#Еврооблигации
⛽️«Лукойл» разместил евробонды 5-летние и 10-летние евробонды совокупно на $2,3 млрд
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F.
🔹Параметры выпуска 5-летних бумаг:
Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 2.8% годовых
Купонный период: полгода
Погашение (оферта): 26 апреля 2027 (26 января 2027)
Спред к казначейским облигациям США: 164,5 б.п.
Спрос: $2.6 млрд
Количество заявок: 180
🔸Параметры выпуска 10-летних бумаг:
Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 3.6% годовых
Купонный период: полгода
Погашение (оферта): 26 октября 2031 (26 октября 2021 )
Спред к казначейским облигациям США: 197,3 б.п.
Спрос: $2.1 млрд
Количество заявок: 145
Листинг: Лондонская ФБ
📝Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Несмотря на рыночную волатильность и продолжающийся рост ставок, «Лукойл» выбрал правильный момент для привлечения долга и достиг рекордно низких ставок среди собственных выпусков еврооблигаций. Кроме того, это крупнейшее размещение «Лукойла» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%.
🗺Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России».
⛽️«Лукойл» разместил евробонды 5-летние и 10-летние евробонды совокупно на $2,3 млрд
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F.
🔹Параметры выпуска 5-летних бумаг:
Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 2.8% годовых
Купонный период: полгода
Погашение (оферта): 26 апреля 2027 (26 января 2027)
Спред к казначейским облигациям США: 164,5 б.п.
Спрос: $2.6 млрд
Количество заявок: 180
🔸Параметры выпуска 10-летних бумаг:
Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 3.6% годовых
Купонный период: полгода
Погашение (оферта): 26 октября 2031 (26 октября 2021 )
Спред к казначейским облигациям США: 197,3 б.п.
Спрос: $2.1 млрд
Количество заявок: 145
Листинг: Лондонская ФБ
📝Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Несмотря на рыночную волатильность и продолжающийся рост ставок, «Лукойл» выбрал правильный момент для привлечения долга и достиг рекордно низких ставок среди собственных выпусков еврооблигаций. Кроме того, это крупнейшее размещение «Лукойла» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%.
🗺Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России».
📝Книги заявок сегодня, 20 октября:
🏗Книга заявок по облигациям «Сэтл Групп» ("В+" – S&P; "A(RU)" – ACRA) серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей открыта сегодня до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.45-9.65% годовых, эффективной доходности – 9.79-9.99% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, Синара Инвестбанк. Агент по размещению – БК «РЕГИОН».
☎️Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» ("В+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) ПБО-02-01 объемом от 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 9.6% годовых, эффективной доходности – не выше 9.95% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
🏗Книга заявок по облигациям «Сэтл Групп» ("В+" – S&P; "A(RU)" – ACRA) серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей открыта сегодня до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.45-9.65% годовых, эффективной доходности – 9.79-9.99% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, Синара Инвестбанк. Агент по размещению – БК «РЕГИОН».
☎️Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» ("В+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) ПБО-02-01 объемом от 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 9.6% годовых, эффективной доходности – не выше 9.95% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
#Еврооблигации
💰🚚 Ориентир доходности 7-летних евробондов «ГТЛК» в долларах установлен на уровне 4.75-4.875%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в феврале 2029 года Компания ("Ba1 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня.
Эмитент с 15 октября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах.
📝Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал» и ВТБ Капитал.
💰🚚 Ориентир доходности 7-летних евробондов «ГТЛК» в долларах установлен на уровне 4.75-4.875%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в феврале 2029 года Компания ("Ba1 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня.
Эмитент с 15 октября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах.
📝Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал» и ВТБ Капитал.
#Еврооблигации
💰⚒Ориентир доходности 5-летних евробондов «Норникеля» на $500 млн установлен на уровне 3.125-3.25%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в октябре 2026 года Компания ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) собирает в сегодня.
Эмитент с 27 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
💰⚒Ориентир доходности 5-летних евробондов «Норникеля» на $500 млн установлен на уровне 3.125-3.25%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в октябре 2026 года Компания ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) собирает в сегодня.
