банки и нефтегазовая отрасль
🏦Банки:
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD
🛢Нефтегазовая отрасль:
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2)
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26)
📝Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
😉Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
👉🏻Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
🏦Банки:
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD
🛢Нефтегазовая отрасль:
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2)
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26)
📝Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
😉Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
👉🏻Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 29 октября
🇨🇿S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Чехии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇧🇯Повысило рейтинг Бенина с "В" до "в+", изменив прогноз с позитивного на стабильный
"Повышение рейтинга отражает устойчивость экономики Бенина как к пандемическому шоку, так и к удару от закрытия границы с Нигерией, в сочетании с мнением Fitch о том, что вероятность негативных сценариев, связанных с этими шоками, снизилась. Наши прогнозы бюджетного дефицита на 2021 и 2022 годы хуже, чем ожидалось ранее, но государственный долг, по прогнозам, стабилизируется на уровне примерно 50% ВВП."
🇩🇪Подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.
🇸🇰Подтвердило рейтинг Словакии на уровне "А", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Прогнозы Fitch по государственным финансам улучшились на фоне уверенного роста доходов и большей уверенности в восстановлении экономики. Дефицит государственного бюджета снизится с 5,6% ВВП (целевой показатель: 7,4%) до 6,3% в 2021 году (целевой показатель: 7,9%), 4,6% в 2022 году (целевой показатель: 4,9%) и 3,5% в 2023 году. Рост доходов превзошел ожидания: в 2021 году налоговые поступления увеличились на 1,5 п.п. ВВП по сравнению с прогнозами правительства, что обусловлено активным ростом, стимулируемым инвестициями, а также улучшением ситуации с НДС".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 29 октября
🇨🇿S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Чехии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇧🇯Повысило рейтинг Бенина с "В" до "в+", изменив прогноз с позитивного на стабильный
"Повышение рейтинга отражает устойчивость экономики Бенина как к пандемическому шоку, так и к удару от закрытия границы с Нигерией, в сочетании с мнением Fitch о том, что вероятность негативных сценариев, связанных с этими шоками, снизилась. Наши прогнозы бюджетного дефицита на 2021 и 2022 годы хуже, чем ожидалось ранее, но государственный долг, по прогнозам, стабилизируется на уровне примерно 50% ВВП."
🇩🇪Подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.
🇸🇰Подтвердило рейтинг Словакии на уровне "А", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Прогнозы Fitch по государственным финансам улучшились на фоне уверенного роста доходов и большей уверенности в восстановлении экономики. Дефицит государственного бюджета снизится с 5,6% ВВП (целевой показатель: 7,4%) до 6,3% в 2021 году (целевой показатель: 7,9%), 4,6% в 2022 году (целевой показатель: 4,9%) и 3,5% в 2023 году. Рост доходов превзошел ожидания: в 2021 году налоговые поступления увеличились на 1,5 п.п. ВВП по сравнению с прогнозами правительства, что обусловлено активным ростом, стимулируемым инвестициями, а также улучшением ситуации с НДС".
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
83.72 (🔻1.81)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 769.15 (🔻39.1)
USD/RUB:
71.0657 (🔺1.0641)
CDX.EM, б.п:
186.46 (🔺2.91)
S&P 500, USD:
4 605.38 (🔺60.48)
VIX Index, б.п.:
16.26 (🔺0.83)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.55 (🔻11 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊На международных рынках в пятницу четкого тренда по-прежнему не наблюдалось. Фондовые индексы Европы показали разнонаправленную динамику (EuroSTOXX: +0,4%; DAX: -0,1%), торговые площадки США закрылись умеренным ростом (S&P 500:+0,2%; Nasdaq Comp.: +0,3%). Развивающиеся рынки существенно не изменились (MSCI EM: +0,1%).
🛢Цена нефти Brent в пятницу выросла на 0,1% до $84,4/барр., но за выходные снизилась до $83,4/барр. на фоне критических замечаний, которые Джо Байден высказал в ходе саммита «большой двадцатки» в адрес ОПЕК+ (американский лидер упрекнул картель и партнеров в плохом управлении мировым предложением нефти). То,что Китай распродал часть стратегических углеводородных резервов для компенсации дефицита, также способствовало ослаблению нефтяного рынка.
