#СеминарыCbonds
💳Онлайн-семинар «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций», гостями которого стали представители МФК «КарМани» – лидером микрофинансового рынка залоговых займов, основанного в 2016 году с головным офисом в Москве.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, ситуацию на рынке МФО и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
💳Онлайн-семинар «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций», гостями которого стали представители МФК «КарМани» – лидером микрофинансового рынка залоговых займов, основанного в 2016 году с головным офисом в Москве.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, ситуацию на рынке МФО и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями МФК «КарМани» – лидером микрофинансового рынка залоговых займов, основанного в 2016 году с головным офисом в Москве.
Спикеры семинара обсудили вопросы деятельности компании, ситуацию на рынке МФО и ключевые аспекты…
Спикеры семинара обсудили вопросы деятельности компании, ситуацию на рынке МФО и ключевые аспекты…
Московская биржа начала расчет Индекса ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ
База расчета Индекса МосБиржи ипотечных облигаций ДОМ.РФ включает 15 самых ликвидных выпусков облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ. Всего размещено 32 выпуска общим объемом 940 млрд рублей.
https://www.moex.com/ru/index/DOMMBSTR
База расчета Индекса МосБиржи ипотечных облигаций ДОМ.РФ включает 15 самых ликвидных выпусков облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ. Всего размещено 32 выпуска общим объемом 940 млрд рублей.
https://www.moex.com/ru/index/DOMMBSTR
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 17 сентября 🌾Книга заявок по облигациям «Росагролизинга» ("ВВ+" – F; "ruA+" – Expert RA) серии 001P-03 на 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.6% годовых, эффективной доходности – не выше 8.78% годовых.…
📝Финальные ориентиры:
🌾«Росагролизинга», 001P-03: финальный ориентир ставки купона – 8.45% годовых, эффективной доходности – 8.63% годовых. Объем размещения увеличен до 9 млрд рублей.
🌾«Росагролизинга», 001P-03: финальный ориентир ставки купона – 8.45% годовых, эффективной доходности – 8.63% годовых. Объем размещения увеличен до 9 млрд рублей.
🔰Перспективные направления развития отечественного рынка структурированного финансирования представил на X конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России», прошедшей 16 сентября в Москве, старший директор, глава отдела рейтингов ПФ и СФ АКРА Тимур Искандаров.
В своем выступлении он обратил внимание, как на возросший спрос на секьюритизацию со стороны участников рынка, так и на расширение области применения ее элементов. Наиболее же перспективными направлениями рыночной секьюритизации спикер назвал лизинг для малого и среднего бизнеса, а также крупные долговые обязательства.
🔝В тренде, по словам Тимура Искандарова, также могут оказаться транши с фиксированной дюрацией, ипотечные сделки с револьверным периодом, секьюритизация ипотеки на недостроенное жилье и амортизируемый младший долг.
В своем выступлении он обратил внимание, как на возросший спрос на секьюритизацию со стороны участников рынка, так и на расширение области применения ее элементов. Наиболее же перспективными направлениями рыночной секьюритизации спикер назвал лизинг для малого и среднего бизнеса, а также крупные долговые обязательства.
🔝В тренде, по словам Тимура Искандарова, также могут оказаться транши с фиксированной дюрацией, ипотечные сделки с револьверным периодом, секьюритизация ипотеки на недостроенное жилье и амортизируемый младший долг.
#Макроэкономика
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ожидаемо ускорилась до 3% – рекорд с 2011 года
Значение показателя годовой инфляции по итогам августа, составившее 3%, совпало с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков – данный уровень является самым высоким показателем с ноября 2011 года и значительно превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%.
📊В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 0,4%. Базовая инфляция в годовом выражении ускорилась до 1,6% с июльских 0,7%.
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ожидаемо ускорилась до 3% – рекорд с 2011 года
Значение показателя годовой инфляции по итогам августа, составившее 3%, совпало с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков – данный уровень является самым высоким показателем с ноября 2011 года и значительно превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%.
📊В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 0,4%. Базовая инфляция в годовом выражении ускорилась до 1,6% с июльских 0,7%.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🍭«Сахарная компания «Столица» 27 сентября разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля сахаром.
