Forwarded from PRObonds | Иволга Капитал (Andrey Hohrin)
Никита Калинин @Cbonds
Ближайшее решение ЦБ призвано «заложить посев» для достижения инфляционного таргета в 2022 году. Замедления инфляции не происходит. Факт в том, что базовая инфляция, в которой нет овощей и других сезонных товаров, продолжает рост и превышает общую инфляцию. В сентябре базовая составила 7.61% –максимум за 5.5 лет. Инфляционные ожидания населения и его темпы кредитования остаются высокими. Чтобы не растягивать процесс постепенного повышения ставки в октябре и декабре, ожидаю, что ЦБ поднимет на 50 б.п. и до конца этого года ставку менять не будет. Дальше ЦБ будет наблюдать, как это отразится на приросте депозитов, динамике кредитования, ситуации с кривыми на долговых рынках. В случае внезапного снижения инфляции ЦБ всегда сможет быстро снизить ставку в следующем году.
Ближайшее решение ЦБ призвано «заложить посев» для достижения инфляционного таргета в 2022 году. Замедления инфляции не происходит. Факт в том, что базовая инфляция, в которой нет овощей и других сезонных товаров, продолжает рост и превышает общую инфляцию. В сентябре базовая составила 7.61% –максимум за 5.5 лет. Инфляционные ожидания населения и его темпы кредитования остаются высокими. Чтобы не растягивать процесс постепенного повышения ставки в октябре и декабре, ожидаю, что ЦБ поднимет на 50 б.п. и до конца этого года ставку менять не будет. Дальше ЦБ будет наблюдать, как это отразится на приросте депозитов, динамике кредитования, ситуации с кривыми на долговых рынках. В случае внезапного снижения инфляции ЦБ всегда сможет быстро снизить ставку в следующем году.
🎥🇰🇷Успех сериала «Игра в кальмара» от Netflix привел к резкому росту акций медиа-компаний Южной Кореи
Южнокорейский веб-сериал «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым сериалом в истории Netflix. На фоне такого успеха инвесторы начали активно покупать акции корейских медиа-компаний.
📈Акции корейской студии «Santa Claus Entertainment» на торгах в понедельник взлетели примерно на 30%. Акции южнокорейской медиа-компании «Astory», создавшей сериал о зомби «Королевство», вчера выросли на 12% (45 800 южнокорейских вон (KRW) против 40 900 KRW по итогам торгов пятницы). Бумаги студий «Dexter Studios Co Ltd» выросли на 10%, «Jcontentree Corp» – более чем на 6%.
👀По состоянию на 13 октября сериал посмотрели 111 млн пользователей платформы Netflix. По оценкам сервиса, южнокорейский сериал принесет ему почти $900 млн.
Южнокорейский веб-сериал «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым сериалом в истории Netflix. На фоне такого успеха инвесторы начали активно покупать акции корейских медиа-компаний.
📈Акции корейской студии «Santa Claus Entertainment» на торгах в понедельник взлетели примерно на 30%. Акции южнокорейской медиа-компании «Astory», создавшей сериал о зомби «Королевство», вчера выросли на 12% (45 800 южнокорейских вон (KRW) против 40 900 KRW по итогам торгов пятницы). Бумаги студий «Dexter Studios Co Ltd» выросли на 10%, «Jcontentree Corp» – более чем на 6%.
👀По состоянию на 13 октября сериал посмотрели 111 млн пользователей платформы Netflix. По оценкам сервиса, южнокорейский сериал принесет ему почти $900 млн.
Cbonds
#Еврооблигации ⛽️Ориентир 5-летних евробондов "Лукойла" в долларах – 3-3,125%, 10-летних – 3,75-3,875% Заявки инвесторов Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) собирает сегодня. Вчера Эмитент провел звонки и встречи с инвесторами, посвященные возможному…
#Еврооблигации
⛽️Совокупный спрос инвесторов на евробонды "Лукойла" составляет около $3 млрд
Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) снизила ориентир доходности по 5-летним бумагам до 2,875-3% и до 3,625-3,75% по 10-летним евробондам.
📃Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
⛽️Совокупный спрос инвесторов на евробонды "Лукойла" составляет около $3 млрд
Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) снизила ориентир доходности по 5-летним бумагам до 2,875-3% и до 3,625-3,75% по 10-летним евробондам.
