📝Книги заявок сегодня, 24 сентября
🚚Книга заявок по облигациям «ЛК «Европлан» ("А+(RU)" – ACRA) серии 001Р-04 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, эффективной доходности – не более 9.31% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
🚚Книга заявок по облигациям «ЛК «Европлан» ("А+(RU)" – ACRA) серии 001Р-04 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, эффективной доходности – не более 9.31% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 сентября
🇷🇺Россия
Fitch
Тинькофф Банк🔺с уровня "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено внутренней кредитной устойчивостью банка, его адекватной позицией по капиталу и широко диверсифицированной базой фондирования. Эти сильные стороны сбалансированы значительной подверженностью высокорискованному/высокодоходному потребительскому кредитованию, а также агрессивным аппетитом к росту.
ХКФ Банк🔺с уровня "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтингов отражает продолжительную историю стабильного качества активов и показателей деятельности, в том числе в период экономического спада в 2020 году.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 сентября
🇷🇺Россия
Fitch
Тинькофф Банк🔺с уровня "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено внутренней кредитной устойчивостью банка, его адекватной позицией по капиталу и широко диверсифицированной базой фондирования. Эти сильные стороны сбалансированы значительной подверженностью высокорискованному/высокодоходному потребительскому кредитованию, а также агрессивным аппетитом к росту.
ХКФ Банк🔺с уровня "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтингов отражает продолжительную историю стабильного качества активов и показателей деятельности, в том числе в период экономического спада в 2020 году.
#ИтогиРазмещения
💵 Банк ФК Открытие, БО-П09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.02% годовых/8.18% годовых
Дюрация: 2.72
Количество сделок на бирже: 984
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6.4 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объемом 6.4 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (19%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, РОСБАНК, Совкомбанк.
💵 Банк ФК Открытие, БО-П09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.02% годовых/8.18% годовых
Дюрация: 2.72
Количество сделок на бирже: 984
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6.4 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объемом 6.4 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (19%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, РОСБАНК, Совкомбанк.
#ИтогиРазмещения
💰Займер, 03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 12.7% годовых/13.47% годовых
Дюрация: 1.97
Количество сделок на бирже: 432
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 175 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняла сделка объемом 175 млн рублей, на втором месте с равными долями идут сделки объемом 2 млн рублей и менее и от 5 до 10 млн рублей (20%).
💰Займер, 03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 12.7% годовых/13.47% годовых
Дюрация: 1.97
Количество сделок на бирже: 432
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 175 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняла сделка объемом 175 млн рублей, на втором месте с равными долями идут сделки объемом 2 млн рублей и менее и от 5 до 10 млн рублей (20%).
#ИтогиРазмещения
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8% годовых/8.17% годовых
Дюрация: 2.84
Количество сделок на бирже: 132
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8% годовых/8.17% годовых
Дюрация: 2.84
Количество сделок на бирже: 132
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 24 сентября 🚚Книга заявок по облигациям «ЛК «Европлан» ("А+(RU)" – ACRA) серии 001Р-04 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, эффективной доходности –…
📝Финальные ориентиры:
🚚«ЛК «Европлан», 001Р-04 (7 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.8% годовых, эффективной доходности – 9.1% годовых.
👕«ТАМИ и КО», БO-01 (2 млрд): финальный ориентир ставки купона – 10.5% годовых, эффективной доходности – 10.92% годовых. ▶️Подробнее об эмитенте и размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
🚚«ЛК «Европлан», 001Р-04 (7 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.8% годовых, эффективной доходности – 9.1% годовых.
👕«ТАМИ и КО», БO-01 (2 млрд): финальный ориентир ставки купона – 10.5% годовых, эффективной доходности – 10.92% годовых. ▶️Подробнее об эмитенте и размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
#Премаркетинг
🔑Алтынголд Финанс, дебютный выпуск серии БO-01 (3 млрд)
🇰🇿Страна риска – Казахстан.
Сбор заявок и размещение Эмитент предварительно планирует провести в октябре. Ориентир ставки купона по выпуску будет определен позднее.
📝🔨Кредитный рейтинг AltynGold Plc: "В" – АКРА. Облигационный долг – $10 млн. Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила $8 751 тыс. относительно $2 938 по итогам аналогичного периода 2020 г.
🔑Алтынголд Финанс, дебютный выпуск серии БO-01 (3 млрд)
🇰🇿Страна риска – Казахстан.
Сбор заявок и размещение Эмитент предварительно планирует провести в октябре. Ориентир ставки купона по выпуску будет определен позднее.