💰Российские суверенные еврооблигации показали слабую позитивную динамику, доходности большинства выпусков опустились в пределах 1 б.п.: RUSSIA 23 (0,85%; без изменений), RUSSIA 47 (3,59%; -1 б.п.).В корпоративном сегменте тренд был разнонаправленный, доходности изменились на 1–4 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
83.72 (🔻1.81)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 769.15 (🔻39.1)
USD/RUB:
71.0657 (🔺1.0641)
CDX.EM, б.п:
186.46 (🔺2.91)
S&P 500, USD:
4 605.38 (🔺60.48)
VIX Index, б.п.:
16.26 (🔺0.83)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.55 (🔻11 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊На международных рынках в пятницу четкого тренда по-прежнему не наблюдалось. Фондовые индексы Европы показали разнонаправленную динамику (EuroSTOXX: +0,4%; DAX: -0,1%), торговые площадки США закрылись умеренным ростом (S&P 500:+0,2%; Nasdaq Comp.: +0,3%). Развивающиеся рынки существенно не изменились (MSCI EM: +0,1%).
🛢Цена нефти Brent в пятницу выросла на 0,1% до $84,4/барр., но за выходные снизилась до $83,4/барр. на фоне критических замечаний, которые Джо Байден высказал в ходе саммита «большой двадцатки» в адрес ОПЕК+ (американский лидер упрекнул картель и партнеров в плохом управлении мировым предложением нефти). То,что Китай распродал часть стратегических углеводородных резервов для компенсации дефицита, также способствовало ослаблению нефтяного рынка.
💰Российские суверенные еврооблигации показали слабую позитивную динамику, доходности большинства выпусков опустились в пределах 1 б.п.: RUSSIA 23 (0,85%; без изменений), RUSSIA 47 (3,59%; -1 б.п.).В корпоративном сегменте тренд был разнонаправленный, доходности изменились на 1–4 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
👍1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 октября
🇷🇺 Россия
Moody's
НКНХ 🔺 с "B1" до "Ba3", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что слияние с "Сибуром" улучшит кредитный профиль НКНХ, благодаря интеграции двух предприятий и кредитной поддержке со стороны более сильной материнской компании. Повышение рейтинга также поддерживается улучшением показателей НКНХ в 2021 году по сравнению с ожиданиями агентства: выручка компании за полный год увеличится примерно на 50% по сравнению с 2020 годом, а маржа EBITDA вырастет примерно до 24%.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 октября
🇷🇺 Россия
Moody's
НКНХ 🔺 с "B1" до "Ba3", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что слияние с "Сибуром" улучшит кредитный профиль НКНХ, благодаря интеграции двух предприятий и кредитной поддержке со стороны более сильной материнской компании. Повышение рейтинга также поддерживается улучшением показателей НКНХ в 2021 году по сравнению с ожиданиями агентства: выручка компании за полный год увеличится примерно на 50% по сравнению с 2020 годом, а маржа EBITDA вырастет примерно до 24%.
👍1
🗺⚡️Инфляция в большинстве стран мира продолжает оставаться выше таргета – Cbonds Monthly Research. Countries With Inflation Targeting: сентябрь 2021
Cbonds подготовил третий выпуск обзора стран, в которых применяется режим инфляционного таргетирования.
В сентябре 2021 года инфляция в годовом выражении превышала установленный центральными банками таргет в 39 странах мира, что составляет около 71% от общего числа государств, где на сегодняшний день действует режим таргетирования инфляции. В наибольшей степени инфляция превысила целевые значения в Замбии, Турции, Грузии, Кыргызстане, Беларуси, Бразилии и Армении. В Еврозоне инфляция также превысила установленную цель, составив 3.4%.
По сравнению с августом 2021 года к странам, в которых инфляция выше установленного таргета, присоединились Гана, Молдова, Парагвай и Сербия.
✅С полной версией исследования можно ознакомиться в разделе Research Hub.
👉🏻Подробный релиз
Cbonds подготовил третий выпуск обзора стран, в которых применяется режим инфляционного таргетирования.
В сентябре 2021 года инфляция в годовом выражении превышала установленный центральными банками таргет в 39 странах мира, что составляет около 71% от общего числа государств, где на сегодняшний день действует режим таргетирования инфляции. В наибольшей степени инфляция превысила целевые значения в Замбии, Турции, Грузии, Кыргызстане, Беларуси, Бразилии и Армении. В Еврозоне инфляция также превысила установленную цель, составив 3.4%.
