☕️🥛🍷Какие напитки вы чаще употребляете?
Anonymous Poll
38%
Кофе
1%
Сейчас кофе, но из-за его подорожания перехожу/планирую перейти на чай
5%
Молоко
20%
Кофе с молоком
49%
Чай
3%
Апельсиновый сок
2%
Какао-напиток
41%
Вода
2%
Другие напитки - напишу в комментариях
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,46% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,2% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,85%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10 (3.088 млрд)
💵РГ лизинг, 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,46% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,2% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,85%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10 (3.088 млрд)
💵РГ лизинг, 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 18 октября
🔨"Северсталь" (CHMF 10,50, -2,08%) опубликует операционные и финансовые результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку в объеме $3408 млн (+82% г/г) при чистой прибыли $1,3 млрд и EBITDA на уровне $1,8 млрд, что соответствует рентабельности 53%. По итогам года выручка компании может превысить $10,6 млрд, EBITDA — $5,3 млрд, а прибыль — $3,6 млрд.
Очевидно, что текущий год станет для компании вполне удачным. Налогообложение не привязано к дивидендам и капзатратам, поэтому можно рассчитывать на дивиденд по итогам квартала в объеме не менее $0,5 млрд, или около 45 руб. на акцию. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 18 октября
🔨"Северсталь" (CHMF 10,50, -2,08%) опубликует операционные и финансовые результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку в объеме $3408 млн (+82% г/г) при чистой прибыли $1,3 млрд и EBITDA на уровне $1,8 млрд, что соответствует рентабельности 53%. По итогам года выручка компании может превысить $10,6 млрд, EBITDA — $5,3 млрд, а прибыль — $3,6 млрд.
Очевидно, что текущий год станет для компании вполне удачным. Налогообложение не привязано к дивидендам и капзатратам, поэтому можно рассчитывать на дивиденд по итогам квартала в объеме не менее $0,5 млрд, или около 45 руб. на акцию. (ИК Фридом Финанс)
Cbonds
#Премаркетинг 🏢«Сэтл Групп», 001Р-04 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на октябрь. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 15.3 млрд рублей. - Чистая прибыль по…
#Премаркетинг
🏢«Сэтл Групп», 001Р-04 (не менее 5 млрд)
📍Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 октября. Ориентир доходности – G-curve на сроке 3,5 года + 230 - 250 б.п.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, Синара Инвестбанк.
🏢«Сэтл Групп», 001Р-04 (не менее 5 млрд)
📍Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 октября. Ориентир доходности – G-curve на сроке 3,5 года + 230 - 250 б.п.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, Синара Инвестбанк.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
84.86 (🔺2.47)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 772.65 (🔻0.6)
USD/RUB:
71.1793 (🔻0.4642)
CDX.EM, б.п:
180.19 (🔻3.24)
S&P 500, USD:
4 471.37 (🔺80.03)
VIX Index, б.п.:
16.3 (🔻2.47)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.59 (🔻2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊 Западные индексы в пятницу выросли: так европейские (EuroStoxx и DAX: +0,8 %) и американские (DJIA: +1,1 %; S&P500: +0,8 %) инвесторы отреагировали на неожиданно хорошую статистику по розничным продажам в США. Развивающиеся рынки показали еще более внушительный результат: индекс MSCI EM прибавил 1,3%. Азиатские площадки сегодня утром идут вниз на фоне роста цен на сырьевые товары и разочаровывающих данных о промышленном производстве и ВВП КНР (впрочем, розничные продажи в стране оказались на удивление высокими).
🛢Подорожав в пятницу на 1,0% до 84,86 долл./барр., Brent за выходные прибавила в цене еще 1 долл. и сейчас стоит около 85,8 долл./барр. Несмотря на данные Baker Hughes о том, что число активных буровых установок выросло до 445 (на 12 больше, чем на предыдущей неделе),на рынке по-прежнему полагают, что дороговизна нефти – тенденция долгосрочная ввиду дополнительного спроса, обусловленного глобальным дефицитом энергоносителей.
💰Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (0,80%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,62%; +2 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 1-5 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
84.86 (🔺2.47)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 772.65 (🔻0.6)
USD/RUB:
71.1793 (🔻0.4642)
CDX.EM, б.п:
180.19 (🔻3.24)
S&P 500, USD:
4 471.37 (🔺80.03)
VIX Index, б.п.:
16.3 (🔻2.47)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.59 (🔻2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊 Западные индексы в пятницу выросли: так европейские (EuroStoxx и DAX: +0,8 %) и американские (DJIA: +1,1 %; S&P500: +0,8 %) инвесторы отреагировали на неожиданно хорошую статистику по розничным продажам в США. Развивающиеся рынки показали еще более внушительный результат: индекс MSCI EM прибавил 1,3%. Азиатские площадки сегодня утром идут вниз на фоне роста цен на сырьевые товары и разочаровывающих данных о промышленном производстве и ВВП КНР (впрочем, розничные продажи в стране оказались на удивление высокими).
🛢Подорожав в пятницу на 1,0% до 84,86 долл./барр., Brent за выходные прибавила в цене еще 1 долл. и сейчас стоит около 85,8 долл./барр. Несмотря на данные Baker Hughes о том, что число активных буровых установок выросло до 445 (на 12 больше, чем на предыдущей неделе),на рынке по-прежнему полагают, что дороговизна нефти – тенденция долгосрочная ввиду дополнительного спроса, обусловленного глобальным дефицитом энергоносителей.
💰Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (0,80%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,62%; +2 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 1-5 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 15 октября
🇷🇴Moody's подтвердило рейтинг Румынии на уровне "Ваа3", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Двумя ключевыми факторами изменения прогноза на "стабильный" являются уверенные перспективы экономического роста, опирающиеся на динамичный частный сектор и использование фондов ЕС нового поколения, а процедура чрезмерного дефицита будет выступать в качестве ключевого политического якоря для фискальной стратегии".
🇷🇴S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Румынии на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇵🇪Fitch Ratings понизило рейтинг Перу с "ВВВ+" до "ВВВ", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Понижение рейтинга путем снятия прежней положительной отметки за надежность макро- и фискальной политики отражает постоянное ухудшение состояния суверенного баланса Перу и других ключевых рейтинговых показателей в результате ряда потрясений; этот процесс ускорился с 2020 года в связи с рецессией, связанной с пандемией, и ответными фискальными мерами. Коэффициент государственного долга значительно выше, чем в 2013 году, когда мы повысили рейтинг Перу до "BBB+", а ликвидные фискальные буферы истощены, что снижает прочность государственного баланса Перу по сравнению с аналогичными странами. "
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 15 октября
🇷🇴Moody's подтвердило рейтинг Румынии на уровне "Ваа3", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Двумя ключевыми факторами изменения прогноза на "стабильный" являются уверенные перспективы экономического роста, опирающиеся на динамичный частный сектор и использование фондов ЕС нового поколения, а процедура чрезмерного дефицита будет выступать в качестве ключевого политического якоря для фискальной стратегии".
🇷🇴S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Румынии на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇵🇪Fitch Ratings понизило рейтинг Перу с "ВВВ+" до "ВВВ", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Понижение рейтинга путем снятия прежней положительной отметки за надежность макро- и фискальной политики отражает постоянное ухудшение состояния суверенного баланса Перу и других ключевых рейтинговых показателей в результате ряда потрясений; этот процесс ускорился с 2020 года в связи с рецессией, связанной с пандемией, и ответными фискальными мерами. Коэффициент государственного долга значительно выше, чем в 2013 году, когда мы повысили рейтинг Перу до "BBB+", а ликвидные фискальные буферы истощены, что снижает прочность государственного баланса Перу по сравнению с аналогичными странами. "
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 октября
🇷🇺Россия
ACRA
ИРКУТ присвоен "A(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен наличием поддержки со стороны как материнской компании – ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», так и государства. По этой причине рейтинг установлен на три ступени выше оценки собственной кредитоспособности.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 октября
🇷🇺Россия
ACRA
ИРКУТ присвоен "A(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен наличием поддержки со стороны как материнской компании – ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», так и государства. По этой причине рейтинг установлен на три ступени выше оценки собственной кредитоспособности.
