#Макроэкономика
📉🇺🇸Годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, зафиксированного в июне и июле
В соответствии с ожиданиями рынка годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, который был зафиксирован в июне и июле. В месячном выражении темп роста цен снизился до 0,3% с 0,5% в июле (прогноз на август составлял 0,4%).
📊Базовая инфляция в годовом выражении по итогам августа сократилась до 4% относительно июльских 4,3%.
Цены на продовольствие в США в августе поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители – на 2,7%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,7%, а энергоносители – на 41,9%.
📉🇺🇸Годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, зафиксированного в июне и июле
В соответствии с ожиданиями рынка годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, который был зафиксирован в июне и июле. В месячном выражении темп роста цен снизился до 0,3% с 0,5% в июле (прогноз на август составлял 0,4%).
📊Базовая инфляция в годовом выражении по итогам августа сократилась до 4% относительно июльских 4,3%.
Цены на продовольствие в США в августе поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители – на 2,7%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,7%, а энергоносители – на 41,9%.
#Еврооблигации
💰Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2026 года Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4,25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
💰Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2026 года Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4,25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🌿Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) до конца года планирует разместить «зеленые» облигации – сейчас Банк работает над параметрами выпуска, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🌿Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) до конца года планирует разместить «зеленые» облигации – сейчас Банк работает над параметрами выпуска, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.
#Аналитика
📈Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой
Источник: еженедельный обзор рынка, Сбер Управление Активами, 13 сентября
💬Точка зрения управляющего: Ренат Малин, Директор по инвестициям, Управляющий директор «Сбер Управление Активами»
«Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой: ставки по этим инструментам превышают ставки по облигациям развитых рынков, а также ставки по валютным депозитам в российских банках. Также по мере восстановления мировой экономики после коронакризиса кредитное качество эмитентов улучшается, поэтому риски, связанные с инвестированием в данный сегмент рынка, выглядят умеренными.
На рублевом долговом рынке средне- и долгосрочные ОФЗ являются инвестиционно привлекательным классом активов. Благодаря решительным действиям ЦБ и эффекту высокой базы инфляция вернется к таргету в 2022 году. По мере замедления инфляции, котировки бумаг продемонстрируют рост, а доходности – снижение. Корпоративные облигации традиционно сохраняют популярность ввиду доходностей к погашению, которые превышают ставки по депозитам, а также текущую и прогнозную инфляцию».
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой
Источник: еженедельный обзор рынка, Сбер Управление Активами, 13 сентября
💬Точка зрения управляющего: Ренат Малин, Директор по инвестициям, Управляющий директор «Сбер Управление Активами»
«Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой: ставки по этим инструментам превышают ставки по облигациям развитых рынков, а также ставки по валютным депозитам в российских банках. Также по мере восстановления мировой экономики после коронакризиса кредитное качество эмитентов улучшается, поэтому риски, связанные с инвестированием в данный сегмент рынка, выглядят умеренными.
На рублевом долговом рынке средне- и долгосрочные ОФЗ являются инвестиционно привлекательным классом активов. Благодаря решительным действиям ЦБ и эффекту высокой базы инфляция вернется к таргету в 2022 году. По мере замедления инфляции, котировки бумаг продемонстрируют рост, а доходности – снижение. Корпоративные облигации традиционно сохраняют популярность ввиду доходностей к погашению, которые превышают ставки по депозитам, а также текущую и прогнозную инфляцию».
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Cbonds_Review
🇺🇿📈Рынок Узбекистана: для прогресса необходим целый ряд факторов
К долговому рынку Узбекистана сейчас проявляется большой интерес. Экономика страны развивается небывалыми темпами — в прошлом году рост ВВП, несмотря на пандемию, составил 6%. В этом году некоторые эксперты ожидают 8%. При этом государство активно стимулирует развитие рынка капиталов, в частности, была принята долгосрочная программа развития.
