УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,07% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,71% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,65%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏛Альфа-Банк, 002Р-15 (10 млрд)
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
📃ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-11 (48.29 млрд)
🏗Феррони, БО-П01 (250 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,07% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,71% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,65%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏛Альфа-Банк, 002Р-15 (10 млрд)
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
📃ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-11 (48.29 млрд)
🏗Феррони, БО-П01 (250 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 октября
БКС-Экспресс:
💻VK (Mail.ru Group) опубликует финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
⛏Евраз опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
🏢Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
💡Энел Россия опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🔌Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
🛒Магнит (MGNT 6 668, +1,48%, цель: 8 530 руб.) отчитается за третий квартал. Мы прогнозируем выручку ретейлера на уровне 490 млрд руб. (в том числе 58 млрд руб. от сегмента Дикси, +11% в выручке). EBITDA (скорр., IFRS 16) закладываем в объеме 50,2 млрд руб. с маржей 10,3%, а прибыль ожидаем в размере 6,9 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 28 октября
БКС-Экспресс:
💻VK (Mail.ru Group) опубликует финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
⛏Евраз опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
🏢Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
💡Энел Россия опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🔌Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
🛒Магнит (MGNT 6 668, +1,48%, цель: 8 530 руб.) отчитается за третий квартал. Мы прогнозируем выручку ретейлера на уровне 490 млрд руб. (в том числе 58 млрд руб. от сегмента Дикси, +11% в выручке). EBITDA (скорр., IFRS 16) закладываем в объеме 50,2 млрд руб. с маржей 10,3%, а прибыль ожидаем в размере 6,9 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
#ИтогиРазмещения
📝СФО ВТБ РКС-1, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 35 млрд руб.
Купон/Доходность: 8% годовых/8.3% годовых
Дюрация: 6.68
Количество сделок на бирже: 38 367
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 260 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и более, на втором месте с равными долями идут сделки объемом 1 млн рублей и менее и от 1 до 3 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил ВТБ Капитал. ПВО - Регион Финанс. Оригинатор - ВТБ.
📝СФО ВТБ РКС-1, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 35 млрд руб.
Купон/Доходность: 8% годовых/8.3% годовых
Дюрация: 6.68
Количество сделок на бирже: 38 367
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 260 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и более, на втором месте с равными долями идут сделки объемом 1 млн рублей и менее и от 1 до 3 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил ВТБ Капитал. ПВО - Регион Финанс. Оригинатор - ВТБ.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 октября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Башкирская содовая компания подтвержден "ruA+", прогноз 🔻 со стабильного на развивающийся
Изменение рейтинга обусловлено неопределенностью в конечных результатах работ по подтверждению запасов, которые напрямую повлияют на финансовые показатели компании после 2024 года.
S&P Global
BrokerCreditService Structured Products 🔺 с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что снижение экономических рисков в России создает благоприятные возможности для роста компании в основных клиентских сегментах - розничном брокерском обслуживании массового рынка и российских корпорациях средней капитализации. В первом полугодии 2021 года БКС показала исторически высокую чистую прибыль, чему способствовал значительный рост объемов структурных продуктов, прибыли от торговли, комиссионных и сборов.
Fitch
Аэрофлот 🔺 с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает переоценку агентством прочности связей между компанией и ее основным акционером - Российской Федерацией.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 октября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Башкирская содовая компания подтвержден "ruA+", прогноз 🔻 со стабильного на развивающийся
Изменение рейтинга обусловлено неопределенностью в конечных результатах работ по подтверждению запасов, которые напрямую повлияют на финансовые показатели компании после 2024 года.
S&P Global
BrokerCreditService Structured Products 🔺 с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что снижение экономических рисков в России создает благоприятные возможности для роста компании в основных клиентских сегментах - розничном брокерском обслуживании массового рынка и российских корпорациях средней капитализации. В первом полугодии 2021 года БКС показала исторически высокую чистую прибыль, чему способствовал значительный рост объемов структурных продуктов, прибыли от торговли, комиссионных и сборов.
Fitch
Аэрофлот 🔺 с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает переоценку агентством прочности связей между компанией и ее основным акционером - Российской Федерацией.
