#Макроэкономика
🛢Ожидаемая цена нефти Brent согласно консенсус-прогнозу Cbonds на конец 2021 года – в среднем 69.7 $/барр.
Максимум – 77 $/барр., минимум – $60 $/барр.
📝С консенсус-прогнозом на 4-ый квартал года можно ознакомиться в разделе Research Hub нашего сайта.
По итогам торгов 6 октября цена нефти Brent составила 81.08 $/барр. относительно 82,56 $/барр. предыдущего дня. Динамика показателя доступна по ссылке.
💬«Рынки. Коротко о главном», Росбанк: «Баррель Brent откатился ниже $81/барр. Коррекция развивалась параллельно откату цен на газ. На европейской бирже TTF котировки 1-месячного форвардного контракта вчера «выстрелили» до $1900/тыс. куб.м, однако после комментариев В.Путина о готовности нарастить предложение, цены откатались до $1350/ тыс. куб. м и сегодня направляются в сторону отметки $1000/тыс. куб. м».
🔼Сегодня агентство Moody's повысило прогноз цены на нефть в 2022 году до $50-70 за баррель. «Мы увеличили наш среднесрочный диапазон цен на нефть до $50-70 за баррель, чтобы отразить наши ожидания, что полная стоимость добычи маржинального барреля нефти будет продолжать расти вместе с продолжающимся восстановлением спроса».
🛢Ожидаемая цена нефти Brent согласно консенсус-прогнозу Cbonds на конец 2021 года – в среднем 69.7 $/барр.
Максимум – 77 $/барр., минимум – $60 $/барр.
📝С консенсус-прогнозом на 4-ый квартал года можно ознакомиться в разделе Research Hub нашего сайта.
По итогам торгов 6 октября цена нефти Brent составила 81.08 $/барр. относительно 82,56 $/барр. предыдущего дня. Динамика показателя доступна по ссылке.
💬«Рынки. Коротко о главном», Росбанк: «Баррель Brent откатился ниже $81/барр. Коррекция развивалась параллельно откату цен на газ. На европейской бирже TTF котировки 1-месячного форвардного контракта вчера «выстрелили» до $1900/тыс. куб.м, однако после комментариев В.Путина о готовности нарастить предложение, цены откатались до $1350/ тыс. куб. м и сегодня направляются в сторону отметки $1000/тыс. куб. м».
🔼Сегодня агентство Moody's повысило прогноз цены на нефть в 2022 году до $50-70 за баррель. «Мы увеличили наш среднесрочный диапазон цен на нефть до $50-70 за баррель, чтобы отразить наши ожидания, что полная стоимость добычи маржинального барреля нефти будет продолжать расти вместе с продолжающимся восстановлением спроса».
⚡️7 дней до V круглого стола «Долговой рынок Республики Казахстан»
В этом году заседание пройдет в формате онлайн трансляции из студий в Москве и Алматы и впервые будет бесплатным для всех желающих.
Спикеры и участники обсудят:
✔️вопросы инфраструктуры и регулирования финансового рынка Республики Казахстан;
✔️текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития долгового рынка Казахстана;
✔️возможности привлечения долгового финансирования на международных рынках, в первую очередь, в России.
Полная программа доступна на сайте
❗️Внимание! Участие бесплатное.
Для подключения к трансляции необходима предварительная регистрация по ссылке.
В этом году заседание пройдет в формате онлайн трансляции из студий в Москве и Алматы и впервые будет бесплатным для всех желающих.
Спикеры и участники обсудят:
✔️вопросы инфраструктуры и регулирования финансового рынка Республики Казахстан;
✔️текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития долгового рынка Казахстана;
✔️возможности привлечения долгового финансирования на международных рынках, в первую очередь, в России.
Полная программа доступна на сайте
❗️Внимание! Участие бесплатное.
Для подключения к трансляции необходима предварительная регистрация по ссылке.