📚О нынешнем состоянии рынка Узбекистана и его перспективах 🔎в интервью Cbonds Review рассказывает исполнительный директор Freedom Finance Uzbekistan Евгений Можейко.
🇺🇿📈Рынок Узбекистана: для прогресса необходим целый ряд факторов
К долговому рынку Узбекистана сейчас проявляется большой интерес. Экономика страны развивается небывалыми темпами — в прошлом году рост ВВП, несмотря на пандемию, составил 6%. В этом году некоторые эксперты ожидают 8%. При этом государство активно стимулирует развитие рынка капиталов, в частности, была принята долгосрочная программа развития.
📚О нынешнем состоянии рынка Узбекистана и его перспективах 🔎в интервью Cbonds Review рассказывает исполнительный директор Freedom Finance Uzbekistan Евгений Можейко.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,04% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,71% (🔺3 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,02% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,19%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (220.15 млрд), 26238 (411.66 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-41 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,04% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,71% (🔺3 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,02% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,19%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (220.15 млрд), 26238 (411.66 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-41 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
🏨Уже сегодня в 11:30 (мск): «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость» – онлайн-семинар Cbonds
💻Уже сегодня в 11:30 (мск) мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды.
С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE;
- Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн;
- Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп».
💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже сегодня в 11:30 (мск) мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды.
С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE;
- Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн;
- Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп».
💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds
#Премаркетинг 💰МФК «КарМани», 01 (400 млн) Сбор заявок – 20 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 сентября. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир купона – 12-12.5% годовых. 📝Облигационный долг Эмитента:…
#Премаркетинг
💰МФК «КарМани», 01 (400 млн)
❗️Обновленный ориентир доходности – премия 662 базисных пункта к G-curve с дюрацией 1,91 года, с доходностью 13,52%.
Сбор заявок – 20 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 сентября. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир купона – 12.75% годовых.
Организаторами выступают ИФК «Солид», «УНИВЕР Капитал», ИК «РИКОМ-ТРАСТ».
💰МФК «КарМани», 01 (400 млн)
❗️Обновленный ориентир доходности – премия 662 базисных пункта к G-curve с дюрацией 1,91 года, с доходностью 13,52%.
Сбор заявок – 20 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 сентября. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир купона – 12.75% годовых.
Организаторами выступают ИФК «Солид», «УНИВЕР Капитал», ИК «РИКОМ-ТРАСТ».
#Еврооблигации
💰Московский кредитный банк разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
📋Параметры выпуска:
Объем: $500 млн
Дата погашения (оферта): 21 сентября 2026 (21 сентября 2021)
Купонный период: полгода
Ставка купона: 3.875% годовых
Спред к казначейским облигациям США: 309,6 б.п.
Спред к mid-свопам: 299,4 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
Заявки инвесторов Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4.25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
💰Московский кредитный банк разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
📋Параметры выпуска:
Объем: $500 млн
Дата погашения (оферта): 21 сентября 2026 (21 сентября 2021)
Купонный период: полгода
Ставка купона: 3.875% годовых
Спред к казначейским облигациям США: 309,6 б.п.
Спред к mid-свопам: 299,4 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
Заявки инвесторов Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4.25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 15 сентября
🏭Последний день для попадания в реестр акционеров "ТМК", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 15 сентября
🏭Последний день для попадания в реестр акционеров "ТМК", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс)
#ИтогиРазмещения
💵Промсвязьбанк, 003P-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.15% годовых/8.32% годовых
Дюрация: 2.71
Количество сделок на бирже: 1149
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 300 до 600 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млрд рублей и более (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, БК Регион, Банк ЗЕНИТ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
💵Промсвязьбанк, 003P-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.15% годовых/8.32% годовых
Дюрация: 2.71
Количество сделок на бирже: 1149
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 300 до 600 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млрд рублей и более (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, БК Регион, Банк ЗЕНИТ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
#Премаркетинг
💰Банк «ФК Открытие», БО-П09 (Не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 17-21 сентября, размещение – 23 сентября.