🖇📈На сайте Cbonds доступны все «безрисковые индикаторы», одобренные национальными рабочими группами ЦБ России в качестве альтернативы LIBOR в соответствующей валюте
1️⃣RUB: RUONIA , RUSFAR
2️⃣USD: SOFR
3️⃣EUR: ESTR (€STR)
4️⃣GBP: SONIA
5️⃣JPY: TONA (TONAR)
6️⃣CHF: SARON
7️⃣CAD: CORRA
8️⃣AUD: AONIA
❕Напоминаем, что в связи с реформой глобальных финансовых индикаторов, в соответствии с которой в ближайшие годы будет прекращен расчет ставок LIBOR USD O/N и LIBOR EUR O/N, Банк России принял решение с 1 января 2022 года прекратить использование ставки LIBOR для расчетов котировок по сделкам «валютный своп».
В качестве замены LIBOR предлагается использовать следующие безрисковые индикаторы, рекомендованные иностранными регуляторами: SOFR (Secured Overnight Financing Rate), €STR (Euro short-term rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average), TONAR (Tokyo Overnight Average Rate), SARON (Swiss Average Rate Overnight) , CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average), AONIA (RBA Interbank Overnight Cash Rate).
1️⃣RUB: RUONIA , RUSFAR
2️⃣USD: SOFR
3️⃣EUR: ESTR (€STR)
4️⃣GBP: SONIA
5️⃣JPY: TONA (TONAR)
6️⃣CHF: SARON
7️⃣CAD: CORRA
8️⃣AUD: AONIA
❕Напоминаем, что в связи с реформой глобальных финансовых индикаторов, в соответствии с которой в ближайшие годы будет прекращен расчет ставок LIBOR USD O/N и LIBOR EUR O/N, Банк России принял решение с 1 января 2022 года прекратить использование ставки LIBOR для расчетов котировок по сделкам «валютный своп».
В качестве замены LIBOR предлагается использовать следующие безрисковые индикаторы, рекомендованные иностранными регуляторами: SOFR (Secured Overnight Financing Rate), €STR (Euro short-term rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average), TONAR (Tokyo Overnight Average Rate), SARON (Swiss Average Rate Overnight) , CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average), AONIA (RBA Interbank Overnight Cash Rate).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 29 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-12 на 1.86 млрд рублей. Дата погашения – 28 августа 2031 года.
🌱Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил программу выпуска облигаций на 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов обращения с отходами. "В этом году правительство одобрило для РЭО такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем. Следующий этап - это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации - необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла", - сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.
🏦 ЕЦБ сегодня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне (на такой отметке ставка находится с марта 2016 года) и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора. ЕЦБ вновь отметил, что благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при более низких, нежели в предыдущие два квартала, темпах выкупа активов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 29 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-12 на 1.86 млрд рублей. Дата погашения – 28 августа 2031 года.
🌱Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил программу выпуска облигаций на 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов обращения с отходами. "В этом году правительство одобрило для РЭО такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем. Следующий этап - это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации - необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла", - сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.
🏦 ЕЦБ сегодня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне (на такой отметке ставка находится с марта 2016 года) и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора. ЕЦБ вновь отметил, что благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при более низких, нежели в предыдущие два квартала, темпах выкупа активов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,22% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,83% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,9%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-12 (1.86 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 03 (2 млрд)
👠ООО ОР, БО-07 (1 млрд)
🐻Ярославская область, 35015, 35016, 35017 (5.5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,22% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,83% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,9%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-12 (1.86 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 03 (2 млрд)
👠ООО ОР, БО-07 (1 млрд)
🐻Ярославская область, 35015, 35016, 35017 (5.5 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 29 октября
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс)
🏦Московская биржа (MOEX 175,75, 1,19%) отчитается за третий квартал. Прогнозы закладывают выручку на уровне 14,1 млрд руб.при EBITDA в размере 10,2 млрд руб. и прибыли в диапазоне 6,9–7,2млрд руб. Консенсус предполагает, что доходы площадки за год составят 52 млрд руб., но не учитывает влияние повышения ключевой ставки. Рост ставок денежного рынка способствует тому,что квартальный процентный доход может превысить 4,5 млрд руб. По данным за сентябрь, количество частных инвесторов на бирже достигло 24 млн. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 29 октября
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс)
🏦Московская биржа (MOEX 175,75, 1,19%) отчитается за третий квартал. Прогнозы закладывают выручку на уровне 14,1 млрд руб.при EBITDA в размере 10,2 млрд руб. и прибыли в диапазоне 6,9–7,2млрд руб. Консенсус предполагает, что доходы площадки за год составят 52 млрд руб., но не учитывает влияние повышения ключевой ставки. Рост ставок денежного рынка способствует тому,что квартальный процентный доход может превысить 4,5 млрд руб. По данным за сентябрь, количество частных инвесторов на бирже достигло 24 млн. (ИК Фридом Финанс)
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 28 октября
🇱🇰Moody's понизило рейтинг Шри Ланки с "Саа1" до "Саа2" со стабильным прогнозом.
