#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-01 (не менее 7 млрд)
Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 октября.
📝Облигационный долг Эмитента: 19 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 2.092 млрд руб. относительно 1.714 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-01 (не менее 7 млрд)
Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 октября.
📝Облигационный долг Эмитента: 19 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 2.092 млрд руб. относительно 1.714 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💻«Помощь интернет-магазинам» ("ruBB" – Expert RA) 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 130 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13% годовых, что соответствует эффективной доходности – 13.65% годовых. Купонный период – 91 день, срок обращения бумаг – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплаты 9-11 купонов. Цели эмиссии – рефинансирование текущего кредитного портфеля и выдача новых займов интернет-магазинам. 📍запись онлайн-семинара Cbonds c Эмитентом уже в понедельник будет доступна на нашем YouTube-канале.
🚚«Трансмашхолдинг» ("BB" – F; "ruAA" – Expert RA) планирует на неделе с 25 октября собрать заявки на облигации серии ПБО-07 на 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 135 б.п. к 4-летним ОФЗ. Срок обращения бумаг – 4 года, купонный период – полгода. Организаторами размещения выступят ВТБ Капитал, Газпромбанк и SberCIB.
👠«ОР» ("ruBBB" – Expert RA) 19 октября разместит выпуск облигаций серии 002P-01 на 850 млн рублей. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 12.6% годовых.
Срок обращения – 4 года (1 440 дней).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💻«Помощь интернет-магазинам» ("ruBB" – Expert RA) 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 130 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13% годовых, что соответствует эффективной доходности – 13.65% годовых. Купонный период – 91 день, срок обращения бумаг – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплаты 9-11 купонов. Цели эмиссии – рефинансирование текущего кредитного портфеля и выдача новых займов интернет-магазинам. 📍запись онлайн-семинара Cbonds c Эмитентом уже в понедельник будет доступна на нашем YouTube-канале.
🚚«Трансмашхолдинг» ("BB" – F; "ruAA" – Expert RA) планирует на неделе с 25 октября собрать заявки на облигации серии ПБО-07 на 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 135 б.п. к 4-летним ОФЗ. Срок обращения бумаг – 4 года, купонный период – полгода. Организаторами размещения выступят ВТБ Капитал, Газпромбанк и SberCIB.
👠«ОР» ("ruBBB" – Expert RA) 19 октября разместит выпуск облигаций серии 002P-01 на 850 млн рублей. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 12.6% годовых.
Срок обращения – 4 года (1 440 дней).
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 11 по 15 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
📈Обзор «Fixed Income Daily, 11 October 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал: «Мы ждем высокого спроса на аукционе репо сроком на 1 месяц, это связано с ожиданием повышения ключевой ставки.
🔑Еженедельный обзор от Сбер Управление Активами за 11 октября: «В результате коррекции на рынке еврооблигаций в последние несколько недель текущий момент выглядит привлекательным для наращивания позиций в евробондах. По нашим оценкам, на фоне восстановления мировой экономики приток средств инвесторов в еврооблигации развивающихся стран продолжится, что поддержит их котировки».
💳 «#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка от 11 октября: «И уже на прошлой неделе мы наблюдали, как ситуация на газовом рынке существенно сказалась на нефтяных ценах…Мы полагаем, что эта зависимость может существенно укрепиться».
📑«Еженедельный брифИНГ» от ING Wholesale Banking Russia за 11 октября: «Текущий ИПЦ значительно выше траектории, ожидаемой ЦБ РФ, что означает более вероятное повышение ставки на 50 б.п. на предстоящем заседании 22 октября».
🔎Ежедневный обзор РОСБАНКА «Рынки. Коротко о главном» от 11 октября: «Состояние рынка офшорных рублей по-прежнему определяется спросом на риск и негативными сюрпризами в части отечественных данных по инфляции».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
За неделю с 11 по 15 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
📈Обзор «Fixed Income Daily, 11 October 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал: «Мы ждем высокого спроса на аукционе репо сроком на 1 месяц, это связано с ожиданием повышения ключевой ставки.
🔑Еженедельный обзор от Сбер Управление Активами за 11 октября: «В результате коррекции на рынке еврооблигаций в последние несколько недель текущий момент выглядит привлекательным для наращивания позиций в евробондах. По нашим оценкам, на фоне восстановления мировой экономики приток средств инвесторов в еврооблигации развивающихся стран продолжится, что поддержит их котировки».