💵Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) планирует 20 сентября открыть книгу заявок на субординированные облигации от 10 млрд рублей. Заявки на облигации банк планирует собирать до 24 сентября. Ориентир ставки купона составляет около 8.5% годовых, что соответствует доходности к оферте около 8.68% годовых.
💡МЭР инициирует создание на Мосбирже сегмента «переходных» облигаций: в ведомстве сообщили о завершении разработки таксономии «зеленых» и переходных проектов, учитывающей наличие в российской экономике большого количества отраслей «с достаточно высоким негативным воздействием на окружающую среду, включая ТЭК и металлургию».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🍭«Сахарная компания «Столица» 27 сентября разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля сахаром.
💵Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) планирует 20 сентября открыть книгу заявок на субординированные облигации от 10 млрд рублей. Заявки на облигации банк планирует собирать до 24 сентября. Ориентир ставки купона составляет около 8.5% годовых, что соответствует доходности к оферте около 8.68% годовых.
💡МЭР инициирует создание на Мосбирже сегмента «переходных» облигаций: в ведомстве сообщили о завершении разработки таксономии «зеленых» и переходных проектов, учитывающей наличие в российской экономике большого количества отраслей «с достаточно высоким негативным воздействием на окружающую среду, включая ТЭК и металлургию».
#Аналитика
📈Глобальная инфляция: ответный удар?
Источник: еженедельный обзор "УНИВЕР Капитал"
Автор: Олеся Сысоева, Заместитель Начальника Инвестиционно-брокерского управления ООО "УНИВЕР Капитал"
После выхода данных по инфляции доходности гособлигаций правительства США снизились с начала недели на 0,07%. Индекс потребительских цен вырос за год на 5,3% при ожиданиях рынка в 5,4%. Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, увеличился за август лишь на 0,1%, хотя аналитики прогнозировали рост в размере 0,3%. Замедление инфляции и слабое восстановления рынка труда указывает на продолжение со стороны ФРС проводить мягкую денежно-кредитную политику. Сегодня десятилетний выпуск UST торгуется на с доходностью 1,28% годовых. Котировки валютных облигаций России подросли в вслед за отскоком US Treasuries. RUS-42 сегодня торгуется по 134,40% от номинала, а RUS-28 без изменений по 167,50%. RUS-28 является основной бумагой, которой торгуют частные инвесторы на ММВБ.
Московская биржа сообщила, что к концу 2022 года планирует залистинговать все основные еврооблигации российских эмитентов. Это существенно увеличит возможности по вложениям в валютные инструменты для широкой группы инвесторов.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Глобальная инфляция: ответный удар?
Источник: еженедельный обзор "УНИВЕР Капитал"
Автор: Олеся Сысоева, Заместитель Начальника Инвестиционно-брокерского управления ООО "УНИВЕР Капитал"
После выхода данных по инфляции доходности гособлигаций правительства США снизились с начала недели на 0,07%. Индекс потребительских цен вырос за год на 5,3% при ожиданиях рынка в 5,4%. Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, увеличился за август лишь на 0,1%, хотя аналитики прогнозировали рост в размере 0,3%. Замедление инфляции и слабое восстановления рынка труда указывает на продолжение со стороны ФРС проводить мягкую денежно-кредитную политику. Сегодня десятилетний выпуск UST торгуется на с доходностью 1,28% годовых. Котировки валютных облигаций России подросли в вслед за отскоком US Treasuries. RUS-42 сегодня торгуется по 134,40% от номинала, а RUS-28 без изменений по 167,50%. RUS-28 является основной бумагой, которой торгуют частные инвесторы на ММВБ.
Московская биржа сообщила, что к концу 2022 года планирует залистинговать все основные еврооблигации российских эмитентов. Это существенно увеличит возможности по вложениям в валютные инструменты для широкой группы инвесторов.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️📃Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 13 по 17 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💰 Ежедневный обзор «Fixed Income Daily, 13 September 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал за 13 сентября: «…менеджмент отметил, что новый суборд Группы Тинькофф не призван заместить старый выпуск – это привлечение дополнительного капитала под планирующийся активный рост кредитования».
