#Еврооблигации
🛢📉Еврооблигации «Gunvor» проседают в цене на фоне информации о том, что у компании маржин-колл из-за сделок на рынке газа
🇨🇭Швейцарская компания «Gunvor» – известный трейдер commodities в мире, в сентябре этого года разместила 5-летние еврооблигации на $300 млн под ставку 6.25% и ценой размещений 100%. У компании нет кредитных рейтингов и она является частной (нет обязанности публиковать финансовую отчётность и быть транспарентной для широкой публики), поэтому такая высокая ставка в долларах не должна удивлять. 😏На данный момент это одна из самых просматриваемых облигаций на нашем сайте.
⚡️В конце сентября и начале октября произошёл пик (возможно временный) в биткоиноподобном росте цен на природный газ в нидерландском хабе. 4 октября Reuters сообщал о том, что энергетические трейдеры, в том числе «Gunvor» , получили маржин-колл из-за неудачной позиции на природном газе. 5 октября облигации компании торговались ниже 99% от номинала.
6 октября волатильность рынка природного газа достигает пика в 160 евро/Мгв'ч, на фоне чего происходит десятки сообщений от энергетических компаний и политиков из Европы и России. Еврооблигации опустились чуть ниже 99%.
8 октября Жак Симон (специалист по грузоперевозкам и арбитражному бизнесу) разбирает возможную позицию «Gunvor» на рынке газа и оценивает величину маржин-колла в $3.6-6.1 млрд при капитале компании, равном $2.5 млрд. Данные по капиталу компании на 30 июня 2021 взяты из проспекта (доступен у нас на странице облигации). После чего эту историю подхватывает «Zerohedge».
💬Можно по-разному к нему относиться, но факты таковы, что по итогам вчерашнего дня цена облигаций стала ещё ниже, опустившись более чем на фигуру.
➡️Котировки на основе Cbonds Estimation, полученные на основе 3-х поставщиков: цена на покупку – 96.38%, доходность к погашению – YTM 7.25%. Цена продажи – 97.13, YTM – 7.06%.
По нашим данным у выпуска есть 5 гарантов, это всё дочерние и связанные с «Gunvor» организации. Также у облигации возможен досрочный выкуп эмитентом, встроены make whole call и американский опцион.
🧑🏻💻Организаторы выпуска выступали Citigroup, ING Bank, Societe Generale. Последние два, предположительно, были контрагентами «Gunvor» в газовых контрактах и могут пострадать в случае, если «Gunvor» не справится со своей позицией.
🛢📉Еврооблигации «Gunvor» проседают в цене на фоне информации о том, что у компании маржин-колл из-за сделок на рынке газа
🇨🇭Швейцарская компания «Gunvor» – известный трейдер commodities в мире, в сентябре этого года разместила 5-летние еврооблигации на $300 млн под ставку 6.25% и ценой размещений 100%. У компании нет кредитных рейтингов и она является частной (нет обязанности публиковать финансовую отчётность и быть транспарентной для широкой публики), поэтому такая высокая ставка в долларах не должна удивлять. 😏На данный момент это одна из самых просматриваемых облигаций на нашем сайте.
⚡️В конце сентября и начале октября произошёл пик (возможно временный) в биткоиноподобном росте цен на природный газ в нидерландском хабе. 4 октября Reuters сообщал о том, что энергетические трейдеры, в том числе «Gunvor» , получили маржин-колл из-за неудачной позиции на природном газе. 5 октября облигации компании торговались ниже 99% от номинала.
6 октября волатильность рынка природного газа достигает пика в 160 евро/Мгв'ч, на фоне чего происходит десятки сообщений от энергетических компаний и политиков из Европы и России. Еврооблигации опустились чуть ниже 99%.
8 октября Жак Симон (специалист по грузоперевозкам и арбитражному бизнесу) разбирает возможную позицию «Gunvor» на рынке газа и оценивает величину маржин-колла в $3.6-6.1 млрд при капитале компании, равном $2.5 млрд. Данные по капиталу компании на 30 июня 2021 взяты из проспекта (доступен у нас на странице облигации). После чего эту историю подхватывает «Zerohedge».
💬Можно по-разному к нему относиться, но факты таковы, что по итогам вчерашнего дня цена облигаций стала ещё ниже, опустившись более чем на фигуру.
➡️Котировки на основе Cbonds Estimation, полученные на основе 3-х поставщиков: цена на покупку – 96.38%, доходность к погашению – YTM 7.25%. Цена продажи – 97.13, YTM – 7.06%.