💳 «#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка от 11 октября: «И уже на прошлой неделе мы наблюдали, как ситуация на газовом рынке существенно сказалась на нефтяных ценах…Мы полагаем, что эта зависимость может существенно укрепиться».
📑«Еженедельный брифИНГ» от ING Wholesale Banking Russia за 11 октября: «Текущий ИПЦ значительно выше траектории, ожидаемой ЦБ РФ, что означает более вероятное повышение ставки на 50 б.п. на предстоящем заседании 22 октября».
🔎Ежедневный обзор РОСБАНКА «Рынки. Коротко о главном» от 11 октября: «Состояние рынка офшорных рублей по-прежнему определяется спросом на риск и негативными сюрпризами в части отечественных данных по инфляции».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
Forwarded from Небрехня
Оставить на "черный день": зачем наращивать ФНБ
У Путина назрел очередной план, как поступить со средствами ФНБ. В Bloomberg считают, что деньги из кубышки планируется отложить на "черный день". Благодаря нефти, которая пробила сегодня отметку $85, пополняется ФНБ действительно хорошо. На 1 сентября его объем составлял более 14 трлн рублей (12,1% ВВП).
Несмотря на то, что еще в летом Силуанов заявлял, что доллар будет полностью убран из структуры ФНБ, а вместо него будут наращиваться объемы за счет золота, евро и юаней, Минфин до сих пор переводит средства ФНБ в долларовый эквивалент (свыше $190 млрд).
За последний отчетный месяц ФНБ неплохо укрепился — в плюсе на 250 млрд рублей, в то время, как за июнь было снижение его объемов на 183 млрд.
При этом сам план по наращиванию ФНБ пока выглядит амбициозным. По задумке кабмина, уже через 3 года он должен достичь $300 млрд, т.е. рост как минимум на $36 млрд ежегодно. Это увесистая подушка безопасности. Однако с начала года ФНБ пока прирос лишь на 212 млрд рублей, т.е. неполные $3.
Между тем, по оценкам Fitch, нефтянка принесет по итогам года $40 млрд дополнительных доходов, что на $5 млрд расходов на развитие всех инфраструктурных проектов-2021.
И здесь будет любопытно посмотреть на данные ФНБ по состоянию на 1 января 2022 года. Если будет такое же постепенное наращивание или отскоки, то шансы сформировать внушительные сбережения на черный день невелики. Чтобы достичь этого, нужен резкий прорыв. А его пока не видно. @nebrexnya
У Путина назрел очередной план, как поступить со средствами ФНБ. В Bloomberg считают, что деньги из кубышки планируется отложить на "черный день". Благодаря нефти, которая пробила сегодня отметку $85, пополняется ФНБ действительно хорошо. На 1 сентября его объем составлял более 14 трлн рублей (12,1% ВВП).
Несмотря на то, что еще в летом Силуанов заявлял, что доллар будет полностью убран из структуры ФНБ, а вместо него будут наращиваться объемы за счет золота, евро и юаней, Минфин до сих пор переводит средства ФНБ в долларовый эквивалент (свыше $190 млрд).
За последний отчетный месяц ФНБ неплохо укрепился — в плюсе на 250 млрд рублей, в то время, как за июнь было снижение его объемов на 183 млрд.
При этом сам план по наращиванию ФНБ пока выглядит амбициозным. По задумке кабмина, уже через 3 года он должен достичь $300 млрд, т.е. рост как минимум на $36 млрд ежегодно. Это увесистая подушка безопасности. Однако с начала года ФНБ пока прирос лишь на 212 млрд рублей, т.е. неполные $3.
Между тем, по оценкам Fitch, нефтянка принесет по итогам года $40 млрд дополнительных доходов, что на $5 млрд расходов на развитие всех инфраструктурных проектов-2021.
И здесь будет любопытно посмотреть на данные ФНБ по состоянию на 1 января 2022 года. Если будет такое же постепенное наращивание или отскоки, то шансы сформировать внушительные сбережения на черный день невелики. Чтобы достичь этого, нужен резкий прорыв. А его пока не видно. @nebrexnya
😏📊Cbonds отслеживает ситуацию не только на локальных и мировых рынках облигаций – также у нас есть цены по основным commodities
☕️Цены на кофе сорта Арабика торгуются около максимумов за 7 лет по 203,35 центов за фунт (15 окт.). Несколько дней назад, по итогам торгов 12 октября, цена составляла рекордные 213.15 центов за фунт.
