УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,09% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,71% (🔺2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵КарМани, 01 (400 млн)
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (10 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-П09 (не менее 10 млрд)
Размещения
🏢Группа Астон, КO-П05 (235 млн)
Оферты
📝Авенир, 02 ($12.3 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,09% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,71% (🔺2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵КарМани, 01 (400 млн)
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (10 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-П09 (не менее 10 млрд)
Размещения
🏢Группа Астон, КO-П05 (235 млн)
Оферты
📝Авенир, 02 ($12.3 млн)
@Cbonds
#СеминарыCbonds
🔨Онлайн-семинар «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» , гостями которого стали представители ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» – компании, которая специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин, основанной в 2012 году, головной офис которой находится в Москве.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
🔨Онлайн-семинар «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» , гостями которого стали представители ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» – компании, которая специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин, основанной в 2012 году, головной офис которой находится в Москве.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Выпуск облигаций ИСК ПетроИнжиниринг на Московской Бирже | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» – компании, которая специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин, основанной в 2012 году, головной офис…
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 20 сентября
БКС Экспресс:
📊"FTSE" добавит в свои индексы бумаги "НМТП", "Самолет", Банка «Санкт-Петербург», "МРСК Центра и Приволжья", "Черкизово" в рамках сентябрьского пересмотра. Все бумаги включаются в сегмент Small Cap индекса.
🏗"ЛСР" завершит выкуп собственных обыкновенных акций. Компания выкупала 10% уставного капитала. Цена оферты – 780 руб. за ценную бумагу.
⚡️Российские компании: основные события, 20 сентября
БКС Экспресс:
📊"FTSE" добавит в свои индексы бумаги "НМТП", "Самолет", Банка «Санкт-Петербург», "МРСК Центра и Приволжья", "Черкизово" в рамках сентябрьского пересмотра. Все бумаги включаются в сегмент Small Cap индекса.
🏗"ЛСР" завершит выкуп собственных обыкновенных акций. Компания выкупала 10% уставного капитала. Цена оферты – 780 руб. за ценную бумагу.
💰Книга заявок по облигациям МФК «КарМани» серии 01 объемом 400 млн рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "ruBB-" – /Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: месяц
Дата начала размещения: 23 сентября
Ориентир ставки купона – 12.75% годовых, ориентир доходности – премия 662 б.п. к G-curve с дюрацией 1.91 года, с доходностью 13.52%
📝Организаторами выступят ИФК «Солид», «УНИВЕР Капитал», «ИК «РИКОМ ТРАСТ». Агентом по размещению выступит ИФК «Солид».
Кредитный рейтинг Эмитента: "ruBB-" – /Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: месяц
Дата начала размещения: 23 сентября
Ориентир ставки купона – 12.75% годовых, ориентир доходности – премия 662 б.п. к G-curve с дюрацией 1.91 года, с доходностью 13.52%
📝Организаторами выступят ИФК «Солид», «УНИВЕР Капитал», «ИК «РИКОМ ТРАСТ». Агентом по размещению выступит ИФК «Солид».
#Аналитика
📉🇷🇺Негативная динамика: российские суверенные еврооблигаций на коротком участке кривой и на рынке ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
🛢Нефть Brent в пятницу подешевела на 0,4% до 75,3 долл./барр., а сейчас стоит около 74,8 долл./барр. на фоне глобальной тенденции к переоценке рисков в сторону повышения.
📊Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику на коротком участке кривой, доходности выросли на 1–2 б.п., на среднем и дальнем отрезках динамика была смешанной, доходности изменились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (0,57%; +1 б.п.), RUSSIA 47 (3,41%; +1 б.п.). В корпоративном сегменте доходности изменились разнонаправленно на 1–2 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика,доходности по бумагам выросли на 1–3 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,04% (+2 б.п.).
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉🇷🇺Негативная динамика: российские суверенные еврооблигаций на коротком участке кривой и на рынке ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
🛢Нефть Brent в пятницу подешевела на 0,4% до 75,3 долл./барр., а сейчас стоит около 74,8 долл./барр. на фоне глобальной тенденции к переоценке рисков в сторону повышения.
📊Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику на коротком участке кривой, доходности выросли на 1–2 б.п., на среднем и дальнем отрезках динамика была смешанной, доходности изменились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (0,57%; +1 б.п.), RUSSIA 47 (3,41%; +1 б.п.). В корпоративном сегменте доходности изменились разнонаправленно на 1–2 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика,доходности по бумагам выросли на 1–3 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,04% (+2 б.п.).