"Решение о понижении рейтинга обусловлено оценкой Moody's, согласно которой отсутствие комплексного финансирования для погашения предстоящих значительных обязательств правительства по срокам погашения, в контексте очень низких валютных резервов, повышает риск дефолта. Стабильный прогноз отражает мнение Moody's о том, что давление, с которым сталкивается правительство Шри-Ланки, соответствует уровню рейтинга Caa2. Сохраняются риски снижения достаточности валютных резервов при отсутствии комплексного финансирования и узких возможностях финансирования."
🇲🇻Fitch Ratings повысило рейтинг Мальдив с "ССС" до "В-", присвоив стабильный прогноз
"Повышение РДЭ Мальдивских островов отражает более сильное восстановление туристического сектора, чем мы ожидали ранее, и улучшение перспектив рефинансирования внешнего долга суверенного государства на ближайшие несколько лет, хотя они все еще остаются сложными."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 28 октября
🇱🇰Moody's понизило рейтинг Шри Ланки с "Саа1" до "Саа2" со стабильным прогнозом.
"Решение о понижении рейтинга обусловлено оценкой Moody's, согласно которой отсутствие комплексного финансирования для погашения предстоящих значительных обязательств правительства по срокам погашения, в контексте очень низких валютных резервов, повышает риск дефолта. Стабильный прогноз отражает мнение Moody's о том, что давление, с которым сталкивается правительство Шри-Ланки, соответствует уровню рейтинга Caa2. Сохраняются риски снижения достаточности валютных резервов при отсутствии комплексного финансирования и узких возможностях финансирования."
🇲🇻Fitch Ratings повысило рейтинг Мальдив с "ССС" до "В-", присвоив стабильный прогноз
"Повышение РДЭ Мальдивских островов отражает более сильное восстановление туристического сектора, чем мы ожидали ранее, и улучшение перспектив рефинансирования внешнего долга суверенного государства на ближайшие несколько лет, хотя они все еще остаются сложными."
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 октября
🇷🇺 Россия
НКР
Группа компаний Самолет 🔺 с "A-.ru" до "A.ru", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает существенное увеличение выручки, операционной и чистой прибыли за 12 месяцев, закончившихся 30.06.2021 г., на фоне умеренного роста долга.
🇧🇾 Беларусь
ACRA
Белинвестбанк присвоен "BB+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен очень высокой оценкой бизнес-профиля, а также средними оценками позиции по капиталу, риск-профиля, фондирования и ликвидности.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 октября
🇷🇺 Россия
НКР
Группа компаний Самолет 🔺 с "A-.ru" до "A.ru", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает существенное увеличение выручки, операционной и чистой прибыли за 12 месяцев, закончившихся 30.06.2021 г., на фоне умеренного роста долга.
🇧🇾 Беларусь
ACRA
Белинвестбанк присвоен "BB+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен очень высокой оценкой бизнес-профиля, а также средними оценками позиции по капиталу, риск-профиля, фондирования и ликвидности.
#ИтогиРазмещения
🏛Альфа-Банк, 002Р-15
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.06% годовых/8.22% годовых
Дюрация: 0.98
Количество сделок на бирже: 30
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 2.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объемом 2 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, БК Регион, Московский кредитный банк.
🏛Альфа-Банк, 002Р-15
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.06% годовых/8.22% годовых
Дюрация: 0.98
Количество сделок на бирже: 30
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 2.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объемом 2 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, БК Регион, Московский кредитный банк.
