#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 сентября
🇷🇺Россия
ACRA
КБ Ренессанс Кредит🔺с "BBB-(RU)" до "BBB(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки достаточности капитала.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 сентября
🇷🇺Россия
ACRA
КБ Ренессанс Кредит🔺с "BBB-(RU)" до "BBB(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки достаточности капитала.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
На публичном рынке долга сохраняется высокая активность. Сегодня завершается сбор заявок инвесторов на новый выпуск Банка ФК «Открытие» (проходит с 17.09.2021г.) и начинается на дебютный выпуск ТАМИ и КО (Henderson), а также состоится закрытая подписка на бессрочные облигации для квалифицированных инвесторов юридических лиц Газпром Капитала, book-building выпусков СОПФ Инфраструктурные облигации (с поручительством ДОМ.РФ), Альфа-Банка и ИСК ПетроИнжиниринг.
О планах по выходу на публичный рынок в ближайшее время заявили Экспобанк и Интерлизинг (книга 23 сентября), Европлан (24 сентября), Росгеология и НКНХ (28 сентября), Аэрофьюэлз, ПКБ.
💵БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П09 Размещение выпуска будет проходить в формате внебиржевого и биржевого вook-building. Новый выпуск банка удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Банк ФК Открытие является известным для рынка рублевых облигаций заемщиком, публичная история которого началась в 1999г. В последний раз Банк выходил на облигационный рынок в июне 2021г., когда инвесторам был предложен пятилетний бонд с офертой через 2 года объемом 10 млрд руб. по номинальной стоимости. Размещение прошло с купоном 7,30% годовых, что на тот момент соответствовало спрэду к G-кривой доходности ОФЗ в размере 110б.п. (дюрация 1,9г.) Новый выпуск Банка предлагает «премию» по доходности к G-кривой ОФЗ на сроке 3г. +115б.п., которая транслируется в доходность 8,18% годовых.
🛢ГАЗПРОМ КАПИТАЛ, 001Б-03 Размещение проводится в формате закрытой подписки для квалифицированных инвесторов юридических лиц. С выпуском со схожими параметрами эмитент выходил в июне 2021г., разместив облигации на 60 млрд руб. по ставке 8,45% (доходность к колл-опциону 8,63%). По новому выпуску эмитент ориентирует рынок на ставку 1-го купона 8,60-8,75%, что на данный момент транслируется в эффективную доходность к колл-опциону 8,78-8,94% годовых и спрэд к G-кривой госбумаг 170-185 б.п. при дюрации 3,82 г.
👔ТАМИ и КО, БО-01 Это дебютный выпуск облигаций. В последнее время эмитенты третьего эшелона редко выходили на публичный долговой рынок. На наш взгляд, выпуск может быть интересен розничному инвестору с повышенной толерантностью к риску. Эмитент ориентирует рынок на купон 10,00-10,50%, что транслируется в доходность 10,38-10,92% годовых и премию к кривой ОФЗ в диапазоне 333 - 387б.п. По нашим оценкам, справедливые уровни находятся у нижней границы маркетируемого диапазона купона. Рекомендуем участие в размещении с купоном не ниже 10,0% (доходность 10,38%, спрэд к кривой ОФЗ 333 б.п. при дюрации 2,3г.).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
На публичном рынке долга сохраняется высокая активность. Сегодня завершается сбор заявок инвесторов на новый выпуск Банка ФК «Открытие» (проходит с 17.09.2021г.) и начинается на дебютный выпуск ТАМИ и КО (Henderson), а также состоится закрытая подписка на бессрочные облигации для квалифицированных инвесторов юридических лиц Газпром Капитала, book-building выпусков СОПФ Инфраструктурные облигации (с поручительством ДОМ.РФ), Альфа-Банка и ИСК ПетроИнжиниринг.
О планах по выходу на публичный рынок в ближайшее время заявили Экспобанк и Интерлизинг (книга 23 сентября), Европлан (24 сентября), Росгеология и НКНХ (28 сентября), Аэрофьюэлз, ПКБ.
💵БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П09 Размещение выпуска будет проходить в формате внебиржевого и биржевого вook-building. Новый выпуск банка удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Банк ФК Открытие является известным для рынка рублевых облигаций заемщиком, публичная история которого началась в 1999г. В последний раз Банк выходил на облигационный рынок в июне 2021г., когда инвесторам был предложен пятилетний бонд с офертой через 2 года объемом 10 млрд руб. по номинальной стоимости. Размещение прошло с купоном 7,30% годовых, что на тот момент соответствовало спрэду к G-кривой доходности ОФЗ в размере 110б.п. (дюрация 1,9г.) Новый выпуск Банка предлагает «премию» по доходности к G-кривой ОФЗ на сроке 3г. +115б.п., которая транслируется в доходность 8,18% годовых.
🛢ГАЗПРОМ КАПИТАЛ, 001Б-03 Размещение проводится в формате закрытой подписки для квалифицированных инвесторов юридических лиц. С выпуском со схожими параметрами эмитент выходил в июне 2021г., разместив облигации на 60 млрд руб. по ставке 8,45% (доходность к колл-опциону 8,63%). По новому выпуску эмитент ориентирует рынок на ставку 1-го купона 8,60-8,75%, что на данный момент транслируется в эффективную доходность к колл-опциону 8,78-8,94% годовых и спрэд к G-кривой госбумаг 170-185 б.п. при дюрации 3,82 г.
👔ТАМИ и КО, БО-01 Это дебютный выпуск облигаций. В последнее время эмитенты третьего эшелона редко выходили на публичный долговой рынок. На наш взгляд, выпуск может быть интересен розничному инвестору с повышенной толерантностью к риску. Эмитент ориентирует рынок на купон 10,00-10,50%, что транслируется в доходность 10,38-10,92% годовых и премию к кривой ОФЗ в диапазоне 333 - 387б.п. По нашим оценкам, справедливые уровни находятся у нижней границы маркетируемого диапазона купона. Рекомендуем участие в размещении с купоном не ниже 10,0% (доходность 10,38%, спрэд к кривой ОФЗ 333 б.п. при дюрации 2,3г.).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💳Экспресс-семинар «Группа ВИС. Итоги 1-го полугодия 2021» – 22 сентября в 16:30 (мск)
💻Уже завтра, 22 сентября, Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг представит финансовую отчётность по итогам 6 месяцев 2021 года по стандартам МСФО.
Основные финансовые результаты полугодия, ключевые события в развитии бизнеса станут основными темами онлайн семинара. Их представят заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» (АО) Дмитрий Суворов и заместитель генерального директора Группы «ВИС» (АО) Людмила Паршакова.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 22 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже завтра, 22 сентября, Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг представит финансовую отчётность по итогам 6 месяцев 2021 года по стандартам МСФО.
Основные финансовые результаты полугодия, ключевые события в развитии бизнеса станут основными темами онлайн семинара. Их представят заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» (АО) Дмитрий Суворов и заместитель генерального директора Группы «ВИС» (АО) Людмила Паршакова.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 22 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#Премаркетинг
🛢«Славянск ЭКО», дебютный выпуск серии 001Р-01 (3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду октября.
У Эмитента нет выпусков облигаций в обращении.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 2020 г. составила 3.25 млрд руб. относительно 4.555 млрд руб. за 2019 г.
🛢«Славянск ЭКО», дебютный выпуск серии 001Р-01 (3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду октября.
У Эмитента нет выпусков облигаций в обращении.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 2020 г. составила 3.25 млрд руб. относительно 4.555 млрд руб. за 2019 г.
✅🗺На сайте Cbonds в разделе «Поиск облигаций» появилась возможность добавления кривых доходностей на карту в результатах поиска
Для добавления доступны следующие кривые: GCurve, UST, Bunds и Gilts. Теперь на картах наглядно видно спред к бенчмарку.
⤵️Например, GCurve и облигации индекса IFX-Cbonds.
