🔖 Как и предполагали 13 из 13 опрошенных Cbonds аналитиков, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.75% годовых.
«Фридом Финанс» 14 февраля начнет размещение дебютного выпуска на 500 млн рублей
Объем выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Ставки всех шести купонов установлены на уровне 12% годовых.
Организатором размещения эмитент выступит самостоятельно. Минимальная сумма заявки на покупку – 1.4 млн рублей.
Объем выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Ставки всех шести купонов установлены на уровне 12% годовых.
Организатором размещения эмитент выступит самостоятельно. Минимальная сумма заявки на покупку – 1.4 млн рублей.
Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня «Ваа3», прогноз – стабильный
«Повышение рейтинга отражает эффективность управленческих мер со стороны политических институтов, которые успешно справились с финансово-экономическим воздействием внешних шоков, созданных падением цены на нефть и введением международных санкций», сообщается в пресс-релизе агентства
В Moody's отметили, что Россия может справиться с возможным введением новых санкций без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны.
«Повышение рейтинга отражает эффективность управленческих мер со стороны политических институтов, которые успешно справились с финансово-экономическим воздействием внешних шоков, созданных падением цены на нефть и введением международных санкций», сообщается в пресс-релизе агентства
В Moody's отметили, что Россия может справиться с возможным введением новых санкций без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны.
⚽️«Фанатские облигации» — альтернативная инвестиция для поклонников футбола
С 1 февраля футбольный клуб Гамбург (🇩🇪HSV) собирает книгу заявок на второй выпуск семилетних облигаций.
Объем эмиссии составляет € 17,5 млн, ставка купона — 6% годовых, выплата купона — раз в год 1 марта, дата погашения — 28.02.2026. Приобрести облигации можно номиналом в € 100 или € 250.
Цель эмиссии — рефинансирование первого выпуска т.н. "юбилейных" облигаций, которые клуб привлек в 2012 году на строительство детско-юношеской школы. Тогда клубу удалось привлечь € 12,5 млн за 17 дней, а дополнительные € 5 млн — за 49 часов.
Подать заявку на приобретение облигаций можно на сайте выпуска: https://www.hsv-anleihe.de/
С 1 февраля футбольный клуб Гамбург (🇩🇪HSV) собирает книгу заявок на второй выпуск семилетних облигаций.
Объем эмиссии составляет € 17,5 млн, ставка купона — 6% годовых, выплата купона — раз в год 1 марта, дата погашения — 28.02.2026. Приобрести облигации можно номиналом в € 100 или € 250.
Цель эмиссии — рефинансирование первого выпуска т.н. "юбилейных" облигаций, которые клуб привлек в 2012 году на строительство детско-юношеской школы. Тогда клубу удалось привлечь € 12,5 млн за 17 дней, а дополнительные € 5 млн — за 49 часов.
Подать заявку на приобретение облигаций можно на сайте выпуска: https://www.hsv-anleihe.de/
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Сбербанк, ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R (3 млрд)
💰Сбербанк, ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R (3 млрд)
2. Размещения
🏦 Газпромбанк, 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD (700 млн)
🏦 Газпромбанк, 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD (300 млн)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Сбербанк, ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R (3 млрд)
💰Сбербанк, ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R (3 млрд)
2. Размещения
🏦 Газпромбанк, 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD (700 млн)
🏦 Газпромбанк, 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD (300 млн)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Вечерний дайджест
🏦 Сбербанк утвердил мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии БО-П-02 на 5 млрд рублей.
💎«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
🛢«Нафтатранс плюс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 на 120 млн рублей. Купонный период – 30 дней. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🔩«ЧЗПСН-Профнастил» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Ставка всех шести купонов установлена на уровне 16% годовых.
#облигации #Cbonds
🏦 Сбербанк утвердил мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии БО-П-02 на 5 млрд рублей.
💎«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
🛢«Нафтатранс плюс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 на 120 млн рублей. Купонный период – 30 дней. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🔩«ЧЗПСН-Профнастил» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Ставка всех шести купонов установлена на уровне 16% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚘Тойота Банк, БО-001P-02 (3 млрд)
2. Размещения
🏢 АПРИ Флай Плэнинг, БО-П01 (200 млн)
🏦 Банк России, КОБР-18 (500 млрд)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚘Тойота Банк, БО-001P-02 (3 млрд)
2. Размещения
🏢 АПРИ Флай Плэнинг, БО-П01 (200 млн)
🏦 Банк России, КОБР-18 (500 млрд)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых
Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых
Размещение: 19 февраля.
Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых
Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых
Размещение: 19 февраля.
Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды на 300 млн евро
Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года.
Как сообщалось ранее, с 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года.
Как сообщалось ранее, с 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-9.1% годовых
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-8.99% годовых
Cbonds
Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды на 300 млн евро Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых.…
⚡️Новый ориентир доходности – 5.25% годовых. Объем размещения увеличен до 500 млн евро, спрос превысил 800 млн
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Финальный ориентир ставки купона – 8.75% годовых, эффективной доходности – 8.94% годовых
🇺🇿Узбекистан планирует завтра разместить дебютные еврооблигации в долларах
Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг – на 5 и 10 лет. Организаторами выступят JP Morgan, Citi и Газпромбанк.
Министерство финансов республики с 7 по 12 февраля проводило road show в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне. Объем заявок инвесторов превысил 1.5 млрд долларов.
В декабре прошлого года агентства S&P и Fitch присвоили Республике Узбекистан рейтинг на уровне (BB-). Прогноз по рейтингам – «стабильный». Оба агентства отметили относительно низкий уровень суверенной задолженности и высокую зависимость бюджета от сырьевого сектора.
Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг – на 5 и 10 лет. Организаторами выступят JP Morgan, Citi и Газпромбанк.
Министерство финансов республики с 7 по 12 февраля проводило road show в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне. Объем заявок инвесторов превысил 1.5 млрд долларов.
В декабре прошлого года агентства S&P и Fitch присвоили Республике Узбекистан рейтинг на уровне (BB-). Прогноз по рейтингам – «стабильный». Оба агентства отметили относительно низкий уровень суверенной задолженности и высокую зависимость бюджета от сырьевого сектора.
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в 2024 году) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в 2029 году) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. По серии 26223 доступный объем составляет 96 748 195 000 рублей, по серии 26224 – 205 485 923 000 рублей.
⚙️ «Новосибирский Завод Резки Металла» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 80 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚚 ЛК «Европлан» готовит выпуски десятилетних облигаций серий БО-03, БО-05 и БО-06 на 8 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в 2024 году) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в 2029 году) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. По серии 26223 доступный объем составляет 96 748 195 000 рублей, по серии 26224 – 205 485 923 000 рублей.
⚙️ «Новосибирский Завод Резки Металла» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 80 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚚 ЛК «Европлан» готовит выпуски десятилетних облигаций серий БО-03, БО-05 и БО-06 на 8 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚍 Новая перевозочная компания, ПБО-02 (5 млрд)
2. Размещения
🚙 Фольксваген Банк РУС, 001P-03 (10 млрд)
3. Оферты
🛢 Нафтатранс Плюс, КО-П01 (50 млн)
🏦 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚍 Новая перевозочная компания, ПБО-02 (5 млрд)
2. Размещения
🚙 Фольксваген Банк РУС, 001P-03 (10 млрд)
3. Оферты
🛢 Нафтатранс Плюс, КО-П01 (50 млн)
🏦 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Cbonds
🇺🇿Узбекистан планирует завтра разместить дебютные еврооблигации в долларах Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг – на 5 и 10 лет. Организаторами выступят JP Morgan, Citi и Газпромбанк. Министерство финансов республики с 7 по 12 февраля проводило…
🇺🇿Сегодня Moody’s присвоил Республике Узбекистан и размещаемым еврооблигациям рейтинг B1, прогноз по рейтингу – стабильный. Рейтинги были присвоены по инициативе агентства. В сопутствующем релизе Moody’s отмечается относительно низкий госдолг и неудовлетворительное состояние государственных институтов.