Цены на другие soft commodities, которые напрямую или косвенно участвуют в напитках, присутствующих на товарных и внебиржевых рынках – апельсиновый сок, молоко, чай и какао – гораздо стабильнее. Исключение – сахар, который торгуется на максимумах за 4.5 года.
Предлагаем поучаствовать в опросе⤵️
☕️Цены на кофе сорта Арабика торгуются около максимумов за 7 лет по 203,35 центов за фунт (15 окт.). Несколько дней назад, по итогам торгов 12 октября, цена составляла рекордные 213.15 центов за фунт.
Цены на другие soft commodities, которые напрямую или косвенно участвуют в напитках, присутствующих на товарных и внебиржевых рынках – апельсиновый сок, молоко, чай и какао – гораздо стабильнее. Исключение – сахар, который торгуется на максимумах за 4.5 года.
Предлагаем поучаствовать в опросе⤵️
☕️🥛🍷Какие напитки вы чаще употребляете?
Anonymous Poll
38%
Кофе
1%
Сейчас кофе, но из-за его подорожания перехожу/планирую перейти на чай
5%
Молоко
20%
Кофе с молоком
49%
Чай
3%
Апельсиновый сок
2%
Какао-напиток
41%
Вода
2%
Другие напитки - напишу в комментариях
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,46% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,2% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,85%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10 (3.088 млрд)
💵РГ лизинг, 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,46% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,2% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,85%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10 (3.088 млрд)
💵РГ лизинг, 001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 18 октября
🔨"Северсталь" (CHMF 10,50, -2,08%) опубликует операционные и финансовые результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку в объеме $3408 млн (+82% г/г) при чистой прибыли $1,3 млрд и EBITDA на уровне $1,8 млрд, что соответствует рентабельности 53%. По итогам года выручка компании может превысить $10,6 млрд, EBITDA — $5,3 млрд, а прибыль — $3,6 млрд.
Очевидно, что текущий год станет для компании вполне удачным. Налогообложение не привязано к дивидендам и капзатратам, поэтому можно рассчитывать на дивиденд по итогам квартала в объеме не менее $0,5 млрд, или около 45 руб. на акцию. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 18 октября
🔨"Северсталь" (CHMF 10,50, -2,08%) опубликует операционные и финансовые результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку в объеме $3408 млн (+82% г/г) при чистой прибыли $1,3 млрд и EBITDA на уровне $1,8 млрд, что соответствует рентабельности 53%. По итогам года выручка компании может превысить $10,6 млрд, EBITDA — $5,3 млрд, а прибыль — $3,6 млрд.
Очевидно, что текущий год станет для компании вполне удачным. Налогообложение не привязано к дивидендам и капзатратам, поэтому можно рассчитывать на дивиденд по итогам квартала в объеме не менее $0,5 млрд, или около 45 руб. на акцию. (ИК Фридом Финанс)
Cbonds
#Премаркетинг 🏢«Сэтл Групп», 001Р-04 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на октябрь. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 15.3 млрд рублей. - Чистая прибыль по…
#Премаркетинг
🏢«Сэтл Групп», 001Р-04 (не менее 5 млрд)
📍Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 октября. Ориентир доходности – G-curve на сроке 3,5 года + 230 - 250 б.п.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, Синара Инвестбанк.
🏢«Сэтл Групп», 001Р-04 (не менее 5 млрд)
📍Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 октября. Ориентир доходности – G-curve на сроке 3,5 года + 230 - 250 б.п.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, Синара Инвестбанк.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
84.86 (🔺2.47)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 772.65 (🔻0.6)
USD/RUB:
71.1793 (🔻0.4642)
CDX.EM, б.п:
180.19 (🔻3.24)
S&P 500, USD:
4 471.37 (🔺80.03)
VIX Index, б.п.:
16.3 (🔻2.47)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.59 (🔻2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊 Западные индексы в пятницу выросли: так европейские (EuroStoxx и DAX: +0,8 %) и американские (DJIA: +1,1 %; S&P500: +0,8 %) инвесторы отреагировали на неожиданно хорошую статистику по розничным продажам в США. Развивающиеся рынки показали еще более внушительный результат: индекс MSCI EM прибавил 1,3%. Азиатские площадки сегодня утром идут вниз на фоне роста цен на сырьевые товары и разочаровывающих данных о промышленном производстве и ВВП КНР (впрочем, розничные продажи в стране оказались на удивление высокими).