По нашим данным у выпуска есть 5 гарантов, это всё дочерние и связанные с «Gunvor» организации. Также у облигации возможен досрочный выкуп эмитентом, встроены make whole call и американский опцион.
🧑🏻💻Организаторы выпуска выступали Citigroup, ING Bank, Societe Generale. Последние два, предположительно, были контрагентами «Gunvor» в газовых контрактах и могут пострадать в случае, если «Gunvor» не справится со своей позицией.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения — 14 марта 2029 года) и ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.065 млрд (дата погашения — 17 марта 2032 года).
🏢«Охта Групп» ("BB(RU) / ruBB-" – ACRA/Expert RA) утвердила условия выпуска серии БО-П02 облигаций объемом до 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Дата начала размещения – до 31 декабря.
🚚«Автоэкспресс» 14 октября разместит выпуск коммерческих облигаций серии 2П-КО01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными покупателями являются клиенты Экспобанка. Ставка 1-4 купонов – 10% годовых.
🏭Московская Биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Фабрика ФАВОРИТ» серии 001Р на 300 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 7 лет (2 550 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Срок действия программы – 50 лет.
🏗Сегодня «China Evergrande Group» ("C / CC / C" – M/S&P/F) пропустила третий платеж по облигациям. Держатели облигаций заявили, что они не получили купонных выплат на общую сумму $148 млн по бумагам с погашением в апреле 2022, 2023 и 2024 гг.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения — 14 марта 2029 года) и ОФЗ-ИН 52004 в объеме 10.065 млрд (дата погашения — 17 марта 2032 года).
🏢«Охта Групп» ("BB(RU) / ruBB-" – ACRA/Expert RA) утвердила условия выпуска серии БО-П02 облигаций объемом до 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Дата начала размещения – до 31 декабря.
🚚«Автоэкспресс» 14 октября разместит выпуск коммерческих облигаций серии 2П-КО01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными покупателями являются клиенты Экспобанка. Ставка 1-4 купонов – 10% годовых.
🏭Московская Биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Фабрика ФАВОРИТ» серии 001Р на 300 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 7 лет (2 550 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Срок действия программы – 50 лет.
🏗Сегодня «China Evergrande Group» ("C / CC / C" – M/S&P/F) пропустила третий платеж по облигациям. Держатели облигаций заявили, что они не получили купонных выплат на общую сумму $148 млн по бумагам с погашением в апреле 2022, 2023 и 2024 гг.
💳Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом облигаций ГК Pim Solutions (ПИМ)» – 15 октября в 11:30 (мск)
💻В эту пятницу мы проведем онлайн-встречу с акционерами и менеджерами ГК Pim Solutions – IT и финтех компании, работающей в перспективной индустрии ecommerce. Группа с 2013 года развивает экосистему сервисов для интернет-магазинов, в число которых входят финансовые и логистические услуги, в том числе обеспеченные займы интернет-магазинам, агрегатор логистических служб, система проверки покупателей, аналитика и многие другие.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Чернов, основатель и главный акционер ПИМ;
- Сергей Ументаев, со-основатель и директор ПИМ по корпоративным финансам;
- Сергей Артемьев, CFO ПИМ;
- Александр Писанов, менеджер выпуска, сотрудник инвест-фонда ФРИИ - фонд-акционер ПИМ;
- Роман Ефимов, директор по DCM в компании Grottbjorn - андеррайтер выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 октября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻В эту пятницу мы проведем онлайн-встречу с акционерами и менеджерами ГК Pim Solutions – IT и финтех компании, работающей в перспективной индустрии ecommerce. Группа с 2013 года развивает экосистему сервисов для интернет-магазинов, в число которых входят финансовые и логистические услуги, в том числе обеспеченные займы интернет-магазинам, агрегатор логистических служб, система проверки покупателей, аналитика и многие другие.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Чернов, основатель и главный акционер ПИМ;
- Сергей Ументаев, со-основатель и директор ПИМ по корпоративным финансам;
- Сергей Артемьев, CFO ПИМ;
- Александр Писанов, менеджер выпуска, сотрудник инвест-фонда ФРИИ - фонд-акционер ПИМ;
- Роман Ефимов, директор по DCM в компании Grottbjorn - андеррайтер выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 октября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,51% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,16% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,88%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (10 млрд), 52004 (10.065 млрд)
Оферты
🏢Главстрой, 001P-01 (1.5 млрд)
🚊ТКК, класс Б (2.013 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,51% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,16% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,88%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (10 млрд), 52004 (10.065 млрд)
Оферты
🏢Главстрой, 001P-01 (1.5 млрд)
🚊ТКК, класс Б (2.013 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 13 октября
БКС Экспресс:
💼Заседание совета директоров "Лукойл". В повестке – вопрос дивидендов за 9 месяцев 2021 г.