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ИтогиРазмещения
🏢Группа ЛСР, 001P-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.65% годовых/8.94% годовых
Дюрация: 3.54
Количество сделок на бирже: 2 947
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
🏢Группа ЛСР, 001P-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.65% годовых/8.94% годовых
Дюрация: 3.54
Количество сделок на бирже: 2 947
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 сентября
Moody's:
🇧🇸Понизило рейтинг Багамских островов с "Ва2" до "Ва3" с негативным прогнозом.
"Понижение рейтинга до Ba3 отражает значительную эрозию экономической и фискальной мощи Багамских островов, вызванную пандемией коронавируса. Moody's ожидает, что постепенное восстановление туризма окажет длительное влияние на кредитный профиль Багамских островов за счет существенного увеличения долговой нагрузки и процентного бремени, которые значительно превысят аналогичные показатели стран-аналогов с рейтингом Ba3".
🇵🇹Повысило рейтинг Португалии с "Ваа3" до "Ваа2", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Ключевыми факторами для сегодняшнего рейтингового действия по повышению рейтинга Португалии до уровня Baa2 являются ожидания Moody's относительно того, что в Португалии произойдет улучшение долгосрочных перспектив роста благодаря использованию фондов ЕС NextGen и проведению структурных реформ. Стабильный прогноз уравновешивает сильные институты и управление Португалии, относительно диверсифицированную экономику и высокий уровень благосостояния по сравнению с аналогичными странами с рейтингом Baa2, с постоянными макроэкономическими дисбалансами, которые включают высокую задолженность частного и государственного секторов и негативную международную инвестиционную позицию, а также сохраняющиеся слабые места в банковском секторе".
S&P Global Ratings:
🇧🇾Подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "В" с негативным прогнозом.
🇭🇷Подтвердило рейтинг Хорватии на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇧🇼Подтвердило рейтинг Ботсваны на уровне "ВВВ+", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что экономический подъем в Ботсване, поддерживаемый активным восстановлением алмазного сектора, приведет к существенному улучшению фискальных и внешних показателей в течение следующих двух лет".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 сентября
Moody's:
🇧🇸Понизило рейтинг Багамских островов с "Ва2" до "Ва3" с негативным прогнозом.
"Понижение рейтинга до Ba3 отражает значительную эрозию экономической и фискальной мощи Багамских островов, вызванную пандемией коронавируса. Moody's ожидает, что постепенное восстановление туризма окажет длительное влияние на кредитный профиль Багамских островов за счет существенного увеличения долговой нагрузки и процентного бремени, которые значительно превысят аналогичные показатели стран-аналогов с рейтингом Ba3".
🇵🇹Повысило рейтинг Португалии с "Ваа3" до "Ваа2", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Ключевыми факторами для сегодняшнего рейтингового действия по повышению рейтинга Португалии до уровня Baa2 являются ожидания Moody's относительно того, что в Португалии произойдет улучшение долгосрочных перспектив роста благодаря использованию фондов ЕС NextGen и проведению структурных реформ. Стабильный прогноз уравновешивает сильные институты и управление Португалии, относительно диверсифицированную экономику и высокий уровень благосостояния по сравнению с аналогичными странами с рейтингом Baa2, с постоянными макроэкономическими дисбалансами, которые включают высокую задолженность частного и государственного секторов и негативную международную инвестиционную позицию, а также сохраняющиеся слабые места в банковском секторе".
S&P Global Ratings:
🇧🇾Подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "В" с негативным прогнозом.
🇭🇷Подтвердило рейтинг Хорватии на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇧🇼Подтвердило рейтинг Ботсваны на уровне "ВВВ+", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что экономический подъем в Ботсване, поддерживаемый активным восстановлением алмазного сектора, приведет к существенному улучшению фискальных и внешних показателей в течение следующих двух лет".
#Премаркетинг
🅰️Альфа-Банк, 002P-14 (от 5 млрд)
Сбор заявок – 21 сентября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 28 сентября
Ориентир ставки купона – 7.9-8% годовых, доходности – 8.06-8.16% годовых.
📝Облигационный долг Эмитента: $2.412 млрд, 203.9 млрд руб., €20 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 73.9 млрд руб. относительно 91.75 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 151.41 млрд руб. против 141.52 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🅰️Альфа-Банк, 002P-14 (от 5 млрд)
Сбор заявок – 21 сентября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 28 сентября
Ориентир ставки купона – 7.9-8% годовых, доходности – 8.06-8.16% годовых.
📝Облигационный долг Эмитента: $2.412 млрд, 203.9 млрд руб., €20 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 73.9 млрд руб. относительно 91.75 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 151.41 млрд руб. против 141.52 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 сентября
🇷🇺Россия
ACRA
Охта Групп присвоен "BB(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокий уровень рентабельности бизнеса, низкую долговую нагрузку, сильную ликвидность, а также высокую оценкой географической диверсификации в связи с присутствием компании на рынке Санкт-Петербурга.
НОВИКОМБАНК🔺с "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки достаточности капитала за счет роста способности к генерации капитала.
S&P Global
Газпром подтвержден "BBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Газпром Капитал подтвержден "BBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр рейтинга отражает ожидания агентства, что аномально высокие цены на газ в Европе и их сохранение на данном уровне в 2022 году окажет положительное влияние на кредитные показатели Газпрома.
🇰🇿 Казахстан
S&P Global
ForteBank подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Альфа-Банк Казахстан🔺с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Халык Банк🔺с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга последовало вслед за мнением агентства, что влияние длительной фазы коррекции на казахстанские банки ослабло, и в настоящее время банки получают выгоду от восстановления экономики.
Fincraft Group🔺с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Изменение прогноза отражает мнение агентства, о том, что что культура платежей и верховенство закона в Казахстане несколько улучшились, а риски, связанные с ними снизились.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 сентября
🇷🇺Россия
ACRA
Охта Групп присвоен "BB(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокий уровень рентабельности бизнеса, низкую долговую нагрузку, сильную ликвидность, а также высокую оценкой географической диверсификации в связи с присутствием компании на рынке Санкт-Петербурга.
НОВИКОМБАНК🔺с "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки достаточности капитала за счет роста способности к генерации капитала.
S&P Global
Газпром подтвержден "BBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Газпром Капитал подтвержден "BBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр рейтинга отражает ожидания агентства, что аномально высокие цены на газ в Европе и их сохранение на данном уровне в 2022 году окажет положительное влияние на кредитные показатели Газпрома.
🇰🇿 Казахстан
S&P Global
ForteBank подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Альфа-Банк Казахстан🔺с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Халык Банк🔺с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга последовало вслед за мнением агентства, что влияние длительной фазы коррекции на казахстанские банки ослабло, и в настоящее время банки получают выгоду от восстановления экономики.
Fincraft Group🔺с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Изменение прогноза отражает мнение агентства, о том, что что культура платежей и верховенство закона в Казахстане несколько улучшились, а риски, связанные с ними снизились.
📝🔎На страницах облигаций сайта Cbonds теперь можно посмотреть отчётность гарантов/поручителей/оферентов в блоках «Показатели МСФО»/«Показатели РСБУ»
Теперь на странице облигации при наличии таблицы РСБУ или МСФО по гаранту, оференту или поручителю, показатели РСБУ/МСФО можно увидеть в соответствующих блоках. Выбор происходит с помощью выпадающего списка.
Например:
🔸Еврооблигация Hacienda Investments, 5.075% 15feb2023, USD. Имеет много гарантов. Показатели МСФО можно увидеть по гаранту DME, а показатели РСБУ по прочим российским гарантам по данной бумаге.
🔹Облигация Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-02. Имеет МСФО от DME (выступает оферентом), РСБУ от эмитента «Домодедово Фьюэл Фасилитис» и российских оферентов.
Гарантирование и поручительство по выпускам является частой практикой на российском облигационном рынке.
Теперь на странице облигации при наличии таблицы РСБУ или МСФО по гаранту, оференту или поручителю, показатели РСБУ/МСФО можно увидеть в соответствующих блоках. Выбор происходит с помощью выпадающего списка.
Например:
🔸Еврооблигация Hacienda Investments, 5.075% 15feb2023, USD. Имеет много гарантов. Показатели МСФО можно увидеть по гаранту DME, а показатели РСБУ по прочим российским гарантам по данной бумаге.
🔹Облигация Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-02. Имеет МСФО от DME (выступает оферентом), РСБУ от эмитента «Домодедово Фьюэл Фасилитис» и российских оферентов.
Гарантирование и поручительство по выпускам является частой практикой на российском облигационном рынке.
👍1
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
75.34 (🔺2.42)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 755.95 (🔻38.65)
USD/RUB:
73.4476 (🔺0.9326)
S&P 500, USD:
4 432.99 (🔻25.59)
VIX Index, б.п.:
20.81 (🔻0.14)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.37 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Рынки.Коротко о главном", Росбанк
📊Фондовый рынок: Просадка в акциях по итогам пятницы негативно отразилась на торгах фьючерсами. Американский S&P 500 снизился на 0.9%, несмотря на неплохое значение предварительного индекса потребительского доверия в США
от Мичиганского университета за сентябрь (71 п против консенсуса 72 п). Европейский Stoxx 600 аналогично снизился на 0.9% на фоне резкого роста цен на электроэнергию из-за перебоев в сегменте природного газа.
💰Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.35% годовых на закрытие пятницы (после касания отметки 1.38% годовых) в ожидании сигналов от ФРС США по итогам двухдневного заседания в середине этой недели.
🛢Сырьевой рынок: Укрепление доллара США под конец прошлой недели оказало давление на котировки нефти и золота — стоимость барреля Brent сегодня с утра отступила ниже $75, тройская унция золота сместилась в диапазон $1740-1770.
💸Мировые валюты: Доллар США взял курс на укрепление (EUR/USD пробует закрепиться вблизи 1.17) перед стартом сентябрьского заседания ФРС (21-22 сентября). Американский регулятор опубликует свежие прогнозы по ВВП, занятости и инфляции. Ожидания более четких сигналов о том, когда ФРС приступит к сворачиванию программы количественного смягчения, создает благоприятную почву для укрепления доллара США (DXY растет уже к 93.4 п сегодня утром).
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
75.34 (🔺2.42)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 755.95 (🔻38.65)
USD/RUB:
73.4476 (🔺0.9326)
S&P 500, USD:
4 432.99 (🔻25.59)
VIX Index, б.п.:
20.81 (🔻0.14)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.37 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Рынки.Коротко о главном", Росбанк
📊Фондовый рынок: Просадка в акциях по итогам пятницы негативно отразилась на торгах фьючерсами. Американский S&P 500 снизился на 0.9%, несмотря на неплохое значение предварительного индекса потребительского доверия в США
от Мичиганского университета за сентябрь (71 п против консенсуса 72 п). Европейский Stoxx 600 аналогично снизился на 0.9% на фоне резкого роста цен на электроэнергию из-за перебоев в сегменте природного газа.
💰Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.35% годовых на закрытие пятницы (после касания отметки 1.38% годовых) в ожидании сигналов от ФРС США по итогам двухдневного заседания в середине этой недели.
🛢Сырьевой рынок: Укрепление доллара США под конец прошлой недели оказало давление на котировки нефти и золота — стоимость барреля Brent сегодня с утра отступила ниже $75, тройская унция золота сместилась в диапазон $1740-1770.
💸Мировые валюты: Доллар США взял курс на укрепление (EUR/USD пробует закрепиться вблизи 1.17) перед стартом сентябрьского заседания ФРС (21-22 сентября). Американский регулятор опубликует свежие прогнозы по ВВП, занятости и инфляции. Ожидания более четких сигналов о том, когда ФРС приступит к сворачиванию программы количественного смягчения, создает благоприятную почву для укрепления доллара США (DXY растет уже к 93.4 п сегодня утром).
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
#Премаркетинг
🛢«Нижнекамскнефтехим», 001Р-03 (не более 7.8 млрд)
Сбор заявок – предварительно не позднее 28 сентября, размещение – 30 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 27.63 млрд руб. относительно 4.598 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🛢«Нижнекамскнефтехим», 001Р-03 (не более 7.8 млрд)
Сбор заявок – предварительно не позднее 28 сентября, размещение – 30 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 27.63 млрд руб. относительно 4.598 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🔝Топ-5 ликвидных евробондов России, 20 сентября: банки и нефтегазовая отрасль
💰Банки:
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3)
🛢Нефтегазовая отрасль:
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26)
Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)
Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD
⚡️Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
🖇Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
📍Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
💰Банки:
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3)
🛢Нефтегазовая отрасль:
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26)
Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)
Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD
⚡️Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
🖇Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
📍Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
🇷🇺📝На сайте Cbonds появились котировки Банка Санкт-Петербург по ОФЗ
На сайте Cbonds стали доступны котировки по ОФЗ от Банка Санкт-Петербург. Котировки публикуются на странице Банка и на страницах всех котируемых ОФЗ, например:
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4),
Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2),
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0).
✔️На данный момент на странице компании доступны котировки по 29 выпускам облигаций.
