#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября
🇷🇺 Россия
ACRA
Электроаппарат присвоен "B+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг определяется как очень слабой рыночной позицией, низким уровнем корпоративного управления, слабым денежным потоком, а также малым размером, так и высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой, средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации и ликвидности.
НКР
Гидромашсервис присвоен «A-.ru», прогноз стабильный
Рейтинг присвоен на уровень выше оценки собственной кредитоспособности в связи с учётом возможной экстраординарной поддержки со стороны материнской компании — HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc («Группа ГМС»).
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября
🇷🇺 Россия
ACRA
Электроаппарат присвоен "B+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг определяется как очень слабой рыночной позицией, низким уровнем корпоративного управления, слабым денежным потоком, а также малым размером, так и высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой, средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации и ликвидности.
НКР
Гидромашсервис присвоен «A-.ru», прогноз стабильный
Рейтинг присвоен на уровень выше оценки собственной кредитоспособности в связи с учётом возможной экстраординарной поддержки со стороны материнской компании — HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc («Группа ГМС»).
Cbonds
#Еврооблигации 💰🔨"Металлоинвест" планирует разместить 7-летние евробонды на $650 млн Ориентир доходности бумаг с погашением в октябре 2028 года составляет около 3,625% годовых. Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки…
#Еврооблигации
💰🔨"Металлоинвест" ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) получил заявки на выкуп своих евробондов с погашением в 2024 г на $746 млн (93,3% выпуска). В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на $800 млн.
💰🔨"Металлоинвест" ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) получил заявки на выкуп своих евробондов с погашением в 2024 г на $746 млн (93,3% выпуска). В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на $800 млн.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 10 млрд рублей при спросе в 30,121 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,88% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,57% годовых. Средневзвешенная цена – 95,9263% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,56% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 10 млрд рублей при спросе в 30,121 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,88% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,57% годовых. Средневзвешенная цена – 95,9263% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,56% годовых.
💡Посетите главное событие года в сфере инвестиций и финансов – ежегодный Форум Investment Leaders, который пройдет 30 октября в Ренессанс Москва Монарх Центр
Вас будут ждать 7 параллельных тематических комнат, 40 часов уникального контента и более 100 спикеров!
В числе участников Форума Investment Leaders представители крупнейших российских и международных компаний, таких как «БКС Мир инвестиций», АО «Сбербанк Управление Активами», АО «Россельхозбанк», АО «ФИНАМ», Банк ВТБ, АО «Открытие Брокер», Global Factoring Network, АО «Газпромбанк», Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, ITI Capital, АО «НФК-Сбережения», ZIFFER GROUP, Московская школа управления «Сколково», ПАО «ГМК «Норильский никель».
✅Не пропустите такое событие! Регистрация на Форум Investment Leaders.
➡️Промокод на 30% скидку для первых 50 зарегистрированных: CBONDS30
Вас будут ждать 7 параллельных тематических комнат, 40 часов уникального контента и более 100 спикеров!
В числе участников Форума Investment Leaders представители крупнейших российских и международных компаний, таких как «БКС Мир инвестиций», АО «Сбербанк Управление Активами», АО «Россельхозбанк», АО «ФИНАМ», Банк ВТБ, АО «Открытие Брокер», Global Factoring Network, АО «Газпромбанк», Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, ITI Capital, АО «НФК-Сбережения», ZIFFER GROUP, Московская школа управления «Сколково», ПАО «ГМК «Норильский никель».
✅Не пропустите такое событие! Регистрация на Форум Investment Leaders.
➡️Промокод на 30% скидку для первых 50 зарегистрированных: CBONDS30
Cbonds
#Еврооблигации 💰🔨"Металлоинвест" планирует разместить 7-летние евробонды на $650 млн Ориентир доходности бумаг с погашением в октябре 2028 года составляет около 3,625% годовых. Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки…
#Еврооблигации
💰🔨"Металлоинвест" снизил ориентир доходности 7-летних евробондов до уровня около 3,5%
Спрос инвесторов на бумаги составляет $1,3 млрд.