🛢Подорожав в пятницу на 1,0% до 84,86 долл./барр., Brent за выходные прибавила в цене еще 1 долл. и сейчас стоит около 85,8 долл./барр. Несмотря на данные Baker Hughes о том, что число активных буровых установок выросло до 445 (на 12 больше, чем на предыдущей неделе),на рынке по-прежнему полагают, что дороговизна нефти – тенденция долгосрочная ввиду дополнительного спроса, обусловленного глобальным дефицитом энергоносителей.
💰Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (0,80%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,62%; +2 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 1-5 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
84.86 (🔺2.47)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 772.65 (🔻0.6)
USD/RUB:
71.1793 (🔻0.4642)
CDX.EM, б.п:
180.19 (🔻3.24)
S&P 500, USD:
4 471.37 (🔺80.03)
VIX Index, б.п.:
16.3 (🔻2.47)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.59 (🔻2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊 Западные индексы в пятницу выросли: так европейские (EuroStoxx и DAX: +0,8 %) и американские (DJIA: +1,1 %; S&P500: +0,8 %) инвесторы отреагировали на неожиданно хорошую статистику по розничным продажам в США. Развивающиеся рынки показали еще более внушительный результат: индекс MSCI EM прибавил 1,3%. Азиатские площадки сегодня утром идут вниз на фоне роста цен на сырьевые товары и разочаровывающих данных о промышленном производстве и ВВП КНР (впрочем, розничные продажи в стране оказались на удивление высокими).
🛢Подорожав в пятницу на 1,0% до 84,86 долл./барр., Brent за выходные прибавила в цене еще 1 долл. и сейчас стоит около 85,8 долл./барр. Несмотря на данные Baker Hughes о том, что число активных буровых установок выросло до 445 (на 12 больше, чем на предыдущей неделе),на рынке по-прежнему полагают, что дороговизна нефти – тенденция долгосрочная ввиду дополнительного спроса, обусловленного глобальным дефицитом энергоносителей.
💰Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (0,80%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,62%; +2 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 1-5 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 15 октября
🇷🇴Moody's подтвердило рейтинг Румынии на уровне "Ваа3", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Двумя ключевыми факторами изменения прогноза на "стабильный" являются уверенные перспективы экономического роста, опирающиеся на динамичный частный сектор и использование фондов ЕС нового поколения, а процедура чрезмерного дефицита будет выступать в качестве ключевого политического якоря для фискальной стратегии".
🇷🇴S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Румынии на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇵🇪Fitch Ratings понизило рейтинг Перу с "ВВВ+" до "ВВВ", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Понижение рейтинга путем снятия прежней положительной отметки за надежность макро- и фискальной политики отражает постоянное ухудшение состояния суверенного баланса Перу и других ключевых рейтинговых показателей в результате ряда потрясений; этот процесс ускорился с 2020 года в связи с рецессией, связанной с пандемией, и ответными фискальными мерами. Коэффициент государственного долга значительно выше, чем в 2013 году, когда мы повысили рейтинг Перу до "BBB+", а ликвидные фискальные буферы истощены, что снижает прочность государственного баланса Перу по сравнению с аналогичными странами. "
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 15 октября
🇷🇴Moody's подтвердило рейтинг Румынии на уровне "Ваа3", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Двумя ключевыми факторами изменения прогноза на "стабильный" являются уверенные перспективы экономического роста, опирающиеся на динамичный частный сектор и использование фондов ЕС нового поколения, а процедура чрезмерного дефицита будет выступать в качестве ключевого политического якоря для фискальной стратегии".