💵«Обзор FX & Fixed Income от 13 сентября 2021 г.: долг Pemex, размещение JSW Steel, Европлан, СОПФ «Инфраструктурные облигации», рейтинг Росагролизинг» Открытие Брокер: «Несмотря на повышение рейтинга, мы оставляем неизменной нашу позицию о справедливой доходности размещаемого займа Росагролизинга (8,50% годовых), а также считаем, что рейтинговое действие не окажется существенного влияния на цены обращающихся займов эмитента…».
💸Еженедельный обзор Сбер Управление Активами от 13 сентября: «Российский регулятор повысил ключевую ставку лишь на 0,25%, до 6,75%, при этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Э. Набиуллина дала достаточно жесткий комментарий относительно дальнейшей динамики ключевой ставки: глава ЦБ отметила, что может понадобиться не одно повышение ключевой ставки для возвращения инфляции к таргету ЦБ».
🏦 Обзор «Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКА от 13 сентября: «Текущая неделя сохраняет шансы для возврата рубля к более крепким уровням, благодаря дорожающим нефтяным котировкам Brent (диапазон $72-74/барр), а также началу подготовки к сентябрьским налоговым выплатам корпораций».
📝Специальный обзор Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант «Долговые рынки: краткосрочный взгляд» от 14 сентября: «Также отметим доразмещение Еврооблигаций Trans-Oil ARAGVI26 (YTW 7.2%) на $50 млн. После доразмещения объем выпуска достиг $500 млн, что, по нашему мнению, может улучшить ликвидность выпуска».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
За неделю с 13 по 17 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💰 Ежедневный обзор «Fixed Income Daily, 13 September 2021» от УРАЛСИБ Кэпитал за 13 сентября: «…менеджмент отметил, что новый суборд Группы Тинькофф не призван заместить старый выпуск – это привлечение дополнительного капитала под планирующийся активный рост кредитования».
💵«Обзор FX & Fixed Income от 13 сентября 2021 г.: долг Pemex, размещение JSW Steel, Европлан, СОПФ «Инфраструктурные облигации», рейтинг Росагролизинг» Открытие Брокер: «Несмотря на повышение рейтинга, мы оставляем неизменной нашу позицию о справедливой доходности размещаемого займа Росагролизинга (8,50% годовых), а также считаем, что рейтинговое действие не окажется существенного влияния на цены обращающихся займов эмитента…».
💸Еженедельный обзор Сбер Управление Активами от 13 сентября: «Российский регулятор повысил ключевую ставку лишь на 0,25%, до 6,75%, при этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Э. Набиуллина дала достаточно жесткий комментарий относительно дальнейшей динамики ключевой ставки: глава ЦБ отметила, что может понадобиться не одно повышение ключевой ставки для возвращения инфляции к таргету ЦБ».
🏦 Обзор «Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКА от 13 сентября: «Текущая неделя сохраняет шансы для возврата рубля к более крепким уровням, благодаря дорожающим нефтяным котировкам Brent (диапазон $72-74/барр), а также началу подготовки к сентябрьским налоговым выплатам корпораций».
📝Специальный обзор Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант «Долговые рынки: краткосрочный взгляд» от 14 сентября: «Также отметим доразмещение Еврооблигаций Trans-Oil ARAGVI26 (YTW 7.2%) на $50 млн. После доразмещения объем выпуска достиг $500 млн, что, по нашему мнению, может улучшить ликвидность выпуска».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость», гостями которого стали представители компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной..
Спикеры семинара обсудили какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге, а также особенности инвестиций в апарт-отели.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Сайт апарт-отеля.
🏢Онлайн-семинар «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость», гостями которого стали представители компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной..
Спикеры семинара обсудили какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге, а также особенности инвестиций в апарт-отели.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Сайт апарт-отеля.
YouTube
Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и…
#ЛайфхакиCbonds
❓Готовитесь к выступлению на конференции, проводите анализ кривых доходностей, сравниваете макроэкономические показатели? ✅Тогда вам нужно заглянуть в наш раздел индексов.
Здесь вы сможете не только найти данные по статистике рынка облигаций, кривым доходностей и спредам, размерам премий CDS, стоимости IRS и по другим 25 000 индексам, но и сделать визуальное сравнение данных показателей.
