🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
78.09 (🔺2.75)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 746.8 (🔻9.15)
USD/RUB:
72.6105 (🔻0.6939)
S&P 500, USD:
4 455.48 (🔺22.49)
VIX Index, б.п.:
17.75 (🔻3.06)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.47 (🔺10 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Рынки.Коротко о главном", Росбанк
📊Фондовый рынок:В мировых акциях снова разброд и шатание по мере того, как внимание переключается с темы Evergrande на экономическую статистику. В пятницу чуть лучше ожиданий оказались продажи новых домов в США в августе (+1.5% м/м против +1.0% м/м), а вот индекс делового климата в Германии в сентябре от IFO оказался чуть хуже ожиданий (98.8 п против 99.0 п). S&P 500 по итогам дня прибавил 0.1% (за неделю +0.5%), Euro Stoxx 600 снизился на 0.9%.
💰Базовые ставки: Доходность UST’10 закрепилась у высокой отметки 1.45% годовых. В фокусе ближайшей недели – насыщенный график выступлений представителей ФРС, размещение нового долга (09/27 – до $60 млрд 2-летних облигаций, 09/28 – до $62 млрд 7-летних бумаг), а также утверждение бюджета США на грядущий год.
🛢Сырьевой рынок: Нефть установила новый ценовой максимум для 2021-го года (Brent $79.5/барр. сегодня с утра), вторя общей повышательной динамике для мировых энергетических товаров.
💸Мировые валюты: Картина для EUR/USD не стала яснее по итогам выборов в немецкий Бундестаг. Более уверенный результат социал-демократов (SPD) и партии “Зеленых” открывает дорогу к [длительному] процессу формирования парламентской коалиции.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
78.09 (🔺2.75)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 746.8 (🔻9.15)
USD/RUB:
72.6105 (🔻0.6939)
S&P 500, USD:
4 455.48 (🔺22.49)
VIX Index, б.п.:
17.75 (🔻3.06)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.47 (🔺10 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Рынки.Коротко о главном", Росбанк
📊Фондовый рынок:В мировых акциях снова разброд и шатание по мере того, как внимание переключается с темы Evergrande на экономическую статистику. В пятницу чуть лучше ожиданий оказались продажи новых домов в США в августе (+1.5% м/м против +1.0% м/м), а вот индекс делового климата в Германии в сентябре от IFO оказался чуть хуже ожиданий (98.8 п против 99.0 п). S&P 500 по итогам дня прибавил 0.1% (за неделю +0.5%), Euro Stoxx 600 снизился на 0.9%.
💰Базовые ставки: Доходность UST’10 закрепилась у высокой отметки 1.45% годовых. В фокусе ближайшей недели – насыщенный график выступлений представителей ФРС, размещение нового долга (09/27 – до $60 млрд 2-летних облигаций, 09/28 – до $62 млрд 7-летних бумаг), а также утверждение бюджета США на грядущий год.
🛢Сырьевой рынок: Нефть установила новый ценовой максимум для 2021-го года (Brent $79.5/барр. сегодня с утра), вторя общей повышательной динамике для мировых энергетических товаров.
💸Мировые валюты: Картина для EUR/USD не стала яснее по итогам выборов в немецкий Бундестаг. Более уверенный результат социал-демократов (SPD) и партии “Зеленых” открывает дорогу к [длительному] процессу формирования парламентской коалиции.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
#Еврооблигации
💵Московский кредитный банк размещает вечные евробонды на $350 млн с доходностью 7,625% годовых
💰Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,1 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирал в сегодня. С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
💵Московский кредитный банк размещает вечные евробонды на $350 млн с доходностью 7,625% годовых
💰Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,1 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирал в сегодня. С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🐻Ярославская область ("ВВ" – F; "ruBBB+" – Expert RA) выставила оферты по облигациям серий 35015 и 35016 на 1 октября. Период предъявления – с 10:00 (мск) 28 сентября до 16:00 (мск) 30 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит «ВТБ Капитал».