💰🔨"Металлоинвест" снизил ориентир доходности 7-летних евробондов до уровня около 3,5%
Спрос инвесторов на бумаги составляет $1,3 млрд.
#Макроэкономика
🇺🇸📈Общая инфляция в США ускорилась до пиков лета, базовая – не изменилась
По данным Минтруда США в сентябре инфляция в США выросла до 5.4% за год, превысив консенсус и уровни августа – 5.3%. Значения в 5.4% наблюдались в июне и июле 2021 года, а также 13 лет назад.
🛢За сентябрь относительно августа цены выросли на 0.4%, консенсус составлял 0.3%. Основными драйверами роста стали цены на топливо и удорожание аренды.
Базовая инфляция в годовом выражении остаётся стабильна второй месяц подряд и составляет 4%. Это всё ещё высокие уровни, которые последний раз были зафиксированы в конце 1991 года.
Уровень общей инфляции в США близок к 🇭🇺Венгрии (5.5%) и 🇵🇱Польше (5.8%), чьи центробанки в этом году начали повышать свои ключевые ставки.
🇺🇸📈Общая инфляция в США ускорилась до пиков лета, базовая – не изменилась
По данным Минтруда США в сентябре инфляция в США выросла до 5.4% за год, превысив консенсус и уровни августа – 5.3%. Значения в 5.4% наблюдались в июне и июле 2021 года, а также 13 лет назад.
🛢За сентябрь относительно августа цены выросли на 0.4%, консенсус составлял 0.3%. Основными драйверами роста стали цены на топливо и удорожание аренды.
Базовая инфляция в годовом выражении остаётся стабильна второй месяц подряд и составляет 4%. Это всё ещё высокие уровни, которые последний раз были зафиксированы в конце 1991 года.
Уровень общей инфляции в США близок к 🇭🇺Венгрии (5.5%) и 🇵🇱Польше (5.8%), чьи центробанки в этом году начали повышать свои ключевые ставки.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 10,065 млрд рублей при спросе в 25,33 млрд рублей.
Цена отсечения составила 94,901% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,1% годовых. Средневзвешенная цена – 95,0385% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,08% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 10,065 млрд рублей при спросе в 25,33 млрд рублей.
Цена отсечения составила 94,901% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,1% годовых. Средневзвешенная цена – 95,0385% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,08% годовых.
#ИтогиРазмещения
🛢Калита, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.8% годовых
Дюрация: 2.82
Количество сделок на бирже: 986
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 11 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 3 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО - Регион Финанс.
🛢Калита, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.8% годовых
Дюрация: 2.82
Количество сделок на бирже: 986
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 11 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 3 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО - Регион Финанс.
#Еврооблигации
💰🔨"Металлоинвест" размещает 7-летние евробонды на $650 млн с доходностью 3,375%
⚡️Спрос инвесторов на бумаги с погашением в октябре 2028 года превысил $1,55 млрд.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625% годовых, но был снижен до уровня около 3,5% годовых.
Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и ВТБ Капитал.
Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.
💰🔨"Металлоинвест" размещает 7-летние евробонды на $650 млн с доходностью 3,375%
⚡️Спрос инвесторов на бумаги с погашением в октябре 2028 года превысил $1,55 млрд.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625% годовых, но был снижен до уровня около 3,5% годовых.
Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и ВТБ Капитал.
Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Книга заявок по облигациям «РГ Лизинг» (входит в ГК Регион) серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей будет открыта 14 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 октября. Организатором и агентом по размещению выступает Московский Кредитный Банк.
🇷🇺Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре практически не изменилась, оставшись на уровне 21%, следует из материалов Банка России. «В номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 59,8 млрд рублей, при этом относительно предыдущих периодов темп прироста снизился (в июле и августе рост вложений составил 169,2 и 175,7 млрд рублей соответственно) из‑за роста волатильности на российском и мировом рынках в конце месяца, а также сохраняющихся проинфляционных рисков».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Книга заявок по облигациям «РГ Лизинг» (входит в ГК Регион) серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей будет открыта 14 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 октября. Организатором и агентом по размещению выступает Московский Кредитный Банк.