Банк Санкт-Петербург является одним из крупнейших региональных банков России, основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.
📃Компания также является провайдером аналитики. Ежедневные и еженедельные обзоры доступны на странице Банка Санкт-Петербург и в разделе Research Hub.
На сайте Cbonds стали доступны котировки по ОФЗ от Банка Санкт-Петербург. Котировки публикуются на странице Банка и на страницах всех котируемых ОФЗ, например:
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4),
Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2),
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0).
✔️На данный момент на странице компании доступны котировки по 29 выпускам облигаций.
Банк Санкт-Петербург является одним из крупнейших региональных банков России, основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.
📃Компания также является провайдером аналитики. Ежедневные и еженедельные обзоры доступны на странице Банка Санкт-Петербург и в разделе Research Hub.
💳Онлайн-семинар «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций» – 21 сентября в 11:30 (мск)
💻Уже завтра, 21 сентября, мы побеседуем с представителями одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia). Компания успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн обслуживание клиентов.
Moneyman обладает наивысшим кредитным рейтингом среди всех микрофинансовых организаций в РФ: ruBBB- со стабильным прогнозом по версии Эксперт РА и при этом по итогам первого полугодия 2021 г. Moneyman занимает 2 место по объему выданных микрозаймов, согласно рэнкингу Эксперт РА.
Для Группы IDF Eurasia это уже пятый по счету выпуск облигаций на Московской бирже, участие в составе организаторов крупных игроков финансового сектора – АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ИГ «УНИВЕР Капитал» – подтверждает зрелость и надежность эмитента, для выхода на новый уровень развития компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Борис Батин, сооснователь IDF Eurasia.
💵В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты текущего выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 21 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже завтра, 21 сентября, мы побеседуем с представителями одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia). Компания успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн обслуживание клиентов.
Moneyman обладает наивысшим кредитным рейтингом среди всех микрофинансовых организаций в РФ: ruBBB- со стабильным прогнозом по версии Эксперт РА и при этом по итогам первого полугодия 2021 г. Moneyman занимает 2 место по объему выданных микрозаймов, согласно рэнкингу Эксперт РА.
Для Группы IDF Eurasia это уже пятый по счету выпуск облигаций на Московской бирже, участие в составе организаторов крупных игроков финансового сектора – АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ИГ «УНИВЕР Капитал» – подтверждает зрелость и надежность эмитента, для выхода на новый уровень развития компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Борис Батин, сооснователь IDF Eurasia.
💵В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты текущего выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 21 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝«СОПФ «Инфраструктурные облигации» 23 сентября разместит облигации серии 01 на 10 млрд рублей. Дата погашения выпуска – 15 ноября 2024 года, купонный период – полгода. Ориентир по доходности – G-curve на сроке 3.16 года + 120-140 б.п. Организаторами выступят банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк. Поручитель – «ДОМ.РФ» ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA).
📉Рубль теряет позиции к доллару и евро на фоне ухода инвесторов из рисковых активов: курс доллара расчетами "завтра" рос на 16:57 (мск) на 54 копейки, до 73,39 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 85,98 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,86%, до 74,69 доллара за баррель.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝«СОПФ «Инфраструктурные облигации» 23 сентября разместит облигации серии 01 на 10 млрд рублей. Дата погашения выпуска – 15 ноября 2024 года, купонный период – полгода. Ориентир по доходности – G-curve на сроке 3.16 года + 120-140 б.п. Организаторами выступят банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк. Поручитель – «ДОМ.РФ» ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA).
📉Рубль теряет позиции к доллару и евро на фоне ухода инвесторов из рисковых активов: курс доллара расчетами "завтра" рос на 16:57 (мск) на 54 копейки, до 73,39 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 85,98 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,86%, до 74,69 доллара за баррель.