Эмитент с 27 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
#СеминарыCbonds
🏢Экспресс-семинар «АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: Стратегия роста, новый выпуск» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «АО «Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест»: Стратегия роста, новый выпуск» , гостями которого стали представители АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью.
В рамках беседы они рассказали о финансовых и операционных результатах деятельности компании в 2021 году, планах развития бизнеса и ориентирах нового выпуска.
📍Отметим, что экспресс - онлайн-семинары – это новый формат проекта, который будет полезен тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🏢Экспресс-семинар «АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: Стратегия роста, новый выпуск» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «АО «Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест»: Стратегия роста, новый выпуск» , гостями которого стали представители АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью.
В рамках беседы они рассказали о финансовых и операционных результатах деятельности компании в 2021 году, планах развития бизнеса и ориентирах нового выпуска.
📍Отметим, что экспресс - онлайн-семинары – это новый формат проекта, который будет полезен тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест: Стратегия роста, новый выпуск | Онлайн-семинар Cbonds
Представляем вашему вниманию запись экспресс-семинара, гостями которого стали представители АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью. В рамках беседы они рассказали о финансовых…
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 октября
🇷🇺Россия
ACRA
Томская область подтвержден "BBB(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено ожидаемым изменением графика погашения долга в связи с происходящим процессом замещения части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом и снижением рисков рефинансирования долговых обязательств в среднесрочной перспективе.
Moody's
Тинькофф Банк🔺с "Ba3" до "Ba2", прогноз позитивный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что вероятность того, что депозиты банка получат поддержку от Центрального банка России, если она потребуется, теперь высока.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 октября
🇷🇺Россия
ACRA
Томская область подтвержден "BBB(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено ожидаемым изменением графика погашения долга в связи с происходящим процессом замещения части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом и снижением рисков рефинансирования долговых обязательств в среднесрочной перспективе.
Moody's
Тинькофф Банк🔺с "Ba3" до "Ba2", прогноз позитивный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что вероятность того, что депозиты банка получат поддержку от Центрального банка России, если она потребуется, теперь высока.
#Макроэкономика
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,4% – рекорда с сентября 2008 года
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в сентябре ускорилась до 3,4% с 3% по итогам августа. Это рекордный темп роста потребительских цен с сентября 2008 года.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 0,5%. Базовая инфляция в годовом выражении ускорилась до 1,9% с 1,6% в августе.
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,4% – рекорда с сентября 2008 года
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в сентябре ускорилась до 3,4% с 3% по итогам августа. Это рекордный темп роста потребительских цен с сентября 2008 года.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 0,5%. Базовая инфляция в годовом выражении ускорилась до 1,9% с 1,6% в августе.
Cbonds
#Еврооблигации 💰🚚 Ориентир доходности 7-летних евробондов «ГТЛК» в долларах установлен на уровне 4.75-4.875% Заявки инвесторов на евробонды с погашением в феврале 2029 года Компания ("Ba1 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) собирает…
#Еврооблигации
💰🚚 «ГТЛК» снизила ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах до уровня около 4.625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,35 млрд.
💰🚚 «ГТЛК» снизила ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах до уровня около 4.625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,35 млрд.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 38.994млрд рублей.
Цена отсечения составила 95.975% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.62% годовых. Средневзвешенная цена – 96.0577% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.61% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 38.994млрд рублей.
Цена отсечения составила 95.975% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.62% годовых. Средневзвешенная цена – 96.0577% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.61% годовых.
Cbonds
#Еврооблигации 💰🚚 Ориентир доходности 7-летних евробондов «ГТЛК» в долларах установлен на уровне 4.75-4.875% Заявки инвесторов на евробонды с погашением в феврале 2029 года Компания ("Ba1 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) собирает…
#Еврооблигации
💰🚚 «ГТЛК» снизила ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах до уровня 4.375-4.5% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,8 млрд.
💰🚚 «ГТЛК» снизила ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах до уровня 4.375-4.5% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,8 млрд.