Cbonds
#Еврооблигации ⚒💰Ориентир доходности 7-летних евробондов "Полюс" в долларах – 3.5-3.625% Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года Компания ("Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) собирает сегодня. Эмитент с 29 сентября провел звонки…
#Еврооблигации
⚒💰Доходность 7-летних евробондов "Полюса" в долларах установлена в размере 3,25%
Ожидаемый объем размещения составляет $650 млн при спросе около $1,45 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
⚒💰Доходность 7-летних евробондов "Полюса" в долларах установлена в размере 3,25%
Ожидаемый объем размещения составляет $650 млн при спросе около $1,45 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) 11 октября планирует разместить выпуск облигаций серии 001-Р-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, срок до оферты – 2 года. Купонный период – 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация после оферты в виде погашения 50% номинальной стоимости в даты выплаты 29-го и 30-го купонов. Ориентир ставки 1-го купона – 11% годовых, что соответствует эффективной доходности 11.52% годовых. Организатором выступит ИК «ВЕЛЕС Капитал».
📉Курс евро опустился ниже 83 руб. впервые с 24 июля 2020 года. Рубль в четверг усиливает рост на фоне дорогой нефти. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:25 (мск) падал на 66 копеек, до 71,73 руб., курс евро - на 71 копейку, до 82,94 руб., следует из данных торгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) 11 октября планирует разместить выпуск облигаций серии 001-Р-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, срок до оферты – 2 года. Купонный период – 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация после оферты в виде погашения 50% номинальной стоимости в даты выплаты 29-го и 30-го купонов. Ориентир ставки 1-го купона – 11% годовых, что соответствует эффективной доходности 11.52% годовых. Организатором выступит ИК «ВЕЛЕС Капитал».
📉Курс евро опустился ниже 83 руб. впервые с 24 июля 2020 года. Рубль в четверг усиливает рост на фоне дорогой нефти. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:25 (мск) падал на 66 копеек, до 71,73 руб., курс евро - на 71 копейку, до 82,94 руб., следует из данных торгов.
#Еврооблигации
⚒💰"Полюс" размещает 7-летние евробонды на $700 млн с доходностью 3,25%
Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года Компания ("Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) собирала сегодня. Эмитентом выступает "Polyus Finance" – дочерняя компания ПАО "Полюс".
Ожидаемый объем размещения составлял $650 млн при спросе около $1,45 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,5-3,625% годовых, затем был снижен до 3,375-3,5% годовых.
Компания с 29 сентября провела конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, Sber CIB и ВТБ Капитал.
⚒💰"Полюс" размещает 7-летние евробонды на $700 млн с доходностью 3,25%
Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года Компания ("Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) собирала сегодня. Эмитентом выступает "Polyus Finance" – дочерняя компания ПАО "Полюс".
Ожидаемый объем размещения составлял $650 млн при спросе около $1,45 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,5-3,625% годовых, затем был снижен до 3,375-3,5% годовых.
Компания с 29 сентября провела конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, Sber CIB и ВТБ Капитал.
#Аналитика
📱Страхи преувеличены: Котировки Facebook с максимумов, достигнутых 7 сентября, снизились на 13%
Источник: аналитический обзор ИБ «Синара»
Котировки Facebook с максимумов, достигнутых 7 сентября, снизились на 13% на фоне выхода обновления iOS от Apple и сбоя в работе социальных сетей компании.
Мы считаем, что инвесторы преувеличивают влияние негативных новостей: ранее Facebook сталкивалась с аналогичными проблемами и их долгосрочное влияние на финансовые показатели не было значительным. Среднесрочным фактором роста может стать монетизация WhatsApp,повышение доходов за счет запуска новых сервисов, таких как Reels и маркетплейс.
Оценка: по методу DCF с горизонтом 12 месяцев.
Риски: расследования и различные ограничения со стороны антимонопольных органов, усиление конкуренции, рост судебных издержек.