#Еврооблигации
⛽️"Лукойл" планирует разместить евробонды в долларах на 5 и 10 лет
Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) сегодня проведет звонки и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
Карта эмитента⤵️
⛽️"Лукойл" планирует разместить евробонды в долларах на 5 и 10 лет
Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) сегодня проведет звонки и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
Карта эмитента⤵️
#Премаркетинг
🚚«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (5 млрд)
Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 25 октября. Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 40 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 3.63 млрд руб. относительно 10.87 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🚚«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (5 млрд)
Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 25 октября. Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 40 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 3.63 млрд руб. относительно 10.87 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
#СеминарыCbonds
💡Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)», гостями которого стали акционеры и менеджеры ГК Pim Solutions - IT и финтех компании, работающей в перспективной индустрии ecommerce. Группа с 2013 года развивает экосистему сервисов для интернет-магазинов, в число которых входят финансовые и логистические услуги, в том числе обеспеченные займы интернет-магазинам, агрегатор логистических служб, система проверки покупателей, аналитика и многие другие.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
📌Предварительную заявку на участие в первичном размещении вы можете подать здесь.
👀Приятного просмотра!
💡Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)», гостями которого стали акционеры и менеджеры ГК Pim Solutions - IT и финтех компании, работающей в перспективной индустрии ecommerce. Группа с 2013 года развивает экосистему сервисов для интернет-магазинов, в число которых входят финансовые и логистические услуги, в том числе обеспеченные займы интернет-магазинам, агрегатор логистических служб, система проверки покупателей, аналитика и многие другие.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
📌Предварительную заявку на участие в первичном размещении вы можете подать здесь.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ) | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с акционерами и менеджерами ГК Pim Solutions - IT и финтех компании, работающей в перспективной индустрии ecommerce. Группа с 2013 года развивает экосистему сервисов для интернет-магазинов, в число которых входят финансовые и логистические…
😉🔎На прошлой неделе мы провели опрос, в котором спросили подписчиков о недавно введенном тестировании неквалифицированных инвесторов.
👀 Вот какая "картинка" складывается 2 недели спустя: 35% участников опроса – квал.инвесторы и у них, соответственно, нет необходимости проходить тестирование. Примерно равное количество проголосовавших (29 и 26% соответственно) отметили, что прошли тестирование, показавшееся им легким, и планируют его пройти.
Незначительные (по 3-4%) доли респондентов отметили, что не смогли пройти тестирование, так как оно показалось слишком сложным, не видят в этом необходимости, потому что не торгуют на российском фондовом рынке или🤔вообще не в курсе, что сейчас нужно проходить какое-то тестирование.
☝🏻Также в комментариях был отмечен вариант инвестирования только в те инструменты, которые доступны без прохождения тестирования.
👀 Вот какая "картинка" складывается 2 недели спустя: 35% участников опроса – квал.инвесторы и у них, соответственно, нет необходимости проходить тестирование. Примерно равное количество проголосовавших (29 и 26% соответственно) отметили, что прошли тестирование, показавшееся им легким, и планируют его пройти.
Незначительные (по 3-4%) доли респондентов отметили, что не смогли пройти тестирование, так как оно показалось слишком сложным, не видят в этом необходимости, потому что не торгуют на российском фондовом рынке или🤔вообще не в курсе, что сейчас нужно проходить какое-то тестирование.
☝🏻Также в комментариях был отмечен вариант инвестирования только в те инструменты, которые доступны без прохождения тестирования.
#Еврооблигации
🇰🇿Казахстанский госфонд национального благосостояния "Самрук-Казына" планирует разместить дебютные 5-летние евробонды в долларах
Фонд ("- / BBB- / BBB" – M/S&P/F) с 18 октября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Citi, MUFG, UBS Investment и ВТБ Капитал. Казахстанскими Ведущими Менеджерами выступают «Фридом Финанс» и First Heartland Securities.
🇰🇿Казахстанский госфонд национального благосостояния "Самрук-Казына" планирует разместить дебютные 5-летние евробонды в долларах
Фонд ("- / BBB- / BBB" – M/S&P/F) с 18 октября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Citi, MUFG, UBS Investment и ВТБ Капитал. Казахстанскими Ведущими Менеджерами выступают «Фридом Финанс» и First Heartland Securities.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💎«ПЮДМ» 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-П03 на 70 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней), купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 13% годовых.