📃Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
#Еврооблигации
🔨💰Алмалыкский ГМК изучает вопрос размещения в середине 2022 года евробондов на сумму не менее $500 млн
Председатель правления АГМК Абдулла Хурсанов: «Мы в принципе готовы для выпуска евробондов. После того, как мы подтвердили наши запасы, сейчас очень много желающих инвестировать в нас. ... В рамках подготовки к выпуску евробондов комбинат уже два года выпускает отчеты по международным стандартам - в частности, такие отчеты выходили за 2019 и 2020 годы. Также комбинат получил международные рейтинги».
На каком рынке размещать евробонды, руководство АГМК пока не решило.
🔗Алмалыкский ГМК ("B+" – S&P) – крупнейший в Узбекистане производитель меди и серебра.
🔨💰Алмалыкский ГМК изучает вопрос размещения в середине 2022 года евробондов на сумму не менее $500 млн
Председатель правления АГМК Абдулла Хурсанов: «Мы в принципе готовы для выпуска евробондов. После того, как мы подтвердили наши запасы, сейчас очень много желающих инвестировать в нас. ... В рамках подготовки к выпуску евробондов комбинат уже два года выпускает отчеты по международным стандартам - в частности, такие отчеты выходили за 2019 и 2020 годы. Также комбинат получил международные рейтинги».
На каком рынке размещать евробонды, руководство АГМК пока не решило.
🔗Алмалыкский ГМК ("B+" – S&P) – крупнейший в Узбекистане производитель меди и серебра.
⚡️Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП
12 ноября в Казани пройдет конференция «Инструменты финансового рынка для малого и среднего предпринимательства: Казанская сессия».
Участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (не более 2-х человек от одной организации).
Условия участия и регистрация на странице конференции.
Cреди спикеров:
✔️Дмитрий Таскин, Московская Биржа;
✔️Марк Рубинштейн, Ак Барс Банк;
✔️Андрей Бобовников, Иволга Капитал;
✔️Елена Муравейко, Лизинг-Трейд;
✔️Вячеслав Алексейцев, ГрузовичкоФ
и многие другие.
Предварительная программа доступна по ссылке.
Для участников конференции будет организована экскурсия в Иннополис – город высоких технологий, в котором действует особая экономическая зона для технологических компаний, среди резидентов которой Yandex, Kaspersky, Тинькофф, Ростех.
12 ноября в Казани пройдет конференция «Инструменты финансового рынка для малого и среднего предпринимательства: Казанская сессия».
Участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (не более 2-х человек от одной организации).
Условия участия и регистрация на странице конференции.
Cреди спикеров:
✔️Дмитрий Таскин, Московская Биржа;
✔️Марк Рубинштейн, Ак Барс Банк;
✔️Андрей Бобовников, Иволга Капитал;
✔️Елена Муравейко, Лизинг-Трейд;
✔️Вячеслав Алексейцев, ГрузовичкоФ
и многие другие.
Предварительная программа доступна по ссылке.
Для участников конференции будет организована экскурсия в Иннополис – город высоких технологий, в котором действует особая экономическая зона для технологических компаний, среди резидентов которой Yandex, Kaspersky, Тинькофф, Ростех.
#Еврооблигации
⛽️Финальный ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов "Лукойла" – 2,8%, 10-летних – 3,6%
💰Cовокупный спрос инвесторов составляет около $3 млрд.
Заявки инвесторов на бумаги с погашением в апреле 2027 года и октябре 2031 года Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) собирает сегодня. Эмитент вчера провел телефонные конференции и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Первоначальный ориентир доходности составлял 3-3,125% годовых и 3,75-3,875% годовых соответственно.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
⛽️Финальный ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов "Лукойла" – 2,8%, 10-летних – 3,6%
💰Cовокупный спрос инвесторов составляет около $3 млрд.
Заявки инвесторов на бумаги с погашением в апреле 2027 года и октябре 2031 года Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) собирает сегодня. Эмитент вчера провел телефонные конференции и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Первоначальный ориентир доходности составлял 3-3,125% годовых и 3,75-3,875% годовых соответственно.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26239 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года).
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB-(RU)" – ACRA) выставил на 30 ноября оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу – с 29 октября по 5 ноября.
🔨«Норильский никель» ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA), в конце сентября проводивший телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки размещения 5-летних долларовых евробондов, решил отложить сделку из-за невыгодных ставок на рынке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26239 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года).
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB-(RU)" – ACRA) выставил на 30 ноября оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу – с 29 октября по 5 ноября.