Катализаторы роста стоимости акций: внедрение инноваций, повышающих рост вовлеченности пользователей и рост монетизации (Canvas Ads, DynamicAds, Reels).
🖇Мы видим 20%-ный потенциал роста стоимости акций Facebook. Судя по текущим мультипликаторам, инвесторы чрезмерно пессимистично оценивают риски компании. Их последнее время беспокоит влияние на доходы Facebook предстоящего обновления iOS от Apple, которое ограничит способность рекламодателей отслеживать данные пользователей.
📌Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📱Страхи преувеличены: Котировки Facebook с максимумов, достигнутых 7 сентября, снизились на 13%
Источник: аналитический обзор ИБ «Синара»
Котировки Facebook с максимумов, достигнутых 7 сентября, снизились на 13% на фоне выхода обновления iOS от Apple и сбоя в работе социальных сетей компании.
Мы считаем, что инвесторы преувеличивают влияние негативных новостей: ранее Facebook сталкивалась с аналогичными проблемами и их долгосрочное влияние на финансовые показатели не было значительным. Среднесрочным фактором роста может стать монетизация WhatsApp,повышение доходов за счет запуска новых сервисов, таких как Reels и маркетплейс.
Оценка: по методу DCF с горизонтом 12 месяцев.
Риски: расследования и различные ограничения со стороны антимонопольных органов, усиление конкуренции, рост судебных издержек.
Катализаторы роста стоимости акций: внедрение инноваций, повышающих рост вовлеченности пользователей и рост монетизации (Canvas Ads, DynamicAds, Reels).
🖇Мы видим 20%-ный потенциал роста стоимости акций Facebook. Судя по текущим мультипликаторам, инвесторы чрезмерно пессимистично оценивают риски компании. Их последнее время беспокоит влияние на доходы Facebook предстоящего обновления iOS от Apple, которое ограничит способность рекламодателей отслеживать данные пользователей.
📌Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) 11 октября планирует разместить выпуск облигаций серии 001-Р-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, срок до оферты – 2 года. Купонный период – 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💎Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «АЛРОСА» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F "ruAAA" – Expert RA) серии 001Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг в рамках программы пройдет по открытой подписке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💎Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «АЛРОСА» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F "ruAAA" – Expert RA) серии 001Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг в рамках программы пройдет по открытой подписке.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,56% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,16% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,86%
🗓 Календарь событий
Оферты
🚚ЛК Европлан, БО-07 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,56% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,16% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,86%
🗓 Календарь событий
Оферты
🚚ЛК Европлан, БО-07 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#Еврооблигации
⚒💰"Полюс" разместил 7-летние евробонды на $700 млн с доходностью 3,25%
Эмитентом выступила "Polyus Finance" – дочерняя компания ПАО "Полюс" (Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA).
Книга заявок была переподписана в два раза, спрос на пике составил $1.45 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $700 млн
Ставка купона: 3.25% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 14 октября 2028 года
Спред к казначейским облигациям США: 189,6 б.п.
Листинг: Венская ФБ
🧑🏻💻Инвесторы из континентальной Европы выкупили 41% выпуска, 20% пришлось на британских и американских инвесторов и 1% ушёл азиатским. Российские инвесторы выкупили 38% выпуска. Управляющие активами и фонды выкупили 53% бумаг, 47% ушло банкам.
📝Организаторами выступили J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
⚒💰"Полюс" разместил 7-летние евробонды на $700 млн с доходностью 3,25%
Эмитентом выступила "Polyus Finance" – дочерняя компания ПАО "Полюс" (Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA).
Книга заявок была переподписана в два раза, спрос на пике составил $1.45 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $700 млн
Ставка купона: 3.25% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 14 октября 2028 года
Спред к казначейским облигациям США: 189,6 б.п.
Листинг: Венская ФБ
🧑🏻💻Инвесторы из континентальной Европы выкупили 41% выпуска, 20% пришлось на британских и американских инвесторов и 1% ушёл азиатским. Российские инвесторы выкупили 38% выпуска. Управляющие активами и фонды выкупили 53% бумаг, 47% ушло банкам.
📝Организаторами выступили J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 8 октября
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "МТС", "Татнефть" (БКС Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 8 октября
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "МТС", "Татнефть" (БКС Экспресс)
#Аналитика
📊Позитивная динамика рынка российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
🛢Нефть Brent подорожала на 1,1% до 81,95 долл./барр., после того как в министерстве энергетики США заявили о том, что намерения задействовать стратегический резерв страны в настоящее время нет. Сегодня утром Brent удерживает завоеванные позиции, котируясь чуть ниже 83 долл./барр.
💸Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику,доходности снизились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (0,81%; без изменений), RUSSIA47 (3,72%; -2 б.п.). В корпоративном сегменте динамика была разнонаправленной, в среднем доходности изменились на 1–3 б.п.
🇷🇺На рынке ОФЗ наблюдалась позитивная динамика, доходности сократились на 6–10 б.п. Доходность ОФЗ-26235 составила 7,51% (-8 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Позитивная динамика рынка российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
🛢Нефть Brent подорожала на 1,1% до 81,95 долл./барр., после того как в министерстве энергетики США заявили о том, что намерения задействовать стратегический резерв страны в настоящее время нет. Сегодня утром Brent удерживает завоеванные позиции, котируясь чуть ниже 83 долл./барр.
💸Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику,доходности снизились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (0,81%; без изменений), RUSSIA47 (3,72%; -2 б.п.). В корпоративном сегменте динамика была разнонаправленной, в среднем доходности изменились на 1–3 б.п.
🇷🇺На рынке ОФЗ наблюдалась позитивная динамика, доходности сократились на 6–10 б.п. Доходность ОФЗ-26235 составила 7,51% (-8 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💼20-21 октября Russia Risk Conference 2021 – 17-ая ежегодная конференция для риск-менеджеров
Russia Risk Conference – традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.
📝В рамках 2-х дневной программы:
– Обзор развития банковского регулирования за последние 10 лет и последние тенденции
– Дискуссия директоров по рискам лидеров отрасли: стратегическое управление рисками и риск-аппетит
– Кредитные риски, рыночные риски и риски ликвидности
– Artificial intelligence — технологии искусственного интеллекта в управлении рисками
– Киберриски и риски информбезопасности
– Комплексное управление рисками в финансовых сегментах и других отраслях.
– Сессия «ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ», которая включает следующие темы: ESG-банкинг, интеграция климатических рисков в систему управления рисками, «зеленые» финансовые инструменты, ESG-принципы и ESG-рейтинги.
– и т.д.
🎤Среди спикеров представители: Банка России, Сбер Банка, Промсвязьбанка, Банка Открытие, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ РФ, Банка Хоум Кредит, SBI Bank, МКБ, Финансовой группы БКС, Банка СОЮЗ, Азиатско-Тихоокеанского банка, НПФ Открытие, УРАЛСИБ Страхования, IDF Eurasia, НЛМК, Интер РАО и др.
✅Программа и регистрация доступны по ссылке.
Russia Risk Conference – традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.
📝В рамках 2-х дневной программы:
– Обзор развития банковского регулирования за последние 10 лет и последние тенденции
– Дискуссия директоров по рискам лидеров отрасли: стратегическое управление рисками и риск-аппетит
– Кредитные риски, рыночные риски и риски ликвидности
– Artificial intelligence — технологии искусственного интеллекта в управлении рисками
– Киберриски и риски информбезопасности
– Комплексное управление рисками в финансовых сегментах и других отраслях.
– Сессия «ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ», которая включает следующие темы: ESG-банкинг, интеграция климатических рисков в систему управления рисками, «зеленые» финансовые инструменты, ESG-принципы и ESG-рейтинги.
