Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 9.3-9.5% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.52-9.73% годовых Размещение: 14 февраля. Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк…
⚡️Финальный диапазон ставки купона – 9.15-9.2% годовых, эффективной доходности – 9.36-9.41% годовых
Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 9.3-9.5% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.52-9.73% годовых Размещение: 14 февраля. Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк…
⚡️Финальный ориентир ставки купона – 9.15% годовых, эффективной доходности – 9.36% годовых
«Финанс-Авиа» исполнила обязательства в рамках техдефолта
Сегодня компания «Финанс-Авиа» полностью исполнила обязательства по выплате 6-го купона серии 01 на сумму 186 996 992 рублей.
4 февраля компания перевела на счета владельцев бумаг 119 031 808 рублей, cегодня была выплачена оставшаяся сумма – 67 965 184 рублей.
Техдефолт был зафиксирован 31 января. Причиной задержки выплаты стало отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.
Сегодня компания «Финанс-Авиа» полностью исполнила обязательства по выплате 6-го купона серии 01 на сумму 186 996 992 рублей.
4 февраля компания перевела на счета владельцев бумаг 119 031 808 рублей, cегодня была выплачена оставшаяся сумма – 67 965 184 рублей.
Техдефолт был зафиксирован 31 января. Причиной задержки выплаты стало отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🚚 КАМАЗ, БО-П01 (7 млрд)
🚙 ГТЛК, 001P-13 (10 млрд)
2. Оферты
🏦 ВЭБ-лизинг, USD-11 – USD-14 (по 100 млн каждый)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🚚 КАМАЗ, БО-П01 (7 млрд)
🚙 ГТЛК, 001P-13 (10 млрд)
2. Оферты
🏦 ВЭБ-лизинг, USD-11 – USD-14 (по 100 млн каждый)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Эксперты не ждут пересмотра ставки
Сегодня состоится первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение о размере ключевой ставки. В декабре ЦБ повысил показатель на 25 б.п. – до 7.75% годовых.
Опрошенные Cbonds аналитики полагают, что регулятор возьмет паузу и не будет пересматривать уровень ключевой ставки. Аргументом в поддержку этого решения традиционно выступает уровень инфляции, который находится в рамках прогнозируемого регулятором диапазона – 5-5.5% год к году. Спад экономического роста на фоне снижения потребительского спроса, относительно спокойная геополитическая обстановка и укрепившийся рубль также могут стать причинами сохранения текущего показателя.
По оценкам экспертов, комментарий ЦБ останется умеренно-жестким и может предполагать пересмотр ставки в дальнейшем.
Подробнее
Сегодня состоится первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение о размере ключевой ставки. В декабре ЦБ повысил показатель на 25 б.п. – до 7.75% годовых.
Опрошенные Cbonds аналитики полагают, что регулятор возьмет паузу и не будет пересматривать уровень ключевой ставки. Аргументом в поддержку этого решения традиционно выступает уровень инфляции, который находится в рамках прогнозируемого регулятором диапазона – 5-5.5% год к году. Спад экономического роста на фоне снижения потребительского спроса, относительно спокойная геополитическая обстановка и укрепившийся рубль также могут стать причинами сохранения текущего показателя.
По оценкам экспертов, комментарий ЦБ останется умеренно-жестким и может предполагать пересмотр ставки в дальнейшем.
Подробнее
🔖 Как и предполагали 13 из 13 опрошенных Cbonds аналитиков, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.75% годовых.
«Фридом Финанс» 14 февраля начнет размещение дебютного выпуска на 500 млн рублей
Объем выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Ставки всех шести купонов установлены на уровне 12% годовых.
Организатором размещения эмитент выступит самостоятельно. Минимальная сумма заявки на покупку – 1.4 млн рублей.
Объем выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Ставки всех шести купонов установлены на уровне 12% годовых.
Организатором размещения эмитент выступит самостоятельно. Минимальная сумма заявки на покупку – 1.4 млн рублей.
Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня «Ваа3», прогноз – стабильный
«Повышение рейтинга отражает эффективность управленческих мер со стороны политических институтов, которые успешно справились с финансово-экономическим воздействием внешних шоков, созданных падением цены на нефть и введением международных санкций», сообщается в пресс-релизе агентства
В Moody's отметили, что Россия может справиться с возможным введением новых санкций без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны.
«Повышение рейтинга отражает эффективность управленческих мер со стороны политических институтов, которые успешно справились с финансово-экономическим воздействием внешних шоков, созданных падением цены на нефть и введением международных санкций», сообщается в пресс-релизе агентства
В Moody's отметили, что Россия может справиться с возможным введением новых санкций без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны.
⚽️«Фанатские облигации» — альтернативная инвестиция для поклонников футбола
С 1 февраля футбольный клуб Гамбург (🇩🇪HSV) собирает книгу заявок на второй выпуск семилетних облигаций.
Объем эмиссии составляет € 17,5 млн, ставка купона — 6% годовых, выплата купона — раз в год 1 марта, дата погашения — 28.02.2026. Приобрести облигации можно номиналом в € 100 или € 250.
Цель эмиссии — рефинансирование первого выпуска т.н. "юбилейных" облигаций, которые клуб привлек в 2012 году на строительство детско-юношеской школы. Тогда клубу удалось привлечь € 12,5 млн за 17 дней, а дополнительные € 5 млн — за 49 часов.
Подать заявку на приобретение облигаций можно на сайте выпуска: https://www.hsv-anleihe.de/
С 1 февраля футбольный клуб Гамбург (🇩🇪HSV) собирает книгу заявок на второй выпуск семилетних облигаций.
Объем эмиссии составляет € 17,5 млн, ставка купона — 6% годовых, выплата купона — раз в год 1 марта, дата погашения — 28.02.2026. Приобрести облигации можно номиналом в € 100 или € 250.
Цель эмиссии — рефинансирование первого выпуска т.н. "юбилейных" облигаций, которые клуб привлек в 2012 году на строительство детско-юношеской школы. Тогда клубу удалось привлечь € 12,5 млн за 17 дней, а дополнительные € 5 млн — за 49 часов.
Подать заявку на приобретение облигаций можно на сайте выпуска: https://www.hsv-anleihe.de/
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Сбербанк, ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R (3 млрд)
💰Сбербанк, ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R (3 млрд)
2. Размещения
🏦 Газпромбанк, 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD (700 млн)
🏦 Газпромбанк, 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD (300 млн)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Сбербанк, ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R (3 млрд)
💰Сбербанк, ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R (3 млрд)
2. Размещения
🏦 Газпромбанк, 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD (700 млн)
🏦 Газпромбанк, 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD (300 млн)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Вечерний дайджест
🏦 Сбербанк утвердил мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии БО-П-02 на 5 млрд рублей.
💎«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
🛢«Нафтатранс плюс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 на 120 млн рублей. Купонный период – 30 дней. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🔩«ЧЗПСН-Профнастил» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Ставка всех шести купонов установлена на уровне 16% годовых.
#облигации #Cbonds
🏦 Сбербанк утвердил мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии БО-П-02 на 5 млрд рублей.
💎«Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год.
🛢«Нафтатранс плюс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 на 120 млн рублей. Купонный период – 30 дней. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🔩«ЧЗПСН-Профнастил» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Ставка всех шести купонов установлена на уровне 16% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚘Тойота Банк, БО-001P-02 (3 млрд)
2. Размещения
🏢 АПРИ Флай Плэнинг, БО-П01 (200 млн)
🏦 Банк России, КОБР-18 (500 млрд)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚘Тойота Банк, БО-001P-02 (3 млрд)
2. Размещения
🏢 АПРИ Флай Плэнинг, БО-П01 (200 млн)
🏦 Банк России, КОБР-18 (500 млрд)
3. Оферты не запланированы
#облигации #Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых
Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых
Размещение: 19 февраля.
Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых
Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых
Размещение: 19 февраля.
Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды на 300 млн евро
Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года.
Как сообщалось ранее, с 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года.
Как сообщалось ранее, с 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-9.1% годовых
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-8.99% годовых
Cbonds
Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды на 300 млн евро Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых.…
⚡️Новый ориентир доходности – 5.25% годовых. Объем размещения увеличен до 500 млн евро, спрос превысил 800 млн
Cbonds
Книга Тойота Банк открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых Ориентир доходности: 9.05-9.25% годовых Размещение: 19 февраля. Организаторы: РОСБАНК и Райффайзенбанк
⚡️Финальный ориентир ставки купона – 8.75% годовых, эффективной доходности – 8.94% годовых