💼 Опубликована деловая программа FINOPOLIS 2021
В этом году Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021 будет проходить три дня (10–12 ноября), в течение которых участников ждет насыщенная деловая программа.
🏛Традиционно откроет FINOPOLIS Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Программа включает более 20 сессий и круглых столов, во время которых будут раскрыты самые разные темы в области финтеха – от кибербезопасности до квантового эффекта.
Все дни на площадке FINOPOLIS 2021 будет работать выставка с последними разработками партнеров форума в области финтеха. Некоторые из них можно будет протестировать прямо на площадке – в интерактивном городе FINOLAND.
✔️Более подробно с программой можно ознакомиться по ссылке.
В этом году Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021 будет проходить три дня (10–12 ноября), в течение которых участников ждет насыщенная деловая программа.
🏛Традиционно откроет FINOPOLIS Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Программа включает более 20 сессий и круглых столов, во время которых будут раскрыты самые разные темы в области финтеха – от кибербезопасности до квантового эффекта.
Все дни на площадке FINOPOLIS 2021 будет работать выставка с последними разработками партнеров форума в области финтеха. Некоторые из них можно будет протестировать прямо на площадке – в интерактивном городе FINOLAND.
✔️Более подробно с программой можно ознакомиться по ссылке.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 октября
🇷🇺Россия
Fitch
Уралкалий подтвержден "BB-", прогноз🔻со стабильного на негативный
Изменение прогноза отражает неопределенность в отношении политики распределения капитала компании и изменения структуры собственности, а также ограниченную видимость финансового профиля материнской компании.
Moody's
Nord Gold🔺с "Ba2" до "Ba1", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает успехи компании по снижению долговой нагрузки, сильную операционную и географическую диверсификацию, девять действующих рудников, хорошую базу запасов, конкурентоспособные операционные затраты.
🇧🇾Беларусь
Moody's
Белинвестбанк подтвержден "B3", прогноз🔻со стабильного на негативный
Белагропромбанк подтвержден "B3", прогноз🔻со стабильного на негативный
Беларусбанк подтвержден "B3", прогноз🔻со стабильного на негативный
Сбер Банк подтвержден "B2", прогноз🔻со стабильного на негативный
Рейтинговые действия последовали за изменением прогноза по суверенному рейтингу Беларуси со стабильного на негативный 1 октября 2021 года.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 октября
🇷🇺Россия
Fitch
Уралкалий подтвержден "BB-", прогноз🔻со стабильного на негативный
Изменение прогноза отражает неопределенность в отношении политики распределения капитала компании и изменения структуры собственности, а также ограниченную видимость финансового профиля материнской компании.
Moody's
Nord Gold🔺с "Ba2" до "Ba1", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает успехи компании по снижению долговой нагрузки, сильную операционную и географическую диверсификацию, девять действующих рудников, хорошую базу запасов, конкурентоспособные операционные затраты.
🇧🇾Беларусь
Moody's
Белинвестбанк подтвержден "B3", прогноз🔻со стабильного на негативный
Белагропромбанк подтвержден "B3", прогноз🔻со стабильного на негативный
Беларусбанк подтвержден "B3", прогноз🔻со стабильного на негативный
Сбер Банк подтвержден "B2", прогноз🔻со стабильного на негативный
Рейтинговые действия последовали за изменением прогноза по суверенному рейтингу Беларуси со стабильного на негативный 1 октября 2021 года.
🏛♻️Банк России планирует ввести «климатические» и «устойчивые» облигации
Источник: интервью Елены Курицыной, директора Департамента корпоративных отношений Банка России
🔹Облигации, привязанные к целям устойчивого развития – это нецелевые облигации. То есть эмитент не заявляет о конкретном проекте для финансирования, а лишь сообщает, что деньги пойдут на общехозяйственную деятельность, оборотные средства и так далее, но при этом принимает на себя определенные KPI, связанные с целями устойчивого развития. К примеру, KPI могут быть установлены в отношении снижения выбросов. ... Кроме того, KPI могут быть и социальными, например: снижение травматизма на производстве. А если это локальные производства в моногородах, то определенные социальные обязательства перед местными жителями – строительство и ремонт школ, больниц и т.п.