Для добавления доступны следующие кривые: GCurve, UST, Bunds и Gilts. Теперь на картах наглядно видно спред к бенчмарку.
⤵️Например, GCurve и облигации индекса IFX-Cbonds.
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 21 сентября: 💰Книга заявок по облигациям Альфа-банка ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) серии 002Р-14 на сумму от 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.9%…
📝Финальные ориентиры:
🏦«Газпром капитал», 001Б-03: финальный ориентир ставки купона – 8.6% годовых, эффективной доходности – 8.78% годовых. Объем размещения увеличен и составит 60 млрд рублей. Первый колл-опцион – через 4.5 года.
🔨«ИСК «ПетроИнжиниринг», 001P-01 (не более 500 млн): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.
📝СОПФ «Инфраструктурные облигации», 01 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8% годовых, эффективной доходности – 8.17% годовых.
🅰️Альфа-банк, 002Р-14: финальный ориентир ставки купона – 7.9% годовых, эффективной доходности – 8.06% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.
🏦«Газпром капитал», 001Б-03: финальный ориентир ставки купона – 8.6% годовых, эффективной доходности – 8.78% годовых. Объем размещения увеличен и составит 60 млрд рублей. Первый колл-опцион – через 4.5 года.
🔨«ИСК «ПетроИнжиниринг», 001P-01 (не более 500 млн): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.
📝СОПФ «Инфраструктурные облигации», 01 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8% годовых, эффективной доходности – 8.17% годовых.
🅰️Альфа-банк, 002Р-14: финальный ориентир ставки купона – 7.9% годовых, эффективной доходности – 8.06% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.
#Интересное
🇬🇧🌿UK Debt Management Office сегодня разместил первый для Великобритании выпуск «зеленых» облигаций на 10 млрд фунтов стерлингов
UK Debt Management Office сегодня разместил первый для Великобритании Green Gilt 0.875% 31jul2033, GBP с суммарным объемом заявок более 100 млрд фунтов стерлингов (около $137 млрд) на выпуск в 10 млрд фунтов стерлингов.
📝Организаторами выступили JP Morgan, Barclays, HSBC, Deutsche Bank, Citigroup, BNP Paribas.
Великобритания планирует выпустить два зеленых гилта в 2021 году, в сентябре (размещенный сегодня) и октябре. Планируемая общая сумма выпуска составит минимум 15 млрд фунтов стерлингов. Предполагаемый срок погашения для второго выпуска составит 20-30 лет.
🚎Среди возможных целей использования привлеченных средств называют развитие экологически-чистых видов транспорта, R&D и проч., что не противоречит британскому Green Financing Framework.
🇬🇧🌿UK Debt Management Office сегодня разместил первый для Великобритании выпуск «зеленых» облигаций на 10 млрд фунтов стерлингов
UK Debt Management Office сегодня разместил первый для Великобритании Green Gilt 0.875% 31jul2033, GBP с суммарным объемом заявок более 100 млрд фунтов стерлингов (около $137 млрд) на выпуск в 10 млрд фунтов стерлингов.
📝Организаторами выступили JP Morgan, Barclays, HSBC, Deutsche Bank, Citigroup, BNP Paribas.
Великобритания планирует выпустить два зеленых гилта в 2021 году, в сентябре (размещенный сегодня) и октябре. Планируемая общая сумма выпуска составит минимум 15 млрд фунтов стерлингов. Предполагаемый срок погашения для второго выпуска составит 20-30 лет.
🚎Среди возможных целей использования привлеченных средств называют развитие экологически-чистых видов транспорта, R&D и проч., что не противоречит британскому Green Financing Framework.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 25085 в объеме 15 млрд рублей (дата погашения – 24 сентября 2025 года).
🗺«Рамтэкс» 23 сентября разместит выпуск облигаций серии 01 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Компания осуществляет геодезическую и картографическую деятельность, занимается строительством жилых и нежилых зданий.