– и т.д.
🎤Среди спикеров представители: Банка России, Сбер Банка, Промсвязьбанка, Банка Открытие, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ РФ, Банка Хоум Кредит, SBI Bank, МКБ, Финансовой группы БКС, Банка СОЮЗ, Азиатско-Тихоокеанского банка, НПФ Открытие, УРАЛСИБ Страхования, IDF Eurasia, НЛМК, Интер РАО и др.
✅Программа и регистрация доступны по ссылке.
#Премаркетинг
🇰🇿🏢«КЖК Финанс», дебютный выпуск серии 001Р-01 (не менее 3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на третью декаду октября, дата начала размещения и ориентир доходности будут определены позднее.
По выпуску предусмотрены ковенанты – нераскрытие МСФО отчетности Оферента за периоды и в сроки, указанные в эмиссионной документации.
Эмитентом выступает «КЖК Финанс», оферент – «Казахстанская жилищная компания». Облигационный долг «КЖК» – 962.378 млрд KZT ($2 260 млн).
✅Предстоящее размещение и другие актуальные вопросы долгового рынка Казахстана обсудим в рамках V круглого стола «Долговой рынок Республики Казахстан», который пройдет 14 октября в онлайн формате. Зарегистрироваться
🇰🇿🏢«КЖК Финанс», дебютный выпуск серии 001Р-01 (не менее 3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на третью декаду октября, дата начала размещения и ориентир доходности будут определены позднее.
По выпуску предусмотрены ковенанты – нераскрытие МСФО отчетности Оферента за периоды и в сроки, указанные в эмиссионной документации.
Эмитентом выступает «КЖК Финанс», оферент – «Казахстанская жилищная компания». Облигационный долг «КЖК» – 962.378 млрд KZT ($2 260 млн).
✅Предстоящее размещение и другие актуальные вопросы долгового рынка Казахстана обсудим в рамках V круглого стола «Долговой рынок Республики Казахстан», который пройдет 14 октября в онлайн формате. Зарегистрироваться
🇧🇾🏆Рэнкинг организаторов размещений белорусских облигаций за 9 месяцев 2021 года
Общее количество участников рэнкинга составило 20 компаний, а размещенный ими совокупный объем облигаций – $1,16 млрд в эквиваленте.
1️⃣Во всех пяти рэнкингах организаторов размещений на рынке Беларуси первое место с большим отрывом занял Беларусбанк и его дочерняя компания АСБ БРОКЕР.
2️⃣Второе место в общем рэнкинге занял Банк развития Республики Беларусь с объемом $341 млн в эквиваленте и долей 29,35%.
3️⃣Замыкает тройку общего рэнкинга Банк БелВЭБ, объем размещенных выпусков которого составляет $141 млн, а доля рынка - 12,15%.
Рэнкинг организаторов облигаций Беларуси (общий, без учета жилищных) за 3 квартала 2021 года практически идентичен общему рэнкингу.
➡️Существенные различия начинаются с рэнкинга организаторов выпусков облигаций Беларуси без учета жилищных и собственных выпусков. Второе место занимает Финап24 с объемом $22 млн в эквиваленте и долей рынка 28,2%. Третье место в указанном рэнкинге занимает Белагропромбанк с объемом 10 млн долларов США в эквиваленте, доля рынка - 13,11%. Первая тройка занимает практически весь рынок (95,48%).
✅Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
👉🏻С подробным релизом можно ознакомиться по ссылке.
Общее количество участников рэнкинга составило 20 компаний, а размещенный ими совокупный объем облигаций – $1,16 млрд в эквиваленте.
1️⃣Во всех пяти рэнкингах организаторов размещений на рынке Беларуси первое место с большим отрывом занял Беларусбанк и его дочерняя компания АСБ БРОКЕР.
2️⃣Второе место в общем рэнкинге занял Банк развития Республики Беларусь с объемом $341 млн в эквиваленте и долей 29,35%.