📝Опубликуют операционные результаты за III квартал 2021г. – "ММК", "НЛМК"
✈️Последний день для попадания в реестр акционеров "Самолет", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 13 октября
БКС Экспресс:
💼Заседание совета директоров "Лукойл". В повестке – вопрос дивидендов за 9 месяцев 2021 г.
📝Опубликуют операционные результаты за III квартал 2021г. – "ММК", "НЛМК"
✈️Последний день для попадания в реестр акционеров "Самолет", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.
#Аналитика
📸В фокусе отчетность и макростатистика
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
📈Торговая динамика была смешанной. В лидерах роста оказались акции Petropavlovsk (POGR 22.79, +6.3%). Бумаги Совкомфлота (FLOT 87.3, -2.99%) скорректировались после ралли накануне. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71.5–72.
😏Торговые идеи
💻М.видео (MVID 607 -0.65%), спек. покупка, цель: 670 руб. Котировки ретейлера отскочили от годовых минимумов. Фундаментальные причины для сильной коррекции отсутствуют. Консенсус-прогноз по акциям на горизонте 12 месяцев — 880 руб.
📊Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон слабо негативный. В США выйдет отчетность Delta Air Lines, JPMorgan Chase, BlackRock. Из важной статистики будут опубликованы данные по внешней торговле Китая, промышленным заказам в Японии, промпроизводству в еврозоне, инфляции в США. На локальном рынке в фокусе операционные результаты металлургических компаний и аукцион ОФЗ. Прогноз по паре USD/RUB: 71-72. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📸В фокусе отчетность и макростатистика
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
📈Торговая динамика была смешанной. В лидерах роста оказались акции Petropavlovsk (POGR 22.79, +6.3%). Бумаги Совкомфлота (FLOT 87.3, -2.99%) скорректировались после ралли накануне. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71.5–72.
😏Торговые идеи
💻М.видео (MVID 607 -0.65%), спек. покупка, цель: 670 руб. Котировки ретейлера отскочили от годовых минимумов. Фундаментальные причины для сильной коррекции отсутствуют. Консенсус-прогноз по акциям на горизонте 12 месяцев — 880 руб.
📊Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон слабо негативный. В США выйдет отчетность Delta Air Lines, JPMorgan Chase, BlackRock. Из важной статистики будут опубликованы данные по внешней торговле Китая, промышленным заказам в Японии, промпроизводству в еврозоне, инфляции в США. На локальном рынке в фокусе операционные результаты металлургических компаний и аукцион ОФЗ. Прогноз по паре USD/RUB: 71-72. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Еврооблигации
💰🔨"Металлоинвест" планирует разместить 7-летние евробонды на $650 млн
Ориентир доходности бумаг с погашением в октябре 2028 года составляет около 3,625% годовых.
Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и ВТБ Капитал.
Одновременно Компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2024 году по цене $1090 за бумагу номиналом $1000 с учетом премии в $30 за раннее согласие. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на $800 млн.
💰🔨"Металлоинвест" планирует разместить 7-летние евробонды на $650 млн
Ориентир доходности бумаг с погашением в октябре 2028 года составляет около 3,625% годовых.
Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и ВТБ Капитал.
Одновременно Компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2024 году по цене $1090 за бумагу номиналом $1000 с учетом премии в $30 за раннее согласие. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на $800 млн.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 12 октября
🇦🇲S&P Global Ratings присвоило Армении рейтинг "В+" с позитивным прогнозом.
«Позитивный прогноз отражает потенциал того, что реализация пятилетней программы правительства приведет к ускорению роста, сокращению внешнего долга и дальнейшему улучшению основ денежно-кредитной политики страны».
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 12 октября
🇦🇲S&P Global Ratings присвоило Армении рейтинг "В+" с позитивным прогнозом.
«Позитивный прогноз отражает потенциал того, что реализация пятилетней программы правительства приведет к ускорению роста, сокращению внешнего долга и дальнейшему улучшению основ денежно-кредитной политики страны».