🤔Представим, что вы готовите презентацию, и вам необходимо отразить на одном графике кривую доходности 10-летних трежерис, TIPS и уровень инфляции в США.
✔️Для этого вам понадобится меньше одной минуты:
– Заходим в раздел «Индексы» – в поиске ищем UST 10Y YTM;
– Нажимаем «Сравнить индексы» – вводим поочерёдно US TIPS 10Y и уровень инфляции США.
По умолчанию графики показываются в периоде одного года. Задать другой временной интервал вы можете, нажав на кнопку «Период», либо передвинув бегунки справа и слева под временной шкалой графика.
Настроив под себя график, самое время выгрузить его и вставить в презентацию. Для этого нажмите на «три полоски» в верхнем правом углу, вам откроется контекстное меню, где вы сможете выбрать формат файла для скачивания или направить его на печать.
📍Но на этом функционал данного раздела не заканчивается. Если вам важно отслеживать сразу несколько индексов, то для вашего удобства создана возможность добавление индексов в WatchList – на странице индекса нажмите на кнопку «Добавить в WL» –🔎 и вам больше не придётся каждый раз находить важные для вас индексы через поиск.
❓Готовитесь к выступлению на конференции, проводите анализ кривых доходностей, сравниваете макроэкономические показатели? ✅Тогда вам нужно заглянуть в наш раздел индексов.
Здесь вы сможете не только найти данные по статистике рынка облигаций, кривым доходностей и спредам, размерам премий CDS, стоимости IRS и по другим 25 000 индексам, но и сделать визуальное сравнение данных показателей.
🤔Представим, что вы готовите презентацию, и вам необходимо отразить на одном графике кривую доходности 10-летних трежерис, TIPS и уровень инфляции в США.
✔️Для этого вам понадобится меньше одной минуты:
– Заходим в раздел «Индексы» – в поиске ищем UST 10Y YTM;
– Нажимаем «Сравнить индексы» – вводим поочерёдно US TIPS 10Y и уровень инфляции США.
По умолчанию графики показываются в периоде одного года. Задать другой временной интервал вы можете, нажав на кнопку «Период», либо передвинув бегунки справа и слева под временной шкалой графика.
Настроив под себя график, самое время выгрузить его и вставить в презентацию. Для этого нажмите на «три полоски» в верхнем правом углу, вам откроется контекстное меню, где вы сможете выбрать формат файла для скачивания или направить его на печать.
📍Но на этом функционал данного раздела не заканчивается. Если вам важно отслеживать сразу несколько индексов, то для вашего удобства создана возможность добавление индексов в WatchList – на странице индекса нажмите на кнопку «Добавить в WL» –🔎 и вам больше не придётся каждый раз находить важные для вас индексы через поиск.
👍1
#Cbonds_Review
📜Рынок перманентной реформы
Законодательство по эмиссии облигаций постоянно претерпевает изменения. Долгое время они внедрялись точечно, поступательно. Однако в последние 5–7 лет мы наблюдаем наиболее активные движения, порой кардинально меняющие устоявшуюся практику.
Последняя глобальная реформа законодательства, регулирующего эмиссию облигаций, произошла больше года назад. Ее последствия рынок осмысливает до сих пор.
❓Чем нововведения обернулись для рынка, рассказывает Анна Турик, начальник управления организации эмиссии департамента рынков капитала ПАО «Совкомбанк».
📜Рынок перманентной реформы
Законодательство по эмиссии облигаций постоянно претерпевает изменения. Долгое время они внедрялись точечно, поступательно. Однако в последние 5–7 лет мы наблюдаем наиболее активные движения, порой кардинально меняющие устоявшуюся практику.
Последняя глобальная реформа законодательства, регулирующего эмиссию облигаций, произошла больше года назад. Ее последствия рынок осмысливает до сих пор.
❓Чем нововведения обернулись для рынка, рассказывает Анна Турик, начальник управления организации эмиссии департамента рынков капитала ПАО «Совкомбанк».