По сравнению с августом 2021 года к странам, в которых инфляция выше установленного таргета, присоединились Гана, Молдова, Парагвай и Сербия.
✅С полной версией исследования можно ознакомиться в разделе Research Hub.
👉🏻Подробный релиз
💼💫Cbonds провел в Москве VII круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства»
Деловую часть программы открыла секция «Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства».
🌿Затем участники панельной дискуссии «Развитие зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования. Практические кейсы получения ESG-финансирования» искали ответ на вопрос: «К чему готовиться и чего не избежать?».
Завершила работу круглого стола секция «Динамическое дисконтирование — новый инструмент управления краткосрочной ликвидностью».
🎥 Видео-записи всех секций уже доступны к просмотру. Ссылки выше⤴️
📍Подробный пресс-релиз о круглом столе доступен на сайте Cbonds.
Деловую часть программы открыла секция «Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства».
🌿Затем участники панельной дискуссии «Развитие зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования. Практические кейсы получения ESG-финансирования» искали ответ на вопрос: «К чему готовиться и чего не избежать?».
Завершила работу круглого стола секция «Динамическое дисконтирование — новый инструмент управления краткосрочной ликвидностью».
🎥 Видео-записи всех секций уже доступны к просмотру. Ссылки выше⤴️
📍Подробный пресс-релиз о круглом столе доступен на сайте Cbonds.
YouTube
Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства | Cbonds Congress
Секция «Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства»
VII круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства»
28 октября 2021, Москва
Модератор: Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала…
VII круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства»
28 октября 2021, Москва
Модератор: Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала…
🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за октябрь вырос на 1.63%, общий объем рынка внутренних облигаций России достиг отметки в 34 трлн рублей
🔹Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам октября 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 033.01 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка увеличился на 1.63%. Месяцем ранее (в сентябре относительно августа) наблюдался прирост в размере 1.06%. Год назад, по итогам 10 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 14 697.99 млрд рублей – показатель вырос на 15.89%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 4.6%.
В октябре на рынок вышло 25 эмитентов, было размещено 59 новых выпусков (в сентябре эмитентов было 39, а новых выпусков — 74). Количество вышедших на рынок эмитентов сопоставимо с результатами августа – тогда на рынок вышло 24 эмитента новых выпусков корпоративных бумаг (новых размещений было на 7 меньше, чем в текущем месяце – 52).
🔹Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за октябрь вновь не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 984.82 млрд рублей, сократившись на 8.91 млрд (0.9%). С начала года рынок вырос на 8.42% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка государственных облигаций
В октябре Минфин России провел 5 аукционов по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 15 982.57 млрд рублей (в сентябре прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 15 949.06 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 13.7% (относительно 14 057.27 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам октября 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 033.01 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка увеличился на 1.63%. Месяцем ранее (в сентябре относительно августа) наблюдался прирост в размере 1.06%. Год назад, по итогам 10 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 14 697.99 млрд рублей – показатель вырос на 15.89%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 4.6%.
В октябре на рынок вышло 25 эмитентов, было размещено 59 новых выпусков (в сентябре эмитентов было 39, а новых выпусков — 74). Количество вышедших на рынок эмитентов сопоставимо с результатами августа – тогда на рынок вышло 24 эмитента новых выпусков корпоративных бумаг (новых размещений было на 7 меньше, чем в текущем месяце – 52).