🇷🇺Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре практически не изменилась, оставшись на уровне 21%, следует из материалов Банка России. «В номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 59,8 млрд рублей, при этом относительно предыдущих периодов темп прироста снизился (в июле и августе рост вложений составил 169,2 и 175,7 млрд рублей соответственно) из‑за роста волатильности на российском и мировом рынках в конце месяца, а также сохраняющихся проинфляционных рисков».
#Аналитика
⚒📈По «Полюсу» наблюдаются сигналы возможной смены тренда
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Автор: Елена Кожухова
В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+3,96%), акции Полюса (+3,52%) и котировки Petropavlovsk (+2,79%).
Расписки TCS Group в среду обновили очередной исторический максимум, поднявшись выше 7600 руб. Банк на этой неделе был внесен в список системно значимых кредитных организаций.
🔑Акции золотодобывающих компаний продолжали чувствовать себя лучше рынка ввиду стремления драгоценного металла к значимому сопротивлению 1780 долл./унц.
😏С технической точки зрения бумаги Полюса также подошли к важным краткосрочным сопротивлениям 13 200 руб. и 13 750 руб., закрепление выше которых может стать предвестником в том числе смены среднесрочного тренда. ADX дневного графика уже указывает на преобладание “бычьх” настроений, а недельного предвещает возможный переход сил на сторону покупателей. Линия нисходящего тренда, берущего начало в августе прошлого года, однако, проходит у 14 500 руб. – как минимум раньше закрепления выше указанной отметки (а лучше района 16 тыс. руб.) рекомендуется делать ставки не более чем на краткосрочный рост.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚒📈По «Полюсу» наблюдаются сигналы возможной смены тренда
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Автор: Елена Кожухова
В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+3,96%), акции Полюса (+3,52%) и котировки Petropavlovsk (+2,79%).
Расписки TCS Group в среду обновили очередной исторический максимум, поднявшись выше 7600 руб. Банк на этой неделе был внесен в список системно значимых кредитных организаций.
🔑Акции золотодобывающих компаний продолжали чувствовать себя лучше рынка ввиду стремления драгоценного металла к значимому сопротивлению 1780 долл./унц.
😏С технической точки зрения бумаги Полюса также подошли к важным краткосрочным сопротивлениям 13 200 руб. и 13 750 руб., закрепление выше которых может стать предвестником в том числе смены среднесрочного тренда. ADX дневного графика уже указывает на преобладание “бычьх” настроений, а недельного предвещает возможный переход сил на сторону покупателей. Линия нисходящего тренда, берущего начало в августе прошлого года, однако, проходит у 14 500 руб. – как минимум раньше закрепления выше указанной отметки (а лучше района 16 тыс. руб.) рекомендуется делать ставки не более чем на краткосрочный рост.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥 Cbonds Weekly News – 21-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы рассказали о ежегодной конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ», о планах Центробанка ввести «климатические» и «устойчивые» облигации, о самом крупном размещении частного корпоративного эмитента в этом году и дебюте на долговом рынке Казахстанской жилищной компании.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
- Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России;
- Евгений Гаевский, начальник отдела синдицированных кредитов в странах CEE, ING Bank (London Branch);
- Денис Шулаков, первый вице-президент, Газпромбанк;
- Сергей Лялин, основатель и генеральный директор, ГК Cbonds;
- Роберт Смакаев, директор департамента рынков капитала, Совкомбанк;
- Дмитрий Куликов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа, АКРА.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы рассказали о ежегодной конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ», о планах Центробанка ввести «климатические» и «устойчивые» облигации, о самом крупном размещении частного корпоративного эмитента в этом году и дебюте на долговом рынке Казахстанской жилищной компании.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
- Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России;
- Евгений Гаевский, начальник отдела синдицированных кредитов в странах CEE, ING Bank (London Branch);
- Денис Шулаков, первый вице-президент, Газпромбанк;
- Сергей Лялин, основатель и генеральный директор, ГК Cbonds;
- Роберт Смакаев, директор департамента рынков капитала, Совкомбанк;
- Дмитрий Куликов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа, АКРА.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Климатические и устойчивые облигации, самые крупные и новые размещения на рынке | Cbonds Weekly News
В этот раз мы рассказали о ежегодной конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ», о планах ЦБ ввести «климатические» и «устойчивые» облигации, о самом крупном размещении частного корпоративного эмитента в этом году и о дебюте на долговом рынке…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,5% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,18% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,86%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵РГ лизинг, 001P-01 (3 млрд)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
🚚Автоэкспресс, 2П-КО01 (300 млн)
💰МСБ-Лизинг, 002Р-05 (250 млн)
Оферты
🧪Азот (Кемерово), 001КО-02 ($111.1 млн), 001КО-04 (72.017 млрд)
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,5% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,18% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,86%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵РГ лизинг, 001P-01 (3 млрд)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
🚚Автоэкспресс, 2П-КО01 (300 млн)
💰МСБ-Лизинг, 002Р-05 (250 млн)
Оферты
🧪Азот (Кемерово), 001КО-02 ($111.1 млн), 001КО-04 (72.017 млрд)
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
@Cbonds
#Еврооблигации
💰🔨"Металлоинвест" разместил 7-летние евробонды на $650 млн с доходностью 3,375%
⚡️Спрос инвесторов на бумаги Эмитента ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) превысил $1,55 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $650 млн
Погашение: 22 октября 2028 года
Ставка купона: 3.375%
Купонный период: полгода
Спред к казначейским облигациям США: 199,5 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Инвесторы высоко оценили размещаемый выпуск благодаря сильному кредитному качеству компании, ее последовательной истории роста за последнее десятилетие, консервативному финансовому профилю, а также ограниченному предложению облигаций компании (последнее размещение еврооблигаций было проведено в 2017 году), выгодно выделяющими компанию среди конкурирующих сделок».
📝Организаторами выступили J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и ВТБ Капитал.
💰🔨"Металлоинвест" разместил 7-летние евробонды на $650 млн с доходностью 3,375%
⚡️Спрос инвесторов на бумаги Эмитента ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) превысил $1,55 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $650 млн
Погашение: 22 октября 2028 года
Ставка купона: 3.375%
Купонный период: полгода
Спред к казначейским облигациям США: 199,5 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Инвесторы высоко оценили размещаемый выпуск благодаря сильному кредитному качеству компании, ее последовательной истории роста за последнее десятилетие, консервативному финансовому профилю, а также ограниченному предложению облигаций компании (последнее размещение еврооблигаций было проведено в 2017 году), выгодно выделяющими компанию среди конкурирующих сделок».
📝Организаторами выступили J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и ВТБ Капитал.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 14 октября
💰"Детский мир" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс)
🏗"Группа ПИК" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 14 октября
💰"Детский мир" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс)
🏗"Группа ПИК" опубликует операционные результаты за III квартал 2021 г. (Прайм)
📝Книги заявок сегодня, 14 октября
💵Книга заявок по облигациям «РГ лизинг» ("A-(RU) ", Стабильный – НРА) серии 001Р-01 на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – не более 10% годовых. Организаторами выступают Московский кредитный банк и БК Регион. Агент по размещению – Московский кредитный банк.
🛢Книга заявок по облигациям «Славянск ЭКО» ("ВВВ+"(RU) – ACRA) серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.5-11% годовых, эффективной доходности – 10.92-11.46% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets, Велес Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», УНИВЕР Капитал, Экспобанк. Агент по размещению – Россельхозбанк.
💵Книга заявок по облигациям «РГ лизинг» ("A-(RU) ", Стабильный – НРА) серии 001Р-01 на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – не более 10% годовых. Организаторами выступают Московский кредитный банк и БК Регион. Агент по размещению – Московский кредитный банк.
🛢Книга заявок по облигациям «Славянск ЭКО» ("ВВВ+"(RU) – ACRA) серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.5-11% годовых, эффективной доходности – 10.92-11.46% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets, Велес Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», УНИВЕР Капитал, Экспобанк. Агент по размещению – Россельхозбанк.
#Аналитика
🔌⬆️ Акции энергосектора дорожают
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
📈 Лидерами роста стали акции Ленэнерго (LSNG 10.5, +60.06%) и другие бумаги энергосектора. Скорректировались котировки Распадской (RASP 44.3, -4.06%). Пара USD/RUB вернулась к отметке 72.
😏Торговые идеи
💡ФСК ЕЭС (FEEES 0.19542, +0.73), спек. покупка, цель: 0.21 руб. Котировки откатились к самым низким за последний год отметкам в отсутствие фундаментального негатива. Индексация трансмиссионных тарифов может превзойти ожидания из-за высокой инфляции, а объем передачи электроэнергии увеличится на 11% г/г.
📊Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут стать акции банков и нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 71-72. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🔌⬆️ Акции энергосектора дорожают
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
📈 Лидерами роста стали акции Ленэнерго (LSNG 10.5, +60.06%) и другие бумаги энергосектора. Скорректировались котировки Распадской (RASP 44.3, -4.06%). Пара USD/RUB вернулась к отметке 72.
😏Торговые идеи
💡ФСК ЕЭС (FEEES 0.19542, +0.73), спек. покупка, цель: 0.21 руб. Котировки откатились к самым низким за последний год отметкам в отсутствие фундаментального негатива. Индексация трансмиссионных тарифов может превзойти ожидания из-за высокой инфляции, а объем передачи электроэнергии увеличится на 11% г/г.
📊Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут стать акции банков и нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 71-72. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Премаркетинг
🏢Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-04 (1.2 млрд)
Сбор заявок – 21 октября, размещение – 25 октября.
📝Облигационный долг Эмитента: 8.44 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 161.946 млн руб. относительно убытка -736.358 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🏢Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-04 (1.2 млрд)
Сбор заявок – 21 октября, размещение – 25 октября.
📝Облигационный долг Эмитента: 8.44 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 161.946 млн руб. относительно убытка -736.358 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🇰🇿💡Прямо сейчас проходит V онлайн — круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан» – коротко о самом интересном
🎥 В этом году мероприятие проходит в виде трансляции сразу из двух студий — в Москве и Алматы и впервые бесплатно для всех желающих. При этом у участников конференции есть возможность задать спикерам вопросы в прямом эфире.
✅Главные темы для обсуждения – основные тенденции и перспективы развития долгового рынка Республики Казахстан, а также возможности привлечения долгового финансирования на международных рынках, в первую очередь в России.
Деловую часть программы круглого стола открыла секция «Финансовый рынок Казахстана: инфраструктура и регулирование», на которой выступили представители Министерства финансов Республики Казахстан и казахстанского агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Сейчас в рамках мероприятия проходят секции, посвященные рынку облигаций Республики Казахстан, участию частных инвесторов на долговом рынке (на примере размещения ТОО «Мегастрой ЛТД») и возможностям российского рынка для казахстанских заемщиков.
🔎Подробный релиз
👉🏻Программа
🎥 В этом году мероприятие проходит в виде трансляции сразу из двух студий — в Москве и Алматы и впервые бесплатно для всех желающих. При этом у участников конференции есть возможность задать спикерам вопросы в прямом эфире.
✅Главные темы для обсуждения – основные тенденции и перспективы развития долгового рынка Республики Казахстан, а также возможности привлечения долгового финансирования на международных рынках, в первую очередь в России.
Деловую часть программы круглого стола открыла секция «Финансовый рынок Казахстана: инфраструктура и регулирование», на которой выступили представители Министерства финансов Республики Казахстан и казахстанского агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Сейчас в рамках мероприятия проходят секции, посвященные рынку облигаций Республики Казахстан, участию частных инвесторов на долговом рынке (на примере размещения ТОО «Мегастрой ЛТД») и возможностям российского рынка для казахстанских заемщиков.
🔎Подробный релиз
👉🏻Программа
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 октября
🇷🇺 Россия
ACRA
Промсвязьбанк🔺с "AA(RU)" до "AA+(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга связано с изменением оценки вероятности предоставления экстраординарной поддержки, учитывая регулярное увеличение государством капитала банка и рост объемов средств предприятий ОПК на счетах в Банке.
S&P Global
КБ Ренессанс Кредит подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает мнение агентства о том, что в ближайшие 12-18 месяцев банк будет постепенно переходить к более цифровой бизнес-модели с упором на более кредитоспособных клиентов, сохраняя при этом высокую капитализацию и стабильное качество активов.
Промсвязьбанк подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что быстрое расширение кредитного портфеля не создаст дополнительных рисков для устойчивости бизнес-модели банка.
Газпромбанк🔺c "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга основывается на оценке улучшенных экономических рисков для банков, работающих в России, а также на устоявшихся позициях и сильной франшизе ГПБ в корпоративном бизнесе, что привело к очень высоким показателям качества активов его кредитного портфеля, несмотря на стресс, связанный с пандемией.
Концерн РОССИУМ🔺c "B" до "B+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено позитивным рейтинговым действием со стороны агентства в отношении Московского кредитного банка, системообразующего актива Концерна.
Альфа-Банк🔺c "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
ABH Financial Limited🔺c "BB-" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтингов обусловлено стабильно высокими операционными показателями банка, стабильными показателями качества активов и солидным опытом преодоления турбулентности.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 октября
🇷🇺 Россия
ACRA
Промсвязьбанк🔺с "AA(RU)" до "AA+(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга связано с изменением оценки вероятности предоставления экстраординарной поддержки, учитывая регулярное увеличение государством капитала банка и рост объемов средств предприятий ОПК на счетах в Банке.
S&P Global
КБ Ренессанс Кредит подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает мнение агентства о том, что в ближайшие 12-18 месяцев банк будет постепенно переходить к более цифровой бизнес-модели с упором на более кредитоспособных клиентов, сохраняя при этом высокую капитализацию и стабильное качество активов.
Промсвязьбанк подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что быстрое расширение кредитного портфеля не создаст дополнительных рисков для устойчивости бизнес-модели банка.
Газпромбанк🔺c "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга основывается на оценке улучшенных экономических рисков для банков, работающих в России, а также на устоявшихся позициях и сильной франшизе ГПБ в корпоративном бизнесе, что привело к очень высоким показателям качества активов его кредитного портфеля, несмотря на стресс, связанный с пандемией.
Концерн РОССИУМ🔺c "B" до "B+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено позитивным рейтинговым действием со стороны агентства в отношении Московского кредитного банка, системообразующего актива Концерна.
Альфа-Банк🔺c "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
ABH Financial Limited🔺c "BB-" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтингов обусловлено стабильно высокими операционными показателями банка, стабильными показателями качества активов и солидным опытом преодоления турбулентности.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 октября (продолжение)
🇦🇲Армения
S&P Global
Америабанк подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза обусловлен уверенным восстановлением экономики Армении в первой половине 2021 года, после потрясений, вызванных пандемией и войной в прошлом году. Это восстановление создало благоприятную операционную среду для армянских банков.
🚩Наднациональные организации, работающие на территории СНГ
S&P Global
ЕАБР подтвержден "BBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о том, что давление на позицию капитала ЕАБР в настоящее время ослабло.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 октября (продолжение)
🇦🇲Армения
S&P Global
Америабанк подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза обусловлен уверенным восстановлением экономики Армении в первой половине 2021 года, после потрясений, вызванных пандемией и войной в прошлом году. Это восстановление создало благоприятную операционную среду для армянских банков.
🚩Наднациональные организации, работающие на территории СНГ
S&P Global
ЕАБР подтвержден "BBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о том, что давление на позицию капитала ЕАБР в настоящее время ослабло.