🌲«Сегежа Групп» ("ruA-" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 15 лет (5 460 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
💵«ДиректЛизинг» 29 сентября разместит облигации серии 001Р-07 на 300 млн рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Срок обращения – 5 лет (1820 дней), купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором выступает ИК «Фридом Финанс».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🐻Ярославская область ("ВВ" – F; "ruBBB+" – Expert RA) выставила оферты по облигациям серий 35015 и 35016 на 1 октября. Период предъявления – с 10:00 (мск) 28 сентября до 16:00 (мск) 30 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит «ВТБ Капитал».
🌲«Сегежа Групп» ("ruA-" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 15 лет (5 460 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
💵«ДиректЛизинг» 29 сентября разместит облигации серии 001Р-07 на 300 млн рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Срок обращения – 5 лет (1820 дней), купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором выступает ИК «Фридом Финанс».
#Аналитика
🇷🇺На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю выросли на 10-15 б.п. на ожиданиях дальнейшего ужесточения ДКП Банком России
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔸Росстат зафиксировал возврат недельной инфляции к сезонным уровням, с начала года инфляция составила 4.9%.
🔹Росстат отчитался о некотором замедлении промышленного производства (-1% м/м, сез. сглаж.) после выхода его на докризисный уровень.
🔸Угроза введения запрета на владение ОФЗ для американских компаний со стороны США на рынке пока значимо не отразилась.
🔹Рынок стал постепенно закладывать потолок по ключевой ставке в этом цикле на уровне 7.25% вместо прежних 7.0%.
🔸На валютном рынке курс рубля к доллару остался вблизи отметки 73, ожидаем сохранения диапазона 72-75 до конца года.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю выросли на 10-15 б.п. на ожиданиях дальнейшего ужесточения ДКП Банком России
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔸Росстат зафиксировал возврат недельной инфляции к сезонным уровням, с начала года инфляция составила 4.9%.
🔹Росстат отчитался о некотором замедлении промышленного производства (-1% м/м, сез. сглаж.) после выхода его на докризисный уровень.
🔸Угроза введения запрета на владение ОФЗ для американских компаний со стороны США на рынке пока значимо не отразилась.
🔹Рынок стал постепенно закладывать потолок по ключевой ставке в этом цикле на уровне 7.25% вместо прежних 7.0%.
🔸На валютном рынке курс рубля к доллару остался вблизи отметки 73, ожидаем сохранения диапазона 72-75 до конца года.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,32% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,02% (🔺7 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,12% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚒Росгеология, 01 (6 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (55.3 млрд)
🅰️Альфа-Банк, 002Р-14 (6 млрд)
🛢Газпром Капитал, 001Б-03 (60 млрд)
💵Интерлизинг, 001Р-02 (1.5 млрд)
🚛ЛК Европлан, 001Р-04 (7 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
💰Экспобанк, 001P-01 (5 млрд)
Оферты
🚚Каскад, КО-П01 (50 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,32% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,02% (🔺7 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,12% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚒Росгеология, 01 (6 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (55.3 млрд)
🅰️Альфа-Банк, 002Р-14 (6 млрд)
🛢Газпром Капитал, 001Б-03 (60 млрд)
💵Интерлизинг, 001Р-02 (1.5 млрд)
🚛ЛК Европлан, 001Р-04 (7 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
💰Экспобанк, 001P-01 (5 млрд)
Оферты
🚚Каскад, КО-П01 (50 млн)
@Cbonds
💳Уже сегодня в 16:30 (мск): «Дебютный выпуск облигаций Славянск ЭКО» – онлайн-семинар Cbonds
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителем ООО «Славянск ЭКО» - одного из самых динамично развивающихся предприятий Краснодарского края и Южного Федерального округа.
Сегодня ООО «Славянск ЭКО» — это нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти, используя новейшие технологические решения в области нефтепереработки. Компания представляет собой стабильно растущий бизнес с обширной клиентской базой на российском и международных рынках.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров ООО «Славянск ЭКО»;
- Юрий Новиков (начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания;
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 28 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителем ООО «Славянск ЭКО» - одного из самых динамично развивающихся предприятий Краснодарского края и Южного Федерального округа.