🔨«Норильский никель» ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA), в конце сентября проводивший телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки размещения 5-летних долларовых евробондов, решил отложить сделку из-за невыгодных ставок на рынке.
Cbonds
#Еврооблигации ⛽️Финальный ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов "Лукойла" – 2,8%, 10-летних – 3,6% 💰Cовокупный спрос инвесторов составляет около $3 млрд. Заявки инвесторов на бумаги с погашением в апреле 2027 года и октябре 2031 года Компания…
#Еврооблигации
⛽️"Лукойл" размещает евробонды на 5 и 10 лет совокупно на $2,3 млрд с доходностью 2,8% и 3,6% годовых соответственно
Заявки на евробонды с погашением в апреле 2027 года и евробонды с погашением в октябре 2031 года Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) собирала сегодня.
Ожидаемый объем размещения каждого выпуска составлял $1,15 млрд при спросе около $3 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3-3,125% годовых и 3,75-3,875% годовых соответственно.
Компания в понедельник провела телефонные конференции и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
⛽️"Лукойл" размещает евробонды на 5 и 10 лет совокупно на $2,3 млрд с доходностью 2,8% и 3,6% годовых соответственно
Заявки на евробонды с погашением в апреле 2027 года и евробонды с погашением в октябре 2031 года Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) собирала сегодня.
Ожидаемый объем размещения каждого выпуска составлял $1,15 млрд при спросе около $3 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3-3,125% годовых и 3,75-3,875% годовых соответственно.
Компания в понедельник провела телефонные конференции и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,54% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,26% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,06%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд)
Сбор заявок
🏢Сэтл Групп, 001P-04 (от 5 млрд)
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-01 (от 7 млрд)
💻Некс-Т, БО-П01 (300 млн)
Размещения
💎Первый Ювелирный – драгоценные металлы, БО-П03 (70 млн)
💻Помощь интернет-магазинам, БО-01 (130 млн)
Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (650 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,54% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,26% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,06%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд)
Сбор заявок
🏢Сэтл Групп, 001P-04 (от 5 млрд)
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-01 (от 7 млрд)
💻Некс-Т, БО-П01 (300 млн)
Размещения
💎Первый Ювелирный – драгоценные металлы, БО-П03 (70 млн)
💻Помощь интернет-магазинам, БО-01 (130 млн)
Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (650 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 20 октября
БКС Экспресс:
⚒"Норникель" опубликует производственные результаты за III квартал 2021 г.
💰"Петропавловск" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 20 октября
БКС Экспресс:
⚒"Норникель" опубликует производственные результаты за III квартал 2021 г.
💰"Петропавловск" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г.
#ИтогиРазмещения
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 11% годовых/11.46% годовых
Дюрация к put: 2.59
Количество сделок на бирже: 280
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняли сделки объемом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 1.135 млрд рублей (38%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. ПВО - ЛП Трасти Сервисез.
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 11% годовых/11.46% годовых
Дюрация к put: 2.59
Количество сделок на бирже: 280
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняли сделки объемом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 1.135 млрд рублей (38%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. ПВО - ЛП Трасти Сервисез.
#Аналитика
🇩🇪🏗В Германии появился свой небольшой «Evergrande»?
Источник: аналитический обзор "УК Арикапитал"
На прошлой неделе облигации немецких компаний в сфере недвижимости снизились из-за истории «Adler Group», которую хедж-фонды обвинили в завышении стоимости активов. Доходность облигаций «Adler», имеющих рейтинг "BB-" от S&P, за месяц взлетела в 2-3 раза, на пике приближаясь к 10% годовых в евро, однако наиболее удивителен эффект, который это оказало на другие компании сектора.
Заметно расшились спреды даже у «Vonovia» – крупнейшего владельца квартир в Германии со стоимостью активов (EV) около 60 млрд евро и рейтингом "BBB+/A3". Важно отметить, что речь идет не о девелоперах, а об аналогах американских REIT – компаниях, которые сдают в аренду жилую недвижимость (такой бизнес обычно считается очень низкорискованным).
🤔По-видимому, в условиях роста ставок рынок начал нервно реагировать на малейший негатив в секторе европейской жилой недвижимости, цены на которую за последние годы очень сильно выросли. Инвесторам в облигации, на наш взгляд, также стоит проявить осторожность: за годы сверхнизких ставок в европейской жилой недвижимости накоплен огромный леверидж, а рейтинговые агентства относились к этому достаточно либерально.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇩🇪🏗В Германии появился свой небольшой «Evergrande»?