3️⃣Замыкает тройку общего рэнкинга Банк БелВЭБ, объем размещенных выпусков которого составляет $141 млн, а доля рынка - 12,15%.
Рэнкинг организаторов облигаций Беларуси (общий, без учета жилищных) за 3 квартала 2021 года практически идентичен общему рэнкингу.
➡️Существенные различия начинаются с рэнкинга организаторов выпусков облигаций Беларуси без учета жилищных и собственных выпусков. Второе место занимает Финап24 с объемом $22 млн в эквиваленте и долей рынка 28,2%. Третье место в указанном рэнкинге занимает Белагропромбанк с объемом 10 млн долларов США в эквиваленте, доля рынка - 13,11%. Первая тройка занимает практически весь рынок (95,48%).
✅Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
👉🏻С подробным релизом можно ознакомиться по ссылке.
🇰🇿🔝Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам 9 месяцев 2021 года
Объем рыночных размещений за прошедшие первые 9 месяцев 2021 года составил 548.686 млрд тенге, в организации приняли участие 11 инвестбанков, которые за указанный период разместили 36 рыночных выпусков.
🥇Первое место в рэнкинге организаторов рыночных размещений занимает Фридом Финанс (Казахстан) c суммарной долей рынка 50.61% и 18 эмиссиями 8 различных эмитентов из Казахстана.
🥈На втором месте Halyk Finance с 7 эмиссиями 5 эмитентов и долей рынка 14.43%.
🥉На третьем месте в рэнкинге организаторов рыночных размещений находится банковская группа Банк ЦентрКредит / BCC Invest, организовавшая за 9 месяцев 2021 года 6 рыночных эмиссий и имеющая долю рынка 8.23%.
🔎Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
👉🏻Подробный релиз
Объем рыночных размещений за прошедшие первые 9 месяцев 2021 года составил 548.686 млрд тенге, в организации приняли участие 11 инвестбанков, которые за указанный период разместили 36 рыночных выпусков.
🥇Первое место в рэнкинге организаторов рыночных размещений занимает Фридом Финанс (Казахстан) c суммарной долей рынка 50.61% и 18 эмиссиями 8 различных эмитентов из Казахстана.
🥈На втором месте Halyk Finance с 7 эмиссиями 5 эмитентов и долей рынка 14.43%.
🥉На третьем месте в рэнкинге организаторов рыночных размещений находится банковская группа Банк ЦентрКредит / BCC Invest, организовавшая за 9 месяцев 2021 года 6 рыночных эмиссий и имеющая долю рынка 8.23%.
🔎Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
👉🏻Подробный релиз
#Премаркетинг
🏢«Сэтл Групп», 001Р-04 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на октябрь. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 15.3 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 7.958 млрд руб. относительно 6.804 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🏢«Сэтл Групп», 001Р-04 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на октябрь. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 15.3 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 7.958 млрд руб. относительно 6.804 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🇦🇲🏆Рэнкинг организаторов облигаций Армении по итогам 9 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 10 организаторов, разместивших 28 выпусков на $179 млн. Общая доля рынка, занимаемая первой пятеркой, составила 81.7%.
🥇Лидером общего рэнкинга стал Америабанк, который организовал размещение 8 эмиссий 2 эмитентов на общую сумму $48,7 млн. Его доля рынка размещений составила 27.2%.
🥈Второе место заняла компания Landmark Capital, разместившая 2 выпуска ASCE Group на $43,92 млн.
🥉На третьем месте находится Ардшинбанк, принявший участие в организации 3-х собственных эмиссий на $25,7 млн.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
🔐Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 10 организаторов, разместивших 28 выпусков на $179 млн. Общая доля рынка, занимаемая первой пятеркой, составила 81.7%.
🥇Лидером общего рэнкинга стал Америабанк, который организовал размещение 8 эмиссий 2 эмитентов на общую сумму $48,7 млн. Его доля рынка размещений составила 27.2%.