#ИтогиРазмещения
💵БКС Банк, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 3.06
Количество сделок на бирже: 23
Самая маленькая сделка: 18 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 57 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняли сделки объемом 50 млн рублей и более, на втором месте с равными долями идут сделки объемом от 10 до 30 млн рублей и от 30 до 50 млн рублей(21%).
🧑🏻💻 Организатором выступил BCS Global Markets.
💵БКС Банк, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 3.06
Количество сделок на бирже: 23
Самая маленькая сделка: 18 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 57 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняли сделки объемом 50 млн рублей и более, на втором месте с равными долями идут сделки объемом от 10 до 30 млн рублей и от 30 до 50 млн рублей(21%).
🧑🏻💻 Организатором выступил BCS Global Markets.
#Аналитика
💶Евро укрепился к доллару, так как рынок закладывает в цены ожидания повышения ставок ЕЦБ в 2022 году
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
📈Евро довольно резко укрепился к доллару в четверг, курс EUR/USD подскочил до 1,1690, что является новым месячным максимумом. Денежные рынки ждут, что ЕЦБ повысит депозитную ставку на 20 б.п. до -0,3% к концу 2022 года на фоне усиления инфляционных ожиданий. Эти ожидания противоречат мнению регулятора о том, что рост потребительских цен носит временный характер. Период повышенной инфляции продлится дольше,чем ожидалось, сказала сегодня на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ глава регулятора Кристин Лагард. По ее словам, эффект базы,связанный с понижением НДС в Германии, все еще является одним из факторов. Хотя Европейский центробанк ожидает дальнейший рост инфляции в краткосрочной перспективе и предполагает, что в следующем году инфляция поднимется выше целевого уровня в 2%, он прогнозирует ее снижение в течение следующего года.
🏛ЕЦБ сохранил параметры денежно-кредитной политики без изменений по итогам заседания. На наш взгляд, рынок мог среагировать (в плане укрепления евро) на информацию о том, что темпы выкупа облигаций в рамках программы PEPP будут «умеренно ниже», чем в предыдущие два квартала, но при этом общий объем подтвержден на уровне 1,85 трлн евро. Ставка по депозитам сохранена на уровне-0,5%, а ставка рефинансирования — на 0,00%
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💶Евро укрепился к доллару, так как рынок закладывает в цены ожидания повышения ставок ЕЦБ в 2022 году
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
📈Евро довольно резко укрепился к доллару в четверг, курс EUR/USD подскочил до 1,1690, что является новым месячным максимумом. Денежные рынки ждут, что ЕЦБ повысит депозитную ставку на 20 б.п. до -0,3% к концу 2022 года на фоне усиления инфляционных ожиданий. Эти ожидания противоречат мнению регулятора о том, что рост потребительских цен носит временный характер. Период повышенной инфляции продлится дольше,чем ожидалось, сказала сегодня на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ глава регулятора Кристин Лагард. По ее словам, эффект базы,связанный с понижением НДС в Германии, все еще является одним из факторов. Хотя Европейский центробанк ожидает дальнейший рост инфляции в краткосрочной перспективе и предполагает, что в следующем году инфляция поднимется выше целевого уровня в 2%, он прогнозирует ее снижение в течение следующего года.
🏛ЕЦБ сохранил параметры денежно-кредитной политики без изменений по итогам заседания. На наш взгляд, рынок мог среагировать (в плане укрепления евро) на информацию о том, что темпы выкупа облигаций в рамках программы PEPP будут «умеренно ниже», чем в предыдущие два квартала, но при этом общий объем подтвержден на уровне 1,85 трлн евро. Ставка по депозитам сохранена на уровне-0,5%, а ставка рефинансирования — на 0,00%
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Еврооблигации
🔌"Укрэнерго" планирует разместить 5-летние "зеленые" евробонды в долларах
Компания проводит звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Ukreximbank.
🔌"Укрэнерго" планирует разместить 5-летние "зеленые" евробонды в долларах
Компания проводит звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Ukreximbank.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Аквилон-Лизинг» ("BB(RU) / Withdrawn" – ACRA/Expert RA) планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – квартал. Ориентир ставки купона – 12-13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступит ИК «Риком траст».
🏛Банк России готовит два новых выпуска купонных облигаций КОБР-51 и КОБР-52 на общую сумму 600 млрд рублей. Дата начала размещения 51-го выпуска – 9 ноября, 52-го выпуска – 7 декабря. Дата погашения – 9 февраля 2022 года и 9 марта 2022 года соответственно.
