#ИтогиРазмещения
💵АФК Система, 001Р-22
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.2% годовых/8.45% годовых
Дюрация к put: 4.14
Количество сделок на бирже: 25
Самая маленькая сделка: 1.5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
💵АФК Система, 001Р-22
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.2% годовых/8.45% годовых
Дюрация к put: 4.14
Количество сделок на бирже: 25
Самая маленькая сделка: 1.5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 13 сентября
🇦🇴Moody's повысило рейтинг Анголы с "Саа1" до "В3" со стабильным прогнозом.
"Решение о повышении рейтингов обусловлено оценкой Moody's того, что суверенный кредитный профиль Анголы улучшается и соответствует аналогичным рейтингам на уровне B3. Укрепление управления, в частности, качества исполнительных и законодательных институтов страны, хотя и со слабых уровней, отражается в различных аспектах кредитного профиля, который, как ожидает Moody's, сохранится".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 13 сентября
🇦🇴Moody's повысило рейтинг Анголы с "Саа1" до "В3" со стабильным прогнозом.
"Решение о повышении рейтингов обусловлено оценкой Moody's того, что суверенный кредитный профиль Анголы улучшается и соответствует аналогичным рейтингам на уровне B3. Укрепление управления, в частности, качества исполнительных и законодательных институтов страны, хотя и со слабых уровней, отражается в различных аспектах кредитного профиля, который, как ожидает Moody's, сохранится".
Cbonds
#Премаркетинг 💵СОПФ «Инфраструктурные облигации» , 01 (10 млрд) ❗️Размещение – третья декада сентября. Ориентир доходности будет определен позднее.
#Премаркетинг
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации» , 01 (10 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 21 сентября. Ориентир по доходности – G-curve на сроке 3,16 года + 120-140 б.п.
Маркет-мейкеры (планируются): «Банк ДОМ.РФ», Газпромбанк.
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации» , 01 (10 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 21 сентября. Ориентир по доходности – G-curve на сроке 3,16 года + 120-140 б.п.
Маркет-мейкеры (планируются): «Банк ДОМ.РФ», Газпромбанк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 сентября
🇷🇺Россия
Fitch
ЛЕНТА🔺с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания того, что компания сохранит показатели левериджа, достигнутые в 2020 году, несмотря на планы компании по существенной экспансии в супермаркеты и форматы proximity-магазинов, с целью удвоения выручки к 2025 году. Повышение рейтинга также отражает предположение агентства, что "Лента" продолжит придерживаться своей политики распределения капитала, ориентируясь на максимальное отношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,5x, соответствующим образом корректируя потенциальные выплаты акционерам в период повышенных капвложений и/или в случае каких-либо существенных слияний и поглощений.
🇰🇿Казахстан
ACRA
Казахстанская жилищная компания🔺с "AA(RU)" до "AA+(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга является следствием изменения Методологии присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале в части влияния суверенных рисков на финальный рейтинг рейтингуемого лица.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 сентября
🇷🇺Россия
Fitch
ЛЕНТА🔺с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания того, что компания сохранит показатели левериджа, достигнутые в 2020 году, несмотря на планы компании по существенной экспансии в супермаркеты и форматы proximity-магазинов, с целью удвоения выручки к 2025 году. Повышение рейтинга также отражает предположение агентства, что "Лента" продолжит придерживаться своей политики распределения капитала, ориентируясь на максимальное отношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,5x, соответствующим образом корректируя потенциальные выплаты акционерам в период повышенных капвложений и/или в случае каких-либо существенных слияний и поглощений.
🇰🇿Казахстан
ACRA
Казахстанская жилищная компания🔺с "AA(RU)" до "AA+(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга является следствием изменения Методологии присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале в части влияния суверенных рисков на финальный рейтинг рейтингуемого лица.
⚡️Открыта регистрация на V круглый стол Долговой рынок Республики Казахстан!
14 октября состоится V круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан».
В этом году он пройдет в формате онлайн трансляции из студий в России и Казахстане.
Программа доступна по ссылке.
❗️Внимание! Участие в онлайн конференции – бесплатное.
Для подключения к трансляции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.
14 октября состоится V круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан».
В этом году он пройдет в формате онлайн трансляции из студий в России и Казахстане.
Программа доступна по ссылке.
❗️Внимание! Участие в онлайн конференции – бесплатное.
Для подключения к трансляции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.
Cbonds
#Еврооблигации 💵Ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов Московского кредитного банка – около 4.25% 📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA Банк с 10 сентября провел серию звонков с инвесторами,…
#Еврооблигации
💵Московский кредитный банк снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах до уровня около 4%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
💵Московский кредитный банк снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах до уровня около 4%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
🏨Онлайн-семинар «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость» – 15 сентября в 11:30 (мск)
💻Уже завтра, 15 сентября, мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды.
С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE;
- Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн;
- Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп».
💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже завтра, 15 сентября, мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды.
С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE;
- Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн;
- Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп».
💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#Макроэкономика
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 7.25% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении 14 сентября было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 7.25% (на 0.25 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена 6 раз с конца 2020 года.
Темп инфляции Армении на конец августа в годовом выражении составил 8.8%, в то время как таргет по ней составляет 4% с коридором ±1.5% допустимых колебаний.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 7.25% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении 14 сентября было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 7.25% (на 0.25 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена 6 раз с конца 2020 года.
Темп инфляции Армении на конец августа в годовом выражении составил 8.8%, в то время как таргет по ней составляет 4% с коридором ±1.5% допустимых колебаний.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 14 сентября: 🛣ГК «Автодор» ("BВВ" – F; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA), БО-004P-01 на сумму не более 5 млрд рублей: конкурс по купону с 10:00 до 13:30 (мск). Ориентир по ставке купона – 7.85-8.05% годовых, эффективной доходности…
📝Финальные ориентиры:
🏗«Группа ЛСР», 001P-07: финальный ориентир ставки купона – 8.65% годовых, эффективной доходности – 8.93% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
🛣ГК «Автодор», БО-004P-01 (не более 5 млрд): ставка 1-10 купонов установлена на уровне 7.95% годовых.
🏗«Группа ЛСР», 001P-07: финальный ориентир ставки купона – 8.65% годовых, эффективной доходности – 8.93% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
🛣ГК «Автодор», БО-004P-01 (не более 5 млрд): ставка 1-10 купонов установлена на уровне 7.95% годовых.
#Макроэкономика
📉🇺🇸Годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, зафиксированного в июне и июле
В соответствии с ожиданиями рынка годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, который был зафиксирован в июне и июле. В месячном выражении темп роста цен снизился до 0,3% с 0,5% в июле (прогноз на август составлял 0,4%).
📊Базовая инфляция в годовом выражении по итогам августа сократилась до 4% относительно июльских 4,3%.
Цены на продовольствие в США в августе поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители – на 2,7%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,7%, а энергоносители – на 41,9%.
📉🇺🇸Годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, зафиксированного в июне и июле
В соответствии с ожиданиями рынка годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, который был зафиксирован в июне и июле. В месячном выражении темп роста цен снизился до 0,3% с 0,5% в июле (прогноз на август составлял 0,4%).
📊Базовая инфляция в годовом выражении по итогам августа сократилась до 4% относительно июльских 4,3%.
Цены на продовольствие в США в августе поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители – на 2,7%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,7%, а энергоносители – на 41,9%.
#Еврооблигации
💰Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2026 года Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4,25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
💰Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2026 года Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4,25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🌿Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) до конца года планирует разместить «зеленые» облигации – сейчас Банк работает над параметрами выпуска, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🌿Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) до конца года планирует разместить «зеленые» облигации – сейчас Банк работает над параметрами выпуска, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.
#Аналитика
📈Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой
Источник: еженедельный обзор рынка, Сбер Управление Активами, 13 сентября
💬Точка зрения управляющего: Ренат Малин, Директор по инвестициям, Управляющий директор «Сбер Управление Активами»
«Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой: ставки по этим инструментам превышают ставки по облигациям развитых рынков, а также ставки по валютным депозитам в российских банках. Также по мере восстановления мировой экономики после коронакризиса кредитное качество эмитентов улучшается, поэтому риски, связанные с инвестированием в данный сегмент рынка, выглядят умеренными.
На рублевом долговом рынке средне- и долгосрочные ОФЗ являются инвестиционно привлекательным классом активов. Благодаря решительным действиям ЦБ и эффекту высокой базы инфляция вернется к таргету в 2022 году. По мере замедления инфляции, котировки бумаг продемонстрируют рост, а доходности – снижение. Корпоративные облигации традиционно сохраняют популярность ввиду доходностей к погашению, которые превышают ставки по депозитам, а также текущую и прогнозную инфляцию».
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой
Источник: еженедельный обзор рынка, Сбер Управление Активами, 13 сентября
💬Точка зрения управляющего: Ренат Малин, Директор по инвестициям, Управляющий директор «Сбер Управление Активами»
«Привлекательность евробондов развивающихся рынков сохраняется высокой: ставки по этим инструментам превышают ставки по облигациям развитых рынков, а также ставки по валютным депозитам в российских банках. Также по мере восстановления мировой экономики после коронакризиса кредитное качество эмитентов улучшается, поэтому риски, связанные с инвестированием в данный сегмент рынка, выглядят умеренными.
На рублевом долговом рынке средне- и долгосрочные ОФЗ являются инвестиционно привлекательным классом активов. Благодаря решительным действиям ЦБ и эффекту высокой базы инфляция вернется к таргету в 2022 году. По мере замедления инфляции, котировки бумаг продемонстрируют рост, а доходности – снижение. Корпоративные облигации традиционно сохраняют популярность ввиду доходностей к погашению, которые превышают ставки по депозитам, а также текущую и прогнозную инфляцию».
