Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-9.1% годовых
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-8.99% годовых
Cbonds
Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды на 300 млн евро Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых.…
⚡️Новый ориентир доходности – 5.25% годовых. Объем размещения увеличен до 500 млн евро, спрос превысил 800 млн
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Финальный ориентир ставки купона – 8.75% годовых, эффективной доходности – 8.94% годовых
🇺🇿Узбекистан планирует завтра разместить дебютные еврооблигации в долларах
Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг – на 5 и 10 лет. Организаторами выступят JP Morgan, Citi и Газпромбанк.
Министерство финансов республики с 7 по 12 февраля проводило road show в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне. Объем заявок инвесторов превысил 1.5 млрд долларов.
В декабре прошлого года агентства S&P и Fitch присвоили Республике Узбекистан рейтинг на уровне (BB-). Прогноз по рейтингам – «стабильный». Оба агентства отметили относительно низкий уровень суверенной задолженности и высокую зависимость бюджета от сырьевого сектора.
Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг – на 5 и 10 лет. Организаторами выступят JP Morgan, Citi и Газпромбанк.
Министерство финансов республики с 7 по 12 февраля проводило road show в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне. Объем заявок инвесторов превысил 1.5 млрд долларов.
В декабре прошлого года агентства S&P и Fitch присвоили Республике Узбекистан рейтинг на уровне (BB-). Прогноз по рейтингам – «стабильный». Оба агентства отметили относительно низкий уровень суверенной задолженности и высокую зависимость бюджета от сырьевого сектора.
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в 2024 году) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в 2029 году) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. По серии 26223 доступный объем составляет 96 748 195 000 рублей, по серии 26224 – 205 485 923 000 рублей.
⚙️ «Новосибирский Завод Резки Металла» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 80 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚚 ЛК «Европлан» готовит выпуски десятилетних облигаций серий БО-03, БО-05 и БО-06 на 8 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в 2024 году) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в 2029 году) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. По серии 26223 доступный объем составляет 96 748 195 000 рублей, по серии 26224 – 205 485 923 000 рублей.
⚙️ «Новосибирский Завод Резки Металла» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 80 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚚 ЛК «Европлан» готовит выпуски десятилетних облигаций серий БО-03, БО-05 и БО-06 на 8 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚍 Новая перевозочная компания, ПБО-02 (5 млрд)
2. Размещения
🚙 Фольксваген Банк РУС, 001P-03 (10 млрд)
3. Оферты
🛢 Нафтатранс Плюс, КО-П01 (50 млн)
🏦 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚍 Новая перевозочная компания, ПБО-02 (5 млрд)
2. Размещения
🚙 Фольксваген Банк РУС, 001P-03 (10 млрд)
3. Оферты
🛢 Нафтатранс Плюс, КО-П01 (50 млн)
🏦 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Cbonds
🇺🇿Узбекистан планирует завтра разместить дебютные еврооблигации в долларах Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг – на 5 и 10 лет. Организаторами выступят JP Morgan, Citi и Газпромбанк. Министерство финансов республики с 7 по 12 февраля проводило…
🇺🇿Сегодня Moody’s присвоил Республике Узбекистан и размещаемым еврооблигациям рейтинг B1, прогноз по рейтингу – стабильный. Рейтинги были присвоены по инициативе агентства. В сопутствующем релизе Moody’s отмечается относительно низкий госдолг и неудовлетворительное состояние государственных институтов.
Книга "Новой перевозочной компании" открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.7-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.89-9.05% годовых
Размещение: 21 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и Райффайзенбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.7-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.89-9.05% годовых
Размещение: 21 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и Райффайзенбанк
Cbonds
Книга "Новой перевозочной компании" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.7-8.85% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.05% годовых Размещение: 21 февраля. Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.7-8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.89-8.99% годовых
🇷🇺 62 российских региона снизили уровень государственного долга за 2018 год
Согласно исследованию АКРА, за прошедший год совокупное снижение долга всех регионов России составило 109 млрд рублей, что втрое выше результата 2017 года. Не сумели снизить долговые обязательства 16 субъектов федерации (против 31 субъекта в прошлом году).
Лидерами по снижению уровня задолженности стали:
1. Кемеровская область – 40%;
2. Республика Коми – 26%;
3. Ростовская область – 25%.
Причиной уменьшения долговой нагрузки послужил рост налоговых поступлений, вызванный высокими ценами на сырье. Агентство отмечает, что поддержать подобный темп снижения долговой нагрузки в 2019 году не удастся – в качестве причин фигурируют неопределенность источников финансирования национальных проектов в рамках новых майских указов и прогнозируемое падение цен на сырье.
Согласно исследованию АКРА, за прошедший год совокупное снижение долга всех регионов России составило 109 млрд рублей, что втрое выше результата 2017 года. Не сумели снизить долговые обязательства 16 субъектов федерации (против 31 субъекта в прошлом году).
Лидерами по снижению уровня задолженности стали:
1. Кемеровская область – 40%;
2. Республика Коми – 26%;
3. Ростовская область – 25%.
