🇧🇾ISIN на долговом рынке Республики Беларусь

Привлекательные ставки по долларовым выпускам белорусских облигаций могут заинтересовать нерезидентов. Однако далеко не все облигации Белоруссии можно купить, хотя бы потому, что только часть имеет ISIN, точнее только государственные выпуски, и то не все.

На круглом столе республики Беларусь эту ситуацию прокомментировала начальник управления привлечения государственных займов главного управления государственного долга Министерства финансов Республики Беларусь Эдита Дубина: "Согласно внутреннему законодательству международный идентификационный код не является обязательным. В прошлом году была проведена работа по присвоению ISIN – всем новым выпускам код был присвоен. Среди бумаг в обращении его не получили только погашаемые в этом году, а также выпуски с дополнительными ограничениями."

🇧🇾👨‍💼Комментарии заместителя министра финансов республики Беларусь Андрея Белковца

О политике Минфина в части развития финансового рынка

В рамках программы 2025 планируется перевод внутреннего гос.долга в национальную валюту. Процесс не быстрый, делать это будем постепенно.

О займах в рублях и юанях

Размещение суверенов на китайском рынке осложняется отсутствием регулирования. Свою работу мы выполнили, но рейтинг пока не позволяет привлечь деньги без переплат. Сейчас необходимости в финансировании нет, поэтому размещение трехлетних панда-бондов пока откладывается.

Российский рынок в большей степени интересует корпоративных заемщиков, нежели правительство. Выпуск Минфина станет бенчмарком для компаний-эмитентов – в течение ближайших двух мы будем размещать такие выпуски, срок обращения по ним составит 3-5 лет.

О взаимодействии с Clearstream

Работа ведется, мы заинтересованы в привлечении иностранных инвесторов. Сейчас Clearstream закроют проект по Казахстану, далее – Украина и Беларусь. В течение года будут новости по работе в данном направлении.

🇧🇾🇷🇺Российские инвесторы могут вкладывать средства в белорусские бумаги

В ходе дискуссии Андрей Белковец напомнил, что облигации Министерства финансов Республики Беларусь доступны для приобретения инвесторам из России. С апреля 2018 года НРД получил статус уполномоченного депозитария Беларуси и может осуществлять функции по учету прав на государственные ценные бумаги республики.

Информация по суверенным облигациям Беларуси доступна на сайте Cbonds

Вечерний дайджест

💶Большую часть пятилетних евробондов Московского Кредитного банка выкупили инвесторы из континентальной Европы – Германии (20%), Швейцарии (14%), Франции (6%) и прочих страны (5%). Спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании и США (26%), стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%). Доля инвесторов из России составила 25%. Всего было подано более 120 заявок, а объем спроса превысил 875 млн евро.

🚗 «Фольксваген Банк РУС» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-03. Планированный объем выпуска составлял 5 млрд рублей, однако в ходе сбора заявок был увеличен до 10 млрд. Всего было подано 60 заявок, а спрос на бумаги превысил 15 млрд. По итогам букбилдинга ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.1% годовых.

🏢 ФПК «Гарант-Инвест» предлагает инвесторам обменять облигации серий 001Р-01 – 001Р-03 на новый выпуск серии 001Р-05. Условия оферты предполагают обмен бумаг указанных выпусков при условии, что ставка 1-го купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых. Сбор заявок на облигации серии 001Р-05 пройдет 28 февраля, оферта предварительно назначена на дату размещения – 5 марта.

#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🛒 Магнит, БО-003Р-02 (10 млрд)

2. Размещения
🏦 Сбербанк России, ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001P-49R (3 млрд)

3. Оферты
💵 ВЭБ-лизинг, БО-05 (5 млрд)
💰 Русфинанс Банк, БО-001P-01 (4 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)


#облигации #Cbonds

Книга "Магнита" открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 2 года

Ориентир ставки купона: 8.6-8.7% годовых
Ориентир доходности: 8.78-8.89% годовых

Размещение: 26 февраля.

Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН

🇺🇿Большую часть евробондов Узбекистана выкупили инвесторы из Великобритании – 39% пятилетнего транша и 32% десятилетнего. Американские инвесторы приобрели соответственно 23% и 31% траншей, инвесторы из континентальной Европы – 32% и 27% траншей, из Азии и региона Ближнего Востока и Северной Африки – 6% и 10%. По типам инвесторов основная доля пришлась на управляющих активами и фонды – 75% и 78% траншей. Всего было подано более 150 заявок, а объем спроса превысил 8.5 млрд долларов.

Новый выпуск: Европлан, БО-05

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68-8.78% годовых

Доходности ОФЗ сегодня отыгрывают потери четверга на 5-10 б.п. В некоторых выпусках на участке 6-летней дюрации изменение достигает 18 б.п.

Новый выпуск: МОЭК, 001Р-01

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68% годовых

⚽️🇮🇹Ювентус разместил пятилетние еврооблигации на €175 млн

Первоначально эмитент планировал разместить €150 млн, однако в силу высокого спроса (более €250 млн) принял решение увеличить объем до €175 млн. Дата погашения - 19.02.2024.