#Аналитика
🇷🇺На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю выросли на 10-15 б.п. на ожиданиях ужесточения ДКП Банком России
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔹Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию, годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась 5-ти летнего максимума в 6.8%
🔹Глава ЦБ повторила сигнал о том, что может потребоваться дополнительное повышение или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях
🔹Рынок стал постепенно закладывать потолок по ключевой ставке в этом цикле на уровне 7.25% вместо прежних 7.0%
🔹На валютном рынке курс рубля к доллару остался вблизи отметки 73, ожидаем сохранения диапазона 72-75 до конца года.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю выросли на 10-15 б.п. на ожиданиях ужесточения ДКП Банком России
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔹Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию, годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась 5-ти летнего максимума в 6.8%
🔹Глава ЦБ повторила сигнал о том, что может потребоваться дополнительное повышение или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях
🔹Рынок стал постепенно закладывать потолок по ключевой ставке в этом цикле на уровне 7.25% вместо прежних 7.0%
🔹На валютном рынке курс рубля к доллару остался вблизи отметки 73, ожидаем сохранения диапазона 72-75 до конца года.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#вп
Канал, идеями которого пользуется половина телеграма
Да, это реклама. Но реклама не абы кого, это важно понимать☝️
Прогнозы реально очень мощные. Важно то, что он прописывает сразу все возможные сценарии движения цены, видит перспективу на полгода, на год и даже на 2-3 года вперед. Мыслит очень масштабно, это реально поражает👍
Друзья, подписывайтесь, вот ссылка:
👉https://t.me/joinchat/5sLDA4NktLY0YzQy
Канал, идеями которого пользуется половина телеграма
Да, это реклама. Но реклама не абы кого, это важно понимать☝️
Прогнозы реально очень мощные. Важно то, что он прописывает сразу все возможные сценарии движения цены, видит перспективу на полгода, на год и даже на 2-3 года вперед. Мыслит очень масштабно, это реально поражает👍
Друзья, подписывайтесь, вот ссылка:
👉https://t.me/joinchat/5sLDA4NktLY0YzQy
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,17% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,79% (🔺8 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,34%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, 002Р-14 (5 млрд)
🔨Петроинжиниринг, 001P-01 (500 млн)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 01 (10 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-П09 (не менее 10 млрд)
💵Газпром Капитал, 001Б-03 (30 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (61.46 млрд)
💰Займер, 03 (500 млн)
💡Лидер-Инвест, БO-ПO3 (10 млрд)
📱Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 (15 млрд)
Оферты
💵ВТБ, БО-30 (10 млрд)
🏡ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,17% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,79% (🔺8 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,34%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, 002Р-14 (5 млрд)
🔨Петроинжиниринг, 001P-01 (500 млн)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 01 (10 млрд)
👔Тами и КО, БO-01 (2 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-П09 (не менее 10 млрд)
💵Газпром Капитал, 001Б-03 (30 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (61.46 млрд)
💰Займер, 03 (500 млн)
💡Лидер-Инвест, БO-ПO3 (10 млрд)
📱Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 (15 млрд)
Оферты
💵ВТБ, БО-30 (10 млрд)
🏡ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
@Cbonds
💳Уже сегодня в 11:30 (мск): «IDF Eurasia/MoneyMan: вышли на новый уровень размещения облигаций» – онлайн-семинар Cbonds
💻Уже сегодня в 11:30 (мск) мы побеседуем с представителями одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia). Компания успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн обслуживание клиентов.
Moneyman обладает наивысшим кредитным рейтингом среди всех микрофинансовых организаций в РФ: ruBBB- со стабильным прогнозом по версии Эксперт РА и при этом по итогам первого полугодия 2021 г. Moneyman занимает 2 место по объему выданных микрозаймов, согласно рэнкингу Эксперт РА.
Для Группы IDF Eurasia это уже пятый по счету выпуск облигаций на Московской бирже, участие в составе организаторов крупных игроков финансового сектора – АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ИГ «УНИВЕР Капитал» – подтверждает зрелость и надежность эмитента, для выхода на новый уровень развития компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Борис Батин, сооснователь IDF Eurasia.
💵В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты текущего выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 21 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже сегодня в 11:30 (мск) мы побеседуем с представителями одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России — Moneyman (входит в Группу IDF Eurasia). Компания успешно работает с 2012 года и в свое время стала первой на российском рынке МФО, кто предложил 100% онлайн обслуживание клиентов.
Moneyman обладает наивысшим кредитным рейтингом среди всех микрофинансовых организаций в РФ: ruBBB- со стабильным прогнозом по версии Эксперт РА и при этом по итогам первого полугодия 2021 г. Moneyman занимает 2 место по объему выданных микрозаймов, согласно рэнкингу Эксперт РА.
Для Группы IDF Eurasia это уже пятый по счету выпуск облигаций на Московской бирже, участие в составе организаторов крупных игроков финансового сектора – АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ИГ «УНИВЕР Капитал» – подтверждает зрелость и надежность эмитента, для выхода на новый уровень развития компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Борис Батин, сооснователь IDF Eurasia.
💵В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты текущего выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 21 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