🥈Второе место заняла компания Landmark Capital, разместившая 2 выпуска ASCE Group на $43,92 млн.
🥉На третьем месте находится Ардшинбанк, принявший участие в организации 3-х собственных эмиссий на $25,7 млн.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
🔐Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«ДОМ.РФ» ( "Baa3 / NR / BBB" - M/S&P/F "AAA(RU) / ruAAA" - ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии 001P-03R ( "BBB" - F "AAA(RU) / Withdrawn" - ACRA/Expert RA) на 14.595 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛢Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост, а стоимость марки WTI поднялась выше $80 за баррель – впервые почти за семь лет. По состоянию на 17:13 (мск) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,56%, до $83,21за баррель.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«ДОМ.РФ» ( "Baa3 / NR / BBB" - M/S&P/F "AAA(RU) / ruAAA" - ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии 001P-03R ( "BBB" - F "AAA(RU) / Withdrawn" - ACRA/Expert RA) на 14.595 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛢Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост, а стоимость марки WTI поднялась выше $80 за баррель – впервые почти за семь лет. По состоянию на 17:13 (мск) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,56%, до $83,21за баррель.
#Аналитика
📈Динамика роста доходностей ОФЗ вчера немного сбавила темпы последних дней
Источник: аналитический обзор банка "Санкт-Петербург"
Среднесрочные ОФЗ потеряли в доходности порядка 7-8 б.п., короткие бумаги снизились в доходности на 5 б.п. на фоне возврата на рынок покупателей. Высокие цены на энергоносители и общий рост аппетита к риску у инвесторов поддерживают ценовой индекс российских гособлигаций, однако это может оказаться кратковременным явлением. Доходность десятилетних бумаг к закрытию четверга снизилась до 7.55% и сейчас десятилетки торгуются на уровне 7,43%, однако, по нашему мнению, потенциал для роста доходностей российских гособлигаций все еще остается. Кривая бескупонной доходности остается достаточно плоской.
📃Вышедшие вчера данные по золотовалютным резервам России свидетельствуют о снижении международных резервов РФ на 1%. По состоянию на 1 октября резервы составили $611,9 млрд, тогда как по стоянию на 3-е сентября этого года резервы находились на исторически рекордной отметке в $620,8 млрд. В комментарии регулятора сообщается, что снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки». Так, стоимость монетарного золота в резервах в сентябре снизилась на 3,04%, в результате чего доля монетарного золота в резервах сократилась до 21% с 21,5% в августе.
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Динамика роста доходностей ОФЗ вчера немного сбавила темпы последних дней
Источник: аналитический обзор банка "Санкт-Петербург"
Среднесрочные ОФЗ потеряли в доходности порядка 7-8 б.п., короткие бумаги снизились в доходности на 5 б.п. на фоне возврата на рынок покупателей. Высокие цены на энергоносители и общий рост аппетита к риску у инвесторов поддерживают ценовой индекс российских гособлигаций, однако это может оказаться кратковременным явлением. Доходность десятилетних бумаг к закрытию четверга снизилась до 7.55% и сейчас десятилетки торгуются на уровне 7,43%, однако, по нашему мнению, потенциал для роста доходностей российских гособлигаций все еще остается. Кривая бескупонной доходности остается достаточно плоской.
📃Вышедшие вчера данные по золотовалютным резервам России свидетельствуют о снижении международных резервов РФ на 1%. По состоянию на 1 октября резервы составили $611,9 млрд, тогда как по стоянию на 3-е сентября этого года резервы находились на исторически рекордной отметке в $620,8 млрд. В комментарии регулятора сообщается, что снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки». Так, стоимость монетарного золота в резервах в сентябре снизилась на 3,04%, в результате чего доля монетарного золота в резервах сократилась до 21% с 21,5% в августе.
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.