🏦Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) планирует 24 сентября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации, номинированные в долларах и евро. Ориентир ставки купонов для долларового выпуска составляет около 3.1% годовых, выпуска в евро – около 1.75% годовых. Срок обращения выпусков составит 10 лет, купонный период – полгода. Номинал облигаций – $150 тыс. долларов и €125 тыс. Размещение запланировано на 27 сентября. Организатором выступит SberCIB.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 25085 в объеме 15 млрд рублей (дата погашения – 24 сентября 2025 года).
🗺«Рамтэкс» 23 сентября разместит выпуск облигаций серии 01 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Компания осуществляет геодезическую и картографическую деятельность, занимается строительством жилых и нежилых зданий.
🏦Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) планирует 24 сентября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации, номинированные в долларах и евро. Ориентир ставки купонов для долларового выпуска составляет около 3.1% годовых, выпуска в евро – около 1.75% годовых. Срок обращения выпусков составит 10 лет, купонный период – полгода. Номинал облигаций – $150 тыс. долларов и €125 тыс. Размещение запланировано на 27 сентября. Организатором выступит SberCIB.
#Аналитика
🔎📑Для рынка еврооблигаций основным событием текущей недели может стать заседание ФРС США
Источник: еженедельный обзор рынка, Сбер Управление Активами
💬Точка зрения управляющего: Ренат Малин, Директор по инвестициям, Управляющий директор «Сбер Управление Активами»
«Для рынка еврооблигаций основным событием текущей недели может стать заседание ФРС США по вопросам монетарной политики. Основной интригой заседания являются оценки американским регулятором времени сворачивания программы выкупа активов, состояния американской экономики, а также изменения в точечном графике Dot Plot, который отражает ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок. Независимо от исходов заседания привлекательность евробондов развивающихся рынков остается высокой: ставки по данным инструментам превышают ставки по облигациям развитых рынков и по валютным депозитам в российских банках.
На рублевом долговом рынке интересны как ОФЗ, так и корпоративные облигации. Во-первых, инвестиционно привлекателен абсолютный уровень ставок по облигациям, которые заметно превышают ставки по депозитам и прогнозную инфляцию. Во-вторых, по мере замедления инфляции в течение 2022 года котировки рублевых облигаций продемонстрируют рост.».
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🔎📑Для рынка еврооблигаций основным событием текущей недели может стать заседание ФРС США
Источник: еженедельный обзор рынка, Сбер Управление Активами
💬Точка зрения управляющего: Ренат Малин, Директор по инвестициям, Управляющий директор «Сбер Управление Активами»
«Для рынка еврооблигаций основным событием текущей недели может стать заседание ФРС США по вопросам монетарной политики. Основной интригой заседания являются оценки американским регулятором времени сворачивания программы выкупа активов, состояния американской экономики, а также изменения в точечном графике Dot Plot, который отражает ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок. Независимо от исходов заседания привлекательность евробондов развивающихся рынков остается высокой: ставки по данным инструментам превышают ставки по облигациям развитых рынков и по валютным депозитам в российских банках.
На рублевом долговом рынке интересны как ОФЗ, так и корпоративные облигации. Во-первых, инвестиционно привлекателен абсолютный уровень ставок по облигациям, которые заметно превышают ставки по депозитам и прогнозную инфляцию. Во-вторых, по мере замедления инфляции в течение 2022 года котировки рублевых облигаций продемонстрируют рост.».
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Cbonds_Review
📜🧑🏻💻Эффект низкой базы завершает свое действие. Круглый стол по синдицированному кредитованию
Как на рынке синдицированного кредитования сказалась пандемия коронавируса? Удастся ли рынку в 2021 году побить рекорд 2019-го? Что мешает перевести сделки на полностью удаленный формат?
❓На эти и другие вопросы отвечают участники круглого стола в свежем выпуске Cbonds review.
📜🧑🏻💻Эффект низкой базы завершает свое действие. Круглый стол по синдицированному кредитованию
Как на рынке синдицированного кредитования сказалась пандемия коронавируса? Удастся ли рынку в 2021 году побить рекорд 2019-го? Что мешает перевести сделки на полностью удаленный формат?