📝🔨Кредитный рейтинг AltynGold Plc: "В" – АКРА. Облигационный долг – $10 млн. Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила $8 751 тыс. относительно $2 938 по итогам аналогичного периода 2020 г.
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 24 сентября)
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 24 сентября)
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 24 сентября)
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 24 сентября)
⚡️3 недели до окончания льготной регистрации⚡️
Со 2 по 3 декабря в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая российская конференция по рынку долговых ценных бумаг – XIX Российский Облигационный Конгресс.
✔️700 офлайн участников;
✔️80 спикеров;
✔️2 дня деловой программы;
✔️4 дня вечерних мероприятий и нетворкинга;
✔️организация деловых встреч.
Ознакомиться с предварительной программой можно на странице конференции.
❗️Внимание! Льготная регистрация доступна до 20 октября.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Со 2 по 3 декабря в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая российская конференция по рынку долговых ценных бумаг – XIX Российский Облигационный Конгресс.
✔️700 офлайн участников;
✔️80 спикеров;
✔️2 дня деловой программы;
✔️4 дня вечерних мероприятий и нетворкинга;
✔️организация деловых встреч.
Ознакомиться с предварительной программой можно на странице конференции.
❗️Внимание! Льготная регистрация доступна до 20 октября.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) 28 сентября разместит облигации серии 001P-01 на 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets, БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК «Солид», Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, Экспобанк.
📈Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам августа выросла на 0.8 п.п., до 21.4%, следует из материалов Банка России. Вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились за месяц на 4.7% – до 3.304 трлн рублей.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) 28 сентября разместит облигации серии 001P-01 на 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets, БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК «Солид», Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, Экспобанк.
📈Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам августа выросла на 0.8 п.п., до 21.4%, следует из материалов Банка России. Вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились за месяц на 4.7% – до 3.304 трлн рублей.
💳Онлайн-семинар «Дебютный выпуск облигаций Славянск ЭКО» – 28 сентября в 16:30 (мск)
💻28 сентября мы побеседуем с представителем ООО «Славянск ЭКО» - одного из самых динамично развивающихся предприятий Краснодарского края и Южного Федерального округа.
Сегодня ООО «Славянск ЭКО» — это нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти, используя новейшие технологические решения в области нефтепереработки. Компания представляет собой стабильно растущий бизнес с обширной клиентской базой на российском и международных рынках.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров ООО «Славянск ЭКО»;
- Юрий Новиков (начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания;
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 28 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻28 сентября мы побеседуем с представителем ООО «Славянск ЭКО» - одного из самых динамично развивающихся предприятий Краснодарского края и Южного Федерального округа.
Сегодня ООО «Славянск ЭКО» — это нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти, используя новейшие технологические решения в области нефтепереработки. Компания представляет собой стабильно растущий бизнес с обширной клиентской базой на российском и международных рынках.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров ООО «Славянск ЭКО»;
- Юрий Новиков (начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания;
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 28 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#Аналитика
📣📈Salesforce повысил прогнозы продаж
Источник: аналитический обзор "Синара Инвестиционный банк"
Индексы США выросли, чему способствовала растущая уверенность инвесторов в том, что экономика сможет противостоять прекращению мер стимулирования в условиях пандемии и проблемам на рынке недвижимости Китая. Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли на 1,5%, 1,2% и 1% соответственно.
...Акции Salesforce.com прибавили 7,2%, после того как поставщик программного обеспечения для бизнеса повысил свои годовые прогнозы продаж и заявил, что пандемия продолжает стимулировать расходы на облачные технологии.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📣📈Salesforce повысил прогнозы продаж
Источник: аналитический обзор "Синара Инвестиционный банк"
Индексы США выросли, чему способствовала растущая уверенность инвесторов в том, что экономика сможет противостоять прекращению мер стимулирования в условиях пандемии и проблемам на рынке недвижимости Китая. Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли на 1,5%, 1,2% и 1% соответственно.
...Акции Salesforce.com прибавили 7,2%, после того как поставщик программного обеспечения для бизнеса повысил свои годовые прогнозы продаж и заявил, что пандемия продолжает стимулировать расходы на облачные технологии.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️📃Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 20 по 24 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦Ежедневный обзор валютного и долгового рынков «Обзор FX & Fixed Income от 20 сентября 2021 г.: кризис China Evergrande, размещения: British American Tobacco; ЛК «Европлан»; «Первое коллекторское бюро» от Открытие Брокер: «Беспокойство международных инвесторов касательно последствий дефолта China Evergrande продолжает возрастать. Компания наняла консультантов по реструктуризации своего долга, которая обещает быть крупнейшей в истории Китая».
💰 Ежедневный обзор УРАЛСИБ Кэпитал «Fixed Income Daily, 20 September 2021» за 20 сентября: «Очередные налоговые платежи предстоят только в начале следующей недели, и мы полагаем, что банки воспользуются паузой и постараются создать запас средств как для прохождения предстоящих налоговых платежей, так и в счет выполнения нормативов по обязательным резервам».
💵 «#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка за 20 сентября: «Мы полагаем, что спрос будет и дальше восстанавливаться, и дефицит нефти будет ликвидирован только ближе к концу года».
📝Еженедельный обзор от Сбер Управление Активами за 20 сентября: «Международные рынки акций чувствовали себя неуверенно на фоне неоднозначной статистки по экономике из США: рост розничных продаж порадовал инвесторов, однако разочаровало увеличение количества еженедельных обращений за пособием по безработице. Кроме того, инвесторы проявляли осторожность в преддверии предстоящего заседания ФРС США, на котором, возможно, будет объявлено о начале сворачивания программы выкупа активов».
💸 Еженедельный обзор рынка акций АК БАРС БАНКА «Новости эмитентов вкратце» от 20 сентября: «Лукойл и Газпром нефть подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
За неделю с 20 по 24 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦Ежедневный обзор валютного и долгового рынков «Обзор FX & Fixed Income от 20 сентября 2021 г.: кризис China Evergrande, размещения: British American Tobacco; ЛК «Европлан»; «Первое коллекторское бюро» от Открытие Брокер: «Беспокойство международных инвесторов касательно последствий дефолта China Evergrande продолжает возрастать. Компания наняла консультантов по реструктуризации своего долга, которая обещает быть крупнейшей в истории Китая».
💰 Ежедневный обзор УРАЛСИБ Кэпитал «Fixed Income Daily, 20 September 2021» за 20 сентября: «Очередные налоговые платежи предстоят только в начале следующей недели, и мы полагаем, что банки воспользуются паузой и постараются создать запас средств как для прохождения предстоящих налоговых платежей, так и в счет выполнения нормативов по обязательным резервам».
💵 «#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка за 20 сентября: «Мы полагаем, что спрос будет и дальше восстанавливаться, и дефицит нефти будет ликвидирован только ближе к концу года».
📝Еженедельный обзор от Сбер Управление Активами за 20 сентября: «Международные рынки акций чувствовали себя неуверенно на фоне неоднозначной статистки по экономике из США: рост розничных продаж порадовал инвесторов, однако разочаровало увеличение количества еженедельных обращений за пособием по безработице. Кроме того, инвесторы проявляли осторожность в преддверии предстоящего заседания ФРС США, на котором, возможно, будет объявлено о начале сворачивания программы выкупа активов».
💸 Еженедельный обзор рынка акций АК БАРС БАНКА «Новости эмитентов вкратце» от 20 сентября: «Лукойл и Газпром нефть подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
#Cbonds_Review
📊Стратегии сотрудничества с банками в кризисный период
Привлечение финансирования в кризисный период является достаточно сложной задачей. Это связано с тем, что происходит переоценка риска и, как следствие, банки стараются сократить объемы и сроки кредитования, в то время как на рынке в целом могут повышаться процентные ставки. Одно из возможных решений для заемщика в подобной ситуации — использование револьверных кредитных линий (revolving credit facilities).
🔎Подробнее о том, как выстраивать отношения с банками в период кризиса, в свежем выпуске журнала Cbonds review рассказывает эксперт по корпоративным финансам Алексей Тарасов.
📊Стратегии сотрудничества с банками в кризисный период
Привлечение финансирования в кризисный период является достаточно сложной задачей. Это связано с тем, что происходит переоценка риска и, как следствие, банки стараются сократить объемы и сроки кредитования, в то время как на рынке в целом могут повышаться процентные ставки. Одно из возможных решений для заемщика в подобной ситуации — использование револьверных кредитных линий (revolving credit facilities).
🔎Подробнее о том, как выстраивать отношения с банками в период кризиса, в свежем выпуске журнала Cbonds review рассказывает эксперт по корпоративным финансам Алексей Тарасов.
#Интересное
📱Европейские Телекомы: доступность 5G и инвестиции в спектры за прошедшие 12 месяцев
13 сентября Speedtest представили отчет за 1 полугодие 2021 по доступности 5G для пользователей Великобритании в сравнении с США и странами Европы и Азии. Европейские страны опережают США по скорости (все еще уступая Южной Корее и Китаю), но заметно отстают в доступности 5G (процент пользователей с устройствами с поддержкой 5G).
✅Мы решили взглянуть на крупнейших европейских телекомов, и их последние траты на частотные аукционы, они же spectrum acquisition в финансовой отчетности компаний.
➡️Подробнее читайте по ссылке.
*Большинство данных приведено со ссылками, перейдя по ним вы можете увидеть на Cbonds подробную информацию об эмитентах, исторические значения указанных индексов, торги по акциям и облигациям перечисленных эмитентов, и многое другое.
📱Европейские Телекомы: доступность 5G и инвестиции в спектры за прошедшие 12 месяцев
13 сентября Speedtest представили отчет за 1 полугодие 2021 по доступности 5G для пользователей Великобритании в сравнении с США и странами Европы и Азии. Европейские страны опережают США по скорости (все еще уступая Южной Корее и Китаю), но заметно отстают в доступности 5G (процент пользователей с устройствами с поддержкой 5G).
✅Мы решили взглянуть на крупнейших европейских телекомов, и их последние траты на частотные аукционы, они же spectrum acquisition в финансовой отчетности компаний.
➡️Подробнее читайте по ссылке.
*Большинство данных приведено со ссылками, перейдя по ним вы можете увидеть на Cbonds подробную информацию об эмитентах, исторические значения указанных индексов, торги по акциям и облигациям перечисленных эмитентов, и многое другое.
Telegraph
Европейские Телекомы: доступность 5G и инвестиции в спектры за прошедшие 12 месяцев
13 сентября Speedtest представили отчет за 1 полугодие 2021 по доступности 5G для пользователей Великобритании в сравнении с США и странами Европы и Азии. Европейские страны опережают США по скорости (все еще уступая Южной Корее и Китаю), но заметно отстают…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,26% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,95% (🔺5 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,08% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,22%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (50 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-02 (150 млн), 001P-03 (400 млн)
🚛ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,26% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,95% (🔺5 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,08% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,22%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (50 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-02 (150 млн), 001P-03 (400 млн)
🚛ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 27 сентября
БКС Экспресс:
📝Публикация финансовых результатов за I полугодие 2021 г.: "Группа ГМС", "Эталон".
🏭Московская биржа приостанавливает торги обыкновенными акциями "ЧТПЗ".
📋Группа "Ренессанс страхование" объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предложение будет включать первичное размещение обыкновенных акций с привлечением до 21 млрд рублей и вторичное размещение существующих акций некоторыми акционерами компании. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 27 сентября
БКС Экспресс:
📝Публикация финансовых результатов за I полугодие 2021 г.: "Группа ГМС", "Эталон".
🏭Московская биржа приостанавливает торги обыкновенными акциями "ЧТПЗ".
📋Группа "Ренессанс страхование" объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предложение будет включать первичное размещение обыкновенных акций с привлечением до 21 млрд рублей и вторичное размещение существующих акций некоторыми акционерами компании. (Прайм)
#Аналитика
🛢📈Нефтегазовый сектор потянет рынок вверх
Источник: аналитический обзор ИК Велес Капитал
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
📊Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, но отступили от поддержек 4010 и 1730 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на готовность индикаторов к возобновлению движения в район сентябрьских пиков 4081 пункт и 1773 пункта соответственно. На данный момент краткосрочные силы на рынке по-прежнему склоняются в сторону покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3990-4090 пунктов.
🔽Динамика цен на нефть марки Brent
🛢📈Нефтегазовый сектор потянет рынок вверх
Источник: аналитический обзор ИК Велес Капитал
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
📊Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, но отступили от поддержек 4010 и 1730 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на готовность индикаторов к возобновлению движения в район сентябрьских пиков 4081 пункт и 1773 пункта соответственно. На данный момент краткосрочные силы на рынке по-прежнему склоняются в сторону покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3990-4090 пунктов.
🔽Динамика цен на нефть марки Brent
#Еврооблигации
💵Ориентир доходности вечных евробондов Московского кредитного банка в долларах – около 7,875%
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирает в сегодня.
С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
💵Ориентир доходности вечных евробондов Московского кредитного банка в долларах – около 7,875%
Заявки инвесторов на евробонды Банк ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) собирает в сегодня.
С 23 сентября Эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через 5,5 лет.
📝Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.
#Еврооблигации
⚒💰«Норильский никель» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
C 27 сентября Эмитент ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступят Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, SberCIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
⚒💰«Норильский никель» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
C 27 сентября Эмитент ("Baa2 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступят Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, SberCIB, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.