Причиной уменьшения долговой нагрузки послужил рост налоговых поступлений, вызванный высокими ценами на сырье. Агентство отмечает, что поддержать подобный темп снижения долговой нагрузки в 2019 году не удастся – в качестве причин фигурируют неопределенность источников финансирования национальных проектов в рамках новых майских указов и прогнозируемое падение цен на сырье.
Cbonds
Книга "Новой перевозочной компании" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.7-8.85% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.05% годовых Размещение: 21 февраля. Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.99% годовых
🇱🇻Латвия выпустила евробонды на 700 млн евро
Выпуск был размещен вчера на Люксембургской бирже. До этого страна привлекала средства на внешнем рынке в сентябре 2018 года.
Срок обращения облигаций – 30 лет. Ежегодный купон в размере 1.875% годовых выплачивается в феврале, доходность при размещении – 1.929% годовых.
Выпуск был размещен среди 70 инвесторов из европейских стран. Агентами по размещению стали Citi, Credit Agricole и Goldman Sachs.
В бюджете страны ранее было запланировано привлечение 1 млрд евро в 2019 году и 2 млрд евро в 2020 году. Госдолг страны на 2017 год составлял 10.8 млрд евро или 40% ВВП.
По данным Cbonds сейчас в обращении находятся 19 выпусков облигаций и еврооблигаций Латвии на общую сумму 10.7 млрд долларов.
Выпуск был размещен вчера на Люксембургской бирже. До этого страна привлекала средства на внешнем рынке в сентябре 2018 года.
Срок обращения облигаций – 30 лет. Ежегодный купон в размере 1.875% годовых выплачивается в феврале, доходность при размещении – 1.929% годовых.
Выпуск был размещен среди 70 инвесторов из европейских стран. Агентами по размещению стали Citi, Credit Agricole и Goldman Sachs.
В бюджете страны ранее было запланировано привлечение 1 млрд евро в 2019 году и 2 млрд евро в 2020 году. Госдолг страны на 2017 год составлял 10.8 млрд евро или 40% ВВП.
По данным Cbonds сейчас в обращении находятся 19 выпусков облигаций и еврооблигаций Латвии на общую сумму 10.7 млрд долларов.
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26223 (с погашением в 2024 году) на 38.1 млрд рублей, при спросе 54.3 млрд. Средневзвешенная цена составила 94.0399% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.11% годовых. Выпуск серии 26224 (погашение в 2029 году) размещен в объеме 3.9 млрд, спрос – 30.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.0428% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.37% годовых.
💰 Газпромбанк зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-06Р на 5 млрд рублей. Размещение пройдет завтра. Ставка всех пятнадцати купонов установлена на уровне 9.05% годовых.
🏦 РН Банк зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-04 на 5 млрд рублей. Размещение пройдет завтра. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 9.15% годовых.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26223 (с погашением в 2024 году) на 38.1 млрд рублей, при спросе 54.3 млрд. Средневзвешенная цена составила 94.0399% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.11% годовых. Выпуск серии 26224 (погашение в 2029 году) размещен в объеме 3.9 млрд, спрос – 30.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.0428% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.37% годовых.
💰 Газпромбанк зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-06Р на 5 млрд рублей. Размещение пройдет завтра. Ставка всех пятнадцати купонов установлена на уровне 9.05% годовых.
🏦 РН Банк зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-04 на 5 млрд рублей. Размещение пройдет завтра. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 9.15% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок не запланирован
2. Размещения
💰 ИК Фридом Финанс, БО-01 (500 млн)
💵 РН Банк, БО-001P-04 (5 млрд)
🏦 Газпромбанк, 001P-06P (5 млрд)
3. Оферты
🛢 Башнефть, 04 (10 млрд)
⛽️ Роснефть, БО-01 и БО-07 (15 млрд и 20 млрд)
🧱 Трансбалтстрой, 01 (1.5 млрд)
📋 Росинтруд, 01 (1.5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок не запланирован
2. Размещения
💰 ИК Фридом Финанс, БО-01 (500 млн)
💵 РН Банк, БО-001P-04 (5 млрд)
🏦 Газпромбанк, 001P-06P (5 млрд)
3. Оферты
🛢 Башнефть, 04 (10 млрд)
⛽️ Роснефть, БО-01 и БО-07 (15 млрд и 20 млрд)
🧱 Трансбалтстрой, 01 (1.5 млрд)
📋 Росинтруд, 01 (1.5 млрд)
#облигации #Cbonds
Cbonds
🇺🇿Сегодня Moody’s присвоил Республике Узбекистан и размещаемым еврооблигациям рейтинг B1, прогноз по рейтингу – стабильный. Рейтинги были присвоены по инициативе агентства. В сопутствующем релизе Moody’s отмечается относительно низкий госдолг и неудовлетворительное…
🇺🇿Узбекистан разместил дебютные еврооблигации на 1 млрд долларов
Выпуск разделен на два транша по 500 млн долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. Доходность пятилетнего транша составит 4.75% годовых, десятилетнего – 5.375% годовых. Итоговый спрос на евробонды превысил 8.5 млрд долларов.