🇷🇴S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Румынии на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇵🇪Fitch Ratings понизило рейтинг Перу с "ВВВ+" до "ВВВ", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Понижение рейтинга путем снятия прежней положительной отметки за надежность макро- и фискальной политики отражает постоянное ухудшение состояния суверенного баланса Перу и других ключевых рейтинговых показателей в результате ряда потрясений; этот процесс ускорился с 2020 года в связи с рецессией, связанной с пандемией, и ответными фискальными мерами. Коэффициент государственного долга значительно выше, чем в 2013 году, когда мы повысили рейтинг Перу до "BBB+", а ликвидные фискальные буферы истощены, что снижает прочность государственного баланса Перу по сравнению с аналогичными странами. "
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 октября
🇷🇺Россия
ACRA
ИРКУТ присвоен "A(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен наличием поддержки со стороны как материнской компании – ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», так и государства. По этой причине рейтинг установлен на три ступени выше оценки собственной кредитоспособности.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 октября
🇷🇺Россия
ACRA
ИРКУТ присвоен "A(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен наличием поддержки со стороны как материнской компании – ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», так и государства. По этой причине рейтинг установлен на три ступени выше оценки собственной кредитоспособности.
#Еврооблигации
⛽️"Лукойл" планирует разместить евробонды в долларах на 5 и 10 лет
Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) сегодня проведет звонки и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
Карта эмитента⤵️
⛽️"Лукойл" планирует разместить евробонды в долларах на 5 и 10 лет
Компания ("Baa2 / BBB / BBB+" – M/S&P/F) сегодня проведет звонки и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.
Карта эмитента⤵️
#Премаркетинг
🚚«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (5 млрд)
Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 25 октября. Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 40 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 3.63 млрд руб. относительно 10.87 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🚚«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (5 млрд)
Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 25 октября. Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 40 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 3.63 млрд руб. относительно 10.87 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
#СеминарыCbonds
💡Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)», гостями которого стали акционеры и менеджеры ГК Pim Solutions - IT и финтех компании, работающей в перспективной индустрии ecommerce. Группа с 2013 года развивает экосистему сервисов для интернет-магазинов, в число которых входят финансовые и логистические услуги, в том числе обеспеченные займы интернет-магазинам, агрегатор логистических служб, система проверки покупателей, аналитика и многие другие.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
📌Предварительную заявку на участие в первичном размещении вы можете подать здесь.
👀Приятного просмотра!
💡Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)», гостями которого стали акционеры и менеджеры ГК Pim Solutions - IT и финтех компании, работающей в перспективной индустрии ecommerce. Группа с 2013 года развивает экосистему сервисов для интернет-магазинов, в число которых входят финансовые и логистические услуги, в том числе обеспеченные займы интернет-магазинам, агрегатор логистических служб, система проверки покупателей, аналитика и многие другие.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
📌Предварительную заявку на участие в первичном размещении вы можете подать здесь.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ) | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с акционерами и менеджерами ГК Pim Solutions - IT и финтех компании, работающей в перспективной индустрии ecommerce. Группа с 2013 года развивает экосистему сервисов для интернет-магазинов, в число которых входят финансовые и логистические…
😉🔎На прошлой неделе мы провели опрос, в котором спросили подписчиков о недавно введенном тестировании неквалифицированных инвесторов.
👀 Вот какая "картинка" складывается 2 недели спустя: 35% участников опроса – квал.инвесторы и у них, соответственно, нет необходимости проходить тестирование. Примерно равное количество проголосовавших (29 и 26% соответственно) отметили, что прошли тестирование, показавшееся им легким, и планируют его пройти.
Незначительные (по 3-4%) доли респондентов отметили, что не смогли пройти тестирование, так как оно показалось слишком сложным, не видят в этом необходимости, потому что не торгуют на российском фондовом рынке или🤔вообще не в курсе, что сейчас нужно проходить какое-то тестирование.
☝🏻Также в комментариях был отмечен вариант инвестирования только в те инструменты, которые доступны без прохождения тестирования.
👀 Вот какая "картинка" складывается 2 недели спустя: 35% участников опроса – квал.инвесторы и у них, соответственно, нет необходимости проходить тестирование. Примерно равное количество проголосовавших (29 и 26% соответственно) отметили, что прошли тестирование, показавшееся им легким, и планируют его пройти.
Незначительные (по 3-4%) доли респондентов отметили, что не смогли пройти тестирование, так как оно показалось слишком сложным, не видят в этом необходимости, потому что не торгуют на российском фондовом рынке или🤔вообще не в курсе, что сейчас нужно проходить какое-то тестирование.
☝🏻Также в комментариях был отмечен вариант инвестирования только в те инструменты, которые доступны без прохождения тестирования.
#Еврооблигации
🇰🇿Казахстанский госфонд национального благосостояния "Самрук-Казына" планирует разместить дебютные 5-летние евробонды в долларах
Фонд ("- / BBB- / BBB" – M/S&P/F) с 18 октября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Citi, MUFG, UBS Investment и ВТБ Капитал. Казахстанскими Ведущими Менеджерами выступают «Фридом Финанс» и First Heartland Securities.
🇰🇿Казахстанский госфонд национального благосостояния "Самрук-Казына" планирует разместить дебютные 5-летние евробонды в долларах
Фонд ("- / BBB- / BBB" – M/S&P/F) с 18 октября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Citi, MUFG, UBS Investment и ВТБ Капитал. Казахстанскими Ведущими Менеджерами выступают «Фридом Финанс» и First Heartland Securities.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💎«ПЮДМ» 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-П03 на 70 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней), купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 13% годовых.
📲Книга заявок по облигациям «Некс-Т» ("BBB-(RU)" – ACRA) серии БО-П01 на 300 млн рублей открыта до 18:00 (мск) 21 октября. Ориентир ставки купона – 11.5-12% годовых.Срок обращения – 3 года (1 092 дня), купонный период – квартал. Дата начала размещения – 26 октября. Организатором выступит ИК «Септем Капитал». ПВО – «Регион Финанс». Компания занимается производством интерактивного оборудования и средств вычислительной техники, аппаратно-программных комплексов, программного обеспечения.
💻«Помощь интернет-магазинам» ("ruBB" – Expert RA) 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 130 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Купонный период – 91 день, срок обращения бумаг – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплаты 9-11 купонов. ✅Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💎«ПЮДМ» 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-П03 на 70 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней), купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 13% годовых.
📲Книга заявок по облигациям «Некс-Т» ("BBB-(RU)" – ACRA) серии БО-П01 на 300 млн рублей открыта до 18:00 (мск) 21 октября. Ориентир ставки купона – 11.5-12% годовых.Срок обращения – 3 года (1 092 дня), купонный период – квартал. Дата начала размещения – 26 октября. Организатором выступит ИК «Септем Капитал». ПВО – «Регион Финанс». Компания занимается производством интерактивного оборудования и средств вычислительной техники, аппаратно-программных комплексов, программного обеспечения.
💻«Помощь интернет-магазинам» ("ruBB" – Expert RA) 20 октября разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 130 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Купонный период – 91 день, срок обращения бумаг – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплаты 9-11 купонов. ✅Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)».
#Аналитика
💸Покупатели пытаются вернуться в Mail.ru
Источник: аналитический обзор "Велес Капитал"
Mail.ru на прошлой неделе сообщила о намерении провести ребрендинг и станет брендом VK, что подтолкнуло бумагу к отскоку от локальных минимумов.
С технической точки зрения расписки Mail.ru при усилении краткосрочного восходящего тренда по ADX подошли к очередному важному сопротивлению 1545 руб., у которого проходит линия медвежьего тренда, а также расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика. В целом нельзя исключать закрепления выше указанной отметки и последующего стремления к сентябрьскому пику, в район 1600 руб., а далее – к 1700 руб. “Длинные” позиции, однако, имеет смысл наращивать постепенно ввиду возможного давления со стороны среднесрочного тренда и рисков краткосрочной фиксации прибыли перед возобновлением роста. Позитивный сигнал отменится при закреплении ниже поддержки 1490 руб.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💸Покупатели пытаются вернуться в Mail.ru
Источник: аналитический обзор "Велес Капитал"
Mail.ru на прошлой неделе сообщила о намерении провести ребрендинг и станет брендом VK, что подтолкнуло бумагу к отскоку от локальных минимумов.
С технической точки зрения расписки Mail.ru при усилении краткосрочного восходящего тренда по ADX подошли к очередному важному сопротивлению 1545 руб., у которого проходит линия медвежьего тренда, а также расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика. В целом нельзя исключать закрепления выше указанной отметки и последующего стремления к сентябрьскому пику, в район 1600 руб., а далее – к 1700 руб. “Длинные” позиции, однако, имеет смысл наращивать постепенно ввиду возможного давления со стороны среднесрочного тренда и рисков краткосрочной фиксации прибыли перед возобновлением роста. Позитивный сигнал отменится при закреплении ниже поддержки 1490 руб.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.