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября
🇷🇺 Россия
ACRA
Электроаппарат присвоен "B+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг определяется как очень слабой рыночной позицией, низким уровнем корпоративного управления, слабым денежным потоком, а также малым размером, так и высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой, средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации и ликвидности.
НКР
Гидромашсервис присвоен «A-.ru», прогноз стабильный
Рейтинг присвоен на уровень выше оценки собственной кредитоспособности в связи с учётом возможной экстраординарной поддержки со стороны материнской компании — HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc («Группа ГМС»).
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября
🇷🇺 Россия
ACRA
Электроаппарат присвоен "B+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг определяется как очень слабой рыночной позицией, низким уровнем корпоративного управления, слабым денежным потоком, а также малым размером, так и высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой, средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации и ликвидности.
НКР
Гидромашсервис присвоен «A-.ru», прогноз стабильный
Рейтинг присвоен на уровень выше оценки собственной кредитоспособности в связи с учётом возможной экстраординарной поддержки со стороны материнской компании — HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc («Группа ГМС»).
Cbonds
#Еврооблигации 💰🔨"Металлоинвест" планирует разместить 7-летние евробонды на $650 млн Ориентир доходности бумаг с погашением в октябре 2028 года составляет около 3,625% годовых. Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки…
#Еврооблигации
💰🔨"Металлоинвест" ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) получил заявки на выкуп своих евробондов с погашением в 2024 г на $746 млн (93,3% выпуска). В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на $800 млн.
💰🔨"Металлоинвест" ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) получил заявки на выкуп своих евробондов с погашением в 2024 г на $746 млн (93,3% выпуска). В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на $800 млн.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 10 млрд рублей при спросе в 30,121 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,88% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,57% годовых. Средневзвешенная цена – 95,9263% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,56% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 10 млрд рублей при спросе в 30,121 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,88% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,57% годовых. Средневзвешенная цена – 95,9263% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,56% годовых.
💡Посетите главное событие года в сфере инвестиций и финансов – ежегодный Форум Investment Leaders, который пройдет 30 октября в Ренессанс Москва Монарх Центр
Вас будут ждать 7 параллельных тематических комнат, 40 часов уникального контента и более 100 спикеров!
В числе участников Форума Investment Leaders представители крупнейших российских и международных компаний, таких как «БКС Мир инвестиций», АО «Сбербанк Управление Активами», АО «Россельхозбанк», АО «ФИНАМ», Банк ВТБ, АО «Открытие Брокер», Global Factoring Network, АО «Газпромбанк», Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, ITI Capital, АО «НФК-Сбережения», ZIFFER GROUP, Московская школа управления «Сколково», ПАО «ГМК «Норильский никель».
✅Не пропустите такое событие! Регистрация на Форум Investment Leaders.
➡️Промокод на 30% скидку для первых 50 зарегистрированных: CBONDS30
Вас будут ждать 7 параллельных тематических комнат, 40 часов уникального контента и более 100 спикеров!
В числе участников Форума Investment Leaders представители крупнейших российских и международных компаний, таких как «БКС Мир инвестиций», АО «Сбербанк Управление Активами», АО «Россельхозбанк», АО «ФИНАМ», Банк ВТБ, АО «Открытие Брокер», Global Factoring Network, АО «Газпромбанк», Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, ITI Capital, АО «НФК-Сбережения», ZIFFER GROUP, Московская школа управления «Сколково», ПАО «ГМК «Норильский никель».
✅Не пропустите такое событие! Регистрация на Форум Investment Leaders.
➡️Промокод на 30% скидку для первых 50 зарегистрированных: CBONDS30
Cbonds
#Еврооблигации 💰🔨"Металлоинвест" планирует разместить 7-летние евробонды на $650 млн Ориентир доходности бумаг с погашением в октябре 2028 года составляет около 3,625% годовых. Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки…
#Еврооблигации
💰🔨"Металлоинвест" снизил ориентир доходности 7-летних евробондов до уровня около 3,5%
Спрос инвесторов на бумаги составляет $1,3 млрд.
💰🔨"Металлоинвест" снизил ориентир доходности 7-летних евробондов до уровня около 3,5%
Спрос инвесторов на бумаги составляет $1,3 млрд.
#Макроэкономика
🇺🇸📈Общая инфляция в США ускорилась до пиков лета, базовая – не изменилась
По данным Минтруда США в сентябре инфляция в США выросла до 5.4% за год, превысив консенсус и уровни августа – 5.3%. Значения в 5.4% наблюдались в июне и июле 2021 года, а также 13 лет назад.