Ориентир доходности – не более 115 б.п. к G-curve на сроке 3 года
📝Облигационный долг Эмитента: 124.552 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 38.12 млрд руб. относительно 14.85 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 92.5 млрд руб. против 80.3 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💰Банк «ФК Открытие», БО-П09 (Не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 17-21 сентября, размещение – 23 сентября.
Ориентир доходности – не более 115 б.п. к G-curve на сроке 3 года
📝Облигационный долг Эмитента: 124.552 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 38.12 млрд руб. относительно 14.85 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 92.5 млрд руб. против 80.3 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
#ИтогиРазмещения
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.9% годовых/9.1% годовых
Дюрация к put: 1.87
Количество сделок на бирже: 473
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 476 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом 400 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 400 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Банк Санкт-Петербург, ИФК Солид, Синара Инвестиционный банк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Первая Независимая.
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.9% годовых/9.1% годовых
Дюрация к put: 1.87
Количество сделок на бирже: 473
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 476 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом 400 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 400 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Банк Санкт-Петербург, ИФК Солид, Синара Инвестиционный банк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Первая Независимая.
#Премаркетинг
💵«Газпром капитал», 001Б-03 (не менее 30 млрд)
Сбор заявок – 21 сентября, размещение – 28 сентября.
Индикативная ставка 1-го купона – Значение G-curve на сроке 5 лет + 150-165 б.п.
Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов-юридических лиц.
📝Облигационный долг Эмитента: 180 млрд руб.
💵«Газпром капитал», 001Б-03 (не менее 30 млрд)
Сбор заявок – 21 сентября, размещение – 28 сентября.
Индикативная ставка 1-го купона – Значение G-curve на сроке 5 лет + 150-165 б.п.
Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов-юридических лиц.
📝Облигационный долг Эмитента: 180 млрд руб.
#ИтогиРазмещения
🛣Автодор, БO-004P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.95% годовых/8.11% годовых
Дюрация: 4.21
Количество сделок на бирже: 67
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом 900 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
🛣Автодор, БO-004P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.95% годовых/8.11% годовых
Дюрация: 4.21
Количество сделок на бирже: 67
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом 900 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
#ИтогиРазмещения
🛢Славнефть, 002P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.75% годовых/7.98% годовых
Дюрация к put: 5.46
Количество сделок на бирже: 23
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 3.2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объемом от 2 до 3 млрд рублей, на втором месте идет сделка объёмом 3.2 млрд рублей (32%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк. Андеррайтер - Газпромбанк.
🛢Славнефть, 002P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.75% годовых/7.98% годовых
Дюрация к put: 5.46
Количество сделок на бирже: 23
Самая маленькая сделка: 900 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 3.2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объемом от 2 до 3 млрд рублей, на втором месте идет сделка объёмом 3.2 млрд рублей (32%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк. Андеррайтер - Газпромбанк.
#СеминарыCbonds
✈️Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз», гостями которого стали представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского.
Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
✈️Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз», гостями которого стали представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского.
Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций АО Аэрофьюэлз | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, который владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных…
📃🔎Новый раздел Cbonds League Tables, новые рэнкинги организаторов дебютных еврооблигаций и юридических консультантов и обновленный Cbonds Global Newsletter
💫Спешим поделиться с Вами нововведениями на сайте Cbonds, связанными с рэнкингами инвестиционных банков, юридических консультантов и эмитентов.
1️⃣ Во-первых, мы поменяли интерфейс раздела – теперь он доступен на новом сайте Cbonds. Актуальные рэнкинги теперь на одной странице, что упрощает поиск необходимой информации. На странице рэнкинга (например, здесь) есть возможность посмотреть полный список участников рэнкинга, выгрузить данные в Excel или PDF, посмотреть в каких конкретно выпусках участвовал банк / юридический консультант, ознакомиться с методологией по формированию League Tables. Также появилась дата последнего обновления рэнкинга.