🌳Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «ГК «Сегежа» ("ruA+"– Expert RA ) серии 002Р объёмом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 15 лет (5 460 дней).
🏗Книга заявок по облигациям «Охта Групп» серии БО-П02 на сумму до 1 млрд рублей открыта с 29 октября 16:00 (мск) до 11 ноября 18:00 (мск).
🛢«Газпром» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) в ноябре запланировал выйти на рынок с бондами в евро. Звонки с инвесторами запланированы после 7 ноября.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Аквилон-Лизинг» ("BB(RU) / Withdrawn" – ACRA/Expert RA) планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – квартал. Ориентир ставки купона – 12-13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступит ИК «Риком траст».
🏛Банк России готовит два новых выпуска купонных облигаций КОБР-51 и КОБР-52 на общую сумму 600 млрд рублей. Дата начала размещения 51-го выпуска – 9 ноября, 52-го выпуска – 7 декабря. Дата погашения – 9 февраля 2022 года и 9 марта 2022 года соответственно.
🌳Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «ГК «Сегежа» ("ruA+"– Expert RA ) серии 002Р объёмом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 15 лет (5 460 дней).
🏗Книга заявок по облигациям «Охта Групп» серии БО-П02 на сумму до 1 млрд рублей открыта с 29 октября 16:00 (мск) до 11 ноября 18:00 (мск).
🛢«Газпром» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) в ноябре запланировал выйти на рынок с бондами в евро. Звонки с инвесторами запланированы после 7 ноября.
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 25 по 29 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💼Обзор «Fixed Income Daily, 25 October 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал: «ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п. до 7,5%, сохранив жесткую риторику. Сейчас наиболее вероятным решением на декабрьском заседании ЦБ представляется дальнейшее повышение ставки, на 50 б.п. до 8,0%»
🏦«#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка от 27 октября: «Мы отмечаем растущее давление на рентабельность X5 Retail Group со стороны расходов на персонал...что, вероятно, является текущей тенденцией, как минимум, в розничной торговле. На этом фоне X5 Group предпринимает меры по снижению негативного влияния нехватки рабочей силы через внедрение автоматизированных и цифровых технологий, оптимизирующих работу персонала»
💸 «Обзор FX & Fixed Income от 25 октября 2021 г.: Конъюнктура ОФЗ; Рейтинги КОКС, Турция, РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС; Результаты Лента» от Открытие Брокер: «Moody’s повысило кредитный рейтинг российской компании КОКС до B1/стабильный прогноз. Мы полагаем, что в бумагах компании существует небольшой потенциал снижения доходности и роста цены»
💵 Еженедельный обзор Сбербанка за 25 октября: «...с учетом вероятного замедления инфляции в 2022 году текущие уровни ставок по облигациям (как ОФЗ, так и корпоративным) выглядят привлекательно. Кроме того, по мере замедления инфляции доходности к погашению по облигациям продемонстрируют снижение, что обусловит рост котировок бумаг»
💰Специальный обзор «ОФЗ сильно упали на резком повышении ставки ЦБ, обновив годовые минимумы по цене» от УК Арикапитал за 26 октября: «Мы считаем интересными для покупки среднесрочные ОФЗ с погашением в 2024-26 годы, имеющие самую высокую доходность на кривой (8,2%) и наиболее чувствительные к переоценке рынком политики ЦБ»
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
За неделю с 25 по 29 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💼Обзор «Fixed Income Daily, 25 October 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал: «ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п. до 7,5%, сохранив жесткую риторику. Сейчас наиболее вероятным решением на декабрьском заседании ЦБ представляется дальнейшее повышение ставки, на 50 б.п. до 8,0%»
🏦«#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка от 27 октября: «Мы отмечаем растущее давление на рентабельность X5 Retail Group со стороны расходов на персонал...что, вероятно, является текущей тенденцией, как минимум, в розничной торговле. На этом фоне X5 Group предпринимает меры по снижению негативного влияния нехватки рабочей силы через внедрение автоматизированных и цифровых технологий, оптимизирующих работу персонала»
💸 «Обзор FX & Fixed Income от 25 октября 2021 г.: Конъюнктура ОФЗ; Рейтинги КОКС, Турция, РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС; Результаты Лента» от Открытие Брокер: «Moody’s повысило кредитный рейтинг российской компании КОКС до B1/стабильный прогноз. Мы полагаем, что в бумагах компании существует небольшой потенциал снижения доходности и роста цены»
💵 Еженедельный обзор Сбербанка за 25 октября: «...с учетом вероятного замедления инфляции в 2022 году текущие уровни ставок по облигациям (как ОФЗ, так и корпоративным) выглядят привлекательно. Кроме того, по мере замедления инфляции доходности к погашению по облигациям продемонстрируют снижение, что обусловит рост котировок бумаг»
💰Специальный обзор «ОФЗ сильно упали на резком повышении ставки ЦБ, обновив годовые минимумы по цене» от УК Арикапитал за 26 октября: «Мы считаем интересными для покупки среднесрочные ОФЗ с погашением в 2024-26 годы, имеющие самую высокую доходность на кривой (8,2%) и наиболее чувствительные к переоценке рынком политики ЦБ»
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
👍1
#Интересное
🇦🇷📊Динамика новых выпусков Аргентины в 2021 году повторяет прошлогодний сценарий
В период с июля по октябрь текущего года на рынке внутренних корпоративных облигаций Аргентины наблюдается отрицательная динамика объема новых выпусков. В целом, график данного индекса позволяет сказать, что динамика новых выпусков повторяет картину предыдущего года – в третьем квартале года наблюдается спад после быстрого роста объема новых выпусков в летний период.
При этом общий объем новых выпусков в 2021 году на $0,54 млрд превосходит объем выпусков за аналогичный период предыдущего года. Общий же объем внутренних корпоративных облигаций в обращении в 2021 году постепенно возвращается к показателям 2020 года после спада в мае текущего года.
Примерно схожую динамику демонстрирует и объем новых выпусков муниципальных облигаций.
При этом количество новых эмитентов, вышедших на долговой рынок Аргентины за три квартала года, почти сравнялось с этим показателем за весь 2020 год и достигло 35. Подобная динамика свидетельствует о восстановлении Аргентинского долгового рынка и может быть объяснена смягчением политики в отношении финансового рынка со стороны властей.
Объем новых выпусков выпусков муниципальных и корпоративных облигаций Аргентины⤵️
🇦🇷📊Динамика новых выпусков Аргентины в 2021 году повторяет прошлогодний сценарий
В период с июля по октябрь текущего года на рынке внутренних корпоративных облигаций Аргентины наблюдается отрицательная динамика объема новых выпусков. В целом, график данного индекса позволяет сказать, что динамика новых выпусков повторяет картину предыдущего года – в третьем квартале года наблюдается спад после быстрого роста объема новых выпусков в летний период.
При этом общий объем новых выпусков в 2021 году на $0,54 млрд превосходит объем выпусков за аналогичный период предыдущего года. Общий же объем внутренних корпоративных облигаций в обращении в 2021 году постепенно возвращается к показателям 2020 года после спада в мае текущего года.
Примерно схожую динамику демонстрирует и объем новых выпусков муниципальных облигаций.
При этом количество новых эмитентов, вышедших на долговой рынок Аргентины за три квартала года, почти сравнялось с этим показателем за весь 2020 год и достигло 35. Подобная динамика свидетельствует о восстановлении Аргентинского долгового рынка и может быть объяснена смягчением политики в отношении финансового рынка со стороны властей.
Объем новых выпусков выпусков муниципальных и корпоративных облигаций Аргентины⤵️
👍1
Forwarded from Небрехня
Эксклюзивный прогноз БКС: какие российские акции покупать в ноябре
Октябрь на фондовом рынке запомнится множественными рекордами: исторические максимумы в индексах России и США, экстремальный взлет котировок газа под $2000 за тыс. кубов, достижение Brent пиков 2018-го, на $86,7. Российский рубль стал рекордсменом укрепления — под жесткой монетарной линией ЦБ РФ нацвалюта перевалила за планку в 70 за доллар, евро приближался к 80. Правда, цены долгосрочных ОФЗ рухнули к минимумам кризисного марта, их доходности следовали вверх за инфляцией и ставкой. Об этом говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций", подготовленном специально для #Небрехни.
