УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,26% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,95% (🔺5 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,08% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,22%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (50 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-02 (150 млн), 001P-03 (400 млн)
🚛ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,26% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,95% (🔺5 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,08% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,22%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (50 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-02 (150 млн), 001P-03 (400 млн)
🚛ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 27 сентября
БКС Экспресс:
📝Публикация финансовых результатов за I полугодие 2021 г.: "Группа ГМС", "Эталон".
🏭Московская биржа приостанавливает торги обыкновенными акциями "ЧТПЗ".
📋Группа "Ренессанс страхование" объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предложение будет включать первичное размещение обыкновенных акций с привлечением до 21 млрд рублей и вторичное размещение существующих акций некоторыми акционерами компании. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 27 сентября
БКС Экспресс:
📝Публикация финансовых результатов за I полугодие 2021 г.: "Группа ГМС", "Эталон".
🏭Московская биржа приостанавливает торги обыкновенными акциями "ЧТПЗ".
📋Группа "Ренессанс страхование" объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предложение будет включать первичное размещение обыкновенных акций с привлечением до 21 млрд рублей и вторичное размещение существующих акций некоторыми акционерами компании. (Прайм)
#Аналитика
🛢📈Нефтегазовый сектор потянет рынок вверх
Источник: аналитический обзор ИК Велес Капитал
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
📊Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, но отступили от поддержек 4010 и 1730 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на готовность индикаторов к возобновлению движения в район сентябрьских пиков 4081 пункт и 1773 пункта соответственно. На данный момент краткосрочные силы на рынке по-прежнему склоняются в сторону покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3990-4090 пунктов.
🔽Динамика цен на нефть марки Brent
🛢📈Нефтегазовый сектор потянет рынок вверх
Источник: аналитический обзор ИК Велес Капитал
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
📊Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, но отступили от поддержек 4010 и 1730 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на готовность индикаторов к возобновлению движения в район сентябрьских пиков 4081 пункт и 1773 пункта соответственно. На данный момент краткосрочные силы на рынке по-прежнему склоняются в сторону покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3990-4090 пунктов.
🔽Динамика цен на нефть марки Brent
#Еврооблигации
💵Ориентир доходности вечных евробондов Московского кредитного банка в долларах – около 7,875%
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирает в сегодня.
С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
💵Ориентир доходности вечных евробондов Московского кредитного банка в долларах – около 7,875%
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирает в сегодня.
С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
#Еврооблигации
⚒💰«Норильский никель» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
C 27 сентября Эмитент ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступят Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, SberCIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
⚒💰«Норильский никель» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
C 27 сентября Эмитент ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступят Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, SberCIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
#ИтогиРазмещения
🔨Петроинжиниринг, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/10.11% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 978
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 226 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняла сделка объемом 226 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 2 млн рублей и менее (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ВТБ Капитал, Совкомбанк.
🔨Петроинжиниринг, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 9.75% годовых/10.11% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 978
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 226 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняла сделка объемом 226 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 2 млн рублей и менее (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ВТБ Капитал, Совкомбанк.
#ИтогиРазмещения
💰ПКБ, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.75% годовых/11.19% годовых
Дюрация: 2.48
Количество сделок на бирже: 153
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 420 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (28%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей и сделка объемом 420 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 10 млн рублей и менее (19%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, ИФК Солид, Синара Инвестиционный банк. Со-организатор - РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
💰ПКБ, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.75% годовых/11.19% годовых
Дюрация: 2.48
Количество сделок на бирже: 153
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 420 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (28%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей и сделка объемом 420 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 10 млн рублей и менее (19%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, ИФК Солид, Синара Инвестиционный банк. Со-организатор - РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🔁💰Смольный пересмотрел отношение к долгу: Администрация впервые попробует выкупить часть облигаций города
Уже в этом году дефицит может составить 3,6 млрд рублей вместо изначально предполагавшихся 87.2 млрд рублей. ... На этом фоне Смольный даже рассчитывает выкупить 10–15 млрд рублей своего облигационного долга, но аналитики считают, что частные инвесторы не согласятся продать принадлежащие им облигации ниже текущей рыночной стоимости и прогнозируют их рост в цене.
💬Вице-губернатор Эдуард Батанов: «Мы намерены досрочно погасить наши долги и попытаемся что-нибудь выкупить на рынке. ...Долг хорош, с ним вряд ли захотят расстаться, поэтому альтернативой размещения свободных средств станут депозиты и сделки по операциям РЕПО».
💬Глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников: «За любую цену выкупать долг мы не готовы. Речь идет о выпуске бумаг 2017 года, который сейчас является самым дорогим в обслуживании».
💡Подробнее о деятельности субъектов РФ на долговом рынке в 2021 году, а также о планах на предстоящий 2022-ой поговорим в рамках секции «Новые условия и возможности для субъектов в 2021 году» XIX Российского облигационного конгресса.
📃Программа
✅Зарегистрироваться
Уже в этом году дефицит может составить 3,6 млрд рублей вместо изначально предполагавшихся 87.2 млрд рублей. ... На этом фоне Смольный даже рассчитывает выкупить 10–15 млрд рублей своего облигационного долга, но аналитики считают, что частные инвесторы не согласятся продать принадлежащие им облигации ниже текущей рыночной стоимости и прогнозируют их рост в цене.
💬Вице-губернатор Эдуард Батанов: «Мы намерены досрочно погасить наши долги и попытаемся что-нибудь выкупить на рынке. ...Долг хорош, с ним вряд ли захотят расстаться, поэтому альтернативой размещения свободных средств станут депозиты и сделки по операциям РЕПО».
💬Глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников: «За любую цену выкупать долг мы не готовы. Речь идет о выпуске бумаг 2017 года, который сейчас является самым дорогим в обслуживании».
💡Подробнее о деятельности субъектов РФ на долговом рынке в 2021 году, а также о планах на предстоящий 2022-ой поговорим в рамках секции «Новые условия и возможности для субъектов в 2021 году» XIX Российского облигационного конгресса.
📃Программа
✅Зарегистрироваться
🇬🇪📝Котировки от Банка Грузии доступны на сайте Cbonds
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки от Банка Грузии по внутренним и внешним, корпоративным и государственным облигациям.
Котировки публикуются на странице Банка Грузии и на страницах котируемых облигаций: например, Georgia Capital, 6.125% 9mar2024, USD, Банк Грузии, 6% 26jul2023, USD, Грузия, 7% 30may2024, GEL.
Банк Грузии был основан в 1994 году и к настоящему времени стал ведущим универсальным банком страны, имеющим листинг на Лондонской фондовой бирже. Является основной компанией Bank of Georgia Group PLC – группы, оказывающей полный спектр универсальных розничных банковских, корпоративных и инвестиционных услуг в Грузии.
⤵️Georgia Capital, 6.125% 9mar2024, USD
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки от Банка Грузии по внутренним и внешним, корпоративным и государственным облигациям.
Котировки публикуются на странице Банка Грузии и на страницах котируемых облигаций: например, Georgia Capital, 6.125% 9mar2024, USD, Банк Грузии, 6% 26jul2023, USD, Грузия, 7% 30may2024, GEL.
Банк Грузии был основан в 1994 году и к настоящему времени стал ведущим универсальным банком страны, имеющим листинг на Лондонской фондовой бирже. Является основной компанией Bank of Georgia Group PLC – группы, оказывающей полный спектр универсальных розничных банковских, корпоративных и инвестиционных услуг в Грузии.
⤵️Georgia Capital, 6.125% 9mar2024, USD
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 сентября
🇷🇺Россия
ACRA
Московская область подтвержден "AA+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает ожидаемое изменение графика погашения долга в связи с планируемым замещением части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом, а также прогнозируемое улучшение показателей бюджетного профиля на фоне высоких темпов роста налоговых и неналоговых доходов в текущем году.
🇧🇾Беларусь
Expert RA
Беларусбанк присвоен "ruBBB-", прогноз стабильный
Рейтинг банка отражает сильные рыночные позиции на территории Беларуси, адекватную оценку достаточности капитала, рентабельности и качества активов, приемлемую ликвидность, а также умеренно высокий уровнем корпоративного управления.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 сентября
🇷🇺Россия
ACRA
Московская область подтвержден "AA+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает ожидаемое изменение графика погашения долга в связи с планируемым замещением части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом, а также прогнозируемое улучшение показателей бюджетного профиля на фоне высоких темпов роста налоговых и неналоговых доходов в текущем году.
🇧🇾Беларусь
Expert RA
Беларусбанк присвоен "ruBBB-", прогноз стабильный
Рейтинг банка отражает сильные рыночные позиции на территории Беларуси, адекватную оценку достаточности капитала, рентабельности и качества активов, приемлемую ликвидность, а также умеренно высокий уровнем корпоративного управления.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 24 сентября
🇭🇺Moody's повысило рейтинг Венгрии с "Baa3"до "Baa2", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Экономическая устойчивость Венгрии подкрепляется сильным восстановлением роста в первой половине 2021 года, чему способствовала эффективная фискальная и монетарная политика, а также сильными среднесрочными перспективами, основанными на надежных инвестициях, с потенциальным ростом около 3-4% в течение следующих пяти лет. Moody's ожидает, что прогнозируемое сильное восстановление роста и среднесрочный прогноз на ближайшие годы будут способствовать фискальной консолидации и снижению долгового бремени правительства, что подчеркивает устойчивость фискальной системы Венгрии".
🇪🇹S&P Global Ratings понизило рейтинг Эфиопии с "В-" до "ССС+" с негативным прогнозом.
"Усугубляемый повышенной политической нестабильностью и задержками с реструктуризацией официального суверенного долга Эфиопии, доступ правительства к внешнему финансированию, по нашему мнению, ухудшился. Поэтому мы понизили рейтинг Эфиопии до "CCC+" с "B-", вывели рейтинг из списка под рассмотрение "негативный" и присвоили негативный прогноз. Негативный прогноз отражает растущее давление на доступность внешнего финансирования правительства, а также потенциальное включение коммерческих кредиторов в планы правительства по реструктуризации долга"
Fitch Ratings:
🇦🇲Подтвердило рейтинг Армении на уровне "В+" со стабильным прогнозом.
🇧🇪Подтвердило рейтинг Бельгии на уровне "АА-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Более благоприятные экономические перспективы и снижение рисков, связанных с коронавирусом, повышают вероятность стабилизации отношения государственного долга к ВВП в среднесрочной перспективе. Мы прогнозируем постепенное сокращение бюджетного дефицита до 6,6% в этом году и 4,0% в 2022 году с 9,4% в 2020 году, что будет соответствовать широко стабильной траектории отношения долга к ВВП на уровне около 114% ВВП в течение пятилетнего прогнозного периода."
🇧🇴Подтвердило рейтинг Боливии на уровне "В" со стабильным прогнозом.
🇨🇾Подтвердило рейтинг Кипра на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇮🇸Подтвердило рейтинг Исландии на уровне "А" с негативным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 24 сентября
🇭🇺Moody's повысило рейтинг Венгрии с "Baa3"до "Baa2", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Экономическая устойчивость Венгрии подкрепляется сильным восстановлением роста в первой половине 2021 года, чему способствовала эффективная фискальная и монетарная политика, а также сильными среднесрочными перспективами, основанными на надежных инвестициях, с потенциальным ростом около 3-4% в течение следующих пяти лет. Moody's ожидает, что прогнозируемое сильное восстановление роста и среднесрочный прогноз на ближайшие годы будут способствовать фискальной консолидации и снижению долгового бремени правительства, что подчеркивает устойчивость фискальной системы Венгрии".
🇪🇹S&P Global Ratings понизило рейтинг Эфиопии с "В-" до "ССС+" с негативным прогнозом.
"Усугубляемый повышенной политической нестабильностью и задержками с реструктуризацией официального суверенного долга Эфиопии, доступ правительства к внешнему финансированию, по нашему мнению, ухудшился. Поэтому мы понизили рейтинг Эфиопии до "CCC+" с "B-", вывели рейтинг из списка под рассмотрение "негативный" и присвоили негативный прогноз. Негативный прогноз отражает растущее давление на доступность внешнего финансирования правительства, а также потенциальное включение коммерческих кредиторов в планы правительства по реструктуризации долга"
Fitch Ratings:
🇦🇲Подтвердило рейтинг Армении на уровне "В+" со стабильным прогнозом.
🇧🇪Подтвердило рейтинг Бельгии на уровне "АА-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Более благоприятные экономические перспективы и снижение рисков, связанных с коронавирусом, повышают вероятность стабилизации отношения государственного долга к ВВП в среднесрочной перспективе. Мы прогнозируем постепенное сокращение бюджетного дефицита до 6,6% в этом году и 4,0% в 2022 году с 9,4% в 2020 году, что будет соответствовать широко стабильной траектории отношения долга к ВВП на уровне около 114% ВВП в течение пятилетнего прогнозного периода."
🇧🇴Подтвердило рейтинг Боливии на уровне "В" со стабильным прогнозом.
🇨🇾Подтвердило рейтинг Кипра на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇮🇸Подтвердило рейтинг Исландии на уровне "А" с негативным прогнозом.
Cbonds
#Еврооблигации 💵Ориентир доходности вечных евробондов Московского кредитного банка в долларах – около 7,875% Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирает в сегодня. С 23 сентября Эмитент провел…
#Еврооблигации
💵Ожидаемый объем размещения вечных евробондов Московского кредитного банка – $300 млн, ориентир доходности снижен до 7,625-7,75% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $900 млн.
💵Ожидаемый объем размещения вечных евробондов Московского кредитного банка – $300 млн, ориентир доходности снижен до 7,625-7,75% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $900 млн.
#Еврооблигации
💰Совкомбанк планирует разместить евробонды от $300 млн
Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) готовит евробонды с погашением через 4,5 года и объемом от $300 млн.
Эмитент с 28 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
🖇Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, UniCredit, "ВТБ Капитал" и сам Совкомбанк.
💰Совкомбанк планирует разместить евробонды от $300 млн
Банк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) готовит евробонды с погашением через 4,5 года и объемом от $300 млн.
Эмитент с 28 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
🖇Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, UniCredit, "ВТБ Капитал" и сам Совкомбанк.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
78.09 (🔺2.75)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 746.8 (🔻9.15)
USD/RUB:
72.6105 (🔻0.6939)
S&P 500, USD:
4 455.48 (🔺22.49)
VIX Index, б.п.:
17.75 (🔻3.06)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.47 (🔺10 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Рынки.Коротко о главном", Росбанк
📊Фондовый рынок:В мировых акциях снова разброд и шатание по мере того, как внимание переключается с темы Evergrande на экономическую статистику. В пятницу чуть лучше ожиданий оказались продажи новых домов в США в августе (+1.5% м/м против +1.0% м/м), а вот индекс делового климата в Германии в сентябре от IFO оказался чуть хуже ожиданий (98.8 п против 99.0 п). S&P 500 по итогам дня прибавил 0.1% (за неделю +0.5%), Euro Stoxx 600 снизился на 0.9%.
💰Базовые ставки: Доходность UST’10 закрепилась у высокой отметки 1.45% годовых. В фокусе ближайшей недели – насыщенный график выступлений представителей ФРС, размещение нового долга (09/27 – до $60 млрд 2-летних облигаций, 09/28 – до $62 млрд 7-летних бумаг), а также утверждение бюджета США на грядущий год.
🛢Сырьевой рынок: Нефть установила новый ценовой максимум для 2021-го года (Brent $79.5/барр. сегодня с утра), вторя общей повышательной динамике для мировых энергетических товаров.
💸Мировые валюты: Картина для EUR/USD не стала яснее по итогам выборов в немецкий Бундестаг. Более уверенный результат социал-демократов (SPD) и партии “Зеленых” открывает дорогу к [длительному] процессу формирования парламентской коалиции.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
78.09 (🔺2.75)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 746.8 (🔻9.15)
USD/RUB:
72.6105 (🔻0.6939)
S&P 500, USD:
4 455.48 (🔺22.49)
VIX Index, б.п.:
17.75 (🔻3.06)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.47 (🔺10 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Рынки.Коротко о главном", Росбанк
📊Фондовый рынок:В мировых акциях снова разброд и шатание по мере того, как внимание переключается с темы Evergrande на экономическую статистику. В пятницу чуть лучше ожиданий оказались продажи новых домов в США в августе (+1.5% м/м против +1.0% м/м), а вот индекс делового климата в Германии в сентябре от IFO оказался чуть хуже ожиданий (98.8 п против 99.0 п). S&P 500 по итогам дня прибавил 0.1% (за неделю +0.5%), Euro Stoxx 600 снизился на 0.9%.
💰Базовые ставки: Доходность UST’10 закрепилась у высокой отметки 1.45% годовых. В фокусе ближайшей недели – насыщенный график выступлений представителей ФРС, размещение нового долга (09/27 – до $60 млрд 2-летних облигаций, 09/28 – до $62 млрд 7-летних бумаг), а также утверждение бюджета США на грядущий год.
🛢Сырьевой рынок: Нефть установила новый ценовой максимум для 2021-го года (Brent $79.5/барр. сегодня с утра), вторя общей повышательной динамике для мировых энергетических товаров.
💸Мировые валюты: Картина для EUR/USD не стала яснее по итогам выборов в немецкий Бундестаг. Более уверенный результат социал-демократов (SPD) и партии “Зеленых” открывает дорогу к [длительному] процессу формирования парламентской коалиции.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
#Еврооблигации
💵Московский кредитный банк размещает вечные евробонды на $350 млн с доходностью 7,625% годовых
💰Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,1 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирал в сегодня. С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
💵Московский кредитный банк размещает вечные евробонды на $350 млн с доходностью 7,625% годовых
💰Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,1 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирал в сегодня. С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🐻Ярославская область ("ВВ" – F; "ruBBB+" – Expert RA) выставила оферты по облигациям серий 35015 и 35016 на 1 октября. Период предъявления – с 10:00 (мск) 28 сентября до 16:00 (мск) 30 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит «ВТБ Капитал».
🌲«Сегежа Групп» ("ruA-" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 15 лет (5 460 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
💵«ДиректЛизинг» 29 сентября разместит облигации серии 001Р-07 на 300 млн рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Срок обращения – 5 лет (1820 дней), купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором выступает ИК «Фридом Финанс».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🐻Ярославская область ("ВВ" – F; "ruBBB+" – Expert RA) выставила оферты по облигациям серий 35015 и 35016 на 1 октября. Период предъявления – с 10:00 (мск) 28 сентября до 16:00 (мск) 30 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит «ВТБ Капитал».
🌲«Сегежа Групп» ("ruA-" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 15 лет (5 460 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
💵«ДиректЛизинг» 29 сентября разместит облигации серии 001Р-07 на 300 млн рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Срок обращения – 5 лет (1820 дней), купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором выступает ИК «Фридом Финанс».
#Аналитика
🇷🇺На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю выросли на 10-15 б.п. на ожиданиях дальнейшего ужесточения ДКП Банком России
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔸Росстат зафиксировал возврат недельной инфляции к сезонным уровням, с начала года инфляция составила 4.9%.
🔹Росстат отчитался о некотором замедлении промышленного производства (-1% м/м, сез. сглаж.) после выхода его на докризисный уровень.
🔸Угроза введения запрета на владение ОФЗ для американских компаний со стороны США на рынке пока значимо не отразилась.
🔹Рынок стал постепенно закладывать потолок по ключевой ставке в этом цикле на уровне 7.25% вместо прежних 7.0%.
🔸На валютном рынке курс рубля к доллару остался вблизи отметки 73, ожидаем сохранения диапазона 72-75 до конца года.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю выросли на 10-15 б.п. на ожиданиях дальнейшего ужесточения ДКП Банком России
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔸Росстат зафиксировал возврат недельной инфляции к сезонным уровням, с начала года инфляция составила 4.9%.
🔹Росстат отчитался о некотором замедлении промышленного производства (-1% м/м, сез. сглаж.) после выхода его на докризисный уровень.
🔸Угроза введения запрета на владение ОФЗ для американских компаний со стороны США на рынке пока значимо не отразилась.
🔹Рынок стал постепенно закладывать потолок по ключевой ставке в этом цикле на уровне 7.25% вместо прежних 7.0%.
🔸На валютном рынке курс рубля к доллару остался вблизи отметки 73, ожидаем сохранения диапазона 72-75 до конца года.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,32% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,02% (🔺7 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,12% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚒Росгеология, 01 (6 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (55.3 млрд)
🅰️Альфа-Банк, 002Р-14 (6 млрд)
🛢Газпром Капитал, 001Б-03 (60 млрд)
💵Интерлизинг, 001Р-02 (1.5 млрд)
🚛ЛК Европлан, 001Р-04 (7 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
💰Экспобанк, 001P-01 (5 млрд)
Оферты
🚚Каскад, КО-П01 (50 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,32% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,02% (🔺7 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,12% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚒Росгеология, 01 (6 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (55.3 млрд)
🅰️Альфа-Банк, 002Р-14 (6 млрд)
🛢Газпром Капитал, 001Б-03 (60 млрд)
💵Интерлизинг, 001Р-02 (1.5 млрд)
🚛ЛК Европлан, 001Р-04 (7 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
💰Экспобанк, 001P-01 (5 млрд)
Оферты
🚚Каскад, КО-П01 (50 млн)
@Cbonds
💳Уже сегодня в 16:30 (мск): «Дебютный выпуск облигаций Славянск ЭКО» – онлайн-семинар Cbonds
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителем ООО «Славянск ЭКО» - одного из самых динамично развивающихся предприятий Краснодарского края и Южного Федерального округа.
Сегодня ООО «Славянск ЭКО» — это нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти, используя новейшие технологические решения в области нефтепереработки. Компания представляет собой стабильно растущий бизнес с обширной клиентской базой на российском и международных рынках.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров ООО «Славянск ЭКО»;
- Юрий Новиков (начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания;
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 28 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителем ООО «Славянск ЭКО» - одного из самых динамично развивающихся предприятий Краснодарского края и Южного Федерального округа.
Сегодня ООО «Славянск ЭКО» — это нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти, используя новейшие технологические решения в области нефтепереработки. Компания представляет собой стабильно растущий бизнес с обширной клиентской базой на российском и международных рынках.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров ООО «Славянск ЭКО»;
- Юрий Новиков (начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания;
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 28 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#Еврооблигации
💵 Московский кредитный банк разместил вечные евробонды на $350 млн с доходностью 7,625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,1 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $350 млн
Купонный период: квартал
Call-опцион: 4 апреля 2027 года (через 5.5 лет)
Ставка купона: 7.625% годовых до 4 апреля 2027 года, далее – 5Y UST Yield + 6.561%.
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 656,1 б.п.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирал в понедельник, 27 сентября. С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
В выпуске приняли участие инвесторы из Великобритании, Швейцарии, Азии, США, Франции, Германии и других стран Европы, а также России.
💡Организаторами выступили Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
💵 Московский кредитный банк разместил вечные евробонды на $350 млн с доходностью 7,625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,1 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $350 млн
Купонный период: квартал
Call-опцион: 4 апреля 2027 года (через 5.5 лет)
Ставка купона: 7.625% годовых до 4 апреля 2027 года, далее – 5Y UST Yield + 6.561%.
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 656,1 б.п.
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирал в понедельник, 27 сентября. С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
В выпуске приняли участие инвесторы из Великобритании, Швейцарии, Азии, США, Франции, Германии и других стран Европы, а также России.
💡Организаторами выступили Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
#Новостикомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 сентября
🏢Акционеры "Самолета" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании путем выпуска дополнительных акций, а также о выплате дивидендов за I полугодие. (БКС Экспресс)
⛽️Акции "Лукойла" обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть, подорожав до 7055,5 рубля. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 28 сентября
🏢Акционеры "Самолета" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании путем выпуска дополнительных акций, а также о выплате дивидендов за I полугодие. (БКС Экспресс)
⛽️Акции "Лукойла" обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть, подорожав до 7055,5 рубля. (Прайм)