Сегодня ООО «Славянск ЭКО» — это нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти, используя новейшие технологические решения в области нефтепереработки. Компания представляет собой стабильно растущий бизнес с обширной клиентской базой на российском и международных рынках.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров ООО «Славянск ЭКО»;
- Юрий Новиков (начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания;
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 28 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#Еврооблигации
💵 Московский кредитный банк разместил вечные евробонды на $350 млн с доходностью 7,625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,1 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $350 млн
Купонный период: квартал
Call-опцион: 4 апреля 2027 года (через 5.5 лет)
Ставка купона: 7.625% годовых до 4 апреля 2027 года, далее – 5Y UST Yield + 6.561%.
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 656,1 б.п.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирал в понедельник, 27 сентября. С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
В выпуске приняли участие инвесторы из Великобритании, Швейцарии, Азии, США, Франции, Германии и других стран Европы, а также России.
💡Организаторами выступили Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
💵 Московский кредитный банк разместил вечные евробонды на $350 млн с доходностью 7,625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,1 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $350 млн
Купонный период: квартал
Call-опцион: 4 апреля 2027 года (через 5.5 лет)
Ставка купона: 7.625% годовых до 4 апреля 2027 года, далее – 5Y UST Yield + 6.561%.
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 656,1 б.п.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирал в понедельник, 27 сентября. С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
В выпуске приняли участие инвесторы из Великобритании, Швейцарии, Азии, США, Франции, Германии и других стран Европы, а также России.
💡Организаторами выступили Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
#Новостикомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 сентября
🏢Акционеры "Самолета" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании путем выпуска дополнительных акций, а также о выплате дивидендов за I полугодие. (БКС Экспресс)
⛽️Акции "Лукойла" обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть, подорожав до 7055,5 рубля. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 28 сентября
🏢Акционеры "Самолета" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании путем выпуска дополнительных акций, а также о выплате дивидендов за I полугодие. (БКС Экспресс)
⛽️Акции "Лукойла" обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть, подорожав до 7055,5 рубля. (Прайм)
#Аналитика
📈📉Динамика рынка нефти, еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор ”Навигатор рынков”, Газпромбанк
🛢Нефть Brent вчера росла в цене шестой день подряд (+1,8% до 79,5 долл./барр.), а ночью и вовсе перевалила за 80 долл./барр. на фоне осознания того, что дефицит предложения нефти на мировом рынке более масштабен и может продлиться дольше, чем ожидалось.Продолжится рост или нет, будет зависеть от сегодняшних данных API о запасах нефти в американских хранилищах.
💶Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 2–5 б.п.: RUSSIA 23 (0,68%; +2 б.п.), RUSSIA 47 (3,56%; +5 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась аналогичная динамика, в среднем доходности прибавили 2–4 б.п.
💸На рынке ОФЗ динамика также была негативной, доходности выросли на 5–7 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26235 составила 7,31% (+6 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈📉Динамика рынка нефти, еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор ”Навигатор рынков”, Газпромбанк
🛢Нефть Brent вчера росла в цене шестой день подряд (+1,8% до 79,5 долл./барр.), а ночью и вовсе перевалила за 80 долл./барр. на фоне осознания того, что дефицит предложения нефти на мировом рынке более масштабен и может продлиться дольше, чем ожидалось.Продолжится рост или нет, будет зависеть от сегодняшних данных API о запасах нефти в американских хранилищах.
💶Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 2–5 б.п.: RUSSIA 23 (0,68%; +2 б.п.), RUSSIA 47 (3,56%; +5 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась аналогичная динамика, в среднем доходности прибавили 2–4 б.п.
💸На рынке ОФЗ динамика также была негативной, доходности выросли на 5–7 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26235 составила 7,31% (+6 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝Книги заявок сегодня, 28 сентября
⚒Книга заявок по облигациям «Росгеология» ("A(RU)" – ACRA) серии 01 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 9.41% годовых. Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.
✈️Книга заявок по облигациям «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 объемом до 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9.9% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 10.27% годовых. Организаторами выступят Райффайзенбанк, BCS Global Markets. Агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Оференты – «ТЗК Аэрофьюэлз», «Аэрофьюэлз Групп», Aerofuels Overseas Limited. ПВО – «Первая Независимая».
⚒Книга заявок по облигациям «Росгеология» ("A(RU)" – ACRA) серии 01 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 9.41% годовых. Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.
✈️Книга заявок по облигациям «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 объемом до 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9.9% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 10.27% годовых. Организаторами выступят Райффайзенбанк, BCS Global Markets. Агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Оференты – «ТЗК Аэрофьюэлз», «Аэрофьюэлз Групп», Aerofuels Overseas Limited. ПВО – «Первая Независимая».
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Ренессанс Страхование🔺с "ruAA-" до "ruAA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга связано с улучшением финансового результата страховщика, показатели рентабельности продаж и капитала которого существенно выросли за 1 полугодие 2021 года.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Ренессанс Страхование🔺с "ruAA-" до "ruAA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга связано с улучшением финансового результата страховщика, показатели рентабельности продаж и капитала которого существенно выросли за 1 полугодие 2021 года.
⚙️🧑🏻💻28 октября Cbonds и Ассоциация Корпоративных Казначеев проведут в Москве ежегодный круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства»
Уже зарегистрировалось более 80 человек, полный список участников доступен по ссылке.
Участие бесплатное для представителей нефинансового сектора.*
💬В рамках круглого стола обсудят следующие темы:
- инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства;
- практические аспекты ESG-финансирования;
- инструменты управления краткосрочной и среднесрочной ликвидностью.
Предварительная программа доступна по ссылке.
*Участие бесплатное для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний) не более двух человек от одной организации.
✅Условия участия и регистрация
Уже зарегистрировалось более 80 человек, полный список участников доступен по ссылке.
Участие бесплатное для представителей нефинансового сектора.*
💬В рамках круглого стола обсудят следующие темы:
- инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства;
- практические аспекты ESG-финансирования;
- инструменты управления краткосрочной и среднесрочной ликвидностью.
Предварительная программа доступна по ссылке.
*Участие бесплатное для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний) не более двух человек от одной организации.
✅Условия участия и регистрация
#Cbonds_Review
⚡️Расплата за быстрое восстановление
Мир постепенно выходит из самого сильного за послевоенный период экономического кризиса, притом что это одна из самых коротких рецессий. МВФ ожидает роста мирового ВВП на 6% в 2021 году после падения на 3.2% в 2020-м. Сейчас можно говорить, что глобальная экономика вернулась к росту, но долги остались. «Выкуп» кризиса обошелся очень дорого, сопоставить расходы на него можно разве что с расходами в период Второй мировой войны.
📃Чем это обернется для мировой экономики, в своей колонке в журнале Cbonds review рассказывает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
⚡️Расплата за быстрое восстановление
Мир постепенно выходит из самого сильного за послевоенный период экономического кризиса, притом что это одна из самых коротких рецессий. МВФ ожидает роста мирового ВВП на 6% в 2021 году после падения на 3.2% в 2020-м. Сейчас можно говорить, что глобальная экономика вернулась к росту, но долги остались. «Выкуп» кризиса обошелся очень дорого, сопоставить расходы на него можно разве что с расходами в период Второй мировой войны.
📃Чем это обернется для мировой экономики, в своей колонке в журнале Cbonds review рассказывает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 28 сентября ⚒Книга заявок по облигациям «Росгеология» ("A(RU)" – ACRA) серии 01 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше…
📝Финальные ориентиры:
✈️«Аэрофьюэлз», 002P-01 (до 1 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.27% годовых.
⚒«Росгеология», 01 (6 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9% годовых, эффективной доходности – 9.2% годовых.
✈️«Аэрофьюэлз», 002P-01 (до 1 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.27% годовых.
⚒«Росгеология», 01 (6 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9% годовых, эффективной доходности – 9.2% годовых.
#Еврооблигации
⚒💰«Полюс» планирует разместить 7-летние евробонды в долларах
Компания ("Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) с 29 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
📝Также Эмитент анонсировал выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах на общую сумму до $500 млн. Выкуп компания планирует профинансировать за счет нового выпуска евробондов.
⚒💰«Полюс» планирует разместить 7-летние евробонды в долларах
Компания ("Baa3 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) с 29 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
📝Также Эмитент анонсировал выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах на общую сумму до $500 млн. Выкуп компания планирует профинансировать за счет нового выпуска евробондов.
Forwarded from MMI
🌏 ♻️ Завершается регистрация на одно из важнейших событий года в области ESG - первый международный конгресс Ecumene 2021 по финансированию устойчивого развития.
🎤Спикерами станут руководители крупнейших корпораций, банков, научных и общественных организаций, а также профильные представители ООН, Европейской комиссии и органов государственной власти России.
✅ Регистрируйтесь по ссылке и примите участие в конгрессе
💻Смотрите онлайн трансляции на сайте мероприятия.
🎤Спикерами станут руководители крупнейших корпораций, банков, научных и общественных организаций, а также профильные представители ООН, Европейской комиссии и органов государственной власти России.
✅ Регистрируйтесь по ссылке и примите участие в конгрессе
💻Смотрите онлайн трансляции на сайте мероприятия.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ 29 сентября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. По аналогичной причине Минфин РФ принимал решение не проводить аукционы ОФЗ 24 марта. Последний раз решение об отмене аукционов было принято начале мая этого года. Однако тогда оно было связано с ожидаемой низкой активностью инвесторов на фоне продления майских праздников.
🔨«Evraz» ("Ba1 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) планирует 28 октября досрочно выкупить облигации с погашением в 2022 году на сумму $500 млн. Эмитент намерен досрочно выкупить все облигации, находящиеся в обращении. Выпуск был размещен в июне 2016 года, ставка купона составляет 6.75% годовых, купонный период – полгода.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ 29 сентября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. По аналогичной причине Минфин РФ принимал решение не проводить аукционы ОФЗ 24 марта. Последний раз решение об отмене аукционов было принято начале мая этого года. Однако тогда оно было связано с ожидаемой низкой активностью инвесторов на фоне продления майских праздников.
🔨«Evraz» ("Ba1 / BB+ / BB+" – M/S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) планирует 28 октября досрочно выкупить облигации с погашением в 2022 году на сумму $500 млн. Эмитент намерен досрочно выкупить все облигации, находящиеся в обращении. Выпуск был размещен в июне 2016 года, ставка купона составляет 6.75% годовых, купонный период – полгода.
#Аналитика
🔎🇷🇺Рубль утром во вторник был единственным из 24 валют ЕМ, кто пытался подорожать к доллару США
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
В понедельник 16 из 24 валют стран с развивающимися рынками подешевели к доллару, при этом, по сути, только три валюты укрепились относительно USD: турецкая лира (+0,7%), рубль (+0,26%) и китайский юань (+0,14%).
Рубль ощущал поддержку со стороны пиковой фазы сентябрьского налогового периода, когда национальные экспортеры повышают спрос на рублевую ликвидность и более интенсивно продают валютную выручку перед платежами в бюджет.
Внешняя конъюнктура на сырьевых рынках по-прежнему складывается крайне благоприятно для рубля. Однако бюджетное правило заметно сокращает позитивный эффект. Мы по-прежнему считаем, что USDRUB может снизиться до 72,00, однако уровни ниже указанной отметки выглядят неустойчивыми в среднесрочной перспективе. При этом потенциал укрепления рубля к евро выше.
➡️ Утром во вторник, 28 сентября, рубль был самой сильной валютой сегмента Emerging Markets, укреплялся к доллару на 0,1%. При этом российская валюта единственной среди представителей ЕМ предпринимала попытки роста. Рубль получал поддержку со стороны продолжения роста нефтяных котировок: Brent утром вырос до $79,94/барр. Это новый максимум с октября 2018 года.
📚 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🔎🇷🇺Рубль утром во вторник был единственным из 24 валют ЕМ, кто пытался подорожать к доллару США
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
В понедельник 16 из 24 валют стран с развивающимися рынками подешевели к доллару, при этом, по сути, только три валюты укрепились относительно USD: турецкая лира (+0,7%), рубль (+0,26%) и китайский юань (+0,14%).
Рубль ощущал поддержку со стороны пиковой фазы сентябрьского налогового периода, когда национальные экспортеры повышают спрос на рублевую ликвидность и более интенсивно продают валютную выручку перед платежами в бюджет.
Внешняя конъюнктура на сырьевых рынках по-прежнему складывается крайне благоприятно для рубля. Однако бюджетное правило заметно сокращает позитивный эффект. Мы по-прежнему считаем, что USDRUB может снизиться до 72,00, однако уровни ниже указанной отметки выглядят неустойчивыми в среднесрочной перспективе. При этом потенциал укрепления рубля к евро выше.
➡️ Утром во вторник, 28 сентября, рубль был самой сильной валютой сегмента Emerging Markets, укреплялся к доллару на 0,1%. При этом российская валюта единственной среди представителей ЕМ предпринимала попытки роста. Рубль получал поддержку со стороны продолжения роста нефтяных котировок: Brent утром вырос до $79,94/барр. Это новый максимум с октября 2018 года.
📚 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💳Онлайн-семинар «Актуальные проблемы применения опционов при венчурном инвестировании» – 1 октября в 11:00 (мск)
💻1 октября мы вместе с Еленой Рыбальченко, старшим юристом практики здравоохранения и технологий технологий BGP Litigation, и Екатериной Барановой, юристом практики здравоохранения и технологий BGP Litigation, обсудим следующие темы:
• Особенности применения опционов при венчурном инвестировании;
• Использование опционов «колл» и «пут» при отчуждении долей в уставном капитале (акций) компании по нерыночной цене;
• Проблемные вопросы применения опционов в практике российский судов;
• Рекомендации по митигации рисков.
Это уникальный шанс задать вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 1 октября в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻1 октября мы вместе с Еленой Рыбальченко, старшим юристом практики здравоохранения и технологий технологий BGP Litigation, и Екатериной Барановой, юристом практики здравоохранения и технологий BGP Litigation, обсудим следующие темы:
• Особенности применения опционов при венчурном инвестировании;
• Использование опционов «колл» и «пут» при отчуждении долей в уставном капитале (акций) компании по нерыночной цене;
• Проблемные вопросы применения опционов в практике российский судов;
• Рекомендации по митигации рисков.
Это уникальный шанс задать вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 1 октября в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#вп
Почему большинство не инвестирует? Главная причина — не хватает знаний, как правильно это делать. Боятся прогореть.
Богатые поступают по-другому: часть прибыли они всегда инвестирует и получают 20-30-40-50% годовых, с каждым годом умножая доход.
Подписывайтесь на канал Мысли о финансах | BagrFinance.
Автор канала — инвестор-практик. Максимум сути и минимум бесполезной теории. Публикует конкретные торговые идеи. Никакой пустой болтовни. Делится мыслями о финансах, валюте; сообщает о главных новостях экономики, анализирует и прогнозирует рынок.
Почему большинство не инвестирует? Главная причина — не хватает знаний, как правильно это делать. Боятся прогореть.
Богатые поступают по-другому: часть прибыли они всегда инвестирует и получают 20-30-40-50% годовых, с каждым годом умножая доход.
Подписывайтесь на канал Мысли о финансах | BagrFinance.
Автор канала — инвестор-практик. Максимум сути и минимум бесполезной теории. Публикует конкретные торговые идеи. Никакой пустой болтовни. Делится мыслями о финансах, валюте; сообщает о главных новостях экономики, анализирует и прогнозирует рынок.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,3% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,96% (🔻6 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,2% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,38%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰ДиректЛизинг, 001P-07 (300 млн)
Оферты
💵Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
🏗Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (1 млрд)
🚃ТКК, класс А1 (1.24 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,3% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,96% (🔻6 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,2% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,38%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰ДиректЛизинг, 001P-07 (300 млн)
Оферты
💵Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
🏗Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (1 млрд)
🚃ТКК, класс А1 (1.24 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds