#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 октября
🇷🇺 Россия
ACRA
Альфа-Банк подтвержден "AA+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о том, что тенденция к улучшению качества кредитного портфеля может привести к повышению оценки риск-профиля банка на горизонте одного года.
Expert RA
Сегежа Групп🔺с "ruA-" до "ruA+", прогноз позитивный
Повышение рейтинга отражает усиление рыночных и конкурентных позиций группы благодаря росту объема производства, на фоне поддержания низкого уровня себестоимости за счет высокой обеспеченности собственным древесным сырьем и устойчивости к изменениям его цен на рынке, а также проведенных мероприятий по повышению эффективности.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 октября
🇷🇺 Россия
ACRA
Альфа-Банк подтвержден "AA+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о том, что тенденция к улучшению качества кредитного портфеля может привести к повышению оценки риск-профиля банка на горизонте одного года.
Expert RA
Сегежа Групп🔺с "ruA-" до "ruA+", прогноз позитивный
Повышение рейтинга отражает усиление рыночных и конкурентных позиций группы благодаря росту объема производства, на фоне поддержания низкого уровня себестоимости за счет высокой обеспеченности собственным древесным сырьем и устойчивости к изменениям его цен на рынке, а также проведенных мероприятий по повышению эффективности.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💵 Ульяновская область, 34004 (3 млрд) Сбор заявок – 11 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 16 ноября. Ориентир доходности будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 15.5 млрд рублей.
#Премаркетинг
💵 Ульяновская область, 34004 (3 млрд)
Сбор заявок – 11 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 16 ноября.
❗️Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 170-190 б.п.
Дюрация – ~ 2.81 лет.
💵 Ульяновская область, 34004 (3 млрд)
Сбор заявок – 11 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 16 ноября.
❗️Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 170-190 б.п.
Дюрация – ~ 2.81 лет.
#Аналитика
🇷🇺📉ОФЗ сильно упали на резком повышении ставки ЦБ, обновив годовые минимумы по цене
Источник: аналитический комментарий УК "Арикапитал"
❓Что делать инвесторам? Ранее мы говорили, что ОФЗ выглядели слишком устойчивыми по сравнению с другими emerging markets, особенно латиноамериканскими, а сильное увеличение ставок в Бразилии и других странах позволяет российскому ЦБ более свободно проводить ужесточение монетарной политики.
Сейчас доходность ОФЗ выросла примерно до уровня Мексики, поэтому Россию уже нельзя назвать слишком дорогой. Инфляция в РФ остается высокой, но более или менее стабилизировалась и в годовом выражении, вероятно, будет ниже текущей доходности ОФЗ. ОФЗ – единственные в мире облигации, выигрывающие от роста цен на нефть (по расчетам крупного инвестбанка). Кроме того, рост ставок может привести к остановке кредитного бума и замедлению российской экономики.
😏Мы считаем интересными для покупки среднесрочные ОФЗ с погашением в 2024-26 годы, имеющие самую высокую доходность на кривой (8,2%) и наиболее чувствительные к переоценке рынком политики ЦБ.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺📉ОФЗ сильно упали на резком повышении ставки ЦБ, обновив годовые минимумы по цене
Источник: аналитический комментарий УК "Арикапитал"
❓Что делать инвесторам? Ранее мы говорили, что ОФЗ выглядели слишком устойчивыми по сравнению с другими emerging markets, особенно латиноамериканскими, а сильное увеличение ставок в Бразилии и других странах позволяет российскому ЦБ более свободно проводить ужесточение монетарной политики.
Сейчас доходность ОФЗ выросла примерно до уровня Мексики, поэтому Россию уже нельзя назвать слишком дорогой. Инфляция в РФ остается высокой, но более или менее стабилизировалась и в годовом выражении, вероятно, будет ниже текущей доходности ОФЗ. ОФЗ – единственные в мире облигации, выигрывающие от роста цен на нефть (по расчетам крупного инвестбанка). Кроме того, рост ставок может привести к остановке кредитного бума и замедлению российской экономики.
😏Мы считаем интересными для покупки среднесрочные ОФЗ с погашением в 2024-26 годы, имеющие самую высокую доходность на кривой (8,2%) и наиболее чувствительные к переоценке рынком политики ЦБ.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года).
🇨🇳🏢Китайский застройщик «Modern Land» пропустил выплату по облигациям на $250 млн.