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Cbonds_Review
🇺🇿📈Рынок Узбекистана: для прогресса необходим целый ряд факторов
К долговому рынку Узбекистана сейчас проявляется большой интерес. Экономика страны развивается небывалыми темпами — в прошлом году рост ВВП, несмотря на пандемию, составил 6%. В этом году некоторые эксперты ожидают 8%. При этом государство активно стимулирует развитие рынка капиталов, в частности, была принята долгосрочная программа развития.
📚О нынешнем состоянии рынка Узбекистана и его перспективах 🔎в интервью Cbonds Review рассказывает исполнительный директор Freedom Finance Uzbekistan Евгений Можейко.
🇺🇿📈Рынок Узбекистана: для прогресса необходим целый ряд факторов
К долговому рынку Узбекистана сейчас проявляется большой интерес. Экономика страны развивается небывалыми темпами — в прошлом году рост ВВП, несмотря на пандемию, составил 6%. В этом году некоторые эксперты ожидают 8%. При этом государство активно стимулирует развитие рынка капиталов, в частности, была принята долгосрочная программа развития.
📚О нынешнем состоянии рынка Узбекистана и его перспективах 🔎в интервью Cbonds Review рассказывает исполнительный директор Freedom Finance Uzbekistan Евгений Можейко.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,04% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,71% (🔺3 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,02% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,19%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (220.15 млрд), 26238 (411.66 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-41 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,04% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,71% (🔺3 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,02% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,19%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (220.15 млрд), 26238 (411.66 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-41 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
🏨Уже сегодня в 11:30 (мск): «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость» – онлайн-семинар Cbonds
💻Уже сегодня в 11:30 (мск) мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды.
С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE;
- Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн;
- Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп».
💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже сегодня в 11:30 (мск) мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды.
С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE;
- Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн;
- Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп».
💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds
#Премаркетинг 💰МФК «КарМани», 01 (400 млн) Сбор заявок – 20 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 сентября. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир купона – 12-12.5% годовых. 📝Облигационный долг Эмитента:…
#Премаркетинг
💰МФК «КарМани», 01 (400 млн)
❗️Обновленный ориентир доходности – премия 662 базисных пункта к G-curve с дюрацией 1,91 года, с доходностью 13,52%.
Сбор заявок – 20 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 сентября. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир купона – 12.75% годовых.
Организаторами выступают ИФК «Солид», «УНИВЕР Капитал», ИК «РИКОМ-ТРАСТ».
💰МФК «КарМани», 01 (400 млн)
❗️Обновленный ориентир доходности – премия 662 базисных пункта к G-curve с дюрацией 1,91 года, с доходностью 13,52%.
Сбор заявок – 20 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 сентября. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир купона – 12.75% годовых.
Организаторами выступают ИФК «Солид», «УНИВЕР Капитал», ИК «РИКОМ-ТРАСТ».
#Еврооблигации
💰Московский кредитный банк разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
📋Параметры выпуска:
Объем: $500 млн
Дата погашения (оферта): 21 сентября 2026 (21 сентября 2021)
Купонный период: полгода
Ставка купона: 3.875% годовых
Спред к казначейским облигациям США: 309,6 б.п.
Спред к mid-свопам: 299,4 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
Заявки инвесторов Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4.25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
💰Московский кредитный банк разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
📋Параметры выпуска:
Объем: $500 млн
Дата погашения (оферта): 21 сентября 2026 (21 сентября 2021)
Купонный период: полгода
Ставка купона: 3.875% годовых
Спред к казначейским облигациям США: 309,6 б.п.
Спред к mid-свопам: 299,4 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
Заявки инвесторов Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4.25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 15 сентября
🏭Последний день для попадания в реестр акционеров "ТМК", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 15 сентября
🏭Последний день для попадания в реестр акционеров "ТМК", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс)
#ИтогиРазмещения
💵Промсвязьбанк, 003P-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.15% годовых/8.32% годовых
Дюрация: 2.71
Количество сделок на бирже: 1149
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 300 до 600 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млрд рублей и более (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, БК Регион, Банк ЗЕНИТ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
💵Промсвязьбанк, 003P-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.15% годовых/8.32% годовых
Дюрация: 2.71
Количество сделок на бирже: 1149
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 300 до 600 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млрд рублей и более (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, БК Регион, Банк ЗЕНИТ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
#Премаркетинг
💰Банк «ФК Открытие», БО-П09 (Не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 17-21 сентября, размещение – 23 сентября.
Ориентир доходности – не более 115 б.п. к G-curve на сроке 3 года
📝Облигационный долг Эмитента: 124.552 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 38.12 млрд руб. относительно 14.85 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 92.5 млрд руб. против 80.3 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💰Банк «ФК Открытие», БО-П09 (Не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 17-21 сентября, размещение – 23 сентября.
Ориентир доходности – не более 115 б.п. к G-curve на сроке 3 года
📝Облигационный долг Эмитента: 124.552 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 38.12 млрд руб. относительно 14.85 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 92.5 млрд руб. против 80.3 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.