2️⃣ Во-вторых, появились новые рэнкинги, которые давно просили наши пользователи – например, рэнкинг организаторов дебютных еврооблигаций (можно ознакомиться здесь). В нем отражены только те инвестиционные банки, которые размещали в этом году первые (дебютные) выпуски эмитентов на международном рынке капитала. Также мы расширили покрытие базы юридических консультантов до всех еврооблигаций мира (ранее были доступны только по региону Emerging Markets), новые рэнкинги юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций Developed Markets доступны здесь. Рэнкинги по еврооблигациям теперь обновляются раз в месяц.
3️⃣ В-третьих, мы обновили наш ежемесячный Cbonds Global Monthly Newsletter, где теперь доступно еще больше рэнкингов – например, мы создали отдельную страницу по размещениям ESG еврооблигаций. Среди доступной информации: объемы размещений по регионам, статистика по типам ESG инструментов, разбивка по валюте размещения и стране эмитента, а также рэнкинги банков-организаторов зеленых бондов.
😉Cbonds League Tables доступны без подписки, без регистрации на сайте. Для получения доступа к аналитическим материалам Cbonds требуется регистрация, доступ предоставляется так же на бесплатной основе.
💫Спешим поделиться с Вами нововведениями на сайте Cbonds, связанными с рэнкингами инвестиционных банков, юридических консультантов и эмитентов.
1️⃣ Во-первых, мы поменяли интерфейс раздела – теперь он доступен на новом сайте Cbonds. Актуальные рэнкинги теперь на одной странице, что упрощает поиск необходимой информации. На странице рэнкинга (например, здесь) есть возможность посмотреть полный список участников рэнкинга, выгрузить данные в Excel или PDF, посмотреть в каких конкретно выпусках участвовал банк / юридический консультант, ознакомиться с методологией по формированию League Tables. Также появилась дата последнего обновления рэнкинга.
2️⃣ Во-вторых, появились новые рэнкинги, которые давно просили наши пользователи – например, рэнкинг организаторов дебютных еврооблигаций (можно ознакомиться здесь). В нем отражены только те инвестиционные банки, которые размещали в этом году первые (дебютные) выпуски эмитентов на международном рынке капитала. Также мы расширили покрытие базы юридических консультантов до всех еврооблигаций мира (ранее были доступны только по региону Emerging Markets), новые рэнкинги юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций Developed Markets доступны здесь. Рэнкинги по еврооблигациям теперь обновляются раз в месяц.
3️⃣ В-третьих, мы обновили наш ежемесячный Cbonds Global Monthly Newsletter, где теперь доступно еще больше рэнкингов – например, мы создали отдельную страницу по размещениям ESG еврооблигаций. Среди доступной информации: объемы размещений по регионам, статистика по типам ESG инструментов, разбивка по валюте размещения и стране эмитента, а также рэнкинги банков-организаторов зеленых бондов.
😉Cbonds League Tables доступны без подписки, без регистрации на сайте. Для получения доступа к аналитическим материалам Cbonds требуется регистрация, доступ предоставляется так же на бесплатной основе.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
ПР-Логистика🔻"ruA" до уровня "ruA-", прогноз стабильный
Давление на уровень рейтинга компании оказал крайне низкий размер собственных средств, который составил менее 1% от пассивов на 31 декабря 2020 года и 30 июня 2021 года, что свидетельствует о повышенной долговой нагрузке.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
ПР-Логистика🔻"ruA" до уровня "ruA-", прогноз стабильный
Давление на уровень рейтинга компании оказал крайне низкий размер собственных средств, который составил менее 1% от пассивов на 31 декабря 2020 года и 30 июня 2021 года, что свидетельствует о повышенной долговой нагрузке.