🛢За сентябрь относительно августа цены выросли на 0.4%, консенсус составлял 0.3%. Основными драйверами роста стали цены на топливо и удорожание аренды.
Базовая инфляция в годовом выражении остаётся стабильна второй месяц подряд и составляет 4%. Это всё ещё высокие уровни, которые последний раз были зафиксированы в конце 1991 года.
Уровень общей инфляции в США близок к 🇭🇺Венгрии (5.5%) и 🇵🇱Польше (5.8%), чьи центробанки в этом году начали повышать свои ключевые ставки.
🇺🇸📈Общая инфляция в США ускорилась до пиков лета, базовая – не изменилась
По данным Минтруда США в сентябре инфляция в США выросла до 5.4% за год, превысив консенсус и уровни августа – 5.3%. Значения в 5.4% наблюдались в июне и июле 2021 года, а также 13 лет назад.
🛢За сентябрь относительно августа цены выросли на 0.4%, консенсус составлял 0.3%. Основными драйверами роста стали цены на топливо и удорожание аренды.
Базовая инфляция в годовом выражении остаётся стабильна второй месяц подряд и составляет 4%. Это всё ещё высокие уровни, которые последний раз были зафиксированы в конце 1991 года.
Уровень общей инфляции в США близок к 🇭🇺Венгрии (5.5%) и 🇵🇱Польше (5.8%), чьи центробанки в этом году начали повышать свои ключевые ставки.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 10,065 млрд рублей при спросе в 25,33 млрд рублей.
Цена отсечения составила 94,901% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,1% годовых. Средневзвешенная цена – 95,0385% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,08% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 10,065 млрд рублей при спросе в 25,33 млрд рублей.
Цена отсечения составила 94,901% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,1% годовых. Средневзвешенная цена – 95,0385% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,08% годовых.
#ИтогиРазмещения
🛢Калита, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.8% годовых
Дюрация: 2.82
Количество сделок на бирже: 986
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 11 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 3 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО - Регион Финанс.
🛢Калита, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.8% годовых
Дюрация: 2.82
Количество сделок на бирже: 986
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 11 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 3 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО - Регион Финанс.
#Еврооблигации
💰🔨"Металлоинвест" размещает 7-летние евробонды на $650 млн с доходностью 3,375%
⚡️Спрос инвесторов на бумаги с погашением в октябре 2028 года превысил $1,55 млрд.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625% годовых, но был снижен до уровня около 3,5% годовых.
Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и ВТБ Капитал.
Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.
💰🔨"Металлоинвест" размещает 7-летние евробонды на $650 млн с доходностью 3,375%
⚡️Спрос инвесторов на бумаги с погашением в октябре 2028 года превысил $1,55 млрд.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625% годовых, но был снижен до уровня около 3,5% годовых.
Компания ("BBB- / BBB-" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) с 5 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и ВТБ Капитал.
Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Книга заявок по облигациям «РГ Лизинг» (входит в ГК Регион) серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей будет открыта 14 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 октября. Организатором и агентом по размещению выступает Московский Кредитный Банк.
🇷🇺Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре практически не изменилась, оставшись на уровне 21%, следует из материалов Банка России. «В номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 59,8 млрд рублей, при этом относительно предыдущих периодов темп прироста снизился (в июле и августе рост вложений составил 169,2 и 175,7 млрд рублей соответственно) из‑за роста волатильности на российском и мировом рынках в конце месяца, а также сохраняющихся проинфляционных рисков».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Книга заявок по облигациям «РГ Лизинг» (входит в ГК Регион) серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей будет открыта 14 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 октября. Организатором и агентом по размещению выступает Московский Кредитный Банк.
🇷🇺Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре практически не изменилась, оставшись на уровне 21%, следует из материалов Банка России. «В номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 59,8 млрд рублей, при этом относительно предыдущих периодов темп прироста снизился (в июле и августе рост вложений составил 169,2 и 175,7 млрд рублей соответственно) из‑за роста волатильности на российском и мировом рынках в конце месяца, а также сохраняющихся проинфляционных рисков».
#Аналитика
⚒📈По «Полюсу» наблюдаются сигналы возможной смены тренда
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Автор: Елена Кожухова
В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+3,96%), акции Полюса (+3,52%) и котировки Petropavlovsk (+2,79%).