Выпуск уже прозвали CR7 Bond, название отсылает к покупке Криштиану Рональду. В июле 2018 года знаменитый игрок был приобретен Ювентусом за €112 млн, зарплата игрока оценивается в €120 млн за четыре сезона.

Официально эмиссия выпускается для "общих корпоративных целей и оптимизации структуры долговых обязательств". Выпуск доступен только институциональным инвесторам. Ведущими организаторами выступили Morgan Stanley и UBI Banca S.p.A.

Купон равен 3.375% годовых, начисляется с 19 февраля. Бумаги размещаются на бирже Euronext Дублин по цене 99.436% от номинала.

Совокупные долговые обязательства клуба составляли по состоянию на конец июня 2018 года €310 млн.

Глава клуба Андреа Аньелли заявил: "Мы первая футбольная компания, выпускающая облигации такого рода. Ювентус является пионером, который использует инновационные рыночные решения".

Ранее облигации среди институциональных инвесторов размещали также Интер и Манчестер Юнайтед.

Вечерний дайджест

🏦МТС-Банк утвердил условия двух выпусков субординированных облигаций серий 01СУБ и 02СУБ. Объем выпуска серии 01СУБ – 3.5 млрд рублей, выпуска серии 02СУБ – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 000 рублей. Предусмотрено досрочное погашение на усмотрение эмитента. Выпуск размещается по закрытой подписке квалифицированным инвесторам.

💰Газпромбанк завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06P на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрено 10 купонных периодов длительностью 6 месяцев каждый. Ставка купонов установлена на уровне 9.05% годовых.

💵«РН Банк» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-04 на 5 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка 1-6 купонов установлена на уровне 9.15% годовых.


#облигации #Cbonds

14 марта в г. Алматы пройдет III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан».

Среди тем обсуждения:
- экспертный анализ макроэкономики Казахстана;
- регулирование и инфраструктура рынка ценных бумаг;
- рынок корпоративных облигаций Казахстана.

Зарегистрироваться

Угроза новых санкций встревожила российский финансовый рынок

Банк УРАЛСИБ: «Как только зазвучала санкционная риторика, практически все результаты ралли, длившегося с начала года, были нивелированы. <…> В целом прошлую неделю рынок ОФЗ завершил заметным снижением котировок: все российские активы существенно подешевели, как только на горизонте возникла угроза новых санкций против РФ. Доходности вдоль кривой выросли на 10–20 б.п., курс рубля просел по сравнению с предыдущей пятницей почти на 1,7%. Если бы не более чем пятипроцентный рост цен на нефть, то продажи российских активов могли бы быть еще более интенсивными. <…> Российскому рынку теперь будет трудно определиться с вектором движения, поскольку этот вектор будет сильно зависеть от потока новостей о санкциях, который является плохо прогнозируемым».

Подробнее – в цитатах аналитических обзоров банков и инвесткомпаний.

Вечерний дайджест

🚚 ЛК «Роделен» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 на 200 млн рублей. 36 615 облигаций было размещено по цене 1 000 руб. за одну бумагу, 80 512 штук по цене 972.2 руб. за бумагу и 82 873 облигации – по цене 944.4 руб. за бумагу. По облигациям предусмотрен ежемесячный купон в размере 12.5% годовых.

⛏ «Правоурмийское» 27 февраля начнет размещение облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 9 лет. Купонный период – полгода.

🏦 Сбербанк зарегистрировал два выпуска структурных облигаций 60-й и 61-й серий на 2 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. По выпускам предусмотрен дополнительный доход: базовый актив привязан к ставке трехмесячного LIBOR и цене динамической корзины паев.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок не запланирован

2. Размещения
🚘 Тойота Банк, БО-001P-02 (3 млрд)
🏦 Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R (1 млрд)
🏦 Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R (1 млрд)

3. Оферты не запланированы

#облигации #Cbonds

Вчера доходности ОФЗ на ближнем и среднем участке кривой (дюрация 0-5 лет) снизились на 3-7 б.п. Факторами снижения послужили стабильные цены на нефть ($66.3 за баррель) и курс рубля, а также спокойствие на рынках по случаю выходного дня в США. До уровней 13 февраля, когда стали известны подробности нового пакета санкций, государственным облигациям осталось наверстать около 5 б.п. Коррекции на длинном участке кривой (свыше 5 лет) не наблюдается. Похоже, участники рынка решили ограничить дюрацию своего портфеля короткими выпусками.

Новый выпуск: ДОМ.РФ, 001Р-05R

Динамика индикативной цены по выпуску Первое коллекторское бюро, БО-01 под влиянием дела Baring Vostok. Вчера представитель компании заявил "Ведомостям", что эмитент намерен полностью исполнить свои обязательства перед инвесторами. Сегодня цена облигаций растёт почти на 6% от номинала. Доходность к погашению составляет 22% годовых.