📲Книга заявок по облигациям «Некс-Т» ("BBB-(RU)" – ACRA) серии БО-П01 на 300 млн рублей открыта до 18:00 (мск) 21 октября. Ориентир ставки купона – 11.5-12% годовых.Срок обращения – 3 года (1 092 дня), купонный период – квартал. Дата начала размещения – 26 октября. Организатором выступит ИК «Септем Капитал». ПВО – «Регион Финанс». Компания занимается производством интерактивного оборудования и средств вычислительной техники, аппаратно-программных комплексов, программного обеспечения.
💻«Помощь интернет-магазинам» ("ruBB" – Expert RA) 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 130 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Купонный период – 91 день, срок обращения бумаг – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплаты 9-11 купонов. ✅Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💎«ПЮДМ» 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-П03 на 70 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней), купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 13% годовых.
📲Книга заявок по облигациям «Некс-Т» ("BBB-(RU)" – ACRA) серии БО-П01 на 300 млн рублей открыта до 18:00 (мск) 21 октября. Ориентир ставки купона – 11.5-12% годовых.Срок обращения – 3 года (1 092 дня), купонный период – квартал. Дата начала размещения – 26 октября. Организатором выступит ИК «Септем Капитал». ПВО – «Регион Финанс». Компания занимается производством интерактивного оборудования и средств вычислительной техники, аппаратно-программных комплексов, программного обеспечения.
💻«Помощь интернет-магазинам» ("ruBB" – Expert RA) 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 130 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Купонный период – 91 день, срок обращения бумаг – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплаты 9-11 купонов. ✅Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)».
#Аналитика
💸Покупатели пытаются вернуться в Mail.ru
Источник: аналитический обзор "Велес Капитал"
Mail.ru на прошлой неделе сообщила о намерении провести ребрендинг и станет брендом VK, что подтолкнуло бумагу к отскоку от локальных минимумов.
С технической точки зрения расписки Mail.ru при усилении краткосрочного восходящего тренда по ADX подошли к очередному важному сопротивлению 1545 руб., у которого проходит линия медвежьего тренда, а также расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика. В целом нельзя исключать закрепления выше указанной отметки и последующего стремления к сентябрьскому пику, в район 1600 руб., а далее – к 1700 руб. “Длинные” позиции, однако, имеет смысл наращивать постепенно ввиду возможного давления со стороны среднесрочного тренда и рисков краткосрочной фиксации прибыли перед возобновлением роста. Позитивный сигнал отменится при закреплении ниже поддержки 1490 руб.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💸Покупатели пытаются вернуться в Mail.ru
Источник: аналитический обзор "Велес Капитал"
Mail.ru на прошлой неделе сообщила о намерении провести ребрендинг и станет брендом VK, что подтолкнуло бумагу к отскоку от локальных минимумов.
С технической точки зрения расписки Mail.ru при усилении краткосрочного восходящего тренда по ADX подошли к очередному важному сопротивлению 1545 руб., у которого проходит линия медвежьего тренда, а также расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика. В целом нельзя исключать закрепления выше указанной отметки и последующего стремления к сентябрьскому пику, в район 1600 руб., а далее – к 1700 руб. “Длинные” позиции, однако, имеет смысл наращивать постепенно ввиду возможного давления со стороны среднесрочного тренда и рисков краткосрочной фиксации прибыли перед возобновлением роста. Позитивный сигнал отменится при закреплении ниже поддержки 1490 руб.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,53% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,27% (🔺7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,99%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻Некс-Т, БО-П01 (300 млн)
Размещения
👠ОР, 002P-01 (850 млн)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01 (3 млрд)
Оферты
🏢Группа Астон, КО-П03 (270 млн)
🏘ДОМ.РФ, 18 (7 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,53% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,27% (🔺7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,99%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻Некс-Т, БО-П01 (300 млн)
Размещения
👠ОР, 002P-01 (850 млн)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01 (3 млрд)
Оферты
🏢Группа Астон, КО-П03 (270 млн)
🏘ДОМ.РФ, 18 (7 млрд)
@Cbonds
🏢Уже сегодня в 16:30 (мск): «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: Стратегия роста, новый выпуск» – экспресс-семинар Cbonds
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью. Компания владеет и управляет портфелем современных многофункциональных и торговых центров в Москве, в портфель входят: ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл Парк», ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», ТРК «Пражский Град», ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», сеть районных торговых центров «Смолл», многофункциональное здание в центре Москвы, девелоперский проект многофункционального комплекса WEST MALL.