Cbonds
#Еврооблигации 💰⚒Ориентир доходности 5-летних евробондов «Норникеля» на $500 млн установлен на уровне 3.125-3.25% Заявки инвесторов на евробонды с погашением в октябре 2026 года Компания ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) собирает в сегодня.…
#Еврооблигации
⚒💰«Норильский никель» снизил ориентир доходности евробондов на $500 млн до уровня около 3% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.3 млрд
⚒💰«Норильский никель» снизил ориентир доходности евробондов на $500 млн до уровня около 3% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.3 млрд
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 20 октября: 🏗Книга заявок по облигациям «Сэтл Групп» ("В+" – S&P; "A(RU)" – ACRA) серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей открыта сегодня до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.45-9.65% годовых, эффективной доходности – 9.79…
📝Финальные ориентиры:
🏗«Сэтл Групп», 001Р-04: финальный ориентир ставки купона – 9.45% годовых, эффективной доходности – 9.79% годовых. Объем размещения составит 7.5 млрд рублей.
☎️«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-01: финальный ориентир ставки купона – 9.5% годовых, эффективной доходности – 9.84% годовых. Объем размещения увеличен до 15 млрд рублей.
🏗«Сэтл Групп», 001Р-04: финальный ориентир ставки купона – 9.45% годовых, эффективной доходности – 9.79% годовых. Объем размещения составит 7.5 млрд рублей.
☎️«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-01: финальный ориентир ставки купона – 9.5% годовых, эффективной доходности – 9.84% годовых. Объем размещения увеличен до 15 млрд рублей.
#Еврооблигации
🚚💰«ГТЛК» размещает 7-летние евробонды на $600 млн с доходностью 4,35%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в феврале 2029 года Компания ("Ba1 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) собирала сегодня. Эмитент с 15 октября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
Спрос инвесторов составил около $1,9 млрд. Первоначальный ориентир доходности в 4,75-4,875% годовых был снижен до 4,375-4,5% годовых.
📝Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал» и ВТБ Капитал.
🚚💰«ГТЛК» размещает 7-летние евробонды на $600 млн с доходностью 4,35%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в феврале 2029 года Компания ("Ba1 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) собирала сегодня. Эмитент с 15 октября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
Спрос инвесторов составил около $1,9 млрд. Первоначальный ориентир доходности в 4,75-4,875% годовых был снижен до 4,375-4,5% годовых.
📝Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал» и ВТБ Капитал.
#Макроэкономика
🏛📈Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 25 или 50 б.п.? – консенсус-прогноз Cbonds
В пятницу, 22 октября, состоится седьмое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 10 сентября 2021 года ставка находится на уровне 6.75% годовых – тогда регулятор принял решение повысить ставку на 25 б.п.
Эксперты единогласно считают, что Банк России на предстоящем заседании снова повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, разделились.
✅О различных сценариях развития читайте в комментариях экспертов.
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН: «...регулятор, скорее всего, будет вынужден поднять ставку сразу на 50 базисных пунктов и сохранить жесткий сигнал».
Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка: «Мы ожидаем повышения ставки на 50 б.п. до 7.25%. Ситуация продиктована ускорением инфляции сверх ожиданий».
Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА: «... Если Банк России посчитает, что основные факторы инфляции на ближайшие полгода-год достаточно хорошо понятны, то все необходимые повышения разумно сделать на ближайшем заседании и завершить цикл повышения (+0,5 п.п. на ближайшем заседании – базовый сценарий)».
Александр Кудрин, Управляющий директор, Главный стратег, АТОН: «...По всей видимости, ставка будет повышена на 25 или 50 б.п., причем второй вариант выглядит более вероятным».
Михаил Васильев, Главный аналитик Совкомбанка: «...Мы ожидаем, что Банк России на заседании 22 октября повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 7.0% годовых».
▶️ Подробнее о вероятных сигналах регулятора и влияющих факторах – в полной версии консенсус-прогноза.
