Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня «Ваа3», прогноз – стабильный
«Повышение рейтинга отражает эффективность управленческих мер со стороны политических институтов, которые успешно справились с финансово-экономическим воздействием внешних шоков, созданных падением цены на нефть и введением международных санкций», сообщается в пресс-релизе агентства
В Moody's отметили, что Россия может справиться с возможным введением новых санкций без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны.
«Повышение рейтинга отражает эффективность управленческих мер со стороны политических институтов, которые успешно справились с финансово-экономическим воздействием внешних шоков, созданных падением цены на нефть и введением международных санкций», сообщается в пресс-релизе агентства
В Moody's отметили, что Россия может справиться с возможным введением новых санкций без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны.
⚽️«Фанатские облигации» — альтернативная инвестиция для поклонников футбола
С 1 февраля футбольный клуб Гамбург (🇩🇪HSV) собирает книгу заявок на второй выпуск семилетних облигаций.
Объем эмиссии составляет € 17,5 млн, ставка купона — 6% годовых, выплата купона — раз в год 1 марта, дата погашения — 28.02.2026. Приобрести облигации можно номиналом в € 100 или € 250.
Цель эмиссии — рефинансирование первого выпуска т.н. "юбилейных" облигаций, которые клуб привлек в 2012 году на строительство детско-юношеской школы. Тогда клубу удалось привлечь € 12,5 млн за 17 дней, а дополнительные € 5 млн — за 49 часов.
Подать заявку на приобретение облигаций можно на сайте выпуска: https://www.hsv-anleihe.de/
С 1 февраля футбольный клуб Гамбург (🇩🇪HSV) собирает книгу заявок на второй выпуск семилетних облигаций.
Объем эмиссии составляет € 17,5 млн, ставка купона — 6% годовых, выплата купона — раз в год 1 марта, дата погашения — 28.02.2026. Приобрести облигации можно номиналом в € 100 или € 250.
Цель эмиссии — рефинансирование первого выпуска т.н. "юбилейных" облигаций, которые клуб привлек в 2012 году на строительство детско-юношеской школы. Тогда клубу удалось привлечь € 12,5 млн за 17 дней, а дополнительные € 5 млн — за 49 часов.
Подать заявку на приобретение облигаций можно на сайте выпуска: https://www.hsv-anleihe.de/
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Сбербанк, ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R (3 млрд)
💰Сбербанк, ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R (3 млрд)
2. Размещения
🏦 Газпромбанк, 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD (700 млн)
🏦 Газпромбанк, 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD (300 млн)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Сбербанк, ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R (3 млрд)
💰Сбербанк, ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R (3 млрд)
2. Размещения
🏦 Газпромбанк, 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD (700 млн)
🏦 Газпромбанк, 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD (300 млн)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Вечерний дайджест
🏦 Сбербанк утвердил мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии БО-П-02 на 5 млрд рублей.
💎«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
🛢«Нафтатранс плюс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 на 120 млн рублей. Купонный период – 30 дней. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🔩«ЧЗПСН-Профнастил» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Ставка всех шести купонов установлена на уровне 16% годовых.
#облигации #Cbonds
🏦 Сбербанк утвердил мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии БО-П-02 на 5 млрд рублей.
💎«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
🛢«Нафтатранс плюс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 на 120 млн рублей. Купонный период – 30 дней. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🔩«ЧЗПСН-Профнастил» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Ставка всех шести купонов установлена на уровне 16% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚘Тойота Банк, БО-001P-02 (3 млрд)
2. Размещения
🏢 АПРИ Флай Плэнинг, БО-П01 (200 млн)
🏦 Банк России, КОБР-18 (500 млрд)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚘Тойота Банк, БО-001P-02 (3 млрд)
2. Размещения
🏢 АПРИ Флай Плэнинг, БО-П01 (200 млн)
🏦 Банк России, КОБР-18 (500 млрд)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых
Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых
Размещение: 19 февраля.
Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых
Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых
Размещение: 19 февраля.
Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды на 300 млн евро
Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года.
Как сообщалось ранее, с 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года.
Как сообщалось ранее, с 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-9.1% годовых
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-8.99% годовых
Cbonds
Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды на 300 млн евро Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых.…
⚡️Новый ориентир доходности – 5.25% годовых. Объем размещения увеличен до 500 млн евро, спрос превысил 800 млн
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Финальный ориентир ставки купона – 8.75% годовых, эффективной доходности – 8.94% годовых
🇺🇿Узбекистан планирует завтра разместить дебютные еврооблигации в долларах
Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг – на 5 и 10 лет. Организаторами выступят JP Morgan, Citi и Газпромбанк.
Министерство финансов республики с 7 по 12 февраля проводило road show в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне. Объем заявок инвесторов превысил 1.5 млрд долларов.
В декабре прошлого года агентства S&P и Fitch присвоили Республике Узбекистан рейтинг на уровне (BB-). Прогноз по рейтингам – «стабильный». Оба агентства отметили относительно низкий уровень суверенной задолженности и высокую зависимость бюджета от сырьевого сектора.
Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг – на 5 и 10 лет. Организаторами выступят JP Morgan, Citi и Газпромбанк.
Министерство финансов республики с 7 по 12 февраля проводило road show в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне. Объем заявок инвесторов превысил 1.5 млрд долларов.
В декабре прошлого года агентства S&P и Fitch присвоили Республике Узбекистан рейтинг на уровне (BB-). Прогноз по рейтингам – «стабильный». Оба агентства отметили относительно низкий уровень суверенной задолженности и высокую зависимость бюджета от сырьевого сектора.
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в 2024 году) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в 2029 году) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. По серии 26223 доступный объем составляет 96 748 195 000 рублей, по серии 26224 – 205 485 923 000 рублей.
⚙️ «Новосибирский Завод Резки Металла» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 80 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚚 ЛК «Европлан» готовит выпуски десятилетних облигаций серий БО-03, БО-05 и БО-06 на 8 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в 2024 году) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в 2029 году) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. По серии 26223 доступный объем составляет 96 748 195 000 рублей, по серии 26224 – 205 485 923 000 рублей.
⚙️ «Новосибирский Завод Резки Металла» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 80 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚚 ЛК «Европлан» готовит выпуски десятилетних облигаций серий БО-03, БО-05 и БО-06 на 8 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚍 Новая перевозочная компания, ПБО-02 (5 млрд)
2. Размещения
🚙 Фольксваген Банк РУС, 001P-03 (10 млрд)
3. Оферты
🛢 Нафтатранс Плюс, КО-П01 (50 млн)
🏦 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚍 Новая перевозочная компания, ПБО-02 (5 млрд)
2. Размещения
🚙 Фольксваген Банк РУС, 001P-03 (10 млрд)
3. Оферты
🛢 Нафтатранс Плюс, КО-П01 (50 млн)
🏦 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Cbonds
🇺🇿Узбекистан планирует завтра разместить дебютные еврооблигации в долларах Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг – на 5 и 10 лет. Организаторами выступят JP Morgan, Citi и Газпромбанк. Министерство финансов республики с 7 по 12 февраля проводило…
🇺🇿Сегодня Moody’s присвоил Республике Узбекистан и размещаемым еврооблигациям рейтинг B1, прогноз по рейтингу – стабильный. Рейтинги были присвоены по инициативе агентства. В сопутствующем релизе Moody’s отмечается относительно низкий госдолг и неудовлетворительное состояние государственных институтов.
Книга "Новой перевозочной компании" открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.7-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.89-9.05% годовых
Размещение: 21 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и Райффайзенбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.7-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.89-9.05% годовых
Размещение: 21 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и Райффайзенбанк
Cbonds
Книга "Новой перевозочной компании" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.7-8.85% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.05% годовых Размещение: 21 февраля. Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.7-8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.89-8.99% годовых
🇷🇺 62 российских региона снизили уровень государственного долга за 2018 год
Согласно исследованию АКРА, за прошедший год совокупное снижение долга всех регионов России составило 109 млрд рублей, что втрое выше результата 2017 года. Не сумели снизить долговые обязательства 16 субъектов федерации (против 31 субъекта в прошлом году).
Лидерами по снижению уровня задолженности стали:
1. Кемеровская область – 40%;
2. Республика Коми – 26%;
3. Ростовская область – 25%.
Причиной уменьшения долговой нагрузки послужил рост налоговых поступлений, вызванный высокими ценами на сырье. Агентство отмечает, что поддержать подобный темп снижения долговой нагрузки в 2019 году не удастся – в качестве причин фигурируют неопределенность источников финансирования национальных проектов в рамках новых майских указов и прогнозируемое падение цен на сырье.
Согласно исследованию АКРА, за прошедший год совокупное снижение долга всех регионов России составило 109 млрд рублей, что втрое выше результата 2017 года. Не сумели снизить долговые обязательства 16 субъектов федерации (против 31 субъекта в прошлом году).
Лидерами по снижению уровня задолженности стали:
1. Кемеровская область – 40%;
2. Республика Коми – 26%;
3. Ростовская область – 25%.
Причиной уменьшения долговой нагрузки послужил рост налоговых поступлений, вызванный высокими ценами на сырье. Агентство отмечает, что поддержать подобный темп снижения долговой нагрузки в 2019 году не удастся – в качестве причин фигурируют неопределенность источников финансирования национальных проектов в рамках новых майских указов и прогнозируемое падение цен на сырье.
Cbonds
Книга "Новой перевозочной компании" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.7-8.85% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.05% годовых Размещение: 21 февраля. Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.99% годовых