🔸Облигации климатического перехода важны тем, что они будут доступны «коричневым» компаниям. Основная проблема «зеленых» облигаций – это как раз то, что они больше всего и нужны для экологической трансформации компаниям, наиболее сильно загрязняющим окружающую среду. Но им эти инструменты недоступны, так как международные инвесторы очень трепетно относятся к выбору «зеленых» активов. У нас «зеленые» облигации могут выпускать любые предприятия, никаких ограничений нет, но рынок своей рукой эти коррективы невидимые вносит.
🔨Угольные компании не выпускают «зеленые» облигации, потому что знают, что это бессмысленное действие — их никто не купит. ... Эти облигации могут быть целевые, привязанные к определенным KPI, например, установка очистительных сооружений, снижение выбросов, снижение загрязненности воздуха в радиусе 150 км вокруг производства.
Источник: интервью Елены Курицыной, директора Департамента корпоративных отношений Банка России
🔹Облигации, привязанные к целям устойчивого развития – это нецелевые облигации. То есть эмитент не заявляет о конкретном проекте для финансирования, а лишь сообщает, что деньги пойдут на общехозяйственную деятельность, оборотные средства и так далее, но при этом принимает на себя определенные KPI, связанные с целями устойчивого развития. К примеру, KPI могут быть установлены в отношении снижения выбросов. ... Кроме того, KPI могут быть и социальными, например: снижение травматизма на производстве. А если это локальные производства в моногородах, то определенные социальные обязательства перед местными жителями – строительство и ремонт школ, больниц и т.п.
🔸Облигации климатического перехода важны тем, что они будут доступны «коричневым» компаниям. Основная проблема «зеленых» облигаций – это как раз то, что они больше всего и нужны для экологической трансформации компаниям, наиболее сильно загрязняющим окружающую среду. Но им эти инструменты недоступны, так как международные инвесторы очень трепетно относятся к выбору «зеленых» активов. У нас «зеленые» облигации могут выпускать любые предприятия, никаких ограничений нет, но рынок своей рукой эти коррективы невидимые вносит.
🔨Угольные компании не выпускают «зеленые» облигации, потому что знают, что это бессмысленное действие — их никто не купит. ... Эти облигации могут быть целевые, привязанные к определенным KPI, например, установка очистительных сооружений, снижение выбросов, снижение загрязненности воздуха в радиусе 150 км вокруг производства.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 10,058 млрд рублей при спросе в 28,858 млрд рублей.
Цена отсечения составила 94,8% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,11% годовых. Средневзвешенная цена – 94,9477% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,09% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 10,058 млрд рублей при спросе в 28,858 млрд рублей.
Цена отсечения составила 94,8% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,11% годовых. Средневзвешенная цена – 94,9477% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3,09% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Калита» ("ruB+" – Expert RA) 12 октября разместит облигации серии 001P-03 на 150 млн рублей. Срок обращения – 4 года (1 440 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и амортизация. Купонный период – месяц. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🌾Россельхозбанк ("Ba1 / - / BBB-" – M/S&P/F; "AA(RU)" – ACRA) переносит дату размещения выпуска облигаций серии БO-15-002P в объеме 10 млрд рублей на неопределенный срок. Изначально размещение было запланировано на 7 октября.
🏛Банк России с большой долей вероятности повысит прогноз по инфляции и ВВП на 2021 год на опорном заседании в октябре, сообщил Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Калита» ("ruB+" – Expert RA) 12 октября разместит облигации серии 001P-03 на 150 млн рублей. Срок обращения – 4 года (1 440 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и амортизация. Купонный период – месяц. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🌾Россельхозбанк ("Ba1 / - / BBB-" – M/S&P/F; "AA(RU)" – ACRA) переносит дату размещения выпуска облигаций серии БO-15-002P в объеме 10 млрд рублей на неопределенный срок. Изначально размещение было запланировано на 7 октября.
🏛Банк России с большой долей вероятности повысит прогноз по инфляции и ВВП на 2021 год на опорном заседании в октябре, сообщил Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
#Аналитика
📈💰Спрос почти в три раза превысил ограниченное предложение ОФЗ-ИН
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
Минфин РФ вновь отказался от размещения ОФЗ-ПД, предложив инвесторам новый выпуск ОФЗ-ИН в ограниченном объеме, спрос со стороны инвесторов превысил который почти в три раза. Минфин реализовал свое предложение практически в полном объеме, но для этого пришлось предоставить инвесторам «премию» по цене, оцениваемую нами на уровне 0,5-0,7 п.п.
По итогам размещения первого аукционного дня в октябре т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 10,058 млрд руб., выполнив на 1,93% план привлечения на рынке ОФЗ в VI квартале 2021г., который был установлен на уровне 520 млрд руб.
Таким образом, по плану еженедельно необходимо привлекать ОФЗ на сумму порядка 43,333 млрд руб., а с учетом прошедшего аукциона этот объем увеличился на 7,0% до 46,4 млрд руб. Скорректированный (с учетом фактического привлечения в первых трех и плана на четвертый квартал) годовой план, который оценивается в размере 2 909,625 млрд руб., по итогам прошедших с начала года размещений исполнен на 82,47%.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈💰Спрос почти в три раза превысил ограниченное предложение ОФЗ-ИН
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
Минфин РФ вновь отказался от размещения ОФЗ-ПД, предложив инвесторам новый выпуск ОФЗ-ИН в ограниченном объеме, спрос со стороны инвесторов превысил который почти в три раза. Минфин реализовал свое предложение практически в полном объеме, но для этого пришлось предоставить инвесторам «премию» по цене, оцениваемую нами на уровне 0,5-0,7 п.п.
По итогам размещения первого аукционного дня в октябре т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 10,058 млрд руб., выполнив на 1,93% план привлечения на рынке ОФЗ в VI квартале 2021г., который был установлен на уровне 520 млрд руб.
Таким образом, по плану еженедельно необходимо привлекать ОФЗ на сумму порядка 43,333 млрд руб., а с учетом прошедшего аукциона этот объем увеличился на 7,0% до 46,4 млрд руб. Скорректированный (с учетом фактического привлечения в первых трех и плана на четвертый квартал) годовой план, который оценивается в размере 2 909,625 млрд руб., по итогам прошедших с начала года размещений исполнен на 82,47%.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥 Cbonds Weekly News – 20-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы рассказали о начале тестирования неквалифицированных инвесторов в России, об утверждении правительством критериев отбора проектов для «зеленого» финансирования, о рекордном количестве еврооблигаций в листинге Московской биржи, дебютном рублевом выпуске облигаций Узнацбанка и старте голосования за номинантов премии Cbonds Awards – 2021.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Баходир Алимов, советник председателя правления, Нацбанк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;
- Андрей Салащенко, заместитель гендиректора, «Открытие Инвестиции»;
- Сергей Рогозин, руководитель направления продаж на рынке облигаций, Московская биржа;
- Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии, Росбанк;
- Анна Доронина, ведущий редактор, Cbonds.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы рассказали о начале тестирования неквалифицированных инвесторов в России, об утверждении правительством критериев отбора проектов для «зеленого» финансирования, о рекордном количестве еврооблигаций в листинге Московской биржи, дебютном рублевом выпуске облигаций Узнацбанка и старте голосования за номинантов премии Cbonds Awards – 2021.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Баходир Алимов, советник председателя правления, Нацбанк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;
- Андрей Салащенко, заместитель гендиректора, «Открытие Инвестиции»;
- Сергей Рогозин, руководитель направления продаж на рынке облигаций, Московская биржа;
- Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии, Росбанк;
- Анна Доронина, ведущий редактор, Cbonds.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Тест для неквалов, проекты с зеленым финансированием и выпуск новых облигаций | Cbonds Weekly News
В этот раз мы рассказали о начале тестирования неквалифицированных инвесторов в России, об утверждении правительством критериев отбора проектов для «зеленого» финансирования, о рекордном количестве еврооблигаций в листинге Московской биржи, дебютном рублевом…
🚁 @angrybonds — Канал про высокодоходные облигации (ВДО) и прямые инвестиции в реальный сектор. Но поневоле затрагивает и другие темы: мировой кризис, нефть, транспорт, экология, девелопмент.
Telegram
angry bonds
справочник по ресурсам - https://t.me/angrybonds/14019
обратная связь - @patsak9876,
РКН - https://knd.gov.ru/license?id=67379d8f23bfbf2cbf460070®istryType=bloggersPermission
обратная связь - @patsak9876,
РКН - https://knd.gov.ru/license?id=67379d8f23bfbf2cbf460070®istryType=bloggersPermission
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,64% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,11% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,87%
🗓 Календарь событий
Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,64% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,11% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,87%
🗓 Календарь событий
Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 7 октября
БКС Экспресс:
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "Акрон", "Полюс", "НОВАТЭК", "НКХП".
🏦Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за сентябрь 2021 года.
⚡️Российские компании: основные события, 7 октября
БКС Экспресс:
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "Акрон", "Полюс", "НОВАТЭК", "НКХП".
🏦Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за сентябрь 2021 года.
#Аналитика
📊Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный
Источник: аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
🛢Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
💰Индексы Мосбиржи и РТС в среду заметно упали и завершили день недалеко от верхних полос Боллинджера дневных графиков 4195 и 1820 пунктов. Последнее говорит о снятии краткосрочной перекупленности и может позволить рынку возобновить повышение. В обратном случае коррекция может увести индикаторы в район ближайших поддержек 4110 и 1785 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4120-4250 пунктов.
💸Рубль накануне ослаб против доллара и укрепился к евро, а на утренних торгах почти не изменяет позиций. Пара доллар/рубль стабилизировалась ниже сопротивления 72.5 руб., но пока не решается на пробой 72 руб. Пара евро/рубль расположена недалеко от достигнутого накануне очередного минимума с июля 2020 года 83.51 руб. с ближайшей поддержкой 83.4 руб.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный
Источник: аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
🛢Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
💰Индексы Мосбиржи и РТС в среду заметно упали и завершили день недалеко от верхних полос Боллинджера дневных графиков 4195 и 1820 пунктов. Последнее говорит о снятии краткосрочной перекупленности и может позволить рынку возобновить повышение. В обратном случае коррекция может увести индикаторы в район ближайших поддержек 4110 и 1785 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4120-4250 пунктов.
💸Рубль накануне ослаб против доллара и укрепился к евро, а на утренних торгах почти не изменяет позиций. Пара доллар/рубль стабилизировалась ниже сопротивления 72.5 руб., но пока не решается на пробой 72 руб. Пара евро/рубль расположена недалеко от достигнутого накануне очередного минимума с июля 2020 года 83.51 руб. с ближайшей поддержкой 83.4 руб.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
👍1
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 6 октября
🇨🇴Moody's подтвердило рейтинг Колумбии на уровне "Ваа2", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз отражает ожидания Moody's, что фискальные меры, одобренные правительством, и восстановление экономики после пандемии будут способствовать стабилизации задолженности. Стабильный прогноз также предполагает, что следующая администрация будет придерживаться разумной макроэкономической политики, включая реализацию программы фискальной консолидации, намеченной реформой, таким образом, чтобы эффективно привести к стабилизации кредитных показателей и, вероятно, уменьшить фискальный и внешний дисбаланс".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 6 октября
🇨🇴Moody's подтвердило рейтинг Колумбии на уровне "Ваа2", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз отражает ожидания Moody's, что фискальные меры, одобренные правительством, и восстановление экономики после пандемии будут способствовать стабилизации задолженности. Стабильный прогноз также предполагает, что следующая администрация будет придерживаться разумной макроэкономической политики, включая реализацию программы фискальной консолидации, намеченной реформой, таким образом, чтобы эффективно привести к стабилизации кредитных показателей и, вероятно, уменьшить фискальный и внешний дисбаланс".
#Еврооблигации
⚒💰Ориентир доходности 7-летних евробондов "Полюс" в долларах – 3.5-3.625%
Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года Компания ("Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) собирает сегодня. Эмитент с 29 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
Также Эмитент анонсировал выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах на общую сумму до $500 млн. Выкуп компания планирует профинансировать за счет нового выпуска евробондов.
⚒💰Ориентир доходности 7-летних евробондов "Полюс" в долларах – 3.5-3.625%
Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года Компания ("Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) собирает сегодня. Эмитент с 29 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
Также Эмитент анонсировал выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах на общую сумму до $500 млн. Выкуп компания планирует профинансировать за счет нового выпуска евробондов.
#Макроэкономика
📈🇷🇺Годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4%, превысив консенсус-прогноз Cbonds
По итогам сентября рост потребительских цен в России составил 7,4% г/г относительно 6,68% г/г по итогам августа (0,6% против 0,17% в месячном выражении). Показатель, превышающий данное значение, был зафиксирован более 5 лет назад – по итогам июня 2016 года (7,48%). Продуктовая инфляция зафиксирована на уровне 9,21% в годовом выражении (по итогам августа она составила 7,7%) –максимум с января 2016 года.
🍱Рост цен на продовольственные товары за месяц произошел в сентябре впервые с 2015 года – тогда продовольственная инфляция в первый осенний месяц составила 0,42%. Годом ранее, в сентябре 2014 года, месячный рост цен составил 1%. В сентябре рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в девяти субъектах РФ.
Базовая инфляция по итогам сентября составила 7,61% в годовом выражении. В прошлом месяце значение показателя составляло 7,07%. Ранее, по итогам апреля 2016 года показатель базовой инфляции был зафиксирован на схожем уровне – 7.6%, и значительно превышал по итогам марта – 8%.
🧑🏻💻Инфляция по итогам 3-го квартала года превысила не только среднее, но и максимальное значение по ожиданиям экспертов консенсус-прогноза Cbonds (значение ИПЦ в годом выражении к сент. 2020-го по прогнозу составляло в среднем 6.23%, а максимальное – 6.7%). С консенсус-прогнозом на 4-ый квартал года можно ознакомиться по ссылке.
🇺🇾Напомним, что Cbonds отслеживает инфляцию, как и другие макропоказатели, и в других странах. Так, например, интересный факт: годовые темпы российской инфляции в сентябре близки к темпам инфляции в Уругвае, где рост цен по итогам 9-го месяца года составил 7.41%.
📈🇷🇺Годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4%, превысив консенсус-прогноз Cbonds
По итогам сентября рост потребительских цен в России составил 7,4% г/г относительно 6,68% г/г по итогам августа (0,6% против 0,17% в месячном выражении). Показатель, превышающий данное значение, был зафиксирован более 5 лет назад – по итогам июня 2016 года (7,48%). Продуктовая инфляция зафиксирована на уровне 9,21% в годовом выражении (по итогам августа она составила 7,7%) –максимум с января 2016 года.
🍱Рост цен на продовольственные товары за месяц произошел в сентябре впервые с 2015 года – тогда продовольственная инфляция в первый осенний месяц составила 0,42%. Годом ранее, в сентябре 2014 года, месячный рост цен составил 1%. В сентябре рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в девяти субъектах РФ.
Базовая инфляция по итогам сентября составила 7,61% в годовом выражении. В прошлом месяце значение показателя составляло 7,07%. Ранее, по итогам апреля 2016 года показатель базовой инфляции был зафиксирован на схожем уровне – 7.6%, и значительно превышал по итогам марта – 8%.
🧑🏻💻Инфляция по итогам 3-го квартала года превысила не только среднее, но и максимальное значение по ожиданиям экспертов консенсус-прогноза Cbonds (значение ИПЦ в годом выражении к сент. 2020-го по прогнозу составляло в среднем 6.23%, а максимальное – 6.7%). С консенсус-прогнозом на 4-ый квартал года можно ознакомиться по ссылке.
🇺🇾Напомним, что Cbonds отслеживает инфляцию, как и другие макропоказатели, и в других странах. Так, например, интересный факт: годовые темпы российской инфляции в сентябре близки к темпам инфляции в Уругвае, где рост цен по итогам 9-го месяца года составил 7.41%.
Cbonds
#Еврооблигации ⚒💰Ориентир доходности 7-летних евробондов "Полюс" в долларах – 3.5-3.625% Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года Компания ("Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) собирает сегодня. Эмитент с 29 сентября провел звонки…
#Еврооблигации
⚒💰"Полюс" планирует увеличить объем выкупа своих евробондов до $650 млн
Изначально компания планировала выкупить бумаги на общую сумму до $500 млн. Компания намерена одобрить заявки на выкуп евробондов с погашением в 2023 году на сумму $457,793 млн и на выкуп евробондов с погашением в 2024 году на $147,53 млн. Одобренных заявок на выкуп бумаг с погашением в 2022 году нет.
Цена выкупа евробондов-2023 составляет $1058,75, евробондов-2024 – $1077,5.
⚒💰"Полюс" планирует увеличить объем выкупа своих евробондов до $650 млн
Изначально компания планировала выкупить бумаги на общую сумму до $500 млн. Компания намерена одобрить заявки на выкуп евробондов с погашением в 2023 году на сумму $457,793 млн и на выкуп евробондов с погашением в 2024 году на $147,53 млн. Одобренных заявок на выкуп бумаг с погашением в 2022 году нет.
Цена выкупа евробондов-2023 составляет $1058,75, евробондов-2024 – $1077,5.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 октября
🇰🇿Казахстан
Fitch
Фонд недвижимости Самрук Казына подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза следует за недавним участием Фонда в реализации государственной дорожной карты по развитию строительного сектора в Республике, где компания отвечает за развитие импортозамещающего производства строительных материалов. Агентство рассматривает это как признак усиливающегося объединения ФНСК и правительства Казахстана.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 октября
🇰🇿Казахстан
Fitch
Фонд недвижимости Самрук Казына подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза следует за недавним участием Фонда в реализации государственной дорожной карты по развитию строительного сектора в Республике, где компания отвечает за развитие импортозамещающего производства строительных материалов. Агентство рассматривает это как признак усиливающегося объединения ФНСК и правительства Казахстана.
Cbonds
#Еврооблигации ⚒💰Ориентир доходности 7-летних евробондов "Полюс" в долларах – 3.5-3.625% Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года Компания ("Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) собирает сегодня. Эмитент с 29 сентября провел звонки…
#Еврооблигации
⚒💰"Полюс" снизил ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах до 3,375-3,5%
Эмитентом евробондов с погашением в октябре 2028 года выступает "Polyus Finance" – дочерняя компания ПАО "Полюс".
📝Спрос инвесторов превышает $1,2 млрд.
⚒💰"Полюс" снизил ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах до 3,375-3,5%
Эмитентом евробондов с погашением в октябре 2028 года выступает "Polyus Finance" – дочерняя компания ПАО "Полюс".
📝Спрос инвесторов превышает $1,2 млрд.
💫Прямо сейчас в Москве проходит XII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ», которая в этом году собрала рекордное число участников – более 160 человек
В рамках конференции состоялось очередное расширенное заседание Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России, итогами которого с участниками мероприятия поделился сопредседатель Комитета Олег Иванов.
Кроме того, во время конференции состоится выступление заместителя председателя ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, запланированы секции, посвящённые синдицированному кредитованию в России и за рубежом, а так же пройдет награждение победителей в номинациях🏆Loans Cbonds Awards.
📸🎥 Фото и видео – скоро на сайте Cbonds, в соцсетях Cbonds и Cbonds Congress, а подробный сюжет – в Cbonds Weekly News. Не пропустите!
В рамках конференции состоялось очередное расширенное заседание Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России, итогами которого с участниками мероприятия поделился сопредседатель Комитета Олег Иванов.
Кроме того, во время конференции состоится выступление заместителя председателя ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, запланированы секции, посвящённые синдицированному кредитованию в России и за рубежом, а так же пройдет награждение победителей в номинациях🏆Loans Cbonds Awards.
📸🎥 Фото и видео – скоро на сайте Cbonds, в соцсетях Cbonds и Cbonds Congress, а подробный сюжет – в Cbonds Weekly News. Не пропустите!
#CbondsNewsletter
🌍Традиционный сентябрьский рост объема новых выпусков, первый "зеленый" евробонд Сербии и возвращение на рынок острова Мэн – Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь 2021
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за янв-сен 2021 года.
📊В сентябре объем новых выпусков традиционно возрастает по сравнению с августом 2021 года. Однако как на развивающихся рынках, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2020 год : -42% и -13% соответственно по сравнению с сентябрем 2020 года.
🌐В сентябре на рынке было выпущено 29 суверенных евробондов от 19 эмитентов на общую сумму $34,3 млрд. Сербия выпустила первый "зеленый" евробонд на сумму 1 млрд. евро. Остров Мэн вернулся на рынок евробондов после 20-летнего перерыва.
🇭🇺Венгрия осуществила крупнейшее размещение на рынке среди суверенных еврооблигаций и выпустила 5 траншей на общую сумму $9,6 млрд.
👶В сентябре 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $31 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 22% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в сентябре не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в 2021 году, составил $284 млрд. Уже на протяжении двух месяцев объем новых социальных бондов превышает объем новых устойчивых бондов: $3.1 млрд. против $2,5 млрд. Тем не менее, в целом за 2021 социальные бонды все еще представляют наименьшую долю от всех ESG бумаг. - 13% Выпусками ESG бумаг на рынке СНГ отметились эмитенты из России (4 выпуска РЖД на общую сумму более $1 млрд и выпуск Совкомбанка на $300 млн) и Узбекистана (суверенный выпуск на $235 млн).
Узнать больше вы можете, скачав Newsletter в Research Hub (доступно после регистрации).
🌍Традиционный сентябрьский рост объема новых выпусков, первый "зеленый" евробонд Сербии и возвращение на рынок острова Мэн – Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь 2021
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за янв-сен 2021 года.
📊В сентябре объем новых выпусков традиционно возрастает по сравнению с августом 2021 года. Однако как на развивающихся рынках, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2020 год : -42% и -13% соответственно по сравнению с сентябрем 2020 года.
🌐В сентябре на рынке было выпущено 29 суверенных евробондов от 19 эмитентов на общую сумму $34,3 млрд. Сербия выпустила первый "зеленый" евробонд на сумму 1 млрд. евро. Остров Мэн вернулся на рынок евробондов после 20-летнего перерыва.
🇭🇺Венгрия осуществила крупнейшее размещение на рынке среди суверенных еврооблигаций и выпустила 5 траншей на общую сумму $9,6 млрд.
👶В сентябре 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $31 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 22% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в сентябре не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в 2021 году, составил $284 млрд. Уже на протяжении двух месяцев объем новых социальных бондов превышает объем новых устойчивых бондов: $3.1 млрд. против $2,5 млрд. Тем не менее, в целом за 2021 социальные бонды все еще представляют наименьшую долю от всех ESG бумаг. - 13% Выпусками ESG бумаг на рынке СНГ отметились эмитенты из России (4 выпуска РЖД на общую сумму более $1 млрд и выпуск Совкомбанка на $300 млн) и Узбекистана (суверенный выпуск на $235 млн).
Узнать больше вы можете, скачав Newsletter в Research Hub (доступно после регистрации).
#Макроэкономика
🛢Ожидаемая цена нефти Brent согласно консенсус-прогнозу Cbonds на конец 2021 года – в среднем 69.7 $/барр.
Максимум – 77 $/барр., минимум – $60 $/барр.
📝С консенсус-прогнозом на 4-ый квартал года можно ознакомиться в разделе Research Hub нашего сайта.
По итогам торгов 6 октября цена нефти Brent составила 81.08 $/барр. относительно 82,56 $/барр. предыдущего дня. Динамика показателя доступна по ссылке.
💬«Рынки. Коротко о главном», Росбанк: «Баррель Brent откатился ниже $81/барр. Коррекция развивалась параллельно откату цен на газ. На европейской бирже TTF котировки 1-месячного форвардного контракта вчера «выстрелили» до $1900/тыс. куб.м, однако после комментариев В.Путина о готовности нарастить предложение, цены откатались до $1350/ тыс. куб. м и сегодня направляются в сторону отметки $1000/тыс. куб. м».
🔼Сегодня агентство Moody's повысило прогноз цены на нефть в 2022 году до $50-70 за баррель. «Мы увеличили наш среднесрочный диапазон цен на нефть до $50-70 за баррель, чтобы отразить наши ожидания, что полная стоимость добычи маржинального барреля нефти будет продолжать расти вместе с продолжающимся восстановлением спроса».
🛢Ожидаемая цена нефти Brent согласно консенсус-прогнозу Cbonds на конец 2021 года – в среднем 69.7 $/барр.
Максимум – 77 $/барр., минимум – $60 $/барр.
📝С консенсус-прогнозом на 4-ый квартал года можно ознакомиться в разделе Research Hub нашего сайта.
По итогам торгов 6 октября цена нефти Brent составила 81.08 $/барр. относительно 82,56 $/барр. предыдущего дня. Динамика показателя доступна по ссылке.
💬«Рынки. Коротко о главном», Росбанк: «Баррель Brent откатился ниже $81/барр. Коррекция развивалась параллельно откату цен на газ. На европейской бирже TTF котировки 1-месячного форвардного контракта вчера «выстрелили» до $1900/тыс. куб.м, однако после комментариев В.Путина о готовности нарастить предложение, цены откатались до $1350/ тыс. куб. м и сегодня направляются в сторону отметки $1000/тыс. куб. м».
🔼Сегодня агентство Moody's повысило прогноз цены на нефть в 2022 году до $50-70 за баррель. «Мы увеличили наш среднесрочный диапазон цен на нефть до $50-70 за баррель, чтобы отразить наши ожидания, что полная стоимость добычи маржинального барреля нефти будет продолжать расти вместе с продолжающимся восстановлением спроса».
⚡️7 дней до V круглого стола «Долговой рынок Республики Казахстан»
В этом году заседание пройдет в формате онлайн трансляции из студий в Москве и Алматы и впервые будет бесплатным для всех желающих.
Спикеры и участники обсудят:
✔️вопросы инфраструктуры и регулирования финансового рынка Республики Казахстан;
✔️текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития долгового рынка Казахстана;
✔️возможности привлечения долгового финансирования на международных рынках, в первую очередь, в России.
Полная программа доступна на сайте
❗️Внимание! Участие бесплатное.
Для подключения к трансляции необходима предварительная регистрация по ссылке.
В этом году заседание пройдет в формате онлайн трансляции из студий в Москве и Алматы и впервые будет бесплатным для всех желающих.
Спикеры и участники обсудят:
✔️вопросы инфраструктуры и регулирования финансового рынка Республики Казахстан;
✔️текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития долгового рынка Казахстана;
✔️возможности привлечения долгового финансирования на международных рынках, в первую очередь, в России.
Полная программа доступна на сайте
❗️Внимание! Участие бесплатное.
Для подключения к трансляции необходима предварительная регистрация по ссылке.