Источник: аналитический обзор "УК Арикапитал"
На прошлой неделе облигации немецких компаний в сфере недвижимости снизились из-за истории «Adler Group», которую хедж-фонды обвинили в завышении стоимости активов. Доходность облигаций «Adler», имеющих рейтинг "BB-" от S&P, за месяц взлетела в 2-3 раза, на пике приближаясь к 10% годовых в евро, однако наиболее удивителен эффект, который это оказало на другие компании сектора.
Заметно расшились спреды даже у «Vonovia» – крупнейшего владельца квартир в Германии со стоимостью активов (EV) около 60 млрд евро и рейтингом "BBB+/A3". Важно отметить, что речь идет не о девелоперах, а об аналогах американских REIT – компаниях, которые сдают в аренду жилую недвижимость (такой бизнес обычно считается очень низкорискованным).
🤔По-видимому, в условиях роста ставок рынок начал нервно реагировать на малейший негатив в секторе европейской жилой недвижимости, цены на которую за последние годы очень сильно выросли. Инвесторам в облигации, на наш взгляд, также стоит проявить осторожность: за годы сверхнизких ставок в европейской жилой недвижимости накоплен огромный леверидж, а рейтинговые агентства относились к этому достаточно либерально.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Еврооблигации
⛽️«Лукойл» разместил евробонды 5-летние и 10-летние евробонды совокупно на $2,3 млрд
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F.
🔹Параметры выпуска 5-летних бумаг:
Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 2.8% годовых
Купонный период: полгода
Погашение (оферта): 26 апреля 2027 (26 января 2027)
Спред к казначейским облигациям США: 164,5 б.п.
Спрос: $2.6 млрд
Количество заявок: 180
🔸Параметры выпуска 10-летних бумаг:
Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 3.6% годовых
Купонный период: полгода
Погашение (оферта): 26 октября 2031 (26 октября 2021 )
Спред к казначейским облигациям США: 197,3 б.п.
Спрос: $2.1 млрд
Количество заявок: 145
Листинг: Лондонская ФБ
📝Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Несмотря на рыночную волатильность и продолжающийся рост ставок, «Лукойл» выбрал правильный момент для привлечения долга и достиг рекордно низких ставок среди собственных выпусков еврооблигаций. Кроме того, это крупнейшее размещение «Лукойла» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%.
🗺Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России».
⛽️«Лукойл» разместил евробонды 5-летние и 10-летние евробонды совокупно на $2,3 млрд
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F.
🔹Параметры выпуска 5-летних бумаг:
Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 2.8% годовых
Купонный период: полгода
Погашение (оферта): 26 апреля 2027 (26 января 2027)
Спред к казначейским облигациям США: 164,5 б.п.
Спрос: $2.6 млрд
Количество заявок: 180
🔸Параметры выпуска 10-летних бумаг:
Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 3.6% годовых
Купонный период: полгода
Погашение (оферта): 26 октября 2031 (26 октября 2021 )
Спред к казначейским облигациям США: 197,3 б.п.
Спрос: $2.1 млрд
Количество заявок: 145
Листинг: Лондонская ФБ
📝Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Несмотря на рыночную волатильность и продолжающийся рост ставок, «Лукойл» выбрал правильный момент для привлечения долга и достиг рекордно низких ставок среди собственных выпусков еврооблигаций. Кроме того, это крупнейшее размещение «Лукойла» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%.
🗺Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России».
📝Книги заявок сегодня, 20 октября:
🏗Книга заявок по облигациям «Сэтл Групп» ("В+" – S&P; "A(RU)" – ACRA) серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей открыта сегодня до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.45-9.65% годовых, эффективной доходности – 9.79-9.99% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, Синара Инвестбанк. Агент по размещению – БК «РЕГИОН».
☎️Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» ("В+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) ПБО-02-01 объемом от 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 9.6% годовых, эффективной доходности – не выше 9.95% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
🏗Книга заявок по облигациям «Сэтл Групп» ("В+" – S&P; "A(RU)" – ACRA) серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей открыта сегодня до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.45-9.65% годовых, эффективной доходности – 9.79-9.99% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, Синара Инвестбанк. Агент по размещению – БК «РЕГИОН».
☎️Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» ("В+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) ПБО-02-01 объемом от 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 9.6% годовых, эффективной доходности – не выше 9.95% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
#Еврооблигации
💰🚚 Ориентир доходности 7-летних евробондов «ГТЛК» в долларах установлен на уровне 4.75-4.875%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в феврале 2029 года Компания ("Ba1 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня.
