🚘Новый выпуск: Тойота Банк, БО-001Р-02

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26225 с погашением в 2034 году (15 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226 с погашением в 2026 году (20 млрд)

2. Размещения
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К122 (20 млрд)
🛢 Нафтатранс Плюс, БО-01 (120 млн)

3. Оферты
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К120 (13.23 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 001P-02R (15 млрд)

Сбор заявок не запланирован.

#облигации #Cbonds

«Газпром» разместит семилетние евробонды в долларах на 7 лет

«Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Ориентир доходности составляет 5.5-5.625% годовых.

Как сообщалось ранее, 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить среднесрочные евробонды.

Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities, «Ренессанс Капитал», SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».

⚡️Обновлен ориентир доходности: 5.375% годовых. Спрос превысил 4 млрд долларов

⚡️Финальный ориентир доходности по евробондам «Газпрома» составил 5.15-5.25% годовых, Спрос превысил 5.4 млрд долларов, прием заявок завершится в 17:30 (мск).

⚡️Доходность по евробондам «Газпрома» составит 5.15% годовых, объем размещения – 1.25 млрд долларов

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
💰Газпромбанк, 001Р-06Р (5 млрд)
🚘 РН Банк, БО-001Р-04 (5 млрд)

2. Размещения
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К123 (20 млрд)
💻 БИФРИ, КО-П01 (50 млн)

3. Оферты
💸 ФК Меркурий, 01 (380 млн)
💵 ИКС 5 ФИНАНС, БО-07 (5 млрд)

#облигации #Cbonds

Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Индикативная ставка купона: 9.3-9.5% годовых
Эффективная доходность к погашению: 9.52-9.73% годовых

Размещение: 14 февраля.

Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк и Совкомбанк

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.3-9.4% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.52-9.62% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.2-9.3% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.41-9.52% годовых

⚡️Финальный диапазон ставки купона – 9.15-9.2% годовых, эффективной доходности – 9.36-9.41% годовых

⚡️Финальный ориентир ставки купона – 9.15% годовых, эффективной доходности – 9.36% годовых

«Финанс-Авиа» исполнила обязательства в рамках техдефолта

Сегодня компания «Финанс-Авиа» полностью исполнила обязательства по выплате 6-го купона серии 01 на сумму 186 996 992 рублей.

4 февраля компания перевела на счета владельцев бумаг 119 031 808 рублей, cегодня была выплачена оставшаяся сумма – 67 965 184 рублей.

Техдефолт был зафиксирован 31 января. Причиной задержки выплаты стало отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Размещения
🚚 КАМАЗ, БО-П01 (7 млрд)
🚙 ГТЛК, 001P-13 (10 млрд)

2. Оферты
🏦 ВЭБ-лизинг, USD-11 – USD-14 (по 100 млн каждый)

Сбор заявок не запланирован.

#облигации #Cbonds

Эксперты не ждут пересмотра ставки

Сегодня состоится первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение о размере ключевой ставки. В декабре ЦБ повысил показатель на 25 б.п. – до 7.75% годовых.

Опрошенные Cbonds аналитики полагают, что регулятор возьмет паузу и не будет пересматривать уровень ключевой ставки. Аргументом в поддержку этого решения традиционно выступает уровень инфляции, который находится в рамках прогнозируемого регулятором диапазона – 5-5.5% год к году. Спад экономического роста на фоне снижения потребительского спроса, относительно спокойная геополитическая обстановка и укрепившийся рубль также могут стать причинами сохранения текущего показателя.

По оценкам экспертов, комментарий ЦБ останется умеренно-жестким и может предполагать пересмотр ставки в дальнейшем.

Подробнее

🏢Новый выпуск: ФПК Гарант-Инвест, 001Р-05

🔖 Как и предполагали 13 из 13 опрошенных Cbonds аналитиков, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.75% годовых.

«Фридом Финанс» 14 февраля начнет размещение дебютного выпуска на 500 млн рублей

Объем выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Ставки всех шести купонов установлены на уровне 12% годовых.

Организатором размещения эмитент выступит самостоятельно. Минимальная сумма заявки на покупку – 1.4 млн рублей.

🏦Новый выпуск: ВЭБ, ПБО-001Р-14

🚛Новый выпуск: Новая перевозочная компания, ПБО-02

Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня «Ваа3», прогноз – стабильный

«Повышение рейтинга отражает эффективность управленческих мер со стороны политических институтов, которые успешно справились с финансово-экономическим воздействием внешних шоков, созданных падением цены на нефть и введением международных санкций», сообщается в пресс-релизе агентства

В Moody's отметили, что Россия может справиться с возможным введением новых санкций без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны.