#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года).
🇨🇳🏢Китайский застройщик «Modern Land» пропустил выплату по облигациям на $250 млн.
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 28 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-11 на 48.29 млрд рублей. Дата погашения – 28 октября 2031 года.
💰«БКС Банк» ("ruA-" – Expert RA) 28 октября разместит выпуск облигаций серии 001Р-01 на 500 млн рублей. Срок обращения бумаг составит около 3 лет (1 116 дней). Продолжительность 1-го купона составит 21 день, 2-4 купонов – год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 0.01% годовых. Книга заявок на бумаги будет открыта 27 октября с 11:00 (мск) по 13:00 (мск).
💵«Ипотечный агент МТСБ» 26 ноября досрочно погасит облигации класса «Б». Количество бумаг, которые будут досрочно погашены – 858 161 штук.
🔎🏛ЦБ РФ обсуждает с Московской биржей включение в правила листинга обязательного требования к компаниям по раскрытию нефинансовой информации, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года).
🇨🇳🏢Китайский застройщик «Modern Land» пропустил выплату по облигациям на $250 млн.
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 28 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-11 на 48.29 млрд рублей. Дата погашения – 28 октября 2031 года.
💰«БКС Банк» ("ruA-" – Expert RA) 28 октября разместит выпуск облигаций серии 001Р-01 на 500 млн рублей. Срок обращения бумаг составит около 3 лет (1 116 дней). Продолжительность 1-го купона составит 21 день, 2-4 купонов – год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 0.01% годовых. Книга заявок на бумаги будет открыта 27 октября с 11:00 (мск) по 13:00 (мск).
💵«Ипотечный агент МТСБ» 26 ноября досрочно погасит облигации класса «Б». Количество бумаг, которые будут досрочно погашены – 858 161 штук.
🔎🏛ЦБ РФ обсуждает с Московской биржей включение в правила листинга обязательного требования к компаниям по раскрытию нефинансовой информации, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,08% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,62% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,52%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 52004 (10.079 млрд)
Сбор заявок
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
💊Вита Лайн, 001Р-04
🚉СГ-транс, 001P-01 (5.5 млрд)
Размещения
🍡Сахарная Компания Столица, 01 (50 млн)
Оферты
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 (700 млн)
🚰Концессии водоснабжения, 03 (1.46 млрд.)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,08% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,62% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,52%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 52004 (10.079 млрд)
Сбор заявок
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
💊Вита Лайн, 001Р-04
🚉СГ-транс, 001P-01 (5.5 млрд)
Размещения
🍡Сахарная Компания Столица, 01 (50 млн)
Оферты
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 (700 млн)
🚰Концессии водоснабжения, 03 (1.46 млрд.)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 27 октября
БКС-Экспресс:
⛓En+ и РУСАЛ опубликуют операционные результаты за III квартал 2021 г.
🛒Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🔌Интер РАО опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
💻Яндекс опубликует финансовые результаты за III квартал.
ИК Фридом Финанс:
⛏НОВАТЭК (NVTK 1 831, -1,35%) представит результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку на уровне 283 млрд руб., EBITDA — в объеме 86 млрд руб. с маржей 30%, а прибыль — в размере 100 млрд руб. Прогноз по дивидендам: 21 руб. на акцию. Усредненная цель по бумаге: 2030 руб.
🏛ВТБ (VTBR 0,055865, -0,56%) отчитается за июль-сентябрь. Общерыночные ожидания предполагают прибыль в размере 83,5 млрд руб. при прогнозе по итогам года в диапазоне 240–260 млрд руб. Консенсусный таргет по акциям: 0,057 руб.
⚡️Российские компании: основные события, 27 октября
БКС-Экспресс:
⛓En+ и РУСАЛ опубликуют операционные результаты за III квартал 2021 г.
🛒Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🔌Интер РАО опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
💻Яндекс опубликует финансовые результаты за III квартал.
ИК Фридом Финанс:
⛏НОВАТЭК (NVTK 1 831, -1,35%) представит результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку на уровне 283 млрд руб., EBITDA — в объеме 86 млрд руб. с маржей 30%, а прибыль — в размере 100 млрд руб. Прогноз по дивидендам: 21 руб. на акцию. Усредненная цель по бумаге: 2030 руб.
🏛ВТБ (VTBR 0,055865, -0,56%) отчитается за июль-сентябрь. Общерыночные ожидания предполагают прибыль в размере 83,5 млрд руб. при прогнозе по итогам года в диапазоне 240–260 млрд руб. Консенсусный таргет по акциям: 0,057 руб.
#ИтогиРазмещения
🏭Фабрика Фаворит, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млн руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.24% годовых
Дюрация: 2.22
Количество сделок на бирже: 206
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 3 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 тыс. рублей (22%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🏭Фабрика Фаворит, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млн руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.24% годовых
Дюрация: 2.22
Количество сделок на бирже: 206
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 3 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 тыс. рублей (22%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
📝Книги заявок сегодня, 27 октября:
🚉Книга заявок по облигациям «СГ-транс» ("A+(RU) / -" – ACRA/Expert RA; "A+.ru" – НКР) серии 001P-01 объемом 5.5 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.9 - 10.15% годовых, эффективной доходности – 10.27 - 10.54% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, SberCIB. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
🚉Книга заявок по облигациям «СГ-транс» ("A+(RU) / -" – ACRA/Expert RA; "A+.ru" – НКР) серии 001P-01 объемом 5.5 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.9 - 10.15% годовых, эффективной доходности – 10.27 - 10.54% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, SberCIB. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
#Аналитика
🖨Xerox раскрыл финансовые результаты
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Xerox раскрыл финансовые результаты за 3 квартал 2021г. Выручка снизилась на 0,5% ко 2 кварталу 2021г., а скорректированная операционная маржа снизилась на 4,2% к тому же сопоставимому периоду.
Компания сохраняет свои ожидания генерировать «по крайней мере» $500 млн свободного денежного потока в год.
Xerox уже не первый квартал демонстрирует стагнационные результаты, выручка компании не проявляет признаков восстановления уже почти 2 года с момента начала пандемии, более 2/3 выручки приносят долгосрочные сервисные контракты на уже проданное оборудование. Тем не менее долгосрочные контракты и большая подушка денежной ликвидности, а также пологий график погашения долга позволяют положительно оценивать кредитоспособность эмитента на среднесрочной перспективе. Еврооблигации Xerox 2025 года торгуются с доходностью к погашению на уровне 3,72%, что на наш взгляд немного выше уровня рынка в американском High Yield класса BB. Композитная доходность 5-летних еврооблигаций американских эмитентов с рейтингами BB сейчас составляет ~3,3%.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🖨Xerox раскрыл финансовые результаты
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Xerox раскрыл финансовые результаты за 3 квартал 2021г. Выручка снизилась на 0,5% ко 2 кварталу 2021г., а скорректированная операционная маржа снизилась на 4,2% к тому же сопоставимому периоду.
Компания сохраняет свои ожидания генерировать «по крайней мере» $500 млн свободного денежного потока в год.
Xerox уже не первый квартал демонстрирует стагнационные результаты, выручка компании не проявляет признаков восстановления уже почти 2 года с момента начала пандемии, более 2/3 выручки приносят долгосрочные сервисные контракты на уже проданное оборудование. Тем не менее долгосрочные контракты и большая подушка денежной ликвидности, а также пологий график погашения долга позволяют положительно оценивать кредитоспособность эмитента на среднесрочной перспективе. Еврооблигации Xerox 2025 года торгуются с доходностью к погашению на уровне 3,72%, что на наш взгляд немного выше уровня рынка в американском High Yield класса BB. Композитная доходность 5-летних еврооблигаций американских эмитентов с рейтингами BB сейчас составляет ~3,3%.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 6,841 млрд рублей при спросе в 16,774 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,25% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,06% годовых. Средневзвешенная цена – 95,3115% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,05% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 6,841 млрд рублей при спросе в 16,774 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,25% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,06% годовых. Средневзвешенная цена – 95,3115% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,05% годовых.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 27 октября: 🚉Книга заявок по облигациям «СГ-транс» ("A+(RU) / -" – ACRA/Expert RA; "A+.ru" – НКР) серии 001P-01 объемом 5.5 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.9 - 10.15% годовых, эффективной доходности…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«Элит Строй» утвердил условия бессрочной программы облигаций на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет.
🚰«Концессии теплоснабжения» допустили техдефолт по 3-му купону облигаций серии 03 и погашению части номинальной стоимости. Суммарный объем неисполненных обязательств составил 161.4 млн рублей.
🏛Банк России начиная с 1 апреля 2022 года при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах контрагентов Банка России вместо информации о классификационных группах.
📈ЦБ фиксирует движение инфляции в РФ по итогам 2021 года к верхней границе прогноза в 7.4-7.9%. «Прогноз на следующий год остается неизменным — 4-4.5%. Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», — сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«Элит Строй» утвердил условия бессрочной программы облигаций на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет.
🚰«Концессии теплоснабжения» допустили техдефолт по 3-му купону облигаций серии 03 и погашению части номинальной стоимости. Суммарный объем неисполненных обязательств составил 161.4 млн рублей.
🏛Банк России начиная с 1 апреля 2022 года при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах контрагентов Банка России вместо информации о классификационных группах.
📈ЦБ фиксирует движение инфляции в РФ по итогам 2021 года к верхней границе прогноза в 7.4-7.9%. «Прогноз на следующий год остается неизменным — 4-4.5%. Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», — сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
#Аналитика
🔎🇷🇺Минфин, отсекая более 59% спроса, разместил около 68% предложенного объема
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
После неожиданного для многих участников рынка повышения ключевой ставки на 75 б.п. до 7,50% и сохранения жесткой риторики в заявлении регулятора на вторичном рынке ОФЗ наблюдался обвал цен, который привел к росту доходности ОФЗ-ПД в среднем по рынку на 48 б.п. При этом повышение доходности в пределах 28 – 67 б.п. по отдельным выпускам привело к тому, что «кривая» доходности ОФЗ приняла инвертированную форму с максимальными значениями на сроке 3-5 лет.
➡️На фоне неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке ОФЗ Минфин в очередной раз ограничил свое предложение на первичном рынке, предложив к размещению единственный выпуск ОФЗ-ИН объемом 10 079,4 млн руб. по номинальной стоимости. Спрос почти в 1,7 раза превысил объем предложение, которое было реализовано на 67,9% с «премией» на уровне 0,308 п.п. по средневзвешенной цене на аукционе к уровню вторичного рынка. При этом нельзя не отметить, что объемы спроса и размещения были на 34% и 32% ниже аналогичных показателей аукциона двухнедельной давности соответственно.
📑Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🔎🇷🇺Минфин, отсекая более 59% спроса, разместил около 68% предложенного объема
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
После неожиданного для многих участников рынка повышения ключевой ставки на 75 б.п. до 7,50% и сохранения жесткой риторики в заявлении регулятора на вторичном рынке ОФЗ наблюдался обвал цен, который привел к росту доходности ОФЗ-ПД в среднем по рынку на 48 б.п. При этом повышение доходности в пределах 28 – 67 б.п. по отдельным выпускам привело к тому, что «кривая» доходности ОФЗ приняла инвертированную форму с максимальными значениями на сроке 3-5 лет.
➡️На фоне неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке ОФЗ Минфин в очередной раз ограничил свое предложение на первичном рынке, предложив к размещению единственный выпуск ОФЗ-ИН объемом 10 079,4 млн руб. по номинальной стоимости. Спрос почти в 1,7 раза превысил объем предложение, которое было реализовано на 67,9% с «премией» на уровне 0,308 п.п. по средневзвешенной цене на аукционе к уровню вторичного рынка. При этом нельзя не отметить, что объемы спроса и размещения были на 34% и 32% ниже аналогичных показателей аукциона двухнедельной давности соответственно.
📑Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥 Cbonds Weekly News – 23-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы выяснили, как отреагирует долговой рынок на неожиданное повышение ключевой ставки до 7,5% годовых, рассказали о планах Сбербанка по выпуску зеленых облигаций, о предотвращенном дефолте китайской строительной компании Evergrande, любопытных размещениях евробондов и дебюте на российском долговом рынке одного из лидеров IT-индустрии.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Александр Афонин, старший аналитик, инвестиционный банк «Синара»;
• Дэвид Мэтлок, начальник отдела долгового капитала, Альфа-Банк;
• Андрей Хохрин, генеральный директор, «Иволга Капитал»;
• Владимир Горчаков, заместитель директора Группы оценки рисков устойчивого развития, АКРА;
• Станислав Мурашов, макроаналитик, «Райффайзенбанк».
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы выяснили, как отреагирует долговой рынок на неожиданное повышение ключевой ставки до 7,5% годовых, рассказали о планах Сбербанка по выпуску зеленых облигаций, о предотвращенном дефолте китайской строительной компании Evergrande, любопытных размещениях евробондов и дебюте на российском долговом рынке одного из лидеров IT-индустрии.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Александр Афонин, старший аналитик, инвестиционный банк «Синара»;
• Дэвид Мэтлок, начальник отдела долгового капитала, Альфа-Банк;
• Андрей Хохрин, генеральный директор, «Иволга Капитал»;
• Владимир Горчаков, заместитель директора Группы оценки рисков устойчивого развития, АКРА;
• Станислав Мурашов, макроаналитик, «Райффайзенбанк».
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Выпуск зеленых облигаций Сбера, дефолт Evergrande и новые размещения евробондов | Cbonds Weekly News
В этот раз мы выяснили, как отреагирует долговой рынок на неожиданное повышение ключевой ставки до 7,5% годовых, рассказали о планах Сбербанка по выпуску зел...
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,07% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,71% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,65%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏛Альфа-Банк, 002Р-15 (10 млрд)
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
📃ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-11 (48.29 млрд)
🏗Феррони, БО-П01 (250 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,07% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,71% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,65%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏛Альфа-Банк, 002Р-15 (10 млрд)
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
📃ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-11 (48.29 млрд)
🏗Феррони, БО-П01 (250 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 октября
БКС-Экспресс:
💻VK (Mail.ru Group) опубликует финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
⛏Евраз опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
🏢Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
💡Энел Россия опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🔌Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
🛒Магнит (MGNT 6 668, +1,48%, цель: 8 530 руб.) отчитается за третий квартал. Мы прогнозируем выручку ретейлера на уровне 490 млрд руб. (в том числе 58 млрд руб. от сегмента Дикси, +11% в выручке). EBITDA (скорр., IFRS 16) закладываем в объеме 50,2 млрд руб. с маржей 10,3%, а прибыль ожидаем в размере 6,9 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 28 октября
БКС-Экспресс:
💻VK (Mail.ru Group) опубликует финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
⛏Евраз опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
🏢Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
💡Энел Россия опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🔌Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
🛒Магнит (MGNT 6 668, +1,48%, цель: 8 530 руб.) отчитается за третий квартал. Мы прогнозируем выручку ретейлера на уровне 490 млрд руб. (в том числе 58 млрд руб. от сегмента Дикси, +11% в выручке). EBITDA (скорр., IFRS 16) закладываем в объеме 50,2 млрд руб. с маржей 10,3%, а прибыль ожидаем в размере 6,9 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
#ИтогиРазмещения
📝СФО ВТБ РКС-1, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 35 млрд руб.
Купон/Доходность: 8% годовых/8.3% годовых
Дюрация: 6.68
Количество сделок на бирже: 38 367
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 260 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и более, на втором месте с равными долями идут сделки объемом 1 млн рублей и менее и от 1 до 3 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил ВТБ Капитал. ПВО - Регион Финанс. Оригинатор - ВТБ.
📝СФО ВТБ РКС-1, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 35 млрд руб.
Купон/Доходность: 8% годовых/8.3% годовых
Дюрация: 6.68
Количество сделок на бирже: 38 367
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 260 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и более, на втором месте с равными долями идут сделки объемом 1 млн рублей и менее и от 1 до 3 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил ВТБ Капитал. ПВО - Регион Финанс. Оригинатор - ВТБ.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 октября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Башкирская содовая компания подтвержден "ruA+", прогноз 🔻 со стабильного на развивающийся
Изменение рейтинга обусловлено неопределенностью в конечных результатах работ по подтверждению запасов, которые напрямую повлияют на финансовые показатели компании после 2024 года.
S&P Global
BrokerCreditService Structured Products 🔺 с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что снижение экономических рисков в России создает благоприятные возможности для роста компании в основных клиентских сегментах - розничном брокерском обслуживании массового рынка и российских корпорациях средней капитализации. В первом полугодии 2021 года БКС показала исторически высокую чистую прибыль, чему способствовал значительный рост объемов структурных продуктов, прибыли от торговли, комиссионных и сборов.
Fitch
Аэрофлот 🔺 с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает переоценку агентством прочности связей между компанией и ее основным акционером - Российской Федерацией.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 октября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Башкирская содовая компания подтвержден "ruA+", прогноз 🔻 со стабильного на развивающийся
Изменение рейтинга обусловлено неопределенностью в конечных результатах работ по подтверждению запасов, которые напрямую повлияют на финансовые показатели компании после 2024 года.
S&P Global
BrokerCreditService Structured Products 🔺 с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что снижение экономических рисков в России создает благоприятные возможности для роста компании в основных клиентских сегментах - розничном брокерском обслуживании массового рынка и российских корпорациях средней капитализации. В первом полугодии 2021 года БКС показала исторически высокую чистую прибыль, чему способствовал значительный рост объемов структурных продуктов, прибыли от торговли, комиссионных и сборов.
Fitch
Аэрофлот 🔺 с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает переоценку агентством прочности связей между компанией и ее основным акционером - Российской Федерацией.
🖇📈На сайте Cbonds доступны все «безрисковые индикаторы», одобренные национальными рабочими группами ЦБ России в качестве альтернативы LIBOR в соответствующей валюте
1️⃣RUB: RUONIA , RUSFAR
2️⃣USD: SOFR
3️⃣EUR: ESTR (€STR)
4️⃣GBP: SONIA
5️⃣JPY: TONA (TONAR)
6️⃣CHF: SARON
7️⃣CAD: CORRA
8️⃣AUD: AONIA
❕Напоминаем, что в связи с реформой глобальных финансовых индикаторов, в соответствии с которой в ближайшие годы будет прекращен расчет ставок LIBOR USD O/N и LIBOR EUR O/N, Банк России принял решение с 1 января 2022 года прекратить использование ставки LIBOR для расчетов котировок по сделкам «валютный своп».
В качестве замены LIBOR предлагается использовать следующие безрисковые индикаторы, рекомендованные иностранными регуляторами: SOFR (Secured Overnight Financing Rate), €STR (Euro short-term rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average), TONAR (Tokyo Overnight Average Rate), SARON (Swiss Average Rate Overnight) , CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average), AONIA (RBA Interbank Overnight Cash Rate).
1️⃣RUB: RUONIA , RUSFAR
2️⃣USD: SOFR
3️⃣EUR: ESTR (€STR)
4️⃣GBP: SONIA
5️⃣JPY: TONA (TONAR)
6️⃣CHF: SARON
7️⃣CAD: CORRA
8️⃣AUD: AONIA
❕Напоминаем, что в связи с реформой глобальных финансовых индикаторов, в соответствии с которой в ближайшие годы будет прекращен расчет ставок LIBOR USD O/N и LIBOR EUR O/N, Банк России принял решение с 1 января 2022 года прекратить использование ставки LIBOR для расчетов котировок по сделкам «валютный своп».
В качестве замены LIBOR предлагается использовать следующие безрисковые индикаторы, рекомендованные иностранными регуляторами: SOFR (Secured Overnight Financing Rate), €STR (Euro short-term rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average), TONAR (Tokyo Overnight Average Rate), SARON (Swiss Average Rate Overnight) , CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average), AONIA (RBA Interbank Overnight Cash Rate).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 29 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-12 на 1.86 млрд рублей. Дата погашения – 28 августа 2031 года.
🌱Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил программу выпуска облигаций на 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов обращения с отходами. "В этом году правительство одобрило для РЭО такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем. Следующий этап - это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации - необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла", - сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.
🏦 ЕЦБ сегодня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне (на такой отметке ставка находится с марта 2016 года) и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора. ЕЦБ вновь отметил, что благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при более низких, нежели в предыдущие два квартала, темпах выкупа активов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 29 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-12 на 1.86 млрд рублей. Дата погашения – 28 августа 2031 года.
🌱Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил программу выпуска облигаций на 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов обращения с отходами. "В этом году правительство одобрило для РЭО такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем. Следующий этап - это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации - необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла", - сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.
🏦 ЕЦБ сегодня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне (на такой отметке ставка находится с марта 2016 года) и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора. ЕЦБ вновь отметил, что благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при более низких, нежели в предыдущие два квартала, темпах выкупа активов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,22% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,83% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,9%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-12 (1.86 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 03 (2 млрд)
👠ООО ОР, БО-07 (1 млрд)
🐻Ярославская область, 35015, 35016, 35017 (5.5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,22% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,83% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,9%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-12 (1.86 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 03 (2 млрд)
👠ООО ОР, БО-07 (1 млрд)
🐻Ярославская область, 35015, 35016, 35017 (5.5 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 29 октября
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс)
🏦Московская биржа (MOEX 175,75, 1,19%) отчитается за третий квартал. Прогнозы закладывают выручку на уровне 14,1 млрд руб.при EBITDA в размере 10,2 млрд руб. и прибыли в диапазоне 6,9–7,2млрд руб. Консенсус предполагает, что доходы площадки за год составят 52 млрд руб., но не учитывает влияние повышения ключевой ставки. Рост ставок денежного рынка способствует тому,что квартальный процентный доход может превысить 4,5 млрд руб. По данным за сентябрь, количество частных инвесторов на бирже достигло 24 млн. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 29 октября
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс)
🏦Московская биржа (MOEX 175,75, 1,19%) отчитается за третий квартал. Прогнозы закладывают выручку на уровне 14,1 млрд руб.при EBITDA в размере 10,2 млрд руб. и прибыли в диапазоне 6,9–7,2млрд руб. Консенсус предполагает, что доходы площадки за год составят 52 млрд руб., но не учитывает влияние повышения ключевой ставки. Рост ставок денежного рынка способствует тому,что квартальный процентный доход может превысить 4,5 млрд руб. По данным за сентябрь, количество частных инвесторов на бирже достигло 24 млн. (ИК Фридом Финанс)
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 28 октября
🇱🇰Moody's понизило рейтинг Шри Ланки с "Саа1" до "Саа2" со стабильным прогнозом.
"Решение о понижении рейтинга обусловлено оценкой Moody's, согласно которой отсутствие комплексного финансирования для погашения предстоящих значительных обязательств правительства по срокам погашения, в контексте очень низких валютных резервов, повышает риск дефолта. Стабильный прогноз отражает мнение Moody's о том, что давление, с которым сталкивается правительство Шри-Ланки, соответствует уровню рейтинга Caa2. Сохраняются риски снижения достаточности валютных резервов при отсутствии комплексного финансирования и узких возможностях финансирования."
🇲🇻Fitch Ratings повысило рейтинг Мальдив с "ССС" до "В-", присвоив стабильный прогноз
"Повышение РДЭ Мальдивских островов отражает более сильное восстановление туристического сектора, чем мы ожидали ранее, и улучшение перспектив рефинансирования внешнего долга суверенного государства на ближайшие несколько лет, хотя они все еще остаются сложными."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 28 октября
🇱🇰Moody's понизило рейтинг Шри Ланки с "Саа1" до "Саа2" со стабильным прогнозом.
"Решение о понижении рейтинга обусловлено оценкой Moody's, согласно которой отсутствие комплексного финансирования для погашения предстоящих значительных обязательств правительства по срокам погашения, в контексте очень низких валютных резервов, повышает риск дефолта. Стабильный прогноз отражает мнение Moody's о том, что давление, с которым сталкивается правительство Шри-Ланки, соответствует уровню рейтинга Caa2. Сохраняются риски снижения достаточности валютных резервов при отсутствии комплексного финансирования и узких возможностях финансирования."
🇲🇻Fitch Ratings повысило рейтинг Мальдив с "ССС" до "В-", присвоив стабильный прогноз
"Повышение РДЭ Мальдивских островов отражает более сильное восстановление туристического сектора, чем мы ожидали ранее, и улучшение перспектив рефинансирования внешнего долга суверенного государства на ближайшие несколько лет, хотя они все еще остаются сложными."
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 октября
🇷🇺 Россия
НКР
Группа компаний Самолет 🔺 с "A-.ru" до "A.ru", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает существенное увеличение выручки, операционной и чистой прибыли за 12 месяцев, закончившихся 30.06.2021 г., на фоне умеренного роста долга.
🇧🇾 Беларусь
ACRA
Белинвестбанк присвоен "BB+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен очень высокой оценкой бизнес-профиля, а также средними оценками позиции по капиталу, риск-профиля, фондирования и ликвидности.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 октября
🇷🇺 Россия
НКР
Группа компаний Самолет 🔺 с "A-.ru" до "A.ru", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает существенное увеличение выручки, операционной и чистой прибыли за 12 месяцев, закончившихся 30.06.2021 г., на фоне умеренного роста долга.
🇧🇾 Беларусь
ACRA
Белинвестбанк присвоен "BB+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен очень высокой оценкой бизнес-профиля, а также средними оценками позиции по капиталу, риск-профиля, фондирования и ликвидности.