📍Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
🏛📈Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 25 или 50 б.п.? – консенсус-прогноз Cbonds
В пятницу, 22 октября, состоится седьмое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 10 сентября 2021 года ставка находится на уровне 6.75% годовых – тогда регулятор принял решение повысить ставку на 25 б.п.
Эксперты единогласно считают, что Банк России на предстоящем заседании снова повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, разделились.
✅О различных сценариях развития читайте в комментариях экспертов.
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН: «...регулятор, скорее всего, будет вынужден поднять ставку сразу на 50 базисных пунктов и сохранить жесткий сигнал».
Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка: «Мы ожидаем повышения ставки на 50 б.п. до 7.25%. Ситуация продиктована ускорением инфляции сверх ожиданий».
Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА: «... Если Банк России посчитает, что основные факторы инфляции на ближайшие полгода-год достаточно хорошо понятны, то все необходимые повышения разумно сделать на ближайшем заседании и завершить цикл повышения (+0,5 п.п. на ближайшем заседании – базовый сценарий)».
Александр Кудрин, Управляющий директор, Главный стратег, АТОН: «...По всей видимости, ставка будет повышена на 25 или 50 б.п., причем второй вариант выглядит более вероятным».
Михаил Васильев, Главный аналитик Совкомбанка: «...Мы ожидаем, что Банк России на заседании 22 октября повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 7.0% годовых».
▶️ Подробнее о вероятных сигналах регулятора и влияющих факторах – в полной версии консенсус-прогноза.
📍Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«ТрансФин-М» ("B" – S&P; "BBB+(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) 21 октября разместит выпуск облигаций серии 001Р-08 на 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет (3 640 дней), купонный период – полгода. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 9.25% годовых. Андеррайтер – Промсвязьбанк, ПВО – Первая Независимая.
🚛Московская биржа зарегистрировала изменения в программу облигаций «КАМАЗ» ("A+(RU)" – ACRA) серии 001Р: объем программы увеличен с 45 до 60 млрд рублей.
⛰«Росгеология» ("A(RU)" – ACRA) не исключает новый выход на рынок облигационных займов в 2022 году, успешно разместив в этом году первые в истории компании облигации, заявил глава компании Сергей Горьков. Объем нового потенциального выпуска пока не определен. По словам главы Горькова, компания пытается сейчас уйти от классического кредитования к облигационным займам. Это объясняется тем, что в России банки в основном дают кредиты на год, а у «Росгеологии» операционный цикл построен так, что важно более длительное финансирование.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«ТрансФин-М» ("B" – S&P; "BBB+(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) 21 октября разместит выпуск облигаций серии 001Р-08 на 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет (3 640 дней), купонный период – полгода. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 9.25% годовых. Андеррайтер – Промсвязьбанк, ПВО – Первая Независимая.
🚛Московская биржа зарегистрировала изменения в программу облигаций «КАМАЗ» ("A+(RU)" – ACRA) серии 001Р: объем программы увеличен с 45 до 60 млрд рублей.
⛰«Росгеология» ("A(RU)" – ACRA) не исключает новый выход на рынок облигационных займов в 2022 году, успешно разместив в этом году первые в истории компании облигации, заявил глава компании Сергей Горьков. Объем нового потенциального выпуска пока не определен. По словам главы Горькова, компания пытается сейчас уйти от классического кредитования к облигационным займам. Это объясняется тем, что в России банки в основном дают кредиты на год, а у «Росгеологии» операционный цикл построен так, что важно более длительное финансирование.
#Еврооблигации
⚒💰«Норильский никель» размещает 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2.8%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в октябре 2026 года Компания ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) собирала сегодня. Эмитент с 27 октября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
Спрос инвесторов превысил $1,3 млрд. Первоначальный ориентир доходности в 3.125-3.25% годовых был снижен до уровня около 3% годовых.
📝Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
⚒💰«Норильский никель» размещает 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2.8%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в октябре 2026 года Компания ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) собирала сегодня. Эмитент с 27 октября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
Спрос инвесторов превысил $1,3 млрд. Первоначальный ориентир доходности в 3.125-3.25% годовых был снижен до уровня около 3% годовых.