🔹Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за октябрь вновь не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 984.82 млрд рублей, сократившись на 8.91 млрд (0.9%). С начала года рынок вырос на 8.42% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка государственных облигаций
В октябре Минфин России провел 5 аукционов по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 15 982.57 млрд рублей (в сентябре прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 15 949.06 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 13.7% (относительно 14 057.27 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝Ярославская область ("BB" - F; "ruBBB+" - Expert RA) выставила на 9 ноября оферту по облигациям серий 35015, 35016 и 35017 суммарным объемом 2.7 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 2 ноября до 16:00 (мск) 3 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🏛Банк России утвердил для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования выявлять и предотвращать конфликты интересов и управлять ими, соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России, говорится в сообщении ЦБ РФ. Новые правила должны усилить защиту прав и интересов инвесторов и способствовать повышению их доверия к рынку ценных бумаг… Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝Ярославская область ("BB" - F; "ruBBB+" - Expert RA) выставила на 9 ноября оферту по облигациям серий 35015, 35016 и 35017 суммарным объемом 2.7 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 2 ноября до 16:00 (мск) 3 ноября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🏛Банк России утвердил для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования выявлять и предотвращать конфликты интересов и управлять ими, соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России, говорится в сообщении ЦБ РФ. Новые правила должны усилить защиту прав и интересов инвесторов и способствовать повышению их доверия к рынку ценных бумаг… Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
#вп
💼❓ТОРГУЕТЕ ?
Подписывайтесь на Telegram-канал АКЦИОНЕР.
Что вы увидите на его канале:
📎 Авторский метод торговли с пояснениями
📎 Идеи на короткий и средний срок
📎 Ежедневная торговля онлайн
Простым языком объясняет сложные вещи. Расскажет когда лучше зайти в акцию, почему и когда выйти. Каждый день описывает состояние рынка и даёт авторские советы.
⚡️Подписывайтесь на АКЦИОНЕР и будьте в одном информационном поле с профессионалами рынка!
💼❓ТОРГУЕТЕ ?
Подписывайтесь на Telegram-канал АКЦИОНЕР.
Что вы увидите на его канале:
📎 Авторский метод торговли с пояснениями
📎 Идеи на короткий и средний срок
📎 Ежедневная торговля онлайн
Простым языком объясняет сложные вещи. Расскажет когда лучше зайти в акцию, почему и когда выйти. Каждый день описывает состояние рынка и даёт авторские советы.
⚡️Подписывайтесь на АКЦИОНЕР и будьте в одном информационном поле с профессионалами рынка!
Telegram
АКЦИОНЕР
Торговля на американском рынке. Инвестиционные идеи, аналитика.
⚡️Доступ в закрытый канал: https://paywall.pw/Dag2R2PJ
По всем вопросам: @sharehoolder_bot
Реклама: @alexvoylovv
⚡️Доступ в закрытый канал: https://paywall.pw/Dag2R2PJ
По всем вопросам: @sharehoolder_bot
Реклама: @alexvoylovv
🍁Предстоящий месяц вновь обещает быть насыщенным на онлайн-мероприятия Cbonds. 😏И даже локдаун не помешает нам провести онлайн-семинары
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров Cbonds на ноябрь (данные на 1 ноября) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров Cbonds на ноябрь (данные на 1 ноября) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,32% (🔺11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,9% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
💵Газпромбанк, БО-17 (10 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,32% (🔺11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,9% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04 (900 млн)
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Оферты
💵Газпромбанк, БО-17 (10 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
🚛СГ-транс, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.9% годовых/10.27% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 1 759
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняла сделка объемом 2.95 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей (31%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал.
🚛СГ-транс, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.9% годовых/10.27% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 1 759
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняла сделка объемом 2.95 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей (31%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал.
🔝🇷🇺Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 10 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 50 компаний, разместивших облигации на 2 207.503 млрд рублей.
По итогам 10 месяцев 2021 года первые три места заняли ВТБ Капитал, Sber CIB и БК Регион соответственно.Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.49% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 48.6%). Отметим, что лидеры были идентичны текущему рэнкингу. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 8.16% и объемом размещений 180.111 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.83% и 172.826 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 10 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, ВТБ Капитал и Sber CIB. Всего в рэнкинге учтено 50 инвестбанков и выпуски облигаций на 1 631.238 млрд рублей.
⚡️Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 50 компаний, разместивших облигации на 2 207.503 млрд рублей.
По итогам 10 месяцев 2021 года первые три места заняли ВТБ Капитал, Sber CIB и БК Регион соответственно.Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.49% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 48.6%). Отметим, что лидеры были идентичны текущему рэнкингу. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 8.16% и объемом размещений 180.111 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.83% и 172.826 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 10 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, ВТБ Капитал и Sber CIB. Всего в рэнкинге учтено 50 инвестбанков и выпуски облигаций на 1 631.238 млрд рублей.
⚡️Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