Эмитент с 15 октября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах.
📝Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал» и ВТБ Капитал.
💰🚚 Ориентир доходности 7-летних евробондов «ГТЛК» в долларах установлен на уровне 4.75-4.875%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в феврале 2029 года Компания ("Ba1 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) собирает сегодня.
Эмитент с 15 октября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах.
📝Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал» и ВТБ Капитал.
#Еврооблигации
💰⚒Ориентир доходности 5-летних евробондов «Норникеля» на $500 млн установлен на уровне 3.125-3.25%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в октябре 2026 года Компания ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) собирает в сегодня.
Эмитент с 27 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
💰⚒Ориентир доходности 5-летних евробондов «Норникеля» на $500 млн установлен на уровне 3.125-3.25%
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в октябре 2026 года Компания ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) собирает в сегодня.
Эмитент с 27 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
#СеминарыCbonds
🏢Экспресс-семинар «АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: Стратегия роста, новый выпуск» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «АО «Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест»: Стратегия роста, новый выпуск» , гостями которого стали представители АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью.
В рамках беседы они рассказали о финансовых и операционных результатах деятельности компании в 2021 году, планах развития бизнеса и ориентирах нового выпуска.
📍Отметим, что экспресс - онлайн-семинары – это новый формат проекта, который будет полезен тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🏢Экспресс-семинар «АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: Стратегия роста, новый выпуск» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «АО «Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест»: Стратегия роста, новый выпуск» , гостями которого стали представители АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью.
В рамках беседы они рассказали о финансовых и операционных результатах деятельности компании в 2021 году, планах развития бизнеса и ориентирах нового выпуска.
📍Отметим, что экспресс - онлайн-семинары – это новый формат проекта, который будет полезен тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест: Стратегия роста, новый выпуск | Онлайн-семинар Cbonds
Представляем вашему вниманию запись экспресс-семинара, гостями которого стали представители АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью. В рамках беседы они рассказали о финансовых…
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 октября
🇷🇺Россия
ACRA
Томская область подтвержден "BBB(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено ожидаемым изменением графика погашения долга в связи с происходящим процессом замещения части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом и снижением рисков рефинансирования долговых обязательств в среднесрочной перспективе.
Moody's
Тинькофф Банк🔺с "Ba3" до "Ba2", прогноз позитивный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что вероятность того, что депозиты банка получат поддержку от Центрального банка России, если она потребуется, теперь высока.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 октября
🇷🇺Россия
ACRA
Томская область подтвержден "BBB(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено ожидаемым изменением графика погашения долга в связи с происходящим процессом замещения части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом и снижением рисков рефинансирования долговых обязательств в среднесрочной перспективе.
Moody's
Тинькофф Банк🔺с "Ba3" до "Ba2", прогноз позитивный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о том, что вероятность того, что депозиты банка получат поддержку от Центрального банка России, если она потребуется, теперь высока.
#Макроэкономика
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,4% – рекорда с сентября 2008 года
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в сентябре ускорилась до 3,4% с 3% по итогам августа. Это рекордный темп роста потребительских цен с сентября 2008 года.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 0,5%. Базовая инфляция в годовом выражении ускорилась до 1,9% с 1,6% в августе.
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,4% – рекорда с сентября 2008 года
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в сентябре ускорилась до 3,4% с 3% по итогам августа. Это рекордный темп роста потребительских цен с сентября 2008 года.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 0,5%. Базовая инфляция в годовом выражении ускорилась до 1,9% с 1,6% в августе.
Cbonds
#Еврооблигации 💰🚚 Ориентир доходности 7-летних евробондов «ГТЛК» в долларах установлен на уровне 4.75-4.875% Заявки инвесторов на евробонды с погашением в феврале 2029 года Компания ("Ba1 / NR / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) собирает…
#Еврооблигации
💰🚚 «ГТЛК» снизила ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах до уровня около 4.625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,35 млрд.
💰🚚 «ГТЛК» снизила ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах до уровня около 4.625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,35 млрд.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 38.994млрд рублей.
Цена отсечения составила 95.975% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.62% годовых. Средневзвешенная цена – 96.0577% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.61% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 38.994млрд рублей.
Цена отсечения составила 95.975% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.62% годовых. Средневзвешенная цена – 96.0577% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.61% годовых.