📝Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
📆 Расписание торгов на Московской бирже и «СПБ Бирже» в период ноябрьских праздников
🔸Московская биржа: 4, 6 и 7 ноября 2021 года торги не проводятся.
📍5 ноября 2021 торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке СПФИ.
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На остальных рынках торги проводятся в обычном режиме.
🔸«СПБ Биржа» 1-5 ноября будет работать штатно, 4 ноября не будут проводиться торги по бумагам стран СНГ и РФ.
🔸Московская биржа: 4, 6 и 7 ноября 2021 года торги не проводятся.
📍5 ноября 2021 торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке СПФИ.
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На остальных рынках торги проводятся в обычном режиме.
🔸«СПБ Биржа» 1-5 ноября будет работать штатно, 4 ноября не будут проводиться торги по бумагам стран СНГ и РФ.
#Аналитика
📈Доходность ОФЗ на аукционе достигла максимального уровня с июня 2019 года
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
На вторичном рынке ОФЗ сохраняется разнонаправленное движение цен, после того как доходность гособлигаций вышла на новый более высокий уровень, превышающий на 46 б.п. в среднем по рынку уровень, наблюдаемый перед предыдущем заседанием Банка России в сентябре (в пределах 30-58 б.п. – по отдельным выпускам).
На фоне неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке ОФЗ Минфин в очередной раз ограничил свое предложение на первичном рынке, предложив к размещению единственный десятилетний выпуск ОФЗ-ПД объемом 20 млрд руб. по номинальной стоимости. Спрос почти в два раза превысил объем предложения, которое было реализовано практически в полном объеме (без 12 облигаций) с «премией» на уровне 5 б.п. по средневзвешенной доходности на аукционе и на вторичном рынке. При этом доходность на прошедшем аукционе на 42 б.п. превысила аналогичный результат предыдущего аукциона, состоявшемся 15 сентября, и стала максимальным уровнем доходности на аукционах с июня 2019 года.
🖊Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Доходность ОФЗ на аукционе достигла максимального уровня с июня 2019 года
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
На вторичном рынке ОФЗ сохраняется разнонаправленное движение цен, после того как доходность гособлигаций вышла на новый более высокий уровень, превышающий на 46 б.п. в среднем по рынку уровень, наблюдаемый перед предыдущем заседанием Банка России в сентябре (в пределах 30-58 б.п. – по отдельным выпускам).
На фоне неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке ОФЗ Минфин в очередной раз ограничил свое предложение на первичном рынке, предложив к размещению единственный десятилетний выпуск ОФЗ-ПД объемом 20 млрд руб. по номинальной стоимости. Спрос почти в два раза превысил объем предложения, которое было реализовано практически в полном объеме (без 12 облигаций) с «премией» на уровне 5 б.п. по средневзвешенной доходности на аукционе и на вторичном рынке. При этом доходность на прошедшем аукционе на 42 б.п. превысила аналогичный результат предыдущего аукциона, состоявшемся 15 сентября, и стала максимальным уровнем доходности на аукционах с июня 2019 года.
🖊Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥 Cbonds Weekly News – 22-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы узнали о первых кредитных рейтингах Армении, выяснили, какие облигации планирует до конца года создать СПБ Биржа, что обсудили на V круглом столе «Долговой рынок Республики Казахстан», какие эмитенты сейчас успешно размещаются на международных рынках капитала, а также уточнили у экспертов, на сколько б.п. на ближайшем заседании ЦБ поднимет ключевую ставку (СПОЙЛЕР: мнения разошлись).
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
- Андрей Мелащенко, экономист по России и СНГ, ИК «Ренессанс Капитал»;
- Гульнара Хайдаршина, главный экономист по странам СНГ, Газпромбанк;
- Султан Ширбаев, заместитель директора Департамента государственного заимствования, Министерство финансов Республики Казахстан;
- Оксана Деришева, директор департамента листинга и первичного рынка, СПБ- биржа.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы узнали о первых кредитных рейтингах Армении, выяснили, какие облигации планирует до конца года создать СПБ Биржа, что обсудили на V круглом столе «Долговой рынок Республики Казахстан», какие эмитенты сейчас успешно размещаются на международных рынках капитала, а также уточнили у экспертов, на сколько б.п. на ближайшем заседании ЦБ поднимет ключевую ставку (СПОЙЛЕР: мнения разошлись).