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,09% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,71% (🔺2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵КарМани, 01 (400 млн)
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (10 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-П09 (не менее 10 млрд)
Размещения
🏢Группа Астон, КO-П05 (235 млн)
Оферты
📝Авенир, 02 ($12.3 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,09% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,71% (🔺2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵КарМани, 01 (400 млн)
🏛Сбербанк России, 002СУБ-03R (10 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-П09 (не менее 10 млрд)
Размещения
🏢Группа Астон, КO-П05 (235 млн)
Оферты
📝Авенир, 02 ($12.3 млн)
@Cbonds
#СеминарыCbonds
🔨Онлайн-семинар «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» , гостями которого стали представители ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» – компании, которая специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин, основанной в 2012 году, головной офис которой находится в Москве.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
🔨Онлайн-семинар «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже» , гостями которого стали представители ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» – компании, которая специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин, основанной в 2012 году, головной офис которой находится в Москве.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Выпуск облигаций ИСК ПетроИнжиниринг на Московской Бирже | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» – компании, которая специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин, основанной в 2012 году, головной офис…
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 20 сентября
БКС Экспресс:
📊"FTSE" добавит в свои индексы бумаги "НМТП", "Самолет", Банка «Санкт-Петербург», "МРСК Центра и Приволжья", "Черкизово" в рамках сентябрьского пересмотра. Все бумаги включаются в сегмент Small Cap индекса.
🏗"ЛСР" завершит выкуп собственных обыкновенных акций. Компания выкупала 10% уставного капитала. Цена оферты – 780 руб. за ценную бумагу.
⚡️Российские компании: основные события, 20 сентября
БКС Экспресс:
📊"FTSE" добавит в свои индексы бумаги "НМТП", "Самолет", Банка «Санкт-Петербург», "МРСК Центра и Приволжья", "Черкизово" в рамках сентябрьского пересмотра. Все бумаги включаются в сегмент Small Cap индекса.
🏗"ЛСР" завершит выкуп собственных обыкновенных акций. Компания выкупала 10% уставного капитала. Цена оферты – 780 руб. за ценную бумагу.
💰Книга заявок по облигациям МФК «КарМани» серии 01 объемом 400 млн рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "ruBB-" – /Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: месяц
Дата начала размещения: 23 сентября
Ориентир ставки купона – 12.75% годовых, ориентир доходности – премия 662 б.п. к G-curve с дюрацией 1.91 года, с доходностью 13.52%
📝Организаторами выступят ИФК «Солид», «УНИВЕР Капитал», «ИК «РИКОМ ТРАСТ». Агентом по размещению выступит ИФК «Солид».
Кредитный рейтинг Эмитента: "ruBB-" – /Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: месяц
Дата начала размещения: 23 сентября
Ориентир ставки купона – 12.75% годовых, ориентир доходности – премия 662 б.п. к G-curve с дюрацией 1.91 года, с доходностью 13.52%
📝Организаторами выступят ИФК «Солид», «УНИВЕР Капитал», «ИК «РИКОМ ТРАСТ». Агентом по размещению выступит ИФК «Солид».
#Аналитика
📉🇷🇺Негативная динамика: российские суверенные еврооблигаций на коротком участке кривой и на рынке ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
🛢Нефть Brent в пятницу подешевела на 0,4% до 75,3 долл./барр., а сейчас стоит около 74,8 долл./барр. на фоне глобальной тенденции к переоценке рисков в сторону повышения.
📊Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику на коротком участке кривой, доходности выросли на 1–2 б.п., на среднем и дальнем отрезках динамика была смешанной, доходности изменились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (0,57%; +1 б.п.), RUSSIA 47 (3,41%; +1 б.п.). В корпоративном сегменте доходности изменились разнонаправленно на 1–2 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика,доходности по бумагам выросли на 1–3 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,04% (+2 б.п.).
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉🇷🇺Негативная динамика: российские суверенные еврооблигаций на коротком участке кривой и на рынке ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
🛢Нефть Brent в пятницу подешевела на 0,4% до 75,3 долл./барр., а сейчас стоит около 74,8 долл./барр. на фоне глобальной тенденции к переоценке рисков в сторону повышения.
📊Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику на коротком участке кривой, доходности выросли на 1–2 б.п., на среднем и дальнем отрезках динамика была смешанной, доходности изменились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (0,57%; +1 б.п.), RUSSIA 47 (3,41%; +1 б.п.). В корпоративном сегменте доходности изменились разнонаправленно на 1–2 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика,доходности по бумагам выросли на 1–3 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,04% (+2 б.п.).
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ИтогиРазмещения
🏢Группа ЛСР, 001P-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.65% годовых/8.94% годовых
Дюрация: 3.54
Количество сделок на бирже: 2 947
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
🏢Группа ЛСР, 001P-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.65% годовых/8.94% годовых
Дюрация: 3.54
Количество сделок на бирже: 2 947
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 сентября
Moody's:
🇧🇸Понизило рейтинг Багамских островов с "Ва2" до "Ва3" с негативным прогнозом.
"Понижение рейтинга до Ba3 отражает значительную эрозию экономической и фискальной мощи Багамских островов, вызванную пандемией коронавируса. Moody's ожидает, что постепенное восстановление туризма окажет длительное влияние на кредитный профиль Багамских островов за счет существенного увеличения долговой нагрузки и процентного бремени, которые значительно превысят аналогичные показатели стран-аналогов с рейтингом Ba3".
🇵🇹Повысило рейтинг Португалии с "Ваа3" до "Ваа2", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Ключевыми факторами для сегодняшнего рейтингового действия по повышению рейтинга Португалии до уровня Baa2 являются ожидания Moody's относительно того, что в Португалии произойдет улучшение долгосрочных перспектив роста благодаря использованию фондов ЕС NextGen и проведению структурных реформ. Стабильный прогноз уравновешивает сильные институты и управление Португалии, относительно диверсифицированную экономику и высокий уровень благосостояния по сравнению с аналогичными странами с рейтингом Baa2, с постоянными макроэкономическими дисбалансами, которые включают высокую задолженность частного и государственного секторов и негативную международную инвестиционную позицию, а также сохраняющиеся слабые места в банковском секторе".
S&P Global Ratings:
🇧🇾Подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "В" с негативным прогнозом.
🇭🇷Подтвердило рейтинг Хорватии на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇧🇼Подтвердило рейтинг Ботсваны на уровне "ВВВ+", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что экономический подъем в Ботсване, поддерживаемый активным восстановлением алмазного сектора, приведет к существенному улучшению фискальных и внешних показателей в течение следующих двух лет".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 сентября
Moody's:
🇧🇸Понизило рейтинг Багамских островов с "Ва2" до "Ва3" с негативным прогнозом.
"Понижение рейтинга до Ba3 отражает значительную эрозию экономической и фискальной мощи Багамских островов, вызванную пандемией коронавируса. Moody's ожидает, что постепенное восстановление туризма окажет длительное влияние на кредитный профиль Багамских островов за счет существенного увеличения долговой нагрузки и процентного бремени, которые значительно превысят аналогичные показатели стран-аналогов с рейтингом Ba3".
🇵🇹Повысило рейтинг Португалии с "Ваа3" до "Ваа2", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Ключевыми факторами для сегодняшнего рейтингового действия по повышению рейтинга Португалии до уровня Baa2 являются ожидания Moody's относительно того, что в Португалии произойдет улучшение долгосрочных перспектив роста благодаря использованию фондов ЕС NextGen и проведению структурных реформ. Стабильный прогноз уравновешивает сильные институты и управление Португалии, относительно диверсифицированную экономику и высокий уровень благосостояния по сравнению с аналогичными странами с рейтингом Baa2, с постоянными макроэкономическими дисбалансами, которые включают высокую задолженность частного и государственного секторов и негативную международную инвестиционную позицию, а также сохраняющиеся слабые места в банковском секторе".
S&P Global Ratings:
🇧🇾Подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "В" с негативным прогнозом.
🇭🇷Подтвердило рейтинг Хорватии на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
🇧🇼Подтвердило рейтинг Ботсваны на уровне "ВВВ+", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что экономический подъем в Ботсване, поддерживаемый активным восстановлением алмазного сектора, приведет к существенному улучшению фискальных и внешних показателей в течение следующих двух лет".