❓На эти и другие вопросы отвечают участники круглого стола в свежем выпуске Cbonds review.
#вп
Резервный статус $ и суверенный долговой кризис
https://boosty.to/investnavigator/posts/221cb988-5d8a-423b-a1c6-ca7f0f0f2b06?share=post_link
Рынок превратился в «Матрицу"
https://boosty.to/investnavigator/posts/2543a41a-fe5f-47c4-ac6c-d631da1a43aa?share=post_link
Рынок труда США + Япония
https://boosty.to/investnavigator/posts/458c93f6-0adb-4904-8b97-3d5a599cd626?share=post_link
Возможная замена для TIPS?
https://boosty.to/investnavigator/posts/81847a8e-7b34-40f3-b29e-6bf1dbcb97ef?share=post_link
The Fed's Zugzwang
https://boosty.to/investnavigator/posts/983c91e5-acf7-4816-8482-9dfd98142f42?share=post_link
ECB tapering?
https://boosty.to/investnavigator/posts/fd000623-8e20-4439-b454-66b567ba9e3d?share=post_link
Автор канала ИНВЕСТ НАВИГАТОР был брокером в 1995 и трейдером по ценным бумагам в крупных российских банках с 1996 по 2018. Затем 2,5 года возглавлял аналитический отдел в брокерском департаменте госбанка.
Хотите узнать, почему он ушёл?
Вот почему
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ ПРОЕКТ:
https://boosty.to/investnavigator
Резервный статус $ и суверенный долговой кризис
https://boosty.to/investnavigator/posts/221cb988-5d8a-423b-a1c6-ca7f0f0f2b06?share=post_link
Рынок превратился в «Матрицу"
https://boosty.to/investnavigator/posts/2543a41a-fe5f-47c4-ac6c-d631da1a43aa?share=post_link
Рынок труда США + Япония
https://boosty.to/investnavigator/posts/458c93f6-0adb-4904-8b97-3d5a599cd626?share=post_link
Возможная замена для TIPS?
https://boosty.to/investnavigator/posts/81847a8e-7b34-40f3-b29e-6bf1dbcb97ef?share=post_link
The Fed's Zugzwang
https://boosty.to/investnavigator/posts/983c91e5-acf7-4816-8482-9dfd98142f42?share=post_link
ECB tapering?
https://boosty.to/investnavigator/posts/fd000623-8e20-4439-b454-66b567ba9e3d?share=post_link
Автор канала ИНВЕСТ НАВИГАТОР был брокером в 1995 и трейдером по ценным бумагам в крупных российских банках с 1996 по 2018. Затем 2,5 года возглавлял аналитический отдел в брокерском департаменте госбанка.
Хотите узнать, почему он ушёл?
Вот почему
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ ПРОЕКТ:
https://boosty.to/investnavigator
Boosty.to
Резервный статус $ и суверенный долговой кризис - ИНВЕСТ НАВИГАТОР @bablopobezhdaetzlo
треть населения планеты, 70% рынка нефти, бОльшая часть мирового ВВП - тихо отказываются от доллара...
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,16% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,81% (🔺2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
2,99% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 25085 (15 млрд)
Сбор заявок
💰ПКБ, 001Р-02 (1.5 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (50 млрд)
Размещения
🛢НКНХ, 001P-02 (17.2 млрд)
🌾Росагролизинг, 001P-03 (9 млрд)
Оферты
🚚Солид-Лизинг, БО-001-05 (230 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,16% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,81% (🔺2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
2,99% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 25085 (15 млрд)
Сбор заявок
💰ПКБ, 001Р-02 (1.5 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (50 млрд)
Размещения
🛢НКНХ, 001P-02 (17.2 млрд)
🌾Росагролизинг, 001P-03 (9 млрд)
Оферты
🚚Солид-Лизинг, БО-001-05 (230 млн)
@Cbonds
💳Уже сегодня в 16:30 (мск): «Группа ВИС. Итоги 1-го полугодия 2021» – экспресс-семинар Cbonds
💻Уже сегодня в 16:30 (мск) Группа «ВИС», российский инфраструктурный холдинг, представит финансовую отчётность по итогам 6 месяцев 2021 года по стандартам МСФО.
Основные финансовые результаты полугодия, ключевые события в развитии бизнеса станут основными темами онлайн семинара. Их представят заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» (АО) Дмитрий Суворов и заместитель генерального директора Группы «ВИС» (АО) Людмила Паршакова.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 22 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже сегодня в 16:30 (мск) Группа «ВИС», российский инфраструктурный холдинг, представит финансовую отчётность по итогам 6 месяцев 2021 года по стандартам МСФО.
Основные финансовые результаты полугодия, ключевые события в развитии бизнеса станут основными темами онлайн семинара. Их представят заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» (АО) Дмитрий Суворов и заместитель генерального директора Группы «ВИС» (АО) Людмила Паршакова.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 22 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 22 сентября
БКС Экспресс:
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "Мать и дитя","FixPrice"
🌾Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за II квартал 2021 г.: "Фосагро"
🚂Инвестиционная программа "РЖД" до 2025 года может быть увеличена на 800 млрд рублей, до 4,3 трлн рублей. Прежняя версия инвестпрограммы, утвержденная в конце 2020 года, предполагала 700–800 млрд рублей инвестиций ежегодно в 2021–2023 годах. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 22 сентября
БКС Экспресс:
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "Мать и дитя","FixPrice"
🌾Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за II квартал 2021 г.: "Фосагро"
🚂Инвестиционная программа "РЖД" до 2025 года может быть увеличена на 800 млрд рублей, до 4,3 трлн рублей. Прежняя версия инвестпрограммы, утвержденная в конце 2020 года, предполагала 700–800 млрд рублей инвестиций ежегодно в 2021–2023 годах. (Прайм)
#Аналитика
📊Рынки стабилизируются в преддверии заседания ФРС
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💡Российский фондовый рынок вчера стабилизировался после падения в понедельник: индекс Мосбиржи завершил день практически без изменений (+0,02% до 3 970 п.), а индекс РТС вырос (+0,6% до 1 711) на фоне укрепления рубля на 0,35%. Мировые рынки также частично восстановились, причем европейские индексы (Euro Stoxx: +1,3%; DAX: +1,4%) опередили американские, которые колебались вокруг уровней закрытия предыдущей сессии (S&P 500: -0,1%; Nasdaq Comp.: +0,2%) в преддверии сегодняшних новостей с заседания ФРС.
🛢Российские акции получили поддержку от цен на нефть: Brent по итогам дня подорожала на 0,6% до 74,4 долл./барр., а ночью достигла 75,1 долл./барр. на фоне очередного существенного сокращения (более чем на 6 млн барр.) запасов нефти в американских хранилищах, согласно данным API. Сегодня, уже после закрытия российских бирж, будут опубликованы данные EIA, которые могут подтвердить текущий дефицит предложения ввиду перебоев с добычей в Мексиканском заливе.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Рынки стабилизируются в преддверии заседания ФРС
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💡Российский фондовый рынок вчера стабилизировался после падения в понедельник: индекс Мосбиржи завершил день практически без изменений (+0,02% до 3 970 п.), а индекс РТС вырос (+0,6% до 1 711) на фоне укрепления рубля на 0,35%. Мировые рынки также частично восстановились, причем европейские индексы (Euro Stoxx: +1,3%; DAX: +1,4%) опередили американские, которые колебались вокруг уровней закрытия предыдущей сессии (S&P 500: -0,1%; Nasdaq Comp.: +0,2%) в преддверии сегодняшних новостей с заседания ФРС.
🛢Российские акции получили поддержку от цен на нефть: Brent по итогам дня подорожала на 0,6% до 74,4 долл./барр., а ночью достигла 75,1 долл./барр. на фоне очередного существенного сокращения (более чем на 6 млн барр.) запасов нефти в американских хранилищах, согласно данным API. Сегодня, уже после закрытия российских бирж, будут опубликованы данные EIA, которые могут подтвердить текущий дефицит предложения ввиду перебоев с добычей в Мексиканском заливе.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝Книги заявок сегодня, 22 сентября
💰Книга заявок по облигациям «Первое коллекторское бюро» ("В" – S&P; "ruBBB+"– Expert RA) серии 001Р-02 на 1.5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – 10.75% годовых, что соответствует ориентиру эффективной доходности – 11.19% годовых. Организаторы – ITI Capital, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид. Со-организатор – ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Агент по размещению – Синара Инвестбанк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
💰Книга заявок по облигациям «Первое коллекторское бюро» ("В" – S&P; "ruBBB+"– Expert RA) серии 001Р-02 на 1.5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – 10.75% годовых, что соответствует ориентиру эффективной доходности – 11.19% годовых. Организаторы – ITI Capital, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид. Со-организатор – ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Агент по размещению – Синара Инвестбанк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
#ИтогиРазмещения
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.55% годовых
Дюрация к put: 0.95
Количество сделок на бирже: 412
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 40 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 5 млн рублей и более (30%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИК НФК-Сбережения. ПВО - Квест.
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.55% годовых
Дюрация к put: 0.95
Количество сделок на бирже: 412
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 40 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 5 млн рублей и более (30%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИК НФК-Сбережения. ПВО - Квест.
#ИтогиРазмещения
📱Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.9% годовых/8.06% годовых
Дюрация: 4.22
Количество сделок на бирже: 3177
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (27%) заняли сделки объемом от 600 млн до 1 млрд рублей и 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
📱Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.9% годовых/8.06% годовых
Дюрация: 4.22
Количество сделок на бирже: 3177
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (27%) заняли сделки объемом от 600 млн до 1 млрд рублей и 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
#ИтогиРазмещения
💡Лидер-Инвест, БO-ПO3
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.1% годовых/9.42% годовых
Дюрация: 3.38
Количество сделок на бирже: 6092
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 904 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом от 600 до 900 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, ITI Capital, Sber CIB, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, БК Регион, Банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. Андеррайтер - Банк ФК Открытие.
💡Лидер-Инвест, БO-ПO3
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.1% годовых/9.42% годовых
Дюрация: 3.38
Количество сделок на бирже: 6092
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 904 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом от 600 до 900 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, ITI Capital, Sber CIB, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, БК Регион, Банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. Андеррайтер - Банк ФК Открытие.
#СеминарыCbonds
💳Онлайн-семинар «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций», гостями которого стали представители одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia), которая успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн обслуживание клиентов.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты текущего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
💳Онлайн-семинар «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций», гостями которого стали представители одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia), которая успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн обслуживание клиентов.
В рамках семинара мы обсудили качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты текущего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia), которая успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн…
⚡️Конференция Cbonds в Казани!
12 ноября в Казани пройдет третья конференция "Инструменты финансового рынка для малого и среднего предпринимательства: Казанская сессия".
В рамках конференции спикеры и участники обсудят:
✔️процедуру выпуска облигаций, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП;
✔️отдельные практические кейсы по выводу компаний на рынок публичных заимствований;
✔️финансирование компаний от стартапа до IPO.
Предварительная программа доступна по ссылке.
❗️Внимание! До 12 октября участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических и консультационных компаний) не более 2-х человек от одной организации.
Зарегистрироваться можно на странице конференции.
12 ноября в Казани пройдет третья конференция "Инструменты финансового рынка для малого и среднего предпринимательства: Казанская сессия".
В рамках конференции спикеры и участники обсудят:
✔️процедуру выпуска облигаций, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП;
✔️отдельные практические кейсы по выводу компаний на рынок публичных заимствований;
✔️финансирование компаний от стартапа до IPO.
Предварительная программа доступна по ссылке.
❗️Внимание! До 12 октября участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических и консультационных компаний) не более 2-х человек от одной организации.
Зарегистрироваться можно на странице конференции.