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
- Андрей Мелащенко, экономист по России и СНГ, ИК «Ренессанс Капитал»;
- Гульнара Хайдаршина, главный экономист по странам СНГ, Газпромбанк;
- Султан Ширбаев, заместитель директора Департамента государственного заимствования, Министерство финансов Республики Казахстан;
- Оксана Деришева, директор департамента листинга и первичного рынка, СПБ- биржа.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Первые кредитные рейтинги Армении, облигации СПБ Биржи и успешные эмитенты | Cbonds Weekly News
В этот раз мы узнали о первых кредитных рейтингах Армении, выяснили, какие облигации планирует до конца года создать СПБ Биржа, что обсудили на V круглом столе «Долговой рынок Республики Казахстан», какие эмитенты сейчас успешно размещаются на международных…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,57% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,27% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,16%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏫Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-04 (1.2 млрд)
💻Некс-Т, БО-П01 (300 млн)
Размещения
🚚ТрансФин-М, 001P-08 (1 млрд)
Оферты
🏢Бизнес-Недвижимость, 001Р-01 (4 млрд)
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,57% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,27% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,16%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏫Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-04 (1.2 млрд)
💻Некс-Т, БО-П01 (300 млн)
Размещения
🚚ТрансФин-М, 001P-08 (1 млрд)
Оферты
🏢Бизнес-Недвижимость, 001Р-01 (4 млрд)
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 21 октября
БКС Экспресс:
🛒"М.Видео" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
⚒"ММК" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
💡Заседание совета директоров "Ленэнерго", в повестке вопрос об утверждении дивидендной политики в новой редакции.
📃"НЛМК" (NLMK 220,70, -0,68) отчитается за третий квартал. Консенсус предполагает повышение выручки до $4480 млн при EBITDA на уровне $2080 млн и прибыли в объеме $1480 млн. Свободный денежный ожидается в размере более $1 млрд. Дивиденд может составить 7,5 руб. на акцию. Компания в целом не перекуплена по основным мультипликаторам. Таргет по акции "НЛМК" на горизонте 12 мес. — 307 руб. Он будет повышен, если компания утвердит высокий дивиденд при сохранении благоприятной конъюнктуры в ценах на сталь. (ИК Фридом Финанс)
🏗Стоимость акций одного из крупнейших китайских застройщиков "Evergrande" упала на 10,5% после возобновления торгов на Гонконгской фондовой бирже, приостановленных 4 октября в преддверии объявления о крупной сделке, которая в итоге была расторгнута. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 21 октября
БКС Экспресс:
🛒"М.Видео" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
⚒"ММК" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
💡Заседание совета директоров "Ленэнерго", в повестке вопрос об утверждении дивидендной политики в новой редакции.
📃"НЛМК" (NLMK 220,70, -0,68) отчитается за третий квартал. Консенсус предполагает повышение выручки до $4480 млн при EBITDA на уровне $2080 млн и прибыли в объеме $1480 млн. Свободный денежный ожидается в размере более $1 млрд. Дивиденд может составить 7,5 руб. на акцию. Компания в целом не перекуплена по основным мультипликаторам. Таргет по акции "НЛМК" на горизонте 12 мес. — 307 руб. Он будет повышен, если компания утвердит высокий дивиденд при сохранении благоприятной конъюнктуры в ценах на сталь. (ИК Фридом Финанс)
🏗Стоимость акций одного из крупнейших китайских застройщиков "Evergrande" упала на 10,5% после возобновления торгов на Гонконгской фондовой бирже, приостановленных 4 октября в преддверии объявления о крупной сделке, которая в итоге была расторгнута. (Прайм)