Но фондовый банкет рано или поздно заканчивается: под занавес месяца сырьевые фьючерсы остыли на фоне сигналов о восстановлении запасов в США, ЕС, Азии. Газовые контракты от максимумов месяца сложились пополам, уже и контракты на уголь, столь необходимый электростанциям Китая, не отстают по темпам падения от газа. Азиатские индексы находятся под давлением строительной отрасли КНР, хотя Evergrande и пытается отодвинуть дефолт.
Несмотря на статистически благоприятный ноябрь для рынка США и России уже в начале месяца могут возникнуть риски ужесточения монетарного курса ФРС. Оценки сводятся к секвестру QE, а объявить о плане сжатия ликвидности регулятор Штатов может уже 3 ноября.
Таким образом, вероятность развития коррекции в ближайшие недели видится большей, чем шанс на возвращение к максимумам в рисковых инструментах.
🏆На кого стоит обратить внимание:
📌"Полюс"
📌"Полиметалл"
"На этапе охлаждения инвестиционного спроса хорошо себя показали наши октябрьские фавориты — "Полюс" и "Полиметалл". Вероятно, защитная функция золотодобытчиков в ситуации общерыночной неопределенности сохранится и далее", — сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
🏆Где будут риски:
📌ВТБ
📌"Тинькофф"
Локальные риски могут проявиться в финансовом секторе на волне ожиданий сужения дифференциала процентных ставок развитых и развивающихся стран, если только регулятор Штатов не пойдет на попятную, и все-таки перейдет к секвестру QE.
🏆За кем следим:
Нефтянка ("Лукойл", "Роснефть", "Татнефть", "Газпром", "Новатэк") продолжит следование за нефтегазовыми фьючерсами, возможность более выгодного вхождения в длинные позиции по бумагам, вероятно, еще представится.
Инвестируйте и торгуйте акциями правильно и выгодно вместе с @nebrexnya
Октябрь на фондовом рынке запомнится множественными рекордами: исторические максимумы в индексах России и США, экстремальный взлет котировок газа под $2000 за тыс. кубов, достижение Brent пиков 2018-го, на $86,7. Российский рубль стал рекордсменом укрепления — под жесткой монетарной линией ЦБ РФ нацвалюта перевалила за планку в 70 за доллар, евро приближался к 80. Правда, цены долгосрочных ОФЗ рухнули к минимумам кризисного марта, их доходности следовали вверх за инфляцией и ставкой. Об этом говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций", подготовленном специально для #Небрехни.
Но фондовый банкет рано или поздно заканчивается: под занавес месяца сырьевые фьючерсы остыли на фоне сигналов о восстановлении запасов в США, ЕС, Азии. Газовые контракты от максимумов месяца сложились пополам, уже и контракты на уголь, столь необходимый электростанциям Китая, не отстают по темпам падения от газа. Азиатские индексы находятся под давлением строительной отрасли КНР, хотя Evergrande и пытается отодвинуть дефолт.
Несмотря на статистически благоприятный ноябрь для рынка США и России уже в начале месяца могут возникнуть риски ужесточения монетарного курса ФРС. Оценки сводятся к секвестру QE, а объявить о плане сжатия ликвидности регулятор Штатов может уже 3 ноября.
Таким образом, вероятность развития коррекции в ближайшие недели видится большей, чем шанс на возвращение к максимумам в рисковых инструментах.
🏆На кого стоит обратить внимание:
📌"Полюс"
📌"Полиметалл"
"На этапе охлаждения инвестиционного спроса хорошо себя показали наши октябрьские фавориты — "Полюс" и "Полиметалл". Вероятно, защитная функция золотодобытчиков в ситуации общерыночной неопределенности сохранится и далее", — сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
🏆Где будут риски:
📌ВТБ
📌"Тинькофф"
Локальные риски могут проявиться в финансовом секторе на волне ожиданий сужения дифференциала процентных ставок развитых и развивающихся стран, если только регулятор Штатов не пойдет на попятную, и все-таки перейдет к секвестру QE.
🏆За кем следим:
Нефтянка ("Лукойл", "Роснефть", "Татнефть", "Газпром", "Новатэк") продолжит следование за нефтегазовыми фьючерсами, возможность более выгодного вхождения в длинные позиции по бумагам, вероятно, еще представится.