Расписки TCS Group в среду обновили очередной исторический максимум, поднявшись выше 7600 руб. Банк на этой неделе был внесен в список системно значимых кредитных организаций.
🔑Акции золотодобывающих компаний продолжали чувствовать себя лучше рынка ввиду стремления драгоценного металла к значимому сопротивлению 1780 долл./унц.
😏С технической точки зрения бумаги Полюса также подошли к важным краткосрочным сопротивлениям 13 200 руб. и 13 750 руб., закрепление выше которых может стать предвестником в том числе смены среднесрочного тренда. ADX дневного графика уже указывает на преобладание “бычьх” настроений, а недельного предвещает возможный переход сил на сторону покупателей. Линия нисходящего тренда, берущего начало в августе прошлого года, однако, проходит у 14 500 руб. – как минимум раньше закрепления выше указанной отметки (а лучше района 16 тыс. руб.) рекомендуется делать ставки не более чем на краткосрочный рост.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚒📈По «Полюсу» наблюдаются сигналы возможной смены тренда
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Автор: Елена Кожухова
В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+3,96%), акции Полюса (+3,52%) и котировки Petropavlovsk (+2,79%).
Расписки TCS Group в среду обновили очередной исторический максимум, поднявшись выше 7600 руб. Банк на этой неделе был внесен в список системно значимых кредитных организаций.
🔑Акции золотодобывающих компаний продолжали чувствовать себя лучше рынка ввиду стремления драгоценного металла к значимому сопротивлению 1780 долл./унц.
😏С технической точки зрения бумаги Полюса также подошли к важным краткосрочным сопротивлениям 13 200 руб. и 13 750 руб., закрепление выше которых может стать предвестником в том числе смены среднесрочного тренда. ADX дневного графика уже указывает на преобладание “бычьх” настроений, а недельного предвещает возможный переход сил на сторону покупателей. Линия нисходящего тренда, берущего начало в августе прошлого года, однако, проходит у 14 500 руб. – как минимум раньше закрепления выше указанной отметки (а лучше района 16 тыс. руб.) рекомендуется делать ставки не более чем на краткосрочный рост.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥 Cbonds Weekly News – 21-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы рассказали о ежегодной конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ», о планах Центробанка ввести «климатические» и «устойчивые» облигации, о самом крупном размещении частного корпоративного эмитента в этом году и дебюте на долговом рынке Казахстанской жилищной компании.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
- Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России;
- Евгений Гаевский, начальник отдела синдицированных кредитов в странах CEE, ING Bank (London Branch);
- Денис Шулаков, первый вице-президент, Газпромбанк;
- Сергей Лялин, основатель и генеральный директор, ГК Cbonds;
- Роберт Смакаев, директор департамента рынков капитала, Совкомбанк;
- Дмитрий Куликов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа, АКРА.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы рассказали о ежегодной конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ», о планах Центробанка ввести «климатические» и «устойчивые» облигации, о самом крупном размещении частного корпоративного эмитента в этом году и дебюте на долговом рынке Казахстанской жилищной компании.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
- Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России;
- Евгений Гаевский, начальник отдела синдицированных кредитов в странах CEE, ING Bank (London Branch);
- Денис Шулаков, первый вице-президент, Газпромбанк;
- Сергей Лялин, основатель и генеральный директор, ГК Cbonds;
- Роберт Смакаев, директор департамента рынков капитала, Совкомбанк;
- Дмитрий Куликов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа, АКРА.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Климатические и устойчивые облигации, самые крупные и новые размещения на рынке | Cbonds Weekly News
В этот раз мы рассказали о ежегодной конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ», о планах ЦБ ввести «климатические» и «устойчивые» облигации, о самом крупном размещении частного корпоративного эмитента в этом году и о дебюте на долговом рынке…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,5% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,18% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,86%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵РГ лизинг, 001P-01 (3 млрд)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
🚚Автоэкспресс, 2П-КО01 (300 млн)
💰МСБ-Лизинг, 002Р-05 (250 млн)
Оферты
🧪Азот (Кемерово), 001КО-02 ($111.1 млн), 001КО-04 (72.017 млрд)
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,5% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,18% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,86%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵РГ лизинг, 001P-01 (3 млрд)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
🚚Автоэкспресс, 2П-КО01 (300 млн)
💰МСБ-Лизинг, 002Р-05 (250 млн)
Оферты
🧪Азот (Кемерово), 001КО-02 ($111.1 млн), 001КО-04 (72.017 млрд)
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
@Cbonds