Организаторами выступают JP Morgan, Citi и Газпромбанк.
Выпуск разделен на два транша по 500 млн долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. Доходность пятилетнего транша составит 4.75% годовых, десятилетнего – 5.375% годовых. Итоговый спрос на евробонды превысил 8.5 млрд долларов.
Организаторами выступают JP Morgan, Citi и Газпромбанк.
🇪🇸Испанский банк Santander не будет досрочно гасить CoCo-бонды на €1.5 млрд
Во вторник банк объявил об отказе исполнять запланированную на 12 марта оферту call по бессрочным евробондам Additional Tier 1 по причине "необходимости учитывать экономические условия и соблюдать интересы всех инвесторов".
Неожиданный отказ от оферты вызвал резонанс на рынке – обычно банки досрочно погашают AT1 бонды в дату первой оферты call, демонстрируя инвесторам наличие ликвидности. Одновременно с этим размещаются новые выпуски "кокосовых" облигаций, которые рефинансируют предыдущие эмиссии. Банк Santander разместил на прошлой неделе AT1 бонды на $1.2 млрд, тем самым убедив инвесторов в намерении погасить CoCo-евробонды в евро. Однако на момент дедлайна банк объявил о решении пропустить оферту.
В 2008 году дату call-опциона пропустил Deutsche Bank, в 2016 году аналогично поступили Standard Chartered Plc и Commerzbank. После этого подобные события на рынке не происходили.
По мнению аналитиков, решение Santander заставит инвесторов переоценить все обращающиеся на рынке CoCo-бонды, так как остальные банки могут последовать примеру и отойти от ставшего традицией погашения бумаг в дату первой оферты call. Как следствие, вырастет стоимость данного типа фондирования для банков.
Впрочем, пропуск оферты для Santander может стоить дешевле, чем погашение облигаций и выпуск новых CoCos – плавающая ставка 5Y EUR Swap Rate + 5.41% по данному выпуску позволяет рассчитывать на более низкую стоимость заимствования, чем ставка нового размещения при текущих рыночных условиях.
CoCo-облигация (Contingent Convertible) - это долговое обязательство, которое конвертируется в собственный капитал при условии возникновения финансовых трудностей эмитента. Эмитент имеет право не платить купон или не исполнять оферту, предлагая при этом более высокую процентную ставку. CoCos являются надежным и дешевым механизмом рефинансирования во время угрозы банкротства, так как конверсия рефинансирует обязательства эмитента без несения затрат на эмиссию новых акций.
Во вторник банк объявил об отказе исполнять запланированную на 12 марта оферту call по бессрочным евробондам Additional Tier 1 по причине "необходимости учитывать экономические условия и соблюдать интересы всех инвесторов".
Неожиданный отказ от оферты вызвал резонанс на рынке – обычно банки досрочно погашают AT1 бонды в дату первой оферты call, демонстрируя инвесторам наличие ликвидности. Одновременно с этим размещаются новые выпуски "кокосовых" облигаций, которые рефинансируют предыдущие эмиссии. Банк Santander разместил на прошлой неделе AT1 бонды на $1.2 млрд, тем самым убедив инвесторов в намерении погасить CoCo-евробонды в евро. Однако на момент дедлайна банк объявил о решении пропустить оферту.
В 2008 году дату call-опциона пропустил Deutsche Bank, в 2016 году аналогично поступили Standard Chartered Plc и Commerzbank. После этого подобные события на рынке не происходили.
По мнению аналитиков, решение Santander заставит инвесторов переоценить все обращающиеся на рынке CoCo-бонды, так как остальные банки могут последовать примеру и отойти от ставшего традицией погашения бумаг в дату первой оферты call. Как следствие, вырастет стоимость данного типа фондирования для банков.
Впрочем, пропуск оферты для Santander может стоить дешевле, чем погашение облигаций и выпуск новых CoCos – плавающая ставка 5Y EUR Swap Rate + 5.41% по данному выпуску позволяет рассчитывать на более низкую стоимость заимствования, чем ставка нового размещения при текущих рыночных условиях.
CoCo-облигация (Contingent Convertible) - это долговое обязательство, которое конвертируется в собственный капитал при условии возникновения финансовых трудностей эмитента. Эмитент имеет право не платить купон или не исполнять оферту, предлагая при этом более высокую процентную ставку. CoCos являются надежным и дешевым механизмом рефинансирования во время угрозы банкротства, так как конверсия рефинансирует обязательства эмитента без несения затрат на эмиссию новых акций.
Цены ОФЗ негативно отреагировали на новый проект антироссийских санкций, подготовленный Конгрессом США. Среди прочих ограничений, документ включает в себя запрет на проведение операции с новым российским госдолгом.
По состоянию на 13 часов, доходности российских государственных облигаций выросли на 5-20 б.п. по отношению к уровням вчерашнего закрытия.
По состоянию на 13 часов, доходности российских государственных облигаций выросли на 5-20 б.п. по отношению к уровням вчерашнего закрытия.