Инвестируйте и торгуйте акциями правильно и выгодно вместе с @nebrexnya
Telegram
Небрехня
Цена на газ в Европе опустилась ниже $900
Цена на газ в Европе опустилась до $897,8 за тыс куб метров впервые с 24 сентября.
Европейский рынок отреагировал на слова главы Газпрома Алексея Миллера, что наращивание объемов для заполнения Европейских подземных…
Цена на газ в Европе опустилась до $897,8 за тыс куб метров впервые с 24 сентября.
Европейский рынок отреагировал на слова главы Газпрома Алексея Миллера, что наращивание объемов для заполнения Европейских подземных…
🔥Хочешь разбираться в финансах и быть в курсе нынешнего рынка?! Совместно с командой Cool Work мы подготовили каналы, на которые точно стоит обратить внимание!
Довольный капитал - Торгуешь на бирже ? Этот канал для тебя ! Топовые идеи и самая свежая аналитика. Владеешь информацией - владеешь миром !
Инвестиции | Финансы — Начать инвестировать может каждый. Для этого вам нужно всего лишь пару сотен рублей, и вы уже сможете купить свои первые акции. Если бы 5 лет назад вы начали инвестировать 4-5 тыс рублей в месяц в такие компании как Apple, Microsoft, Tesla, то сегодня у вас было бы более 1 миллиона рублей. На канале Помощника Инвестора рассказывают простым понятным и интересным языком об инвестициях, а также разбирают куда стоит инвестировать, а куда нет.
Подписывайтесь
@infografo — инфографики, посвященные бизнесу, стартапам и экономике. Инфограф НАГЛЯДНО покажет все самое неожиданное и интересное из мира денег и инвестиций.
Rezan Invest - «Разумный инвестор» - так характеризуют этого человека. В торговле ориентируется и на фундаментал и на теханализ. Главное это сохранить деньги и обогнать рынок. Минимальный риск с максимально возможной прибылью.
Stock News - Оперативные новости для инвесторов. Инсайдеры,Отчёты, Прогнозы и Дивиденды. Источники Bloomberg, Reuters CNBC.
Московский бухгалтер - Читая Московского бухгалтера, вы узнаете о тонкостях бухгалтерского дела от первого лица. Получите ответы на интересующие вас вопросы и профессиональную консультацию по вопросам ведения бухучета.
Оперативно и объективно. Просто подпишитесь.
📝Публикация организована командой Cool Work - качественное продвижение в telegram
Довольный капитал - Торгуешь на бирже ? Этот канал для тебя ! Топовые идеи и самая свежая аналитика. Владеешь информацией - владеешь миром !
Инвестиции | Финансы — Начать инвестировать может каждый. Для этого вам нужно всего лишь пару сотен рублей, и вы уже сможете купить свои первые акции. Если бы 5 лет назад вы начали инвестировать 4-5 тыс рублей в месяц в такие компании как Apple, Microsoft, Tesla, то сегодня у вас было бы более 1 миллиона рублей. На канале Помощника Инвестора рассказывают простым понятным и интересным языком об инвестициях, а также разбирают куда стоит инвестировать, а куда нет.
Подписывайтесь
@infografo — инфографики, посвященные бизнесу, стартапам и экономике. Инфограф НАГЛЯДНО покажет все самое неожиданное и интересное из мира денег и инвестиций.
Rezan Invest - «Разумный инвестор» - так характеризуют этого человека. В торговле ориентируется и на фундаментал и на теханализ. Главное это сохранить деньги и обогнать рынок. Минимальный риск с максимально возможной прибылью.
Stock News - Оперативные новости для инвесторов. Инсайдеры,Отчёты, Прогнозы и Дивиденды. Источники Bloomberg, Reuters CNBC.
Московский бухгалтер - Читая Московского бухгалтера, вы узнаете о тонкостях бухгалтерского дела от первого лица. Получите ответы на интересующие вас вопросы и профессиональную консультацию по вопросам ведения бухучета.
Оперативно и объективно. Просто подпишитесь.
📝Публикация организована командой Cool Work - качественное продвижение в telegram
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,21% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,85% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,72%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Размещения
🚛СГ-транс, 001P-01 (8.5 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,21% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,85% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,72%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
🏢Охта Групп, БО-П02 (1 млрд)
Размещения
🚛СГ-транс, 001P-01 (8.5 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds