#Аналитика
📊Рынки стабилизируются в преддверии заседания ФРС
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💡Российский фондовый рынок вчера стабилизировался после падения в понедельник: индекс Мосбиржи завершил день практически без изменений (+0,02% до 3 970 п.), а индекс РТС вырос (+0,6% до 1 711) на фоне укрепления рубля на 0,35%. Мировые рынки также частично восстановились, причем европейские индексы (Euro Stoxx: +1,3%; DAX: +1,4%) опередили американские, которые колебались вокруг уровней закрытия предыдущей сессии (S&P 500: -0,1%; Nasdaq Comp.: +0,2%) в преддверии сегодняшних новостей с заседания ФРС.
🛢Российские акции получили поддержку от цен на нефть: Brent по итогам дня подорожала на 0,6% до 74,4 долл./барр., а ночью достигла 75,1 долл./барр. на фоне очередного существенного сокращения (более чем на 6 млн барр.) запасов нефти в американских хранилищах, согласно данным API. Сегодня, уже после закрытия российских бирж, будут опубликованы данные EIA, которые могут подтвердить текущий дефицит предложения ввиду перебоев с добычей в Мексиканском заливе.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Рынки стабилизируются в преддверии заседания ФРС
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💡Российский фондовый рынок вчера стабилизировался после падения в понедельник: индекс Мосбиржи завершил день практически без изменений (+0,02% до 3 970 п.), а индекс РТС вырос (+0,6% до 1 711) на фоне укрепления рубля на 0,35%. Мировые рынки также частично восстановились, причем европейские индексы (Euro Stoxx: +1,3%; DAX: +1,4%) опередили американские, которые колебались вокруг уровней закрытия предыдущей сессии (S&P 500: -0,1%; Nasdaq Comp.: +0,2%) в преддверии сегодняшних новостей с заседания ФРС.
🛢Российские акции получили поддержку от цен на нефть: Brent по итогам дня подорожала на 0,6% до 74,4 долл./барр., а ночью достигла 75,1 долл./барр. на фоне очередного существенного сокращения (более чем на 6 млн барр.) запасов нефти в американских хранилищах, согласно данным API. Сегодня, уже после закрытия российских бирж, будут опубликованы данные EIA, которые могут подтвердить текущий дефицит предложения ввиду перебоев с добычей в Мексиканском заливе.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝Книги заявок сегодня, 22 сентября
💰Книга заявок по облигациям «Первое коллекторское бюро» ("В" – S&P; "ruBBB+"– Expert RA) серии 001Р-02 на 1.5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – 10.75% годовых, что соответствует ориентиру эффективной доходности – 11.19% годовых. Организаторы – ITI Capital, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид. Со-организатор – ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Агент по размещению – Синара Инвестбанк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
💰Книга заявок по облигациям «Первое коллекторское бюро» ("В" – S&P; "ruBBB+"– Expert RA) серии 001Р-02 на 1.5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – 10.75% годовых, что соответствует ориентиру эффективной доходности – 11.19% годовых. Организаторы – ITI Capital, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид. Со-организатор – ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Агент по размещению – Синара Инвестбанк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
#ИтогиРазмещения
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.55% годовых
Дюрация к put: 0.95
Количество сделок на бирже: 412
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 40 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 5 млн рублей и более (30%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИК НФК-Сбережения. ПВО - Квест.
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.55% годовых
Дюрация к put: 0.95
Количество сделок на бирже: 412
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 40 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 5 млн рублей и более (30%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИК НФК-Сбережения. ПВО - Квест.
#ИтогиРазмещения
📱Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.9% годовых/8.06% годовых
Дюрация: 4.22
Количество сделок на бирже: 3177
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (27%) заняли сделки объемом от 600 млн до 1 млрд рублей и 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
📱Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.9% годовых/8.06% годовых
Дюрация: 4.22
Количество сделок на бирже: 3177
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (27%) заняли сделки объемом от 600 млн до 1 млрд рублей и 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
#ИтогиРазмещения
💡Лидер-Инвест, БO-ПO3
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.1% годовых/9.42% годовых
Дюрация: 3.38
Количество сделок на бирже: 6092
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 904 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом от 600 до 900 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, ITI Capital, Sber CIB, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, БК Регион, Банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. Андеррайтер - Банк ФК Открытие.
💡Лидер-Инвест, БO-ПO3
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.1% годовых/9.42% годовых
Дюрация: 3.38
Количество сделок на бирже: 6092
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 904 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом от 600 до 900 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, ITI Capital, Sber CIB, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, БК Регион, Банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. Андеррайтер - Банк ФК Открытие.
#СеминарыCbonds
💳Онлайн-семинар «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций», гостями которого стали представители одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia), которая успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн обслуживание клиентов.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты текущего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
💳Онлайн-семинар «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций», гостями которого стали представители одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia), которая успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн обслуживание клиентов.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты текущего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia), которая успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн…
⚡️Конференция Cbonds в Казани!
12 ноября в Казани пройдет третья конференция "Инструменты финансового рынка для малого и среднего предпринимательства: Казанская сессия".
В рамках конференции спикеры и участники обсудят:
✔️процедуру выпуска облигаций, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП;
✔️отдельные практические кейсы по выводу компаний на рынок публичных заимствований;
✔️финансирование компаний от стартапа до IPO.
Предварительная программа доступна по ссылке.
❗️Внимание! До 12 октября участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических и консультационных компаний) не более 2-х человек от одной организации.
Зарегистрироваться можно на странице конференции.
12 ноября в Казани пройдет третья конференция "Инструменты финансового рынка для малого и среднего предпринимательства: Казанская сессия".
В рамках конференции спикеры и участники обсудят:
✔️процедуру выпуска облигаций, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП;
✔️отдельные практические кейсы по выводу компаний на рынок публичных заимствований;
✔️финансирование компаний от стартапа до IPO.
Предварительная программа доступна по ссылке.
❗️Внимание! До 12 октября участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических и консультационных компаний) не более 2-х человек от одной организации.
Зарегистрироваться можно на странице конференции.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 сентября
🇷🇺 Россия
НКР
Завод КЭС🔻с BBB-.ru до BB+.ru, прогноз стабильный
Понижение рейтинга вызвано ростом долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга, а также снижением чистой прибыли из-за разовых событий.
S&P Global
Металлоинвест🔺с уровня "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение прогноза вызвано прогнозом агентства, что высокие операционные показатели компании сохранятся, даже когда цены на железную руду снизятся до более обоснованного уровня $80-$90 за тонну, учитывая, что ее низкая себестоимость должна поддерживать положительное генерирование свободного денежного потока.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 сентября
🇷🇺 Россия
НКР
Завод КЭС🔻с BBB-.ru до BB+.ru, прогноз стабильный
Понижение рейтинга вызвано ростом долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга, а также снижением чистой прибыли из-за разовых событий.
S&P Global
Металлоинвест🔺с уровня "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение прогноза вызвано прогнозом агентства, что высокие операционные показатели компании сохранятся, даже когда цены на железную руду снизятся до более обоснованного уровня $80-$90 за тонну, учитывая, что ее низкая себестоимость должна поддерживать положительное генерирование свободного денежного потока.
🇨🇳🏢Последние недели ньюсмейкером является крупный китайский застройщик China Evergrande Group ("Ca/CC/CC" – M/S&P/F), который находится в плохом состоянии. Размер компании очень большой, активы – $367 млрд, обязательства – $303 млрд. Облигационный долг по данным Cbonds составляет $16 млрд.
Завтра день "X", запланирована выплата купона по еврооблигации China Evergrande Group, 8.25% 23mar2022, USD, доходность к погашению которых вчера составляла около 1477% годовых. Суммарная выплата по купону очень небольшая для такой крупной компании, всего $83 млн. Эту информацию можно найти в нашем календаре событий. Ожидается, что компания частично выплатит купон.
❓В связи с этим предлагаем принять участие в нашем опросе ⤵️
Завтра день "X", запланирована выплата купона по еврооблигации China Evergrande Group, 8.25% 23mar2022, USD, доходность к погашению которых вчера составляла около 1477% годовых. Суммарная выплата по купону очень небольшая для такой крупной компании, всего $83 млн. Эту информацию можно найти в нашем календаре событий. Ожидается, что компания частично выплатит купон.
❓В связи с этим предлагаем принять участие в нашем опросе ⤵️
💼У вас есть акции или облигации China Evergrande Group в портфеле?
Final Results
82%
Нет
1%
Не помню. Я долгосрочный инвестор, купил и забыл.😊
1%
Да, акция
1%
Да, облигация
0%
И акция, и облигация
1%
Я инвестирую в ETF, в их портфелях есть данные ценные бумаги
5%
Я инвестирую в ETF, не знаю, есть ли в них бумаги этой компании
9%
Я не инвестирую и хочу посмотреть результат
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 25085 (дата погашения – 24 сентября 2025 года) на 15 млрд рублей при спросе в 38,069 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97,875% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,14% годовых. Средневзвешенная цена – 97,875% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,14% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 25085 (дата погашения – 24 сентября 2025 года) на 15 млрд рублей при спросе в 38,069 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97,875% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,14% годовых. Средневзвешенная цена – 97,875% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,14% годовых.
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 22 сентября 💰Книга заявок по облигациям «Первое коллекторское бюро» ("В" – S&P; "ruBBB+"– Expert RA) серии 001Р-02 на 1.5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – 10.75% годовых, что соответствует ориентиру…
📝Финальные ориентиры:
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-02 (1.5 млрд): финальный ориентир ставки купона – 10.75% годовых, эффективной доходности – 11.19% годовых.
Подробнее об эмитенте и выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «ПКБ: лидер в продуктах и технологиях по работе с просроченными долгами».
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-02 (1.5 млрд): финальный ориентир ставки купона – 10.75% годовых, эффективной доходности – 11.19% годовых.
Подробнее об эмитенте и выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «ПКБ: лидер в продуктах и технологиях по работе с просроченными долгами».
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢«Брусника. Строительство и девелопмент» ("A-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🅰️Альфа-Банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) утвердил условия бессрочной программы структурных облигаций серии С-1 на 85 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 660 дней).
🏬«ТЭК Салават» 23 сентября разместит коммерческие облигации серии КО-П02 на 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней), купонный период – квартал. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 16% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются «УНИВЕР Капитал» и его клиенты.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢«Брусника. Строительство и девелопмент» ("A-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🅰️Альфа-Банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) утвердил условия бессрочной программы структурных облигаций серии С-1 на 85 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 660 дней).
🏬«ТЭК Салават» 23 сентября разместит коммерческие облигации серии КО-П02 на 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней), купонный период – квартал. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 16% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются «УНИВЕР Капитал» и его клиенты.
#Аналитика
🖇📃Одной заявки было достаточно для реализации дебютного предложения «короткого» выпуска ОФЗ
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
На аукционе по размещению ОФЗ-ПД 25085 спрос составил около 38,069 млрд руб., превысив более чем в 2,5 раза предложенный к размещению объем. Удовлетворив в ходе аукциона 1 заявку, Минфин РФ разместил облигации в полном объеме предложения (15 млрд руб. по номинальной стоимости).
По итогам размещений двенадцати аукционных дней в июле - сентябре т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 756,946 млрд руб., выполнив на 108,14% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших с начала года размещений исполнен на 86,11%.
🖊Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🖇📃Одной заявки было достаточно для реализации дебютного предложения «короткого» выпуска ОФЗ
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
На аукционе по размещению ОФЗ-ПД 25085 спрос составил около 38,069 млрд руб., превысив более чем в 2,5 раза предложенный к размещению объем. Удовлетворив в ходе аукциона 1 заявку, Минфин РФ разместил облигации в полном объеме предложения (15 млрд руб. по номинальной стоимости).
По итогам размещений двенадцати аукционных дней в июле - сентябре т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 756,946 млрд руб., выполнив на 108,14% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших с начала года размещений исполнен на 86,11%.
🖊Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥 Cbonds Weekly News – 18-ый выпуск уже на YouTube
🔍В этот раз мы рассказали о крупнейшей в России конференции для профессионалов рынка секьюритизации, возможных рекордах лизинговых компаний на долговом рынке, облигационном дебюте известного российского бренда мужской одежды, полезной информации от эмитентов, принявших участие в онлайн-семинарах Cbonds, и новых рэнкингах на нашем сайте.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Сучков Андрей, управляющий директор, начальник управления секьюритизации, ВТБ Капитал;
- Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, БК «Регион»;
- Сергей Лялин, основатель и генеральный директор, ГК Cbonds;
- Альберт Ипполитов, генеральный директор компании «Русипотека»;
- Борис Батин, сооснователь и генеральный директор IDF Eurasia, «Мани Мен»
- Виктор Гостюнин, финансовый директор, ИСК «ПетроИнжиниринг».
⚡️Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
Полезного просмотра!
🔍В этот раз мы рассказали о крупнейшей в России конференции для профессионалов рынка секьюритизации, возможных рекордах лизинговых компаний на долговом рынке, облигационном дебюте известного российского бренда мужской одежды, полезной информации от эмитентов, принявших участие в онлайн-семинарах Cbonds, и новых рэнкингах на нашем сайте.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Сучков Андрей, управляющий директор, начальник управления секьюритизации, ВТБ Капитал;
- Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, БК «Регион»;
- Сергей Лялин, основатель и генеральный директор, ГК Cbonds;
- Альберт Ипполитов, генеральный директор компании «Русипотека»;
- Борис Батин, сооснователь и генеральный директор IDF Eurasia, «Мани Мен»
- Виктор Гостюнин, финансовый директор, ИСК «ПетроИнжиниринг».
⚡️Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
Полезного просмотра!
YouTube
Рекорды лизинговых компаний и облигационный дебют российского бренда одежды | Cbonds Weekly News
В этот раз мы рассказали о крупнейшей в России конференции для профессионалов рынка секьюритизации, возможных рекордах лизинговых компаний на долговом рынке, облигационном дебюте известного российского бренда мужской одежды, полезной информации от эмитентов…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,15% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,87% (🔺6 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
2,99% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,29%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Интерлизинг, 001Р-02 (1.5 млрд)
💰Экспобанк, 001P-01 (5 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (50 млрд)
Размещения
💵Банк ФК Открытие, БО-П09 (15 млрд)
💰КарМани, 01 (400 млн)
🗺Рамтэкс, 01 (300 млн)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 01 (10 млрд)
🏬ТЭК Салават, КО-П02 (100 млн)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,15% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,87% (🔺6 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
2,99% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,29%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Интерлизинг, 001Р-02 (1.5 млрд)
💰Экспобанк, 001P-01 (5 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (50 млрд)
Размещения
💵Банк ФК Открытие, БО-П09 (15 млрд)
💰КарМани, 01 (400 млн)
🗺Рамтэкс, 01 (300 млн)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 01 (10 млрд)
🏬ТЭК Салават, КО-П02 (100 млн)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 23 сентября
БКС Экспресс:
🏥Последний день для попадания в реестр акционеров "United Medical Group", имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.
🏭Последний день для попадания в реестр акционеров "ММК", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 23 сентября
БКС Экспресс:
🏥Последний день для попадания в реестр акционеров "United Medical Group", имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.
🏭Последний день для попадания в реестр акционеров "ММК", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 22 сентября
🇫🇯S&P Global Ratings понизило рейтинг Фиджи с "ВВ-" до "В+", изменив прогноз с негативного на стабильный
"Стабильный прогноз отражает ожидания Агентства восстановления экономики в 2022 году после глубокого спада в течение двух предыдущих лет. По мере повышения уровня вакцинации и возобновления международных поездок мы ожидаем, что сочетание возобновления роста ВВП и увеличения доходов от туризма приведет к сокращению дефицита бюджета и текущего счета и стабилизации бремени государственного долга".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 22 сентября
🇫🇯S&P Global Ratings понизило рейтинг Фиджи с "ВВ-" до "В+", изменив прогноз с негативного на стабильный
"Стабильный прогноз отражает ожидания Агентства восстановления экономики в 2022 году после глубокого спада в течение двух предыдущих лет. По мере повышения уровня вакцинации и возобновления международных поездок мы ожидаем, что сочетание возобновления роста ВВП и увеличения доходов от туризма приведет к сокращению дефицита бюджета и текущего счета и стабилизации бремени государственного долга".
#ИтогиРазмещения
🌾Росагролизинг, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.45% годовых/8.63% годовых
Дюрация: 4.17
Количество сделок на бирже: 175
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили АКБ Пересвет (ПАО), Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
🌾Росагролизинг, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.45% годовых/8.63% годовых
Дюрация: 4.17
Количество сделок на бирже: 175
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили АКБ Пересвет (ПАО), Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
#Аналитика
🇺🇸🇷🇺 Реакция на итоги заседания ФРС оказалась позитивной
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, отыгрывая оптимистичную реакцию американских площадок на заседание ФРС
📈Индексы Мосбиржи и РТС в среду уверенно выросли, закрепившись выше 3980 и 1710 пунктов. Индикаторам таким образом открылась дорога к верхним полосам Боллинджера и сентябрьским пикам 4081 и 1773 пункта соответственно. С технической точки зрения рынок пока скорее показывает краткосрочную силу. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3980-4080 пунктов.
Рубль накануне укрепился примерно на 0,5% против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет склонность к росту. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 73 руб., что заставляет её стремиться к 72 руб. Пара евро/рубль расположена недалеко от сентябрьского минимума 84,99 руб., протестировать который пока мешает разве что сила евро на сегодняшних торгах.
🏛Регулятор обозначил умеренно жесткую позицию, прояснив возможные сроки сворачивания стимулирования и повышения процентных ставок, но в целом рынки были готовы к такому исходу, а одним из наиболее пострадавших активов оказалось золото, которое вернулось в район 1765 долл/унц. Теперь инвесторы переключатся на оценку макроэкономических данных, пытаясь понять, не заставит ли быстрое восстановление экономики ускорить сворачивание стимулирования. Краткосрочно рисковые активы выглядят готовыми к развитию повышения, но среднесрочный бычий тренд на американских биржах пока под вопросом.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇺🇸🇷🇺 Реакция на итоги заседания ФРС оказалась позитивной
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, отыгрывая оптимистичную реакцию американских площадок на заседание ФРС
📈Индексы Мосбиржи и РТС в среду уверенно выросли, закрепившись выше 3980 и 1710 пунктов. Индикаторам таким образом открылась дорога к верхним полосам Боллинджера и сентябрьским пикам 4081 и 1773 пункта соответственно. С технической точки зрения рынок пока скорее показывает краткосрочную силу. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3980-4080 пунктов.
Рубль накануне укрепился примерно на 0,5% против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет склонность к росту. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 73 руб., что заставляет её стремиться к 72 руб. Пара евро/рубль расположена недалеко от сентябрьского минимума 84,99 руб., протестировать который пока мешает разве что сила евро на сегодняшних торгах.
🏛Регулятор обозначил умеренно жесткую позицию, прояснив возможные сроки сворачивания стимулирования и повышения процентных ставок, но в целом рынки были готовы к такому исходу, а одним из наиболее пострадавших активов оказалось золото, которое вернулось в район 1765 долл/унц. Теперь инвесторы переключатся на оценку макроэкономических данных, пытаясь понять, не заставит ли быстрое восстановление экономики ускорить сворачивание стимулирования. Краткосрочно рисковые активы выглядят готовыми к развитию повышения, но среднесрочный бычий тренд на американских биржах пока под вопросом.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝Книги заявок сегодня, 23 сентября
🏦Книга заявок по облигациям Экспобанка ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.95-9.05% годовых, эффективной доходности – 9.26-9.36% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets, БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК «Солид», Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, Экспобанк. Агент по размещению – Экспобанк.
💵Книга заявок по облигациям «Интерлизинг» ("ruBBB+" – Expert RA) серии 001Р-02 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 10% годовых, эффективной доходности – не выше 10.38% годовых. Организаторы размещения – Альфа-Банк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. ПВО – «РЕГИОН Финанс».
🏦Книга заявок по облигациям Экспобанка ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.95-9.05% годовых, эффективной доходности – 9.26-9.36% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets, БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК «Солид», Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, Экспобанк. Агент по размещению – Экспобанк.
💵Книга заявок по облигациям «Интерлизинг» ("ruBBB+" – Expert RA) серии 001Р-02 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 10% годовых, эффективной доходности – не выше 10.38% годовых. Организаторы размещения – Альфа-Банк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. ПВО – «РЕГИОН Финанс».