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 28 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-11 на 48.29 млрд рублей. Дата погашения – 28 октября 2031 года.
💰«БКС Банк» ("ruA-" – Expert RA) 28 октября разместит выпуск облигаций серии 001Р-01 на 500 млн рублей. Срок обращения бумаг составит около 3 лет (1 116 дней). Продолжительность 1-го купона составит 21 день, 2-4 купонов – год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 0.01% годовых. Книга заявок на бумаги будет открыта 27 октября с 11:00 (мск) по 13:00 (мск).
💵«Ипотечный агент МТСБ» 26 ноября досрочно погасит облигации класса «Б». Количество бумаг, которые будут досрочно погашены – 858 161 штук.
🔎🏛ЦБ РФ обсуждает с Московской биржей включение в правила листинга обязательного требования к компаниям по раскрытию нефинансовой информации, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.1 млрд рублей (дата погашения – 17 марта 2032 года).
🇨🇳🏢Китайский застройщик «Modern Land» пропустил выплату по облигациям на $250 млн.
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 28 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-11 на 48.29 млрд рублей. Дата погашения – 28 октября 2031 года.
💰«БКС Банк» ("ruA-" – Expert RA) 28 октября разместит выпуск облигаций серии 001Р-01 на 500 млн рублей. Срок обращения бумаг составит около 3 лет (1 116 дней). Продолжительность 1-го купона составит 21 день, 2-4 купонов – год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 0.01% годовых. Книга заявок на бумаги будет открыта 27 октября с 11:00 (мск) по 13:00 (мск).
💵«Ипотечный агент МТСБ» 26 ноября досрочно погасит облигации класса «Б». Количество бумаг, которые будут досрочно погашены – 858 161 штук.
🔎🏛ЦБ РФ обсуждает с Московской биржей включение в правила листинга обязательного требования к компаниям по раскрытию нефинансовой информации, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,08% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,62% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,52%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 52004 (10.079 млрд)
Сбор заявок
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
💊Вита Лайн, 001Р-04
🚉СГ-транс, 001P-01 (5.5 млрд)
Размещения
🍡Сахарная Компания Столица, 01 (50 млн)
Оферты
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 (700 млн)
🚰Концессии водоснабжения, 03 (1.46 млрд.)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,08% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,62% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,52%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 52004 (10.079 млрд)
Сбор заявок
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
💊Вита Лайн, 001Р-04
🚉СГ-транс, 001P-01 (5.5 млрд)
Размещения
🍡Сахарная Компания Столица, 01 (50 млн)
Оферты
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 (700 млн)
🚰Концессии водоснабжения, 03 (1.46 млрд.)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 27 октября
БКС-Экспресс:
⛓En+ и РУСАЛ опубликуют операционные результаты за III квартал 2021 г.
🛒Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🔌Интер РАО опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
💻Яндекс опубликует финансовые результаты за III квартал.
ИК Фридом Финанс:
⛏НОВАТЭК (NVTK 1 831, -1,35%) представит результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку на уровне 283 млрд руб., EBITDA — в объеме 86 млрд руб. с маржей 30%, а прибыль — в размере 100 млрд руб. Прогноз по дивидендам: 21 руб. на акцию. Усредненная цель по бумаге: 2030 руб.
🏛ВТБ (VTBR 0,055865, -0,56%) отчитается за июль-сентябрь. Общерыночные ожидания предполагают прибыль в размере 83,5 млрд руб. при прогнозе по итогам года в диапазоне 240–260 млрд руб. Консенсусный таргет по акциям: 0,057 руб.
⚡️Российские компании: основные события, 27 октября
БКС-Экспресс:
⛓En+ и РУСАЛ опубликуют операционные результаты за III квартал 2021 г.
🛒Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
🔌Интер РАО опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
💻Яндекс опубликует финансовые результаты за III квартал.
ИК Фридом Финанс:
⛏НОВАТЭК (NVTK 1 831, -1,35%) представит результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку на уровне 283 млрд руб., EBITDA — в объеме 86 млрд руб. с маржей 30%, а прибыль — в размере 100 млрд руб. Прогноз по дивидендам: 21 руб. на акцию. Усредненная цель по бумаге: 2030 руб.
🏛ВТБ (VTBR 0,055865, -0,56%) отчитается за июль-сентябрь. Общерыночные ожидания предполагают прибыль в размере 83,5 млрд руб. при прогнозе по итогам года в диапазоне 240–260 млрд руб. Консенсусный таргет по акциям: 0,057 руб.
#ИтогиРазмещения
🏭Фабрика Фаворит, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млн руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.24% годовых
Дюрация: 2.22
Количество сделок на бирже: 206
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 3 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 тыс. рублей (22%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🏭Фабрика Фаворит, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млн руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.24% годовых
Дюрация: 2.22
Количество сделок на бирже: 206
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 3 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 тыс. рублей (22%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
📝Книги заявок сегодня, 27 октября:
🚉Книга заявок по облигациям «СГ-транс» ("A+(RU) / -" – ACRA/Expert RA; "A+.ru" – НКР) серии 001P-01 объемом 5.5 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.9 - 10.15% годовых, эффективной доходности – 10.27 - 10.54% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, SberCIB. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
🚉Книга заявок по облигациям «СГ-транс» ("A+(RU) / -" – ACRA/Expert RA; "A+.ru" – НКР) серии 001P-01 объемом 5.5 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.9 - 10.15% годовых, эффективной доходности – 10.27 - 10.54% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, SberCIB. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
#Аналитика
🖨Xerox раскрыл финансовые результаты
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Xerox раскрыл финансовые результаты за 3 квартал 2021г. Выручка снизилась на 0,5% ко 2 кварталу 2021г., а скорректированная операционная маржа снизилась на 4,2% к тому же сопоставимому периоду.
Компания сохраняет свои ожидания генерировать «по крайней мере» $500 млн свободного денежного потока в год.
Xerox уже не первый квартал демонстрирует стагнационные результаты, выручка компании не проявляет признаков восстановления уже почти 2 года с момента начала пандемии, более 2/3 выручки приносят долгосрочные сервисные контракты на уже проданное оборудование. Тем не менее долгосрочные контракты и большая подушка денежной ликвидности, а также пологий график погашения долга позволяют положительно оценивать кредитоспособность эмитента на среднесрочной перспективе. Еврооблигации Xerox 2025 года торгуются с доходностью к погашению на уровне 3,72%, что на наш взгляд немного выше уровня рынка в американском High Yield класса BB. Композитная доходность 5-летних еврооблигаций американских эмитентов с рейтингами BB сейчас составляет ~3,3%.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🖨Xerox раскрыл финансовые результаты
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Xerox раскрыл финансовые результаты за 3 квартал 2021г. Выручка снизилась на 0,5% ко 2 кварталу 2021г., а скорректированная операционная маржа снизилась на 4,2% к тому же сопоставимому периоду.
Компания сохраняет свои ожидания генерировать «по крайней мере» $500 млн свободного денежного потока в год.
Xerox уже не первый квартал демонстрирует стагнационные результаты, выручка компании не проявляет признаков восстановления уже почти 2 года с момента начала пандемии, более 2/3 выручки приносят долгосрочные сервисные контракты на уже проданное оборудование. Тем не менее долгосрочные контракты и большая подушка денежной ликвидности, а также пологий график погашения долга позволяют положительно оценивать кредитоспособность эмитента на среднесрочной перспективе. Еврооблигации Xerox 2025 года торгуются с доходностью к погашению на уровне 3,72%, что на наш взгляд немного выше уровня рынка в американском High Yield класса BB. Композитная доходность 5-летних еврооблигаций американских эмитентов с рейтингами BB сейчас составляет ~3,3%.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 6,841 млрд рублей при спросе в 16,774 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,25% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,06% годовых. Средневзвешенная цена – 95,3115% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,05% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 6,841 млрд рублей при спросе в 16,774 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,25% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,06% годовых. Средневзвешенная цена – 95,3115% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,05% годовых.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 27 октября: 🚉Книга заявок по облигациям «СГ-транс» ("A+(RU) / -" – ACRA/Expert RA; "A+.ru" – НКР) серии 001P-01 объемом 5.5 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.9 - 10.15% годовых, эффективной доходности…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«Элит Строй» утвердил условия бессрочной программы облигаций на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет.
🚰«Концессии теплоснабжения» допустили техдефолт по 3-му купону облигаций серии 03 и погашению части номинальной стоимости. Суммарный объем неисполненных обязательств составил 161.4 млн рублей.
🏛Банк России начиная с 1 апреля 2022 года при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах контрагентов Банка России вместо информации о классификационных группах.
📈ЦБ фиксирует движение инфляции в РФ по итогам 2021 года к верхней границе прогноза в 7.4-7.9%. «Прогноз на следующий год остается неизменным — 4-4.5%. Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», — сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«Элит Строй» утвердил условия бессрочной программы облигаций на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет.
🚰«Концессии теплоснабжения» допустили техдефолт по 3-му купону облигаций серии 03 и погашению части номинальной стоимости. Суммарный объем неисполненных обязательств составил 161.4 млн рублей.
🏛Банк России начиная с 1 апреля 2022 года при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах контрагентов Банка России вместо информации о классификационных группах.
📈ЦБ фиксирует движение инфляции в РФ по итогам 2021 года к верхней границе прогноза в 7.4-7.9%. «Прогноз на следующий год остается неизменным — 4-4.5%. Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», — сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
#Аналитика
🔎🇷🇺Минфин, отсекая более 59% спроса, разместил около 68% предложенного объема
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
После неожиданного для многих участников рынка повышения ключевой ставки на 75 б.п. до 7,50% и сохранения жесткой риторики в заявлении регулятора на вторичном рынке ОФЗ наблюдался обвал цен, который привел к росту доходности ОФЗ-ПД в среднем по рынку на 48 б.п. При этом повышение доходности в пределах 28 – 67 б.п. по отдельным выпускам привело к тому, что «кривая» доходности ОФЗ приняла инвертированную форму с максимальными значениями на сроке 3-5 лет.
➡️На фоне неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке ОФЗ Минфин в очередной раз ограничил свое предложение на первичном рынке, предложив к размещению единственный выпуск ОФЗ-ИН объемом 10 079,4 млн руб. по номинальной стоимости. Спрос почти в 1,7 раза превысил объем предложение, которое было реализовано на 67,9% с «премией» на уровне 0,308 п.п. по средневзвешенной цене на аукционе к уровню вторичного рынка. При этом нельзя не отметить, что объемы спроса и размещения были на 34% и 32% ниже аналогичных показателей аукциона двухнедельной давности соответственно.
📑Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🔎🇷🇺Минфин, отсекая более 59% спроса, разместил около 68% предложенного объема
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
После неожиданного для многих участников рынка повышения ключевой ставки на 75 б.п. до 7,50% и сохранения жесткой риторики в заявлении регулятора на вторичном рынке ОФЗ наблюдался обвал цен, который привел к росту доходности ОФЗ-ПД в среднем по рынку на 48 б.п. При этом повышение доходности в пределах 28 – 67 б.п. по отдельным выпускам привело к тому, что «кривая» доходности ОФЗ приняла инвертированную форму с максимальными значениями на сроке 3-5 лет.
➡️На фоне неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке ОФЗ Минфин в очередной раз ограничил свое предложение на первичном рынке, предложив к размещению единственный выпуск ОФЗ-ИН объемом 10 079,4 млн руб. по номинальной стоимости. Спрос почти в 1,7 раза превысил объем предложение, которое было реализовано на 67,9% с «премией» на уровне 0,308 п.п. по средневзвешенной цене на аукционе к уровню вторичного рынка. При этом нельзя не отметить, что объемы спроса и размещения были на 34% и 32% ниже аналогичных показателей аукциона двухнедельной давности соответственно.
📑Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥 Cbonds Weekly News – 23-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы выяснили, как отреагирует долговой рынок на неожиданное повышение ключевой ставки до 7,5% годовых, рассказали о планах Сбербанка по выпуску зеленых облигаций, о предотвращенном дефолте китайской строительной компании Evergrande, любопытных размещениях евробондов и дебюте на российском долговом рынке одного из лидеров IT-индустрии.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Александр Афонин, старший аналитик, инвестиционный банк «Синара»;
• Дэвид Мэтлок, начальник отдела долгового капитала, Альфа-Банк;
• Андрей Хохрин, генеральный директор, «Иволга Капитал»;
• Владимир Горчаков, заместитель директора Группы оценки рисков устойчивого развития, АКРА;
• Станислав Мурашов, макроаналитик, «Райффайзенбанк».
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы выяснили, как отреагирует долговой рынок на неожиданное повышение ключевой ставки до 7,5% годовых, рассказали о планах Сбербанка по выпуску зеленых облигаций, о предотвращенном дефолте китайской строительной компании Evergrande, любопытных размещениях евробондов и дебюте на российском долговом рынке одного из лидеров IT-индустрии.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Александр Афонин, старший аналитик, инвестиционный банк «Синара»;
• Дэвид Мэтлок, начальник отдела долгового капитала, Альфа-Банк;
• Андрей Хохрин, генеральный директор, «Иволга Капитал»;
• Владимир Горчаков, заместитель директора Группы оценки рисков устойчивого развития, АКРА;
• Станислав Мурашов, макроаналитик, «Райффайзенбанк».
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Выпуск зеленых облигаций Сбера, дефолт Evergrande и новые размещения евробондов | Cbonds Weekly News
В этот раз мы выяснили, как отреагирует долговой рынок на неожиданное повышение ключевой ставки до 7,5% годовых, рассказали о планах Сбербанка по выпуску зел...
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,07% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,71% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,65%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏛Альфа-Банк, 002Р-15 (10 млрд)
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
📃ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-11 (48.29 млрд)
🏗Феррони, БО-П01 (250 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,07% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,71% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,65%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏛Альфа-Банк, 002Р-15 (10 млрд)
💵БКС Банк, 001P-01 (500 млн)
📃ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-11 (48.29 млрд)
🏗Феррони, БО-П01 (250 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 октября
БКС-Экспресс:
💻VK (Mail.ru Group) опубликует финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
⛏Евраз опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
🏢Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
💡Энел Россия опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🔌Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
🛒Магнит (MGNT 6 668, +1,48%, цель: 8 530 руб.) отчитается за третий квартал. Мы прогнозируем выручку ретейлера на уровне 490 млрд руб. (в том числе 58 млрд руб. от сегмента Дикси, +11% в выручке). EBITDA (скорр., IFRS 16) закладываем в объеме 50,2 млрд руб. с маржей 10,3%, а прибыль ожидаем в размере 6,9 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 28 октября
БКС-Экспресс:
💻VK (Mail.ru Group) опубликует финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
⛏Евраз опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
🏢Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.
💡Энел Россия опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
🔌Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
🛒Магнит (MGNT 6 668, +1,48%, цель: 8 530 руб.) отчитается за третий квартал. Мы прогнозируем выручку ретейлера на уровне 490 млрд руб. (в том числе 58 млрд руб. от сегмента Дикси, +11% в выручке). EBITDA (скорр., IFRS 16) закладываем в объеме 50,2 млрд руб. с маржей 10,3%, а прибыль ожидаем в размере 6,9 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
#ИтогиРазмещения
📝СФО ВТБ РКС-1, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 35 млрд руб.
Купон/Доходность: 8% годовых/8.3% годовых
Дюрация: 6.68
Количество сделок на бирже: 38 367
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 260 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и более, на втором месте с равными долями идут сделки объемом 1 млн рублей и менее и от 1 до 3 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил ВТБ Капитал. ПВО - Регион Финанс. Оригинатор - ВТБ.
📝СФО ВТБ РКС-1, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 35 млрд руб.
Купон/Доходность: 8% годовых/8.3% годовых
Дюрация: 6.68
Количество сделок на бирже: 38 367
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 260 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и более, на втором месте с равными долями идут сделки объемом 1 млн рублей и менее и от 1 до 3 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил ВТБ Капитал. ПВО - Регион Финанс. Оригинатор - ВТБ.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 октября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Башкирская содовая компания подтвержден "ruA+", прогноз 🔻 со стабильного на развивающийся
Изменение рейтинга обусловлено неопределенностью в конечных результатах работ по подтверждению запасов, которые напрямую повлияют на финансовые показатели компании после 2024 года.
S&P Global
BrokerCreditService Structured Products 🔺 с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что снижение экономических рисков в России создает благоприятные возможности для роста компании в основных клиентских сегментах - розничном брокерском обслуживании массового рынка и российских корпорациях средней капитализации. В первом полугодии 2021 года БКС показала исторически высокую чистую прибыль, чему способствовал значительный рост объемов структурных продуктов, прибыли от торговли, комиссионных и сборов.
Fitch
Аэрофлот 🔺 с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает переоценку агентством прочности связей между компанией и ее основным акционером - Российской Федерацией.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 октября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Башкирская содовая компания подтвержден "ruA+", прогноз 🔻 со стабильного на развивающийся
Изменение рейтинга обусловлено неопределенностью в конечных результатах работ по подтверждению запасов, которые напрямую повлияют на финансовые показатели компании после 2024 года.
S&P Global
BrokerCreditService Structured Products 🔺 с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что снижение экономических рисков в России создает благоприятные возможности для роста компании в основных клиентских сегментах - розничном брокерском обслуживании массового рынка и российских корпорациях средней капитализации. В первом полугодии 2021 года БКС показала исторически высокую чистую прибыль, чему способствовал значительный рост объемов структурных продуктов, прибыли от торговли, комиссионных и сборов.
Fitch
Аэрофлот 🔺 с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает переоценку агентством прочности связей между компанией и ее основным акционером - Российской Федерацией.
🖇📈На сайте Cbonds доступны все «безрисковые индикаторы», одобренные национальными рабочими группами ЦБ России в качестве альтернативы LIBOR в соответствующей валюте
1️⃣RUB: RUONIA , RUSFAR
2️⃣USD: SOFR
3️⃣EUR: ESTR (€STR)
4️⃣GBP: SONIA
5️⃣JPY: TONA (TONAR)
6️⃣CHF: SARON
7️⃣CAD: CORRA
8️⃣AUD: AONIA
❕Напоминаем, что в связи с реформой глобальных финансовых индикаторов, в соответствии с которой в ближайшие годы будет прекращен расчет ставок LIBOR USD O/N и LIBOR EUR O/N, Банк России принял решение с 1 января 2022 года прекратить использование ставки LIBOR для расчетов котировок по сделкам «валютный своп».
В качестве замены LIBOR предлагается использовать следующие безрисковые индикаторы, рекомендованные иностранными регуляторами: SOFR (Secured Overnight Financing Rate), €STR (Euro short-term rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average), TONAR (Tokyo Overnight Average Rate), SARON (Swiss Average Rate Overnight) , CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average), AONIA (RBA Interbank Overnight Cash Rate).
1️⃣RUB: RUONIA , RUSFAR
2️⃣USD: SOFR
3️⃣EUR: ESTR (€STR)
4️⃣GBP: SONIA
5️⃣JPY: TONA (TONAR)
6️⃣CHF: SARON
7️⃣CAD: CORRA
8️⃣AUD: AONIA
❕Напоминаем, что в связи с реформой глобальных финансовых индикаторов, в соответствии с которой в ближайшие годы будет прекращен расчет ставок LIBOR USD O/N и LIBOR EUR O/N, Банк России принял решение с 1 января 2022 года прекратить использование ставки LIBOR для расчетов котировок по сделкам «валютный своп».
В качестве замены LIBOR предлагается использовать следующие безрисковые индикаторы, рекомендованные иностранными регуляторами: SOFR (Secured Overnight Financing Rate), €STR (Euro short-term rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average), TONAR (Tokyo Overnight Average Rate), SARON (Swiss Average Rate Overnight) , CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average), AONIA (RBA Interbank Overnight Cash Rate).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 29 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-12 на 1.86 млрд рублей. Дата погашения – 28 августа 2031 года.
🌱Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил программу выпуска облигаций на 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов обращения с отходами. "В этом году правительство одобрило для РЭО такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем. Следующий этап - это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации - необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла", - сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.
🏦 ЕЦБ сегодня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне (на такой отметке ставка находится с марта 2016 года) и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора. ЕЦБ вновь отметил, что благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при более низких, нежели в предыдущие два квартала, темпах выкупа активов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 29 октября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-12 на 1.86 млрд рублей. Дата погашения – 28 августа 2031 года.
🌱Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил программу выпуска облигаций на 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов обращения с отходами. "В этом году правительство одобрило для РЭО такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем. Следующий этап - это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации - необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла", - сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.
🏦 ЕЦБ сегодня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне (на такой отметке ставка находится с марта 2016 года) и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора. ЕЦБ вновь отметил, что благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при более низких, нежели в предыдущие два квартала, темпах выкупа активов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,22% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,83% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,9%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-12 (1.86 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 03 (2 млрд)
👠ООО ОР, БО-07 (1 млрд)
🐻Ярославская область, 35015, 35016, 35017 (5.5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,22% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,83% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,9%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-04
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-12 (1.86 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 03 (2 млрд)
👠ООО ОР, БО-07 (1 млрд)
🐻Ярославская область, 35015, 35016, 35017 (5.5 млрд)
@Cbonds