Компания является первым в России эмитентом зеленых облигации в сфере недвижимости.
✅Спикеры экспресс-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Панфилов, генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»;
- Александр Краснопевцев, финансовый директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»;
- Андрей Осипов, начальник управления инвест. проектов АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят финансовые и операционные результаты деятельности компании в 2021 году, планы развития бизнеса и ориентиры нового выпуска.
Воспользуйтесь возможностью задать вопрос эмитенту и получить ответ в прямом эфире.
С актуальными данными Компании вы можете ознакомиться здесь, а также с параметрами предстоящего выпуска и результатами за первое полугодие 2021 года.
🕟Когда: 19 октября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью. Компания владеет и управляет портфелем современных многофункциональных и торговых центров в Москве, в портфель входят: ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл Парк», ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», ТРК «Пражский Град», ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», сеть районных торговых центров «Смолл», многофункциональное здание в центре Москвы, девелоперский проект многофункционального комплекса WEST MALL.
Компания является первым в России эмитентом зеленых облигации в сфере недвижимости.
✅Спикеры экспресс-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Панфилов, генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»;
- Александр Краснопевцев, финансовый директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»;
- Андрей Осипов, начальник управления инвест. проектов АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят финансовые и операционные результаты деятельности компании в 2021 году, планы развития бизнеса и ориентиры нового выпуска.
Воспользуйтесь возможностью задать вопрос эмитенту и получить ответ в прямом эфире.
С актуальными данными Компании вы можете ознакомиться здесь, а также с параметрами предстоящего выпуска и результатами за первое полугодие 2021 года.
🕟Когда: 19 октября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 19 октября
💧"РусГидро" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс)
💰Спрос инвесторов в рамках IPO "Ренессанс страхования" превысил объем сделки. Книга заявок инвесторов покрылась в предпоследний день сбора заявок. Ориентир цены размещения составляет 120-135 руб. за акцию. Размер предложения составляет до 25,2 млрд руб. (исключая опцион доразмещения) и включает размещение компанией первичных акций в объеме до 18 млрд руб. и размещение вторичных акций продающими акционерами в объеме до 7,2 млрд руб. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 19 октября
💧"РусГидро" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс)
💰Спрос инвесторов в рамках IPO "Ренессанс страхования" превысил объем сделки. Книга заявок инвесторов покрылась в предпоследний день сбора заявок. Ориентир цены размещения составляет 120-135 руб. за акцию. Размер предложения составляет до 25,2 млрд руб. (исключая опцион доразмещения) и включает размещение компанией первичных акций в объеме до 18 млрд руб. и размещение вторичных акций продающими акционерами в объеме до 7,2 млрд руб. (Прайм)
#Аналитика
📝Выпуски «Cэтл групп» и «ЭР-Телеком Холдинг»: накануне сбора заявок
Источник: гид по первичному рынку облигаций 18-24 октября, "Открытие Брокер"
🏗«Сэтл Групп» ("B+" – S&P; "A(RU)" – ACRA) – одна из крупнейших российских девелоперских компаний, входящих в топ-3 лидеров жилищного строительства в стране. Агентство АКРА повысило рейтинг компании 9 июня 2021 г., агентство S&P улучшило прогноз по рейтингу до позитивного 15 июня 2021 года. Компания сохраняет низкий уровень долговой нагрузки, по нашим расчетам на конец 1П2021 года, показатель Net Debt/EBITDA составлял порядка 0,2х.
Планируемый объем выпуска серии 001Р-04 – 5 млрд рублей. Дата сбора заявок – 20 октября. Срок обращения – 3.5 года. Ориентир доходности – G-curve на сроке 3.5 г.+ 230 - 250 б.п. Значение g-curve на сроке 3 года на 18 окт. 21 г. составляло 7.45% годовых, что транслируется в ориентир доходности 9.75-9.95% годовых. Исходя из доходности сопоставимых по кредитному качеству облигаций компаний строительной отрасли (ПИК, ЛАСР), мы оцениваем справедливую доходность нового выпуска облигаций «Сэтл Групп» на уровне порядка 9.4% годовых.
☎️ «ЭР-Телеком» ("B+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) – ведущий оператор телекоммуникационных услуг в российских регионах, предоставляет их под торговой маркой – «Дом.ру». 11 октября «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом. Основным риском для компании остается существенный уровень долговой нагрузки, который в терминах чистый долг/OIBDA на конец 1П2021 г. составлял 3,3х (3,0х без учета обязательств по аренде).
Планируемый объем выпуска серии ПБО-02-01 – 7 млрд рублей. Дата сбора заявок – 20 октября. Срок обращения – 2 года. Ориентир доходности – 9.95% годовых. Исходя из ставок по обращающимся облигациям эмитентов телекоммуникационной отрасли сопоставимого рейтинга, оцениваем справедливую доходность нового выпуска облигаций «ЭР-Телеком» на уровне порядка 9.4% годовых.
👀Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝Выпуски «Cэтл групп» и «ЭР-Телеком Холдинг»: накануне сбора заявок
Источник: гид по первичному рынку облигаций 18-24 октября, "Открытие Брокер"
🏗«Сэтл Групп» ("B+" – S&P; "A(RU)" – ACRA) – одна из крупнейших российских девелоперских компаний, входящих в топ-3 лидеров жилищного строительства в стране. Агентство АКРА повысило рейтинг компании 9 июня 2021 г., агентство S&P улучшило прогноз по рейтингу до позитивного 15 июня 2021 года. Компания сохраняет низкий уровень долговой нагрузки, по нашим расчетам на конец 1П2021 года, показатель Net Debt/EBITDA составлял порядка 0,2х.
Планируемый объем выпуска серии 001Р-04 – 5 млрд рублей. Дата сбора заявок – 20 октября. Срок обращения – 3.5 года. Ориентир доходности – G-curve на сроке 3.5 г.+ 230 - 250 б.п. Значение g-curve на сроке 3 года на 18 окт. 21 г. составляло 7.45% годовых, что транслируется в ориентир доходности 9.75-9.95% годовых. Исходя из доходности сопоставимых по кредитному качеству облигаций компаний строительной отрасли (ПИК, ЛАСР), мы оцениваем справедливую доходность нового выпуска облигаций «Сэтл Групп» на уровне порядка 9.4% годовых.
☎️ «ЭР-Телеком» ("B+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) – ведущий оператор телекоммуникационных услуг в российских регионах, предоставляет их под торговой маркой – «Дом.ру». 11 октября «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом. Основным риском для компании остается существенный уровень долговой нагрузки, который в терминах чистый долг/OIBDA на конец 1П2021 г. составлял 3,3х (3,0х без учета обязательств по аренде).
Планируемый объем выпуска серии ПБО-02-01 – 7 млрд рублей. Дата сбора заявок – 20 октября. Срок обращения – 2 года. Ориентир доходности – 9.95% годовых. Исходя из ставок по обращающимся облигациям эмитентов телекоммуникационной отрасли сопоставимого рейтинга, оцениваем справедливую доходность нового выпуска облигаций «ЭР-Телеком» на уровне порядка 9.4% годовых.
👀Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ИтогиРазмещения
💵РГ лизинг, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон: 10% годовых
Количество сделок на бирже: 15
Самая маленькая сделка: 30 млн рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом 400 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 400 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион и Московский кредитный банк. ПВО - Регион Финанс.
💵РГ лизинг, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон: 10% годовых
Количество сделок на бирже: 15
Самая маленькая сделка: 30 млн рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом 400 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 400 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион и Московский кредитный банк. ПВО - Регион Финанс.
#Еврооблигации
⛽️Ориентир 5-летних евробондов "Лукойла" в долларах – 3-3,125%, 10-летних – 3,75-3,875%
Заявки инвесторов Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) собирает сегодня. Вчера Эмитент провел звонки и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Ориентир доходности 5-летних бумаг, с погашением в апреле 2027 года, установлен на уровне 3-3,125% годовых, 10-летних, с погашением в октябре 2031 года, – 3,75-3,875%.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
⛽️Ориентир 5-летних евробондов "Лукойла" в долларах – 3-3,125%, 10-летних – 3,75-3,875%
Заявки инвесторов Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) собирает сегодня. Вчера Эмитент провел звонки и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Ориентир доходности 5-летних бумаг, с погашением в апреле 2027 года, установлен на уровне 3-3,125% годовых, 10-летних, с погашением в октябре 2031 года, – 3,75-3,875%.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.